Размер рынка транспортных топливных элементов — по продукту (PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC и AFC< MCFC), по мощности (<200 кВт, 200 кВт -1 МВт, ≥1 МВт), по конечному использованию (морской транспорт, железные дороги, FCEV) и прогноз на 2025–2034 гг.

Идентификатор отчета: GMI13527   |  Дата публикации: April 2025 |  Формат отчета: PDF
  Скачать бесплатный PDF-файл

Объем рынка транспортных топливных элементов

Мировой рынок транспортных топливных элементов оценивался в 5,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 13,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 9% в период с 2025 по 2034 год. Правительственные инициативы, направленные на развитие инфраструктуры водородных заправок, будут способствовать росту статистики рынка. Растущий технологический прогресс в области технологии топливных элементов PEM , а также ее внедрение в таких областях, как авиация и судостроение, еще больше укрепят рыночную статистику.

Transport Fuel Cell Market

Водород предлагает перспективную альтернативу традиционному судовому топливу, выделяя только воду при использовании в топливных элементах, тем самым значительно снижая выбросы парниковых газов. Спущенный на воду в 2021 году, MF Hydra является первым в мире паромом, работающим на жидком водороде. Судно длиной 82,4 метра, работающее в Норвегии, вмещает до 300 пассажиров и 80 транспортных средств. Кроме того, модернизация существующих судов системами водородных топливных элементов будет способствовать росту рынка.

Недавние тарифы администрации Трампа могут оказать значительное влияние на внедрение технологии топливных элементов в транспортном секторе. Тарифы, особенно те, которые нацелены на импорт из Китая и Мексики, охватывают основные компоненты, включая топливные элементы, батареи и другие критически важные детали, используемые в FCV, повлияют на рост рынка. Кроме того, это увеличение может привести к тому, что производители повысят цены, что потенциально сделает FCV менее конкурентоспособными по сравнению с обычными транспортными средствами.

Тенденции рынка транспортных топливных элементов

  • Растущие экологические цели, непрерывный технологический прогресс и предприятия неорганического роста будут определять бизнес-сценарий. Широкомасштабное развертывание автобусов на водородном топливе в европейском регионе будет способствовать росту рынка. Например, в апреле 2025 года Wrightbus планирует поставить до 1 000 автобусов с нулевым уровнем выбросов по всей Великобритании, увеличив производство с 1 000 автобусов в 2023 году до 1 200 в этом году, достигнув 1 400 к 2026 году, в то время как рабочая сила увеличится с 1 500 до 2 500 человек.
  • Водородные топливные элементы предлагают широкий спектр преимуществ для дальних грузоперевозок, включая больший запас хода и более короткое время заправки по сравнению с аккумуляторными электромобилями, что способствует росту рынка. Кроме того, Toyota и BMW инвестируют в технологию водородных топливных элементов, планируя представить модели с водородным двигателем к 2028 году. Кроме того, на рынке уже преобладают автомобили Toyota Mirai и Hyundai Nexo, предлагающие потребителям варианты с нулевым уровнем выбросов и удобством быстрой заправки, тем самым способствуя проникновению продукта.

Анализ рынка топливных элементов для транспорта

Transport Fuel Cell Market Size, By End Use, 2022-2034 (USD Billion)
  • В зависимости от конечного использования, транспортная отрасль топливных элементов делится на морскую, железнодорожную, FCEV и другие. Мировой рынок транспортных топливных элементов составил 5 млрд долларов США, 5,3 млрд долларов США и 5,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
  • Ожидается, что к 2034 году морской сегмент превысит 1,5 млрд долларов США благодаря продолжающейся модернизации судов, включая паромы, буксиры и грузовые суда. Ведущие компании, включая PowerCell, Nedstack и Ballard, активно разрабатывают системы топливных элементов, предназначенные для использования в судах. В ноябре 2023 года Yanmar осуществила первую поставку своей недавно коммерциализированной морской системы водородных топливных элементов, поставленной на пассажирское судно HANARIA, эксплуатируемое MOTENA-Sea. Кроме того, различные порты планируют создание береговой инфраструктуры поставок водорода, тем самым интегрируя водород в общие стратегии декарбонизации морского судоходства, стимулируя спрос на продукцию.
  • Железнодорожный сегмент будет демонстрировать темпы роста более 9% в период с 2025 по 2034 год за счет нулевого уровня выбросов углекислого газа, оксидов азота и твердых частиц, а также обеспечит большую дальность полета и более быстрое время заправки. Поезда на топливных элементах снижают зависимость от дизельного топлива без необходимости электрифицировать целые линии, что может быть дорогостоящим и медленным. В августе 2022 года Гамбург представил первый в мире парк пассажирских поездов на водородном топливе производства Alstom. Кроме того, к началу 2023 года в регионе было в общей сложности 14 поездов с нулевым уровнем выбросов, что, по прогнозам, позволит сэкономить более 422 000 галлонов дизельного топлива в год и предотвратить выбросы более 4 000 тонн CO. выбросов каждый год.
  • Рынок топливных элементов FCEV обусловлен значительными инвестициями в водородную инфраструктуру и развертывание транспортных средств. Для сравнения, амбициозный план Южной Кореи направлен на то, чтобы к 2040 году 2,9 миллиона легковых автомобилей, 40 000 автобусов, 80 000 такси и 30 000 грузовиков, работающих на водороде. Растущее внедрение государственной политики во всем мире, включая субсидии, налоговые льготы и гранты, будет определять сценарий ведения бизнеса. Кроме того, продолжающиеся исследования и разработки в области технологий топливных элементов привели к повышению эффективности, увеличению долговечности и снижению затрат, что улучшит ситуацию в отрасли.
  • Горнодобывающие компании в Австралии и Южной Африке тестируют системы топливных элементов мощностью несколько МВт в карьерных самосвалах. В декабре 2023 года General Motors (GM) и Komatsu объявили о партнерстве по совместной разработке силового модуля топливных элементов для карьерного самосвала Komatsu 930E. Кроме того, постоянное сотрудничество и партнерские отношения по внедрению топливных элементов для достижения целей устойчивого развития и операционных улучшений усилят отраслевую среду. Например, First Mode вместе с Anglo American разработали первый и самый большой в мире карьерный самосвал на водородном топливе, переоборудованный Komatsu 930E Haulpak, который будет введен в эксплуатацию в 2023 году.
  • Другие включают в себя секторы, включающие авиацию, использующую топливные элементы для региональных и ближнемагистральных самолетов. Рост рынка в значительной степени обусловлен технологическим прогрессом, растущими экологическими проблемами и стратегическими отраслевыми партнерствами. Например, в июле 2024 года American Airlines взяла на себя обязательство приобрести 100 водородных электродвигателей ZeroAvia, что соответствует ее цели по нулевым выбросам к 2050 году. Кроме того, международные органы, включая Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), обеспечивают соблюдение строгих стандартов выбросов, что побуждает промышленность искать более чистые технологии силовых установок.

 

Transport Fuel Cell Market Share, By Capacity, 2024
  • В зависимости от мощности рынок транспортных топливных элементов делится на <200 кВт, 200 кВт – 1 МВт и ≥1 МВт. В 2024 году на долю <200 кВт приходилось 47,4% рынка за счет внедрения в погрузочно-разгрузочных работах, легковых автомобилях и мобильности автопарка. Самый высокий уровень внедрения продукта наблюдается в Японии, Калифорнии и Южной Корее, где существует инфраструктура для заправки. Растущая потребность в помещениях с нулевым уровнем выбросов и новые приложения в городской логистике и микромобильности будут расширять отраслевой ландшафт. Кроме того, Loop Energy и Quantron пилотируют коммерческие платформы с модулями FC мощностью <120 кВт.
  • Сегмент 200 кВт – 1 МВт будет расти со среднегодовым темпом роста 8% до 2034 года благодаря доступности зеленого водорода, а также модульной конструкции, обеспечивающей гибкость и резервирование. Китай и Южная Корея развертывают тысячи автобусов со стеками мощностью от 200 до 300 кВт в рамках своих национальных водородных стратегий. Грузовики на топливных элементах часто используют системы мощностью от 300 кВт до 700 кВт, часто используя несколько параллельных батарей мощностью 200–300 кВт. Кроме того, поезда, работающие на водороде, особенно региональные поезда, часто используют топливные элементы в диапазоне 600–800 кВт, которые уже эксплуатируются в Германии, Австрии, Франции, а испытания проходят в Великобритании и Италии, стимулируя рост продукции.
  • Ожидается, что к 2034 году сегмент мощностью ≥1 МВт достигнет более 2 млрд долларов США за счет растущего внедрения в морском и авиационном секторах. В июне 2022 года компания PowerCell получила заказ от Maritime Partners LLC на многомегаваттную систему топливных элементов для питания водородно-электрического буксирного судна M/V Hydrogen One, состоящего из 200 единиц PowerCellution Marine System. Кроме того, такие компании, как Hyundai, Ballard Power и Nikola, работают над модульными системами с мощностью более 1 МВт, тем самым способствуя росту бизнеса.

 

U.S. Transport Fuel Cell Market Size, 2022-2034 (USD Billion)
  • Объем рынка транспортных топливных элементов в США превысил 1,25 млрд долларов США, 1,26 млрд долларов США и 1,28 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Доля рынка в Северной Америке в 2024 году составила более 23% благодаря развитию инфраструктуры, политической поддержке и отраслевому сотрудничеству.
  • Растущие государственные стимулы и инициативы по предоставлению налоговых кредитов для производства водорода и покупки автомобилей на топливных элементах, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и продвижение чистой энергии, будут способствовать росту бизнеса. Например, Закон о снижении инфляции предусматривает налоговый кредит в размере 7 500 долларов США для транспортных средств на водородных топливных элементах и 3 доллара США за килограмм для производства чистого водорода. Расширение рынка также обусловлено законами Калифорнии, которые поощряют внедрение водорода, такими как финансирование инфраструктуры для подзарядки и стимулы для транспортных средств.
  • Европейский рынок транспортных топливных элементов, вероятно, превысит 2,3 млрд долларов США к 2034 году, что обусловлено расходами, направленными на поддержку растущего парка транспортных средств, работающих на водороде, за счет расширения инфраструктуры водородных заправок. Чтобы оснастить автобусы по всей Европе к 2027 году, Ballard заказал 1000 двигателей на водородных топливных элементах у Solaris Bus & Coach. Кроме того, по состоянию на 2025 год в регионе насчитывается более 250 водородных заправочных станций, и планируется быстрый рост, особенно вдоль коридоров Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).
  • Рынок транспортных топливных элементов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти со среднегодовым темпом роста более 9,5% до 2034 года за счет растущего развития водородной инфраструктуры, включая водородные заправочные станции. Например, Япония расширила свою станцию HRS с 17 в 2012 году до 157 к 2024 году, а еще 7 станций находятся в разработке. Кроме того, более активное внедрение политики по стимулированию использования водорода, включая инвестиции и субсидии для НКН, будет определять бизнес-сценарий. По данным Сингапурской ассоциации рынка драгоценных металлов, Китай поставил перед собой цель построить 1000 водородных заправочных станций к 2030 году.
  • Рынок топливных элементов для транспорта в Латинской Америке стимулируется растущим интересом потребителей к альтернативным видам транспортного топлива и активной поддержкой правительства в переходе к более чистым транспортным технологиям путем предоставления налоговых льгот, субсидий и улучшения инфраструктуры. Stellantis запустил инициативу на сумму 6,1 млрд долларов США для улучшения производства в Бразилии в 2024 году, в результате чего общая сумма инвестиционных обязательств, взятых на себя международными автопроизводителями в регионе, достигла 14 млрд долларов США. Кроме того, растущие опасения по поводу экологической устойчивости, особенно связанные с изменением климата, будут способствовать расширению рынка.

Доля рынка топливных элементов для транспорта

  • С совокупной долей рынка более 39% Toyota, Volvo и Honda входят в тройку ведущих компаний в секторе транспортных топливных элементов. Ведущие компании концентрируются на создании водородной инфраструктуры, в том числе в качестве заправочных станций, инициативах по расширению неорганических продуктов и расширении своего присутствия по всему миру. Чтобы масштабировать производство, игроки также улучшают свои производственные возможности, что еще больше ускорит расширение рынка.
  • Крупные предприятия уделяют приоритетное внимание исследованиям и разработкам для повышения экономичности, долговечности и эффективности топливных элементов. Расширяются партнерские отношения с поставщиками возобновляемой энергии и инвестиции в инфраструктуру зеленого водорода. Компании создают локализованные производственные центры рядом с основными рынками конечного потребления. Продуктовые инновации и участие в государственных программах дополняют рост. Ожидается, что эти подходы будут стимулировать расширение рынка в ближайшие годы.

Компании рынка транспортных топливных элементов

Выдающимися игроками, работающими в отрасли транспортных топливных элементов, являются:

  • Тойота Моторс
  • Хонда Моторс
  • Корпорация Nikola
  • PowerCell Швеция
  • ElringKlinger
  • Группа Volvo
  • Дженерал Моторс
  • Стеллантис
  • Хайзон Моторс
  • Квантрон

Toyota Motor Corporation является лидером на рынке транспортных транспортных средств на топливных элементах, предлагая электромобили на водородных топливных элементах. В 2024 году компания заработала 8,14 млрд долларов США на исследованиях и разработках и сообщила о выручке в размере 298 млрд долларов США при EBITDA 51,517 млрд долларов США. Для достижения углеродной нейтральности компания также развивает свои технологии с помощью Mirai и водородных решений для автобусов и грузовиков.

Honda Motor Co. концентрируется на рынке автомобилей с водородным двигателем, использующих транспортные топливные элементы. В 2024 году Honda получила операционную прибыль в размере 9,12 млрд долларов США при объеме продаж в 135 млрд долларов США. В 2024 году Honda также потратила 7,85 млрд долларов США на исследования и разработки. Для достижения цели электрификации к 2040 году компания создала автомобиль на базе CR-V к 2024 году, который сочетает в себе топливные элементы и подключаемые технологии.

Новости отрасли топливных элементов на транспорте:

  • В январе 2025 года Plug Power заключила кредитную гарантию в размере 1,66 млрд долларов США с Министерством энергетики США для строительства до шести заводов по производству зеленого водорода по всей территории Соединенных Штатов. Первый объект планируется построить в Грэме, штат Техас, каждый из которых, по оценкам, будет производить до 15 тонн жидкого водорода в день, поддерживая расширение водородной инфраструктуры для транспортных приложений.
  • В декабре 2024 года Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) в сотрудничестве с Glovis America инициировала развертывание 21 тяжелого электрического грузовика XCIENT на водородных топливных элементах в Грузии. Эта инициатива направлена на повышение устойчивости логистических операций и подчеркивает приверженность Hyundai экологически чистым транспортным решениям.
  • В октябре 2024 года DHL Supply Chain заключила соглашение с Diageo North America о включении двух электрических грузовиков на топливных элементах, работающих на водороде, в свой автопарк в США. Кроме того, грузовики класса 8, произведенные Nikola Corporation, будут развернуты и заправлены модульным топливозаправщиком HYLA в кампусе Diageo. Кроме того, электрические грузовики на топливных элементах являются частью более широкой стратегии устойчивой цепочки поставок, которая включает в себя аккумуляторные электромобили, оптимизацию маршрутов и использования транспортных средств.

Этот отчет об исследовании рынка транспортных топливных элементов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема и выручки в «МВт и миллионах долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

  • < 200 кВт
  • 200 кВт - 1 МВт
  • ≥ 1 МВт

Рынок, по продуктам

  • ПЭМФК
  • ДМФК
  • ТОТЭ
  • PAFC и AFC
  • МКФК

Рынок, по конечному использованию

  • Морской
  • Железные дороги
  • Автомобили FCEV
  • Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

  • Северная Америка
    • США
    • Канада
  • Европа
    • Германия
    • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
    • Франция
    • Италия
    • Испания
    • Австрия
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Япония
    • Южная Корея
    • Китай
    • Индия
    • Филиппины
    • Вьетнам
  • Ближний Восток и Африка
    • Южная Африка
    • Саудовская Аравия
    • ОАЭ
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Перу
    • Мексика
Авторы:Ankit Gupta, Srishti Agarwal
Часто задаваемые вопросы :
Насколько велик рынок транспортных топливных элементов?
Рынок транспортных топливных элементов был оценен в 5,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет около 13,5 млрд к 2034 году, увеличившись на 9% до 2034 года.
Каков будет размер морского сегмента в индустрии транспортных топливных элементов?
Кто является ключевыми игроками на рынке транспортных топливных элементов?
Каков объем рынка транспортных топливных элементов в Европе к 2034 году?
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     Купить сейчас
Детали премиум-отчета

Базовый год: 2024

Охваченные компании: 10

Таблицы и рисунки: 20

Охваченные страны: 20

Страницы: 140

Скачать бесплатный PDF-файл
Детали премиум-отчета

Базовый год 2024

Охваченные компании: 10

Таблицы и рисунки: 20

Охваченные страны: 20

Страницы: 140

Скачать бесплатный PDF-файл
Top