Рынок местной доставки лекарств Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка местной доставки лекарств

Объем мирового рынка местной доставки лекарств оценивался примерно в 156,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 8,8% в год с 2025 по 2034 год. Методы местной доставки лекарств включают введение активных веществ через кожу или слизистые оболочки для обеспечения местного или системного эффекта.
 

Этот метод включает в себя использование различных составов, таких как кремы, гели, мази, пластыри или спреи, которые предназначены для нанесения на определенные участки тела. Местное применение использует проницаемость кожи для эффективного введения лекарств в месте нанесения.
 

Основным фактором роста в индустрии местных лекарств является растущее число проблем, связанных с кожей, и случаев диабета. Кожные заболевания поражают около трети населения мира, сообщает Британский журнал дерматологии. Кроме того, около 94 миллионов европейцев страдают от жжения кожи, зуда и сухости, согласно Журналу Европейской академии дерматологии и венерологии. Рост отрасли также обусловлен достижениями в области лекарственных препаратов для местного применения и запуском продуктов в ключевых областях.
 

Например, в мае 2022 года компания Dermavant Sciences, Inc. получила одобрение FDA США на крем Vtama (тапинароф), который является первым нестероидным средством для местного лечения бляшечного псориаза у взрослых. В феврале 2022 года в Европе Almirall S.A. также выпустила крем Wynzora для лечения бляшечного псориаза легкой и умеренной степени тяжести у взрослых.
 

Кроме того, растущее число случаев диабета во всем мире является одним из факторов, ускоряющих рост рынка местной доставки лекарств. По данным Международной федерации диабета, в 2021 году диабетом страдали около 537 миллионов взрослых, а к 2045 году ожидается, что эта цифра достигнет примерно 783 миллионов. Кроме того, диабет может привести к различным другим осложнениям, таким как боли в нижних конечностях, и внедрение местных методов лечения этих заболеваний верхнего слоя является основной причиной, стимулирующей рост рынка. В качестве примера можно привести одобрение FDA препарата Qutenza (капсаицин) в июле 2020 года для лечения диабетической нейропатической боли, что является важной вехой в этой области.
 

Тенденции рынка топической доставки лекарств

• Использование местных систем доставки лекарств набирает популярность, поскольку они менее инвазивны, чем инъекционные методы лечения, из-за предпочтений пациентов. Местное применение в виде гелей, кремов и патчей наиболее удобно и связано с меньшим количеством побочных эффектов. Это проявляется в лечении хронических заболеваний, таких как диабет и заболевания опорно-двигательного аппарата, а также дерматологических проблем.
   
• Более того, растущие хронические заболевания по-прежнему являются важным фактором, стимулирующим исследования в направлении разработки новых систем доставки лекарств для местного применения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронические заболевания являются причиной 74% от общего числа смертей во всем мире. Таким образом, существует огромный рынок для методов местного лечения.
   
• Кроме того, уход на дому за пациентами с хроническими заболеваниями становится ключевым направлением в секторе здравоохранения, что является еще одной важной тенденцией. Препараты местного применения легко применять в домашних условиях, особенно для пациентов с поражениями кожи или поверхностными ранами. Эта тенденция еще больше ускорилась из-за пандемии COVID-19, которая подчеркнула важность наличия решений по уходу на дому для ограничения посещений больниц.
   

Тарифы администрации Трампа

• Производители продуктов для доставки лекарств для местного применения могут пострадать из-за тарифов администрации Трампа на импортные компоненты лекарств и упаковочные материалы, особенно те, которые поставляются из Китая для основных строительных материалов. Однако в последнее время лекарственные препараты были освобождены от взаимного тарифа, существует неопределенность относительно его долговечности.
   
• Ценообразование на фармацевтические товары, в отличие от других секторов, не испытывает мгновенных колебаний. Из-за сложного характера цепочки поставок в фармацевтической промышленности существует разрыв между тарифами и их непосредственным воздействием на пациентов.
   
• В то же время запасы есть почти на каждом этапе цепочки поставок. Оптовики, фармацевтические производители и даже правительства имеют собственные складские помещения.
   
• Несмотря на такую изоляцию от роста цен, компании могут подумать о корректировке своих стратегий снабжения, переключившись на Индию, Южную Корею или другие страны Восточной Европы, которые имеют аналогичные возможности в фармацевтическом производстве, но не имеют таких же тарифов. Этот сдвиг может иметь жизненно важное значение для контрактных производителей и производителей дженериков, чья маржа сокращается из-за роста стоимости сырья.
   
• В ближайшей перспективе производители могут столкнуться с новыми проблемами, такими как рост цен, снижение доступности продукции в ожидаемые сроки и строгие меры по контролю затрат. В долгосрочной перспективе это может привести к сдвигу в сторону регионального производства и использованию внутренних стратегий поставок, что, в свою очередь, улучшит негибкость цепочки поставок и уменьшит зависимость от глобальных торговых путей.
   

Анализ рынка местной доставки лекарств

В зависимости от продукта рынок делится на полутвердые составы, жидкие составы, твердые составы и трансдермальные продукты. Сегмент полутвердых составов далее подразделяется на кремы, мази, лосьоны, гели и пасты. Кроме того, сегмент жидких составов далее подразделяется на суспензии и растворы.
 

Кроме того, сегмент твердых составов далее разветвляется на порошки и суппозитории. Кроме того, сегмент трансдермальных продуктов далее делится на трансдермальные пластыри и трансдермальные полутвердые продукты. В 2024 году мировой рынок оценивался в 144,9 млрд долларов США. Сегмент полутвердых составов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,1% в 2024 году.
 

• Усугубляющаяся распространенность кожных осложнений, таких как экзема, псориаз, акне и дерматит, является существенным фактором, влияющим на спрос на полутвердые составы. По данным ВОЗ, кожные заболевания считаются одними из самых распространенных недугов для здоровья во всем мире, от которых в какой-то момент времени страдали почти 900 миллионов человек. Для проблем с кожей полутвердые составы более выгодны, и поэтому спрос на них растет. Их эффективность в лечении этих кожных заболеваний будет продолжать повышать спрос на них на фармацевтическом рынке.
   
• На доминирование сегмента также влияет деятельность по расширению и слиянию участников отрасли. Например, в апреле 2022 года Incyte и Maruho Co. Ltd. заключили стратегическое сотрудничество для разработки, производства и маркетинга крема руксолитиниб для дерматологии. Кроме того, в июне 2021 года компания MedPharm Ltd. расширила свои услуги CDMO в области производства полутвердых и жидких материалов, открыв новое предприятие в Северной Каролине. Ожидается, что такие стратегии будут способствовать росту рынка в этом сегменте в ближайшие годы.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от способа введения рынок местной доставки лекарств сегментирован на накожную доставку лекарств, назальную доставку лекарств, офтальмологическую доставку лекарств, вагинальную доставку лекарств и ректальную доставку лекарств. Сегмент доставки дермальных лекарств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,7% в 2024 году.
 

• Рост внутрикожной доставки лекарств в первую очередь обусловлен растущей распространенностью хронических кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз и акне. Около 125 миллионов человек во всем мире страдают от псориаза, сообщает Национальный фонд псориаза. Кроме того, Национальная ассоциация экземы также заявляет, что более 31 миллиона человек в США имеют ту или иную форму экземы. Приведенные статистические данные свидетельствуют о значимости кожных заболеваний с учетом использования медицинских услуг, что подчеркивает необходимость разработки систем местной доставки лекарственных средств.
   
• Кроме того, тот факт, что пациенты предпочитают нехирургическое и самостоятельное лечение, способствует росту рынка. Кожный путь доставки лекарств обеспечивает простое средство борьбы с болью и воспалением, а также лечения хронических заболеваний.
   

В зависимости от конечного использования, рынок местной доставки лекарств сегментирован на учреждения по уходу на дому, больницы и клиники, ожоговые центры и другие конечные применения. Сегмент учреждений по уходу на дому доминировал на рынке с наибольшей выручкой в 66,9 млрд долларов США в 2024 году.
 

• Местное лечение имеет отличительные преимущества в домашнем уходе, поскольку оно легко применяется и не требует хирургического вмешательства. В отличие от инъекционных препаратов и пероральных препаратов, которые требуют наблюдения медсестры или врача, системы местной доставки лекарств просты в использовании, что делает их более подходящими для лечения в домашних условиях.
   
• Кроме того, подход к уходу на дому приобретает все большее значение при лечении хронических заболеваний, таких как артрит, диабетическая нейропатия и другие болевые расстройства. Все больше внимания уделяется системам доставки лекарств для лечения этих состояний. Например, обезболивающие пластыри и методы лечения диабетической нейропатии, такие как Qutenza (капсаицин), обеспечивают долгосрочные альтернативы лечению для пациентов, которые предпочитают свести к минимуму количество посещений больницы. Растущая распространенность этих хронических заболеваний является основным фактором, способствующим увеличению спроса на системы доставки лекарств в условиях ухода на дому.

Северная Америка: Прогнозируется, что рынок доставки местных лекарств в США значительно вырастет: с 59,1 млрд долларов США в 2023 году до 149 млрд долларов США к 2034 году.
 

• Доминирование этого региона объясняется высокой распространенностью кожных заболеваний и увеличением расходов на дерматологические средства местного применения. Например, Американская медицинская ассоциация утверждает, что распространенность псориаза среди взрослого населения США в возрасте 20 лет и старше составила около 3%, что составляет почти 7,55 миллиона человек в США. Высокая частота кожных заболеваний в сочетании с увеличением расходов на здравоохранение в регионе поддерживает рост рынка в регионе.
   
• Кроме того, акне является наиболее распространенным кожным заболеванием, поражающим миллионы людей по всей территории США. По данным Американской академии дерматологической ассоциации, акне ежегодно поражает более 50 миллионов человек в США.
   

Европа: Ожидается, что с 2025 по 2034 год рынок местной доставки лекарств в Великобритании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост.
 

• Страна сталкивается с резким ростом стареющего населения. По данным Управления национальной статистики (ONS), ожидается, что в 2050 году каждый четвертый человек в Великобритании будет в возрасте 65 лет и старше. С таким увеличением численности населения наблюдается заметный рост хронических заболеваний у пожилых людей, таких как артрит, диабет и кожные заболевания.
   
• По данным NHS, в Великобритании насчитывается около 10 миллионов человек, страдающих артритом, и этот показатель увеличивается с возрастом. В настоящее время существует растущее предложение эффективных местных методов лечения, что привело к более легкому домашнему использованию среди пациентов.
   

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год на рынке доставки актуальных лекарств в Японии будет наблюдаться прибыльный рост.
 

• Япония хорошо известна своими достижениями в области технологий в здравоохранении и фармацевтическом секторе. Страна значительно продвинулась в разработке сложных систем доставки лекарств, включая микроиглы, наночастицы и трансдермальные системы доставки лекарств.
   
• Например, в феврале 2021 года Luye Pharma Group заявила, что достигла соглашения с Towa Pharmaceutical, предоставляющего Towa эксклюзивные права на разработку и продажу альтернативного многодневного трансдермального пластыря Rivastigmine (Rivastigmine MD) в Японии. Эти мероприятия повысили эффективность местных систем доставки лекарств в кожу за счет улучшения абсорбции, получения большей пользы и повышения приверженности пациентов  режимам лечения.
   

Ближний Восток и Африка: ожидается, что рынок доставки актуальных лекарств в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В Саудовской Аравии требования к обезболивающим кремам и пластырям растут из-за роста хронических заболеваний, особенно диабета. Сообщается, что в Саудовской Аравии один из самых высоких показателей заболеваемости диабетом в мире, составив 15,8% в 2021 году, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
   
• Ожидается, что растущее число пациентов с диабетом наряду с его осложнениями будет способствовать росту рынка в стране.
   

Доля рынка местной доставки лекарств

Galderma Laboratories, Teva Pharmaceutical Industries, Taro Pharmaceutical Industries и GlaxoSmithKline в качестве 4 ведущих игроков в совокупности занимали около 40% доли рынка в отрасли. Рынок содержит как крупные глобальные предприятия, так и бесчисленное множество более мелких компаний, что делает его довольно конкурентоспособным. Инвестирование в исследования и разработку новых систем доставки лекарств для местного применения, включая микроиглы, пластыри с микроиглами, доставку лекарств на основе нанотехнологий, а также умные и носимые системы доставки лекарств, представляется жизненно важной стратегией для более состоятельных участников рынка.
 

Кроме того, стратегическое партнерство с научно-исследовательскими и медицинскими учреждениями важно для интеграции новых технологий и для более широкого распространения, которое позволяет компаниям удовлетворять растущую потребность в неинвазивных и недорогих методах диагностики. Поддержка со стороны государственного регулирования, в том числе снижение барьеров для подачи заявок на инновационные патенты и упрощение процесса утверждения новых терапевтических средств, стимулирует инвестиции в новые идеи и конкуренцию на рынке, тем самым сигнализируя о судьбе компаний, которые получат прибыль от растущего рынка.
 

Компании рынка топической доставки лекарств

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в индустрии доставки актуальных лекарств, включают:

• АббВи
• Компании Bausch Health
• Байер
• Чипла
• Эли Лилли и компания
• Лаборатории Galderma
• GlaxoSmithKline
• Джонсон и Джонсон
• Мерк
• Новартис Интернэшнл
• Компания Pfizer
• Санофи
• Сан Фармасьютикал Индастриз
• Таро Фармасьютикал Индастриз
• Тева Фармасьютикал Индастриз
• Виатрис
   
• Teva Pharmaceutical Industries предлагает широкий ассортимент фирменных и запатентованных препаратов для местного применения, что делает их доступными как в развитых, так и в развивающихся странах. Он стремится обеспечить соблюдение пациентами режима лечения с помощью новых интерпретаций, таких как комбинированная и многоуровневая местная терапия, вводимая с помощью систем с пролонгированным высвобождением.
   
• Области специализации Galderma Laboratories сосредоточены на фирменных препаратах для местного применения для дерматологического применения, таких как Differin и Epiduo. Фирма уделяет значительное внимание исследованиям и разработкам сложных систем доставки высокомолекулярных лекарств, таких как липосомные и микроэмульсионные системы.
   

Актуальные новости индустрии доставки лекарств:

• В мае 2022 года компания Dermavant Sciences сообщила, что FDA одобрило использование крема VATAMA, тапинароф 1%, для лечения бляшечного псориаза у взрослых. VTAMA был первым и единственным нацеленным на поражение свободным от стероидов ArGAR (агонистом арилуглеводородных рецепторов) в местных препаратах. Для компании это стало еще одним замечательным достижением, потому что теперь у них был нестероидный вариант для нуждающихся пациентов с псориазом.
   
• В январе 2020 года Eli Lilly and Company объявила о покупке Dermira примерно за 1,1 миллиарда долларов США наличными. Эта покупка добавила лебрикизумаб, исследуемое моноклональное антитело, которое ингибирует IL-13 и в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний атопического дерматита у пациентов 12 лет и старше, в иммунологический портфель Lilly. На ней были отмечены стратегические начинания компании, направленные на углубление проникновения в области топической иммунодерматологии.
   
• В апреле 2024 года Cipla Health Limited приобрела бизнес по производству косметики и средств личной гигиены Ivia Beaute Private Limited. В это приобретение вошли такие бренды, как Astaberry, Ikin и Bhimsaini. Благодаря этому приобретению Cipla планирует расширить свой портфель продуктов и еще больше укрепить свое присутствие на индийском рынке красоты и личной гигиены.
   

Тематический отчет об исследовании рынка доставки лекарств включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: