Размер рынка оборудования для устойчивой обработки текстиля — по типу продукта, по технологии, по применению, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка оборудования для устойчивой обработки текстиля

Объем мирового рынка оборудования для устойчивой обработки текстиля оценивался в 1,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 2,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7% в период с 2025 по 2034 год. Мировые производители текстиля все чаще внедряют устойчивые методы, особенно в отношении использования воды и химикатов, в ответ на более строгие экологические нормы. Правительства и регулирующие органы, особенно в Европе, США и некоторых азиатских регионах, ввели такие меры, как нулевой сброс жидкости (ZLD), сокращение выбросов парниковых газов и обеспечение безопасного использования химических веществ.

Например, План действий Европейского Союза по нулевому загрязнению направлен на сокращение загрязнения воздуха, воды и почвы до уровней, которые больше не вредны для здоровья и природных экосистем к 2050 году. Аналогичным образом, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ввело в действие Закон о чистой воде, который регулирует сброс промышленных сточных вод, в том числе от производителей текстиля. В Индии Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата обязало использовать ZLD для текстильных предприятий в таких критически важных регионах, как Тамилнад, на долю которого приходится более 30% текстильного производства страны.

Следовательно, текстильные фирмы направляют инвестиции в экологически чистое оборудование, в том числе красильные машины с низким содержанием раствора, системы безводной печати и установки по очистке сточных вод, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и обойти штрафы. По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), на индустрию моды приходится 20% мировых сточных вод и 10% глобальных выбросов углерода, что подчеркивает острую необходимость в устойчивых практиках. Поскольку потребители стремятся к экологически чистым продуктам, цепочка поставок текстиля претерпевает трансформацию. Опрос, проведенный в 2023 году Протоколом доверия к хлопку США, показал, что 60% потребителей предпочитают экологичную одежду, что еще больше подталкивает производителей к внедрению зеленых технологий.

Бренды устойчивой моды призывают своих поставщиков внедрять экологически чистые технологии переработки, стремясь сократить углеродный след и экономить воду. Этот повышенный спрос распространяется и на переработчиков текстиля, которые сталкиваются с необходимостью модернизировать или заменить традиционное оборудование на экологичные альтернативы. Такие изменения необходимы для соответствия таким сертификатам, как GOTS, OEKO-TEX и BLUESIGN, которые все чаще становятся предпосылками для конкурентоспособности на рынке.

Тенденции рынка устойчивого оборудования для обработки текстиля

Проблемы с водоснабжением и загрязнение являются одними из наиболее заметных проблем в производстве текстиля. Это привело к переходу к сверхкритическому CO? Красильные машины и машины с низким содержанием щелока, которые не нуждаются в воде для окрашивания. Эти методы значительно сокращают количество используемой воды, а также производимых сточных вод, что соответствует стандартам ZDHC (нулевой сброс опасных химических веществ). 

Переработчики текстиля инвестируют в новое оборудование, которое улучшает переработку волокна, восстанавливает химикаты и системы замкнутого цикла. Еще более востребованными пользуются машины, которые работают с переработанными волокнами или позволяют повторно использовать воду и химикаты, продвигая парадигму цепочки поставок замкнутого цикла. 

Замена токсичных соединений, ферментативная обработка и биологические отделки также набирают популярность. Новое оборудование разрабатывается и адаптируется к этим устойчивым альтернативам, особенно в процессах предварительной обработки и биоочистки. 

Внимание сместилось на энергосберегающие машины, особенно те, которые используют солнечную энергию, биогаз и системы рекуперации тепла. Сокращение выбросов в текстильной промышленности стимулирует спрос на новые сушилки и системы отделки с низким энергопотреблением, а также на другие устройства с автоматизированным управлением энергопотреблением.

Анализ рынка оборудования для устойчивой обработки текстиля

В зависимости от типа продукта, в 2024 году сегмент стиральных машин превысил 500 миллионов долларов США и, как ожидается, достигнет 1 миллиарда долларов США к 2034 году.

Необходимость снижения расхода воды и химикатов на этапах предварительной обработки и отделки стимулирует спрос на экологически чистые текстильные стиральные машины. Экологически чистое оборудование, использующее современные технологии, поддерживает цели по экономии воды, а также государственные нормы сброса сточных вод. В традиционных процессах мойки используется чрезмерное количество воды, и они производят сильно загрязненные стоки. Инвестиции в новейшие технологии, в том числе в интеллектуальные системы рециркуляции воды, системы противоточной воды и ферментативную очистку воды, устаревают традиционные машины.

В зависимости от технологии рынок подразделяется на безводную обработку, окрашивание с низким содержанием раствора, сверхкритическое окрашивание CO2, плазменную обработку, озоновую отделку и другие. В 2024 году технология безводной обработки занимала доминирующую долю рынка в 36% и, как ожидается, будет расти в течение многих лет.

В связи с растущей нехваткой пресной воды и загрязнением, вызванным текстильными сточными водами, технологии безводной обработки становятся все более популярными. Традиционные методы, используемые в текстильном производстве, особенно на этапах крашения и отделки, потребляют много воды. В связи с тем, что бренды принимают политику ZLD, а правительства ужесточают правила сброса сточных вод, наблюдается все больший сдвиг в сторону безводных решений. К ним относятся сухая отделка, передовая цифровая печать и крашение на основе CO2, которые помимо экономии воды уменьшают очистку химически загрязненных сточных вод, тем самым снижая затраты производителей в долгосрочной перспективе.

Объем рынка оборудования для устойчивой обработки текстиля в США превысил 400 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 700 миллионов долларов США к 2034 году. Текстильная промышленность США все больше подвержена влиянию федеральных и государственных экологических норм, направленных на снижение загрязнения, экономию воды и минимизацию промышленных выбросов. Такие агентства, как Агентство по охране окружающей среды (EPA) и правительства различных штатов, ввели строгие стандарты сброса сточных вод, требования к энергоэффективности и рекомендации по химической безопасности. Эта политика вынуждает производителей текстиля переходить на экологичное, соответствующее требованиям технологическое оборудование, такое как красильные машины с низким потреблением воды и экологически чистые системы отделки. Нормативный толчок является ключевым фактором в ускорении внедрения «зеленых» технологий в промышленности.

Анализ на страновом уровне

Ожидается, что рынок оборудования для устойчивой обработки текстиля в США будет расти в среднем на 7,5% в год до 2034 года. Потребители в США имеют высокую склонность к новейшим технологиям. Американские потребители меняются и теперь больше обеспокоены влиянием своих покупок, активно ища бренды, которые предлагают экологически чистые продукты. Такое отношение начинает убеждать бренды либо возвращать производство, либо заключать контракты с местными текстильными фабриками, которые внедряют экологически чистые и заботливые процессы. В свою очередь, растет спрос на инструменты, которые позволяют местным производителям поддерживать обработку с низким уровнем воздействия, такую как безводная цифровая печать, плазменная отделка и переработка переработанного волокна, что позволяет производителям экономически соответствовать экологическим требованиям.

Немецкий рынок оборудования для устойчивой обработки текстиля сохранил значительные позиции в Европе. В Германии действуют одни из самых строгих экологических норм в Европе, особенно когда речь идет о промышленном водопользовании, управлении химическими веществами и выбросах углекислого газа. Федеральный закон о контроле выбросов (BImSchG) и регламент REACH Европейского Союза обязывают производителей текстиля внедрять оборудование, которое сводит к минимуму загрязняющие вещества и потребление ресурсов.

Предполагается, что Китай будет расти самыми высокими темпами в регионе – 8,3%. Центральное правительство Китая усилило меры по охране окружающей среды, особенно в таких отраслях, как текстильная промышленность. Такие инициативы, как «Кампания по защите голубого неба» и 13-я и 14-я пятилетние планы, подчеркивают сокращение загрязнения воды, выбросов в атмосферу и потребления энергии. В результате текстильные фабрики вынуждены внедрять более чистое и эффективное оборудование, особенно в таких регионах, как Чжэцзян, Цзянсу и Гуандун, где часто проводятся экологические инспекции.

Устойчивая доля рынка оборудования для обработки текстиля

• В топ-5 компаний на рынке входят Benninger, Thies, Brückner Textile Technologies, FONG'S, Kratzer и они в совокупности занимают долю 5-10% в 2024 году.
  
• Компания Benninger AG зарекомендовала себя как лидер в области технологий непрерывной и прерывистой мокрой отделки. Компания увеличила свою долю рынка за счет стратегических приобретений, таких как покупка LAB-PRO GmbH, расширив свои возможности в области решений для крашения и отделки с низким потреблением ресурсов. Приверженность компании Benninger принципам устойчивого развития проявляется в разработке струйной красильной машины FabricMaster, которая обеспечивает минимальное потребление воды и энергии, устанавливая новые отраслевые стандарты. Глобальное присутствие компании, в том числе сильное присутствие в Индии благодаря партнерству с Voltas, еще больше укрепляет ее позиции на рынке.
  
• Компания Thies GmbH & Co. KG известна своими красильными машинами с мягким потоком и является предпочтительным выбором среди производителей трикотажной одежды в Индии. Стабильное качество и долговечность оборудования компании способствовали ее лидерству на рынке индийской текстильной промышленности.
  
• Компания Brückner Textile Technologies GmbH & Co. KG уже более 75 лет является пионером в области отделки текстиля, предлагая широкий ассортимент машин для нанесения покрытий, сушки и термофиксации. Стремление компании к энергоэффективности и устойчивому развитию находит отражение в разработке CO?-нейтральных систем отопления и передовых технологий рекуперации тепла. Сильное присутствие Brückner на таких рынках, как Индия, Бангладеш и Европа, в сочетании с инновационными решениями позиционирует его как ключевого игрока на мировом рынке оборудования для обработки текстиля.
  

Тарифы администрации Трампа

• Руководящий орган устанавливает тарифы на технику китайского производства, в том числе на определенное оборудование для текстиля. Однако ряд других предметов оборудования, таких как текстильные принтеры, швейные машины и даже ткацкие станки, не были включены в тарифы. Исключение этих тарифов помогло предотвратить возросшие проблемы с затратами для производителей, которые в значительной степени полагались на такое оборудование.
  
• Чтобы уменьшить влияние тарифов, американские производители текстиля стремились изменить свои стратегии снабжения, включив в них поставщиков, базирующихся во Вьетнаме, Бангладеш и других странах Юго-Восточной Азии. Цель такой диверсификации заключалась в том, чтобы уменьшить зависимость от китайского оборудования и материалов, чтобы оставаться экономически эффективными в условиях растущей торговой напряженности.
  
• Тарифы привели к тому, что американские производители текстиля изменили и скорректировали свои стратегии в цепочке поставок. Вездесущие затраты и операционные сложности вынудили компании стратегически изменить варианты снабжения и модифицировать методы производства, чтобы оставаться конкурентоспособными.
  
• Рынок оборудования для устойчивой обработки текстиля, похоже, консолидирован по своей природе благодаря присутствию местных и глобальных игроков по всему миру. В 2024 году такие игроки рынка, как Golden Laser, Trotec Laser, Epilog Laser, Han's Laser Technology, GCC LaserPro и Gravotech Group, в совокупности занимали около 30-40% доли рынка. Эти выдающиеся игроки активно участвуют в стратегических начинаниях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свой портфель продуктов, расширить свою клиентскую базу и укрепить свои позиции на рынке.
  

Устойчивые компании рынка оборудования для обработки текстиля

Основными игроками, работающими в отрасли устойчивого текстильного оборудования, являются:

• Предприятия A.T.E.
• Andritz Küsters
• Беннингер
• Бьянкалани
• Брюкнер Текстильные Технологии
• ДилоГрупп
• ФОНГ
• Голлер
• Юпитер Комтекс
• Кратцер
• Машиностроительный завод Лакшми
• Лорис Беллини
• Монфортс
• Группа компаний «Сантекс Римар»
• Тиес
  

Новости отрасли устойчивого текстильного оборудования

• В феврале 2025 года Mimaki запустила TRAPIS в области устойчивого производства. Машина функционирует, устраняя водоемкие процессы, упрощая производство и расширяя возможности изготовления тканей.
  
• В январе 2025 года компания «Сименс» объявила об инновационном сотрудничестве со Spinnova, компанией, занимающейся устойчивыми текстильными технологиями, чтобы помочь преобразовать текстильную промышленность с помощью устойчивого производства волокна.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для устойчивой обработки текстиля включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Стиральная машина
• Сушильная машина
• Красильная машина
• Печатная машина
• Другие (машина для обработки волокна и т.д.)

Рынок, по технологиям

• Безводная обработка
• Крашение с низким содержанием раствора
• Сверхкритическое окрашивание CO2
• Лечение плазмой
• Озоновая отделка
• Другие (ультразвуковые технологии и т.д.)

Рынок, по применению

• Производство одежды
• Домашний текстиль
• Технический текстиль
• Спортивная одежда
• Автомобильный текстиль
• Другие (медицинский текстиль и т.д.)

Рынок, по конечному использованию

• Текстильные фабрики
• Производители одежды
• Красильные домики
• Научно-исследовательские центры в области текстиля
• Другие (контрактные производственные единицы и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка