Рынок хирургических шовных материалов — по типу продукта, по нити, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка хирургических шовных материалов

Объем мирового рынка хирургических шовных материалов в 2024 году оценивался в 4,7 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 4,9 млрд долларов США в 2025 году до 8,4 млрд долларов США в 2034 году, а среднегодовой темп роста составит 6,1% с 2025 по 2034 год. Катализатором роста рынка является растущее гериатрическое население во всем мире и увеличение количества операций по поводу возрастных заболеваний, таких как удаление грыж, ортопедические процедуры и многое другое.

Высокий рост рынка можно объяснить увеличением объема хирургических процедур, вызванным ростом заболеваемости хроническими заболеваниями и осложнениями, связанными с образом жизни, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. По данным ВОЗ, по данным ВОЗ в 2021 году, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире, на долю которых в 2019 году умерло 17,9 миллиона человек. Это делает хирургическое вмешательство более распространенным.

Кроме того, доступность передовых медицинских хирургических инструментов, быстрый рост минимально инвазивных операций и постоянные инновации в шовных материалах, таких как синтетические рассасывающиеся шовные материалы, еще больше увеличивают расширение рынка. Например, в отчете, опубликованном Национальными институтами здравоохранения (NIH) в 2023 году, указывается, что минимально инвазивная хирургия (MIS) изменила ландшафт хирургического лечения и улучшила результаты лечения пациентов. Ожидается, что в совокупности эти факторы создадут сильный импульс на рынке в течение следующего десятилетия.

Рынок хирургических шовных материалов относится к производству и продаже медицинских нитей, используемых для закрытия ран и хирургических разрезов. Эти швы имеют решающее значение при всех типах операций, обеспечивая оптимальное заживление ран и сводя к минимуму послеоперационные осложнения.

Тенденции рынка хирургических шовных материалов

• По данным ВОЗ в 2024 г., на растущее число неинфекционных заболеваний приходится 75% смертей в мире. С увеличением числа сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, способствующих хирургическим процедурам, потребность в шовных материалах в здравоохранении возросла, что привело к росту спроса на хирургические шовные материалы.
  
• Кроме того, растущее бремя операций также приводит к росту рынка хирургических шовных материалов. По оценкам, в странах с низким и средним уровнем дохода ежегодно требуется 143 миллиона дополнительных операций для удовлетворения основных потребностей в медицинской помощи.
  
• Ожидается, что расширение инфраструктуры для проведения этих процедур будет способствовать закупке хирургических шовных материалов.
  
• Кроме того, хирурги внедряют передовые шовные материалы для снижения осложнений, связанных с инфекцией, что увеличивает спрос на хирургические шовные материалы с покрытием. Было замечено, что шовные материалы с антибактериальным покрытием могут снизить частоту инфекций в области хирургического вмешательства на 40%, что побуждает хирургов выбирать типы шовных материалов премиум-класса для инфекционного контроля.
  
• Этот сдвиг в сторону повышенного внимания к профилактике инфекций продолжает расти спрос как на традиционные, так и на инновационные решения для наложения швов в различных медицинских специальностях.
  
• Кроме того, использование шовных нитей с заусеницами, которые разработаны с использованием однонаправленных и двунаправленных швов, также увеличилось. Шовные нити с заусеницами устраняют необходимость в завязывании и помогают сократить время смыкания. Эти швы предпочтительны при минимально инвазивных хирургических процедурах, косметических процедурах, лапароскопических процедурах и гинекологических процедурах.
  
• С усовершенствованием шовных материалов увеличивается использование биосовместимых шовных материалов, которые изготавливаются с использованием  биорассасывающихся шовных материалов, таких как смеси шелка и альгината, полигликолевая кислота, полиглактин и полидиоксанон. Эти материалы способствуют заживлению тканей и позволяют избежать последующих процедур по снятию швов.
  

Анализ рынка хирургических шовных материалов

В 2021 году мировой рынок оценивался в 4 млрд долларов США. В следующем году он немного вырос до 4,2 млрд долларов США, а к 2023 году рынок еще больше вырос до 4,4 млрд долларов США. В зависимости от типа продукта мировой рынок делится на рассасывающиеся шовные материалы и нерассасывающиеся шовные материалы. На поглощаемый сегмент приходилась самая высокая доля рынка, и в 2024 году он оценивался в 3 миллиарда долларов США.

• Рассасывающиеся шовные материалы высоко ценятся за их способность со временем естественным образом разлагаться в тканях организма, что устраняет необходимость в ручном удалении.
  
• Это сокращает количество последующих визитов и повышает комфорт пациента, особенно при процедурах на внутренних органах и мягких тканях.
  
• Эти швы предпочтительны в педиатрических и внутренних хирургических операциях для минимизации дискомфорта пациента и риска инфицирования. По данным CDC, в 2021 году в больницах США было проведено около 32,6 миллиона амбулаторных хирургических процедур, многие из которых были связаны с восстановлением внутренних тканей, что одновременно увеличивает использование рассасывающихся швов.
  
• Высокая доля рынка сегмента также обусловлена растущей осведомленностью о малоинвазивной хирургии и растущей распространенностью хронических заболеваний.

В зависимости от филамента мировой рынок хирургических шовных нитей делится на монофиламентные и мультифиламентные. Сегмент мультифиламентных нитей доминировал на рынке с долей рынка 63,8% в 2024 году.

• Доминирование в этом сегменте объясняется превосходной безопасностью узлов, гибкостью и простотой в обращении, предлагаемыми этими мультифиламентными шовными материалами.
  
• Мультифиламентные шовные нити состоят из нескольких нитей, скрученных или сплетенных вместе, что повышает их прочность на разрыв. Эти свойства делают их предпочтительным выбором при процедурах, требующих точности и сильной аппроксимации тканей.
  
• Они широко используются в общих, ортопедических, желудочно-кишечных, гинекологических операциях, особенно там, где необходимо быстрое закрытие тканей и надежное завязывание узлов.
  
• Их популярность еще больше подкрепляется их производительностью. Кроме того, такие бренды, как Викрил, то есть полиглактин 90, продолжают доминировать в больницах благодаря своему предсказуемому профилю абсорбции, сильному первоначальному удержанию прочности на разрыв и превосходной поддержке раны во время критической фазы заживления. По этим причинам ожидается, что мультифиламентные хирургические шовные нити сохранят благоприятные позиции на рынке в обозримом будущем.
  

В зависимости от области применения мировой рынок хирургических шовных материалов подразделяется на офтальмологические, гинекологические, кардиологические, ортопедические, неврологические и другие хирургические операции. Сегмент кардиохирургии доминировал на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5%.

• Значительная доля этого сегмента увеличивается из-за растущего глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые остаются основной причиной смертности во всем мире. По данным ВОЗ, по данным в 2024 году, на долю ССЗ пришлось 32% всех смертей в мире в 2019 году, многие из которых требуют хирургического вмешательства.
  
• Растущая распространенность ишемической болезни сердца, пороков клапанов сердца и врожденных пороков сердца привела к неуклонному росту числа операций на открытом сердце и минимально инвазивных кардиологических процедур. Например, по данным CDC в 2024 году, ежегодно в США сообщается о смерти более 944 800 человек из-за сердечных заболеваний или инсульта. Это обуславливает необходимость использования прочных, биосовместимых хирургических нитей для аппроксимации сосудов и тканей.
  
• Кроме того, расширение доступа к здравоохранению, расширение инфраструктуры сердечно-сосудистой помощи в странах с развивающейся экономикой и рост пожилого населения являются ключевыми факторами, способствующими расширению сегмента.
  

В зависимости от конечного использования мировой рынок хирургических шовных материалов классифицируется на больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. В 2024 году сегмент больниц занимал наибольшую долю рынка и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение анализируемого периода.

• Больницы остаются основными конечными пользователями хирургических швов из-за большого объема стационарных и амбулаторных операций, проводимых в этих условиях.
  
• Например, в странах-членах ОЭСР в 2021 году было зарегистрировано около 130 выписок из больниц на 1000 населения, что отражает высокий объем процедур.
  
• Кроме того, наличие передовой хирургической инфраструктуры, в том числе гибридных операционных и роботизированных хирургических систем, усиливает зависимость больниц от различных типов швов для различных процедур.
  
• Сегмент также выигрывает от более высокой концентрации хирургов и наличия квалифицированного персонала, что стимулирует использование премиальных и специализированных шовных материалов.
  
• Кроме того, на развивающихся рынках увеличение инвестиций в общественное здравоохранение и расширение инфраструктуры также поддерживают рост сегментов больниц.

Рынок хирургических шовных материалов в Северной Америке доминировал на мировом рынке хирургических шовных материалов в 2024 году, оцениваясь в 2 миллиарда долларов США. Доминирующее положение на рынке объясняется большим объемом хирургических процедур, выполняемых в США и Канаде, а также широкой доступностью передовой инфраструктуры здравоохранения.

Рынок хирургических шовных материалов в США оценивался в 1,6 млрд долларов США и 1,7 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 1,9 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 1,8 млрд долларов США в 2023 году.

• По данным Американской ассоциации больниц, в США насчитывается 6093 больницы, многие из которых оснащены современными операционными, что способствует использованию традиционных и передовых технологий наложения швов.
  
• Кроме того, расходы на здравоохранение на душу населения в США превысили 12 000 долларов США в 2023 году, что приводит к значительным расходам на хирургические инструменты и материалы для закрытия ран, что еще больше способствует расширению рынка.
  
• Кроме того, присутствие ведущих игроков рынка, таких как Ethicon (Johnson & Johnson), Medtronic и Teleflex, наряду с мощными дистрибьюторскими сетями, обеспечивает быстрый доступ к передовым хирургическим шовным материалам.
  

Европейский рынок хирургических шовных материалов составил 1,2 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рост числа возрастных хирургических вмешательств и растущая распространенность хронических заболеваний продолжают увеличивать спрос на хирургические шовные материалы в Европе.
  
• Правительства по всей Европе вкладывают значительные средства в модернизацию инфраструктуры, включая современные операционные, что одновременно увеличивает закупки больницами современных хирургических шовных материалов.
  
• Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка в регионе усиливает позиции Европы на рынке. Поставщики активно участвуют в инновациях путем разработки инновационных решений, что еще больше способствует росту рынка.
  

Ожидается, что в течение анализируемого периода на рынке Германии будет наблюдаться значительный рост.

• Хорошо зарекомендовавшая себя практика здравоохранения и научно-исследовательские институты страны, наряду с акцентом на высококачественное медицинское оборудование, способствуют широкому внедрению хирургических швов.
  
• Спрос на современный шовный материал растет, поскольку медицинские работники все чаще стремятся уменьшить послеоперационные осложнения, такие как инфекции области хирургического вмешательства (ОХВ), и способствовать более быстрому восстановлению.
  
• Страна занимает одно из первых мест в Европе по количеству хирургических процедур. Замена тазобедренного и коленного суставов является одной из наиболее распространенных операций, для которых требуются высокопрочные и долговечные швы для закрытия раны. В 2022 году в Германии было зарегистрировано 326,2 процедуры замены тазобедренного сустава на 100 000 жителей. Это указывает на старение ортопедических пациентов, что напрямую влияет на потребление швов.
  
• Кроме того, роль Германии в качестве центра инноваций еще больше укрепляет ее позиции в качестве лидера на рынке, удовлетворяя как внутренний, так и международный спрос на надежные и эффективные решения.
  

Ожидается, что рынок хирургических шовных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 6,7% в течение анализируемого периода.

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет из-за растущего бремени хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные заболевания. Лечение этих заболеваний требует хирургических вмешательств, что стимулирует спрос на хирургические швы в регионе.
  
• Такие страны, как Китай, Индия и Япония, находятся в авангарде этой тенденции, внося значительный вклад в растущий объем процедур.
  
• В Японии высокая доля пожилого населения связана с повышенным спросом на хирургические процедуры. Например, в 2023 году прогнозы Всемирного экономического форума показали, что 1 из 10 человек в Японии в возрасте 80 лет и старше, что составляет около трети населения.
  
• Кроме того, поскольку стандарты здравоохранения в регионе продолжают расти, ожидается, что потребность в инновационных технологиях будет способствовать дальнейшему росту рынка хирургических шовных материалов в регионе.
  

Прогнозируется, что рынок хирургических шовных материалов в Китае значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Использование поддерживающих швов с высокой проходимостью в стационарных условиях и хирургических вмешательствах. В китайских больницах был зафиксирован значительный объем стационарных процедур, что повысило спрос на хирургические швы.
  
• Старение населения Китая стимулирует потребность в ортопедических и сердечно-сосудистых швах. В 2021 году 18% населения в возрасте 60 лет и старше наблюдался высокий спрос на операции, что увеличивает потребление как рассасывающихся, так и нерассасывающихся шовных материалов.
  
• Кроме того, присутствие большого количества местных производителей в стране, таких как Jinhuan Medical, WEGO Surgical Sutures и  Shanghai Pudong Jinhuan Medical Products, также способствует росту рынка.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке хирургических шовных материалов в Латинской Америке из-за растущего спроса на передовые хирургические шовные материалы в здравоохранении.

• В Бразилии большое количество частных больниц, что повышает спрос на хирургические процедуры. Поскольку основной процент больниц являются частными и известны тем, что выполняют большую долю хирургических процедур, в частном секторе существует устойчивый спрос на премиальные  и специализированные шовные материалы.
  
• Кроме того, наличие  двойной системы здравоохранения, Sistema Único de Saúde (SUS), которая предлагает бесплатный доступ к хирургической помощи, также способствует увеличению объема хирургических операций в Бразилии, что еще больше способствует росту рынка.
  

Рынок хирургических шовных материалов в Саудовской Аравии готов к значительному росту на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• Растущий объем хирургических процедур поддерживает спрос на швы. По данным Министерства здравоохранения (МЗ), в первой половине 2023 года в больницах МЗ было проведено 177 744 плановые операции.
  
• Большие объемы хирургических специальностей стимулируют разнообразие материалов. Среди процедур 2023 года 21% составили общие операции, 14% — акушерские, что создало разнообразный спрос на рассасывающиеся и нерассасывающиеся шовные материалы.
  
• Кроме того, расширение больниц в рамках инициативы «Видение 2030» также помогает увеличить хирургический потенциал. Министерство здравоохранения вкладывает значительные средства в инфраструктуру, увеличивая мощности и хирургическую пропускную способность, что, в свою очередь, увеличивает закупки современных шовных материалов.
  

Доля рынка хирургических шовных материалов

Конкуренция в индустрии хирургических шовных материалов отмечена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, региональными производителями и новыми фирмами. На первую пятерку компаний, Ethicon (Johnson & Johnson), Medtronic, B.Braun Melsungen AG, Smith & Nephew, Healthium Medtech приходится 40% доли мирового рынка. Эти ключевые игроки сосредотачиваются на различных стратегиях, таких как приобретения, расширение бизнеса, новые запуски, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество.

Кроме того, на рынке работает несколько местных и региональных игроков, которые усиливают конкуренцию, предлагая доступные варианты по более низким ценам. Эти игроки также участвуют в нескольких стратегиях, таких как слияния, поглощения и запуск новых продуктов для расширения своих продуктовых предложений.

Компании рынка хирургических швов

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии хирургических шовных материалов, включают:

• Передовые медицинские решения
• Б. Браун Мельзунген
• Бостонский научный центр
• КОНМЕД
• Корза Медикал
• Шовные материалы для дельфинов
• Ethicon (Johnson & Johnson)
• GPC Медицина
• Healthium Medtech
• Интегра Лайфнаукис
• Коно Сэйсакусё
• Медтроник
• Хирургическая клиника Петерса
• Смит и племянник
• Страйкер
• Телефлекс
• Zimmer Biomet
  
• Ethicon (Johnson & Johnson) является доминирующим игроком на мировом хирургическом рынке, известным своим широким ассортиментом рассасывающихся и нерассасывающихся шовных материалов, используемых в различных хирургических специальностях.
  
• Компания Medtronic занимает значительную долю на рынке хирургических шовных материалов благодаря своему комплексному портфелю хирургических решений. Medtronic делает акцент на исследованиях и разработках и разработках специальных шовных материалов с повышенной прочностью на разрыв и эксплуатационными свойствами.
  
• Teleflex предлагает шовные материалы, известные своей стабильной прочностью на разрыв и надежностью. Компания Teleflex имеет хорошо известные бренды шовных материалов, такие как Quill Knotless Tissue-Closure Device, которые высоко ценятся за свои инновационные решения для закрытия.
  

Новости индустрии хирургических шовных материалов

• В марте 2024 года Advanced Medical Solutions Group plc, один из ключевых игроков в области технологий заживления тканей, объявила о достижении соглашения о приобретении Peters Surgical, известного мирового производителя специализированных хирургических шовных материалов, механического гемостаза и устройств для внутреннего цианоакрилата.
  
• В октябре 2024 года Corza Medical, ведущий игрок на мировой арене медицинских технологий, объявила о выпуске новой линейки офтальмологических микрохирургических нитей Onatec. Этот запуск был продемонстрирован на конференции Американской академии офтальмологии (AAO), проходившей в Чикаго.
  
• В сентябре 2023 года Genesis MedTech, ведущая компания по производству медицинского оборудования, объявила, что ее рассасывающиеся шовные материалы с антибактериальной защитой успешно получили одобрение Национального управления медицинской продукции Китая (NMPA) для выпуска на рынок.
  
• В августе 2023 года компания Healthium Medtech, мировой лидер в области медицинских технологических решений, объявила о выпуске TRUMASTM, линейки шовных материалов, тщательно разработанных для решения проблем, возникающих при наложении швов в операциях с минимальным доступом.
  

Отчет об исследовании рынка хирургических шовных материалов включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Рассасывающиеся шовные материалы
  • Натуральные шовные материалы
  • Синтетические шовные материалы
• Нерассасывающиеся шовные материалы
  • Нейлон
  • Пролен

Рынок, по нити накаливания

• Мононити
• Мультифиламент

Рынок, по применению

• Офтальмологическая хирургия
• Кардиохирургии
• Ортопедическая хирургия
• Неврологические операции
• Гинекологическая хирургия
• Другие операции

 Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры
• Специализированные клиники
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ