Рынок систем отслеживания хирургических инструментов — по компонентам, технологиям, конечному использованию — глобальный прогноз на период с 2025 по 2034 гг.

Объем рынка систем слежения за хирургическими инструментами

Объем мирового рынка систем отслеживания хирургических инструментов в 2024 году оценивался в 297 миллионов долларов США  . Ожидается, что рынок вырастет с 341,6 млн долларов США в 2025 году до 1,2 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 15,4%.  Рост деятельности в сфере здравоохранения, а также принятие более строгих правил стерилизации и отслеживания хирургических инструментов влияют на рост рынка. Кроме того, повышенное внимание уделяется повышению безопасности пациентов и сокращению хирургических ошибок, что способствует росту рынка.

Использование систем слежения все шире используется в больницах и медицинских центрах для регистрации и отслеживания растущего числа операций, выполняемых во всем мире. В связи с тем, что медицинским и хирургическим учреждениям необходимо управлять тысячами хирургических инструментов, растет потребность в эффективных системах отслеживания хирургических инструментов. Эти системы не только улучшают рабочий процесс в хирургических центрах, но и минимизируют задержки в операции, одновременно отвечая другим нормативным требованиям. Эти системы также обеспечивают доступность инструментов по мере необходимости, что значительно снижает риск потери или потери инструментов.

Поставщики медицинских услуг вынуждены внедрять решения для отслеживания в ответ на конкретные правила, установленные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также Европейские правила по медицинским изделиям (MDR). Эти правила предусматривают отслеживание процессов стерилизации, управление жизненным циклом инструментов и соблюдение мер и протоколов инфекционного контроля. Кроме того, внедрение решений для отслеживания также мотивировано снижением затрат за счет более эффективного использования инструментов, меньшим количеством потерь и повышением эффективности в медицинских учреждениях.

Системы отслеживания хирургических инструментов помогают медицинским работникам отслеживать свои хирургические инструменты на протяжении всей операции. Эти системы используют штрихкоды и технологии радиочастотной идентификации (RFID) для подтверждения точной идентификации, валидации стерилизации и отслеживания запасов.

Тенденции рынка систем слежения за хирургическими инструментами

• По мере увеличения количества хирургических процедур и введения ограничений на очистку и инвентаризацию инструментов все больше поставщиков медицинских услуг внедряют новые системы отслеживания. Рост рынка обусловлен повышенным вниманием к безопасности пациентов и минимизации хирургических ошибок.
  
• Глобальное расширение хирургических операций является одним из основных факторов, стимулирующих спрос на системы отслеживания хирургических инструментов. Отслеживание тысяч хирургических инструментов, инструментов и оборудования практически невозможно для любого медицинского учреждения, поэтому эффективные системы отслеживания пользуются большим спросом. Чтобы улучшить рабочий процесс и свести к минимуму время простоя при работе с хирургическим инструментом, а также следовать требуемым стандартам, больницы и хирургические центры обратились к этим системам. Эти системы гарантируют доступность инструментов при необходимости и помогают свести к минимуму потерю хирургических инструментов.
  
• Поставщики медицинских услуг вынуждены внедрять системы отслеживания в соответствии с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскими правилами по медицинским изделиям (MDR). Эти правила сосредоточены на отслеживании стерилизации и контроле использования и заражения инструментов. Кроме того, снижение затрат, связанных с плохими результатами хирургического вмешательства и несоблюдением требований, заставляет все больше учреждений внедрять эти системы.
  
• Наряду с этими изменениями, на рынке систем слежения за хирургическими инструментами также появляются новые разработки, которые трансформируют его структуру.
  
• Использование искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий в основном наблюдается в системах слежения. Решения, использующие искусственный интеллект, могут автоматизировать хирургические рабочие процессы, анализировать данные в режиме реального времени и прогнозировать оперативное обслуживание, оптимизируя деятельность больницы. Данные слежения, хранящиеся в облаке, обеспечивают удаленный доступ из разных мест для более эффективного управления приборами.
  
• Еще одной наблюдаемой тенденцией является более широкое внедрение технологии RFID . Несмотря на то, что системы штрих-кодов по-прежнему широко распространены, RFID обеспечивает более эффективное сканирование, поскольку объекты могут быть размещены в любом положении, и несколько объектов могут быть отсканированы одновременно. В настоящее время больницы используют передовые лотки и шкафы с поддержкой RFID. Эти устройства автоматически распознают, когда инструмент извлекается из него или помещается в него, тем самым снижая потребность в ручном сканировании. Кроме того, появляются гибридные системы, которые интегрируют штрихкоды и RFID и получают широкое признание, поскольку они предоставляют расширенные функции при меньших затратах.
  
• Безопасность пациентов является серьезной проблемой, и больницы внедряют более сложные подходы к управлению запасами с помощью информационных панелей на основе искусственного интеллекта. Такие инструменты дают представление об использовании инструментов, циклах их стерилизации и замены. Это помогает больницам разумно расходовать деньги, сокращая потери и повышая безопасность.
  
• Также есть интеграция систем отслеживания с программным обеспечением ERP для больниц. Такая интеграция обеспечивает плавный переход информации от систем слежения к всеобъемлющим системам управления, что улучшает сотрудничество между хирургическими отделениями и стерилизационными отделениями. Соблюдение нормативных требований по-прежнему является важным фактором развития рынка. Правила уникальной идентификации устройств (UDI) международных органов здравоохранения требуют от организаций здравоохранения совершенствовать свои системы отслеживания. Чтобы решить эту проблему, поставщики разрабатывают настраиваемые решения, которые соответствуют новым требованиям к соблюдению нормативных требований в сфере здравоохранения.
  

Анализ рынка систем слежения за хирургическими инструментами

В зависимости от компонента рынок сегментирован на программное обеспечение, оборудование и услуги. В 2024 году выручка сегмента программного обеспечения составила 122 млн долларов США.

• Программные решения занимают наибольшую долю в отрасли систем отслеживания хирургических инструментов, поскольку они повышают эффективность работы в больницах. Эти инструменты имеют решающее значение для управления запасами инструментов, отслеживания стерилизации и соблюдения нормативных требований. В связи с ужесточением нормативных требований к стерилизации хирургических инструментов медицинские учреждения используют программное обеспечение с автоматизацией в режиме реального времени. Эти передовые системы взаимодействуют с базами данных больницы и позволяют отслеживать хирургические инструменты между отделениями, тем самым улучшая рабочие процессы и снижая затраты.
  
• Облачное программное обеспечение для отслеживания становится все более популярным, поскольку оно предоставляет больницам гибкие и простые в использовании варианты. Аналитика на основе искусственного интеллекта на этих платформах помогает поставщикам медицинских услуг прогнозировать использование инструментов, тем самым обеспечивая эффективную обработку и предотвращая неправильное размещение инструментов. Эти функции делают программное обеспечение для отслеживания привлекательной инвестицией для больниц, которые хотят соответствовать международным нормативным стандартам и повысить безопасность пациентов.
  

В зависимости от технологии, рынок систем слежения за хирургическими инструментами сегментирован на штрих-код и RFID. Ожидается, что сегмент штрихкодов будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 15,1%, достигнув более 975,3 млн долларов США к 2034 году.

• Доступная стоимость является основной причиной, по которой маркировка со штрих-кодом лидирует на рынке систем слежения за хирургическими инструментами и является самым популярным вариантом.
  
• Больницы используют системы штрих-кодов, потому что они просты и надежны в отслеживании инструментов и процессов стерилизации. Малые и средние больницы предпочитают системы штрих-кодов RFID, потому что они дешевле. Возможность печатать, изменять и интегрировать этикетки со штрихкодами в системы управления больницей обеспечивает большую гибкость по сравнению с системами RFID.
  
• Кроме того, технология штрихкодов совместима с существующими рабочими процессами в больнице. Сканирование инструментов до и после операций позволяет точно отслеживать их использование и предотвращает потерю инструментов, улучшая подотчетность хирургических бригад. Несмотря на растущее внедрение технологии RFID, отслеживание штрихкодов остается распространенным благодаря своей надежности, соответствию нормативным требованиям и практическому применению в отделах стерильной обработки.
  

В зависимости от конечного использования, рынок систем отслеживания хирургических инструментов сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей выручки 68,4% в 2024 году.

• Больницы являются крупнейшими пользователями систем отслеживания хирургических инструментов, поскольку они обрабатывают большое количество операций и нуждаются в управлении сложными запасами. Эти системы помогают больницам отслеживать тысячи инструментов каждый день, что позволяет избежать потерь, обеспечить соблюдение стандартов стерилизации и предотвратить задержки в операциях. Больницы также должны следовать строгим правилам, которые требуют от них ведения точных записей отслеживания, что увеличивает спрос на эти системы.
  
• Кроме того, подключение систем отслеживания к программному обеспечению для управления больницей помогает больницам улучшить процесс покупки и управления инструментами, контролировать их использование и сделать операции более эффективными. Автоматическое отслеживание стерилизации и мониторинг местоположения инструментов в режиме реального времени гарантируют, что инструменты всегда готовы к использованию и находятся в хорошем состоянии. Это повышает безопасность пациентов и делает работу больниц более плавной, подтверждая, что больницы являются основными пользователями систем отслеживания хирургических инструментов.
  

Северная Америка: Рынок систем отслеживания хирургических инструментов в США составил 101,9 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 14,3% в период с 2025 по 2034 год.

• Благодаря федеральным рекомендациям, направленным на отслеживание хирургических инструментов в гигиенических целях, США являются лидером в Североамериканском регионе. Кроме того, FDA внедрило систему UDI, которая ускорила внедрение штрих-кодов и RFID в больницах. Кроме того, наблюдается значительный рост числа ASC, что привело к росту спроса на хорошие системы слежения.
  
• Системы отслеживания RFID внедряются в больницах США для лучшего управления активами, уменьшения количества хирургических ошибок и повышения безопасности пациентов. Автоматизация больниц наряду с внедрением облачных технологий поддерживает рост рынка.
  

Европа: Прогнозируется, что рынок систем слежения за хирургическими инструментами в Великобритании значительно вырастет в ближайшие годы.

• В связи с ужесточением законодательства и вниманием к безопасности пациентов в Великобритании наблюдается всплеск спроса на хирургические устройства слежения. Национальная служба здравоохранения США обязала больницы иметь полную прослеживаемость инструментов для предотвращения перекрестного заражения и гарантировать стерилизацию. Другие факторы, поддерживающие рост, включают различные программы, такие как Scan4Safety, которые продвигают использование штрих-кодов и RFID для протоколов безопасности пациентов и повышения эффективности.
  
• Кроме того, в Великобритании все больше внимания уделяется сокращению расходов за счет повышения эффективности работы больниц, что способствует более широкому внедрению облачных систем отслеживания.
  
• Чтобы избежать ненужных расходов и отслеживать техническое обслуживание и использование приборов, медицинские учреждения используют данные в режиме реального времени. Со стороны частных поставщиков медицинских услуг и специализированных хирургических центров растет спрос на повышение качества ухода за пациентами и соблюдение строгих требований здравоохранения.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай занимает доминирующее положение на рынке систем слежения за хирургическими инструментами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Цифровизация больниц и автоматизация медицинских учреждений облегчают Китаю отслеживание роста хирургических процедур и развития инфраструктуры. Часть государственных расходов направлена на цифровизацию и автоматизацию больниц, что приводит к необходимости использования больницами новых систем отслеживания для оптимизации их эффективности. Строгие стандарты инфекционного контроля и стерилизации также вынуждают больницы отслеживать и документировать, какие инструменты использовались.
  
• Эта поддержка возможна благодаря увеличению местного производства медицинских устройств в Китае, что значительно удешевляет покупку устройств слежения для больниц. В связи с тем, что все больше иностранных пациентов приезжают на медицинские процедуры, наблюдается увеличение расходов больниц, желающих обслуживать иностранных пациентов, что приводит к инвестициям в качественные хирургические инструменты слежения и соответствие международным стандартам. Внедрение «умных» больниц, использующих искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные вычисления, вероятно, ускорит внедрение систем отслеживания хирургических инструментов.
  

Доля рынка систем слежения за хирургическими инструментами

Ключевые игроки на рынке развиваются за счет технологических инноваций, стратегического партнерства и соблюдения нормативных требований. Компании внедряют искусственный интеллект, облачные вычисления и IoT (Интернет вещей) в свои решения для отслеживания, повышая эффективность и мониторинг в режиме реального времени. Лидеры отрасли, такие как Becton Dickinson (BD), STERIS plc, Getinge AB и Stanley Healthcare, инвестируют в системы отслеживания нового поколения, уделяя особое внимание предиктивной аналитике, автоматизированному мониторингу запасов и лучшему соблюдению протоколов стерилизации. На долю 5 ведущих игроков на этом рынке приходится более 35% от общей доли рынка.

Важным изменением в отрасли является появление гибридных решений для отслеживания, которые сочетают штрихкоды с технологией RFID. В то время как штрихкоды остаются более популярными, многие больницы внедряют лотки и шкафы с поддержкой RFID для лучшего управления инструментами. Такие компании, как Tagnos, Xerafy и Vizinex RFID, внедряют передовые решения RFID с такими функциями, как отслеживание местоположения в режиме реального времени, массовое сканирование и улучшенный мониторинг стерильности. Эти усовершенствования особенно ценны для крупных больниц и многопрофильных хирургических центров, где отслеживание инструментов является серьезной проблемой.

Конкурентная среда активно связана со слияниями, поглощениями и сотрудничеством. Компании покупают специализированные фирмы-разработчики программного обеспечения, чтобы расширить свои услуги. Например, крупные ИТ-компании в сфере здравоохранения сотрудничают с сетями больниц и производителями хирургических инструментов для создания комплексных решений для отслеживания. Эти отраслевые разработки способствуют более широкому внедрению и инновациям на рынке.

Компании рынка систем слежения за хирургическими инструментами

К числу видных игроков, работающих в отрасли систем слежения за хирургическими инструментами, относятся:

• Б. Браун
• Бектон, Дикинсон и компания
• Кейс Медикал
• ФОРТИВ
• ГЕТИНГ
• Хальдор
• ПРЯТАТЬ
• Интегра
• ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЕЙР
• СКАНЛАН
• Спатрек
• СТЕРИС
• SYRMA SGS
• Ксерафия  
  
• B. Braun предлагает системы слежения за хирургическими инструментами, которые ориентированы на поддержание стерильности и соответствия нормативным требованиям. Автоматизированные системы компании помогают больницам оптимизировать процессы стерилизации и управления запасами. Эти системы улучшают хирургические рабочие процессы, обеспечивая при этом соблюдение требований стерилизации и отслеживания.
  
• Компания Becton, Dickinson and Company использует свой опыт в области медицинских технологий для создания систем слежения за хирургическими инструментами. Встроенная технология штрих-кодов и RFID компании позволяет осуществлять мониторинг приборов в режиме реального времени. Эти системы сводят к минимуму потери инструментов, улучшают прослеживаемость и проверяют надлежащие протоколы стерилизации, поддерживая меры инфекционного контроля.
  
• Integra LifeSciences разрабатывает системы слежения, которые повышают эффективность работы больницы и безопасность пациентов. Их решения обеспечивают своевременную доступность стерилизованных инструментов, чтобы предотвратить хирургические задержки. Системы интегрируются с существующей ИТ-инфраструктурой больницы, облегчая отслеживание и управление приборами в разных отделениях.
  
• STERIS сочетает в себе опыт стерилизации и инфекционного контроля с возможностями отслеживания инструментов. Системы слежения компании интегрируются с технологиями стерилизации для обеспечения чистоты инструментов. Их облачные платформы позволяют в режиме реального времени отслеживать использование инструментов, графики технического обслуживания и записи о стерилизации.
  

Новости отрасли систем слежения за хирургическими инструментами:

• 9 мая 2024 года Crothall Healthcare и Ascendco Health заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на улучшение отслеживания хирургических инструментов и обработки стерильной обработки в медицинских учреждениях по всей территории США. Объединяя опыт Crothall в области стерильной обработки на основе данных с передовой технологией отслеживания Ascendco, партнерство направлено на то, чтобы сделать процессы более эффективными, точными и безопасными для пациентов. Подход Crothall уже привел к лучшему соблюдению требований аудита, уменьшению количества ошибок и повышению производительности. Система слежения за сонаром Ascendco внимательно следит за инструментами на протяжении всего хирургического процесса, предоставляя полезные данные, которые помогают сократить количество ошибок и повысить эффективность.
  
• В июне 2023 года STERIS plc объявила о своем плане приобрести хирургические и лапароскопические инструменты, а также активы для стерилизационных контейнеров у BD за 540 миллионов долларов США. Ожидается, что это приобретение укрепит предложения STERIS в области решений для операционных и стерильных процессов.
  
• В апреле 2021 года компания Ommo Technologies представила ORBIT, первую в мире систему точного слежения на основе постоянных магнитов, специально разработанную для медицины. Эта инновационная технология обеспечивает отслеживание в режиме реального времени с субмиллиметровой точностью и хорошо работает в различных условиях. Небольшой датчик может быть прикреплен к хирургическим инструментам или встроен в них, что обеспечивает точное отслеживание, даже когда инструменты находятся внутри человеческого тела, поскольку магнитные поля могут безопасно проходить через большинство материалов.
  
• В апреле 2024 года компания Aesculap, Inc., лидер в области стерильных контейнерных систем, запустила AESCULAP Aicon RTLS. Это новое решение сочетает в себе технологию службы определения местоположения в режиме реального времени (RTLS) с системой стерильных контейнеров AESCULAP Aicon, чтобы повысить эффективность отделов стерильной обработки (SPD). Система использует стерилизуемые Bluetooth-маяки, прикрепленные к контейнерной системе, предоставляя руководителям операционных и SPD обновления о местонахождении наборов хирургических инструментов в режиме реального времени.
  

Отчет об исследовании рынка систем отслеживания хирургических инструментов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: