Размер рынка упаковочных машин в стретч-пленку — по типу продукта, по типу пленки, по типу нагрузки, по уровню автоматизации, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз на 2025–2034 гг.

Размер рынка стретч-упаковщиков

Мировой рынок стретч-упаковщиков оценивался в 4,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% в период с 2025 по 2034 год.

Растущий спрос на автоматизированное упаковочное оборудование подпитывает индустрию упаковочных машин. Компании стремятся разрабатывать более быстрые, эффективные и экономичные решения для решения проблем растущего производства и сложных цепочек поставок.

Машинные машины для обмотки в стретч-пленку упрощают обмотку поддонов для предприятий более точно и последовательно, чем ручные методы. Это имеет решающее значение в таких отраслях, как электронная коммерция, пищевая промышленность, фармацевтика и логистика, где большие объемы требуют безопасной упаковки. Автоматизация снижает затраты на рабочую силу, что позволяет предприятиям избежать нехватки рабочей силы и увеличения затрат на рабочую силу. Автоматизация сводит к минимуму риск получения травм при повторяющихся движениях.

Они обеспечивают стабильное удержание груза, что обеспечивает повышенную устойчивость продукта и снижение повреждений при транспортировке и складировании. Технология предварительного стретч-пленки, программируемые элементы управления и интерфейсы для характеристик систем автоматизации производства в автоматических стретч-пленочных машинах сократили время и затраты компаний.

Государственная статистика отражает растущее применение автоматизации. Фабричное производство выросло на 2,3% в 2023 году, отчасти благодаря технологиям автоматизации, сообщает Бюро статистики труда США (источник). Аналогичным образом, в отчете Европейской комиссии «Индустрия 5.0» за 2023 год автоматизация также подчеркивается как ключевой фактор оптимизации и обеспечения устойчивости цепочек поставок (источник).

Поскольку компании инвестируют в оптимизацию процессов и сокращение отходов, спрос на автоматизированное оборудование для упаковки в стретч-пленку растет, особенно в областях, где основное внимание уделяется интеллектуальному производству и сложным цепочкам поставок.

Тенденции рынка стретч-пленки

• Рынок стретч-упаковок развивается в сторону минимизации отходов упаковки из-за факторов окружающей среды, ужесточения нормативных требований и целей устойчивого развития бизнеса.
  
• Производители упаковки вынуждают компании сокращать свой экологический след, при этом основной причиной беспокойства является упаковочный мусор, особенно пластиковая пленка. Упаковочный сектор разрабатывает стратегии, которые позволяют использовать меньшее количество пленок без ущерба для стабильности груза. Например, передовое оборудование с технологией предварительного растяжения может растягивать пленку до 300%, минимизируя расход материала на поддон при сохранении надежной упаковки.
  
• Компании также используют компьютеризированные машины с переменной настройкой, чтобы обеспечить равномерную упаковку в соответствии с весом и объемом груза. Это сводит к минимуму чрезмерное потребление пленки при ручной упаковке. Другие используют интеллектуальные датчики и оборудование для мониторинга для корректировки в режиме реального времени для нанесения пленки, что приводит к еще большему сокращению отходов.
  
• По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), 12,2% твердых бытовых отходов в 2021 году приходилось на пластиковые отходы, что оправдывает решения по снижению потребления пластика. Эта тенденция также поддерживает экологические, социальные и управленческие цели (ESG), когда компании сокращают затраты и подают хороший пример экологической ответственности. Стретч-пленки с уменьшением отходов становятся все более популярными в различных отраслях промышленности вместо внедрения экологичной и эффективной упаковки.
  

Анализ рынка стретч-упаковщиков

В зависимости от типа продукта рынок стретч-упаковщиков подразделяется на вращающиеся стретч-упаковщики, стретч-упаковщики с поворотным рычагом, стретч-упаковщики с вращающимся кольцом, орбитальные (горизонтальные) стретч-упаковщики и роботизированные / мобильные стретч-упаковщики. В 2024 году выручка сегмента обмотчиков стретчей стола составила около 1,3 млрд долларов США, и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6%.

• Обмотчики с поворотным столом растут в сегменте рынка типов продукции благодаря своей экономичности, универсальности и привлекательности для малых и средних предприятий.
  
• Обмотчики с поворотным столом просты в использовании и требуют меньших инвестиций, чем сложные системы, такие как поворотный рычаг или кольцевые обмотчики. Проигрыватели для упаковки в стретч-пленку находят широкое применение в пищевой промышленности и производстве напитков, потребительских товаров и логистических компаниях, где достаточно средних и низких скоростей упаковки.
  
• Обмотчики с поворотным столом могут использоваться для различных размеров поддонов и грузов, а их компактные размеры подходят для помещений с ограниченным пространством. Многие модели также имеют полуавтоматические или автоматические функции, поэтому компании могут при необходимости обеспечить готовность к будущему.
  
• По данным Бюро переписи населения США, малые и средние предприятия составляют 98,6% от общего числа производственных компаний США, что подчеркивает потребность в недорогих и удобных в использовании упаковках, таких как вращающиеся стретч-пленки. Такие компании концентрируются на оптимизации операций и внедрении фундаментальной автоматизации, и отрасль продолжает расширяться как недорогой и удобный вариант на рынке стретч-пленок.

Режим работы рынка стретч-пленок состоит из автоматического и полуавтоматического. Сегмент полуавтоматических автомобилей стал лидером и занимал 56,3% от общей доли рынка в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,5% с 2025 по 2034 год.

• Полуавтоматические стретч-машины являются движущей силой развития рынка, обеспечивая правильный баланс между ценовой целесообразностью, удобством и повышением эффективности. Поэтому они особенно привлекательны для малых и средних предприятий и предприятий со скромными потребностями в упаковке.
  
• Полуавтоматы, по сравнению с ручными, не только экономят усилия, но и обеспечивают постоянное качество нагрузки. Более экономичные, чем полностью автоматические системы, машины не требуют особого обучения, обеспечивают простую установку и принимают различные размеры поддонов и грузы. Такие соображения хорошо подходят для таких отраслей, как пищевая промышленность, розничная торговля и логистика — отраслей, требующих автоматизации, но не способных инвестировать в полноразмерные системы.
  
• Кроме того, полуавтоматические упаковщики являются промежуточным вариантом для новых компаний, которые могут войти в автоматизацию. Они помогают сократить отходы пленки и пропускную способность, и все это без непомерных капитальных затрат. В связи с тем, что компании приступают к модернизации, не приступая к полной трансформации инфраструктуры, потребность в полуавтоматических машинах возрастает, особенно для малых и средних предприятий и в слаборазвитых странах, что усиливает их контроль над сегментом рынка стретч-упаковочных машин.
  

Канал сбыта рынка стретч-упаковщиков состоит из прямого и косвенного канала. прямой сегмент стал лидером и занимал 51,8% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% с 2025 по 2034 год.

США доминируют на рынке Северной Америки в целом и оцениваются в 900 миллионов долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 6,8% с 2025 по 2034 год.

• Соединенные Штаты доминируют на рынке благодаря своим ведущим секторам производства, логистики и розничной торговли, которые требуют эффективной автоматизации упаковки. Развитая индустрия электронной коммерции и передовые складские мощности страны создают спрос на полуавтоматические и автоматические стретч-упаковщики. По данным Бюро переписи населения США, в 2022 году продажи электронной коммерции в США составили $1,06 трлн, что отражает растущий спрос на автоматизированные упаковочные системы. Более высокие затраты на рабочую силу и акцент на дальнейшем повышении эффективности привели к тому, что отрасли стали использовать такие технологии дальше.
  

Ожидается, что рынок стретч-пленок в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Германия имеет доминирующее присутствие на европейском рынке, поскольку она обладает сильным производственным сектором в автомобилестроении, машиностроении и химической промышленности. Федеральное статистическое ведомство Германии Destatis сообщило, что в 2023 году на долю обрабатывающей промышленности приходилось 23,4% ВВП, что говорит о ее промышленной мощи. Акцент на прецизионном проектировании и уклон на автоматизацию с ранним внедрением технологий «умного завода» обеспечивают непрерывный спрос на высокотехнологичное оборудование для упаковки в стретч-пленку. Здесь расположены штаб-квартиры крупных производителей упаковочного оборудования и экспортных отраслей, требующих надежной упаковки.
  

Рынок в Китае занимал 29,3% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% с 2025 по 2034 год.

• Китай остается крупнейшим производственным центром Азиатско-Тихоокеанского региона и крупнейшим в мире производственным центром, начиная от электроники и автомобилей и заканчивая продуктами питания, напитками и потребительскими товарами. Промышленное производство увеличилось на 3,6% в течение 2023 года, как указывает Национальное бюро статистики Китая, что свидетельствует о быстрой индустриализации и росте объемов экспорта. Государственные программы, такие как «Сделано в Китае 2025», приводят к автоматизации в обрабатывающей промышленности, что создает спрос на упаковочное оборудование, то есть стретч-пленки. Огромный внутренний рынок Китая и прочные цепочки поставок также требуют высокопроизводительных упаковщиков поддонов.
  

Ожидается, что рынок Ближнего Востока и Африки, ОАЭ, будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• ОАЭ занимают лидирующие позиции в регионе MEA благодаря тому, что являются реэкспортным и логистическим центром, в частности, в Дубае. По данным Федерального управления по конкурентоспособности и статистике ОАЭ, в 2023 году на долю логистического сектора приходилось 8,4% ВВП. Стратегически расположенные порты, свободные зоны и развитая инфраструктура поддерживают массовое складирование и дистрибуцию в ОАЭ. Государственная инициатива по индустриализации и механизации, наряду с ростом электронной коммерции, стимулирует использование технологии стретч-пленки.
  

Доля рынка стретч-пленок

• Лидерами рынка стретч-упаковщиков являются Robopac (Aetna Group), Lantech, Wulftec International (Duravant Group), Signode (бренд ITW Mima / Octopus) и Orion Packaging Systems (ProMach) с совокупной долей рынка 30–35%. Они достигают этого благодаря разнообразному портфелю продуктов, сильному географическому охвату по всему миру и передовой технологической базе. Эти предприятия предлагают различные модели машин для упаковки в стретч-пленку, такие как поворотный стол, поворотный рычаг, кольцо и мобильные, подходящие для малого бизнеса и линий тяжелой промышленности. Они делают акцент на автоматизации, использовании технологий Индустрии 4.0 и сокращении отходов пленки для удовлетворения растущего спроса на эффективность и экологичность.
  
• Чтобы оставаться конкурентоспособными, эти компании тратят много средств на исследования и разработки для разработки таких функций, как интеллектуальное управление, удаленный мониторинг и технологии сохранения пленки. Они также обеспечивают индивидуализацию, что позволяет клиенту адаптировать машины к своим требованиям. Благодаря надежной глобальной дистрибуции и послепродажному обслуживанию они обеспечивают беспроблемное обслуживание и обучение, что позволяет им сохранять лояльность клиентов. В основном они входят в крупные группы по упаковке или автоматизации, где им нравятся приобретения и альянсы. Акцент на устойчивости, наилучшей производительности и обслуживании клиентов делает их предпочтительными партнерами в пищевой промышленности, логистике, фармацевтике и производстве потребительских товаров.
  
• Ведущие производители стретч-упаковщиков в отрасли предлагают различное оборудование для разных уровней автоматизации и потребностей отрасли. Arpac, Atlanta Stretch, Phoenix Wrappers и Wulftec International предлагают поворотные столы, поворотные рычаги, орбитальные (горизонтальные) и полностью автоматические системы. Lantech предлагает полу- и полностью автоматические машины для обмотки стретч-пленок с поворотным столом и поворотным рычагом. Компании Fromm Packaging Systems и Robopac из группы Aetna предлагают мобильные и роботизированные стретч-упаковщики, поэтому они универсальны для малых и крупных предприятий.
  
• Компании Orion Packaging Systems и Signode Industrial Group, работающие с роторными кольцевыми системами Octopus, специализируются на роторных технологиях для высокоскоростных операций. Technowrapp предлагает высокоскоростные системы вращающихся колец для автоматических линий, а Webster Griffin предлагает специализированную стретч-пленку для сыпучих и паллетированных пакетов. Эти фирмы, такие как Berran Industrial, Nitech IPM, Paxiom Group и Premier Tech, производят долговечное оборудование для поворотных столов и поворотных манипуляторов, как правило, в виде полной автоматизации в конце линии. Они продают их в этих отраслях как продукты питания и напитки, логистику, строительство и потребительские товары для повышения эффективности упаковки, стабильности груза и скорости работы.
  

Компании рынка стретч-пленки

Основными игроками, работающими в индустрии стретч-упаковщиков, являются:

• Арпак
• Атланта Стретч
• Берран Индастриал
• Фромм Пэкинг Системс
• Лантех
• Нитех ИПМ
• Орион Пакинг Системс
• Паксиом Групп
• Обертки Феникса
• Передовые технологии
• Робопак
• Синьод Индастриал
• Технообертп
• Вебстер Гриффин
• Вульфтек Интернэшнл
  

Новости индустрии стретч-пленок

• Ноябрь 2023 г. - Австрийская упаковочная компания Coveris выпустила новые экологичные стретч-пленки под названием Unterland R и Unterland Crystal для упаковки силосных тюков. Эти пленки производятся полностью из возобновляемых ресурсов для повышения экологичности.
  
• Август 2021 г. - Revolution расширила свой бизнес, приобретя Five Points Film, производителя стретч-пленки в Теннесси. Компания Five Points известна тем, что производит высококачественную продукцию и использует в своих стретч-пленках материалы, полученные после потребления. Это приобретение помогло Revolution расширить ассортимент продукции и клиентскую базу.
  
• Февраль 2021 г. - Cortec представила Eco Wrap, компостируемую промышленную стретч-пленку. Он работает с большинством стандартных автоматизированных машин для упаковки в стретч-пленку для подготовки поддонов к хранению, инвентаризации или отгрузке.
  

Отчет об исследовании рынка стретч-упаковщиков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Обмотчики стрейч-пленки с поворотным столом
• Вращающиеся рычаги для стретч-упаковки
• Вращающиеся кольцевые стрейч-упаковщики
• Орбитальные (горизонтальные) стрейч-машины
• Роботизированные / мобильные стретч-машины

Рынок, по режиму работы

• Автоматически
• Полуавтомат

Рынок, по типу пленки

•  Машинная стретч-пленка
• Ручная стретч-пленка
• Предварительно растянутая пленка
• Пленка с высокими эксплуатационными характеристиками

Рынок, По типу груза

• Легкие грузы
• Грузы для средних условий эксплуатации
• Тяжелые грузы

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Ширпотреб
• Фармацевтика
• Логистика и складирование
• Автомобильный
• Текстиль
• Химикалии
• Строительство и строительные материалы

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка