Рынок стартовых удобрений — по типу, форме, типу культуры. Анализ отрасли, доля, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка стартовых удобрений

Мировой рынок стартовых удобрений оценивался в 8,6 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 14,2 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 5,3%. Достижения в области сельского хозяйства и управления урожайностью напрямую стимулируют мировой спрос на стартовые удобрения. Эти удобрения специально разработаны для обеспечения жизненно важных питательных веществ, таких как азот (N), фосфор (P) и калий (K) в самые критические периоды развития семян и молодых растений. По мере того, как рынок движется в сторону точного земледелия, стартовые удобрения остаются критически важными для стимулирования роста растений и формирования корневой системы.

Обычно закладываются или заделываются вместе с семенами при посадке, стартовые удобрения используются на кукурузе, сое, зерновых и других овощных культурах. Жидкие формы статерных удобрений становятся все более популярными из-за их удобства и простоты применения по сравнению с гранулированными формами. Разработка новых рецептур стартовых удобрений, обогащенных смесями питательных веществ, микроэлементов и водорастворимых соединений, расширяет их рыночную применимость и конкурентное преимущество.

Расширение рынка подпитывается множеством различных факторов. Во-первых, растущий спрос на продовольствие во всем мире подталкивает фермеров к внедрению передовых методов внесения удобрений. Во-вторых, сокращение доступной земли и необходимость максимизации урожайности с гектара стимулируют использование стартовых удобрений. В-третьих, политика, которую правительство инициирует для поощрения сельского хозяйства и сбалансированного внесения удобрений в менее развитых районах, способствует росту.

По данным Бюро экономического анализа, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос примерно на 1,537 трлн долларов США, что составляет 5,5% доли сельского хозяйства, пищевой промышленности и смежных отраслей. Из этой суммы только американские фермы внесли 222,3 миллиарда долларов США, что составляет примерно 0,8% ВВП страны.

В то время как производительность и эффективность являются приоритетом для фермерских хозяйств, рынок будет требовать решений для питательных веществ на ранних стадиях, которые еще больше усилят разработку и инновации стартовых удобрений для поддержания производительности сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции.

Тенденции рынка стартовых удобрений

Рынок стартовых удобрений претерпевает динамичные изменения, обусловленные современными методами ведения сельского хозяйства и ориентацией на устойчивое развитие. Очевидная макроэкономическая тенденция заключается в том, что в настоящее время во всем мире основное внимание уделяется продовольственной безопасности, что увеличивает использование питательных веществ на начальной стадии, что способствует лучшему укоренению урожая и даже всходам.

Прогресс также меняет сценарий развития рынка. Например, новейшие микроудобрения теперь содержат микроэлементы, такие как цинк и бор, которые улучшают усвоение питательных веществ и развитие корней на этапах роста. Кроме того, в игру вступают биостимуляторы и микробные инокулянты, направленные на улучшение профиля почвы и питательных веществ. Также разрабатываются системы контролируемой доставки для сокращения потерь питательных веществ за счет импульсных управляемых или нано-удобрений.

Правительства также уделяют особое внимание регулированию строительства удобрений с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Новые экологические политики опираются на сведение к нулю стока питательных веществ и повышение точности размещения одобренного внесения, что стимулирует лучшую конструкцию продукта и совместимость оборудования.

Помимо этого, сдвиг также распространяется на потребителей, поскольку фермеры уделяют больше внимания ценности производительности. Что касается компаний, то они вкладывают средства в автоматизированные технологии смешивания и оцифрованные системы контроля качества однородной продукции. Кроме того, сотрудничество между агротехнологическими компаниями и компаниями по производству удобрений позволяет быстро создавать решения на основе данных, которые сочетают анализ почвы со специальными смесями удобрений, что знаменует собой будущее, в котором стартовые удобрения будут интеллектуальными, экологически чистыми и ориентированными на производительность.

Например, в мае 2024 года AgroChem Solutions запускает интеллектуальную систему жидких удобрений, объединяющую датчики почвы и GPS для точного внесения. Ранние испытания показали снижение использования удобрений на 20% при сохранении урожайности. Этот тип продвижения будет способствовать дальнейшему росту рынка стартовых удобрений.

Влияние тарифов

Введение тарифов США на импорт удобрений может иметь прямые последствия для рынка стартовых удобрений. Поскольку калийные удобрения импортируются более чем на 90% и в основном из Канады, тариф в 25% может привести к росту цен на калий более чем на 100 долларов США за тонну, что напрямую повысит затраты на стартовые удобрения. Хотя азотные (N) и фосфорные (P) удобрения менее зависимы от импорта, тарифы могут создавать рыночные силы, которые приводят к росту цен.

Эти затраты могут привести к тому, что фермеры снизят нормы внесения стартовых удобрений или найдут другие питательные вещества, которые могут снизить урожайность сельскохозяйственных культур. Замедление инноваций и увеличение производственных затрат, наряду с перебоями в цепочке поставок, также могут ограничить доступные поставки стартовых удобрений. В целом, рынок столкнется с повышенным уровнем неопределенности, снижением спроса и изменениями в партнерстве с поставщиками.

Анализ рынка стартовых удобрений

В зависимости от типа рынок сегментирован на фосфор, азот, калий и микроэлементы. Фосфор составлял 44,8% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% в 2034 году.

• Фосфор в настоящее время занимает наибольшую долю на рынке стартовых удобрений, поскольку он является одним из наиболее важных питательных веществ для предварительного роста растений, особенно в отношении развития корней и передачи энергии. Использование фосфора во время посадки обычно увеличивает прочность рассады, приводит к равномерному появлению всходов и способствует ускорению во время первичного роста, который максимально поддерживает высокий уровень урожайности. Такие разработки, как водорастворимые соединения фосфора, также улучшили и увеличили доступность питательных веществ, что помогает укрепить позиции фосфора на рынке, одновременно поддерживая его рыночный спрос в агрономических регионах.
  
• Например, в 2022 году фосфат аммония доминировал в мировом потреблении фосфорных удобрений, составив более 21,46 млн метрических тонн пятиокиси фосфора (P? O?). За ним следует примерное потребление сложных NPK-удобрений в размере 11,31 млн тонн P? O?.
  
• При производстве хлорофилла и росте листьев азот действует как питательное вещество наряду с фосфором в стартовом удобрении. Обычно добавляется позже в течение сезона, даже небольшое количество азота в стартовых комбинациях может помочь активации метаболизма. Далее следует калий, функции которого на ранних стадиях, такие как поддержание водного баланса и защита от болезней, также важны. Сокращая дефицит микроэлементов в стартовых удобрениях, все больше и больше производителей включают цинк, марганец и бор из-за их роли в активации ферментов, модификации гормонов и содействии образованию корней. Растущее движение в сторону готовых смесей и точного внесения увеличивает использование полных стартовых пакетов, которые предлагают сбалансированные макро- и микроэлементы, чтобы молодые растения могли развиваться на ранних этапах со сбалансированной системой питания.

В зависимости от формы рынок стартовых удобрений делится на сухие и жидкие. В 2024 году доля рынка Dry составит 55,1%, и ожидается, что она будет расти более быстрыми темпами — 5,3% CAGR.

• Причина, по которой сухие стартовые удобрения занимают наибольшую долю на рынке, заключается в их доступности, простоте транспортировки и хранения, а также более длительном сроке хранения. Кроме того, они в основном продаются в гранулированном или пеллетном виде. Они также предпочтительны из-за их способности предлагать концентрированные питательные вещества семенам во время посадки. Их практичность и внедрение еще больше повышаются, поскольку они совместимы с обычным сельскохозяйственным оборудованием для посадки, особенно с крупномасштабным выращиванием пропашных культур, таких как кукуруза, соя и пшеница. Кроме того, их гибкое смешивание питательных веществ также повышает их практичность, поскольку фермеры могут легко изменять соотношение питательных веществ в соответствии с анализом почвы, а также требованиями к культуре. Их относительно более низкая цена по сравнению с другими составами делает их предпочтительным вариантом для фермеров в различных сельскохозяйственных регионах. 
  
• Жидкие стартовые удобрения занимают вторую по величине долю рынка. Их более быстрая доступность, а также равномерное применение позволяют им расти в популярности. Они особенно полезны в точном земледелии, а также в системах беспахотного земледелия, где семена требуют прямого контакта с питательными веществами. Простота их применения позволяет им повышать ценность сельскохозяйственных культур. Однако, в отличие от сухих составов, затраты на их хранение и транспортировку значительно выше, что ограничивает их использование.
  
• Например, по состоянию на 2022 год рынок жидких удобрений в США оценивался примерно в 1,55 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок будет увеличиваться каждый год до 2030 года, когда, как ожидается, он увеличится до более чем 1,7 миллиарда долларов США. Неуклонное расширение рынка жидких удобрений в США указывает на растущее принятие современных, простых в использовании методов внесения питательных веществ, которые могут принести пользу потреблению жидких стартовых удобрений в точном земледелии и производстве сельскохозяйственных культур с высокой добавленной стоимостью.
  

В зависимости от типа культуры рынок стартовых удобрений сегментирован на зерновые и зерновые, фрукты и овощи, масличные и бобовые, кормовые культуры и другие. Сегмент зерновых и зерновых культур занимает значительный объем рынка в размере 3 млрд долларов США в 2024 году.

• Зерновые и зерновые занимают наибольшую долю рынка стартовых удобрений из-за их выращивания во всем мире и высокой потребности в питательных веществах на ранних стадиях роста. Такие культуры, как кукуруза и пшеница, наряду с рисом, требуют сильного укоренения и раннего роста, и все это возможно при использовании фосфорных удобрений. Производители зерновых культур внедряют стратегии точного земледелия, которые помогают повысить однородность и урожайность с гектара. Внесение питательных веществ на этапе посадки помогает обеспечить правильное усвоение питательных веществ, тем самым делая стартовые удобрения необходимыми при выращивании современных зерновых и зерновых.
  
•  Овощи и фрукты, особенно высокоценные культуры, такие как помидоры, салат и перец, используют раннюю доступность питательных веществ для обеспечения равномерного прорастания и увеличения срока хранения. Известно, что масличные и зернобобовые культуры, такие как соя и арахис, используют стартовые удобрения в масличных и зернобобовых культурах, выращиваемых из-за дефицита фосфора на почвах в развивающихся районах. Несмотря на то, что эти сегменты меньше зерновых культур, их рост обусловлен растущим спросом на высококачественную продукцию, корма с высоким содержанием белка и эффективное использование земли, что мотивирует их использовать стартовые удобрения для повышения урожайности на ранних стадиях.

На рынке стартовых удобрений основная доля США в Северной Америке составляет 1,6 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что в 2034 году их среднегодовой темп роста составит 5%.

• США занимают доминирующее положение по производству стартовых удобрений в Северной Америке благодаря экстенсивному сельскому хозяйству кукурузы, пшеницы и сорго, которые требуют стартовых удобрений. Регион также инвестировал в инфраструктуру, поддерживающую производство и распределение удобрений. В сочетании с растущим использованием передовых технологий в сельском хозяйстве, таких как точное внесение питательных веществ и управление почвой, ожидается, что спрос на стартовые удобрения будет расти.
  
• В 2023 году стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции в США составила 170 миллиардов долларов США. Чтобы поддерживать этот уровень производства, все большее число фермеров могут начать использовать стартовые удобрения, которые повышают урожайность растений на ранних стадиях роста. Таким образом, спрос на стартовые удобрения в США может увеличиться, наряду с попытками сохранить экспорт и удовлетворить потребности международного рынка.
  
• Кроме того, продолжающиеся инновации в Соединенных Штатах по повышению топливной эффективности и повышению урожайности затмевают конкуренцию со стороны остальной части Северной Америки, укрепляя позиции США в качестве лидера в регионах с истощением сельскохозяйственных культур.
  

Доля рынка стартовых удобрений

В топ-5 компаний вошли Yara, Syngenta, Nufarm Agri Solution, UPL и Cf Industries. Это выдающиеся компании на мировом рынке, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту работы на рынке средств защиты растений. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос на стартовые удобрения в различных регионах.

Компании рынка стартовых удобрений

Yara International ASA: Yara сохраняет свои позиции мирового чемпиона в области питания сельскохозяйственных культур и стартовых удобрений благодаря своей полноценной производственно-сбытовой цепочке, которая простирается от производства аммиака до производства смесей удобрений по индивидуальному заказу. Компания делает упор на технологии точного земледелия и цифрового земледелия для продвижения начальных стадий выращивания сельскохозяйственных культур.


Syngenta Crop Protection AG: Компания Syngenta отличается от своих конкурентов в категории стартовых удобрений выдающейся интеграцией обработки семян и агрономического консультирования. Стартовые удобрения Syngenta используются вместе с их гибридными семенами, особенно для кукурузы и масличных культур. Фирма выступает за интегрированную стратегию питания растений, которая рассматривает закваску питания как неотъемлемый компонент системы, основанной на устойчивом подходе, основанном на урожайности.

Nufarm Agri Solutions: Для Nufarm стратегия роста в сегменте стартовых удобрений сосредоточена на улучшении соответствия устойчивым практикам. Чтобы идти в ногу с движениями регенеративного сельского хозяйства, компания стремится продавать стартовые удобрения на биологической основе или обогащенные микроэлементами.

UPL Limited: UPL Limited описывает себя как мирового поставщика сельскохозяйственных технологий. Преимущество фирмы заключается в предоставлении самых последних инноваций в области стартовых удобрений в районах, где отсутствуют подходящие удобрения. К таким регионам относятся Южная Азия и некоторые районы Африки. UPL использует региональные альянсы наряду с интегрированными системами питательных веществ, которые используют биологические и химические питательные вещества, обслуживая традиционные и органические рынки.

CF Industries Holdings, Inc.: Благодаря своему лидерству в секторе азотных удобрений, CF Industries добивается масштаба и экономии средств в отрасли стартовых удобрений. Ее закваски, содержащие азотсодержащие соединения, популярны в регионе кукурузного пояса США. Конкурентное преимущество CF связано с огромными производственными мощностями и централизованным контролем цепочки поставок, гарантирующим бесперебойную поступление питательных веществ на ранних этапах посева.

Новости отрасли стартовых удобрений:

• В июле 2024 года бразильский производитель Terraplant выпустил MinerOxi+ — органоминеральное удобрение 3-в-1. По словам компании, продукт сочетает в себе незаменимые минералы, органические фракции и оксиды, которые подходят для борьбы с экологическими проблемами и удовлетворяют потребность в более устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
  
• В июне 2023 года ICCL, ведущая мировая компания по производству специальных удобрений, представила линейку водорастворимых микроэлементов и удобрений N-P-K на рынке Северной Америки. Это расширение согласуется с их стремлением предлагать инновационные, высококачественные сельскохозяйственные решения в регионе.
  
• В ноябре 2021 года Smartchem Technologies Limited (STL), дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL), представила свое специализированное удобрение «Croptek» под брендом Mahadhan, предназначенное для удовлетворения потребностей культиваторов лука.
  

Отчет об исследовании рынка стартовых удобрений включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Фосфор
  • Моноаммонийфосфат
  • Фосфат диаммония
  • Фосфат аммония
• Азот
  • Аммиачная селитра
  • Сульфат аммония
• Калий
  • Хлористый калий
  • Сульфат калия и магния
  • Сульфат калия
• Микронутриент
  • Сера
  • Цинк
  • Бор
  • Другие

Рынок, по форме

• Сухой
• Жидкость

Рынок, по типу культуры

• Крупы и крупы
  • Кукуруза
  • Пшеница
  • Рис
  • Ячмень 
• Фрукты и овощи
• Масличные и бобовые
  • Соя
  • Подсолнух
  • Рапс
• Кормовые культуры
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ