Объем рынка стоячих пакетных машин, по типу, по режиму работы, по материалу, по конечному использованию, по каналу распределения, прогноз на 2025 - 2034 годы

Размер рынка стоячих сумок

Мировой рынок стоячих пакетных аппаратов оценивается в 1,36 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% в период с 2025 по 2034 год.

Рынок растет за счет широкого использования гибкой упаковки во все большем количестве отраслей промышленности. Пищевая промышленность и производство напитков, средств личной гигиены, кормов для домашних животных и фармацевтическая промышленность отказываются от жесткой упаковки в пользу переработанных дой-паков. В дой-паках используется меньше материала, они имеют меньшую стоимость транспортировки и большую видимость продукта. Носики и закрывающиеся крышки на стоячих пакетах повышают удобство продукта для потребителей, сообщает Бюро переписи населения США.

Онлайн-продажи в США в 2022 году составили $1,03 трлн, что указывает на тотальный сдвиг в структуре розничной торговли. Это, в свою очередь, побуждает бренды использовать гибкую упаковку для большей идентичности и узнаваемости бренда. Более того, экологические проблемы и ужесточение правил мотивируют компании переходить на экологически чистую упаковку. Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщило, что в 2018 году на упаковку и контейнеры приходилось 28,2% твердых бытовых отходов, сославшись на необходимость экологически чистых решений. Дой-паки более экологичны, чем жесткая упаковка, восполняют этот пробел. В ответ на это неуклонно растет спрос на инновационные аппараты для работы с подсумками, которые известны своей эффективностью, гибкостью и автоматизацией.

Тенденции рынка стоячих мешочков

• Стоячие аппараты становятся все более интеллектуальными благодаря интеграции Индустрии 4.0 и Интернета вещей (IoT). Эти две технологии повышают эффективность станка, сокращают время простоя и оптимизируют производственные процессы.
  
• С Индустрией 4.0 машины больше не являются автономными. Они разработаны как часть системы, в которой данные считываются и обрабатываются для повышения производительности. В случае с аппаратами для работы с подсумками это означает установку датчиков, программного обеспечения и подключения к Интернету вещей. Датчики и программное обеспечение позволяют в режиме реального времени видеть критически важные параметры, такие как температура, давление запайки, натяжение пленки, уровень заполнения и производительность.
  
• Эти интеллектуальные системы также поддерживают профилактическое обслуживание. Это приводит к тому, что оборудование заранее сообщает операторам о проблемах и, следовательно, позволяет избежать незапланированных простоев. Удаленная диагностика позволяет техническим специалистам устранять проблемы удаленно, где бы они ни находились, а производственная аналитика оптимизирует производительность, сводит к минимуму отходы и принимает обоснованные решения на основе данных.
  
• Министерство торговли США сообщило, что внедрение технологий умного производства, таких как IoT, как ожидается, будет расти на 20% ежегодно до 2027 года, поскольку экономика требует экономии средств и эффективности. (Источник: Министерство торговли США, 2023 г.)
  

Анализ рынка стоячих подсумочных аппаратов

В зависимости от типа рынок подразделяется на вертикальные машины для запечатывания форм, горизонтальные машины для фасовки и готовые машины для упаковки пакетов. В 2024 году выручка горизонтального сегмента составила около 667,4 млн долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит 6,7% с 2025 по 2034 год. 

• Машины HFFS стимулируют рост рынка благодаря своей гибкости и эффективности. Эти машины, в отличие от вертикальных, создают пакеты из рулонов плоской пленки и заполняют их горизонтально. Это делает их идеальными для предварительно сформированных пакетов, дой-паков с молниями или носиками, а также для более тяжелых изделий или изделий необычной формы. Горизонтальный процесс обеспечивает более прочные швы, улучшенный внешний вид пакетов и более высокую скорость производства. Эти характеристики особенно важны для таких отраслей, как производство продуктов питания и напитков, кормов для домашних животных и средств личной гигиены, где качество упаковки и внешний вид имеют значение.
  
• Машины HFFS также поддерживают многополосные операции, что позволяет производителям упаковывать несколько продуктов одновременно, что повышает производительность. По данным Бюро переписи населения США, только индустрия продуктов питания и напитков выросла на 4,5% в 2023 году, что привело к росту спроса на передовые упаковочные решения, такие как машины HFFS (источник). Кроме того, растущая потребность в закрывающихся и настраиваемых пакетах как в развитых, так и в развивающихся странах побудила компании использовать эти машины из-за их точности и адаптируемости.

Режим работы рынка подсумочных автоматов состоит из ручного, автоматического и полуавтоматического. Сегмент ручных операций стал лидером и занимал 43,2% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,4% с 2025 по 2034 год.

• Ручные машины являются лидером на рынке, потому что они экономичны и просты в использовании. Малые и средние предприятия, стартапы и небольшие упаковочные единицы с небольшим бюджетом широко используют эти машины, поскольку они не нуждаются в высокоскоростной автоматизации. Их способность обрабатывать несколько типов продукции небольшими партиями и минимальные требования к техническому обслуживанию делают их экономически эффективным вариантом на недорогих рынках. По данным Управления по делам малого бизнеса США, малые и средние предприятия присутствуют в 99,9% всех предприятий Соединенных Штатов, что свидетельствует о потребности этих компаний в ручных машинах.
  
• Автоматические машины представляют собой наиболее быстро растущий тип продукции на рынке США. Этот рост обусловлен спросом на более быструю, однородную и чистую упаковку. Это, наряду с растущими затратами на рабочую силу и стремлением к автоматизации, заставляет компании переходить на полностью автоматические машины. Они экономичны, снижают зависимость от человеческих ресурсов и могут быть интегрированы с технологиями Индустрии 4.0. Например, в США. Бюро статистики труда также сообщило о 4,4% затрат на рабочую силу в 2023 году, что вынудило компании инвестировать в автоматизацию. Пищевая промышленность и производство напитков, средств личной гигиены и кормов для домашних животных получают максимальную выгоду от этих машин благодаря высокой производительности, продуманной конструкции пакетов и требуемой ими точности. Это способствует высоким темпам роста автоматизированных решений на рынке.
  

Канал сбыта на рынке автоматов для самостоятельного хранения состоит из прямых и косвенных каналов. Прямой сегмент стал лидером и занимал 51,2% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% с 2025 по 2034 год.

• Канал прямых продаж доминирует на рынке просто потому, что он гарантирует больше доверия, индивидуализации и эффективного обслуживания между конечными пользователями и производителями. Конечные пользователи, которые покупают машины непосредственно у производителей, получают индивидуальные решения, разработанные для их индивидуальных производственных потребностей, такие как индивидуальные конфигурации, технические параметры и помощь в интеграции. Этот личный контакт также обеспечивает лучшую коммуникацию, более быстрое послепродажное обслуживание, обучение и техническое обслуживание, которые необходимы для сложного оборудования, такого как подсумочные системы.
  
• Большинство операторов такого оборудования — предприятия пищевой промышленности и производства напитков, фармацевтические отрасли и упаковочные компании — хотят напрямую общаться с OEM-производителями (производителями оригинального оборудования), чтобы получить выгоду от обеспечения качества, гарантии и долгосрочной надежности обслуживания. Прямой канал также предпочитают производители, поскольку он обеспечивает им больший контроль над ценой, имиджем бренда и отношениями с клиентами, без посредников, которые могут подорвать ценностное предложение или ограничить поток обратной связи. Таким образом, прямые продажи по-прежнему являются предпочтительным способом, особенно для дорогостоящих технических продуктов, таких как аппараты для изготовления пакетов.

США доминируют на общем рынке стоячих аппаратов в Северной Америке и оцениваются в 290,7 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 7,6% с 2025 по 2034 год.

• Рост рынка в Северной Америке обусловлен растущим спросом на удобную, портативную и визуально привлекательную упаковку для продуктов питания, кормов для домашних животных и товаров для дома. Рынок может использовать интеллектуальные и автоматизированные производственные системы, такие как технологии Индустрии 4.0. Готовые к употреблению продукты питания пользуются большим спросом, а в продуктовых магазинах растет спрос на продукты премиум-класса и под собственными торговыми марками. Такие тенденции создают спрос на стоячие сумки премиум-класса. Инициативы в области устойчивого развития и рост онлайн-покупок также делают сильные и эффективные модели пакетов привлекательными для брендов. В 2023 году обрабатывающая промышленность США внесла 2,3 триллиона долларов США в ВВП, что помогло разработать упаковочное оборудование (Бюро переписи населения США). Канада также переживает экономический рост, основанный на инвестициях в гибкую упаковку для продуктов питания и напитков (Бюро переписи населения США).
  

Ожидается, что с 2025 по 2034 год на рынке стоячих аппаратов в Германии будет наблюдаться значительный и многообещающий рост.

• В Европе строгие законы об устойчивом развитии вынуждают производителей использовать перерабатываемые, легкие и гибкие упаковки. Органические и упакованные продукты премиум-класса находятся на подъеме, и потребители потребляют их все больше, что побуждает производителей тратить деньги на пакеты премиум-класса. Германия и Италия, обладающие развитыми секторами упаковочного оборудования, концентрируются на персонализации и автоматизации. Требования к аппаратам для изготовления стоячих пакетов также растут в упаковке средств личной гигиены, молочных продуктов и фармацевтической продукции. Германия является крупнейшим рынком, поддерживаемым своими передовыми инженерными и автоматизированными практиками. По данным Евростата, промышленное производство Германии выросло на 2,5% в 2023 году, что отражает ее надежную производственную базу. Италия, Франция и Великобритания также являются ключевыми донорами, поддерживаемыми их развитыми предприятиями пищевой промышленности (Евростат).
  

Китайский рынок стоячих сумок занимал 29,2% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 7,6% с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион – самая быстрорастущая география рынка. Стремительная урбанизация, изменения в образе жизни и увеличение потребления упакованных товаров способствуют этому росту. Растущие доходы и формирующийся средний класс стимулируют спрос на полуфабрикаты, косметические средства и товары для ухода за домашними животными, которые нуждаются в гибкой упаковке. Низкие производственные затраты в регионе привлекают глобальные компании, а революция в электронной коммерции стимулирует спрос на прочную и привлекательную упаковку в пакетах. Китай является лидером рынка, потому что у него гигантское население потребителей наряду с развитой обрабатывающей промышленностью. Промышленное производство Китая в 2023 году выросло на 4,5%, сообщает Национальное бюро статистики Китая. Индия также демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено ростом небольших предприятий по переработке продуктов питания. Япония и Южная Корея технологически продвинуты и автоматизированы в упаковке (Национальное бюро статистики Китая).
  

Ожидается, что рынок стоячих аппаратов на Ближнем Востоке и в Африке в ОАЭ будет наблюдаться значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок Ближнего Востока и Африки подпитывается урбанизацией, увеличением располагаемых доходов и увеличением потребления упакованных продуктов питания и напитков. Саудовская Аравия и ОАЭ инвестируют в пищевую промышленность в попытке диверсифицировать свою экономику от нефти, тем самым создавая повышенный спрос на современные упаковочные машины. Индустрия товаров повседневного спроса расширяется в Африке, и спрос на упакованные товары в таких странах, как Южная Африка, Нигерия и Египет, растет. Однако неадекватная инфраструктура и связанная с этим высокая стоимость ограничивают использование передового оборудования. Однако, по данным Всемирного банка, урбанизация в странах Африки к югу от Сахары составила 41% в 2023 году, что открыло возможности для бизнеса для упаковочных машин. Иностранные инвестиции и государственная поддержка работают на облегчение рыночной среды (Всемирный банк).
  

Доля рынка стоячих пакетных аппаратов

• Рынок достаточно рассредоточен, и поэтому, даже некоторые мега фирмы, такие как Totani Corporation, PFM Group, Hudson? Sharp Machine Co, Amcor и Mondi Group вместе занимают всего 10–15% доли рынка. На самом деле это связано с тем, что существует множество региональных и специализированных производителей, которые поставляют стоячие сумки для определенной отрасли конечного использования, такой как продукты питания, напитки, домашние животные, фармацевтика и косметика. Это небольшие игроки, которые, как правило, предлагают индивидуальные и дешевые решения в соответствии с требованиями местных клиентов, тем самым являясь высококонкурентными.
  
• Кроме того, на рынке стоячих аппаратов доминируют низкие затраты на переключение, где можно легко переключаться между поставщиками из-за цены или технических характеристик. Несмотря на то, что есть доминирующие местные игроки, такие как Totani и PFM, и ведущие игроки на упаковке, такие как Amcor и Mondi, машиностроение является лишь одним из аспектов их общего бизнес-портфеля. Кроме того, быстрые инновации, модульность в проектировании машин и внедрение технологий Индустрии 4.0 помогли среднему и новым участникам активно конкурировать и, следовательно, избежать концентрации рынка. Этот процесс создает разрозненную структуру, в которой лидерство на рынке распыляется между многими специализированными игроками.
  

Компании рынка стоячих аппаратов

Основными игроками, работающими в индустрии автоматов для стоячих пакетов, являются:

• Компания «Амкор»
• Упаковка Bartelt
• Группа компаний Coveris
• Хухтамаки
• К-Флекс Пэкэкинг
• Монди
• Группа компаний PFM
• ПроАмпак
• Герметичный воздух
• Смерфит Каппа
• Соноко
• Тишма Технолоджис
• Тотани
• Унифицированный Flex
• Хадсон-Шарп

На рынке готовых автоматов для стоячих мешков различные компании предлагают различные виды машин в соответствии с их возможностями и технологией. Totani, PFM Group, Hudson-Sharp, Bartelt Packaging, Unified Flex и Tishma Technologies являются основными поставщиками готовых пакетных машин, которые часто используются для высококачественной и высокоскоростной упаковки пакетов с носиком, молнией или специальных дой-ап пакетов. Эти машины изготавливаются по индивидуальному заказу для клиентов, которым требуется точность и персонализация.

Другие подобные фирмы, такие как PFM Group, Bartelt, Hudson-Sharp, Unified Flex и Tishma Technologies, также производят машины для горизонтального заполнения формы (HFFS), которые предпочтительны для производства пакетов более прочной природы и сложной формы. Машины HFFS лучше всего подходят для компаний, которым нужны красивые упаковки. Аналогичным образом, вертикальные машины для наполнения форм (VFFS) широко применяются в пищевых продуктах, порошках и жидкостях в стоячих пакетах со складками и поставляются компаниями Unified Flex, PFM Group и Tishma Technologies. Машины VFFS быстры и гибки, особенно при упаковке сыпучих материалов.

С другой стороны, такие фирмы, как Amcor, Mondi, Coveris, Huhtamaki, K-Flex Packaging, ProAmpac, Sealed Air, Smurfit Kappa и Sonoco, в основном занимаются производством гибких упаковочных материалов и предварительно сформированных стоячих пакетов. Несмотря на то, что у них нет собственных заводов по производству оборудования, они добавляют оборудование в свои упаковочные решения или вступают в партнерские отношения с OEM-производителями, чтобы предоставлять решения «под ключ». Вышеупомянутые фирмы являются первоклассными поставщиками упаковочных решений и материалов, реализованных на стоячих пакетных машинах.

Стоячие сумочные машины Новости отрасли

• В 2024 году Mespack и Fuji Seal заменят пластиковые бутылки, сведут к минимуму использование пластика и одновременно станут более эффективными, заключив соглашение о сотрудничестве для создания композитного договора купли-продажи предварительных форм для наполнения пакетов с носиком. Предварительно сформированные пакеты Fuji Seal будут объединены с машинами Mespack серии HF в рамках новой сделки. Оба партнера планируют продавать подсумки, машины и оборудование для обслуживания, поскольку они стремятся свести к минимуму сложность синхронизации; Таким образом, они ожидают повышения производительности и надежности операций, а также способности компаний расширять свои мощности.
  
• В 2024 году ALLIEDFLEX Technologies, Inc., Сарасота, Флорида, и IMA FILLSHAPE Standup Pouch Packaging Machinery, Болонья, Италия, расширяют свое соглашение о продажах и маркетинге в Северной Америке.
  Компания IMA Industria Macchine Automatiche S.p.A., Оццаноделл'Эмилия (BO), Италия, объявила о расширении соглашения с компанией ALLIED FLEX Technologies, Inc. в качестве партнера в Северной Америке (Канада и Мексика) по продажам и маркетингу своей программы оборудования для упаковки в пакеты серии IMA FILLSHAPE на непродовольственные сегменты рынка, такие как сегменты рынка товаров для дома и личной гигиены, а также сегменты рынка технохимической промышленности. Компания IMA FILLSHAPE - это надежный, устоявшийся североамериканский бизнес с установленной базой гибких упаковочных решений, работающих у ведущих на рынке производителей продуктов питания, напитков и контрактных упаковщиков.
  

Отчет об исследовании рынка стоячих аппаратов включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Вертикальные фасовочно-фасовочные машины
• Горизонтальные формовочно-фасовочные машины для запайки
• Готовые пакетные машины

Рынок, по режиму работы

• Вручную
• Автоматически
• Полуавтомат

Рынок, по материалам

• Пластмасса
• Металл/Фольга
• Бумага
• Биопластик

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Косметика и туалетные принадлежности
• Здравоохранение
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
  • MEA
• Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка