РынокSoldier Systems Размер и доля 2026-2035

Рынок систем вооружения военнослужащих: размер рынка

Глобальный рынок систем вооружения военнослужащих оценивался в 14,2 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 15,2 миллиарда долларов США в 2026 году до 21,7 миллиарда долларов США в 2031 году и 27,4 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,8% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рост рынка обусловлен повышенным вниманием к программам модернизации вооружения военнослужащих, растущим внедрением сетевых систем связи на поле боя, повышением спроса на решения для улучшения выживаемости военнослужащих, расширением программ модернизации пехоты на развивающихся рынках обороны, а также интеграцией носимой электроники и интеллектуальных технологий для военнослужащих.

Национальные программы модернизации вооружения военнослужащих являются основным драйвером спроса на рынке систем вооружения. Оборонные ведомства Северной Америки и Европы выделяют многолетние бюджеты на закупку интегрированных систем вооружения пехоты — платформ, объединяющих защиту, связь и осведомлённость о ситуации в одном носимом комплекте. Глубина этих обязательств очевидна в деталях: армия США запросила 255 миллионов долларов США в бюджете на 2025 финансовый год на закупку 3 162 комплектов системы дополненной реальности для военнослужащих, что свидетельствует о долгосрочных инвестициях на уровне индивидуальных платформ военнослужащих.^{[1]Конгресс США, congress.gov}

Выживаемость в условиях асимметричных и городских боевых действий стала таким же значимым фактором спроса, как и масштабы закупок. Министерство обороны Великобритании, через свою лабораторию Defence Science and Technology Laboratory, начало полевые испытания своей системы Future Integrated Dismounted Soldier Vision в июле 2024 года — носимой платформы, сочетающей обнаружение лазеров, тепловизионную идентификацию дронов, наземные датчики и возможность управления дронами с личного снаряжения военнослужащего.^{[2]Правительство Великобритании / Министерство обороны, gov.uk} Эта инициатива иллюстрирует более широкую тенденцию в закупках: переход от пассивной защиты к активному доминированию в ситуационной осведомлённости.

Индустрия систем вооружения военнослужащих растёт стабильно, что обусловлено растущими геополитическими напряжённостями, увеличением оборонных бюджетов стран и структурной необходимостью создания цифровых, оснащённых ИИ платформ. Эти факторы collectively driving the market into a sustained investment cycle. По мере созревания этого цикла сближение инноваций в области управления питанием, модульных архитектур систем и программно-определяемых сетей будет углублять интеграцию подсистем защиты, связи и обнаружения, ускоряя внедрение комплексных платформ как на established, так и на emerging рынках обороны.

Тенденции рынка систем вооружения военнослужащих

• Переход к модульным системам вооружения военнослужащих начал набирать обороты примерно в 2021 году, что было обусловлено жёсткими уроками городских и асимметричных конфликтов, показавших, насколько плохо оборудование с фиксированной конфигурацией адаптируется к быстро меняющимся требованиям миссий. Эта тенденция, как ожидается, сохранится до 2034 года, предоставляя вооружённым силам возможность переконфигурировать боевую нагрузку без необходимости полной замены систем, что повышает операционную гибкость и снижает долгосрочные затраты на жизненный цикл.
• Внедрение технологий искусственного интеллекта для обработки данных на уровне отдельного военнослужащего начало набирать обороты с 2022 года, что обусловлено необходимостью обнаружения угроз в реальном времени и острой потребностью в снижении когнитивной нагрузки в сложных боевых условиях. К 2035 году эта возможность, как ожидается, значительно расширится — ускорив принятие решений и обеспечив более тесную и бесперебойную интеграцию между пешими военнослужащими и беспилотными средствами, действующими вместе с ними.
• Внедрение современных облегчённых решений для управления энергопотреблением носимых электронных устройств военнослужащих растёт с 2023 года, что связано с увеличением количества энергоёмких цифровых устройств в снаряжении отдельного военнослужащего. Ожидается, что дальнейшее развитие до 2035 года позволит значительно продлить срок автономной работы — сократить перерывы в выполнении задач и повысить общую надёжность сетевых систем вооружённого солдата в полевых условиях.

Анализ рынка систем вооружённого солдата

По подсистемам рынок систем вооружённого солдата делится на системы защиты и выживаемости, системы связи и сетевой инфраструктуры, системы обнаружения и оптические системы, интегрированные системы управления огнём и прицеливания, вычислительные, электронные и навигационные системы, системы управления энергопотреблением и мобильностью, а также системы управления нагрузкой.

• В 2025 году системы защиты и выживаемости занимали лидирующие позиции на рынке, контролируя 18,5% доли. Такое положение отражает фундаментальную роль этого сегмента в закупках пехотного снаряжения. Бронезащита, взрывобезопасные материалы и средства индивидуальной бронезащиты являются обязательными требованиями к закупкам для всех типов войск, создавая крупную и структурно стабильную базу спроса независимо от колебаний бюджета. Современные системы индивидуальной защиты, включая облегчённые композитные бронепанели и противоосколочные слои, внедрены как в программы закупок обычных вооружённых сил, так и в программы специальных операций по всему миру. Зрелость цепочки поставок этого сегмента и высокие объёмы закупок во всех категориях обороны укрепляют его позиции на рынке.
• Системы управления энергопотреблением, как ожидается, будут расти с темпом 10,4% в год в прогнозируемый период. Растущая распространённость энергоёмких цифровых устройств в снаряжении отдельного военнослужащего — включая бинокли ночного видения, тактические радиостанции, дисплеи, монтируемые на шлеме, и встроенные датчики здоровья — стимулирует спрос на облегчённые батареи с высокой плотностью энергии и интеллектуальные системы управления нагрузкой. Достижения в области твердотельных батарей и распределённых архитектур сбора энергии повышают автономность и снижают логистические затраты на перезарядку, что также поддерживает этот сегмент.

• В 2025 году сегмент регулярных сухопутных войск оценивался в 7,9 млрд долларов США. Этот сегмент выигрывает от крупномасштабных программ стандартизированных закупок, которые делают акцент на рентабельных и масштабируемых системах вооружения для широкой базы военнослужащих. Программы модернизации сухопутных войск в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены на обновление оборудования связи, обнаружения и защиты для сотен тысяч действующих военнослужащих, поддерживая стабильный спрос в течение многолетних циклов закупок.
• Сегмент морской пехоты, как ожидается, будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,3% в течение прогнозируемого периода. Роль морской пехоты в амфибийных и прибрежных операциях требует систем вооружения военнослужащих, оптимизированных для условий перехода «море-суша», что стимулирует спрос на защищённые, водонепроницаемые платформы связи и датчиков с увеличенной грузоподъёмностью. Усиливающееся внимание к морской безопасности и готовности экспедиционных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Атлантике расширяет бюджеты закупок морской пехоты и ускоряет инвестиции в специализированные конфигурации систем вооружения военнослужащих.

На основе платформы развёртывания рынок систем вооружения военнослужащих делится на индивидуальные системы вооружения (пехотинец в одиночку), интегрированные системы вооружения военнослужащих на наземных транспортных средствах, интегрированные системы вооружения военнослужащих на воздушных платформах и интегрированные системы вооружения военнослужащих на морских/корабельных платформах.

• Сегмент индивидуальных систем вооружения (пехотинец в одиночку) занимал 62,5% рынка в 2025 году, доминирование которого обусловлено незаменимой ролью отдельного военнослужащего как основной оперативной единицы во всех наземных боевых сценариях, поддерживая крупнейший и наиболее широкий пул спроса на все категории подсистем вооружения военнослужащих. Доминирование сегмента отражает как масштабы глобальных пехотных формирований, так и растущую технологическую насыщенность экипировки отдельного военнослужащего по мере развития программ модернизации.
• Ожидается, что интегрированные системы вооружения военнослужащих на наземных транспортных средствах будут расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,8% в течение прогнозируемого периода. Растущая интеграция систем вооружения пехоты с бронированными транспортными платформами — обеспечивающая обмен данными, общую осведомлённость о ситуации и питание от электрических систем транспортных средств — расширяет требования к закупкам совместимых с транспортными средствами интерфейсов систем вооружения военнослужащих.

Рынок систем вооружения военнослужащих в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка занимала 27,3% доли рынка систем вооружения военнослужащих.

• Закон о национальной обороне на 2025 финансовый год с выделенными бюджетами армии на закупку систем вооружения военнослужащих в рамках многолетних программ, охватывающих категории датчиков, связи и защиты. Этот ежегодный цикл утверждения бюджета предоставляет управлениям программ необходимую прозрачность финансирования для долгосрочных программ модернизации, поддерживая предсказуемый спрос на закупки на протяжении всего прогнозируемого периода.
• Обновлённая оборонная политика Канады на 2024 год предусматривает путь к достижению целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП НАТО к 2032 году, при этом модернизация наземного вооружения обозначена как приоритетное направление инвестиций в возможности.^{[3]Правительство Канады / Министерство национальной обороны, canada.ca} Канадские спецификации закупок соответствуют стандартам армии США для поддержки требований к совместной и коалиционной совместимости, создавая дополнительный канал закупок, который выгоден поставщикам с налаженными цепочками поставок в Северной Америке и двойной сертификацией для программ обороны США и Канады.

Рынок систем вооружения военнослужащих США достиг 3,6 млрд долларов США в 2025 году, увеличившись с 3,4 млрд долларов США в 2024 году.

• Инициативы армии США по модернизации вооружения военнослужащих, охватывающие сетевые возможности на поле боя, личное снаряжение, осведомлённость о ситуации и цифровые коммуникационные возможности, являются ключевым приоритетом оборонных инвестиций в течение следующего десятилетия. Действующие программы закупок, охватывающие оборудование для связи, датчиков, вычислений и выживаемости, продолжают поддерживать устойчивый спрос на протяжении всей цепочки создания стоимости систем вооружения военнослужащих.
• Растущее внедрение интегрированных систем солдата в боевые подразделения стимулирует закупки современных средств связи, навигационных систем, инструментов управления боем и подключаемых носимых технологий. Продолжающиеся усилия по модернизации и повышению боевых возможностей формируют устойчивый спрос на совместимое солдатское снаряжение и требования к долгосрочным upgrades в рамках нескольких категорий оборудования.

Рынок систем солдата Европы

Рынок Европы в 2025 году оценивался в 5,5 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• На саммите НАТО в Гааге 2025 года все 32 страны-члены альянса обязались выделять 5% ВВП на оборону и безопасность к 2035 году, при этом европейские союзники и Канада зафиксировали 20%-ное увеличение военных расходов по сравнению с 2024 годом.^{[4]Организация Североатлантического договора (НАТО), nato.int} Ускорение темпов расходов расширяет бюджеты закупок в рамках одновременных национальных программ модернизации солдат, формируя более широкий и стабильный пул спроса для поставщиков систем солдата, работающих на европейском рынке.
• Рост военных бюджетов в крупнейших европейских странах укрепляет инвестиции в модернизацию наземных войск и программы повышения боевых возможностей пехоты. Эти финансовые обязательства увеличивают закупки современных систем связи, обнаружения, ситуационной осведомленности и индивидуальной защиты солдата, поддерживая устойчивый рост рынка в регионе.

Рынок систем солдата Германии доминирует в Европе, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия является одним из крупнейших рынков закупок систем солдата в Европе, что поддерживается устойчивыми инвестициями в оборонную модернизацию и повышение боевых возможностей пехоты. Долгосрочные финансовые обязательства страны ускоряют инициативы по цифровизации и позволяют реализовывать многолетние программы закупок, ориентированные на связь, обнаружение и решения для боевой связанности, укрепляя спрос на современные системы солдата в прогнозируемый период.
• Растущие оборонные расходы Германии, поддерживаемые приоритетами национальной безопасности и целями НАТО в области боевых возможностей, продолжают стимулировать инвестиции в оборудование солдата следующего поколения. Текущие усилия по модернизации делают акцент на интегрированных системах связи, ситуационной осведомленности и защиты, обеспечивая стабильную активность закупок по ключевым категориям систем солдата в ближайшие годы.

Рынок систем солдата в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с CAGR 7,1% в прогнозируемый период.

• К сентябрю 2025 года программа F-INSAS Индии достигла 50%-ной локализации производства на предприятии Indo-Russia Rifles Private Limited в Амети, что официально зафиксировано в рамках инициативы по самообеспечению обороны «Атманирбхар Bharat».^{[5]Пресс-Информационное Бюро, Правительство Индии, pib.gov.in} Эта веха локализации отражает структурные изменения в драйверах закупок — от импортно-ориентированных приобретений к отечественному производству, формируя спрос на развитие местных цепочек поставок и партнерств по передаче технологий в оборонной промышленной базе Индии.
• Кроме того, Национальная стратегия безопасности Японии и связанные с ней планы укрепления боевых возможностей стимулируют устойчивые инвестиции в модернизацию наземных войск, делая акцент на системах связи пехоты, приборах ночного видения и технологиях защиты солдата. Эта тенденция закупок увеличивает объемы приобретения интегрированных систем солдата в соответствии с национальными целями модернизации войск и требованиями совместимости.

Рынок систем солдата Китая, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост с высоким CAGR в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китайский рынок функционирует в рамках централизованной государственной системы закупок, возглавляемой Центральной военной комиссией. 14-й пятилетний план развития вооружённых сил НОАК делает упор на «интеллектуализированную войну» как ключевой приоритет, что стимулирует закупки современных систем связи для военнослужащих, оптики и цифровых вычислительных средств для поля боя в рамках модернизации пехоты во всех видах вооружённых сил.^{[6]Китайский центральный комитет, spp.gov}
• Постоянный рост оборонного бюджета Китая поддерживает продолжение инвестиций в программы модернизации НОАК и повышение возможностей пехоты. Это стабильное увеличение выделений укрепляет закупки систем обнаружения, связи и выживания для военнослужащих, при этом вся закупочная деятельность осуществляется через отечественные государственные каналы производства и закупок вооружений.

Рынок систем вооружения военнослужащих на Ближнем Востоке и в Африке

Ожидается, что отрасль систем вооружения военнослужащих в Саудовской Аравии продемонстрирует значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Саудовская Аравия является основным рынком закупок систем вооружения военнослужащих в регионе БВСА. Программа национальных преобразований «Видение-2030» предусматривает увеличение доли отечественного производства вооружений до 50% от общего объёма закупок к 2030 году,^[7] что создаёт спрос на партнёрства по передаче технологий и совместные производственные соглашения — особенно в области систем связи и электронных подсистем. Международные поставщики взаимодействуют с Генеральным управлением военной промышленности в рамках лицензионной системы, чтобы получить доступ к программам закупок наземных войск Саудовской Аравии.
• В бюджете Саудовской Аравии на 2024 год на оборону и безопасность выделено 258 миллиардов саудовских риалов, как сообщается в бюджетном заявлении Министерства финансов.^{[8]Министерство финансов Саудовской Аравии, mof.gov.sa} Модернизация наземных войск получает стабильную долю этих ассигнований, а приоритеты закупок охватывают системы связи военнослужащих, средства индивидуальной защиты и приборы ночного видения для сухопутных войск и формирований Национальной гвардии. Спецификации закупок всё чаще соответствуют стандартам НАТО, что обусловлено двусторонними соглашениями о сотрудничестве в области обороны с США и европейскими партнёрскими странами.

Доля рынка систем вооружения военнослужащих

Рынок возглавляют такие компании, как Elbit Systems, L3Harris Technologies, Thales Group, Teledyne FLIR и Aselsan, которые вместе контролируют 51,9% мирового рынка. Эти пять компаний обладают структурным конкурентным преимуществом благодаря глубине интеграции по всей технологической цепочке систем вооружения военнослужащих — объединяя возможности обнаружения, связи, защиты и управления питанием в рамках унифицированных архитектур платформ.
Их участие в основных программах закупок НАТО, а также наличие утверждённых квалификационных и сертификационных процедур в нескольких национальных системах закупок вооружений создают значительные барьеры для выхода на рынок новых участников, стремящихся конкурировать за крупные контрактные возможности. Совокупные инвестиции в НИОКР поддерживают цикл обновления технологий, что позволяет их продуктовым портфелям опережать требования к развёрнутым возможностям в большинстве рынков закупок.

Компании на рынке систем вооружения военнослужащих

К ведущим игрокам отрасли систем вооружения военнослужащих относятся:

• BAE Systems plc
• Thales Group
• Elbit Systems Ltd.
• General Dynamics Corporation
• Rheinmetall AG
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.p.A.
• Aselsan A.S.
• Saab AB
• Teledyne FLIR LLC
• Avon Protection plc
• Safran Group
• INVISIO Communications A/S
• GALVION
• Persistent Systems LLC
• HENSOLDT AG
• Gentex Corporation
• Systematic A/S

• Elbit Systems
  Компания Elbit Systems разрабатывает и производит современные оптические системы для солдат, ночные бинокли и цифровые шлемные платформы для пехотных войск, ведущих боевые действия в непосредственном контакте с противником. Специализация компании включает мультиспектральное слияние датчиков и технологии дисплеев, встроенных в шлем, с глубокой программной интеграцией в циклы закупок для модернизации пехоты армий США, Израиля и союзников.
• L3Harris Technologies
  L3Harris Technologies разрабатывает усовершенствованные системы ночного видения и тактические системы связи, которые функционируют как расширяемые узлы связи, носимые солдатом, интегрируясь с тактическими сетями, беспилотными системами и платформами командования и управления. Сильные стороны компании — открытая архитектура датчиков и широкая программа поставок более чем 35 000 систем для боевых подразделений армии США.
• Thales Group
  Thales Group предоставляет программно-определяемые тактические радиостанции, системы защищённой связи и решения по логистической поддержке на протяжении всего жизненного цикла для вооружённых сил Северной Америки и Европы. Экспертиза компании охватывает как индивидуальные солдатские радиостанции, так и интегрированные сети C4ISR, а также расширяющийся портфель долгосрочного обслуживания для вооружённых сил Франции, США, Ирландии, Австрии и Канады.
• Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR разрабатывает носимые солдатами системы обнаружения и беспилотные разведывательные системы, включая платформы нано-дронов и полезные нагрузки для обнаружения ХБРН, которые расширяют возможности индивидуальных солдатских датчиков без непосредственного контакта с персоналом. Продуктовая линейка компании включает персональные разведывательные дроны, наземные роботы и комплекты для обнаружения химических и биологических веществ для операций пехоты.
• Aselsan
  Aselsan разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, связи и датчиков, носимых солдатами, для широкой международной клиентской базы, охватывающей 95 стран. Компания специализируется на конкурентоспособных по стоимости, проверенных в боевых условиях электронных системах обороны для сухопутных войск НАТО и стран-партнёров, с растущим экспортным покрытием в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Новости индустрии солдатских систем

• В мае 2026 года Elbit Systems of America получила заказ от армии США на сумму 212 миллионов долларов США для продолжения производства бинокулярных систем Enhanced Night Vision Goggle (ENVG-B), поддерживая программы масштабной модернизации зрения солдат с поставками до 2028 года и укрепляя возможности ночных операций пехоты.
• В сентябре 2025 года L3Harris Technologies интегрировала бинокулярные системы Enhanced Night Vision Goggle в архитектуру Soldier Borne Mission Command для армии США, обеспечивая слияние возможностей улучшения зрения, связи и ситуационной осведомлённости в единую цифровую систему солдата, поддерживающую принятие решений и сетевые операции в реальном времени.
• В октябре 2024 года Teledyne FLIR Defense заключила контракт с армией США типа Indefinite Delivery Indefinite Quantity на сумму до 91 миллиона долларов США на системы Black Hornet 4 Personal Reconnaissance Systems в рамках программ солдатских датчиков, поддерживая улучшенные возможности разведки в реальном времени и тактической разведки пехоты.

В отчёте о маркетинговых исследованиях систем для солдат представлен углублённый анализ отрасли с оценками и прогнозами доходов (в миллионах долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по подсистемам

• Системы защиты и выживаемости
• Системы связи и сетевые системы
• Системы обнаружения и оптические системы
• Интегрированные системы управления огнём и прицеливания оружия
• Вычислительные, электронные и навигационные системы
• Системы управления питанием и энергией
• Системы управления мобильностью и нагрузкой

Рынок, по типу сил

• Регулярная армия / сухопутные войска
• Морская пехота
• Специальные оперативные силы (СОС)
• Военно-морские и морские силы
• Силы безопасности ВВС

Рынок, по платформе развёртывания

• Пеший / индивидуальный солдат
• Системы солдата, интегрированные в наземные транспортные средства
• Системы солдата, интегрированные в воздушные платформы
• Системы солдата, интегрированные на морские/корабельные платформы

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ