Объем рынка шпона и фанеры хвойных пород - по типу продукта, породе древесины, сорту, применению, отрасли конечного использования, каналу сбыта, прогнозу, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка шпона и фанеры хвойных пород

Объем мирового рынка шпона и фанеры хвойных пород оценивается в 91,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% с 2025 по 2034 год благодаря увеличению строительной деятельности, растущей склонности к ресурсам зеленой древесины и внедрению изделий из древесины хвойных пород во всем мире.

Рынок развивается стабильно, поскольку страны сосредоточены на экологически чистых инфраструктурных достижениях и экономичных древесных материалах для промышленных и гражданских целей. По сравнению с заменителями древесины лиственных пород, фанера хвойных пород предпочтительна из-за ее универсальности, простоты использования и более низких производственных затрат, что приводит к дальнейшему использованию в основных регионах. 

Рост использования шпона хвойных пород древесины и фанеры в конструкционных каркасах, мебели и других вспомогательных материалах, особенно в городских районах развивающихся стран, еще больше расширяет перспективы рынка. В связи с тем, что правительства уделяют особое внимание деятельности в области развития, растет спрос на жилье и объекты инфраструктуры. Способность фанеры хвойных пород служить во внутренних и наружных помещениях повышает ее экономическую ценность и диапазон использования. 

Изделия из фанеры и шпона хвойных пород дерева претерпевают огромные изменения из-за глобальных стандартов устойчивого развития, что помогает работодателям сосредоточиться на древесине, которая является эффективной в процессе производства и имеет экологическую сертификацию для строительства. Успехи, достигнутые при прессовании шпона и нанесении клея, также повышают долговечность продукта, устойчивость к разрушению и производительность на протяжении всего жизненного цикла продукта. Эти изменения позволяют укрепить позиции поставщиков и еще больше улучшить рынок.

Тенденции рынка шпона и фанеры хвойных пород

• Последние изменения в технологиях производства: Сектор производства шпона хвойных пород и фанеры реагирует на новые технологии, которые он внедряет для повышения эффективности и качества производимой продукции. Чтобы сократить точные ошибки и отходы, внедряются технологии автоматизации и производства, основанные на искусственном интеллекте. Использование новых клеев, не содержащих формальдегида и огнестойких обработок, набирает популярность по причинам, связанным с окружающей средой и ориентированными на безопасность потребителей. Такие компании, как Greenply Industries, также продают фанеру без выбросов, показывая, что отрасль начала внедрять политику «зеленого» производства.
  
• Удовлетворение неудовлетворенных потребностей за счет персонализации: Многие клиенты в настоящее время предъявляют особые требования к архитектурным и дизайнерским особенностям, что создает спрос на фанеру, адаптированную к их потребностям. Производители откликнулись на этот призыв, предоставив специально изготовленные продукты с различными размерами, отделкой и текстурами для обслуживания рынков и удовлетворения предпочтений. Кастомизация повышает уровень удовлетворенности клиентов, тем самым позволяя компаниям выгодно позиционировать себя на рынке. Возможность предоставления таких услуг в настоящее время является важным фактором для создания и поддержания деловых отношений
  
• Изменения во внутренней и международной политике регулируют производство фанеры из шпона хвойных пород :Маркетинговая политика и внешнеторговая политика оказывают преобладающее влияние на фанерную промышленность хвойных пород. Например, антидемпинговая политика Европейского союза, которая расследует импорт китайской фанеры, привела к повышению тарифов, что изменило равновесие мировой торговли. Такие меры защищают отечественную промышленность и в то же время создают новые проблемы для цепочки поставок, что вынуждает производителей пересматривать свои стратегии в области закупок и рынка.
  
• Сосредоточьтесь на устойчивых и экологически чистых продуктах: Устойчивое развитие в промышленности набирает обороты среди потребителей и регулирующих органов в поддержку экологически чистых продуктов. Все больше производителей получают сертификаты, такие как FSC или PEFC, чтобы показать, что они практикуют устойчивое лесопользование. Производство экологически чистой фанеры, в том числе с низким уровнем выбросов формальдегида, выходит за рамки соблюдения нормативных требований и ориентируется на более сильный, растущий сегмент потребителей, которые хотят покупать экологически чистую продукцию.
  

Влияние тарифов

В 2025 году введение 25-процентного тарифа на канадские пиломатериалы хвойных пород в дополнение к уже действующей пошлине в 14,5% резко изменило конъюнктуру рынка шпона и фанеры хвойных пород в США. Судя по всему, эти тарифы увеличили стоимость импортных строительных материалов более чем на 3 млрд долларов США, по данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB).

Рост цен привел к тому, что изделия из древесины хвойных пород, наряду с фанерой, столь важной для строительной отрасли, стали продаваться по более высоким ценам. Более высокие цены добавили около 35 000-45 000 долларов США расходов на строительство нового дома в США. По этой причине спрос на эти материалы снизился, особенно на чувствительных к цене рынках, где строители или потребители борются с доступностью.

В заключение следует отметить, что тарифы 2025 года привели к увеличению затрат, корректировке цепочек поставок и волатильности рынка, что затронуло как производителей, так и потребителей.

Анализ рынка шпона и фанеры хвойных пород

В зависимости от типа продукции рынок шпона и фанеры хвойных пород делится на шпон хвойных пород, фанеру хвойных пород, ламинированный шпон (LVL) и другие типы продукции. Сегмент шпона хвойных пород принес доход в размере 41,7 млрд долларов США в 2024 году и 75,4 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,1%.

• Фанера хвойных пород дерева доминирует на рынке производимого шпона и изделий из фанеры, поскольку она используется для конструкционных целей, включая кровлю, обшивку стен, черновые полы и опалубку. Он используется во всем мире во всех типах строительства благодаря своей стоимости, весу, прочности и полезности для хвойных пород древесины. Кроме того, простота использования материала делает его привлекательным для строителей и подрядчиков.
  
• Наблюдатели рынка прогнозируют растущий спрос на экологически чистую сертифицированную фанеру, который в сочетании с внедрением современных строительных технологий, таких как сборные конструкции, будет продолжать расширять использование фанеры хвойных пород.

В зависимости от отрасли конечного использования рынок делится на жилое строительство, коммерческое строительство, промышленное строительство, мебельную промышленность, упаковочную промышленность, судостроительную промышленность и другие отрасли конечного использования. В 2024 году сегмент жилищного строительства занимал основную долю рынка, на него приходилось 43,3%.

• Жилищное строительство является крупнейшим сегментом рынка шпона и фанеры хвойных пород, который также подпитывается урбанизацией, ростом населения и переходом к доступному жилью. Фанера из хвойных пород дерева, которая относительно недорога, долговечна и проста в работе, часто используется в жилищном строительстве для структурных каркасов, кровли и напольных покрытий, а также для шкафов и внутренних панелей. Кроме того, развитые регионы, такие как США и Европа, также имеют значительный вторичный рынок фанеры из-за значительной культуры ремонта и реконструкции в односемейных домах и среднеэтажных жилых зданиях.
  
• Недавний сдвиг в сторону экологически чистых строительных материалов привел к увеличению использования фанерных изделий, сертифицированных FSC и не содержащих формальдегида, в жилищных проектах. Кроме того, бум модульных и сборных домов увеличивает потребность в деталях из фанеры хвойных пород древесины массового производства. Основной акцент на государственных субсидиях на доступное и экологически чистое жилье в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Индии и Китае, усиливает тенденцию жилищного строительства из фанеры из хвойных пород древесины и в других регионах.

Китайский рынок шпона и фанеры хвойных пород в 2024 году принес доход в размере 18,3 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок Китая будет расти в среднем на 5,9% в год, достигнув 32,6 млрд долларов США к 2034 году, поскольку это обусловлено увеличением потребления.

• Обладая надежной производственной инфраструктурой и обилием дешевой квалифицированной рабочей силы, Китай продолжает производить доминирующий шпон и фанеру хвойных пород. Наряду с сохранением мировой доли производства, они способствуют передовой автоматизации производственного процесса, что помогает сдерживать внутренний и международный контроль выбросов. Вспомогательная политика по ограничению выбросов привела к использованию клеев с низким уровнем выбросов для дальнейшего увеличения экспорта. Тем не менее, антидемпинговая экономическая политика США и остальной Европы привела к смещению рынков Китая в Африку и Юго-Восточную Азию.
  
• Создание «зеленых» строительных норм в сочетании с городским проживанием создало повышенный спрос на экологически сертифицированную фанеру в стране. По мере того, как промышленность вступает в современный мир, правительство активно поддерживает устойчивое лесопользование и издает более жесткую политику контроля качества, которая вынуждает крупных игроков отрасли получать сертификаты FSC upper CADA Phase II. Эти шаги призваны модернизировать собственное производство в Китае и сделать его международно признанным для внутреннего производства фанеры.
  

Ожидается, что рынок шпона и фанеры хвойных пород в США будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.

• Рынки в США продолжают расти из-за строительной деятельности, а также потребительских предпочтений смещаются в сторону использования местных и экологически чистых продуктов. С другой стороны, существуют некоторые проблемы, в том числе проблемы с цепочками поставок, а также тарифы на китайские импортные товары, вынуждающие полагаться на канадских и отечественных поставщиков. Американский бизнес в настоящее время движется в сторону расширения своих производственных мощностей и модернизирует перерабатывающее оборудование для увеличения объемов производства и минимизации импорта.
  
• Нормативно-правовая база CARB наряду с EPA TSCA Title VI по-прежнему оказывает влияние на рынок США в сторону фанеры. Контроль выбросов и отслеживание материалов требуют соблюдения требований со стороны производителей, что приводит к инвестициям в технологии контроля выбросов. Эти сдвиги позволяют американским поставщикам все больше дифференцировать свою продукцию на основе соответствия, безопасности и воздействия на окружающую среду, особенно в отношении передовых строительных и меблировочных материалов.
  

Доля рынка шпона и фанеры хвойных пород

В топ-5 компаний в области производства шпона и фанеры хвойных пород входят UPM-Kymmene Oyj, Georgia-Pacific LLC, Weyerhaeuser Company, Boise Cascade Company и Egger Group, что приводит к жесткой конкуренции на рынке. Эти фирмы составляют значительную часть отрасли благодаря своим крупным производственным мощностям, международным цепочкам поставок и настойчивым усилиям по внедрению инноваций. Например, финская лесопромышленная компания UPM-Kymmene управляет восемью фанерными заводами в Финляндии и Эстонии, что делает ее крупнейшим производителем фанеры в Европе.

Такая возросшая конкуренция в этой отрасли связана со слияниями и поглощениями, созданием новых продуктов и новыми технологическими разработками. Кроме того, в июне 2022 года Boise Cascade Company приобрела Coastal Plywood за 512 миллионов долларов США и увеличила присутствие Coastal на рынке на востоке США. Кроме того, конкуренты концентрируются на соблюдении стандартов политики и ожиданий потребителей, делая акцент на экологически чистых продуктах. Это также видно на примере Greenply Industries, индийского производителя фанеры, который в 2020 году представил первую в Индии фанеру с нулевым уровнем выбросов (E-0) под названием «Green Club Plus 700». Это знаменует собой важную веху в устойчивых производственных практиках для отрасли.

Компании рынка шпона хвойных пород и фанеры

UPM-Kymmene oyj ù: Фанера хвойных пород WISA для строительства и транспортировки имеет заметную репутацию в Европе, а также в регионах Северной Европы и Балтии, где фанера хвойных пород широко известна. UPM сотрудничает с европейскими производителями фанеры из хвойных пород древесины, чтобы узнать больше об устойчивых материалах на биологической основе, производстве выбросов и инициативах в области зеленого строительства.

ООО «Джорджия-Пасифик»: Фанера хвойных пород под брендами Blue Ribbon и DryPly была произведена компанией Georgia-Pacific, которая является одним из крупнейших производителей в Америке. Компания использует свою огромную производственно-сбытовую цепочку для закупки, производства и распределения сырья по всей Северной Америке. Инвестиции в автоматизированные структуры и создание устойчивых запасов предложения удовлетворили меняющийся спрос в строительном сегменте экономики.

Компания Weyerhaeuser: Weyerhaeuser вертикально интегрирует лесные угодья, получая прибыль от конструкционной древесины, контролируя цепочку поставок фанеры из хвойных пород древесины. Влагостойкость, прочность и общая производительность являются основными характеристиками линейки Structured Composite. Переход к цифровому лесному хозяйству и управление устойчивыми лесными ресурсами являются частью систем долгосрочных экологических целей, внедряемых компанией.

Компания Boise Cascade: Boise Cascade сочетает в себе диагностику жилых и промышленных зданий и предоставляет им индивидуальные решения из фанеры. Приобретение Coastal Plywood incorporated увеличило региональное присутствие компании и позволило расширить производственные мощности в США до крупных производственных мощностей. При этом соблюдение строгих сроков поставки, кастомизация и качество продукции позволили им оставаться конкурентоспособными.

Группа компаний Эггер: Мировые рынки плит на основе древесины хвойных пород и конструкционной фанеры обслуживает австрийская компания Egger Group. Компания известна своими инновациями, поскольку интегрирует в свою продукцию технологии цифровой печати и обработки поверхностей. Для обслуживания рынков Европы и Северной Америки компания Эггер уделяет особое внимание устойчивому выбору поставщиков и дифференциации продукции.

Новости хвойной шпона и фанеры:

• В январе 2023 года UPM Plywood подписала контракт с компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) на поставку березовой фанеры СПГ в течение 2 лет.
  
• На этапе реконструкции проекта были созданы рабочие места на местном уровне, наряду с повышением топливной эффективности и снижением потребления на заводе, что улучшило общий имидж устойчивости компании. В феврале 2025 года Georgia-Pacific LP модернизировала свой фанерный завод в Просперити, штат Южная Каролина, и инвестировала в него 14 миллионов долларов США.
  
• В феврале 2025 года Boise Cascade Inc. потратила около 200 миллионов долларов США на частичную модернизацию объекта в Окдейле, штат Луизиана. Модернизация включала в себя новую сушилку и пресс для шпона, которые увеличили производительность производства сухого шпона до 400 миллионов квадратных футов сухого шпона в год.
  
• В январе 2024 года Группа ЭГГЕР приобрела 25,1% акций у Panel Plus Co., Ltd., тайского производителя древесных материалов, который расширяет присутствие компании ЭГГЕР в Азии.
  

Отчет об исследовании рынка шпона и фанеры хвойных пород включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Шпон хвойных пород
  • Шпон лущеного среза
  • Строганный шпон
  • Пиленый шпон 
• Фанера хвойных пород дерева
  • Конструкционная фанера
  • Декоративная фанера
  • Морская фанера
  • Авиационная фанера
  • Накладная фанера
  • Другие виды фанеры
• Ламинированный шпон (lvl)
• Другие виды продукции

Рынок, по породам древесины

• Сосна
  • Южная желтая сосна
  • Сосна лучистая
  • Сосна ложная
  • Другие виды сосны
• Ель
• Дугласова пихта
• Лиственница
• Болиголов
• Кедр
• Смешанные виды
• Другие хвойные породы

Рынок, по сортам

• Класс А (премиум)
• Оценка B (хорошо)
• Оценка C (стандарт)
• Класс D (полезность)
• Специальные сорта
  • Морской сорт
  • Внешний вид
  • Конструкционный класс
  • Другие сорта специальностей

Рынок, по применению

• Строительство
  • Настил
  • Кровля
  • Обшивка стен
  • Бетонная опалубка
  • Другие области применения в строительстве
• Производство мебели
  • Мебель для жилых помещений
  • Коммерческая мебель
  • Другие области применения мебели
• Упаковка
  • Ящики и коробки
  • Поддонов
  • Другие области применения упаковки
• Транспорт
  • Автомобильный
  • Морской
  • Авиация
  • Другие транспортные приложения
• Другие области применения

Рынок, по отраслям конечного использования

• Жилищное строительство
  • Новое строительство
  • Ремонт и реконструкция 
• Коммерческое строительство
  • Офисные здания
  • Торговые площади
  • Гостеприимство
  • Другие коммерческие здания
• Промышленное строительство
• Мебельная промышленность
• Упаковочная промышленность
• Судостроения
• Другие отрасли конечного потребления

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Дистрибьюторы и оптовые торговцы
• Розничные продавцы строительных материалов
  • Крупные розничные продавцы
  • Специализированные магазины
  • Хозяйственные магазины 
• Онлайн-ритейл
• Другие каналы сбыта

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная часть MEA