Размер рынка шпона и фанеры хвойных пород — по типу продукции, породе древесины, сорту, применению, отрасли конечного использования, каналу сбыта, прогнозу на 2025–2034 гг.

Размер рынка мягких пород и фанеры

Глобальный объем рынка хвойных пород и фанеры в 2024 году оценивался в 91,5 миллиарда долларов США и, как ожидается, вырастет на 5,9% с 2025 по 2034 год из-за увеличения строительной деятельности, растущего склонения к ресурсам зеленой древесины и принятия продуктов из хвойных пород древесины во всем мире, добавили топливо на рынок.

Развитие рынка устойчиво, поскольку страны сосредоточены на экологически чистых инфраструктурных достижениях и экономичных древесных материалах для промышленных и гражданских целей. По сравнению с заменителями лиственных пород фанера из хвойных пород предпочтительнее из-за ее универсальности, простоты использования и более низких производственных затрат, что приводит к дальнейшему использованию в крупных регионах.

Рост использования шпонов и фанеры хвойных пород в структурных рамах, мебели и других вспомогательных материалах, особенно в городских районах развивающихся стран, еще больше обостряет перспективы рынка. Поскольку правительства сосредоточены на деятельности в области развития, растет спрос на жилье и инфраструктурные объекты. Способность фанеры хвойных пород обслуживать внутренние и внешние применения повышает ее экономическую ценность и диапазон использования.

Фанера и шпон из мягких пород дерева сталкиваются с огромными изменениями из-за глобальных стандартов устойчивости, которые помогают работодателям сосредоточиться на древесине, которая является эффективной с точки зрения выбросов в процессе производства и эко-сертифицируемой для конструкций. Стриды, изготовленные в нажатии шпона и клее, также улучшают выносливость продукта, устойчивость к разрушению и производительность на протяжении всего жизненного цикла продукта. Эти изменения позволяют укрепить позиции поставщиков и еще больше улучшить рынок.

Тенденции рынка мягких пород и фанеры

• Последние изменения в технологии производства: Сектор шпона и фанеры хвойных пород отвечает новым технологиям, которые он внедряет для повышения эффективности и качества производимой продукции. Чтобы сократить точные ошибки и отходы, внедряются технологии автоматизации и искусственного интеллекта. Использование новых клеев, свободных от формальдегида и огнестойких методов лечения, набирает популярность по экологическим причинам и ориентировано на безопасность потребителей. Такие компании, как Greenply Industries, также продавали безэмиссионные фанерные изделия, показывая, что отрасль начала внедрять политику зеленого производства.
• Выполнение неудовлетворенных требований с помощью персонализации: Многие клиенты теперь имеют особые требования к архитектурным и дизайнерским особенностям, которые создали спрос на фанеру с учетом их потребностей. Производители ответили на призыв, предоставив специально изготовленные продукты с различными размерами, отделкой и текстурами для обслуживания рынков и удовлетворения предпочтений. Настройка повышает уровень удовлетворенности клиентов, тем самым позволяя компаниям выгодно позиционировать себя на рынке. Возможность предоставлять такие услуги теперь является важным фактором для создания и поддержания деловых отношений.
• Изменения во внутренней и международной политике регулируют фанерную промышленность хвойных пород: Маркетинговая политика и внешнеторговая политика оказывают преимущественное влияние на фанерную промышленность хвойных пород. Например, антидемпинговая политика Европейского союза, которая изучает импорт китайской фанеры, привела к повышению тарифов, что изменило равновесие мировой торговли. Такие меры защищают отечественные отрасли, одновременно создавая новые вызовы для цепочки поставок, что вынуждает производителей пересмотреть свои стратегии поиска и рынка.
• Сосредоточьтесь на устойчивых и экологически чистых продуктах: Устойчивость в промышленности набирает обороты среди потребителей и регулирующих органов в поддержку экологически чистых продуктов. Все больше производителей получают сертификаты, такие как FSC или PEFC, чтобы указать, что они практикуют устойчивое лесное хозяйство. Производство экологически чистой фанеры, в том числе с низким уровнем выбросов формальдегида, выходит за рамки соответствия требованиям и продвигается в более сильный, растущий сегмент потребителей, которые хотят покупать устойчивые продукты.

Влияние тарифов

В 2025 году введение 25-процентного тарифа на канадские пиломатериалы из хвойных пород сверх уже установленной пошлины в размере 14,5% резко изменило внешний вид американского рынка хвойных пород и фанеры. По-видимому, эти тарифы увеличили стоимость импортных строительных материалов более чем на 3 миллиарда долларов, согласно Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB).

Увеличение затрат привело к тому, что продукция из хвойных пород дерева, наряду с фанерой, столь важной для строительной отрасли, продавалась по более высоким ценам. Более высокие цены добавили около 35 000-45 000 долларов США затрат на строительство нового дома в США. По этой причине спрос на эти материалы смягчился, особенно на чувствительных к цене рынках, где строители или потребители борются с доступностью.

В заключение, тарифы 2025 года привели к увеличению затрат, корректировке цепочки поставок и волатильности рынка, затрагивающей как производителей, так и потребителей.

Softwood Veneer и анализ рынка фанеры

Основываясь на типе продукта, рынок шпона из хвойных пород и фанеры разделен на шпон из хвойных пород, фанеру из хвойных пород, брус из ламинированного шпона (LVL) и другие типы продуктов. Сегмент Softwood Veneer принес доход в размере 41,7 млрд долларов США в 2024 году и 75,4 млрд долларов США в 2034 году при CAGR в 6,1%.

• Фанера из мягких пород доминирует на рынке изготовленных шпонов и фанерных изделий, потому что она используется для структурных целей, включая кровлю, обшивку стен, напольное покрытие и опалубку. Он используется во всем мире во всех видах строительства из-за его стоимости, веса, прочности и полезности в хвойных породах. Кроме того, простота обработки материала делает его привлекательным для строителей и подрядчиков.
• Наблюдатели рынка прогнозируют растущий спрос на экологически чистые сертифицированные фанерные изделия, которые в сочетании с внедрением современных методов строительства, таких как сборка, будут продолжать стимулировать использование фанеры из хвойных пород.

Основанный на промышленности конечного использования, рынок разделен на жилое строительство, коммерческое строительство, промышленное строительство, мебельную промышленность, упаковочную промышленность, судостроительную промышленность и другие отрасли конечного использования. В 2024 году сегмент жилого строительства занимал основную долю рынка, на его долю приходилось 43,3%.

• Жилое жилищное строительство является крупнейшим сегментом рынка шпона и фанеры из хвойных пород, что еще больше подпитывается урбанизацией, увеличением населения и переходом к доступному жилью. Фанера из мягких пород дерева, которая является относительно недорогой, долговечной и простой в работе, часто используется в жилом строительстве для структурного обрамления, кровли и напольных покрытий, а также для шкафов и внутренних панелей. Кроме того, развитые регионы, такие как США и Европа, также имеют значительный вторичный рынок фанеры из-за значительной культуры ремонта и реконструкции в односемейных домах и средних жилых зданиях.
• Недавний переход к устойчивым строительным материалам увеличил использование фанерных изделий, сертифицированных FSC, и без формальдегида в жилищных проектах. Кроме того, бум в модульных и сборных домах увеличивает потребность в фанерных частях хвойных пород массового производства. Основное внимание правительственных субсидий на доступное и экологически чистое жилье в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Индии и Китае, усиливает тенденцию строительства фанеры в других регионах.

Китайский рынок шпона и фанеры в 2024 году принес доход в размере 18,3 млрд долларов США. Китайский рынок, по прогнозам, вырастет на 5,9%, достигнув 32,6 млрд долларов США к 2034 году, поскольку он обусловлен увеличением потребления.

• Благодаря надежной производственной инфраструктуре и обильной дешевой квалифицированной рабочей силе Китай продолжает производить доминирующий шпон из хвойных пород и фанеру. Наряду с сохранением глобальной доли производства, они способствовали усовершенствованной автоматизации в производственном процессе, что помогает в сдерживании внутреннего и международного контроля выбросов. Вспомогательная политика в области ограничения выбросов привела к использованию клеев с низким уровнем выбросов для дальнейшего увеличения экспорта. Тем не менее, антидемпинговая экономическая политика США и остальной Европы переместила рынки Китая в Африку и Юго-Восточную Азию.
• Создание зеленых строительных норм в сочетании с проживанием в городах привело к увеличению спроса на экологически сертифицированную фанеру в стране. По мере того, как индустрия вступает в современный мир, правительство активно поддерживает устойчивое лесное хозяйство и вырабатывает более жесткую политику QC, которая вынуждает крупных игроков отрасли маркироваться как FSC верхняя фаза CADA II. Эти шаги призваны модернизировать отечественное производство в Китае и сделать его международно признанным для отечественного производства фанеры.

Ожидается, что рынок шпона и фанеры в США будет испытывать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления в стране.

• Рынки в США продолжают расти из-за строительной деятельности, а потребительские предпочтения смещаются в сторону использования местных и экологически чистых продуктов. С другой стороны, есть некоторые проблемы, в том числе вопросы цепочки поставок, а также тарифы на китайские импортные товары, вынуждающие полагаться на канадских и отечественных поставщиков. Американский бизнес в настоящее время движется в сторону расширения своих производственных мощностей и модернизирует технологическое оборудование для увеличения производства и минимизации импорта.
• Нормативно-правовая база CARB наряду с EPA TSCA Title VI все еще влияет на рынок США в отношении фанеры. Контроль выбросов и отслеживание материалов требуют соблюдения требований производителей, что приводит к инвестициям в технологии контроля выбросов. Эти сдвиги позволяют американским поставщикам все больше дифференцировать свою продукцию на основе соответствия требованиям, безопасности и воздействия на окружающую среду, особенно для повышения стоимости строительства и мебели.

Доля рынка Softwood Veneer и Plywood

Топ-5 компаний в отрасли хвойных шпонов и фанеры - UPM-Kymmene Oyj, Georgia-Pacific LLC, Weyerhaeuser Company, Boise Cascade Company и Egger Group, что приводит к жесткой конкуренции на рынке. Эти фирмы составляют значительную часть отрасли из-за их больших производственных мощностей, международных цепочек поставок и постоянных усилий по инновациям. Например, финская лесопромышленная компания UPM-Kymmene управляет восемью фанерными заводами в Финляндии и Эстонии, что делает ее крупнейшим производителем фанеры в Европе.

Такая возросшая конкуренция в этой отрасли обусловлена слияниями и поглощениями, созданием новых продуктов и развитием новых технологий. Кроме того, в июне 2022 года Boise Cascade Company приобрела Coastal Plywood за 512 миллионов долларов США и увеличила присутствие Coastal на рынке в восточной части Соединенных Штатов. Кроме того, конкуренты концентрируются на соблюдении стандартов политики и ожиданий потребителей, подчеркивая экологически чистые продукты. Это также наблюдается в Greenply Industries, индийском производителе фанеры, который в 2020 году представил первую в Индии фанеру с нулевым уровнем выбросов (E-0) под названием «Green Club Plus 700». Это знаменует собой важную веху в устойчивой производственной практике для отрасли.

Softwood Veneer и компании рынка фанеры

УПМ-Киммене Ойдж: Конструкция и транспортировка фанеры марки WISA имеет четкую торговую марку в Европе, а также в Северных и Балтийских регионах, где широко признана фанера хвойных пород. UPM сотрудничает с европейскими производителями фанеры из хвойных пород, чтобы узнать больше об устойчивых биоматериалах, производстве выбросов и инициативах в области зеленого строительства.

Georgia-Pacific LLC: Голубая лента и фанера под брендом DryPly были произведены Georgia-Pacific, который является одним из крупнейших производителей Америки. Компания использует свою огромную цепочку создания стоимости для закупок, производства и распределения сырья по всей Северной Америке. Инвестиции в автоматизированные структуры и устойчивые запасы поставок удовлетворяли меняющийся спрос в строительном сегменте экономики.

Компания Weyerhaeuser: Weyerhaeuser вертикально интегрирует лесные угодья с инженерной древесной продукцией, контролирующей цепочку поставок фанеры хвойных пород. Сопротивление влаге, прочность и общая производительность являются основными моментами структурированной линии. Переход к цифровому лесному хозяйству и управлению устойчивыми лесными ресурсами является частью долгосрочных систем экологических целей, внедряемых компанией.

Компания Boise Cascade: Boise Cascade сочетает в себе диагностику жилищного и промышленного строительства и предоставляет им индивидуальные решения для фанеры. Приобретение компании Coastal Plywood способствовало региональному присутствию компании, чтобы расширить производственные возможности США на крупномасштабных производственных объектах. При сохранении строгих сроков доставки, настройки и качества продукции они остаются конкурентоспособными.

Группа Эггер: Глобальные рынки панелей на основе хвойных пород и структурной фанеры обслуживаются австрийской компанией Egger Group. Он известен своими инновациями, поскольку интегрирует цифровую печать и поверхностные технологии в свои продукты. Чтобы обслуживать европейские и североамериканские рынки, Egger уделяет особое внимание устойчивому поиску и дифференциации продуктов.

Softwood Veneer и Plywood Industry News:

• В январе 2023 года UPM Plywood подписала контракт с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) на поставку березовой фанеры СПГ в течение 2 лет.
• На этапе ремоделирования проекта были созданы местные рабочие места наряду с повышением топливной эффективности и снижением потребления на заводе, что улучшило общий имидж устойчивости компании. Georgia-Pacific LP модернизировала свою фанерную фабрику Prosperity в Южной Каролине в феврале 2025 года и инвестировала в нее 14 миллионов долларов США.
• В феврале 2025 года Boise Cascade Inc. потратила около 200 миллионов долларов США на частичную модернизацию объекта в Окдейле, штат Луизиана. Модернизация включала новую шпоновую сушилку и пресс, которые увеличили мощность производства сухого шпона до 400 миллионов квадратных футов в год сухого шпона.
• В январе 2024 года EGGER Group купила 25,1% акций Panel Plus Co., Ltd., тайского производителя древесных материалов, который расширяет присутствие EGGER в Азии.

Отчет по исследованию рынка хвойных пород и фанеры включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) и объема (тонны) с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Шпон из мягких пород дерева
  • Ротари срезает шпон
  • Нарезанный шпон
  • Шпоновый шпон
• фанера мягких пород
  • Структурная фанера
  • Декоративная фанера
  • Морская фанера
  • Авиационная фанера
  • Наложенная фанера
  • Другие типы фанеры
• Ламинированный шпоновый пиломатериал (lvl)
• Другие типы продуктов

Рынок по древесным видам

• сосна
  • Южная желтая сосна
  • Сосна радиата
  • Лоджпольская сосна
  • Другие виды сосны
• ель
• Дуглас Фир
• лиственница
• Хемлок
• кедр
• Смешанные виды
• Другие виды softwood

Рынок, по классу

• Сорт (премиум)
• Степень B (хорошо)
• Степень (стандарт)
• D класс (полезность)
• Специальные классы
  • Морской сорт
  • Наружный сорт
  • Структурный класс
  • Другие специальные сорта

Рынок, по применению

• Строительство
  • наводнение
  • кровля
  • Настенная обшивка
  • Бетонная форма
  • Другие строительные приложения
• Производство мебели
  • Жилая мебель
  • Коммерческая мебель
  • Другие мебельные приложения
• Упаковка
  • ящики и ящики
  • Паллеты
  • Другие виды упаковки
• Транспорт
  • автомобильный
  • морской пехотинец
  • Авиация
  • Другие виды транспорта
• Другие приложения

Рынок, к концу использования промышленности

• Жилое строительство
  • Новое строительство
  • Ремонт и реконструкция
• Коммерческое строительство
  • Офисные здания
  • Розничные пространства
  • Гостеприимство
  • Другие коммерческие здания
• Промышленное строительство
• Мебельная промышленность
• Упаковочная промышленность
• Судостроительная промышленность
• Другие отрасли конечного использования

Рынок через канал распределения

• Прямые продажи
• Дистрибьюторы и оптовики
• Ретейлеры строительных материалов
  • Большая коробка розничной торговли
  • Специальные магазины
  • Аппаратные магазины
• Онлайн-ритейл
• Другие каналы распределения

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть LATAM
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная часть MEA