Рынок ингредиентов для ухода за кожей Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка ингредиентов для ухода за кожей

Мировой рынок ингредиентов для ухода за кожей оценивался в 13,4 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 14,1 млрд долларов США в 2025 году до 21,5 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,8%. Значительный рост свидетельствует о растущем спросе на премиальные, многофункциональные составы и составы с чистой этикеткой как в развитых, так и в развивающихся странах.
 

Рост рынка обусловлен увеличением потребительских расходов, повышением осведомленности о здоровье кожи и очевидным сдвигом в предпочтениях в сторону более натуральных или биотехнологически разработанных средств по уходу за кожей. Рост персонализированных средств по уходу за кожей и научно обоснованных формул также способствует росту рынка.
 

На Северную Америку приходится около 28% от общей стоимости мирового рынка, поддерживаемая традиционно высокой покупательной способностью потребителей, здоровым ассортиментом космецевтики и каналов сбыта, а также здоровыми инновационными конвейерами. Только в США уровень сложности дерматологических продуктов высок, а расходы на уход за кожей на душу населения высоки, что стимулирует спрос на ингредиенты.
 

Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой самый быстрорастущий рынок и, по оценкам, составляет около 38% мирового объема потребляемых средств по уходу за кожей. В таких странах, как Южная Корея, Япония, Китай и Индия, наблюдается здоровый рост средств по уходу за кожей, производимых и закупаемых внутри страны, что стимулирует спрос на ингредиенты. Тенденции K-beauty и J-beauty также популяризировали использование инновационных активных веществ в регионе.
 

Ключевыми факторами роста рынка ингредиентов для ухода за кожей являются растущий спрос на натуральные и органические активные вещества для ухода за кожей, доля использования которых увеличилась более чем на 50% с 2021 года, и более чем 40% использование биотехнологических пептидов и инкапсулированных форм доставки, поскольку бренды обращаются к заявлениям об эффективности и передовым технологиям проникновения.
 

Рынок также переживает положительный рост благодаря движениям за чистую красоту и прозрачность ингредиентов: более 60% новых продуктов, выпущенных в этом году, включают заявления о «свободных» или минималистичных ингредиентах. Кроме того, рост числа потребителей, использующих цифровые технологии, приводит к тому, что в исследованиях INCI больше внимания уделяется косметическим ингредиентам, что побуждает бренды выделять и выделять бренды, включающие премиальные, безопасные и клинически проверенные ингредиенты.
 

Ожидается, что к 2034 году индустрия ингредиентов для ухода за кожей будет иметь сильную восходящую тенденцию, основанную на продолжающихся инновациях и увеличении располагаемых доходов развивающихся рынков, продолжающемся росте внимания потребителей к временным и функциональным средствам по уходу за кожей. Таким образом, это делает его заметным двигателем роста рынка на более крупном рынке средств личной гигиены с ценными возможностями для производителей ингредиентов по всей цепочке создания стоимости.
 

Тенденции рынка ингредиентов для ухода за кожей

• Увеличение количества ингредиентов, полученных из биотехнологии: В индустрии составных ингредиентов для ухода за кожей наблюдается значительный рост биотехнологических активных веществ, который растет со среднегодовым темпом роста ~11% и достигнет более 12 миллиардов долларов США к 2030 году. Этот рост обусловлен растущим спросом на лабораторные пептиды, факторы роста и пробиотические ферменты, обладающие определенными преимуществами, включая омоложение, осветление и поддержку микробиома.
   
• Производители ингредиентов увеличивают инвестиции в технологии ферментации и синтеза рекомбинантных белков, поскольку потребители придают все большее значение клинической эффективности и запатентованным молекулам. Эта тенденция быстро развивалась, начиная с 2018 года, и, как ожидается, достигнет значительного внедрения в мейнстрим к 2028–2030 годам, тем самым революционизируя то, как многие бренды разрабатывают биотехнологические стратегии в своих составах по уходу за кожей.
   
• Движение за чистую этикетку и прозрачность ингредиентов: Чистая красота и прозрачность ингредиентов продолжают стимулировать разработку продуктов: более 60% новых средств по уходу за кожей в 2024 году продвигают списки INCI «чистые», «без ингредиентов» или «с уменьшенным содержанием ингредиентов». В настоящее время потребители активно проверяют этикетки, чтобы избежать сульфатов, парабенов, силиконов и микропластика, при этом 72% потребителей по всему миру подтверждают, что они проверяют безопасность ингредиентов перед покупкой. В конечном счете, изменения в законодательстве приведут к этому, поскольку ЕС призывает к изменению формулы из-за REACH, а FDA уделяет больше внимания регулированию, бренды будут вынуждены следовать изменениям.
   
• Повышенный спрос на гибридные и многофункциональные ингредиенты: На рынке также наблюдается сильный сдвиг в сторону гибридных и многофункциональных ингредиентов в настоящее время, когда почти 68% бестселлеров по уходу за кожей имеют многофункциональный или гибридный характер, что меняет саму философию рецептуры. Учитывая сильное стремление к более простым процедурам, потребители постоянно ищут продукты, которые предлагают сразу несколько преимуществ, таких как антивозрастное действие, увлажнение и восстановление барьера, и это лишь некоторые из них; Чтобы исключить многоступенчатые процедуры.
   
• Бренды выбирают такие ингредиенты, как ниацинамид, керамиды и адаптогены, поскольку они обеспечивают клинически подтвержденные результаты с множеством преимуществ и позволяют назначать премиальную цену. Несмотря на то, что спрос на многофункциональные ингредиенты значительно вырос в постпандемическую эпоху, начиная с 2021 года, к 2027-2028 годам, вероятно, спрос станет стандартным с точки зрения разработки рецептуры продуктов для достижения эффективных и результативных результатов.
   
• Рост персонализации и технологических рецептур: Персонализированные средства по уходу за кожей становятся растущим сегментом расходов, и, похоже, они набирают обороты с ростом платформ для персонализации ингредиентов и составов на основе ДНК или микробиома кожи, которые, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 14% к 2030 году. В результате, новое поколение потребителей, которые готовы платить больше за персонализированный уход за кожей, создает возможности для быстрого роста брендов - почти 35% людей в возрасте до 35 лет хотели бы платить больше за продукты, разработанные для их уникальных потребностей в уходе за кожей. От диагностики на основе искусственного интеллекта до интеллектуальной инкапсуляции и модульных систем ингредиентов — технологические стартапы и традиционные косметические компании извлекают выгоду из возможности для роста сектора.
   

Анализ рынка ингредиентов для ухода за кожей

В зависимости от типа рынок делится на активные ингредиенты, функциональные ингредиенты, консерванты и специальные ингредиенты. Сегмент активных ингредиентов принес выручку в размере 6,2 млрд долларов США в 2024 году и 9,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,8%.
 

• Активные ингредиенты доминируют на рынке ингредиентов для ухода за кожей, потому что они оказывают измеримое благотворное влияние на здоровье, старение и внешний вид кожи.
   
• Все любят антиоксиданты и витамины (особенно витамин С, Е и феруловую кислоту). Потребители просто обожают эти продукты и потенциал обеспечения некоторого уровня защиты/равномерного свечения. И из-за окисления эти специфические продукты обычно сильно нацениваются, поскольку они требуют передовых форм стабилизации и инкапсуляции. Вокруг этого также было проведено так много исследований и разработок. Загрязнение окружающей среды и стресс кожи = интересные времена прямо сейчас.
   
• Пептиды и миметики факторов роста находятся на переднем крае высокоэффективности, учитывая их полезность в антивозрастных и укрепляющих кожу продуктах. По мере того, как стоимость биотехнологического синтеза снижается, смола пептидов становится все более распространенным ингредиентом, даже в масштабах массового рынка. Ретиноиды продолжают оставаться золотым стандартом борьбы со старением; Тем не менее, опасения потребителей по поводу раздражения заставили многих искать более щадящие продукты. Это привело к появлению таких инноваций, как гранактивные ретиноиды и бакучиол, чтобы заполнить пустоту от проблем раздражения.
   
• Керамиды и растительные компоненты будут расти на аромате таких тенденций, как «скинимализм» и «дружественный к микробиому». Клиенты хотят растения и растительные экстракты, которые обладают многофункциональными преимуществами и функциональностью, а также керамиды, которые помогут восстановить кожный барьер в дополнение к увлажняющим свойствам.
   
• В целом, существует удивительное разнообразие, с четкими клиническими исследованиями, демонстрирующими результаты, но потребители могут лучше относиться к активным ингредиентам в первую очередь, поскольку мы можем лучше актуализировать эффективность продукта до результатов, которые они могут видеть. Активные ингредиенты продолжат занимать наибольшую долю рынка; Они работают прямо в потребительском опыте.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от применения, рынок ингредиентов для ухода за кожей делится на антивозрастные и уменьшающие морщины, увлажнение и увлажнение, защиту от солнца, лечение прыщей и пятен, осветление и пигментацию кожи, уход за чувствительной кожей и специальные приложения. В 2024 году сегмент борьбы со старением и уменьшения морщин занимал основную долю рынка, составив 37,7%.
 

• Спрос на рынке антивозрастных средств и средств для уменьшения морщин является самой большой категорией ингредиентов для ухода за кожей. Этот сегмент растет со среднегодовым темпом роста около 6,1%, что обусловлено растущим старением населения и стремлением молодых потребителей предотвратить признаки старения. В целом, сыворотки составляют около 42% объемов в категории антивозрастных средств по типу продукта, как правило, с более высокой концентрацией активных веществ и с премией.
   
• Кремы и увлажняющие средства для лица составляют аналогичную долю - примерно 38%, что также обусловлено ежедневным использованием во всех возрастах. При оценке рынка с точки зрения содержания среды PESTLE социально-демографические факторы, вероятно, будут поддерживать текущий спрос и способствовать увеличению рыночных возможностей. Например, ожидается, что к 2030 году численность населения старше 50 лет удвоится. Факторы окружающей среды, такие как загрязнение окружающей среды и ультрафиолетовое излучение, все чаще проникают внутрь, чтобы информировать потребителей о необходимости выбора защитных и репаративных составов продуктов, что еще больше повышает интерес к брендам, использующим антиоксиданты и пептиды в антивозрастных составах.
   
• С точки зрения SWOT, рынок находится в трансляторе больших возможностей для многофункциональных и позиционируемых продуктов дермокосметики, однако существуют угрозы, связанные со скептицизмом потребителей и вопросами относительно долговечности заявлений, оказывая давление и ожидая от брендов обеспечения истинной проверки эффективности. Используя модель Портера, покупательская сила умеренна, но поставщики ингредиентов конкурируют друг с другом гораздо более агрессивно.
   
• Конкурентная среда придает чрезвычайно высокий уровень важности и срочности инновациям в таких областях, как ретиноиды с медленным высвобождением или биомиметические пептиды, которые предлагают новые и улучшенные предложения по сравнению с существующими активными ингредиентами. В целом, эта деятельность, наряду с тенденциями применения и спросом на исследования и разработки новых систем доставки и клинически подтвержденных профилей активных ингредиентов в конкретных категориях, подчеркивает текущий или усиленный статус лидерства на рынке антивозрастных средств и уменьшения морщин в категории ингредиентов для ухода за кожей.

В 2024 году выручка китайского рынка ингредиентов для ухода за кожей составила 2,1 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок Китая будет расти в среднем на 5% в год, достигнув 3,4 млрд долларов США к 2034 году, поскольку это обусловлено увеличением потребления.
 

• Рынок Китая процветает по мере того, как местные бренды набирают обороты, увеличивая долю более 50% внутреннего рынка средств личной гигиены к 2023 году. Рост «C-Beauty» повысил спрос на местные активные вещества, полученные в результате ТКМ (например, женьшень, жемчужная пудра), что благоприятствовало новаторам и разработчикам рецептур. Устойчивое развитие и открытость ингредиентов — благодаря правилам CSAR — стимулировали инвестиции в зеленую химию и биотехнологии. Кроме того, электронная коммерция через Xiaohongshu и прямые трансляции, на которые в настоящее время приходится около 10% продаж косметики, продолжают ускорять инновации в области ингредиентов и узнаваемость бренда.
   
• Ведущими поставщиками ингредиентов из Китая являются Bloomage Biotech (гиалуроновая кислота), Kangmei Pharmaceutical (активные вещества ТКМ), BASF China, Croda China и Clariant China. Эти пять игроков вместе контролируют около 60–65% доли закупаемых ингредиентов, что указывает на тесную олигополию среди биотехнологических и международных поставщиков. Руководство Bloomage уходит своими корнями в ранние масштабы массовой ферментации и одобрение FDA для экспорта ГК.
   
• Bloomage превосходит конкурентов благодаря глубокой вертикальной интеграции — эксплуатации ферментационных установок HA, клиническим квалификациям чистоты и распространению по всему миру. Компания уделяет особое внимание соблюдению требований экспортного класса (например, статус US GRAS), что делает ее стабильным глобальным поставщиком. Kangmei использует преимущества китайских корней ТКМ и знакомого внутреннего регулирования, поставляя растительные производные активных веществ в больших количествах. Эти лидеры отрасли остаются впереди благодаря своим размерам, опыту в области нормативно-правового регулирования и преимуществам для первопроходцев в области исследований и разработок.
   
• Пять сил Портера указывают на умеренную власть поставщиков (ограниченное число новаторов в области биотехнологий), высокую покупательскую силу (бренды, требующие эффективности и соотношения цены и качества) и интенсивное соперничество. Пять ведущих рынков продолжают оставаться фрагментированными, но сталкиваются с давлением экономической эффективности в компаниях среднего уровня. Нормативно-правовая среда меняется — CSAR устанавливает барьеры для входа, но высвобождает рост премиальных ингредиентов, меняя соперничество с соответствия требованиям на инновации.
   

Ожидается, что рынок ингредиентов для ухода за кожей в США будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.
 

• В США на рынок ингредиентов для ухода за кожей влияют инновации в космецевтике, «чистая маркировка» и нормативное воздействие MoCRA. Сегмент космецевтических ингредиентов — пептидов, ретинола и растительных активных веществ — достиг зрелости и в 2024 году занял более 80% рынка Северной Америки. Потребители ищут клинически проверенные, рекомендованные дерматологами ингредиенты, что стимулирует исследования и разработки и внедрение ингредиентов премиум-класса.
   
• Ключевыми игроками являются BASF, Dow, Croda, Clariant и Evonik — ведущие пять компаний, которые в совокупности занимают около 55% доли рынка ингредиентов для личной гигиены в США. Они господствуют благодаря глобальному присутствию, обширному портфолио и техническому обслуживанию, в то время как производители биотехнологических ингредиентов среднего масштаба и бренды ингредиентов DTC контролируют специализированные ниши.
   
• BASF и Dow используют массовое производство, внедрение инновационных устойчивых ингредиентов и альянсы с косметическими конгломератами. Croda делает акцент на натуральных производных и инновациях на биологической основе. Эти доминаторы реинвестируют в сертификаты устойчивого развития, цифровые платформы и клинические испытания для защиты маржи и актуальности.
   
• Рынок США умеренно консолидирован с пятью лидирующими компаниями, но оценка Портера указывает на высокие барьеры из-за соблюдения нормативных требований (MoCRA) и высокие требования к капиталу для пилотных биотехнологий, что приносит пользу существующим компаниям. Тем не менее, небольшие проворные биотехнологические компании разрабатывают ингредиенты нового поколения (пептиды, разработанные искусственным интеллектом, наноинкапсуляция), продавая инновации крупным компаниям. Рынок по-прежнему открыт, но в долгосрочной перспективе вероятна консолидация в сторону компаний, способных к исследованиям и разработкам и разбирающихся в соблюдении нормативных требований.
   

Доля рынка ингредиентов для ухода за кожей

• В топ-5 компаний на рынке входят BASF SE, Croda International, Ashland Inc., Evonik Industries AG и Symrise AG. Мировой рынок умеренно сконцентрирован и включает в себя несколько доминирующих игроков, обладающих высокой конкурентоспособностью, отличными возможностями в области исследований и разработок, обширным портфелем ингредиентов и международными цепочками поставок.
   
• Крупные производители всегда находятся на переднем крае, когда речь идет о присутствии на рынке и инновациях. Они остаются конкурентоспособными, создавая многофункциональные и регулируемые решения по ингредиентам, которые разработаны для конечного использования в борьбе со старением, увлажнении и защите кожи. Доминирующие игроки агрессивно конкурируют на основе характеристик продукта, чистой этикетки, технической поддержки и опыта в разработке рецептур.
   
• В стратегическом плане компании активно стремятся к слияниям, поглощениям и созданию совместных предприятий для повышения функциональности ингредиентов и географического расширения. Например, игроки приобретают биотехнологические компании, чтобы получить доступ к передовым технологиям ферментации и методологиям устойчивого снабжения.
   
• Инновации остаются основным фактором конкуренции — компании выпускают новые биоактивные комплексы, инкапсулированные активные вещества и многофункциональные ингредиенты, которые соответствуют меняющимся тенденциям в области чистой красоты. Стратегии ценообразования все чаще согласуются с чистотой ингредиентов, эффективностью и соответствием требованиям, особенно в премиальном и космецевтическом сегментах. Акцент на натуральные, веганские и экологически сертифицированные ингредиенты также привел к стратегическому сотрудничеству между поставщиками ингредиентов и косметическими компаниями для совместной разработки запатентованных активных веществ, которые укрепляют долгосрочные конкурентные позиции на рынке.
   

Компании рынка ингредиентов для ухода за кожей

• BASF SE: BASF имеет диверсифицированный портфель средств личной гигиены, который включает в себя активные вещества, эмульгаторы, УФ-фильтры и полимеры. Концерн BASF специализируется на инновационных, устойчивых ингредиентах и использует название «Care Creations», чтобы продемонстрировать свою приверженность совместной разработке решений с партнерами. BASF хорошо известен своими растительными активными веществами, такими как Purisoft, и комплексными составами для чувствительной кожи, ориентированными на потребителей, заботящихся о своем здоровье.
   
• Croda International Plc: Croda занимается производством активных ингредиентов премиум-класса через свои дочерние компании "Sederma" и "Iberchem". Croda делает акцент на материалах из биотехнологий и устойчивой химии, предлагая несколько известных продуктов для антивозрастных пептидов и усилителей кожного барьера. Croda придерживается стабильного подхода к этичным и прозрачным цепочкам поставок, в которых приоритет отдается усилиям по чистой красоте.
   
• Эвоник Индастриз АГ: Evonik специализируется на совместимых с кожей эмульгаторах, а также на инновационной системе доставки. Evonik использует некоторые технологии микробиома кожи и использует экологически чистые устойчивые формулы под эгидой «Care Solutions». Evonik также инвестировала целевые средства в ферментацию и оценку продуктов на основе искусственного интеллекта, чтобы отличаться от других, когда речь идет о функциональных и органолептических ингредиентах.
   
• Symrise AG: Symrise использует активные вещества, защитные от ультрафиолета и органолептические усилители, формы и привлекательность из химии натуральных ингредиентов. Компания сотрудничает с косметическими брендами для создания решений, которые являются региональными, уделяя при этом особое внимание скорости выхода на рынок, отслеживаемости и естественной эффективности, которые могут удовлетворить меняющиеся потребности клиентов.
   
• Корпорация Ашленд: Ashland делает акцент на растительных и биофункциональных компонентах, подкрепленных твердой приверженностью инновациям и прозрачности. Линейка консервантов «Optiphen» и активных веществ «Phyteq» удовлетворяют потребность в мягких, многофункциональных составах. Компания выделяет ресурсы на центры исследований и разработок, ориентированные на «зеленую» науку и потребителя по всему миру.
   

Ингредиенты для ухода за кожей Новости индустрии

• В мае 2023 года BASF в сотрудничестве с BEAUTYSTREAMS улучшил свой цифровой сервис D'lite, ориентированный на инновации в ингредиентах для личной гигиены и прогнозирование тенденций.
   
• В июле 2023 года Croda International приобрела компанию Solus Biotech, получая биотехнологические активные вещества для косметики и фармацевтики.
   
• В январе 2023 года компания Evonik основала Институт кожи Evonik, специализирующийся на исследовании активных соединений и косметических решений, расширяя свои возможности в области исследований и разработок.
   
• В ноябре 2023 года компания Ashland выпустила Perfectyl biofunctional, экстракт ромашки, направленный на ослабление морщин на лице, демонстрируя свою приверженность растительным активным веществам.
   

Отчет об исследовании рынка ингредиентов для ухода за кожей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Активные ингредиенты
  • Антивозрастные средства
    • Ретиноиды и производные
    • Пептиды и белки
    • Альфа-гидроксикислоты (AHAS)
    • Бета-гидроксикислоты (BHAS)
  • Увлажняющие средства
    • Гиалуроновая кислота
    • Керамиды
    • Глицерин и увлажнители
  • Средства защиты от ультрафиолета
    • Химические УФ-фильтры
    • Физические УФ-фильтры
  • Осветляющие средства для кожи
    • Витамин С и его производные
    • Ниацинамид
    • Койевая кислота
  • Средства для лечения акне
• Функциональные ингредиенты
  • Эмульгаторы
  • Поверхностно-активные вещества
  • Загустители и модификаторы реологии
  • Смягчающие вещества
  • Кондиционирующие агенты
• Консервантов
  • Традиционные консерванты
    • Парабены
    • Феноксиэтанол
  • Натуральные консерванты
  • Многофункциональные консерванты
• Специальные ингредиенты
  • Растительные экстракты
  • Ингредиенты, полученные из морского сырья
  • Ингредиенты, полученные из биотехнологии
  • Пробиотики и пребиотики

Рынок, по источникам

• Натуральные и органические ингредиенты
  • Растительные экстракты
  • Ингредиенты, полученные из морского сырья
  • Ингредиенты на минеральной основе
  • Сертифицированные органические ингредиенты
• Синтетические ингредиенты
  • Лабораторно синтезированные соединения
  • Ингредиенты, идентичные природным
  • Ингредиенты нефтехимического происхождения
• Ингредиенты, полученные из биотехнологии
  • Ингредиенты, полученные в результате ферментации
  • Ингредиенты, полученные из клеточных культур
  • Ингредиенты, произведенные ферментативно
• Переработанные и циркулярные ингредиенты
  • Отходы сельского хозяйства
  • Побочные продукты пищевой промышленности
  • Утилизация морских отходов

Рынок, по применению

• Антивозрастной крем и уменьшение морщин
  • Кремы и сыворотки для лица
  • Средства по уходу за кожей вокруг глаз
  • Изделия для шеи и декольте
• Увлажнение и увлажнение
  • Ежедневные увлажняющие средства
  • Интенсивные увлажняющие процедуры
  • Товары для ночного ремонта
• Защита от солнца
  • Ежедневные продукты с SPF
  • Солнцезащитные кремы с высокой степенью защиты
  • Уход после загара
• Лечение прыщей и прыщей
  • Точечные процедуры
  • Ежедневный уход за акне
  • Восстановление постакне
• Осветление и пигментация кожи
  • Корректоры темных пятен
  • Осветляющие средства
  • Лечение мелазмы
• Уход за чувствительной кожей
  • Бережное очищение
  • Ремонт барьеров
  • Уменьшение покраснений
• Специальные области применения
  • Дермокосметика
  • Уход за мужской кожей
  • Товары для младенцев и детей

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
  • От производителя к бренду напрямую
  • Технические отделы продаж
  • Управление ключевыми клиентами
• Дистрибьюторы и оптовые торговцы
  • Региональные дистрибьюторы
  • Дистрибьюторы специальной химии
  • Многолинейные распределители
• Онлайн-платформы B2B
  • Специализированные маркетплейсы ингредиентов
  • Торговые площадки для торговли химическими веществами
  • Порталы прямых производителей
• Ярмарки и выставки
  • Мероприятия в косметике
  • Региональные выставки
  • Виртуальные выставочные площадки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка