Объем рынка оборудования для судоходства и портовой обработки материалов — по типу оборудования, источнику питания, режиму работы, области применения, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка погрузочно-разгрузочного оборудования для судоходства и портов

Объем мирового рынка судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования оценивался в 18,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 18,8 млрд долларов США в 2025 году до 25,9 млрд долларов США к 2034 году при среднегодовом темпе роста 3,6%.

• Судоходные и портовые системы обработки материалов необходимы для обработки грузов, облегчения логистики и обеспечения бесперебойной работы в портовых сооружениях. Рынок охватывает широкий спектр оборудования, включая краны и оборудование для обработки сыпучих материалов.
  
• Судоходное и портовое погрузочно-разгрузочное оборудование играет ключевую роль в эффективной работе портов по всему миру. Транзит материалов через порты и из них не может быть урегулирован без эффективного судоходства и портового оборудования, что приводит к задержкам в доставке, заторам и увеличению затрат по всей цепочке поставок.
  
• Порты являются важной инфраструктурой, отвечающей за торговлю и экономическую жизнеспособность, и зависят от широкого спектра оборудования. Большая часть судоходного и портового оборудования работает на дизельном топливе или бензине, выбрасывая парниковые газы и способствуя загрязнению воздуха. Краны и вилочные погрузчики помогают эффективно загружать и выгружать грузы с судов, грузовиков и поездов, обеспечивая своевременную доставку и сводя к минимуму задержки в цепочке поставок.
  
• Погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как верхние погрузчики, боковые погрузчики, ричстакеры, портальные погрузчики, козловые краны, вилочные погрузчики, терминальные тягачи и дворовые грузовики, имеет решающее значение для портовых операций. Погрузчики, краны и вилочные погрузчики обрабатывают сыпучие грузы, сталь, пиломатериалы, цемент и соль.
  
• Глобальный сдвиг в сторону декарбонизации и чистых технологий стимулирует спрос на электрическое/аккумуляторное или гибридное оборудование. Тем не менее, интеграция передовых технологий в сектор судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования представляет собой заметную проблему.
  
• Многие портовые погрузочно-разгрузочные и логистические компании по-прежнему не совместимы с современными цифровыми инновациями. Потребность в различном оборудовании, таком как краны, и связанном с ним программном обеспечении для эффективной связи и функционирования представляет собой сложную техническую задачу. Решение этой проблемы имеет важное значение для повышения эффективности и производительности в отрасли.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю на рынке судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования. На этот регион приходится большая часть мирового контейнерного трафика и большое количество самых загруженных портов. Азиатские страны, такие как Китай, Япония и Южная Корея, продолжают лидировать по производительности обработки грузов.
  
• По данным Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, по состоянию на 2023 год 18 из 35 крупных судовладельческих компаний находились в Азии. Китай является второй по величине страной-судовладельцем после Греции, за ним следуют Япония, Сингапур, Гонконг, Республика Корея и китайская провинция Тайвань.
  

Тенденции рынка погрузочно-разгрузочного оборудования для судоходства и портов

• Согласно прогнозу Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики на 2024 год», ожидается, что в 2025 году мировая торговля увеличится на 3,3%. В результате спрос на портовую инфраструктуру будет продолжать расти, поскольку эти страны стремятся развиваться и интегрироваться в мировую торговлю. Растущая мировая торговля и увеличение объема грузов отражают повышенный спрос на судоходное и портовое погрузочно-разгрузочное оборудование.
  
• Автоматизация и цифровизация стали ключевыми аспектами современной портовой деятельности. Чтобы повысить эффективность работы, порты все чаще инвестируют в дистанционно управляемые краны, роботизированные сортировочные системы и технологии мониторинга в режиме реального времени. Этот стратегический сдвиг направлен на сокращение человеческих ошибок, ускорение процессов погрузки и разгрузки, а также минимизацию времени простоя.
  
• Постепенно формируется концепция умных портов, в которых интеграция Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и подключения 5G способствует беспрепятственному обмену данными и принятию обоснованных решений.
  

Анализ рынка погрузочно-разгрузочного оборудования для судоходства и портов

В зависимости от типа оборудования рынок сегментирован на краны, оборудование для обработки сыпучих материалов и другие. В 2024 году сегмент оборудования для обработки сыпучих материалов занимал основную долю рынка, получив доход в размере 7,3 млрд долларов США в 2024 году.

• Основное оборудование для обработки сыпучих материалов состоит из судовых погрузочно-разгрузочных машин и разгрузчиков (грейферные разгрузчики, непрерывные разгрузчики судов, винтовые разгрузчики); конвейеры (ленточные, трубные, пневматические); штабелеры и реклаймеры для инвентаризации складских запасов; бункеры и силосы для кратковременного хранения; и краны (козловой кран, мобильный портовый кран), которые предназначены для сыпучих материалов.
  
• Рынок оборудования для обработки сыпучих материалов в судоходстве и портах является значительным рынком промышленного строительства и обработки материалов, движимым глобальной торговлей, индустриализацией и потребностью в эффективном и безопасном перемещении грузов. Он включает в себя широкий спектр оборудования, которое позволяет транспортировать, хранить и обрабатывать сыпучие неупакованные материалы, такие как руды, зерно, уголь и заполнители.
  

В зависимости от источника питания рынок делится на дизельный, электрический/аккумуляторный, гибридный и другие. В 2024 году дизельный сегмент занимал 40,9% доли и принес 7,5 млрд долларов США на мировом рынке судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования.

• Порты по всему миру имеют хорошо развитую сложную и надежную заправочную инфраструктуру специально для дизельных двигателей. Эти двигатели известны своей исключительной мощностью и крутящим моментом, особенно при низких оборотах в минуту (об/мин). Эти характеристики делают дизельные двигатели пригодными для сложных и тяжелых операций, включая транспортировку полностью загруженных контейнеров, крупных сыпучих материалов и крупногабаритной техники.
  
• Дизельный сегмент занимает наибольшую долю на рынке благодаря установленным преимуществам и практическим соображениям, особенно для тяжелых условий эксплуатации и непрерывной работы.
  

В 2024 году США внесли значительный вклад в рост рынка судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования в Северной Америке, на долю которых пришлось 65,5%.

• Рынок характеризуется значительными инвестициями в портовую инфраструктуру и расширением мировой торговли. В 2024 году Морская администрация Министерства транспорта США планировала инвестировать 580 миллионов долларов США в улучшение 31 порта в 15 штатах.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал наибольшую долю на мировом рынке, оцениваемую в 7,9 млрд долларов США в 2024 году, что обусловлено быстрым экономическим ростом и ускорением объемов мировой торговли. Увеличение производства в обрабатывающей промышленности и импорта-экспорта в Китае, Индии, Японии и Сингапуре способствует росту рынка.

• По данным Центра стратегических и международных исследований, Индо-Тихоокеанский регион является крупным узлом мировой торговли и будет оставаться главной целью для морского контроля Китая. 10 самых загруженных контейнерных портов в мире расположены вдоль берегов Тихого и Индийского океанов. В Индийском океане находится 80% импортируемой Китаем нефти и 95% китайской торговли с Ближним Востоком, Африкой и Европой. Китай также имеет сильное присутствие в строительстве портов в развивающихся странах, поскольку он управляет или владеет 91 действующим портовым проектом по всему миру.
  

Европейский рынок судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования составил 27% на мировом рынке.

• Европа является ключевым центром морской торговли, включая несколько крупных портов, таких как Роттердам, Антверпен, Гамбург и Валенсия. Отрасль в этом регионе концентрируется на обновлении портовой инфраструктуры, повышении автоматизации и внедрении устойчивых практик, чтобы оставаться конкурентоспособными в мировом судоходстве. Растущее использование автоматизации, робототехники и Интернета вещей в портовых операциях повышает эффективность и безопасность.
  

Доли рынка погрузочно-разгрузочного оборудования для судоходства и портов

• Ведущие компании на рынке включают Konecranes, Liebherr Group, TIL Limited, Toyota Material Handling и Liebherr Group, которые в совокупности занимают основную долю рынка.
  
• Liebherr Group специализируется на производстве кранов с разнообразным ассортиментом, который включает в себя мобильные краны, гусеничные краны, башенные краны для портов и судоходства. В рамках своего подразделения морских кранов компания производит широкий ассортимент оборудования для обработки контейнеров, который включает в себя краны «судно-берег» (STS), мобильные портовые краны и ричстакеры.
  
• Toyota Material Handling является признанным лидером в производстве погрузочно-разгрузочного оборудования, специализирующимся на вилочных погрузчиках и складских решениях. Широкий ассортимент складского оборудования, предоставляемого компанией, включает в себя гидравлические тележки, ричтраки для комплектации заказов и штабелеры.
  

Компании рынка судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования

Основными игроками, работающими в мировой индустрии судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования, являются:

• А. Р. Оборудование
• Аньхой Хели
• Корпорация Cargotec
• CVS Феррари
• Компания Hyster
• Инжиниринговая компания Йоста
• Краны Konecranes
• Группа компаний Liebherr
• Лонкинг Холдингз Лимитед
• Mitsubishi Logisnext Co Ltd
• Нандан GSE
• Группа компаний Sany
• Шанхай Чжэньхуа Хэвью Индастриз
• ТИЛ Лимитед
• Toyota Погрузочно-разгрузочные работы
  

Ключевые игроки активно участвуют в стратегических начинаниях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свой портфель продуктов, расширить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке. Рынок судоходного и портового погрузочно-разгрузочного оборудования характеризуется присутствием как хорошо зарекомендовавших себя игроков мирового рынка, так и специализированных производителей погрузочно-разгрузочного оборудования.

 Новости отрасли судоходства и портового погрузочно-разгрузочного оборудования

• В марте 2025 года администрация порта Сагеней в Квебеке (Канада) заказала мобильный портовый кран Konecranes Gottwald ESP.6B для новой системы обработки грузов. ESP.6B оснащен катушкой с электрическим кабелем в верхней части стрелы для работы электрического крюкового ротатора и разбрасывателей, а также максимальной грузоподъемностью 125 тонн.
  
• В марте 2025 года администрация порта Мормугао (Индия) объявила о прибытии из Германии мобильных портовых кранов Liebherr, грузоподъемностью каждого из которых составляет 125 тонн.
  
• В ноябре 2024 года Euroports Group усилила свои мощности по обработке сыпучих грузов в порту Северного моря (Гент), добавив мобильный портовый кран Konecranes Gottwald ESP.7B 6-го поколения.
  

Отчет об исследовании рынка погрузочно-разгрузочного оборудования для судоходства и портов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Журавли
  • Краны «судно-берег» (STS)
  • Козловые краны на резиновых шинах (RTG)
  • Мобильные портовые краны
  • Другие
• Оборудование для транспортировки сыпучих материалов
  • Судопогрузочные и разгрузочные машины
  • Ленточные конвейерные системы
  • Другие
• Другие

Рынок, по источникам питания

• Дизель
• Электрический/Аккумулятор
• Гибрид
• Другие

Маркет, По режиму работы

• Вручную
• Полуавтомат
• Полностью автоматический

Рынок, по применению

• Обработка контейнеров
• Обработка сыпучих материалов
• Укладка
• Генеральные грузы
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ