Рынок систем спутникового наблюдения и управления орбитами - по орбитам, по массе спутников, по применению, по конечному использованию и прогнозу, 2024 - 2032

Размер рынка систем спутникового контроля и управления орбитами

Мировой рынок спутниковых систем и систем управления орбитами в 2023 году оценивался в 2,3 миллиарда долларов США и, по оценкам, вырастет на 15,6% с 2024 по 2032 год. Рынок обусловлен растущей потребностью в точном позиционировании спутников в области обороны, телекоммуникаций и наблюдения Земли. Одним из основных движущих факторов является расширение сетей спутниковой связи, направленных на обеспечение глобального интернет-покрытия.

Такие компании, как SpaceX, OneWeb и Amazon, запускают массивные группировки небольших спутников, чтобы предложить высокоскоростной интернет по всему миру, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах. Например, проект SpaceX Starlink уже запустил более 6000 спутников с момента своего создания и намерен развернуть до 42 000 в ближайшие годы. Аналогичным образом, OneWeb запустила более 600 спутников, планируя расширяться для поддержки своего глобального интернет-сервиса. Эти сети в значительной степени зависят от точного отношения и механизмов управления, чтобы обеспечить оптимальное выравнивание для бесперебойной передачи данных и минимальной задержки сигнала, что делает надежную AOCS необходимой.

Другим важным фактором является повышенная потребность в спутниках наблюдения Земли и дистанционного зондирования, которые имеют решающее значение для применения в мониторинге климата, управлении сельским хозяйством, реагировании на стихийные бедствия и городском планировании. Точное позиционирование и стабильность, обеспечиваемые AOCS, позволяют спутникам захватывать изображения с высоким разрешением и собирать точные данные, что имеет решающее значение для этих приложений. Всплеск CubeSats и малых спутников является экономически эффективным и эффективным для высокочастотного сбора данных, что еще больше стимулирует рынок AOCS, поскольку эти компактные спутники нуждаются в передовых системах управления для поддержания точности на орбите.

Рынок систем спутникового наблюдения и управления орбитами тенденции

Спутниковые группировки становятся ключевым решением для расширения надежных услуг Интернета и связи, особенно в отдаленных районах. Интегрированные системы контроля отношения (IACS) играют решающую роль в поддержании точного позиционирования спутника для эффективной связи. По мере того, как доступ в Интернет становится признанным базовым сервисом, увеличение инвестиций в спутниковые технологии направлено на преодоление глобального цифрового разрыва. Например, в октябре 2022 года Honeywell объявила, что Mangata Networks выбрала свою интегрированную систему управления отношением для новой 32-спутниковой группировки. Новые спутниковые группировки Мангаты с высокоэллиптической орбитой (HEO) и средней орбитой Земли (MEO) обеспечивают связь и мониторинг погоды в районах, где обычно отсутствует качественное подключение к Интернету.

Анализ рынка спутниковых систем наблюдения и управления орбитами

Рынок спутниковой установки и орбитальной системы управления (СКА) сталкивается с высокими затратами и сложными правилами, которые создают барьеры для малых предприятий. Несмотря на эти проблемы, достижения в области электрических двигателей, систем, управляемых ИИ, и растущий спрос на наблюдения Земли и связь стимулируют рост. Государственные и частные инвестиции, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуют спутниковым инновациям, включая межспутниковую связь и устойчивое проектирование для ответственного деорбитирования.

Исходя из типа орбиты, рынок сегментирован на низкую околоземную орбиту (LEO), среднюю околоземную орбиту (MEO) и геостационарную околоземную орбиту (GEO). Ожидается, что сегмент низкой околоземной орбиты (LEO) будет регистрировать CAGR 15,5% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент низкой околоземной орбиты (LEO) процветает, поскольку компании развертывают большие спутниковые группировки для глобальной широкополосной связи. Спутники LEO, находясь ближе к Земле, обеспечивают меньшую задержку и более быструю передачу данных, что делает их идеальными для улучшения связи в отдаленных районах. Этот всплеск развертывания НОО увеличил спрос на передовые системы установки и управления орбитой (AOCS). Эти системы жизненно важны для выравнивания спутников, оптимизации их позиций и предотвращения столкновений в сложных сетях, обеспечения максимального охвата.
• Рост развертывания спутников на низкой околоземной орбите (LEO) обусловлен достижениями в области доступных услуг запуска и миниатюризации спутников. Рост малых спутников, таких как CubeSats и наноспутники, сделал космос более доступным для бизнеса и исследователей. Эта тенденция вызвала инновации в компактных системах контроля положения и орбиты (AOCS), которые поддерживают высокую производительность для небольших полезных нагрузок.

Исходя из конечного использования, рынок спутниковых систем и систем управления орбитами разделен на коммерческий и государственный секторы. Коммерческий сегмент доминировал на мировом рынке с выручкой 1,7 млрд в 2023 году.

• Коммерческий сегмент рынка спутниковой связи и систем управления орбитами (AOCS) доминирует в связи с растущей потребностью в спутниковой связи и интернет-услугах по всему миру. Компании строят больше спутниковых сетей для обеспечения быстрого и надежного интернета, особенно в отдаленных районах. В результате спрос на точные AOCS увеличился. Компании и операторы связи инвестируют больше средств в спутники для вещания, интернета и передачи данных, что еще больше стимулирует эту тенденцию.
• Растущий спрос коммерческого сектора на услуги по наблюдению Земли и спутниковой визуализации стимулировал рост активности. Такие отрасли, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и логистика, теперь используют спутниковые данные для повышения эффективности принятия решений. Эта тенденция привела к развертыванию спутников с высоким разрешением и возможностями сбора данных в режиме реального времени. В результате возросла потребность в точных и гибких системах управления орбитами (AOCS). Продвинутая система AOCS имеет решающее значение для поддержания точного наведения и стабилизации спутников, обеспечения высококачественного изображения и сбора данных.

Северная Америка доминировала на рынке в 2023 году с долей 48,5%. Рынок спутниковых систем и систем управления орбитами в США демонстрирует значительный рост, в значительной степени обусловленный всплеском развертывания спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Этот рост в значительной степени объясняется растущим спросом на спутниковые услуги, включая связь, навигацию и высокоскоростной интернет, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых регионах. Выдающиеся игроки, такие как SpaceX и Amazon, активно инвестируют в созвездия LEO, что, в свою очередь, ускоряет внедрение технологий AOCS, обеспечивая точный контроль и стабильность этих спутников. Тем не менее, рынок США сталкивается с проблемами, в частности с нормативной базой, касающейся управления космическим мусором. По мере активизации деятельности спутников растут опасения по поводу орбитальных заторов и потенциальных столкновений. Навигация по этим регуляторным барьерам имеет решающее значение для устойчивого роста сектора AOCS и его операционной безопасности.

Рынок Германии растет из-за увеличения инвестиций в спутниковые услуги, такие как наблюдение Земли, навигация и телекоммуникации. Ориентация на малые спутники предлагает гибкие, экономически эффективные решения для различных коммерческих и научных потребностей, что позволяет ускорить развертывание. Спрос на изображения с высоким разрешением и безопасную передачу данных, что имеет решающее значение для стратегических и коммерческих целей Германии в космическом секторе, стимулирует этот рост. Однако нормативные требования по сокращению космического мусора представляют собой серьезную проблему. Устойчивая практика для смягчения орбитальных заторов требует постоянных инноваций в решениях по деорбитации и обслуживанию спутников. Эти достижения необходимы для поддержания долгосрочного роста и конкурентоспособности в космической отрасли Германии.

Рынок спутниковых систем и систем управления орбитами в Китае быстро расширяется благодаря правительственным инициативам по расширению спутниковых созвездий для связи, наблюдения Земли и обороны. Страна активно инвестирует в спутниковые сети на низкой околоземной орбите, необходимые для обеспечения высокоскоростного интернета, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах. Эти усилия возглавляют как государственные, так и частные компании, которые продвигают технологии AOCS, такие как электрическая двигательная установка и системы управления на основе ИИ, чтобы повысить автономность и эффективность спутников. Тем не менее, рынок сталкивается с препятствиями из-за строгих правил в отношении космического мусора. Китай все больше сосредотачивается на ответственном выводе спутников с орбиты и соблюдении международных стандартов для снижения орбитальных заторов. Успешная навигация по этим нормативным водам имеет решающее значение для поддержания роста и повышения конкурентоспособности в глобальном спутниковом ландшафте.

Растущий коммерческий космический сектор Южной Кореи стимулирует спрос на установки и системы управления орбитой. Частные компании, выходящие на спутниковый рынок услуг связи, визуализации и широкополосного интернета, ищут экономически эффективные и надежные AOCS. Этот спрос подпитывается растущим интересом к малым спутниковым группировкам и коммерческим запускам, требующим решений AOCS, подходящих как для одиночных, так и для многоспутниковых миссий.

Доля рынка спутниковых систем наблюдения и управления орбитами

Рынок AOCS (Attitude and Orbit Control System) является чрезвычайно конкурентоспособным, и ключевые игроки, такие как AAC Clyde Space, Jena-Optronik и OHB, конкурируют за разработку передовых систем управления и экономически эффективных решений для различных спутниковых миссий. По мере роста спроса на спутниковые группировки, особенно в коммерческих приложениях, компании расширяют свою продукцию и формируют стратегические партнерства для расширения своего присутствия на рынке. Успех этого инновационного рынка зависит от предоставления надежных высокопроизводительных систем, которые эффективно работают в различных орбитальных средах.

Компании стремятся развивать уникальные возможности, такие как повышенная топливная экономичность и легкие конструкции, чтобы отличать себя от конкурентов. Кроме того, устойчивые распределительные сети и стратегическое партнерство имеют решающее значение для расширения охвата рынка и обеспечения региональной поддержки. Поскольку космическое регулирование ужесточается, а промышленность склоняется к устойчивости, соблюдение становится конкурентным преимуществом. Игроки не только стремятся соответствовать этим строгим стандартам, но и соответствуют ожиданиям отрасли в отношении ответственных спутниковых операций.

Спутниковое положение и системы управления орбитами

Основными игроками, работающими в отрасли спутниковых систем управления и орбитальных систем, являются:

• AAC Клайд Космос
• Airbus
• Брэдфорд Инжиниринг
• Honeywell
• Инновационные решения в космосе
• Йена-Оптроник
• Леонардо
• Новые космические системы
• Нортроп Грумман
• ОГБ
• Сафран
• СЕНЕР
• Ситаэль
• Фалес

Спутниковое положение и системы управления орбитами Новости отрасли

• В июле 2024 года CNES и Bpifrance выбрали консорциум Thales Alenia Space, в том числе Magellium Artal Group, для демонстрации службы захвата и инспекции на орбите. Этот проект, DIANE (Démonstration d'Inspection et Amarrage Novatrice Embarquée), является частью национального инвестиционного плана Франции на 2030 год.
• В феврале 2023 года Jena-Optronik объявила о своём выборе производителем спутниковых созвездий Airbus OneWeb Satellites для поставки звёздного трекера ASTRO CL для семейства малых спутников ARROW. Airbus OneWeb Satellites, совместное предприятие Airbus и OneWeb, выбрало Jena-Optronik, ведущего поставщика передовых оптических датчиков для мировой космической отрасли, чтобы внести свой вклад в этот проект.

Отчет об исследовании рынка спутниковых систем и систем управления орбитами включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллион долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по орбите

• LEO (низкая околоземная орбита)
• MEO (Средняя околоземная орбита)
• Геостационарная орбита Земли (GEO)

Рынок, по спутниковой массе

• Менее 100 кг
• 100-500 кг
• 500-1000 Кг
• Выше 1000 Кг

Рынок, по применению

• Наблюдение Земли
• Навигация
• Коммуникация
• Мониторинг погоды
• Другие

Рынок, конечное использование

• Правительство
  • Военный
  • Другие
• Коммерческий

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка