Размер рынка сантехники — по типу продукции, по типу крепления, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз на 2024–2032 гг.

Объем рынка сантехники

Объем мирового рынка сантехники оценивается в 34,3 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 36 млрд долларов США в 2025 году до 61,6 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,2%.

Растущие темпы урбанизации, особенно в странах с развивающейся экономикой, продолжают менять ландшафт рынка. По мере расширения муниципалитетов и интенсивного развития недвижимости спрос на современную, функциональную и ориентированную на дизайн сантехнику становится все более заметным. Крупные застройщики и жилищные власти подчеркивают пространство ванной комнаты как важнейший компонент дизайна как в жилых, так и в коммерческих проектах. По данным Всемирного банка, рост городского населения постоянно опережает рост сельских районов, что приводит к увеличению спроса на жилье и городскую инфраструктуру, что напрямую влияет на потребности в сантехнике.

В развитых регионах ремонт и переоснащение устаревающей инфраструктуры также стимулируют спрос на замену санитарно-технического оборудования. Такие компании, как Roca Group, подчеркивают свое участие в проектах умного города и крупномасштабных жилищных инициативах, где интегрированные решения для ванных комнат являются критически важным компонентом. Эти тенденции указывают на то, что спрос на сантехнику зависит не только от нового строительства, но и от продолжающейся модернизации стареющей недвижимости на зрелых рынках.

Акцент на общественной гигиене, вызванный как культурными сдвигами, так и правительственными мандатами, переопределил сантехнику как необходимость, а не как дискреционную покупку. Такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, последовательно связывают доступ к надлежащим санитарным условиям с результатами в отношении здоровья, влияя на поведение потребителей и политические действия. В ответ на это несколько национальных правительств провели широкомасштабные кампании по санитарии, которые пропагандируют использование гигиенической сантехники как в городских, так и в сельских районах.

Производители идут в ногу с этими разработками, предлагая решения, отвечающие растущим ожиданиям в отношении чистоты и гигиены. Например, в своих коммуникациях по вопросам корпоративной ответственности Kohler подчеркивает роль инноваций в водосберегающих и гигиенических продуктах. Таким образом, рынок все больше формируется на основе принципа ответственности – социальной, экологической и медицинской, что способствует более глубокой интеграции санитарно-гигиенических изделий в базовые стандарты жизни во всех демографических группах.

Тенденции рынка сантехники

• Минималистичный дизайн с тонкими краями в настоящее время доминирует на рынке сантехники и сантехники. Простота и универсальность этих конструкций привлекают потребителей, что приводит к их широкому распространению в домах. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), водосберегающие приспособления, такие как современные настенные шкафы и накладные раковины с тонкими краями, могут сократить потребление воды до 20%, способствуя усилиям по устойчивому развитию. Наблюдается заметный сдвиг от традиционных шкафов к этим современным версиям, а также от раковин на пьедестале к современному дизайну.
  
• Эта тенденция обусловлена не только эстетикой, но и простотой обслуживания и сниженным расходом воды. Функция надглазного покрытия не только защищает пользователей от вредных патогенов, но и поддерживает гигиенические стандарты. Помимо антибактериального свойства, он также обладает противомикробными свойствами, обеспечивая защиту от вредных вирусов. В ответ на это компания Roca представила свой новейший сегмент продукции Ona, включающий покрытие Supraglaze для повышения гигиены. Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подчеркивают важность антимикробных поверхностей в снижении распространения вирусов и бактерий, что еще больше подтверждает спрос на такие инновации в сантехнике.
  

Тарифы администрации Трампа

• Перестройка цепочки поставок и инфляция затрат: Введение тарифов, в частности, 25-процентной пошлины на китайские товары в соответствии с разделом 301, значительно повлияло на структуру затрат на санитарно-гигиенические товары, импортируемые в США, которые в значительной степени зависели от китайских керамических и металлических компонентов. По данным Комиссии по международной торговле США (USITC), до введения тарифов на долю Китая приходилось более 40% импорта сантехники в США. Это ценовое давление вынудило американских импортеров искать альтернативные источники, такие как Вьетнам, Индия и Мексика, часто с более высокими логистическими или производственными затратами, что приводило к общей инфляции цен на готовую продукцию и проекты реконструкции.
  
• Изменение глобальных торговых потоков и фрагментация рынков: Поскольку китайские производители потеряли конкурентоспособность на рынке США, они увеличили свой экспорт в Европу, Африку и Юго-Восточную Азию, что привело к ценовой конкуренции и избыточному предложению в этих регионах. Это перераспределение нарушило сложившиеся торговые модели. Например, данные Евростата за 2020–2022 годы показали рост китайского экспорта сантехники в Европу на 17%, что создало понижательное ценовое давление на региональных производителей, таких как Roca (Испания) и Villeroy & Boch (Германия), которым затем пришлось скорректировать свои ценовые стратегии или сместить акцент на премиальные сегменты продукции.
  
• Региональные инвестиции в производство и долгосрочная перестройка рынка: Тарифы стимулировали транснациональные бренды локализовать производство, что привело к новым инвестициям в Северной Америке и Юго-Восточной Азии для смягчения тарифной зависимости и повышения устойчивости поставок. Например, в 2020 году компания Kohler расширила свои производственные мощности в Мексике, что отражает более широкую тенденцию регионализации. Со временем это может снизить доминирование китайских производителей в мировом экспорте сантехники, перераспределить производственные базы и создать более диверсифицированную экосистему поставок с более сильными региональными игроками, занимающими большую долю в цепочке создания стоимости.
  

Анализ рынка сантехники

В зависимости от типа продукта рынок сантехники можно сегментировать на унитазы/туалеты, душевые кабины, умывальники, ванны, писсуары и другие. Сегмент умывальников/унитазов принес доход в размере 15,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 29 млрд долларов США к 2034 году.

• Инновационные мойки обладают множеством преимуществ и функций, которые делают их незаменимыми в современных ванных комнатах. Благодаря своему элегантному и стильному дизайну раковины для унитаза привносят нотку элегантности и изысканности в любое пространство ванной комнаты. Они доступны в широком диапазоне форм, размеров и цветов, что позволяет потребителям легко найти идеальный вариант для своей ванной комнаты.
  
• Кроме того, с развитием умных домов и технологий, раковины для унитазов также интегрируются с экологически чистыми функциями, такими как режимы экономии воды и энергоэффективное освещение, что приводит к максимальной доле и популярности среди потребителей.
  

Рынок сантехники по конечному использованию сегментирован на жилой и коммерческий. Жилая недвижимость была ведущим сегментом на этом рынке в 2024 году с выручкой в 22,5 млрд долларов США и долей рынка около 65,6%.

• Установка сантехники стала важным аспектом любого жилого района, и домовладельцы уделяют пристальное внимание дизайну, функциональности и качеству сантехники в ванной комнате. В последние годы наблюдается значительный рост спроса на установку сантехники в жилых помещениях, превышающий спрос на коммерческие помещения.
  
• Эту тенденцию можно объяснить несколькими факторами, такими как рост располагаемого дохода среди частных лиц, что привело к большему вниманию к проектам по благоустройству и ремонту домов. Растущая тенденция урбанизации также сыграла значительную роль в росте установки сантехники в жилых районах.
  

Рынок сантехники в США оценивался примерно в 6,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,3%.

• Одним из наиболее значимых драйверов спроса на рынке сантехники США является продолжающийся рост населения и урбанизация. По мере роста населения, особенно в городских районах, существует постоянный спрос на жилье и инфраструктуру, что напрямую влияет на потребность в сантехнике, такой как туалеты, раковины, ванны и душевые. Урбанизация приводит к строительству новых жилых объектов, включая квартиры, дома и коммерческие здания, которые требуют сантехники. Кроме того, реновация и модернизация существующих объектов недвижимости в связи с увеличением количества старых зданий также способствуют спросу на новую сантехнику.
  
• Европа: В Европе наблюдался многообещающий спрос на рынке сантехники с долей около 27,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в течение прогнозируемого периода.
  • В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается растущая тенденция к модернизации ванных комнат для модернизации помещений с современным дизайном и функциональностью. Это включает в себя внедрение передовых сантехнических изделий, таких как умные туалеты и высокоэффективные биде.
    
• Азиатско-Тихоокеанский регион: В 2024 году выручка рынка сантехники в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 11,6 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 21,6 млрд долларов США к 2034 году.
  
  • Быстрые темпы урбанизации в таких странах, как Китай и Индия, являются основным фактором спроса на сантехнику. С ростом жилищного и коммерческого строительства спрос на сантехнические изделия, такие как унитазы, раковины и душевые системы, быстро растет.
    

Доля рынка сантехники

• В топ-5 компаний в индустрии сантехники входят Artize, Astral Bathware, CERA, Duravit, Eczacibasi Group, Fuao, Geberit, и в совокупности они владеют долей 30-35% в 2024 году.
  
• Artize — премиальный бренд на рынке сантехники, известный своими роскошными продуктами для ванных комнат, сочетающими в себе изысканный дизайн с расширенной функциональностью. Бренд известен тем, что предлагает широкий ассортимент высококачественной сантехники, включая смесители, душевые лейки, умывальники, ванны и другие аксессуары для ванных комнат. Artize делает акцент на создании решений для ванных комнат, которые обеспечивают уникальное сочетание эстетики, комфорта и долговечности, что привлекает как жилых, так и коммерческих клиентов, которые ищут высококачественную роскошную сантехнику для ванных комнат.
  

Компании рынка сантехники

Основными игроками, работающими в индустрии сантехники, являются:

• Артизе
• Астральная посуда для ванны
• ЦЕРА
• Дуравит
• Группа Eczacibasi
• Фуао
• Geberit
• Задний план
• Группа компаний Jaquar
• Джонсон Интернэшнл
• Колер
• Нейсер
• Парривер
• Рока Санитарио
• ТОТО
  

Astral Bathware - ведущее имя на индийском рынке сантехники, известное своей высококачественной продукцией и инновационными решениями для ванных комнат. Специализируясь на производстве сантехнических изделий, таких как смесители, душевые системы, раковины и аксессуары, Astral Bathware заслужила репутацию поставщика прочной и эстетически привлекательной сантехники. Компания Astral, известная своим стабильным качеством и производительностью, зарекомендовала себя как надежный бренд как для жилых, так и для коммерческих помещений.

CERA Sanitaryware Ltd. является одним из ведущих игроков на индийском рынке сантехники, известным тем, что предлагает широкий ассортимент высококачественных товаров для ванных комнат. Основанная в 1980 году, компания CERA превратилась в одного из крупнейших производителей сантехники с обширным ассортиментом продукции, который включает в себя унитазы, умывальники, смесители, ванны, душевые системы и другие аксессуары для ванных комнат. Бренд высоко ценится за продукцию премиального качества, которая сочетает в себе долговечность, дизайн и функциональность.

Новости сантехнической отрасли

• В октябре 2023 года Roca Group приобрела немецкую компанию Alape GmbH, известный бренд премиум-класса, специализирующийся на производстве предметов для ванных комнат из эмалированной стали. Приобретение в первую очередь было направлено на обеспечение преимуществ в продажах и рыночных позициях обеих компаний.
  
• В сентябре 2023 года Toto разрабатывает функцию биде, которую можно настраивать с помощью смартфонов. Продукт был разработан для удовлетворения растущего спроса на бесконтактные решения. Новая модель из линейки Toto's Wash let Apricot P оснащена крышкой для унитаза, которая открывается автоматически.
  
• В августе 2023 года Duravit AG планировала построить первое в мире климатически нейтральное производство в Квебеке, Канада. Новый завод будет производить керамическую сантехнику, в том числе туалеты и умывальники, использующие возобновляемые источники энергии.
  

Отчет об исследовании рынка сантехники включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Умывальники/унитазы
• Душ
• Умывальники
• Ванны
• Писсуары
• Другие (Пьедесталы, Мыльницы/держатели) 

 Рынок, По типу монтажа

• Напольный монтаж
• Настенный

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
  • Торговые центры
  • Общественный туалет
  • Офисы
  • Учебное заведение
  • Другие (рестораны, гостиницы)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка