Рынок химических продуктов из возобновляемых сырьевых материалов - по типу продукта, по типу сырья, по технологии преобразования, по отрасли конечного использования - глобальный прогноз, 2025 - 2034

Рынок химических веществ из возобновляемых сырьевых материалов

Глобальный рынок химических веществ из возобновляемых сырьевых материалов оценивался в 156 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 177,2 млрд долларов США в 2025 году до 556,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 13,6% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Химические вещества из возобновляемых сырьевых материалов — это химические вещества, полученные из устойчивых сырьевых материалов, не являющихся ископаемыми, таких как биомасса, сельскохозяйственные отходы, органические отходы и биооснованные промежуточные продукты. В отличие от традиционных нефтехимических продуктов, они предназначены для снижения углеродного следа, ресурсосберегающей переработки и общего обязательного соблюдения принципов устойчивости на глобальном уровне. Это играет ключевую роль в переходе к более экологичным промышленным процессам и циклическим цепочкам создания стоимости.
  
• Рынок показал значительное развитие, обусловленное инновациями в области биотехнологий, биопереработки и термохимических методов конверсии. Ферментация с высокой точностью, газификация, платформы для переработки отходов в химические вещества и многие другие методы повышают эффективность выхода и расширяют доступность сырья.
  
• Растущий спрос на устойчивые материалы со стороны конечных пользователей, таких как упаковка, автомобилестроение, строительство, потребительские товары и текстиль, играет важную роль в росте рынка.
  
• Компании внедряют биооснованные материалы, которые могут заменять существующие производственные инфраструктуры, что помогает минимизировать углеродный след без нарушения их операций. Кроме того, поддерживающие нормативные рамки, корпоративные обязательства в области ESG и потребительские тенденции, предпочитающие экологичные продукты, усиливают этот переход.
  

Тенденции рынка химических веществ из возобновляемых сырьевых материалов

• Промышленность все чаще использует биооснованные химические вещества вместо нефтехимических для снижения углеродного следа и достижения целей устойчивости. Биопластики, зеленые растворители и биологически разлагаемые полимеры пользуются значительным спросом в секторах упаковки, текстиля, личной гигиены и строительства.
  
• Развивающийся рынок все больше ориентируется на принципы циклической экономики, превращая сельскохозяйственные отходы, промышленные отходы и захваченный CO2 в сырье для химических веществ. Помимо увеличения прибыльности, переработка этих побочных продуктов также служит мерой по минимизации воздействия на окружающую среду и улучшению экологических показателей.
  
• Устойчивость и декарбонизация приобретают все большую глобальную значимость, и рынок химических веществ из возобновляемых сырьевых материалов развивается в этом направлении. Ведущие компании заменяют нефтехимические вещества биооснованными альтернативами, такими как биопластики, зеленые растворители и специальные полимеры в таких секторах, как упаковка, личная гигиена, текстиль и строительство.
  
• Инновационные разработки в области биотехнологий, ферментации и каталитических процессов меняют масштабы эффективности и масштабирования производства возобновляемых химических веществ. Модульные и гибкие биорефинерии, в которых цифровой мониторинг и оптимизация процессов с использованием ИИ повышают выход и снижают затраты, помогают компаниям, так как эта технология обеспечивает гибкость в использовании различных видов сырья.
  
• Государственные стимулы, включая гранты, налоговые льготы, обязательства по снижению выбросов углерода и сертификацию устойчивости, действительно ускорили темпы использования химических веществ из возобновляемых сырьевых материалов.
  

Анализ рынка химических веществ из возобновляемых сырьевых материалов

Химические продукты из возобновляемых сырьевых материалов по типу продукции сегментированы на платформенные химикаты, биополимеры и смолы, биоароматические и биоолефиновые соединения, диолы и дикарбоновые кислоты, жирные кислоты и их производные, специальные химикаты и биоинтермедиаты. Платформенные химикаты занимали наибольшую долю рынка в размере 41,7 млрд долл. США в 2024 году.

• Платформенные химикаты поддерживают широкое производство химикатов вниз по цепочке на основе биоразлагаемых строительных блоков. Кроме того, регулирующие меры, ориентированные на устойчивость, способствуют внедрению биополимеров и смол в качестве упаковки возобновляемых материалов. По мере улучшения производственной эффективности и создания путей для производства устойчивых пластмасс биоароматические и биоолефиновые соединения становятся важными стратегическими материалами. Что еще более важно, диолы и дикарбоновые кислоты продолжают набирать популярность благодаря своей роли в биоразлагаемых полиэфирах и материалах с добавленной стоимостью.
  
• Жирные кислоты и их производные медленно, но верно завоевывают рынок в качестве одного из возобновляемых сырьевых материалов для косметики, смазочных материалов и поверхностно-активных веществ. Все чаще применяются возобновляемые специальные химикаты, которые представляют собой высокоценные индивидуальные решения на основе возобновляемых сырьевых материалов для очень узких промышленных применений. Биоинтермедиаты доказывают свою значимость как молекулы преобразования, которые облегчают масштабирование всей цепочки создания стоимости для возобновляемых химикатов по более низкой цене.
  

Рынок химических продуктов из возобновляемых сырьевых материалов по типу сырья сегментирован на сырье на основе биомассы, сырье из отходов, переработанное углеродное сырье, сырье из захваченного углерода. Сырье на основе биомассы занимало наибольшую долю рынка в размере 81,1 млрд долл. США в 2024 году.

• Биомасса является стандартным возобновляемым материалом в качестве сырья, соответствующим различным биохимическим и биотопливным путям. Сырье из отходов становится важным элементом стратегий круговой экономики, превращающих муниципальные, сельскохозяйственные и промышленные отходы в ценные материалы.
  
• Переработанное углеродное сырье становится переходной технологией, которая преобразует отходы, богатые углеродом, в новые химические продукты. Сырье из захваченного углерода будет продолжать расти и получать признание как истинные углеродно-нейтральные варианты благодаря достижениям в области захвата и преобразования углерода.

Рынок химических продуктов из возобновляемых сырьевых материалов по технологии преобразования сегментирован на биохимическое преобразование, термохимическое преобразование, химическое преобразование, электрохимические и процессы улавливания и использования углерода, а также механические и физические процессы. Биохимическое преобразование занимало наибольшую долю рынка в размере 65,5 млрд долл. США в 2024 году.

• Биохимическое преобразование набирает популярность в обработке возобновляемых сырьевых материалов благодаря эффективному производству высокоценных химикатов из биомассы с использованием ферментативных и ферментативных путей. Термохимическое преобразование исследуется как универсальный способ производства синтез-газа, биомасел и продвинутых видов топлива из различных источников сырья. Химические методы преобразования все чаще способствуют точным молекулярным преобразованиям, которые дополнительно улучшают производительность и выход продукции.
  
• Электрохимические и процессы CCU разрабатывают перспективные технологии, использующие возобновляемую электроэнергию и улавливающие углерод для производства химикатов с ультранизким содержанием углерода. Физические и механические процессы по-прежнему важны для этапов предварительной обработки и модернизации в поддержку повышения эффективности преобразования всех других технологических путей.
  

Рынок химикатов на основе возобновляемого сырья по отраслям конечных пользователей сегментирован на упаковочную промышленность, автомобильную промышленность, текстильную и швейную промышленность, строительную промышленность, пищевую и напитковую промышленность, фармацевтическую и медицинскую промышленность, промышленность личной гигиены и косметики, промышленность красок и покрытий, сельское хозяйство, химическую промышленность, электронную промышленность и нефтегазовую промышленность. В 2024 году упаковочная промышленность занимала наибольшую долю рынка в размере 37,4 млрд долларов США.

• Упаковочная промышленность является крупнейшим потребителем материалов на основе возобновляемого сырья, при этом наблюдается тенденция к переходу брендов на биоразлагаемые, перерабатываемые и низкоуглеродные решения. Автомобильная отрасль активно внедряет биополимеры, композиты и смазочные материалы для снижения веса и углеродного следа транспортных средств. Текстильная и швейная промышленность быстро внедряет возобновляемые волокна и биосырьевые красители в связи с требованиями устойчивого развития. Строительная промышленность ожидает появления биосырьевых смол, а также изоляционных материалов и связующих для снижения встроенного углерода в зданиях. Пищевая и напитковая промышленность расширяет применение биосырьевых упаковочных материалов и вспомогательных средств обработки для соответствия нормативным требованиям и ожиданиям потребителей.
  
• В фармацевтической и медицинской промышленности возобновляемое сырье используется для создания более экологически чистых АПИ, вспомогательных веществ и медицинских полимеров. Биосырьевые поверхностно-активные вещества, смягчающие средства и активные компоненты заняли лидирующие позиции в переходе компаний личной гигиены и косметики на чистые этикетки. Биосмолы и растворители нашли применение в формулах красок и покрытий в целях минимизации выбросов ЛОС. Сельское хозяйство использует удобрения, биостимуляторы и химикаты для защиты растений, полученные из возобновляемого сырья. Возобновляемые промежуточные продукты все чаще используются химической промышленностью для декарбонизации своих портфелей. Электронная отрасль устанавливает новые топологии, исследуя разработку биосырьевых полимеров и растворителей для производства менее вредных и более безопасных производственных процессов. Интегрированные возобновляемые сырьевые материалы для сегмента диверсификации смесей смазочных материалов, присадок и низкоуглеродного топлива, создаваемого нефтегазовой отраслью.

Рынок химикатов на основе возобновляемого сырья в США в 2024 году составил 56,6 млрд долларов США.

• В Северной Америке инициативы по устойчивому сырью расширяются благодаря высоким целям устойчивого развития и растущему переходу промышленности на биосырьевые материалы, что способствует росту рынка. Регуляторная поддержка в регионе, а также обязательства корпораций по декарбонизации дополнительно стимулируют инвестиции в передовые и циклические сырьевые материалы. США поощряют федеральные стимулы и спрос со стороны частного сектора на биополимеры, возобновляемые промежуточные продукты и углеродонегативные процессы, что делает США одной из ключевых сил в расширении рынка Северной Америки.
  

Рынок в Германии, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост с 2025 по 2034 год.

• Европа остается мировым лидером в использовании возобновляемых сырьевых материалов, с жесткими регуляторными требованиями и рамками круговой экономики. Промышленность Европы активно внедряет низкоуглеродные материалы для упаковки, автомобильной промышленности и специальных химических применений. Благодаря сильным научным исследованиям и химическому производству Германия продвигает развитие биоароматических веществ, сырья на основе отходов и технологий улавливания углерода, что делает ее ключевым игроком в европейских инновациях.
  

Рынок химических продуктов на основе возобновляемых сырьевых материалов в Китае, как ожидается, переживет значительный рост с 2025 по 2034 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из быстрорастущих регионов в использовании возобновляемых сырьевых материалов, стимулируемых быстрой индустриализацией и растущим экологическим давлением. Растущие потребительские рынки и производственные мощности создают высокий спрос на устойчивые материалы. В Китае производство биополимеров, а также химических продуктов на основе биомассы и возобновляемых промежуточных продуктов растет ускоренными темпами благодаря инициативам правительства и быстрому масштабированию биорефинерий.
  

Рынок ОАЭ, как ожидается, переживет значительный рост с 2025 по 2034 год.

• Латинская Америка укрепляет свои позиции в глобальной цепочке поставок возобновляемых сырьевых материалов, используя огромные запасы сельскохозяйственной биомассы и конкурентоспособные производственные затраты. В свою очередь, континент расширяет свои возможности по преобразованию биомассы в устойчивые материалы. В Бразилии лидерство в производстве этанола на основе сахарного тростника и биоиндустриальных процессов стимулирует развитие платформенных химикатов, органических кислот и биопластиков, делая ее мощным рынком в Латинской Америке.
  

Бразилия, как ожидается, переживет значительный рост с 2025 по 2034 год.

• Постепенный переход к возобновляемым и циклическим системам сырьевых материалов в регионе является долгосрочной стратегией экономического диверсификации и декарбонизации. Инвестиции увеличиваются в направлении низкоуглеродных химических путей и технологий преобразования отходов в ценность. В ОАЭ национальные программы устойчивого развития и промышленные инновации быстро продвигают использование улавливания углерода, биоосновных специальных химикатов и сырья на основе отходов, устанавливая страну как регионального лидера.
  

Доля рынка химических продуктов на основе возобновляемых сырьевых материалов

• Рынки химических продуктов на основе возобновляемых сырьевых материалов умеренно консолидированы, с такими игроками, как Cargill, Inc., BASF SE, Neste Corp., Corbion N.V., Braskem S.A., которые занимают 7,7% доли рынка, а BASF SE является лидером рынка с долей 2,9% в 2024 году.
  
• В отрасли возобновляемых сырьевых материалов компании внедряют передовые технологии преобразования, чтобы гарантировать, что материалы остаются устойчивыми и сохраняют свою естественную привлекательность с улучшенными характеристиками.
  
• Рынок растет для продуктов, которые сочетают традиционные экологические практики с научным обоснованием, поскольку отрасли и потребители теперь ожидают продуктов, которые экологически ответственны, этически безопасны и технически обоснованы. Внедрение компаний в устойчивый путь, измерение всех оценок жизненного цикла, выбросов, а также прозрачность и верификация постепенно завоевывают доверие основных партнеров.
  
• Возобновляемые сырьевые материалы имеют несколько форм, которые соответствуют различным потребностям отраслей для обеспечения большей прочности упаковки, долговечности автомобильных компонентов, менее углеродоемких химикатов и более легкого разложения потребительских товаров. Это может увеличить количество топлива, смол, промежуточных продуктов, покрытий и специальных материалов в его сырье, адаптированных в его составе либо как биомасса, либо как отходы, либо как улавливание углерода.
  
• Истории брендов и коммуникации в области устойчивого развития быстро становятся критическими факторами дифференциации. Клиенты эффективно сообщают, как собираются сырьевые материалы, какой вид обработки проводится и какие экологические преимущества станут более сильными силами на рынке. Чем лучше покупатель может узнать через историю сырья о конкретных регионах, методах восстановления или циклических процессах, тем больше экологическая ценность может быть понята.
  
• Настройка решений для возобновляемого сырья под местные промышленные потребности, нормативные требования и доступность ресурсов стала стратегическим фактором дифференциации, так как регионы различаются в отношении потоков отходов, поставок биомассы и целей по снижению выбросов. Компании, которые обладают адаптивностью к быстро меняющимся типам сырья и маршрутам обработки, соответствующим эволюционирующим стандартам устойчивого развития, будут и дальше оставаться впереди изменений спроса и изменений в политике.
  

Компании на рынке химических продуктов из возобновляемого сырья

Основные игроки, действующие на рынке химических продуктов из возобновляемого сырья, это:

• Amyris, Inc.
• Axens
• Avantium N.V.
• BASF SE
• Braskem S.A.
• Cargill, Incorporated
• Corbion N.V.
• Covation Bio
• dsm-firmenich
• Genomatica, Inc.
• India Glycols Limited
• NatureWorks LLC
• Neste Corporation
• Novamont S.p.A.
• Qore - Cargill/HELM Joint Venture
• Roquette
• Toray Industries
• UPM Biochemicals           
  

Cargill, Inc. - это глобальная агропромышленная компания с продуктами питания и биоиндустриальными решениями. Cargill использует свою обширную сельскохозяйственную операцию для производства возобновляемых сырьевых материалов и ингредиентов для своих клиентов в отраслях упаковки, личной гигиены, химической промышленности и покрытий. В будущем компания будет сосредоточена на поддержании устойчивости в производстве с масштабируемыми решениями для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые решения.

BASF SE - это химическая компания, разрабатывающая инновационные решения в рамках всего портфеля химических продуктов, материалов и промышленных применений. BASF все больше производит биооснованные промежуточные продукты, полимеры и специальные химикаты из возобновляемого сырья и закрывает циклы в своих различных производственных процессах через циклическую химию. Устойчивость - это способ обслуживания мира.

Neste Corp. - это финская компания, специализирующаяся на возобновляемых и циклических решениях, которые используют отходы, остатки и биомассу для производства низкоуглеродных продуктов. Эти устойчивые сырьевые материалы дают Neste основу, на которой она проспектирует помощь отраслям в снижении их экологического воздействия и переходе к циклической экономике в таких областях, как химикаты, полимеры и топливо.

Corbion N.V.  специализируется на биохимикатах и пищевых ингредиентах, таких как молочная кислота, биопластики и функциональные консервирующие решения. Базируясь в Нидерландах, Corbion производит возобновляемые сырьевые материалы через технологии ферментации, которые используются для производства устойчивых материалов в пищевой промышленности, здравоохранении и промышленных химикатах. Corbion работает над инновациями в разработке продуктов и улучшении продуктов.

Braskem S.A.Созданная в Бразилии, компания работает в нефтехимической и химической отраслях, активно инвестируя в устойчивые и биооснованные решения. Компания получила международное признание за производство полимеров и пластиков на основе возобновляемых источников, в основном на основе этанола из сахарного тростника, как часть своего экологичного ассортимента продукции.

Новости отрасли химических продуктов на возобновляемом сырье

• В сентябре 2024 года AM Green Technology and Solutions B.V., входящая в состав индийской группы Greenko, приобрела финскую биорефининговую технологическую компанию Chempolis Oy и её дочерние компании в Индии и Fortum 3 B.V. Многофункциональная лигноцеллюлозная платформа Chempolis позволяет эффективно преобразовывать сырьё второго поколения в высокоценные химические продукты, такие как этанол, фурфурол и лигнин.
  
• В декабре 2024 года Neste объявила об расширении использования возобновляемого сырья для химической промышленности. Компания представила ко-процессированный вариант своего сырья Neste RE для полимерной и химической промышленности. Это сырьё производится путём смешивания возобновляемых сырьевых материалов, таких как использованное кулинарное масло, с нефтяным сырьём на своём нефтеперерабатывающем заводе в Порвоо. Это ко-процессированное сырьё Neste RE имеет более низкий общий углеродный след по сравнению с соответствующим традиционным ископаемым сырьем, при этом оставаясь капельным решением для производства пластмасс и химических продуктов.
  

Отчёт по исследованию рынка химических продуктов на возобновляемом сырье включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллиардах долларов США и объёмах в килотоннах с 2021 по 2034 годы для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Платформенные химикаты       
  • Спирты           
    • Этанол (биоэтанол, целлюлозный этанол)        
    • Метанол (биометанол)       
    • Бутанол (биобутанол)
  • Органические кислоты   
    • Молочная кислота      
    • Янтарная кислота   
    • Лимонная кислота       
    • Итаконовая кислота   
  • Глицерин и полиолы      
    • Глицерин (глицерин)     
    • Сорбитол
    • Ксилит    
• Биополимеры и смолы   
  • Биodegradable polymers        
    • Полилактидная кислота (PLA)    
    • Полигидроксиалканоаты (PHA)
    • Полимеры на основе крахмала            
  • Drop-in биополимеры  
    • Биополиэтилен (Bio-PE, Bio-HDPE, Bio-LDPE)        
    • Биополиэтилентерефталат (Bio-PET)    
    • Биоэтиленвинилацетат (Bio-EVA) 
• Биооснованные ароматические соединения и олефины            
  • Ароматические соединения (BTX)         
    • Биобензол   
    • Биотолуол    
    • Биоксилен (Bio-PX)    
    • Ароматические соединения из лигнина
  • Олефины             
    • Биоэтилен   
    • Биопропилен
• Диолы и дикарбоновые кислоты              
  • Диолы                 
    • Моноэтиленгликоль (Bio-MEG)         
    • Пропиленгликоль (1,2-пропандиол)   
    • 1,3-пропандиол         
    • 1,4-бутандиол (Bio-BDO)       
    • Изосорбид       
  • Дикарбоновые кислоты              
    • Фурандикарбоновая кислота (FDCA)              
    • Адипиновая кислота     
    • Себациновая кислота   
    • Азелаиновая кислота     
• Жирные кислоты и их производные         
  • Жирные кислоты       
  • Производные жирных кислот 
    • Димерные жирные кислоты       
    • Жирные спирты 
    • Эфиры жирных кислот (FAME, FAEE)           
• Специальные химикаты     
  • Биоразбавители     
  • Поверхностно-активные вещества      
  • Полиолы для полиуретанов      
  • Смазочные материалы         
• Биоинтермедиаты          
  • Жидкие биоинтермедиаты (Биокруд, Биомасло)  
  • Газообразные биоинтермедиаты (Синтез-газ, Биогаз) 
  • Твердые/Полутвердые биоинтермедиаты (Сахара, Свободные жирные кислоты, Лактид)

Рынок, по типу сырья

• Сырье на основе биомассы       
  • Сельскохозяйственное сырье          
    • Зерновые культуры (Кукуруза, Зерновой сорго, Ячмень)  
    • Сахарные культуры (Сахарный тростник, Сахарная свекла, Сахарный сорго)          
    • Масличные культуры (Соя, Рапс, Камелина, Пальма)
  • Сельскохозяйственные отходы  
    • Початки кукурузы      
    • Пшеничная солома   
    • Багасс и мелассы    
  • Лесное сырье     
    • Лесные остатки           
    • Отходы переработки (Опилки, Кора, Черная жидкость)   
  • Специальные энергетические культуры         
    • Свитчграсс и мискантус       
    • Коротковолокнистые древесные культуры   
    • Водоросли и морская биомасса            
• Сырье из отходов      
  • Муниципальные и органические отходы (ТБО, Пищевые отходы)       
  • Промышленные отходы (Утиль-масло, Талл, Дистилляционные масла)           
  • Сельскохозяйственные и животноводческие отходы (Навоз, Подстилка)
  • Биогаз (Полигоны, Биореакторы)     
• Переработанное углеродное сырье              
  • Механическая переработка 
  • Химическая переработка (пиролиз, газификация)   
• Пойманное углеродное сырье            
  • Атмосферный/Прямой захват из воздуха (DAC)          
  • Промышленные точечные источники (Дымовые газы, Отходящие газы)      
  • Биогенный CO2 (Ферментация, Анаэробное сбраживание)  

Рынок, по технологии преобразования

• Биохимическое преобразование           
  • Ферментация (Спиртовая, Молочная кислота, Продвинутая)      
  • Ферментативный гидролиз 
  • Анаэробное сбраживание    
• Термохимическое преобразование 
  • Газификация     
  • Пиролиз (быстрый, медленный)  
  • Термокаталитическое преобразование (BioTCat)           
• Химическое преобразование   
  • Трансестерификация     
  • Гидрообработка/гидроочистка         
  • Синтез Фишера-Тропша       
  • Дегидратация     
  • Метанол-в-олефины/Ароматические соединения (MTO/MTA) 
• Электрохимические и процессы CCU     
  • Электролиз (производство возобновляемого водорода)         
  • Электрохимическое восстановление CO2         
  • Синтез CO2 + H2       
• Механические и физические процессы      
  • Механическая переработка
  • Химическая переработка             

Рынок, по отраслям конечного использования

• Промышленность упаковки
• Автомобильная промышленность
• Текстильная и одежная промышленность
• Строительная промышленность
• Пищевая и напитковая промышленность
• Фармацевтическая и медицинская промышленность
• Промышленность личной гигиены и косметики
• Промышленность красок и покрытий
• Сельское хозяйство
• Химическая промышленность
• Электронная промышленность
• Нефтегазовая промышленность           

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка