Объем рынка сертификатов на возобновляемые источники энергии (REC) - по мощности, по типу, по источнику, анализу, доле и прогнозу роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка сертификатов на возобновляемые источники энергии

Мировой рынок сертификатов на возобновляемые источники энергии оценивался в 20,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 58 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 10,8% в период с 2025 по 2034 год. Технологический прогресс повысил прозрачность и эффективность глобального рынка. Использование технологии блокчейн, включая безопасное и прозрачное отслеживание транзакций REC, минимизировало риск мошенничества и сохранило целостность процесса сертификации. Кроме того, создание стандартизированных систем сертификации, таких как Международный сертификат по возобновляемым источникам энергии (I-REC), упростило выдачу и торговлю между регионами.

Сертификация возобновляемых источников энергии быстро набирает популярность в странах, включая США, благодаря различным преимуществам, которыми пользуются как частные лица, так и корпорации. Тип REC функционирует как периодическая документация потребления возобновляемых источников энергии, включая, помимо прочего, энергию ветра, солнца, гидроэлектроэнергии и биомассы для определенного количества производства электроэнергии.

Государственные программы и законы оказывают влияние на расширение рынка сертификатов на возобновляемые источники энергии. С 2020 года правительства стран мира инвестировали более 2 триллионов долларов США в чистую энергетику, из которых около 80% было направлено на нужды США. Эти инвестиции обычно поступают в форме стимулов, налоговых кредитов и мандатов на стимулирование использования возобновляемых источников энергии. Например, Закон США о снижении инфляции от 2022 года предоставляет огромные налоговые льготы проектам в области возобновляемых источников энергии, что создает спрос на сертификаты на возобновляемые источники энергии.

Растущее внимание корпораций к целям устойчивого развития в значительной степени способствовало расширению рынка. Корпорации в различных секторах Северной Америки взяли на себя амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и достижению нулевых выбросов. Например, в октябре 2024 года, согласно данным МЭА, повышающим глобальное внимание к промышленной конкурентоспособности, ожидается, что к 2030 году производственные мощности солнечных фотоэлектрических панелей в США утроятся, что будет способствовать глобальной диверсификации.

Тарифы Трампа в апреле 2025 года на импорт возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветряные компоненты, вероятно, приведут к росту стоимости оборудования и задержат разработку новых проектов в США. Это снижение темпов роста мощностей возобновляемых источников энергии может привести к сокращению предложения сертификатов на возобновляемые источники энергии (REC), особенно в штатах с сильными стандартами портфеля возобновляемых источников энергии (RPS). Поскольку спрос продолжает оставаться высоким, цены на REC могут вырасти, особенно на рынках соответствия требованиям, что потенциально увеличивает затраты для коммунальных предприятий и компаний, стремящихся достичь целей в области чистой энергии.

Тенденции рынка сертификатов на возобновляемые источники энергии

Направленность политики по-прежнему влияет на спрос на сертификаты на возобновляемые источники энергии из-за растущего интереса к масштабному внедрению возобновляемых источников энергии. Кроме того, по состоянию на 2023 год в США 29 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, внедрили политику ПСР, в то время как 16 штатов имеют целевые показатели по возобновляемым источникам энергии не менее чем на 50%, а 17 штатов работают над достижением цели 100% чистой электроэнергии к 2050 году. Эти амбициозные цели потребуют увеличения мощностей возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, увеличит спрос на соответствие REC.

По мере того, как потребители и предприятия работают над достижением целей устойчивого развития, рынок сертификатов на возобновляемые источники энергии продолжает значительно расширяться. Например, в 2022 году Центр ресурсных решений (CRS) сообщил, что розничные транзакции на сумму более 114 млн МВтч были сертифицированы Green-e Energy, что на 4% больше, чем в 2021 году, который был последним рекордным пиком. Особенно впечатляет активное участие более 1,3 млн розничных покупателей, среди которых почти 314 000 предприятий и подписчиков и более миллиона бытовых клиентов.

Это обусловлено повышенным осознанием экологических проблем, корпоративными обязательствами по достижению нулевого уровня выбросов и растущей популярностью возобновляемых источников энергии среди потребителей. В частности, более широкая доступность пакетных и несвязанных продуктов REC от коммунальных компаний и сторонних агрегаторов позволяет многим другим людям легко присоединиться к отрасли возобновляемых источников энергии.

Внедрение передовых технологий имеет решающее значение для повышения прозрачности и эффективности рынка РЭЦ. Применение блокчейна и технологий интеллектуального отслеживания сделало более возможными безопасные транзакции сертификатов на возобновляемые источники энергии, снизило вероятность мошенничества с сертификатами и обеспечило надежность процесса сертификации. Все эти события повысили общее доверие среди участников рынка, тем самым увеличив инвестиции в проекты возобновляемой энергетики.

Анализ рынка сертификатов на возобновляемые источники энергии

• Мировой рынок сертификатов на возобновляемые источники энергии оценивался в 17,5 млрд долларов США, 19,8 млрд долларов США и 20,9 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от мощности рынок сегментирован на < 5 МВт, > 5 МВт - 15 МВт, > 15 МВт - 30 МВт и > 30 МВт, где < 5 МВт будут расти со среднегодовым темпом роста более 14% до 2034 года благодаря расширению солнечных ферм по всему миру.
  
• Крупные предприятия могут продавать избыточную энергию, полученную из источников мощностью менее 5 МВт. Это возможно благодаря политике открытого доступа, которая поощряет или предоставляет возможности для свободного входа на энергетические рынки и ухода с них во многих странах, предоставляя небольшим производителям возобновляемой энергии наилучшие возможности для раскрытия стоимости своих активов.
  
• Кроме того, эти объекты мощностью менее 5 МВт могут получить сертификаты на производство и продажу экологически чистой энергии. Таким образом, выдача сертификатов становится реальной финансовой возможностью для независимых производителей электроэнергии, малого бизнеса и сельских энергетических кооперативов.
• Проекты мощностью 15–30 МВт стратегически важны для масштабного расширения мощностей возобновляемой энергетики. Они достаточно велики, чтобы обеспечить экономию за счет масштаба, но достаточно малы, чтобы их можно было реализовать в различных местах, таких как пригородные и сельские регионы.
  
• Экономия на масштабе благоприятствует крупным проектам возобновляемой энергетики, таким как более 30 МВт, сводя к минимуму стоимость электроэнергии за мегаватт. Федеральные налоговые кредиты в рамках IRA, такие как налоговый кредит на производство (PTC) и инвестиционный налоговый кредит (ITC), повысили свою финансовую привлекательность.
  

• Рынок на основе источников делится на биоэнергетический, гидроэнергетический, солнечный, ветровой, мусорный и другие, где сертификация на основе гидроэнергетики занимала долю рынка более 48,1% в 2024 году. Это связано с благоприятной государственной политикой и инициативами, направленными на внедрение возобновляемых гидроэлектростанций с оптимальной эффективностью.
  
• Биоэнергетика известна своей оперативностью и способностью объединять прерывистые ресурсы, такие как ветер и солнце. Кроме того, электростанции, производящие электроэнергию из биомассы, имеют право на получение сертификатов на возобновляемые источники энергии в соответствии с большинством стандартов портфеля возобновляемых источников энергии (RPS) на уровне штатов, особенно в таких странах, как США, Индия, Индонезия и другие.
  
• Гидроэнергетика также является одним из старейших и наиболее надежных возобновляемых источников энергии, особенно в регионе Северной Америки. Например, в течение 2023 года она произвела примерно 6,2% всего производства электроэнергии в США и 31,5% всей выработки электроэнергии из возобновляемых источников, согласно EIA. Многомиллиардные REC поступают от крупных гидроэлектростанций, установленных в штатах Вашингтон, Орегон и Нью-Йорк.
  
• Солнечная энергетика является самой быстрорастущей силой на рынке сертификатов на возобновляемые источники энергии и будет расти со скоростью более 14% до 2034 года благодаря значительным инвестициям в развитие солнечных установок в регионе, включая Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Для справки, в 2023 году США добавили рекордные 32,4 ГВт солнечных мощностей, что на 51% больше, чем в предыдущем году, сообщила Ассоциация солнечной энергетики (SEIA). Солнечные фермы коммунального масштаба генерируют REC, которые приобретаются коммунальными службами и компаниями для выполнения требований RPS или целей устойчивого развития.
  

• В 2022, 2023 и 2024 годах сертификат Северной Америки по возобновляемым источникам энергии был оценен в 5 миллиардов долларов США, 5,4 миллиарда долларов США и 5,9 миллиарда долларов США соответственно. В последнее время сертификаты на возобновляемые источники энергии приобретают все большее значение, поскольку они возглавляют революцию в области чистой энергии в Северной Америке.
  
• Сертификаты на возобновляемые источники энергии выступают в качестве инструментов для соблюдения требований и политики сокращения выбросов в области возобновляемых источников энергии для коммунальных предприятий и предприятий в соответствии с требованиями устойчивого развития. Рынок сертификатов на возобновляемые источники энергии переживает бум, особенно из-за политики, корпоративных закупок и технологических инноваций.


• Рынок REC в Европе находится в стадии становления и будет расти со среднегодовым темпом роста более 10% до 2034 года, что обусловлено надежной нормативно-правовой базой и корпоративными целями в области устойчивого развития. Сертификаты гарантии происхождения (GO) доминируют, и в таких странах, как Германия, Нидерланды и Франция, наблюдается высокий спрос как со стороны коммунальных служб, так и со стороны транснациональных корпораций. Повышенные требования к прозрачности в соответствии с Зеленым курсом ЕС и обновленной Директивой по возобновляемым источникам энергии (RED III) способствуют росту рынка.
  
• Рынок REC в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется и в 2024 году превысил 4 млрд долларов США, чему способствует рост международного стандарта REC (I-REC) и растущие корпоративные обязательства по достижению нулевого уровня выбросов. Страны, включая Индию, Вьетнам, Таиланд и Филиппины, используют системы I-REC из-за ограниченных внутренних систем сертификации. Транснациональные корпорации, работающие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются основными покупателями, что способствует добровольному росту рынка. Между тем, Япония и Южная Корея укрепляют схемы REC, основанные на соблюдении нормативных требований, в рамках национальных целей по возобновляемым источникам энергии.
  
• Отрасль REC развивается неравномерно: Латинская Америка, Ближний Восток и некоторые части Африки внедряют систему I-REC для привлечения инвестиций в чистую энергию. В Бразилии, Чили и Южной Африке наблюдаются более высокие темпы роста, которые предлагают REC в качестве инструмента для согласования с международными климатическими обязательствами и корпоративными стратегиями ESG. Добровольный характер этих рынков ограничивает объемы, но создает значительный потенциал роста, поскольку глобальные компании стремятся к декарбонизации цепочек поставок.
  

Доля сертификатов на возобновляемых источниках энергии на рынке

В топ-5 компаний в области сертификации возобновляемых источников энергии входят 3Degrees, Shell, ENGIE, EDF Trading Limited и Xpansiv, занимающие около 30% рынка. Эти фирмы развивали и инвестировали в глобальные сети вместе со все более динамичными технологиями и сотрудничали с другими сторонниками для продвижения возобновляемых источников энергии.

Доминирование ключевых игроков рынка с точки зрения отношений и контрактов наряду с их настойчивым промышленным развитием существенно способствует их доминированию в отрасли. Для справки, в феврале 2025 года Xpansiv объявила о выпуске свежего ряда данных, призванного повысить ясность в секторе сертификатов возобновляемых источников энергии (REC) в Северной Америке. Продукт объединяет рыночные данные и данные о связях из системы управления портфелем Xpansiv Connect и спотовой биржи CBL со спотовыми котировками и отправляет внебиржевые расходы от Evolution Markets.

Компании рынка сертификатов ВИЭ

• 3Degrees — ведущая мировая компания по климатическим решениям, основанная в США. Основанная в 2003 году, компания помогает предприятиям ускорить переход к низкоуглеродной экономике с помощью возобновляемых источников энергии и решений по компенсации выбросов углерода. Она работает с фирмами из списка Fortune 500, коммунальными службами, компаниями по «зеленому» строительству и другими организациями для создания и реализации стратегий по сокращению выбросов парниковых газов и повышению устойчивости. Благодаря этим стратегиям и реализации проектов в 2024 году выручка составила около 35,8 млн долларов США.
  
• Shell — многонациональная энергетическая и нефтехимическая корпорация с сильными инженерными командами по всему миру, работающая более чем в 70 странах. Shell — это вертикально интегрированная компания, работающая на всех этапах цепочки создания стоимости в нефтегазовой отрасли, от разведки и добычи до переработки, распределения и маркетинга, а также нефтехимии, производства электроэнергии и торговли. В 2024 году выручка компании составила 284 312 млн долларов США, что обусловлено сильными услугами и решениями по всему миру.
  
• EDF Trading Limited — торговая компания, предоставляющая услуги по маркетингу физической энергии, специализирующаяся на поиске, поставке, транспортировке, хранении, смешивании и преобразовании физических товаров для электроэнергии, природного газа и экологических продуктов. Это международная компания, обеспеченная активами, входящая в состав EDF Group, европейского лидера в области низкоуглеродной энергетики. В 2024 году выручка составила около 135,02 млрд долларов США, поставляя широкий ассортимент продуктов.
  
• ENGIE является мировым лидером в области энергетики и услуг в области низкоуглеродной энергетики и решений с тремя основными направлениями деятельности: производство низкоуглеродной энергии, газовая инфраструктура и энергетические услуги. Они хорошо зарекомендовали себя в области возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, и стремятся стимулировать переход к углеродно-нейтральной экономике. Сосредоточившись на технологических достижениях и решениях, в 2024 году она успешно получила доход в размере около 83,95 млрд долларов США.
  

Ключевыми игроками, работающими в отрасли сертификатов на возобновляемые источники энергии (REC), являются:

• 3 градуса
• ЭкоГц
• Оболочка
• Статкрафт
• Xpansiv
• ЭДФ Трейдинг Лимитед
• ENGIE
• Энел Грин Пауэр
• Группа компаний STX
• ТерраПасс
• БЭФ
• Таргрей
• Америка
• Планета Стерлинга
• Созвездие
  

Новости отрасли Сертификат по возобновляемым источникам энергии (REC)

• В апреле 2024 года Google приобрела более 1,5 гигаватт мощностей возобновляемых источников энергии в Европе и Северной Америке за последние 12 месяцев в рамках новых стандартизированных соглашений, которые заключили сделки всего за 2 месяца. сертификаты на возобновляемые источники энергии, относящиеся к этим проектам, для использования сокращений выбросов в будущие годы
  
• В апреле 2024 года Lonza, мировой партнер по производству нутрицевтиков, а также фармацевтической и биотехнологической промышленности, подписала соглашения с Clearway Energy Group о покупке сертификатов на возобновляемые источники энергии для недавно построенных проектов Solar Nova 1 и 2 в Техасе.
  
• В декабре 2024 года Meta заключила контракт на покупку у Invenergy в общей сложности 760 МВт сертификатов на возобновляемые источники энергии (REC) от четырех проектов Metas в области солнечной энергетики, расположенных в США. Эти проекты будут запущены с 2024 по 2027 год и будут реализованы в Техасе, Нью-Мексико, Огайо и Арканзасе.
  
• В апреле 2024 года компания Apex Clean Energy, связанная с Управлением энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк, планирует подписать контракт на покупку сертификата на возобновляемые источники энергии (REC), чтобы взять всю мощность сертификатов на возобновляемые источники энергии у Heritage Wind, проекта в Орлеане, штат Нью-Йорк.
  

Этот отчет об исследовании рынка сертификатов на возобновляемые источники энергии (REC) включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• < 5 МВт,
• > 5 МВт - 15 МВт
• > 15 МВт - 30 МВт
• > 30 МВт

Рынок, по типу

• Добровольный
• Согласие

Рынок, по источникам

• Биоэнергетика
• Гидро
• Солнечный
• Ветер
• Отбросы
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена по следующим регионам:

• Северная Америка
• Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
• Остальной мир