Размер рынка возобновляемого дизельного топлива — по сырью (животный жир, растительное масло), по применению (транспорт, производство электроэнергии), 2025–2034 гг.

Размер рынка возобновляемого дизельного топлива

Мировой рынок возобновляемого дизельного топлива был оценен в 23 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 8,1% с 2025 по 2034 год. Растущее использование топлива, обеспечивающего экологические преимущества, такие как сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с традиционным нефтяным дизельным топливом, будет способствовать внедрению продукта. Кроме того, растущее внедрение решений с отличной совместимостью с существующими дизельными двигателями и инфраструктурой без значительных дополнительных инвестиций в инфраструктуру или модификации двигателей ускорит внедрение топлива.

Ожидается, что увеличение государственных программ, включая стандарт возобновляемого топлива США и низкоуглеродный стандарт топлива Калифорнии, будет способствовать развитию рынка возобновляемого дизельного топлива. В мае 2024 года Альберта, Канада, выделила налоговый стимул для инвестиций в сельскохозяйственную переработку Imperial Oil Ltd. для своего проекта стоимостью 507 миллионов долларов США в отношении строительства крупнейшего в Канаде завода по производству возобновляемого дизельного топлива. Проект планируется начать в следующем году с производственной мощностью 20 тыс. баррелей в сутки.

Растущий спрос на топливо, обеспечивающее энергетическую безопасность за счет снижения зависимости от нефти, особенно в регионах, стремящихся диверсифицировать свои источники энергии, будет дополнять проникновение продукта. Это особенно важно в отношении геополитической неопределенности или роста цен на сырую нефть.

Растущий интерес ключевых игроков к внедрению возобновляемого дизельного топлива из-за сокращения выбросов углерода по сравнению с нефтяным дизельным топливом, а также более высокое количество цетана по сравнению с обычным дизельным топливом, что приведет к более эффективному сжиганию, будет стимулировать рост продукта. В октябре 2021 года на своем заводе Cherry Point в штате Вашингтон BP объявила о планах инвестировать 269 миллионов долларов США в три проекта по увеличению мощности завода по производству возобновляемого дизельного топлива, снижению выбросов углекислого газа и повышению эффективности.

Тенденции рынка возобновляемого дизельного топлива

• Увеличение потребности отраслей и потребителей в более экологически чистых и устойчивых продуктах почти в каждой отрасли, от транспорта и авиации до логистики, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду и достичь целей в области устойчивого развития, увеличит перспективы бизнеса.
• Расширение доступности сырья и создание крупномасштабных производственных мощностей помогут снизить затраты, сделав возобновляемое дизельное топливо более конкурентоспособным и доступным для более широкого рынка. По данным EIA, по состоянию на январь 2023 года мощность производства возобновляемого дизельного топлива и другого биотоплива в США достигла 3 миллиардов галлонов в год, впервые превысив мощность биодизельного топлива. Этот рост увеличит производственные мощности, тем самым стимулируя перспективы рынка возобновляемого дизельного топлива.
• Повышение строгих экологических норм для сокращения выбросов парниковых газов, особенно в транспортном секторе, улучшит рост отрасли. Такие правила, как Низкий углеродный стандарт топлива в Калифорнии и Стандарт возобновляемого топлива в США, заставляют производителей топлива смешивать возобновляемый дизель с обычным топливом, ускоряя его принятие.
• Многие компании работают над достижением чистых нулевых выбросов наряду с устойчивым использованием энергии, что увеличивает рыночный спрос на возобновляемое дизельное топливо. В январе 2023 года Imperial Oil, дочерняя компания ExxonMobil, тратит около 560 миллионов долларов на строительство крупнейшего объекта по производству возобновляемого дизельного топлива в Канаде — канадского нефтеперерабатывающего завода Strathcona. Ожидается, что завод будет производить 20 000 баррелей в день, а его эксплуатация может сократить транспортные выбросы Канады на 3 метрических тонны в год в соответствии с Правилами чистого топлива Канады.

Анализ рынка возобновляемого дизельного топлива

• Возобновляемая дизельная промышленность была оценена в 17,9 млрд долларов США, 21,9 млрд долларов США и 23 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Промышленность подразделяется на растительное масло, животный жир и другие на основе сырья.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент растительного масла достигнет более 44,5 млрд долларов США из-за его экологических преимуществ, таких как возобновляемая природа, биоразлагаемые свойства и сокращение выбросов парниковых газов. Растущий спрос на сырье с высокой плотностью энергии, позволяющий возобновляемому дизельному топливу иметь аналогичные эксплуатационные характеристики с нефтяным дизельным топливом, включая эффективность сгорания и мощность двигателя, будет способствовать внедрению растительного масла.
• Кроме того, ожидается, что большая доступность сырья, такого как пальмовое масло, рапс, соевые бобы и растительные масла рапсового типа, облегчит источники сырья и впоследствии увеличит производство возобновляемого дизельного топлива. В декабре 2024 года Neste совместно с BMW работает над увеличением внедрения топлива HVO100 — возобновляемого дизельного топлива, изготовленного из гидрообработанное растительное масло Больше автомобилей BMW. Этот тип топлива в основном дизельный, но выделяет на 90% меньше парниковых газов, чем ископаемое дизельное топливо.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент животных жиров превысит 4,5 миллиарда долларов из-за сокращения выбросов парниковых газов. Изобилие и экономическая эффективность сырья будут способствовать росту рынка возобновляемого дизельного топлива. Кроме того, расширяющаяся промышленная и транспортная промышленность увеличивает спрос на возобновляемое дизельное топливо для достижения целей устойчивого развития, создавая спрос на биотопливо на основе пищевых продуктов в качестве жизнеспособной альтернативы растительному сырье.
• Выдающиеся игроки инвестируют в строительство возобновляемой дизельной промышленности, улучшая ее внедрение в различных приложениях. Например, в сентябре 2021 года Shell одобрила строительство завода по производству биотоплива мощностью 820 000 тонн в год в своем энергетическом и химическом парке Роттердам, который ранее был нефтеперерабатывающим заводом в Пернисе. Один из крупнейших в Европе, он будет производить устойчивое авиационное топливо и возобновляемое дизельное топливо из отходов, включая отработанное растительное масло, животный жир и промышленные остатки.

• Основываясь на применении, рынок возобновляемого дизельного топлива сегментирован на транспорт, производство электроэнергии и другие. Сегмент перевозок имеет долю рынка 73,7% в 2024 году и, как ожидается, вырастет в прогнозируемый период. Растущие муниципальные транзитные агентства, логистические компании и парки грузовых автомобилей большой грузоподъемности сосредоточены на внедрении возобновляемых дизельных двигателей в соответствии с целями устойчивого развития, а поддержание производительности и надежности транспортных средств дополнит внедрение топлива в транспортном секторе.
• Северная Америка и Европа уделяют больше внимания внедрению более чистых технологий в секторе общественного транспорта, чтобы уменьшить их углеродный след при преодолении проблем регулирования. В марте 2022 года Neste объявила о поставке возобновляемого дизельного топлива в школьные округа США, чтобы поддержать переход от парка дизельных автобусов с высоким уровнем выбросов. С более чем 5 миллионами тонн парниковых газов, выбрасываемых ежегодно, более 95% школьных автобусов, использующих дизельное топливо, способствуют негативным последствиям для окружающей среды и общественного здравоохранения.
• Ожидается, что производство электроэнергии будет расти с более быстрым CAGR более чем на 8,2% до 2034 года. Увеличение перехода производителей электроэнергии к низкоуглеродным альтернативам для достижения целей корпоративной устойчивости и участия в рынках углеродных кредитов будет способствовать внедрению продукта. Рост волатильности на рынках ископаемого топлива и стремление к диверсификации энергетики будут стимулировать спрос на возобновляемое дизельное топливо в энергетическом секторе.
• Страны, в том числе Индия, США, Китай и Германия, демонстрируют огромные усилия по достижению чистого нуля в энергетическом секторе, создавая выгодные возможности для возобновляемого дизельного топлива для достижения целей. В сентябре 2024 года ведущие коммунальные компании обязались ежегодно инвестировать более 116 миллиардов долларов США в чистую энергетику и сетевую инфраструктуру по всему миру. Запущенный на COP28 Альянс «Утилита для чистого нуля», поддерживаемый IRENA и климатическими чемпионами ООН, направлен на ускорение электрификации и трансформации энергосистем в глобальном стремлении к декарбонизации.

• Рынок возобновляемого дизельного топлива в США оценивался в 8 млрд долларов, 9,8 млрд и 10,3 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает более 47,5% доли рынка, которая, как ожидается, улучшится к 2034 году.
• Растущая государственная политика и нормативные акты, включая Стандарт на возобновляемое топливо (RFS) и Стандарт на низкоуглеродное топливо (LCFS), призванные стимулировать использование низкоуглеродного топлива, будут способствовать росту топлива. Растущее применение возобновляемого дизельного топлива в широком спектре отраслей, таких как транспорт, сельское хозяйство и строительство, сделает топливо привлекательной альтернативой традиционному дизельному топливу.
• В марте 2022 года Neste Oyj инвестировала около 1 миллиарда долларов США в совместное предприятие по возобновляемым дизельным двигателям с базирующейся в Огайо Marathon Petroleum Corp. В рамках соглашения Neste приобретет 50%-ную долю в проекте Martinez Renewable Fuels, который преобразует НПЗ Marathon Martinez в Калифорнии для производства возобновляемого дизельного топлива.
• Рынок возобновляемого дизельного топлива в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, превысит 7,5 млрд долларов США к 2034 году. Растущее продвижение передовых видов топлива в таких странах, как Япония, Южная Корея и Сингапур, для достижения своих экологических целей будет способствовать принятию топлива. Растущее загрязнение воздуха и проблемы смога в Китае и Индии будут способствовать внедрению возобновляемых источников топлива, предлагая сокращение выбросов по сравнению с нефтяным дизельным топливом. Кроме того, изобилие сельскохозяйственного сырья, такого как пальмовое масло, соя и другие растительные масла, сделает регион хорошо расположенным для поставок возобновляемого дизельного топлива на местном уровне, тем самым улучшая рост рынка.
• Ожидается, что европейский рынок возобновляемого дизельного топлива достигнет 8,6 млрд долларов к 2034 году. Строгие правила выбросов, включая Директиву ЕС по возобновляемым источникам энергии (RED II), требуют, чтобы по крайней мере 14% энергии на транспорте поступало из возобновляемых источников к 2030 году.
• Созданные игроки, собравшиеся вместе, чтобы преодолеть растущий спрос на возобновляемое дизельное топливо в транспортном секторе, увеличат бизнес-тенденцию. В ноябре 2022 года Neste заключила партнерство с двумя дистрибьюторами, чтобы представить Neste MY Renewable Diesel во Франции, стремясь сократить транспортные выбросы. Транспорт составляет 30% от общего объема выбросов парниковых газов во Франции, что делает более чистые альтернативы топливу необходимыми. Возобновляемый дизель Neste MY может сократить выбросы на 75-95% по сравнению с ископаемым дизельным топливом.

Доля рынка возобновляемого дизельного топлива

• На долю трех ведущих игроков, включая BP, Shell и Neste, приходится почти 40,5% возобновляемой дизельной промышленности. Эти предприятия значительно увеличивают свои производственные мощности в нескольких местах по всему миру. Компании формируют сотрудничество, чтобы укрепить свои позиции на рынке и увеличить производство возобновляемого дизельного топлива из экологически чистого сырья.
• Кроме того, для обеспечения устойчивых поставок возобновляемого дизельного сырья компании диверсифицируют свои источники. В декабре 2024 года BP представила BP Bioenergy HVO в Испании, предназначенную для тяжелого автомобильного транспорта. Возобновляемое дизельное топливо доступно на некоторых станциях в Мадриде, Валенсии и Наварре, а в 2025 году планируется расширить дистрибуцию.

Компании возобновляемого рынка дизельного топлива

• Chevron Corporation, ведущий производитель возобновляемого дизельного топлива, сообщила о прибыли в размере 3,2 млрд долларов США за 4 квартал 2024 года по сравнению с 2,3 млрд долларов США в 4 квартале 2023 года. Chevron представила возобновляемые дизельные смеси, такие как топливо, содержащее 80% возобновляемого дизельного топлива и до 20% биодизеля.
• Neste, ведущая компания на рынке, зафиксировала выручку в размере 21 601,1 млн долларов США в 2024 году и 23 999,3 млн долларов США в 2023 году. Компания формирует партнерские отношения как ключевую стратегию роста на рынке. В январе 2025 года Neste в сотрудничестве с Global Energy и KPI OceanConnect осуществила первые поставки возобновляемого дизельного топлива Neste MY в морской сектор Сингапура.
• Diamond Green Diesel, частная компания, совместное предприятие Darling Ingredients и Valero Energy, является крупнейшим производителем возобновляемого дизельного топлива в Северной Америке. Его топливо сокращает выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с обычным дизельным топливом. В конце 2022 года DGD расширила мощности с заводом мощностью 470 миллионов галлонов в год около НПЗ Valero в Порт-Артуре, штат Техас, увеличив общий объем производства до 1,2 миллиарда галлонов в год.

Видными игроками, работающими на рынке возобновляемого дизельного топлива, являются:

• BP
• Шеврон
• Алмазный зеленый дизель
• Эни
• Гево
• Marathon Petroleum
• Несте
• ПБФ Энергетика
• Репсол
• раковина
• Валерий
• Мировая энергия

Новости возобновляемой дизельной промышленности

• В октябре 2024 года Repsol представила Nexa 100% возобновляемый дизель на своих станциях обслуживания, топливо премиум-класса, совместимое со всеми дизельными двигателями. Его специализированная формулировка повышает производительность и увеличивает срок службы двигателя.
• В феврале 2024 года Colonial Oil сотрудничает с финским производителем биотоплива Neste по проекту возобновляемого дизельного топлива в Саванне, штат Джорджия. Совместное предприятие нацелено на расширение доступности возобновляемого дизельного топлива в Саванне и на юго-востоке США, поддерживая местные компании по обслуживанию контейнеров, такие как Terminal Investment и Gateway.
• В апреле 2021 года BP объявила о сокращении своих планов по разработке новых проектов устойчивого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива на существующих объектах. Компания приостановила два потенциальных проекта, продолжая оценивать три других.

Этот отчет по исследованию рынка возобновляемого дизельного топлива включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке и объему в «Миллиарде долларов США и MT» с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок, Feedstock

• Жир животных
• Растительное масло
• Другие

Рынок, по применению

• Транспорт
• Генерация электроэнергии
• Другие

Вышеупомянутая информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Великобритания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Индонезия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина