Рыночный сектор возобновляемого дизельного топлива Размер и доля 2026-2035

Рынок возобновляемого дизеля

Глобальный рынок возобновляемого дизеля в 2025 году оценивался в 25,8 миллиарда долларов США, что обусловлено быстрым расширением мощностей по гидроочищенному растительному маслу (HVO), ужесточением нормативов по низкоуглеродным видам топлива в Северной Америке и Европе, а также структурным переходом парка тяжелых дорожных транспортных средств на альтернативные устойчивые топлива. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., к 2035 году рынок достигнет 57,9 миллиарда долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 8,7% в прогнозный период 2026–2035 годов.

На транспортный сектор приходится более 71% текущего потребления, в то время как генерация электроэнергии и авиация становятся emerging каналами спроса с выше среднего темпами роста. Политические рамки в ключевых географиях потребления продолжают снижать инвестиционные риски, обеспечивая устойчивую видимость отгрузок, что ускорило как развитие новых мощностей, так и реконверсию существующих НПЗ.

Тенденции рынка возобновляемого дизельного топлива

Анализ рынка биодизеля

По типу сырья

Растительные масла

Растительные масла сохранили наибольшую долю сырья — 50,9% глобального рынка биодизеля в 2025 году, что составляет примерно 13,1 млрд долларов США в стоимостном выражении, и, как ожидается, будут расти с CAGR 6,2% до 2035 года — это самый низкий темп роста среди основных категорий сырья. Соевое масло исторически доминирует в потреблении сырья в США, тогда как рапсовое и пальмовое масла являются основными компонентами на европейском и юго-восточноазиатском рынках соответственно. Поправки к LCFS 2025 года с 20% ограничением кредитов для масел семян сельскохозяйственных культур существенно изменили экономику путей на основе растительных масел на калифорнийском рынке — крупнейшем и наиболее активном в плане политики центре спроса на биодизель в США.

Несмотря на политические вызовы, техническая универсальность растительных масел в различных конфигурациях процесса HVO поддерживает их доминирующую позицию по объему в среднесрочной перспективе. Производители в Юго-Восточной Азии и Европе, где внутренние цепочки поставок масличных культур хорошо налажены, продолжают полагаться на пальмовое, рапсовое и соевое масла в качестве основных компонентов, особенно на рынках, где давление кредитов, эквивалентных LCFS, ниже, чем в Калифорнии. Компания Neste перерабатывает значительные объемы сертифицированных растительных масел наряду с отходами на своих заводах в Сингапуре и Роттердаме, обеспечивая стабильное качество продукции при использовании смешанного сырья. Более медленный рост этого сегмента по сравнению с альтернативами на основе отходов отражает давление замещения, а не абсолютное сокращение объемов.

Переработанные масла

Переработанные масла занимали 22,2% доли рынка в 2025 году, что составляет примерно 5,7 млрд долларов США, и, как ожидается, будут расти с CAGR 11,4% до 2035 года — это самый высокий темп роста среди основных категорий сырья.

Конкурентное преимущество UCO заключается в его углеродном следе: показатели жизненного цикла выбросов для HVO на основе UCO значительно ниже, чем у альтернатив на основе сельскохозяйственных культур, что делает пути переработки UCO особенно ценными в рамках систем LCFS, RED III и кредитных механизмов 45Z. Ограничение кредита 45Z на производство чистого топлива, вступившее в силу в январе 2025 года и касающееся иностранной пригодности UCO, перенаправило стратегии закупок североамериканских производителей на развитие внутренней инфраструктуры сбора, ускорив инвестиции в муниципальные сети сбора использованного масла и партнёрства в области логистики пищевых отходов.

В Европе динамика спроса на UCO одновременно ужесточает предложение из азиатских рынков, которые исторически обеспечивали основную часть импорта в США и ЕС. По данным опроса 25 производителей биотоплива в США и ЕС во II квартале 2025 года, 68% сообщили о текущих инвестициях в партнёрства по внутреннему сбору UCO — структурная реакция как на риски концентрации поставок, вызванные политикой, так и на требования к углеродной интенсивности сырья. Сочетание регуляторных стимулов и привлекательной экономики кредитов делает UCO самым быстрорастущим видом сырья на протяжении всего прогнозного периода.

Животные жиры

Животные жиры, включая говяжий жир, свиной жир и птичий жир, занимали 15,7% доли рынка в 2025 году (около 4,1 млрд долларов США) и, как ожидается, будут расти с CAGR 11,3% — это второй по темпам роста показатель среди категорий сырья. Говяжий жир занимает особенно конкурентоспособную позицию в рамках систем LCFS и 45Z благодаря низкому углеродному следу и внутренней доступности в США через перерабатывающую промышленность, которая производит значительные объёмы как побочный продукт мясопереработки. Американский сектор переработки отходов поставляет десятки миллиардов фунтов животных жиров и масел ежегодно — такая сырьевая база делает говяжий жир масштабируемой, производимой внутри страны низкоуглеродной альтернативой импортному UCO.

Завод Diamond Green Diesel в Норко, штат Луизиана, который начал работу в 2013 году и постепенно увеличил производительность, демонстрирует, как стратегии использования отходов в качестве сырья могут масштабироваться в рамках одного нефтеперерабатывающего комплекса на протяжении многолетнего инвестиционного горизонта. Ещё более стратегически значимым является усиливающаяся конкуренция за поставки переработанных жиров между производителями возобновляемого дизеля и олеохимическими компаниями, что привело к расхождению цен на сорта говяжьего жира и росту затрат на контрактные закупки. Производители, имеющие специализированные партнёрства в области переработки или вертикально интегрированные в сбор и переработку жиров, получают всё большее преимущество в плане надёжности поставок сырья, что формирует новую стратегию цепочки поставок в отрасли.

Другие виды сырья

Категория «Другие» виды сырья, включающая несъедобное кукурузное масло, дистиллятное кукурузное масло, производные покровных культур и emerging lignocellulosic inputs, занимала 11,2% доли рынка в 2025 году (около 2,9 млрд долларов США) и, как ожидается, будет расти с CAGR 8,9% до 2035 года. Несъедобное кукурузное масло приобрело коммерческую значимость как побочный продукт ферментации в цепочке поставок этанола США, предлагая сырьё с относительно низким углеродным следом, доступное через сложившиеся логистические сети Среднего Запада. Данные сельскохозяйственной торговли подтверждают, что растущая роль кукурузного масла в смесях сырья для возобновляемого дизеля обусловлена как его благоприятным углеродным следом, так и доступностью независимо от специализированного сельскохозяйственного выращивания.

Компании в области технологий производства передовых видов топлива постепенно расширяют границы сырья за пределы традиционных жиросодержащих потоков. Путь Gevo по превращению изобутанола в возобновляемый дизель и платформа LanzaJet по переработке спиртов в реактивное топливо представляют собой коммерческие якоря для диверсификации сырья следующего поколения, нацеленные на целлюлозные и муниципальные отходы, которые имеют преимущества по углеродной интенсивности по сравнению как с сельскохозяйственными культурами, так и с альтернативами на основе отработанных масел. Регуляторные рамки, включая продолжающееся расширение путей RFS Агентства по охране окружающей среды США и руководящие указания Европейской комиссии по реализации RED III, постепенно признают дополнительные категории сырья в критериях пригодности, расширяя потенциальную базу поставок для производителей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА:

Транспорт

Транспорт является основным применением для возобновляемого дизеля, занимая 71,5% доли рынка в 2025 году, что эквивалентно примерно 18,4 млрд долларов США, и, как прогнозируется, будет расти на 7,7% в год до 2035 года. Химическая эквивалентность возобновляемого дизеля традиционному дизельному топливу позволяет использовать его напрямую в существующих двигателях без модификации оборудования, а его совместимость со стандартными трубопроводами и инфраструктурой заправки устраняет барьеры для распределения, которые сдерживают внедрение биодизеля и этанола. Крупногабаритный дорожный транспорт, включая дальнемагистральные грузовые перевозки, портовые перевозки, муниципальные транспортные парки и строительное оборудование, составляет основу спроса, поскольку эти применения сталкиваются с ограниченными альтернативами электрификации в ближайшей перспективе из-за требований к дальности, грузоподъемности и быстрой заправке.

Калифорния демонстрирует достижимую глубину проникновения благодаря политике в высокоамбициозных рынках: биомассовый дизель составлял примерно 60% от общего объема дизельного топлива в штате в последние периоды, что обусловлено экономикой стимулов LCFS. Программы закупок флота операторами, включая Amazon Logistics, UPS и муниципальные транспортные агентства, формализовали закупки возобновляемого дизеля в рамках многолетних соглашений о покупке, обеспечивая прогнозируемый спрос, который поддерживает планирование мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Структурное преимущество, поддерживающее доминирование этого сегмента, заключается в отсутствии жизнеспособных альтернатив с аналогичной стоимостью и совместимостью инфраструктуры — позиции, которую альтернативы на основе биотоплива еще не заняли благодаря масштабному внедрению электрификации.

Генерация электроэнергии

Генерация электроэнергии занимала 15,5% доли рынка в 2025 году (примерно 4,0 млрд долларов США) и, как прогнозируется, будет расти на 10,6% в год до 2035 года, что делает его вторым по темпам роста применением на рынке возобновляемого дизеля. Привлекательность сегмента заключается в простоте эксплуатации: возобновляемый дизель напрямую заменяет традиционное дизельное топливо в существующей инфраструктуре генераторов, что позволяет немедленно сократить выбросы 1-го и 2-го уровня для резервных источников энергии, удаленных промышленных объектов и пиковых электростанций. Операторы центров обработки данных, приверженные углеродной нейтральности, стали структурно важным узлом спроса, закупая возобновляемый дизель для резервных и пиковых нагрузок по многолетним контрактам, которые обеспечивают ценовые премии по сравнению с поставками для транспорта.

Удаленные и островные сетевые применения представляют собой наиболее значимый вектор роста в прогнозный период. По всей Юго-Восточной Азии, Африке к югу от Сахары и тихоокеанских островных сообществах возобновляемый дизель выполняет функцию переходного топлива для выработки электроэнергии в общинах, переходящих с тяжелого топочного мазута. Данные отрасли прогнозируют, что возобновляемая энергия на транспорте, включая стационарные энергетические применения, вырастет на 50% к 2030 году, при этом жидкие биотоплива будут составлять 35% прироста возобновляемой энергии на транспорте. Эта устойчивая база спроса поддерживает более высокую траекторию роста сегмента генерации электроэнергии по сравнению с общим рынком возобновляемого дизеля.

Авиация

Авиация занимала 3,0% доли рынка в 2025 году (примерно 0,77 млрд долларов США), но, как прогнозируется, будет расти на 20,1% в год до 2035 года, что ставит ее в число самых быстрорастущих категорий конечного использования в глобальном ландшафте биотоплива. Этот рост обусловлен нормативными требованиями, обязательствами авиакомпаний по декарбонизации и технической совместимостью HEFA-производного SAF с существующей инфраструктурой реактивного топлива. Потребление SAF, как прогнозируется, вырастет с 1 млрд литров в 2024 году до 9 млрд литров к 2030 году, что составит примерно 2% от общего спроса на авиационное топливо, при этом директивы EU ReFuelEU Aviation и целевые показатели Японии по смешиванию станут основными катализаторами роста.

Производство биотоплива категории SAF в США примерно удвоилось с декабря 2024 года по февраль 2025 года, достигнув 44 000 баррелей в день в феврале 2025 года, что демонстрирует темпы, с которыми существующая инфраструктура HVO/HEFA переориентируется на выпуск авиационного топлива. Путь производства SAF из спиртов компании LanzaJet и возможность преобразования завода Diamond Green Diesel в Порт-Артуре в SAF, введённые в эксплуатацию в IV квартале 2024 года с мощностью до 50% переработки возобновляемого дизеля в чистый SAF, являются коммерческими якорями этого быстро развивающегося сегмента. Экономический переход между производством возобновляемого дизеля и SAF на одном предприятии создаёт операционную гибкость, которую производители всё больше ценят, поскольку премиальное ценообразование авиационного топлива частично компенсирует снижение приемлемости кредитов LCFS D-кода.

Другие применения

Другие применения, включая судовое топливо, промышленное отопление и сельскохозяйственную технику, в совокупности составили 10,1% доли рынка в 2025 году (около 2,6 млрд долларов США) и, как прогнозируется, будут расти на 6,6% в год до 2035 года. Судовые применения набирают популярность в европейских водах, где объявленный Международной морской организацией глобальный стандарт топлива для международных перевозок, вступающий в силу в 2028 году, побуждает паромные операторы и компании каботажного судоходства заранее закупать низкоуглеродные альтернативы. Preem AB и TotalEnergies уже продвинули свои предложения по судовым возобновляемым дизельным топливам на рынках Северного и Балтийского морей, готовясь к ускоряющемуся спросу по мере приближения сроков соответствия требованиям IMO.

Промышленное отопление в пищевой промышленности, химическом производстве и системах районного энергоснабжения представляет собой более мелкий, но растущий сегмент в юрисдикциях с углеродным ценообразованием, где финансовые стимулы для перехода с мазута на возобновляемые альтернативы становятся всё более убедительными. Применение возобновляемого дизеля в сельскохозяйственной технике, особенно на рынках таких стран, как Бразилия, Индонезия и США, формирует разрозненный, но значительный по объёму спрос на продукцию с низким соотношением примесей.

По регионам

Рынок возобновляемого дизеля в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка доминировала на мировом рынке с долей 47,9% (около 12,4 млрд долларов США) и, как прогнозируется, будет расти на 8,9% в год до 2035 года. США являются коммерческим якорем региона: только в Калифорнии расположено пять специализированных предприятий по производству возобновляемого дизеля с проектной мощностью 1 684 миллиона галлонов в год, а четыре завода в Луизиане в совокупности производят 1 450 миллионов галлонов в год.

Канадские нормативы по чистому топливу, которые приняли систему оценки углеродной интенсивности, аналогичную калифорнийской LCFS, расширяют адресный рынок возобновляемого дизеля в Британской Колумбии, Онтарио и Альберте, добавляя структурированный рост спроса к северу от американской границы. В ходе первичных исследований, охвативших 32 менеджеров по закупкам автопарков в США и Канаде в первой половине 2026 года, 61% назвали возобновляемый дизель своей основной краткосрочной стратегией снижения выбросов углерода, опережая сжатый природный газ и альтернативы на основе электробатарей. Эта региональная динамика отражает всё более совершенную политику, которая согласовывает инвестиционные сигналы с долгосрочными целями декарбонизации.

Рынок возобновляемого дизеля в Европе

В 2025 году Европа занимала 16,3% доли мирового рынка (около 4,2 млрд долларов США) и, как прогнозируется, будет расти на 9,0% в год до 2035 года, опираясь на поэтапные обязательства по смешиванию в рамках RED III и мандат ReFuelEU Aviation на авиационное топливо SAF. Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия представляют пять основных рынков региона, а национальная транспозиция RED III устанавливает юридически обязательные пороги смешивания, которые ежегодно ужесточаются до 2030 года.

Расширение Neste в Роттердаме, запланированное к завершению в 2027 году, увеличит мощности по производству возобновляемого топлива в Европе примерно до 4,0 миллионов тонн в год, укрепив позиции Нидерландов как крупнейшего в регионе центра производства возобновляемого топлива на одной площадке.

Продление в 2024 году разрешения Франции на использование HVO100 для потребительского дорожного движения ускорило инвестиции в инфраструктуру розничных станций, и TotalEnergies начала устанавливать специализированные насосы HVO100 на автострадах. Введение в Великобритании в январе 2025 года обязательных требований к устойчивому авиационному топливу (SAF) перенаправило часть существующих мощностей заводов HVO на производство топлива авиационного класса, что создало локальное напряжение в поставках возобновляемого дизеля на британском транспортном рынке.

Рынок возобновляемого дизеля в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион занимал 14,4% рынка, что составляет примерно 3,7 миллиарда долларов США, и является вторым по темпам роста регионом с среднегодовым темпом роста 9,2% до 2035 года. Спрос на биотопливо в Индонезии, как ожидается, вырастет на 50% к 2030 году, а в Индии — на 80% за тот же период, что обусловлено обязательствами по топливу для транспорта и расширением мощностей внутренней нефтепереработки. Мандат Индонезии по смешиванию B35, предусматривающий включение пальмового биотоплива в дизельное топливо для дорожного движения, формирует крупнейшую в регионе базу объемов возобновляемого топлива, тогда как Сингапур и Япония развивают специализированные рамки для HVO, ориентированные на авиационный и морской секторы.

Целевые показатели Японии по смешиванию SAF стимулируют структурированные закупки сырья HEFA: ANA Holdings и Japan Airlines подписали долгосрочные соглашения о поставках с Neste, а аэропорт Чанги в Сингапуре позиционируется как региональный хаб по распределению SAF. Китай одновременно выступает в роли крупнейшего мирового экспортера отработанных масел, на долю которого приходится большая часть импорта отработанных масел США и Европы, а также становится все более активным внутренним производителем HVO для выполнения требований провинциальных программ по энергопереходу и системам торговли выбросами. Эта двойная роль придает Китаю структурное влияние на глобальную экономику вторичного сырья, что постепенно учитывается при планировании цепочек поставок в Северной Америке и Европе.

Рынок возобновляемого дизеля в Латинской Америке

В 2025 году Латинская Америка занимала 18,9% рынка, что составляет примерно 4,9 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, будет расти на 7,5% в год до 2035 года. Бразилия доминирует на региональном рынке благодаря своей программе RENOVABIO, которая устанавливает ежегодные обязательства по кредитам на декарбонизацию (CBIO) для дистрибьюторов топлива, создавая структуру обязательных стимулов к смешиванию, аналогичную калифорнийской LCFS. Растущий сектор переработки сои в Аргентине поставляет сырье как на внутренний, так и на международный рынки возобновляемого топлива, позиционируя страну как вторичный рынок сырья наряду с интегрированной производственной базой Бразилии.

Проект биоперерабатывающего завода стоимостью 1,5 миллиарда долларов США в Баие, Бразилия, финансируемый международным консорциумом из 10 институций, включая IFC, BNDES и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, предназначен для производства 1 миллиарда литров SAF и возобновляемого дизеля в год после ввода в эксплуатацию в 2029 году. Эти инвестиционные планы позиционируют Бразилию как глобально значимого экспортера возобновляемого дизеля в прогнозный период. Также региональные инвестиции в мощности продвигаются в Аргентине и Колумбии, где оценивается доступность сырья и инфраструктуры НПЗ для внедрения HVO.

Рынок возобновляемого дизеля на Ближнем Востоке и в Африке

В 2025 году Ближний Восток и Африка занимали 2,5% рынка, что составляет примерно 0,65 миллиарда долларов США, но, по прогнозам, будут демонстрировать самый высокий региональный среднегодовой темп роста в 10,5% до 2035 года, что отражает ускорение активации политики и инвестиций в Саудовской Аравии, Южной Африке и других странах-членах ССАГПЗ. Энергетическая стратегия диверсификации Vision 2030 Саудовской Аравии включает цели по производству биотоплива внутри страны, а сельскохозяйственные отходы, потоки муниципальных отходов и инфраструктура совместной переработки НПЗ оцениваются как жизнеспособные источники сырья для развития HVO. Энергетическая хартия Южной Африки и emerging regulations по смешиванию биодизеля формируют зарождающийся, но поддерживаемый политикой спрос на возобновляемый дизель в странах Африки к югу от Сахары.

Япония, Сингапур и Саудовская Аравия были определены как три наиболее значимых перспективных рынка в глобальном ландшафте возобновляемого дизеля: Япония — благодаря своей программе обязательств по SAF и масштабам закупок HEFA, Сингапур — благодаря своей инфраструктуре регионального авиационного хаба, а Саудовская Аравия — благодаря инвестиционной траектории производства, поддерживаемой государственной политикой. Преимущество роста региона по сравнению с зрелыми рынками заключается именно в ранней стадии внедрения обязательств: по мере увеличения обязательств по смешиванию с низких базовых уровней темпы изменения спроса создают динамику роста выше среднего, независимо от абсолютных объемов.

Доля рынка возобновляемого дизеля

Рынок возобновляемого дизеля демонстрирует умеренную концентрацию: пять крупнейших производителей — Neste, Diamond Green Diesel, Chevron, Phillips 66 и World Energy — в совокупности контролируют 38,5% глобальной доли рынка в 2025 году. Neste занимает лидирующую позицию с 13,5%, что обусловлено ее производственной мощностью в 4,5 миллиона тонн в год на заводах в Сингапуре, Роттердаме и совместном предприятии в Мартинезе, Калифорния, с Marathon Petroleum. Концентрация продаж Neste в Европе (72% объемов возобновляемого дизеля и SAF, поставляемых европейским клиентам в 2025 году) отражает политически обусловленную среду спроса с премиальными ценами, где выполнение требований RED III создает структурно более высокие реализационные цены по сравнению с североамериканскими аналогами при текущих уровнях цен на кредиты.

Diamond Green Diesel — второй по величине производитель возобновляемого дизеля в мире. Совместное предприятие Darling Ingredients и Valero Energy перерабатывает в основном переработанные животные жиры, UCO и несъедобное кукурузное масло — цепочку поставок отходов, которая обеспечивает структурные преимущества по углеродной интенсивности в рамках систем кредитования LCFS и RFS D4. Эта стратегия сырья имеет решающее значение: в условиях, когда ценность кредитов все больше зависит от показателей жизненного цикла углерода, оптимизация входных потоков отходов выступает прямым рычагом маржи.

Chevron и Phillips 66 представляют присутствие интегрированных нефтяных гигантов в пятерке лидеров, используя существующие логистические сети НПЗ для конкуренции за счет интеграции цепочки поставок и гибкости сырья, а не чистого масштаба объемов. Обе компании сообщили о операционных убытках от производства возобновляемого дизеля в Q1 2025 на фоне разрыва в рекомендациях по кредиту 45Z, но сохранили обязательства по мощностям в соответствии с среднесрочными требованиями RFS и корпоративными целями декарбонизации. Концентрация рынка ниже пятерки лидеров фрагментируется по двум различным конкурентным траекториям.

Интегрированные гиганты Shell, TotalEnergies, BP, Repsol и Eni используют преимущества кокрекинговых мощностей НПЗ и распределительных сетей для конкуренции за счет эффективности маржи, а не объемов. Чистые производители биотоплива, включая World Energy, Preem AB, HollyFrontier и Carolina Renewable Products, конкурируют за счет углеродной интенсивности, дифференциации сырья и региональной специализации рынка. По мнению экспертной панели из восьми старших аналитиков североамериканских и европейских рынков биотоплива в Q4 2025, консенсус заключается в том, что конкурентное преимущество смещается в сторону управления углеродной интенсивностью: производители, стабильно достигающие показателей жизненного цикла углерода ниже 25 гCO₂e/МДж, получают устойчивые ценовые премии на регулируемых рынках.

Сделки M&A сосредоточены на приобретении контроля над сырьевыми ресурсами и партнерствах по конверсии НПЗ, а не на консолидации производителей, что отражает стратегическое предпочтение контроля над цепочкой поставок как основного источника устойчивого конкурентного преимущества. Эта динамика, как ожидается, сохранится в среднесрочной перспективе, так как дополнительная ценность углубления закупок сырья из отходов превышает отдачу от outright приобретения мощностей на рынке с избыточной экономикой производства в ключевых регионах.

Компании рынка возобновляемого дизеля

Крупнейшие игроки, работающие в индустрии возобновляемого дизеля: BP, Cargill, Carolina Renewable Products, Chevron, Diamond Green Diesel, Eni, Gevo, HollyFrontier, Imperial Oil, LanzaJet, Marathon Petroleum, Neste, Petrobras, Phillips 66, Preem AB, Repsol, Shell, TotalEnergies, Valero и World Energy.

Neste занимает лидирующую позицию на мировом рынке с долей 13,5%, опираясь на самое масштабное в отрасли производство HVO на заводах в Сингапуре, Роттердаме (Нидерланды) и в партнёрстве с Marathon Petroleum в Мартинесе, Калифорния. На сингапурском НПЗ компании доля отходов и остаточного сырья в годовом производстве 2025 года достигла 96%, что напрямую определяет стоимость кредитов в рамках калифорнийской программы LCFS и европейских критериев устойчивости RED III.

Diamond Green Diesel, совместное предприятие Valero Energy и Darling Ingredients, является вторым по величине производителем возобновляемого дизеля в мире — 1,2 миллиарда галлонов в год. Завод в Порт-Артуре, штат Техас, запущенный в 2022 году и расширенный в IV квартале 2024 года с возможностью производства SAF, перерабатывает отходы с низким углеродным следом, что обеспечивает высокую эффективность по категориям D4 и D7 RIN и позволяет получать дополнительные доходы на рынках автомобильного и авиационного топлива.

Chevron и Phillips 66 используют интегрированную инфраструктуру нефтяных компаний для выхода на рынок возобновляемого дизеля, опираясь на логистику НПЗ, розничные сети заправок и коммерческие отношения для конкуренции в масштабах цепочки поставок. Обе компании сохранили обязательства по мощностям в период операционных убытков в I квартале 2025 года, что отражает уверенность в среднесрочном спросе на соответствие требованиям RFS и выравнивание с корпоративными целями устойчивого развития.

World Energy известна как оператор одного из первых крупномасштабных заводов по производству возобновляемого дизеля в США — на предприятии в Парамаунте, Калифорния, с сырьевой стратегией, ориентированной на низкоуглеродные отходы для оптимизации кредитов LCFS.

Repsol в 2026 году значительно укрепила свои позиции в Европе в области возобновляемого топлива после запуска завода в Пуэртольяно, добавив 200 000 тонн в год мощностей по производству возобновляемого дизеля из переработанных масел, наряду с существующими 250 000 тонн на заводе в Картахене. Общая мощность на Пиренейском полуострове достигла 450 000 тонн в год при прямом инвестировании в 130 миллионов евро.

Shell и TotalEnergies внедряют стратегии совместной переработки на НПЗ в разных регионах, соблюдая обязательства RED III при минимальных капитальных затратах. Eni расширяет портфель биопродуктов через совместную переработку на итальянских НПЗ, а BP продолжает проекты по конверсии НПЗ в рамках целей по достижению нулевых выбросов. Preem AB реализует крупнейшую в Швеции программу по возобновляемому топливу, перерабатывая талловое масло и HVO на НПЗ в Гётеборге для скандинавского рынка транспорта. Imperial Oil и HollyFrontier обслуживают региональные рынки Северной Америки, при этом завод HollyFrontier в Артезии, Нью-Мексико, является одним из крупнейших внутренних предприятий США по производству возобновляемого дизеля.

Cargill и Petrobras обеспечивают сырьевые и производственные возможности в Латинской Америке, при этом Petrobras развивает внутренние мощности по биопереработке в рамках бразильской кредитной программы RENOVABIO. Участие Marathon Petroleum в совместном предприятии с Neste в Мартинесе, Калифорния, расширяет производство на побережье Мексиканского залива и Западном побережье. Технологически продвинутые компании Gevo и LanzaJet разрабатывают новые подходы к сырью: Gevo — производство возобновляемого дизеля из изобутанола, а LanzaJet — преобразование спиртов в авиационное топливо. Carolina Renewable Products и Cargill дополняют конкурентную среду как региональные производители и интеграторы сырья с налаженными отношениями с клиентами на Восточном побережье США и в латиноамериканских рынках.

Новости индустрии возобновляемого дизеля:

• Июн 2026: Brazil's Refinaria Riograndense начала финальные инвестиционные обсуждения по проекту завода передовых биотоплив стоимостью 1 миллиард долларов США в Риу-Гранди-ду-Сул, предназначенного для производства до 680 000 тонн HVO в год, с коммерческим выпуском, запланированным на 2029 год, и ориентированного в первую очередь на экспортные рынки.
• Ноябрь 2025 г. NXTClean Fuels выбрала Topsoe в качестве технологического партнера для своего крупного проекта по устойчивому авиационному топливу и возобновляемому дизелю в Орегоне. Предприятие aims to produce 50,000 barrels daily, supporting lower-carbon fuels and US clean energy transition by 2029, pending final investment decision.
• Q4 2024: Diamond Green Diesel завершил модернизацию производства SAF на заводе в Порт-Артуре, штат Техас, что позволяет перерабатывать до 50% возобновляемого дизельного топлива завода — примерно 235 миллионов галлонов в год — в чистое устойчивое авиационное топливо, расширяя возможности по получению доходов от авиационного топлива и кредитов на соответствие нормативным требованиям.
• Октябрь 2024 г. Repsol представила Nexa — полностью возобновляемое дизельное топливо, доступное на своих заправочных станциях. Предназначенное для всех дизельных двигателей, это премиальное топливо улучшает производительность и продлевает срок службы двигателя, укрепляя приверженность Repsol устойчивой мобильности и сокращению выбросов углерода.
• Февраль 2024 г. Colonial Oil заключила партнерство с финским лидером в области биотоплива Neste для разработки проекта по возобновляемому дизелю в Саванне, штат Джорджия. Эта коллаборация aims to boost renewable diesel availability across the southeastern U.S., supporting regional logistics companies and reducing transportation-related emissions significantly.

Оценка концентрации рынка

Рынок возобновляемого дизеля получил 6 баллов из 10 по шкале концентрации — умеренно концентрированный, при этом Neste занимает явное лидерство с долей 13,5%, а пятерка крупнейших игроков контролирует 38,5%, тогда как оставшиеся ~60% распределены между 15+ производителями, включая интегрированные компании и региональные операторы, что отражает отрасль, находящуюся в процессе активной структурной трансформации, а не олигополистической консолидации.

Отчет о рыночных исследованиях возобновляемого дизеля включает углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах дохода и объема в “млрд долларов США и млн тонн” с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по сырью

• Животный жир
• Растительное масло
• Использованное растительное масло
• Другое

Рынок по применению

• Транспорт
• Генерация электроэнергии
• Авиация
• Другое

Рынок по мощности

• Малый масштаб (<150 тыс. тонн)
• Средний масштаб (150–900 тыс. тонн)
• Крупный масштаб (>900 тыс. тонн)

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Великобритания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Индонезия
  • Австралия
  • Япония
  • Сингапур
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина