Рынок балансовой древесины — по источнику, по типу, по применению — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка балансовой древесины

Объем мирового рынка балансовой древесины оценивается в 14,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,2% с 2025 по 2034 год.

Существовал и остается постоянный спрос, связанный с биоэнергетикой, а также бумажной, санитарно-гигиенической и упаковочной промышленностью. С 2015 по 2023 год рост отрасли исторически составил 3,2% из-за растущего спроса со стороны электронной коммерции, упаковки и санитарно-гигиенической бумаги в развивающихся странах. Тем не менее, снижение спроса на печатную и писчую бумагу из-за цифровизации частично компенсировало этот рост. Другие факторы, такие как торговые потоки, включая экспорт российской древесины хвойных пород в Китай, а также устойчивое лесное хозяйство, особенно в Бразилии и Скандинавии, были основными причинами роста.

В перспективе ожидается, что в период с 2025 по 2034 год отрасль балансовой древесины будет расти со среднегодовым темпом роста 4,2%. Ожидается, что основными факторами этого роста станут спрос на гофрокоробки для электронной коммерции, а также на средства гигиены и биоэнергетику. Такие проблемы, как конкуренция со стороны переработанного волокна, а также правила вырубки лесов, могут помешать этому росту. По-прежнему будут существовать различия между регионами: Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем остается крупнейшим потребителем, а Бразилия доминирует в поставках из-за быстрорастущих эвкалиптовых плантаций.

Среди нескольких отраслей промышленности был проанализирован спрос на древесину для основных секторов промышленности, таких как деревообрабатывающая промышленность (> 33 тыс. тонн), фанера и листовые материалы (12,16 тыс. тонн), целлюлозно-бумажная промышленность (17,60 тыс. тонн), упаковочные коробки (2,67 тыс. тонн), спичечная древесина (4,50 тыс. тонн), энергетика (97,83 тыс. тонн) и прочие (1 тыс. тонн).

Тенденции рынка балансовой древесины

• Давление ESG и сертификаты устойчивого развития – Что касается устойчивого развития, существует пробел в источниках из-за конфликтов между различными брендами по поводу доказательства этичного лесопользования из-за требований EUDR и ESG для инвесторов. Эта эластичность более выражена у ведущих поставщиков, таких как Suzano и ее сертифицированная эвкалиптовая целлюлоза. Результат: затраты на соблюдение нормативных требований растут, но устойчивые поставщики имеют лучший доступ к рынку.
  
• Расширение биоэкономики – Директива ЕС по возобновляемым источникам энергии поощряет преобразование древесины в энергетическую форму и теперь возможно наряду с доходами от бумаги и упаковки. Этот шаг со стороны ЕС означает движение биоматериалов, таких как биохимические и биоматериалы, увеличивая разнообразие спроса. Воздействие: Спрос на балансовую древесину увеличивается в связи с выходом за рамки традиционного использования бумаги и упаковки.
  
• Цифровизация цепочки поставок – использование блокчейна и Интернета вещей повышает эффективность мониторинга от леса до лесопилки и значительно снижает вероятность незаконной вырубки леса. Воздействие: Наблюдается повышение соответствия требованиям и эффективности, но новые технологии имеют свою цену.
  
• Переход к использованию переработанного волокна – По мере того, как все больше брендов присоединяются к кампаниям по устойчивому развитию, в Европе наблюдается огромный, преобладающий рост использования переработанной бумаги. Это создает дополнительную нагрузку на использование необработанной балансовой древесины в Европе для достижения целей, установленных экономикой замкнутого цикла. Следствие: использование смесовой бумаги и самодостаточных целлюлозных заводов приводит к остановке и даже сокращению потребления свежей балансовой древесины.
  

? Существенное влияние на рынок балансовой древесины в последнее время оказала тарифная политика США при президенте Трампе, в частности, путем повышения тарифов на импорт древесины и пиломатериалов. В марте 2025 года президент Трамп инициировал расследование по разделу 232, чтобы выяснить, представляет ли импорт древесины, пиломатериалов и их производных угрозу национальной безопасности. Такое расследование может привести к введению новых тарифов или квот с целью защиты национальных интересов.

Одним из наиболее важных нововведений является предлагаемый 25-процентный тариф на импортируемую древесину и лесную продукцию, начиная с начала апреля 2025 года. В случае принятия тариф значительно увеличит расходы для неамериканских граждан и почти наверняка окажет серьезное влияние на рынок жилья США, в основном за счет увеличения затрат на строительство.

Особенно пострадала Канада, которая поставляет около 30% пиломатериалов хвойных пород в США. Предлагаемые меры могут увеличить пошлины на импорт канадской древесины хвойных пород с 14,5% до 52%, что нанесет ущерб канадским производителям и еще больше обременит и без того проблемный рынок жилья США, столкнувшийся с высокими процентными ставками и нехваткой рабочей силы.

Файнэншл Таймс

Очевидно, что повышение тарифов привело к росту цен на древесину на внутреннем рынке, что, в свою очередь, привело к росту затрат на строительство и жилье. Домостроители опасаются, что по мере роста этих расходов они сделают жилье еще менее доступным для американских потребителей.

Тарифы также вынуждают некоторых канадских производителей пиломатериалов задуматься о переносе операций ближе к южной границе США или на новых международных рынках. Такие сдвиги могут нарушить цепочки поставок и привести к росту цен на пиломатериалы и затрат на строительство.

В целом, недавняя тарифная политика при администрации Трампа привела к высокой степени волатильности в отрасли балансовой древесины, что повлияло на цепочки поставок, ценообразование и всю строительную отрасль.

Анализ рынка балансовой древесины

В 2024 году балансовая древесина будет сегментирована на балансовую древесину хвойных пород и балансовую древесину лиственных пород по их типу. Эта рыночная стоимость составляет 14,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до ошеломляющей стоимости в 21,2 млрд долларов США к 2034 году. Среди них балансовая древесина лиственных пород составила 57,6% от общего объема рынка из-за их более высокого потребления в текстильных и интерьерных работах.

• Доля балансовой древесины хвойных пород на рынке составляет 43,4%, что в настоящее время обусловлено спросом на упаковочную и печатную бумагу, для которой требуются длинные и прочные волокна. США и Канада доминируют в производстве благодаря крупным сосновым плантациям, однако рост сдерживается из-за конкуренции со стороны переработанного волокна и снижения использования бумаги на западных рынках. С другой стороны, применение в биоэнергетике выявляет потенциал роста.
  
• Балансовая древесина лиственных пород занимает 57,6% рынка, что обусловлено производством салфеток, гигиенических бумажных изделий и растворяемой целлюлозы. Наиболее ярко его рост проявляется в Китае из-за быстро растущего эвкалипта в Бразилии и Юго-Восточной Азии. Расширение, подпитываемое сертификатами устойчивого развития в сочетании с потребностями текстильной промышленности, сдерживается опасениями по поводу вырубки естественных лесов.
  
• Предпочтения по контуру региональной динамики; Древесина хвойных пород доминирует в Северной Америке и Европе из-за упаковки, а древесина лиственных пород встречается в Азии, где производство бумаги дешевле. В будущем могут возникнуть дополнительные дисбалансы из-за совершенствования технологий переработки и управления плантациями.
  

В 2024 году рынок балансовой древесины по типам в основном будет разделен на категорию естественных лесов, плантационных лесов и переработанной древесины. В нем доминируют естественные леса, занимающие значительную долю рынка в 61,2%, за ними следуют плантационные леса, которые растут быстрыми темпами по сравнению с ними и зарегистрировали темпы роста 4,6%.

• Изучение как естественных, так и плантационных лесов, а также переработанной древесины позволяет заглянуть в работу рынка. Политика, направленная на сокращение обезлесения, оказывает воздействие на естественные леса, которые в течение довольно долгого времени служили основным источником экономического ресурса. Соблюдение политики уравновешивает разрыв в сборе и сохранении урожая, что привело к увеличению спроса на необработанные стебли. Переход к более ответственному управлению лесным хозяйством также повлиял на соблюдение нормативных требований и, как следствие, на производственные затраты, надежность поставок и общую экономическую эффективность. 
  
• Развитие переработанной древесины в качестве нового источника целлюлозы имеет разрушительные последствия для рынка в регионах с развитой экономикой замкнутого цикла. Более широкое использование переработанного волокна в производстве бумаги снижает зависимость от первичной балансовой древесины, что повышает коэффициент экологичности. Тем не менее, ненадежное качество и ограничения по обработке являются проблемами, особенно для бумажной продукции более высокого качества. Ожидается изменение рынка, поскольку инвестиции в новые технологии переработки высоки, поскольку компании пытаются найти баланс между устойчивостью и производительностью.   

В 2024 году приложение будет разделено на производство бумаги, производство целлюлозы и волокна, биоэнергетику и биомассу, другие (химическая обработка, композитная древесина и т. д.), где производство бумаги является основным использованием.

• Основную долю рынка балансовой древесины занимает сегмент производства бумаги, который составляет 68,9%, поскольку они являются основными потребителями из-за конструирования упаковочной, гигиенической и специальной бумаги. Электронная коммерция также способствовала росту рынка высококачественных гофроящиков, поддерживая спрос на балансовую древесину. Однако на их рынок все больше влияют цифровые носители информации и растущее использование переработанного волокна, что вынуждает традиционных производителей бумаги менять стратегии бизнес-модели в ответ на изменения в потребительских и нормативных актах.
  
• Еще одним разделом, который особенно ориентирован на рынки нетканого текстиля, является производство целлюлозы и волокна. Сегменты моды и личной гигиены в настоящее время смещаются в сторону внедрения биоразлагаемых материалов, что еще больше увеличило спрос на волокна вискозы, вискозы и лиоцелла.
  
• Рынок люксовой моды в 2025 году составит 150,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок будет расти ежегодно на 3,1%. Тем не менее, отрасль сталкивается с проблемами в цепочке поставок сырья, а также с жесткой экологической политикой, которая вынуждает производителей закупать сырье из сертифицированных плантационных лесов и волокон, полученных из отходов.
  
• К новым секторам также относятся биоэнергетика и возобновляемые источники энергии, работающие на биомассе. Политика поддержки биотоплива и углеродной нейтральности в настоящее время концентрирует инвестиции на возобновляемых источниках энергии, таких как производство биомассы и древесных гранул. Тем не менее, существует сложная динамика рынка из-за споров о землепользовании, выбросов от сжигания древесины и конкуренции, связанной с обычной балансовой древесиной.

Китай занимает доминирующую долю на рынке благодаря высокому производству и еще более высоким сценариям потребления. Китай лидирует на мировом рынке балансовой древесины, занимая 35% рынка, который оценивается в 4,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 7,4 млрд долларов США к 2034 году.

• Объем бумаги и упаковки, которые Китай производит и импортирует, стимулирует сильный внутренний спрос. Это делает Китай лидером мирового рынка. Государственная политика Китая, направленная на поддержку лесонасаждений и устойчивых методов ведения лесного хозяйства, еще больше укрепила цепочку поставок. Это, наряду с бумом электронной коммерции, увеличивает применение балансовой древесины, что приводит к увеличению спроса.
  
• Импорт древесного целлюлозного и бумажного лома в Китай в 2024 году достиг 21 млрд долларов США, тем самым укрепив статус Китая как крупнейшего импортера в этой категории по итогам года. Бразилия, а также Индонезия, Канада, Чили и Соединенные Штаты являются основными поставщиками.
  

В США рынок балансовой древесины формируется устойчивым лесопользованием и строгими экологическими нормами. Соединенные Штаты имеют преимущество благодаря наличию хорошо укоренившихся плантационных лесов и растущему вниманию к переработанному волокну. Из-за растущего спроса только в 2023 году Соединенные Штаты импортировали около 5,9 миллиона метрических тонн древесной целлюлозы, основными поставщиками которой стали Канада, Бразилия, Швеция, Уругвай и Финляндия.

Обладая огромными запасами природных лесов в России, они вносят существенный вклад в мировое производство балансовой древесины. Развивающаяся экологическая политика страны, геополитическая неопределенность и логистические ограничения определяют потенциал роста целлюлозно-бумажной промышленности в этом регионе.

Доля рынка балансовой древесины

Более 60% доли рынка принадлежит 7 крупнейшим компаниям в отрасли балансовой древесины: International Paper, WestRock Company, Stora Enso, UPM-Kymmene Corporation, Oji Holdings Corporation, Nippon Paper Industries и Mondi Group.

Это выдающиеся компании на мировом рынке, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос в различных регионах.

International Paper - Они разрабатывают и производят продукцию на бумажной основе, применяя принципы устойчивого лесопользования и экономики замкнутого цикла. Они лидируют в Северной Америке в области восстановления и переработки использованной бумаги и возобновляемых волокон.

Компания WestRock – Они предоставляют решения для упаковки и тарного картона на основе волокна на основе электронной коммерции. Они поддерживают устойчивое лесопользование, переработку отходов и инновации, которые помогают снизить воздействие на окружающую среду, повысить эффективность цепочки поставок и способствовать устойчивому развитию.

Stora Enso — разрабатывает материалы на биологической основе и практикует устойчивое лесопользование, переходя от традиционной древесной целлюлозы к возобновляемой упаковке и деревянным строительным материалам. Они также участвуют в производстве высокоэффективных волокон наряду с биоэкономикой.

UPM-Kymmene Corporation – Они занимают лидирующие позиции на европейском рынке возобновляемых и высококачественных волокнистых материалов, таких как биотопливо и специальная целлюлоза. Они участвуют в разработке инновационных продуктов на основе древесины в качестве альтернативы продуктам на основе ископаемого топлива.

Oji Holdings Corporation – Они являются крупнейшим производителем целлюлозы и бумаги в Азии. Они продвинули управление лесным хозяйством и производство экологически чистой целлюлозы в упаковку, специальную бумагу и промышленное применение.

Nippon Paper Industries – Они являются одним из крупнейших производителей целлюлозы и бумаги в Японии. Они сосредоточены на широком спектре применений, включая, помимо прочего, гигиенические и функциональные материалы, биоэтанол, а также устойчивое лесопользование и переработку.

Компании рынка балансовой древесины

К числу именитых участников рынка, работающих в балансовой промышленности, относятся:

• Международная газета
• Компания WestRock
• Стора Энсо
• Корпорация UPM-Kymmene
• Корпорация «Одзи Холдингс»
• Ниппон Пейпер Индастриз
• Группа Mondi
• Саппи Лимитед
• Бумажные холдинги «Девять драконов»
• Группа компаний Smurfit Kappa
• Корпорация Domtar
• Сюзано С.А.
• Азиатская целлюлозно-бумажная промышленность (APP)
• Группа компаний Metsä
  

Новости балансовой промышленности

• В июле 2023 года компания Tamil Nadu Newspaper & Paper Limited (TNPL) провела программу «Помимо производства», в том числе повысила экологическую устойчивость, которую они практикуют за счет использования балансовых посадок. Они зарезервировали за собой социально ответственные лесозаготовки и обязались восполнить собранные запасы за счет плантационных схем, которые ознаменовали ответственный выбор поставщиков балансовой древесины TNPL.
  
• В октябре 2024 года Stora Enso объявила о полном приобретении финской лесопильной фирмы Junnikkala Oy. Эти шаги были направлены на обеспечение стабильных и экономичных поставок древесины для завода Stora Enso по производству упаковочных картонов, расположенного в Оулу, Финляндия. Сделка была частью планов компании по углублению своих позиций в области устойчивой древесной продукции в этом регионе и повышению операционной эффективности для увеличения общей стоимости в регионе.
  

Отчет об исследовании рынка балансовой древесины включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Балансовая древесина хвойных пород
• Балансовая древесина лиственных пород

Рынок, по источникам

• Естественные леса
• Плантационные леса
• Переработанная древесина

Рынок, по применению

• Производство бумаги
• Производство целлюлозы и волокна
• Биоэнергетика и биомасса
• Другие (химическая обработка, композитная древесина и т.д.)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ