Объем рынка псевдоспутников - по типам, по применению, по конечному использованию - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

 Объем рынка псевдосателлитов

Объем мирового рынка псевдоспутников в 2024 году оценивался в 1,9 млрд долларов США при объеме 127 единиц и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 15,4% с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на платформы постоянного видеонаблюдения является основным фактором роста рынка.

Новый торговый тариф, введенный администрацией Трампа, значительно повлиял на рынок псевдоспутников из-за увеличения стоимости основных аэрокосмических компонентов, таких как антенны, солнечные батареи и т. д. Из-за роста стоимости наблюдаются задержки в проектах по развертыванию псевдоспутников в стратосфере. В условиях крайне нарушенной цепочки поставок возникают трудности с закупкой критически важных компонентов, необходимых для производства псевдоспутников. То, что США и Китай сталкиваются с проблемами с более высокими торговыми тарифами, дает возможность другим международным конкурентам получить конкурентное преимущество.

В связи с растущим значением разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), военные и оборонные силы уделяют приоритетное внимание развертыванию платформ наблюдения, таких как воздушные шары, дирижабли и т. д. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы в 2023 году достигли около 2 443 млрд долларов США, увеличившись на 6,8% по сравнению с 2022 годом. Возможность зависания в течение длительного периода времени отличает его от спутника. Псевдоспутник работает ближе к Земле и помогает со сбором данных для целей наблюдения.

Глобальное расширение возможностей подключения к Интернету способствовало росту псевдоспутников в качестве альтернативы традиционной спутниковой группировке. Псевдоспутники набирают обороты на рынке и в регионах, где сложно сформировать наземную сетевую инфраструктуру. С ростом числа абонентов интернета в сельской местности растет и спрос на псевдоспутники. По данным Statista, число интернет-абонентов в сельских районах Индии в декабре 2023 года составило более 388 миллионов. Это отражает растущее число пользователей интернета в сельской местности, и, следовательно, спрос на псевдоспутники также растет.       

Тенденции рынка псевдосателлитов

• Растущая склонность к модернизации обороны, устойчивой авиации и растущий спрос на точные данные привели к росту популярности псевдоспутников. Наблюдается рост интеграции высотных псевдоспутников (HAPS) с сетью 5G операторами связи для обеспечения связи в отдаленных районах. В связи с растущими потребностями в наблюдении за Землей все чаще предоставляются услуги с помощью HAPS непосредственно из стратосферы. Например, Airbus запустил бизнес по предоставлению услуг связи через свой бизнес HAPS Services, базирующийся вокруг Zephyr. Он предоставляет услуги связи с низкой задержкой из стратосферы для приложений наблюдения Земли.
  
• В связи с растущим партнерством между псевдоспутниковыми компаниями компания стремится к совершенствованию высокоточных исследований для отслеживания экологических ситуаций. Возможности двойного назначения псевдоспутников подходят как для гражданских, так и для военных применений, что еще больше помогает преодолеть разрыв между беспилотными летательными аппаратами и спутниками. Тем не менее, псевдоспутники на солнечных батареях могут оставаться в воздухе в течение нескольких недель и месяца, что улучшает производительность и поддерживает различные исследования.
  

 Анализ рынка псевдоспутников

В зависимости от типа рынок делится на беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях, стратосферные аэростаты, гибридные дирижабли и привязанные дроны.

• Ожидается, что к 2034 году объем беспилотных летательных аппаратов на солнечных батареях достигнет 4,6 млрд долларов США. В связи с ростом популярности экологически чистых решений для обследования и мониторинга, беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях набирают обороты на рынке. Беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях, работающие в неблагоприятных погодных условиях, предъявляют повышенный спрос на средства экстренной связи, а также для обеспечения безопасности границ и разведки местности. С увеличением развития солнечных технологий на рынке наблюдается рост спроса на такие платформы для различного применения.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок гибридных дирижаблей будет расти со среднегодовым темпом роста более 16,1%. Гибридные дирижабли, которые сочетают в себе аэростатическую подъемную силу гелия с аэродинамической подъемной силой за счет силовой установки и конструкции, становятся эффективными воздушными платформами для дистанционных телекоммуникаций и миссии ISR. Их способность работать без традиционных взлетно-посадочных полос и меньший расход топлива делают их идеальными для работы в отдаленных труднодоступных регионах. 

В зависимости от области применения, рынок псевдоспутников делится на разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), телекоммуникации, наблюдение за Землей, мониторинг окружающей среды, коммерческий IoT и другие.

• Сегмент разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) занимал долю рынка в 46,6% в 2024 году. Растущие опасения, связанные с безопасностью регионов, знаменуют собой рост псевдоспутников, которые могут быть развернуты в стратосфере и обеспечить точный мониторинг. С развитием технологий HAPS используются для наблюдения за границей, передвижения войск и мониторинга морских зон. Это подчеркивает растущее значение таких воздушных платформ в текущей динамике причин безопасности во всем мире.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок телекоммуникаций достигнет 2,7 млрд долларов США. Растущий спрос на связь в различных отдаленных регионах привел к росту спроса на псевдоспутники в телекоммуникационном секторе. Такие организации, как HAPSMobile от SoftBank и Airbus (Zephyr), продемонстрировали жизнеспособность HAPS для поддержки сетей 4G/5G, связи для восстановления после стихийных бедствий и других коммуникационных целей.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок псевдоспутников делится на государственные/военные, коммерческие предприятия и научно-исследовательские институты.

• В 2024 году на долю правительства/вооруженных сил приходилось 58,9% рынка. Правительство и военные переходят на высотные псевдоспутники (HAPS) для выполнения своих стратегических задач. Платформы поддерживают военных в постоянном, долгосрочном наблюдении, что имеет важное значение для миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Возможность зависания на больших высотах обеспечивает непрерывный мониторинг границ, морских зон и районов, подверженных конфликтам, что делает псевдоспутник ценным инструментом для национальной безопасности.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок коммерческих предприятий будет расти в среднем на 16,9%. С ростом потребности коммерческих предприятий в безопасной связи, анализе данных и экологической устойчивости, растет внедрение псевдоспутников. Операторы связи стратегически инвестируют в HAPS как решение для расширения сетей 4G и 5G в сельской местности для обеспечения надлежащей связи. В сельскохозяйственном секторе предприятия внедряют датчики и системы визуализации на основе HAPS для поддержки точного земледелия, мониторинга состояния посевов и оптимизации орошения. Компании, занимающиеся мониторингом окружающей среды, используют HAPS для сбора данных с высоким разрешением о качестве воздуха, обезлесении и параметрах, связанных с климатом. Таким образом, коммерческие предприятия все чаще внедряют псевдоспутники для различных применений.

В 2024 году доля рынка в Северной Америке составила 37%. Северная Америка активно развивается на рынке псевдоспутников благодаря их раннему освоению государственными структурами, инновациям в области спецтехнологий и большому оборонному бюджету. Компании в регионе больше сосредоточены на формировании передовых решений HAPS с целью повышения безопасности, связи и реагирования на стихийные бедствия. Обладая опытом в создании спутников, регион готов к росту на рынке.

• По прогнозам, к 2034 году рынок псевдоспутников в США достигнет 2,4 млрд долларов США. США лидируют в разработке псевдоспутников внутри своей страны и при поддержке сильного оборонного ведомства. Министерство обороны США и НАСА вложили значительные средства в технологии HAPS для развития миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). США уделяют особое внимание потенциалу HAPS для решения своих уникальных географических задач и обеспечения связи в отдаленных и сельских районах.     
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок псевдоспутников в Германии будет расти в среднем на 14,5%. Германия расширяет возможности псевдоспутников с помощью таких проектов, как проект OBeLiSk, который интегрирует HAPS в национальное воздушное пространство для покрытия 5G и реагирования на стихийные бедствия. Немецкий аэрокосмический центр (DLR) работает над созданием HAPS на солнечных батареях для видеонаблюдения и мониторинга окружающей среды. Страна фокусируется на развитии за счет стратегического сотрудничества и предоставления преференций новым инновациям для обеспечения оперативной готовности. Германия продвигается вперед на рынке благодаря крупным проектам HAPS на солнечных батареях и с неподвижным крылом, которые достигли рекордного 67-дневного непрерывного полета, предлагая приложения для связи 5G, наблюдения за Землей и наблюдения за обороной.
  
• В 2024 году на рынок Китая приходилось 37,7% доли рынка. Китай продвигается вперед на рынке псевдоспутников, сосредоточившись на расширении своих возможностей в области мониторинга окружающей среды, телекоммуникаций и наблюдения за границами. Ведущие аэрокосмические фирмы, такие как Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), разрабатывают платформы HAPS на солнечных батареях с передовыми датчиками и системами связи. 
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок псевдоспутников в Индии будет расти в среднем на 17,6%. Индия стратегически сотрудничает и инвестирует в развитие HAPS. Страна уделяет особое внимание усилению надзора, коммуникации и т.д. внутри страны. Например, в марте 2024 года ВМС Индии подписали соглашение с базирующейся в Бангалоре компанией NewSpace Research & Technologies на проектирование и разработку HAPS.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок псевдоспутников в Японии будет расти в среднем на 16,3% в год. Япония продвигается вперед за счет инвестиций в технологии высотных псевдоспутников (HAPS) с целью улучшения национальных возможностей в области борьбы со стихийными бедствиями, наблюдения и связи.
  

 Доля рынка псевдоспутников

Индустрия псевдоспутников отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят Airbus, BAE Systems plc, AURORA FLIGHT SCIENCES, Aerostar и Thales, на долю которых приходится значительная доля более 50% рынка. Рынок, также представленный высотными псевдоспутниками (HAPS), расширяется за счет роста беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Работая на высоте около 20 километров в стратосфере, платформы сочетают в себе долговечность спутников с гибкостью и более низкой стоимостью беспилотных летательных аппаратов. Они все чаще используются для различных приложений, таких как постоянное наблюдение, мониторинг окружающей среды, точное земледелие и покрытие удаленной связи. Компании формируют стратегические партнерские отношения для развертывания услуг путем внедрения гибридных кораблей, стратосферных баллонов и т. д.

Игроки на рынке вкладывают значительные средства в технологии солнечных батарей и легких материалов для увеличения продолжительности жизни псевдоспутников. Крупные аэрокосмические и оборонные подрядчики продвигаются в направлении более быстрой интеграции с существующей оборонной инфраструктурой, телекоммуникационными сетями и платформами экологической разведки. Airbus лидирует по операционной зрелости и рекордам развертывания, а такие компании, как BAE Systems plc, стратегически сосредоточены на военных миссиях по разведке и рекогносцировке. Растущая потребность в наблюдении за Землей и мониторинге территорий привела к росту псевдоспутников, и поэтому компании увлекаются растущими приложениями.

Компании рынка псевдоспутников

Некоторые из известных участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• Аэробус
• BAE Systems plc
• АВРОРА ЛЕТНЫЕ НАУКИ
• АЭРОСТАР
• Фалес
  

Компания Airbus воспользовалась возможностями на рынке псевдоспутников, представив платформу высотных псевдоспутников (HAPS) Zephyr. Псевдоспутники, предлагаемые компанией, представляют собой БПЛА на солнечных батареях, предназначенные для длительных стратосферных миссий. Zephyr имеет рекорды продолжительности полетов более 64 дней, демонстрируя свое оперативное превосходство. Airbus позиционирует Zephyr как для оборонного, так и для коммерческого применения, в частности, для обеспечения стратосферного покрытия 4G и 5G, мониторинга окружающей среды и постоянного наблюдения, что помогает компании расти на рынке.

Компания BAE Systems plc уделяет большое внимание повышению обороноспособности и вывела на рынок псевдоспутников такие решения, как PHASA-35, солнечно-электрическая платформа HAPS, разработанная совместно с Prismatic Ltd, которая обеспечивает альтернативу традиционным системам зондирования и связи. Система сформирована для постоянных миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и защищенной связи, тесно согласуясь с военными потребностями. Опыт BAE заключается в оборонных системах, позволяющих интегрировать передовые датчики, которые позиционируются как стратегический инструмент разведки и рекогносцировки, обеспечивая долгосрочные разведывательные операции без затрат или уязвимостей традиционных спутников.

Новости псевдоспутниковой индустрии

• В феврале 2025 года BAE Systems plc запустила свой высотный псевдоспутник (HAPS) PHASA-35, летательный аппарат на солнечных батареях, который летал в течение 24 часов на высоте 66 000 футов и летал в стратосфере.
  
• В марте 2024 года Veda Aeronautics заключила партнерское соглашение с базирующейся в ОАЭ компанией Mira Aerospace для создания системы высотной платформы (HAPS) для Индии. Сотрудничество было направлено на использование технологии ApusNEo HAPS и удовлетворение спроса на функции ISR.
  

Отчет об исследовании рынка псевдоспутников включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• БПЛА на солнечных батареях
• Стратосферные аэростаты
• Гибридные дирижабли
• Привязные дроны

Рынок, по применению

• Разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)
• Электросвязь
• Наблюдение за Землей
• Экологический мониторинг
• Коммерческий Интернет вещей
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Правительство/Вооруженные силы
• Коммерческие предприятия
• Научно-исследовательские учреждения

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ