Размер рынка основных генераторов электроэнергии — по номинальной мощности, по топливу, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка генераторов первичной энергии

Мировой рынок генераторов первичной энергии в 2024 году оценивался в 16,9 млрд долларов. Ожидается, что рынок достигнет 36,3 млрд долларов США в 2034 году при CAGR 7,8%. Растущая потребность в постоянном и надежном энергоснабжении в сочетании с внедрением возобновляемых источников энергии ускорит бизнес-ландшафт.

Продолжающийся рост строительной деятельности в сочетании с быстрой индустриализацией в странах с развивающейся экономикой будет стимулировать спрос на энергетические решения. Строительство дополнительных заводов в новых отраслях увеличит спрос на экономичные и надежные системы производства электроэнергии для поддержки промышленного и инфраструктурного развития.

Например, в 2025 году администрация Байдена-Харриса выделила около 2 миллиардов долларов на субсидирование проекта расширения красной линии Чикагского транзитного управления. Инфраструктурный проект CTA длиной 5,5 миль является крупнейшим в истории CTA, направленным на улучшение доступа к общественному транспорту и расширение доступа к возможностям трудоустройства путем преобразования заброшенных районов в зоны активного строительства.

Растущее внимание к инициативам по электрификации сельских районов, направленным на улучшение электроснабжения, наряду с быстрым ростом центров обработки данных по всему миру усилит потребность в этих генераторах. Растущая частота отключений электроэнергии в сочетании с обеспокоенностью по поводу энергетической безопасности в развивающихся странах будет стимулировать спрос на энергоносители. дизельные генераторы первичной энергии.

Быстрое расширение телекоммуникационных башен в отдаленных районах наряду с заменой устаревших генераторных парков будет стимулировать потребность в надежных энергетических решениях. Кроме того, увеличение числа стихийных бедствий будет способствовать необходимости создания надежных резервных энергетических систем для поддержки необходимой инфраструктуры в периоды кризиса.

Например, в 2024 году Канада обязалась инвестировать 45 миллионов долларов США в укрепление телекоммуникационного сектора. Эти инвестиции направлены на разработку тестового стенда 5G и живой лабораторной программы, которая будет способствовать продвижению приложений 5G и сетевых технологий на основе ИИ.

Тарифы, введенные администрацией Трампа во время их президентства, изменили структуру международной торговли, что увеличило стоимость компонентов генератора и напрягло и без того тесные цепочки поставок. Все это способствовало увеличению эксплуатационных расходов и замедлению прогресса в достижении сроков реализации проектов.

Тенденции рынка генераторов первичной энергии

Промышленность будет расти, что обусловлено высоким спросом со стороны промышленного производства, центров обработки данных и строительных площадок. Растущая озабоченность по поводу эффективного использования топлива будет способствовать развитию гибридных систем, обеспечивающих большую надежность, устойчивость и функциональную универсальность во многих приложениях.

Увеличение перебоев в подаче электроэнергии в сочетании с растущей потребностью в надежной резервной мощности увеличит требования к генераторные установки. Кроме того, интеллектуальные системы управления, технологии удаленного мониторинга и передовая автоматизация еще больше повысят привлекательность продукта и повысят рост отрасли.

Например, в 2025 году США объявили, что инвестируют 20 миллиардов долларов США в развитие новых центров обработки данных по всей стране. Ожидается, что эта инициатива укрепит цифровую инфраструктуру и увеличит спрос на облачные услуги и услуги передачи данных. Спонсором выступил основатель DAMAC Properties Хуссейн Саджвани.

Ожидается, что внедрение генераторных установок на природном газе увеличится с выбросами генераторных установок на природном газе, вытекающими из жесткой экологической политики и перехода к более чистым технологиям. Увеличение потребности в более совершенных и экономичных генераторах, которые обеспечивают сокращение выбросов, снижение эксплуатационных расходов и повышение устойчивости, тем самым помогая глобальным усилиям по повышению эффективности использования топлива.

Модульные конструкции масштабируемых генераторов становятся все более популярными благодаря их полезности в различных областях, особенно в проектах разведки нефти и газа. Кроме того, растущая совместимость этих генераторов с альтернативными видами топлива, включая ГВО и биогаз, будет способствовать усилиям по сокращению выбросов.

Например, в соответствии с новой политикой лицензирования разведки Индии (NELP) страна привлекла 36 миллиардов долларов инвестиций и зафиксировала 177 открытий нефти и газа в блоках. Это свидетельствует о значительной активности в секторе добычи, направленной на увеличение внутреннего производства энергии, а также улучшение настроения инвесторов в отношении углеводородной промышленности в Индии.

Анализ рынка генераторов первичной энергии

• Рынок первичных электрогенераторов оценивался в 14,1, 15,5 и 16,9 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Основываясь на применении, рынок сегментирован на телекоммуникации, гостеприимство, нефть и газ, горнодобывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство, промышленность и другие. Текущие разработки в области проектирования и гибридной интеграции также увеличат развертывание генераторов в местах с ограниченным пространством, повышая надежность и эксплуатационную гибкость.
• К 2034 году рынок первичных электрогенераторов для телекоммуникаций вырастет более чем на 7%. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры в сельских и автономных районах в сочетании с быстрым ростом использования мобильных данных увеличит спрос на надежные генераторы первичной энергии. Постоянная потребность в непрерывной и бесперебойной работе телекоммуникационных вышек и систем сетевых объектов телекоммуникационных вышек и сетевых объектов.
• Рынок первичных генераторов нефти и газа в 2024 году оценивался более чем в 1 млрд долларов США. Рост инвестиций в СПГ-терминалы и нефтеперерабатывающие объекты повысит спрос на эти системы. Кроме того, потребность в бесперебойной энергии в операциях вверх и вниз по течению приводит к развертыванию генераторов первичной энергии для обеспечения постоянной мощности в критических нефтегазовых процессах.
• Например, в 2025 году Австралия инвестировала 222 миллиона долларов США в обеспечение внутренних расходов на энергию в проекте Turrum Phase 3, этот проект также сотрудничал с ExxonMobil и Woodside Energy. Предприятие гарантирует дальнейшие поставки природного газа путем бурения 5 новых скважин в бассейне Гиппсленда, которые будут завершены после 2030 года.
• Рынок строительных генераторов в 2034 году превысит 8,5 млрд долларов. Растущая потребность в строительной деятельности, особенно с участием коммерческих и жилых зданий, инфраструктуры повысит потребность в надежных энергетических решениях. Кроме того, эти генераторы признаны как сохраняющие производительность и не вызывающие задержек в электроснабжении на строительных площадках.
• Рынок сельскохозяйственных генераторов первичной энергии в 2024 году оценивался более чем в 1,5 миллиарда долларов США. Появляющееся предпочтение тепличному земледелию усилит потребность в непрерывной энергии для систем вентиляции, освещения и управления климатическими зданиями.
• Канада объявила о крупных инвестициях в размере 1,2 миллиона долларов США в течение трех лет в целях повышения безопасности фермерских хозяйств. Финансирование, предоставленное CASA, будет способствовать дальнейшему развитию ряда инициатив, направленных на улучшение физического и психического здоровья, продвижение более безопасных практик и создание учебных материалов по безопасности в агрономии во время Канадской недели безопасности сельского хозяйства.
• Ожидается, что к 2034 году рынок промышленных генераторов первичной энергии достигнет более 5,5 млрд долларов США. Быстрое расширение производства наряду с растущим спросом на надежные энергетические решения будет стимулировать перспективы отрасли. Удаленные промышленные зоны имеют уникальные эксплуатационные потребности в энергии, в то время как требования к постоянному качеству электроэнергии будут поддерживать постоянные производственные процессы.

• На основе топлива рынок сегментирован на дизельное топливо и газ. Рынок дизельных генераторов в 2024 году имеет долю 79,9%. Эти генераторы по-прежнему пользуются популярностью в области топлива в отдаленных районах и внесетевых регионах, что обусловлено обильным перемещением топлива. Кроме того, их относительно низкие капитальные затраты делают их практическим и экономическим выбором в условиях ограниченных затрат на промышленные и инфраструктурные разработки.
• В 2024 году правительство Канады предложило проект правил, направленных на ограничение выбросов в нефтегазовом секторе до 35% к 2030 году, чтобы ускорить декарбонизацию в наиболее загрязняющем секторе страны. Правительство намерено провести консультации по регламенту до января 2025 года.
• Ожидается, что рынок газомоторных генераторов к 2034 году вырастет более чем на 8,5%. Увеличение нормативов выбросов увеличит использование этих генераторов, поскольку они более совместимы. Кроме того, развитие инфраструктуры природного газа, особенно трубопроводов и объектов СПГ, повысит доступность топлива.

• Рынок первичных электрогенераторов США оценивался в 748,4, 804,4 и 858,4 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Поддерживающие рамки политики в области ограничения выбросов в связи с необходимостью создания генераторов с более низким воздействием на окружающую среду будут способствовать улучшению перспектив отрасли.
• Для справки, США сделали важное объявление об инвестициях в свой производственный сектор, который предназначен для создания цепочек поставок, стимулирования инноваций и предоставления возможностей для трудоустройства в 2024 году.
• Рынок генераторов первичной энергии Северной Америки в 2034 году составит более 6%. Рост числа экстремальных погодных явлений и расширение промышленных и инфраструктурных проектов по всему региону будут способствовать принятию продукции. Эти установки обеспечивают надежное энергоснабжение во время отключения электроэнергии и помогают в бесперебойном обслуживании в развивающихся промышленных районах.
• Азиатско-тихоокеанский рынок генераторов первичной энергии достигнет более 22 миллиардов долларов США к 2034 году. Растущая потребность в надежных энергосистемах, возникающая в результате индустриализации и урбанизации, положительно повлияет на отраслевой сценарий. Кроме того, растет использование этих генераторов в отдаленных районах, где стабильная сетевая инфраструктура будет способствовать расширению производства в регионе.
• Например, Австралия объявила об инвестициях в размере 14,6 млрд долларов США в 2024 году в рамках плана «Инвестиции в будущее, сделанное в Австралии». Эта инициатива направлена на расширение производства возобновляемых источников энергии, важнейших минералов, зеленых металлов и экологически чистых источников энергии, которые позиционируют Австралию на международном уровне во время перехода к нулевому переходу как экономически безопасную страну.
• Европейский рынок генераторов первичной энергии в 2024 году оценивался более чем в 1 миллиард долларов США. Постоянное совершенствование технологий потребления топлива и сокращения выбросов повысит эффективность генераторов, что сделает их более рентабельными. Кроме того, усиление контроля за выбросами и увеличение строительства центров обработки данных в этом регионе также будут стимулировать большую потребность в этих сложных решениях.
• На Ближнем Востоке первичные генераторы электроэнергии занимают более 5% рынка. Увеличение потребности в постоянном энергоснабжении в основных отраслях промышленности, включая здравоохранение и горнодобывающую промышленность, еще больше повысит потенциал бизнеса. Наличие обильного природного газа также ускорит внедрение газовых генераторов.
• Например, Саудовская Аравия также объявила об инвестиционных сделках в области здравоохранения на сумму 13,3 миллиарда долларов во время Всемирной выставки здравоохранения в Эр-Рияде в 2024 году. Эти сделки включали партнерство по производству фармацевтических препаратов, а также расширение Fakeeh Care Group и новых медицинских учреждений, которые будут финансироваться Almoosa Health Group.
• Латиноамериканский рынок генераторов первичной энергии в 2034 году вырастет более чем на 7,5%. Ухудшение сетевой системы в сочетании с постоянными перебоями в электроснабжении в регионе еще больше увеличит развертывание продукта. Кроме того, инвестиции правительства в инфраструктуру, направленные на оптимизацию надежности энергоснабжения, увеличат потребление этих генераторов в промышленной сфере.
• Например, в 2025 году Чили обеспечила инвестиции в размере 1,27 миллиарда долларов США для дальнейшего развития Маршрута 5 Север. Это обязательство было дано Виасу Чили, который отвечает за расширение проезжей части, а также за совершенствование механизмов безопасности, создание 15 развязок и 19 мостов, которые увеличат общую доступность региона и безопасность дорожного движения, а также облегчат местное экономическое стимулирование.

Доля рынка генераторов первичной энергии

• Топ-5 игроков, включая Cummins, Siemens Energy, Rolls Royce, Mitsubishi Heavy Industries и Caterpillar, вместе владеют долей около 45% в отрасли генераторов первичной энергии. Рынок демонстрирует доминирующую активность OEM-производителей и региональных поставщиков по всему миру, где первые используют сложную инфраструктуру НИОКР и конкурируют с более низкими затратами и региональной помощью.
• Как газовые, так и дизельные генераторы предлагают десятилетия инженерной экспертизы с точки зрения топливной эффективности и долговечности военного класса. Это делает гусеницу выдающимся производителем наряду с основными генераторами энергии, которые имеют надежный и лучший в своем классе контроль эмоций.
• Cummins является видным отраслевым игроком, специализирующимся на рынке генераторов высокой мощности, благодаря широкому предложению надежных дизельных и газовых генераторов. Эти системы построены для устойчивой работы и обеспечивают беспрецедентную эффективность, контроль выбросов и надежную производительность для критически важных промышленных и коммерческих применений, даже в экстремальных и изолированных условиях.

Рыночные компании Prime Power Generator

Основными игроками, работающими в отрасли генераторов первичной энергии, являются:

• Ашок Лейланд
• Атлас Копко
• Бриггс и Страттон
• Гусеница
• Камминс
• Компания Deere & Company
• Электрические системы Generac
• Химоинса
• Кирлоскар
• Махиндра Поверол
• Mitsubishi Heavy Industries
• PR-индустриальный
• Быстрое производство электроэнергии
• Релько
• Роллс-Ройс
• Сканья
• Siemens Energy
• Volvo Penta
• Вяртсила
• Янмарские дома
• В 2024 году Cummins сообщила о доходах в размере 34,1 млрд долларов США с чистой прибылью в размере 3,9 млрд долларов США, что составляет 11,6% от общего объема продаж, в то время как EBITDA составила 18,6% от доходов. Кроме того, разбавленная прибыль Cummins на акцию выросла на 28,37 доллара США, что указывает на операционный и финансовый рост в течение года.
• Продажи и выручка Caterpillar в 2024 году достигли $64,8 млрд. Маржа операционной прибыли за предыдущий год выросла до 20,2%. Благодаря лучшей реализации цен и улучшению маржинальной ситуации скорректированная прибыль на акцию также увеличилась до 21,90 доллара США с 21,21 доллара США.
• В 2024 году «Сименс Энерджи» достигла поразительного объема заказов более 54,1 доллара США, что свидетельствует о значительном спросе на мировом рынке и трансформации в его маржинальной структуре. Выручка компании составила более 37 миллиардов долларов США, что представляет собой значительный рост на 12,8 процента в годовом исчислении, превысив прогнозы. Это наглядно свидетельствует об ускоренном росте и расширении присутствия Siemens Energy на международном уровне.

Премьер-генераторы энергии Новости отрасли

• В феврале 2025 года Rolls-Royce предложил ранее упомянутые инновации в генераторных установках серии 1600 для рынка 50 герц. Доступны как открытые, так и закрытые энергоблоки. Новая серия оснащена модульной конструкцией с подключаемой и игровой сборкой, а также бесшовным использованием топлива HVO, которое может похвастаться сокращением выбросов CO2 до 90%, высокой плотностью мощности и гибким применением.
• В сентябре 2024 года Caterpillar вступила в Меморандум о взаимопонимании с правительством Тамилнада для расширения инвестиций в размере почти 60 миллионов долларов США на своих заводах в районах Кришнагири и Тируваллур. Это расширение предназначено для увеличения близлежащих производственных мощностей. Это согласуется с общей инвестиционной направленностью в регионе.
• В мае 2024 года Джон Deere объявила об инвестициях в размере около 135 миллионов долларов США для расширения своего завода, расположенного в Каталау, Гояс, Бразилия. Расширение увеличит существующую площадь завода на 42 000 квадратных метров за счет производства опрыскивателей и комбайнов с использованием более сложных цифровых технологий.
• В марте 2024 года в партнерстве с Recon Technologies Mahindra Powerol запустила новую серию дизель-генераторов, совместимых с CPCBIV+. Генеты до 625 КВА оснащены сложными системами последующей обработки и инженерными инновациями, которые повышают топливную экономичность и возможность обработки нагрузки. Генсеты также оборудованы для соблюдения самых последних стандартов выбросов.

Отчет о рыночных исследованиях первичных генераторов энергии включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке (Миллион долларов США) и объему (единицы) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов: