Рынок систем управления электростанциями Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка систем управления электростанциями

Мировой рынок систем управления электростанциями оценивался в 7,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 13,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,1% в период с 2025 по 2034 год. Растущий переход к более эффективным и интеллектуальным решениям для производства электроэнергии стимулирует развертывание передовых решений по управлению.
 

Растущее внимание к кибербезопасности и внедрению коммуникационных технологий укрепит системы безопасности электростанций. Стремительное развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и цифровых двойников благодаря их способности полностью автоматизировать и точно выполнять круглые решения будет определять бизнес-ландшафт.
 

Например, администрация Байдена-Харрис объявила в 2024 году, что инвестирует 1 триллион долларов США в чистую энергию и инвестиции в инфраструктуру. Двухпартийный закон об инфраструктуре, Закон о чипах и Закон о снижении инфляции предлагают гранты и налоговые льготы для содействия инновациям, росту экономики и безопасной энергетике.
 

Ключевые промышленные производители и государственные учреждения в ключевых регионах инвестируют в современные технологические решения, включая ПЛК, РСУ и SCADA, в сочетании с растущим спросом на эффективное производство энергии, что улучшит перспективы бизнеса. Кроме того, растущее внедрение профилактического обслуживания и анализа данных, позволяющих осуществлять мониторинг станции с помощью механизмов наблюдения в режиме реального времени и раннего обнаружения проблем, что, в свою очередь, расширит перспективы рынка систем управления электростанциями.
 

Сочетание строгой политики в области энергоэффективности и повышенного внимания к возобновляемым источникам энергии будет способствовать использованию передовых технологий систем управления электростанциями. Эти системы обеспечивают бесшовное взаимодействие различных энергетических ресурсов для повышения эффективности сети и создания устойчивой и надежной системы электроснабжения.
 

Например, в 2025 году Федеральное агентство по чистой энергетике инвестировало 235 миллиардов долларов США в стимулирование экономического роста в производственном секторе при одновременном повышении темпов достижения промышленной устойчивости. Эти инициативы привлекут частные инвестиции, укрепят энергетическую независимость и будут способствовать развитию чистых технологий следующего поколения в основных экономических областях.
 

Введение тарифов Трампа на более крупные компоненты окажет непоправимое влияние на глобальную торговую систему и повысит операционные расходы на рынке механизмов управления для электростанций. Эта политика ограничивает внутреннюю конкуренцию, а международная ценовая конкуренция стимулирует отраслевую среду. Развитие более устойчивой, самодостаточной цепочки поставок и долгосрочная промышленная стабильность будут способствовать этому сдвигу.
 

Тенденции рынка систем управления электростанциями

Растущие инвестиции в энергетические системы вместе с развитием интеллектуальных сетей позволят ускорить использование передовых технологий автоматизации на электростанциях. Развитие Интернета вещей (IoT) наряду с автоматизацией будет способствовать расширенному мониторингу в режиме реального времени, повышению эффективности и лучшей интеграции с сетью для более интеллектуального и надежного производства и распределения энергии.
 

Переход к централизованному управлению распределенными энергетическими системами изменит работу электростанций и обеспечит более эффективное управление энергопотреблением. Растущее внимание к достижению нулевых выбросов углерода вместе с потребностью в сложных системах управления обеспечит оптимизированную производительность электростанций.
 

Например, в 2024 году Канада объявила о своей обеспокоенности обязательствами по достижению нулевого уровня выбросов путем укрепления своей системы управления климатом. Страна регулировала строгое сокращение выбросов парниковых газов с помощью долгосрочного планирования, законодательных мер и циркулярных систем подотчетности. С помощью Усиленного климатического плана страна нацелена на рост экономики, тем самым обеспечивая усилия по смягчению последствий для достижения нулевых выбросов к 2050 году.
 

Расширение производства парогазовых электростанций повысит потребность в передовых системах управления, обеспечивающих бесшовную интеграцию и высокую операционную эффективность. Растущие требования к безопасности и отказоустойчивости сети наряду с растущим спросом на комбинированные системы производства тепла и электроэнергии ускорят внедрение инноваций в технологии управления электростанциями.
 

Внедрение систем мониторинга сети в режиме реального времени для обеспечения стабильности сети и растущего спроса на энергию будет способствовать развертыванию продукта. Правительственные инициативы по модернизации энергетической системы в сочетании с расширением газовых электростанций создадут возможности для внедрения эффективных систем управления.
 

Для справки, в 2025 году правительство Мексики заявило, что государственная энергетическая компания Pemex намерена потратить более 109 млрд долларов США в течение следующих пяти лет на увеличение производственных мощностей нефти, природного газа и продуктов нефтепереработки. Около 78 миллиардов долларов США из этих расходов будут направлены на добычу сырой нефти, ориентированную на внутренний рынок.
 

Анализ рынка систем управления электростанциями

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль систем управления электростанциями оценивалась в 6,6, 7,1 и 7,5 млрд долларов США соответственно. В зависимости от компонента рынок сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Развитие современной сетевой инфраструктуры, включающей возобновляемые источники энергии, укрепит траекторию развития отрасли.
   
• Рынок аппаратных систем управления электростанциями будет расти в среднем более чем на 6% до 2034 года. Развитие новых тепловых и атомных электростанций в сочетании с заменой старой инфраструктуры будет стимулировать спрос на передовые аппаратные системы управления, которые требуют более высокой точности, доступности и соответствия отраслевым критериям соответствия.
   
• Например, в 2024 году администрация Байдена-Харрис выделила 2,2 миллиарда долларов США на улучшение энергосистемы США. Эти инвестиции, подкрепленные двухпартийным законом об инфраструктуре, также добавляют 13 ГВт мощностей, поддерживая производство и возобновляемые источники энергии, вкладывая более 10 миллиардов долларов США в инвестиции, повышающие устойчивость к экстремальным погодным условиям.
   
• В 2024 году программная система управления электростанцией была оценена в 3 миллиарда долларов США. Отрасль переживает устойчивый рост, вызванный растущей потребностью в решениях для кибербезопасности и растущей цифровизацией. Кроме того, возможность удаленного мониторинга и управления системами повысит гибкость и оперативность реагирования предприятия.
   
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок сервисных систем управления электростанциями превысит 2,5 миллиарда долларов США. Растущая потребность в услугах профилактического обслуживания будет стимулировать расширение отрасли. Плановые ремонты для продления срока службы стареющих электростанций позволят еще больше увеличить срок службы электростанций.
   
• Например, в 2024 году Канада выделила финансовые инвестиции в размере 9,7 млн долларов США на модернизацию электросети Антигониш для содействия переходу к чистой энергии. Проект направлен на повышение эффективности сети, сокращение выбросов, увеличение проникновения возобновляемых источников энергии, содействие устойчивой занятости и достижение целей по защите чистой и надежной энергии к 2035 году.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• В зависимости от типа электростанции рынок делится на уголь, природный газ, ядерный газ, атомную энергетику, гидроэлектроэнергию и возобновляемые источники энергии. В 2024 году доля рынка системы управления возобновляемыми электростанциями составит 39%. Растущая доля возобновляемых источников энергии, включая ветровую и солнечную, повысит потребность в этих системах для плавной интеграции в сеть.
   
• Рынок систем управления электростанциями, работающими на природном газе, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% до 2034 года. Расширение установок комбинированного цикла приведет к потребности в интегрированных платформах управления, которые эффективно управляют газовыми турбинами. Кроме того, растущие инвестиции в инфраструктуру природного газа будут способствовать развитию бизнес-сценария.
   
• Для справки, в 2024 году Канада представила проект правил по ограничению выбросов углерода при добыче нефти и газа, направленный на сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году. Инициатива включает в себя налоговые льготы и систему ограничения и торговли, продвигая устойчивые методы и поддерживая переход отрасли к низкоуглеродному будущему.
   
• Рынок систем управления атомными электростанциями в 2024 году оценивался в 400 миллионов долларов США. Модернизация стареющих реакторов приведет к модернизации систем управления в соответствии с нормами безопасности и нормативными требованиями. Кроме того, растущее внимание к эксплуатационной безопасности увеличит спрос на эти системы для обеспечения безопасности операций в условиях повышенного риска.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок систем управления гидроэлектростанциями достигнет 2,5 млрд долларов США. Технологические достижения в области автоматизации и цифровизации улучшат мониторинг в режиме реального времени и эффективность гидроэлектростанций. Строгие экологические нормы наряду со стремлением к внедрению экологически чистых технологий производства электроэнергии улучшат бизнес-ландшафт.
   
• В 2024 году Министерство энергетики заявило, что выделит 430 миллионов долларов США на повышение устойчивости сети, оптимизацию безопасности плотин, меры по защите окружающей среды, а также на стимулирование инвестиций в размере 2,8 миллиарда долларов США для достижения этих целей. Это финансирование будет направлено на 293 гидроэнергетических проекта, расположенных в 33 штатах в рамках программы стимулирования гидроэнергетики.
   

• Рынок систем управления электростанциями в США оценивался в 1, 1,1 и 1,2 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Совершенствование существующей инфраструктуры наряду с растущим внедрением возобновляемых источников энергии, что требует большей точности и передовых технологий для поддержания стабильности сети, ускорит динамику бизнеса.
   
• Для справки, в 2024 году Министерство энергетики США заявило о расходах на декарбонизацию энергоемких отраслей до 6 млрд долларов США. Эта программа, спонсируемая программой «Инвестиции в Америку», поможет построить более зеленую экономику за счет сокращения выбросов, создания рабочих мест, оживления регионов и укрепления производственных мощностей.
   
• К 2034 году среднегодовой темп роста рынка систем управления электростанциями в Северной Америке составит 6,5%. Продолжающиеся инвестиции в газовые заводы комбинированного цикла и растущая обеспокоенность по поводу кибербезопасности положительно повлияют на обзор бизнеса. Быстрое внедрение этих систем обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу контроля выбросов и повышения эффективности.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок систем управления электростанциями в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 4,5 млрд долларов США. Постоянное расширение промышленных мощностей и быстрый рост населения будут способствовать росту спроса на электроэнергию и развитию электростанций по всему региону. Кроме того, государственная политика и ее рамки в отношении использования чистой энергии будут способствовать дальнейшему росту инвестиций в системы управления производством электроэнергии.
   
• Например, в 2024 году Китай снял запрет на участие иностранных компаний в производственной деятельности. Это свидетельствует о новом этапе в развитии в ней аспектов рыночной экономики. Китай также предложил планы по ослаблению дополнительных ограничений, чтобы фирмы наращивали свои производственные мощности, включая НИОКР, тем самым улучшая конкуренцию и динамику деловой среды.
   
• Европейский рынок систем управления электростанциями будет расти в среднем на 6% до 2034 года. Постоянное приоритетное внимание к энергоэффективности и интеграции возобновляемых источников энергии увеличит спрос на эти системы. Эти системы оптимизируют работу, снижают расход топлива, минимизируют выбросы и стабилизируют сеть с помощью прерывистых возобновляемых источников энергии.
   
• Доля рынка системы управления электростанциями на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году составит 9%. Развитие деловой активности и диверсификация отраслей промышленности в регионе повысят спрос на надежные и гибкие энергетические решения. Повышение энергоэффективности и достижение целевых показателей по сокращению выбросов будут способствовать использованию этих систем контроля.
   
• Так, в 2024 году Саудовская Аравия инвестировала $2,7 млрд в запуск Стандартной программы стимулирования промышленного сектора, которая была одобрена Советом министров. Целью данной инициативы является повышение конкурентоспособности промышленного сектора и поддержка его роста путем оказания прямой финансовой помощи предприятиям.
   
• Рынок систем управления электростанциями в Латинской Америке в 2024 году оценивался более чем в 500 миллионов долларов США. Рост инвестиций в инфраструктуру природного газа и расширение проектов по производству электроэнергии наряду с внедрением децентрализованной генерации электроэнергии через микросети будут способствовать росту отрасли в регионе.
   
• Например, в 2024 году аргентинская YPF в сотрудничестве с Shell разработала проект аргентинского СПГ стоимостью 50 миллиардов долларов США, который укрепит позиции страны в качестве ключевого поставщика энергоносителей в мире. На первом этапе проекта будут использоваться плавучие суда СПГ для производства 10 миллионов метрических тонн в год и размещены в Вака-Муэрта.
   

Доля рынка систем управления электростанциями

• Топ-5 игроков, включая Rockwell Automation, ABB, Emerson Electric, GE Vernova и Siemens Energy, вместе занимают долю около 43% в отрасли систем управления электростанциями. General Electric занимает наибольшую долю благодаря прочному корпоративному партнерству и совместным предприятиям в крупнейших экономиках.
   
• Предложения ABB по системам автоматизации электростанций основаны на платформе Symphony Plus, которая обеспечивает управление крупными тепловыми, гидро- и возобновляемыми электростанциями. Благодаря контролю в режиме реального времени, профилактическому обслуживанию и операционной эффективности компания позиционирует себя как ценный партнер для коммунальных служб, ориентированных на достижение оптимальной надежности обслуживания и долговечности системы.
   
• Компания «Сименс Энергетика» занимает стратегическое и конкурентное положение в мировой отрасли систем управления электростанциями, интегрируя их в свою структуру SPPA-T3000, которая предлагает уникальную, ориентированную на будущее автоматизацию. Система создана для удовлетворения сложных эксплуатационных требований тепловых, возобновляемых и гибридных электростанций, что позволяет осуществлять интегрированное управление, мониторинг и оптимизацию как возобновляемых, так и традиционных источников энергии.
   

Компании рынка систем управления электростанциями

• Выручка ABB за 2024 год составила 32,9 млрд долларов США. Компания ABB стремится обеспечить безопасное, экономичное и экологичное использование энергии по всей цепочке создания стоимости. Компания, тесно сотрудничая с клиентами и партнерами, реагирует на глобальные вызовы в области доступа к энергии и интеллектуального управления электропитанием.
   
• В 2024 году GE Vernova сообщила о выручке в размере 34,9 млрд долларов США, консолидировав свою выручку на 5% по сравнению с предыдущим годом. Компания также сообщила об увеличении маржи прибыли на 2,0 млрд долларов США, а скорректированная EBITDA составила 2,0 млрд долларов США, рентабельность 5,8%. Это подчеркивает высокую операционную дисциплину наряду со стратегическим исполнением.
   
• Выручка Schneider Electric выросла до 40,2 млрд долларов США в 2024 году, что обусловлено органическим увеличением продаж продукции на 4% в годовом исчислении. Подразделение Energy Management компании увеличилось в среднем за однозначные цифры благодаря высокому спросу на решения по распределению электроэнергии со стороны широкого спектра конечных рынков и отраслей.
   

Основными игроками, работающими в отрасли систем управления электростанциями, являются:

• АБВ
• Бахман электронный
• Эмерсон Электрик
• GE Vernova
• Хитачи Энерджи
• Ингетим
• Метеоконтроль
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Решения Motorola
• Нексус Интегра
• Корпорация OMRON
• Петротех
• Автоматизация Роквелла
• Шнейдер Электрик
• Сименс Энергетика
• Корпорация Toshiba Energy Systems & Solutions
• Валмет
• ВАГО
• Ёкогава
   

Отраслевые новости систем управления электростанциями

• В августе 2024 года ABB India отметила преодоление рубежа в 10 гигаватт в предоставлении решений по автоматизации для электростанций возобновляемой энергетики по всей стране. Это связано с более чем 300 проектами, в которых ABB внедрила системы PLC SCADA на основе IoT для повышения производительности предприятия. Кроме того, расширенные возможности мониторинга, предоставляемые этими решениями, приводят к повышению производительности завода, что позволяет компании совершенствовать решения по автоматизации для электростанций возобновляемой энергетики в Индии.
   
• В июне 2024 года Hitachi Energy объявила о расширении инвестиций в размере 4,5 млрд долларов США для ускорения перехода к чистой энергетике. Это двукратный рост инвестиций за последние три года. Инвестиции позволят увеличить глобальные НИОКР, расширить производство трансформаторов, HVDC, автоматизации сетей и инноваций в программном обеспечении, а также улучшить цифровые возможности.
   
• В феврале 2024 года компания Yokogawa завершила установку системы дистанционного управления и мониторинга для крупнейшей ветряной электростанции в Японии, расположенной в заливе Исикари. Сервер совместной информации OpreX объединяет данные и видеомониторинг морских турбин и береговых объектов, что позволяет осуществлять дистанционное наблюдение за процессами.
   
• В апреле 2023 года GE Gas Power вошла в состав Nexus Controls путем приобретения у Baker Hughes и формирования бизнес-направления собственной системы управления. Эта интеграция расширяет платформу GE Mark VIe, дополняя существующие функции обслуживания и модернизации на местах, предлагая комплексную поддержку на протяжении всего жизненного цикла для повышения эксплуатационной гибкости, надежности и стоимости электроснабжения станции.
   

Отчет об исследовании рынка систем управления электростанциями включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по решению

• Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA)
• Распределенная система управления (РСУ)
• Программируемый логический контроллер (ПЛК)
• Управление производственными активами (PAM)
• Управление жизненным циклом предприятия (PLM)

Рынок, по типу растения

• Уголь
• Природный газ
• Ядерный
• Гидроэлектрический
• Возобновляемый

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина