Объем рынка паровых турбин для электрогенерации: по конструкции, по выхлопным газам, по топливу, по мощности, по технологиям. Прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка паровых турбин для выработки электроэнергии

Согласно недавнему исследованию компании Global Market Insights Inc., рынок паровых турбин для выработки электроэнергии оценивался в 1,04 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 424,4 млн долларов США в 2025 году до 2,92 млрд долларов США к 2034 году, с темпом роста 23,9% в год.

• Рост индустриализации в сочетании с увеличением потребности в надежном электричестве, вероятно, повысит спрос на автономные электростанции, что, в свою очередь, ускорит рост рынка. Кроме того, благоприятный переход на использование комбинированного цикла, а также постепенный отказ от традиционных тепловых установок еще больше укрепит ландшафт отрасли.
  
• Паровые турбины для выработки электроэнергии — это механические устройства, которые преобразуют тепловую энергию пара в механическую энергию, которая затем используется для выработки электроэнергии. В этих турбинах пар высокого давления, производимый в котлах, расширяется через серию лопаток, установленных на роторе, что заставляет его вращаться.
  
• Поддерживающие регуляторные политики, направленные на снижение выбросов углерода, а также растущие инвестиции в когенерацию и технологии комбинированного цикла, должны стимулировать рост отрасли. Кроме того, расширение промышленной инфраструктуры в рамках продолжающихся усилий по устранению разрыва между спросом и предложением электроэнергии еще больше улучшит перспективы бизнеса.
  
• Кроме того, развивающиеся страны все чаще переходят на газовые и другие виды энергетики на основе возобновляемых источников. Например, несмотря на выход США из Парижского климатического соглашения, планируется несколько новых проектов с использованием угля. Сдерживание спроса в ключевых регионах негативно повлияло на общую ситуацию.
  
• Рынок паровых турбин для выработки электроэнергии оценивался в 282,7 млн долларов США в 2021 году и вырос на примерно 10% к 2024 году. Благоприятные государственные политики в развивающихся экономиках, а также увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру способствовали росту энергоемких отраслей (EII). Ключевые сектора, такие как цемент, целлюлозно-бумажная промышленность, удобрения и нефтехимия, черная металлургия и текстиль, являются основными потребителями электроэнергии.
  
• Рост обеспокоенности по поводу загрязнения окружающей среды, а также инициативы по снижению выбросов углерода, вероятно, увеличат спрос на когенерационные установки. Значительные инвестиции в ультрасуперкритические и суперкритические тепловые установки, а также растущее использование геотермальной энергии создали благоприятные условия для бизнеса этих турбин.
  
• Например, в сентябре 2025 года молочный завод Гхога открыл современное предприятие по производству биогаза с интегрированной станцией по сжатию биогаза в сжатый природный газ. Это предприятие перерабатывает 100 тонн влажных органических отходов ежедневно, производя примерно 4 тонны сжатого природного газа в день. Завод полностью автоматизирован и является значительным шагом на пути к децентрализованной переработке отходов и производству возобновляемой энергии.
  
• Усилия, направленные на энергосбережение, в сочетании с растущим внедрением энергоэффективных энергогенерирующих установок, вероятно, ускорят рост рынка паровых турбин за счет повышения операционной эффективности и поддержки производства экологически чистой, низкоуглеродистой электроэнергии в различных отраслях.
  

Тенденции рынка паровых турбин для выработки электроэнергии

• Рынок паровых турбин демонстрирует стабильный рост благодаря увеличению спроса на энергию и переходу на источники энергии с низкими выбросами. Эти турбины остаются ключевыми для выработки электроэнергии на тепловых и комбинированных цикловых электростанциях, предлагая надежность, эффективность и длительный срок службы по сравнению с другими турбинными технологиями.
  
• Развивающиеся экономики активно инвестируют в энергетическую инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Страны расширяют производство электроэнергии на основе угля, газа и биомассы, что стимулирует спрос на передовые паровые турбины. Эти регионы ищут турбины с высокой эффективностью, гибкой работой и совместимостью с технологиями чистой энергии.
  
• Технологические достижения, такие как сверхкритические и ультрасверхкритические паровые турбины, повышают эффективность электростанций и снижают выбросы. Производители сосредоточены на компактных конструкциях, улучшенных материалах и цифровых системах мониторинга. Эти инновации помогают электростанциям оптимизировать производительность, снижать затраты на обслуживание и соответствовать более строгим экологическим нормам, делая рынок более конкурентоспособным и технологически ориентированным.
  
• Для цитирования, в декабре 2024 года Китай ввел в эксплуатацию блок генерации мощностью 660 МВт на основе ультрасверхкритической циркуляционной псевдоожиженной (CFB) технологии на электростанции Шаанси Бинчан. Разработанный компанией Harbin Electric Corporation, этот завод обладает наивысшими характеристиками и наибольшей единичной мощностью в своей категории.
  
• Переход к интеграции возобновляемых источников энергии формирует применение турбин. Паровые турбины все чаще сочетаются с проектами по переработке отходов в энергию и биомассы, создавая гибридные системы, которые объединяют традиционное и возобновляемое производство. Это расширение диверсифицирует рынок, особенно в регионах, стремящихся снизить углеродный след при сохранении стабильного базового энергоснабжения.
  
• Рост отрасли поддерживается государственными инициативами, направленными на повышение энергоэффективности и устойчивое производство. Стимулы для модернизации старых электростанций современными турбинами и внедрения когенерационных систем стимулируют инвестиции. Рост потребления электроэнергии, а также необходимость в низкоэмиссионных и высокоэффективных электростанциях будут и дальше стимулировать глобальный рынок паровых турбин в ближайшие годы.
  

Анализ рынка паровых турбин для энергогенерации

• По мощности отрасль разделена на < 3 МВт, 3 МВт - 50 МВт и > 50 МВт - 100 МВт. Рынок паровых турбин для энергогенерации мощностью 3 МВт - 50 МВт занимает около 70% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом более 25% до 2034 года.
  
• Расширение отрасли обусловлено ростом энергетической децентрализации и быстрой индустриализацией. Среднемощные турбины предлагают экономичные варианты для производственных предприятий, систем районного отопления и муниципального энергоснабжения. Их сбалансированная мощность подходит для районов с ограниченной сетью или нестабильным снабжением. Увеличивающееся внимание к устойчивому, распределенному энергоснабжению будет поддерживать постоянное глобальное внедрение этого сегмента.
  
• Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) установило новые стандарты производительности для источников выбросов (EGUs) электростанций, работающих на ископаемом топливе. Эти стандарты закреплены в Кодексе федеральных правил под 40 CFR Часть 60, Подраздел Da.
  
• Сегмент мощностью < 3 МВт, как ожидается, превысит 280 млн долларов США к 2034 году. Эти компактные паровые турбины хорошо подходят для заводов, проектов по электрификации сельских районов и систем комбинированного производства тепла и электроэнергии (CHP). Производители делают акцент на модульных конструкциях, которые обеспечивают более простую установку, снижают операционные сложности и уменьшают затраты на обслуживание, повышая их привлекательность на развивающихся рынках и в удаленных районах
  
• Промышленность генерации пара мощностью от 50 МВт до 100 МВт оценивалась более чем в 94,2 млн долларов США в 2024 году. В этом диапазоне мощности технологические улучшения делают акцент на эффективности, надежности и операционной адаптивности. Использование высококачественных материалов, усовершенствованной аэродинамики лопаток и передовых систем управления обеспечивает высокую производительность в условиях высокого давления и высоких температур.
  
• Интеграция этих турбин с возобновляемыми источниками энергии, такими как биомасса и восстановление теплоты отходов, не только повышает устойчивость предприятия, но и оптимизирует использование ресурсов, улучшает общую эффективность и обеспечивает соответствие экологическим нормам, значительно снижая выбросы парниковых газов и долгосрочные эксплуатационные затраты.
  
• Для цитирования, EPA внедрила более строгие стандарты, направленные на снижение выбросов парниковых газов от электростанций. В соответствии с этими нормами, новые базовые угольные и газовые установки должны захватывать более 90% выбросов CO2 с использованием технологий. Кроме того, ограничения на ртуть, мышьяк и другие токсичные загрязнители были ужесточены, чтобы отразить улучшения в технологиях экологического контроля.

• По типу выхлопа отрасль делится на конденсационные и неконденсационные. Рынок конденсационных паровых турбин для генерации электроэнергии занимает долю в 62,2% в 2024 году и, как ожидается, достигнет более 1,2 млрд долларов США к 2034 году.
  
• Эти турбины предпочитают за их высокую эффективность на крупных электростанциях, так как они могут эффективно управлять колеблющимися нагрузками. Их производительность делает их идеальными для базовой генерации, обеспечивая стабильное и надежное электроснабжение. С ростом энергопотребления во всем мире внедрение конденсационных паровых турбин постепенно увеличивается.
  
• Рынок неконденсационных паровых турбин для генерации электроэнергии оценивался в 648,7 млн долларов США в 2024 году. Продолжающаяся индустриализация, наряду с инициативами по энергоэффективности, проводимыми правительством, должна стимулировать рост рынка. Как государственный, так и частный секторы продвигают турбины, которые минимизируют потери энергии, одновременно удовлетворяя потребности в технологическом паре.
  
• Эти турбины играют важную роль в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии, одновременно обеспечивая электричество и технологическое нагревание, что способствует их внедрению в энергоемких отраслях. Использование передовых материалов, усовершенствованной лопаточной инженерии и улучшенных термодинамических циклов приводит к снижению потребности в обслуживании и увеличению срока службы.
  
• По технологиям отрасль делится на паровой цикл, комбинированный цикл и когенерацию. Рынок когенерационных паровых турбин для генерации электроэнергии будет демонстрировать среднегодовой темп роста (CAGR) в 23% с 2025 по 2034 год.
  
• Когенерация на основе паровых турбин, или комбинированное производство тепла и электроэнергии (CHP), представляет собой эффективную энергосистему, которая генерирует как электричество, так и полезную тепловую энергию из одного источника топлива. Вместо того, чтобы выбрасывать избыточное тепло, включая традиционные установки, оно восстанавливает и использует его для промышленных процессов, отопления или охлаждения, тем самым максимизируя топливную эффективность и снижая энергозатраты.
  
• Комбинированный цикл генерации электроэнергии соединяет газовые турбины с паровыми турбинами для достижения более высокой эффективности. Газовая турбина генерирует электричество, выделяя при этом горячие газы выхлопа, которые затем захватываются рекуператором теплоты отходящих газов (HRSG) для производства пара. Этот пар приводит в движение паровую турбину, обеспечивая максимальное извлечение энергии из одного источника топлива.
  
• Цикл паровой турбины остается основой традиционного производства электроэнергии. В этом методе высоконапорный пар из котлов расширяется через турбины, преобразуя тепловую энергию в механическую мощность. Вал турбины приводит в действие генератор для производства электроэнергии, а цикл Рэнкина обеспечивает эффективное преобразование энергии во многих электростанциях.

• США доминировали на рынке паровых турбин для производства электроэнергии в Северной Америке с долей 65,9% в 2024 году и выручкой в размере 10,5 млн долл. США. Благоприятные перспективы производственного сектора способствовали повышенному спросу на паровые турбины в производстве электроэнергии. Кроме того, растущее внедрение когенерационной технологии, вероятно, укрепит ландшафт отрасли.
  
• Например, исследование МЭА показало, что глобальное потребление электроэнергии значительно выросло в 2024 году, увеличившись на 1080 ТВт·ч. Этот рост почти вдвое превышает среднегодовой прирост, зафиксированный за предыдущее десятилетие, что отражает растущий спрос на энергию, обусловленный индустриализацией и электрификацией по всему миру.
  
• Рынок паровых турбин для производства электроэнергии в Северной Америке, как прогнозируется, достигнет 165 млн долл. США к 2034 году. Растущее внедрение когенерационной технологии, вероятно, создаст новые возможности для рынка. Однако установки паровых турбин в тепловой энергетике, вероятно, будут испытывать ограниченный рост, так как несколько крупных стран объявили о планах по отказу от угольных электростанций в течение прогнозируемого периода.
  
• Рынок паровых турбин в Европе оценивался в 63,9 млн долл. США в 2024 году. Отрасль готовится к росту, стимулируемому увеличением внедрения когенерации и стабильным расширением промышленного сектора. Кроме того, растущее внедрение газотурбинных электростанций в комбинированном цикле, обусловленное устойчивым промышленным ростом, поддержит более широкое внедрение турбин.
  
• Например, инициатива Powering Past Coal, запущенная Великобританией и другими странами и теперь включающая 28 стран-участниц, иллюстрирует, как сильные государственные политики, поддерживающие переход на чистую и возобновляемую энергетику, могут ограничить рост и спрос на традиционные паровые турбины в коммунальных предприятиях Европы.
  
• Рынок паровых турбин для производства электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти на уровне более 20% в год до 2034 года. Отрасль получит выгоду от расширения крупномасштабных проектов тепловой энергетики, растущего промышленного сектора и благоприятных перспектив использования геотермальной энергии. Амбициозные региональные планы по увеличению мощности производства электроэнергии оживят бизнес-динамику.
  
• Ближний Восток и Африка составляют около 6% доли рынка паровых турбин для производства электроэнергии в 2024 году. Отрасль в основном стимулируется быстрой индустриализацией и расширением мощностей по производству электроэнергии. Растущие потребности в электроэнергии, обусловленные ростом внутреннего производства, вероятно, увеличат установки электростанций.
  
• Для иллюстрации Африканский банк развития (АБР) представил Стратегию индустриализации для стимулирования экономической трансформации континента. Инициатива направлена на развитие промышленного сектора, создание поддерживающих политик, увеличение торговли и интеграцию Африки как в национальные, так и в глобальные цепочки создания стоимости.
  
• Большие сельскохозяйственные площади региона обеспечивают биомассу, включая багасс, используемую в когенерационных установках с паровыми турбинами, что благоприятно скажется на развитии отрасли в Латинской Америке. Эти системы поддерживают децентрализованное производство электроэнергии, снижают зависимость от ископаемого топлива и эффективно преобразуют тепло в механическую энергию для обеспечения электроэнергией широкого спектра областей.
  
• Для иллюстрации, CNE работает в координации с другими регулирующими органами, включая Суперинтенданцию по электричеству и топливу (SEC) и Национального координатора по электричеству, чтобы обеспечить соответствие паровых турбин операционным и требованиям безопасности по всей энергосистеме. Она также сотрудничает с Национальным институтом стандартизации (INN) для согласования национальных стандартов с международными рамками, такими как ISO и IEC.
  

Доля рынка паровых турбин для выработки электроэнергии

• Топ-5 игроков на рынке паровых турбин для выработки электроэнергии — Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba Energy Systems & Solutions и Doosan Škoda Power — обеспечивают около 45% доли рынка в 2024 году.
  
• Рынок характеризуется высококонкурентной и технологически продвинутой средой, обусловленной растущим глобальным спросом на электроэнергию и переходом к более чистым и эффективным источникам энергии. Он доминируется крупными международными производителями, но существуют возможности для специализированных и региональных игроков, предлагающих индивидуальные решения.
  
• Siemens Energy — один из мировых лидеров в отрасли турбин, специализирующийся на паровых и газовых турбинах для выработки электроэнергии. Компания предлагает широкий ассортимент паровых турбин, предназначенных для различных применений, включая традиционные, ядерные и гибридные электростанции на возобновляемых источниках энергии. В своих конструкциях турбин компания делает акцент на высокой эффективности, надежности и экологической устойчивости.
  
• GE Vernova специализируется на паровых и газовых турбинах для выработки электроэнергии. Компания также предлагает комплексные услуги, включая модернизацию и модернизацию, для повышения производительности турбин и продления срока их службы. Их приверженность инновациям и устойчивости делает их ключевым игроком на глобальной энергетической арене.
  
• Mitsubishi Heavy Industries — один из ведущих мировых производителей паровых турбин, предлагающий высокоэффективные решения для тепловых, ядерных и комбинированных циклов электростанций. Известная своей ультрасуперкритической технологией и надежной работой, MHI сосредоточена на повышении эффективности, снижении выбросов и предоставлении услуг модернизации, что делает ее ключевым игроком на мировом рынке турбин.
  
• Toshiba Energy Systems & Solutions — один из мировых лидеров в производстве паровых турбин, поставляющий высокомощные агрегаты для тепловых и ядерных электростанций. Компания делает акцент на передовых конструкциях, высокой эффективности и надежности, а также предоставляет услуги модернизации и обслуживания для продления срока службы турбин и оптимизации их работы в различных энергетических приложениях.
  
• Doosan Škoda Power — один из ведущих производителей паровых турбин, предлагающий индивидуальные решения для различных применений, включая ядерную энергетику, когенерацию и электростанции на возобновляемых источниках энергии. Известная своей надежностью и передовыми технологиями, компания предлагает услуги модернизации и обслуживания, помогая продлевать срок службы турбин, улучшать их производительность и поддерживать устойчивое производство энергии по всему миру.
  

Компании на рынке паровых турбин для выработки электроэнергии

• В первом квартале финансового года 2025 Siemens Energy сообщила о выручке в размере 9,4 млрд долларов США, прибыли до специальных статей в размере 505 млн долларов США, чистой прибыли в размере 266 млн долларов США и свободном денежном потоке в размере 1,6 млрд долларов США. Сильный портфель заказов на сумму 143 млрд долларов и стратегические продажи активов подчеркивают операционную силу и способность удовлетворять растущий спрос на энергию.
  
• В 2024 году GE Vernova сообщила о выручке в размере примерно 34,9 млрд долларов США и чистой прибыли в размере 1,6 млрд долларов США, что отражает маржу чистой прибыли в 4,5%. Компания достигла маржи EBITDA в размере 10,2%, демонстрируя сильную операционную эффективность. Компания продолжает сосредотачиваться на стимулировании инноваций и повышении операционной эффективности для поддержки долгосрочного устойчивого роста во всех своих энергетических подразделениях.
  
• В 2024 году Mitsubishi Heavy Industries сообщила о выручке в размере примерно 33,8 млрд долларов США, а объем заказов составил около 47,5 млрд долларов США, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Бизнес-прибыль выросла на 35,6% до 2,6 млрд долларов США, с маржой EBITDA в 10,8%, а чистая прибыль увеличилась на 10,6% до 1,7 млрд долларов США, что отражает сильную операционную эффективность и эффективность. Компания продолжает сосредотачиваться на росте в своих сегментах Energy Systems, Plants & Infrastructure и Aircraft, Defense & Space, одновременно расширяя технологические возможности, укрепляя глобальное присутствие и поддерживая финансовую устойчивость для укрепления долгосрочной стоимости для акционеров.
  

Крупнейшие игроки на рынке паровых турбин для энергогенерации:

• Ansaldo Energia
• Bharat Heavy Electricals
• Chart Industries
• Chola Turbo
• Doosan Škoda Power
• EBARA CORPORATION
• Fuji Electric
• GE Vernova
• Hangzhou Turbine Power Group
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• NCON Turbo Tech
• Shin Nippon Machinery
• Siemens Energy
• Sumitomo Heavy Industries
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
• Trillium Flow Technologies
• Triveni Turbine
• Turbotech Precision Engineering
  

Новости отрасли паровых турбин для энергогенерации

• В сентябре 2025 года Doosan Škoda Power получила контракт на сумму 147 млн долларов США от ORLEN Group на поставку двух паровых турбин DST-S10 мощностью 55 МВт и генератора для теплоэлектростанции в Плоцке, Польша. Проект включает модернизацию турбинных агрегатов TG4 и TG5 с поэтапной реализацией при работающих существующих системах. Новые турбины обеспечат повышение эффективности на 9% по сравнению с предыдущими системами, что способствует снижению эксплуатационных затрат и экологического воздействия.
  
• В июне 2025 года Kawasaki получила заказ от Hanwha Impact Corporation на поставку турбогенераторного агрегата мощностью 8 МВт для установки на заводе по переработке в Ульсане, Южная Корея. Новая установка заменит турбину, поставленную ранее, и будет поддерживать генерацию электроэнергии для собственных нужд, повышая энергоэффективность и снижая выбросы CO2. Кроме того, производство будет осуществляться на заводе Kawasaki в Кобе, а также будет предоставлена поддержка при установке и вводе в эксплуатацию на месте.
  
• В феврале 2025 года Siemens Energy поставит паровые турбины для модульных энергоблоков Rolls-Royce SMR третьего поколения в рамках глобального партнерского соглашения. Турбины с мощностью от 20 МВт до 1900 МВт будут частью комплекта турбинных систем, включающего проектирование, производство, установку и ввод в эксплуатацию. Эти системы поддержат развертывание заводских СМР, которые направлены на предоставление низкоуглеродных, масштабируемых ядерных энергетических решений на множестве международных рынков.
  
• В марте 2023 года Chart Industries завершила приобретение Howden за 4,4 млрд долларов США, расширив свой портфель в области стационарного и вращающегося оборудования для применения в промышленных газах, водороде, СПГ, водоочистке и улавливании углерода. Приобретение включает 750 инженеров и расширяет операционную деятельность Chart до более чем 35 стран. Этот стратегический шаг усиливает региональные возможности выполнения проектов и укрепляет сервисное обслуживание после продажи, которое составит примерно 30% объединенного бизнеса. Кроме того, компания планирует интегрировать цифровые платформы Howden, Uptime и Ventsim, в свои предложения.
  

Исследовательский отчет о рынке паровых турбин для выработки электроэнергии включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (МВт) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по конструкции

• Реактивный
• Импульсный

Рынок по типу выхлопа

• Конденсационный
• Неконденсационный

Рынок по типу топлива

• Нефть и газ
• Установки по переработке отходов в энергию
• Биомасса

Рынок по мощности

• < 3 МВт
• 3 МВт - 50 МВт
• > 50 МВт - 100 МВт

Рынок по технологии

• Паровой цикл
• Комбинированный цикл
• Когенерация

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • Великобритания
  • Франция
  • Россия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Австралия
  • Индонезия
  • Малайзия
  • Таиланд
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Иран
  • Египет
  • Южная Африка
  • Нигерия
  • Турция
  • Марокко
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили