Размер рынка газовых турбин для производства электроэнергии – по мощности, по продуктам, по технологиям, анализу, доле, прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Газовая турбина Размер рынка

Мировой рынок газовых турбин для производства электроэнергии был оценен в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 5,7% с 2025 по 2034 год, что обусловлено переходом на энергию и спросом на эффективные, экологически чистые энергетические решения. Повышение осведомленности потребителей в соответствии с растущим акцентом на более чистых источниках повысит перспективы отрасли.

Быстрая урбанизация, индустриализация и рост населения являются ключевыми факторами, влияющими на общую тенденцию в отрасли. Развитие будет идти вверх, поскольку происходит постепенный переход от угольных электростанций на основе природного газа. Например, в 2023 году около 22,5% мировой электроэнергии было произведено газовыми турбинами, и это включает в себя производство электроэнергии с базовой нагрузкой и «пиковые» электростанции, которые включаются во время высокого спроса.

Постоянное принятие газовая турбина в области производства электроэнергии благодаря быстрому времени отклика и высокой эффективности. Эта технология используется в производстве электроэнергии путем преобразования химической энергии источника топлива в механическую энергию, которая затем преобразуется в электрическую энергию. Расширение использования возобновляемых источников энергии в этих системах в сочетании с необходимостью модернизации стареющих электростанций положительно повлияет на перспективы рынка газовых турбин.

Быстрый рост распределенных систем выработки электроэнергии, особенно в автономных и удаленных сетях, в сочетании с растущей потребностью в газовых турбинах малого и среднего размера будет способствовать распространению продукта. Продолжающаяся разработка этих турбин, способных работать на водородной смеси, в сочетании с толчком к чистому нулевому выбросу будет стимулировать рост бизнеса.

Создание новых газодобывающих электростанций вместе с модернизацией и модернизацией существующих газотурбинных систем создаст новые возможности для развертывания продукции. Правительство Индии санкционировало в 2023 году процедуру ввода в эксплуатацию газовых установок NTPC мощностью около 5 ГВт в ожидании пикового спроса в период с апреля по май.

Тенденции рынка газовых турбин

Быстрые достижения в области возможностей цифрового мониторинга, высокотемпературных материалов аэродеривативная газовая турбина Системы будут стимулировать отраслевой сценарий. Растущие инновации в конструкции турбин в сочетании с повышением надежности, эффективности и эксплуатационной гибкости этих систем будут способствовать развитию отрасли.

Агентство по охране окружающей среды в 2024 году установило окончательные правила, касающиеся выбросов двигателей и выпустило стандарты выбросов для новых газовых турбин сгорания. Уровни выбросов углекислого газа постепенно интегрируются в пределы выбросов, что дает операторам электростанций достаточно времени для разработки и реализации соответствующей стратегии создания систем контроля выбросов углекислого газа.

Рост спроса на электроэнергию в ключевых регионах в соответствии с более широким внедрением технологии газовых турбин на традиционных заводах повлияет на проникновение в отрасль. Действующие правительственные правила по выбросам парниковых газов и растущая экологическая обеспокоенность вынудили отрасли принять более строгие методы энергосбережения, что, в свою очередь, усилит рост рынка газовых турбин.

Постоянные инвестиции ключевых производителей в создание этих систем с низким содержанием NOx, прогнозное техническое обслуживание и связанные с технологиями охлаждения еще больше увеличат спрос на эти системы. Министерство энергетики США объявило об инвестициях в размере 4 миллионов долларов США в 2024 году для водорода с программой управления углеродом.

Промышленность движется благодаря растущему использованию водорода в качестве топлива в газовых турбинах в соответствии с растущими усилиями по декарбонизации. Постоянный спрос на газовые турбины комбинированного цикла При производстве электроэнергии в паре с ней обеспечивается более высокая эффективность и минимизация выбросов, тем самым стимулируя потенциал отрасли.

Растущее внедрение систем когенерации и ТЭЦ увеличит перспективы отрасли. Ускорение внедрения модульных и компактных газовых турбин в соответствии с растущим спросом на децентрализованную генерацию электроэнергии приведет к росту динамики отрасли. Ежегодные добавления мощности возобновляемых источников энергии должны вырасти с 666 ГВт в 2024 году до примерно 930 ГВт в 2030 году во всем мире.

Анализ рынка газовых турбин

• Энергетическая газотурбинная промышленность составила 5,5, 6,1 и 6,5 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Исходя из мощности, отрасль сегментирована на ≤ 30 МВт до 70 МВт, > 70 МВт до 200 МВт и > 200 МВт. Эти системы являются важной частью энергетической инфраструктуры, стимулируемой их широким использованием для стабилизации сетей с прерывистым выходом возобновляемой энергии.
• Мощность от 30 до 70 МВт составила более 10% доли рынка в 2024 году благодаря высокой энергоэффективности, быстрым и экономичным решениям. Эти мощности широко используются в установках комбинированного цикла и интегрированных установках комбинированного цикла газификации. Растущее внедрение аналитических и оцифрованных возможностей в сочетании с постоянными инновациями в материалах для пневматического покрытия и покрытия для повышения пропускной способности крутящего момента будет способствовать проникновению в отрасль.
• Для справки, в ноябре 2024 года EarthEn объявила о партнерстве с Национальной лабораторией Ок-Риджа, которая будет использовать высокопроизводительное компьютерное моделирование на сверхкритическом компрессоре CO2 в качестве турбины для хранения энергии. По оценкам, эта оценка позволит сэкономить 3110 ГДж энергии и сократить выбросы CO2 на каждую систему мощностью 8 МВт на 566 тонн в год.
• Газовая турбина мощностью более 200 МВт будет расти с CAGR более 5,2% до 2034 года, что обусловлено растущим спросом на электроэнергию и потребностью в эффективной выработке электроэнергии. Растущее использование водорода в качестве источника топлива в сочетании с ним обеспечивает экономическую выработку электроэнергии, быструю нагрузку для пика, быстрый запуск и базовую нагрузку, что еще больше увеличит проникновение в отрасль.
• Кроме того, промышленные объекты в ключевых регионах используют эти турбины для когенерации и использования в отработанном тепле для отопления и охлаждения. RTX Технология в 2024 году начала работать с Аргоннской национальной лабораторией по разработке гибкого охлаждения пленки для высокопроизводительных турбин с использованием высокоточного моделирования и машинного обучения.

• Рынок сегментирован на аэродеривативный и тяжеловесный. В 2024 году рынок тяжелой промышленности составил более 5 миллиардов долларов США, и ожидается, что аэродеривативная отрасль будет расти более чем на 16% из-за растущего внимания правительства к удовлетворению растущего спроса на энергию и целям устойчивого развития.
• Рынок газовых турбин большой мощности занимает 77,4% в 2024 году. Увеличение использования этих установок на заводах CCGT в сочетании с быстрым внедрением благодаря высокой операционной эффективности и способности дополнять возобновляемые источники энергии будет способствовать расширению бизнеса. Например, по оценкам Mitsubishi Power, глобальные заказы на газовые турбины будут расти на 50% каждый год до 2026 года. Этот рост частично объясняется распространением центров обработки данных.
• В 2024 году рынок газотурбинной генерации наблюдался на уровне 1 миллиарда долларов США, что было обусловлено предложением эффективного решения для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, особенно в регионах с ограниченным доступом к сетевой инфраструктуре. Быстрое расширение центров обработки данных с их огромным спросом на электроэнергию создает возможность для принятия этих блоков.
• Рынок сегментирован на открытый и комбинированный циклы. В 2024 году рынок газовых турбин с комбинированным циклом производства электроэнергии составил более 5 миллиардов долларов США, но ожидается, что открытый цикл будет расти более быстрыми темпами 5% CAGR благодаря правительственным инициативам по интеграции устойчивого энергетического баланса.
• К 2034 году рынок генерации электроэнергии открытого цикла превысит 2 миллиарда долларов США. Широкое применение в приложениях прямого и механического привода из-за его ключевых функций, включая быстрый запуск, эксплуатационную универсальность и меньшую зависимость от охлаждающей воды, приведет к принятию газовой турбины открытого цикла.
• Кроме того, приложения для производства электроэнергии, распространяемые на оффшорные платформы в соответствии с увеличением развертывания в самолетах, увеличат отраслевой ландшафт. Эти турбины преобразуют энергию топлива непосредственно в механическую энергию для привода генератора, а также имеют более низкую начальную стоимость при сравнении комбинированного цикла.
• Рынок газотурбинных турбин комбинированного цикла будет проектироваться на уровне CAGR более 5,5% к 2034 году. Быстрый рост индустриализации в сочетании со строгой политикой и кодексами энергоэффективности вынудил отрасли устанавливать эффективные энергоблоки. Жесткие правительственные реформы по ограничению выбросов наряду с остановкой цен на газ будут способствовать технологическому внедрению.

• Рынок газовых турбин в США в 2034 году превысит 700 миллионов долларов. В стране наблюдается устойчивый рост, обусловленный растущим сдвигом в сторону источников энергии с низким содержанием углерода, а также значительными инвестициями в технологию сжигания смеси H2. Например, в августе 2024 года Министерство энергетики США выделило около 8 миллионов долларов США на поддержку 11 научно-исследовательских проектов, направленных на повышение производительности и эффективности водородных турбин.
• Рынок газовых турбин в Северной Америке в 2034 году составит 5,5%. Обильная доступность природного газа в сочетании с революцией сланцевого газа в регионе будет способствовать расширению отрасли. Текущие достижения в технологиях бурения и добычи в сочетании с растущим развитием электростанций комбинированного цикла будут стимулировать рост бизнеса.
• Рынок газовых турбин в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2034 году достигнет более 3,5 млрд долларов США. Устойчивое расширение промышленной инфраструктуры наряду с увеличением мощности электростанций будет способствовать росту отрасли. Повышение акцента на сокращение выбросов и увеличение производства чистой энергии в регионе приведет к эскалации бизнес-траектории.
• Например, в 2023 году Управление морского порта Сингапура совместно с EMA предварительно квалифицировало шесть консорциумов для закрытого RFP на низком или нулевом углеродном аммиаке для энергетического и бункеровочного проекта на острове Джуронг. Она включала от 55 до 65 МВт от низкоуглеродистого или нулевого аммиака, горящего газовой турбиной комбинированного цикла.
• Доля рынка газовых турбин на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году составит 27,5%. Увеличение спроса на энергию в сочетании с переориентацией на устойчивое и экологически чистое производство энергии увеличит общий бизнес-сценарий. На протяжении многих лет рост индустриализации и реконструкция старых электростанций положительно повлияли на выработку газа, тем самым продвигая отрасль.
• Например, в стратегии видения Саудовской Аравии 2030 года говорится, что к 2024 году должно быть 50% возобновляемых ресурсов и 50% природного газа, используемого при сокращении выбросов парниковых газов в стране на 35% и обязательстве по нулевому уровню к 2060 году.
• Рынок газовых турбин в Латинской Америке в 2034 году вырастет на 6%. Поддерживающие государственные стимулы, включая налоговые льготы и субсидии для поощрения инвестиций в проекты по водородному и зеленому топливу, будут стимулировать бизнес-ландшафт. Например, в ноябре 2024 года правительство Бразилии ввело закон, который предлагает общие налоговые льготы в размере 3,1 миллиарда долларов США для низкоуглеродного водорода и потребителей.

Газовая турбина Доля рынка

• Топ-5 игроков, включая GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia и Mitsubishi Heavy Industries, вместе владеют долей около 42% в отрасли газовых турбин. Ansaldo Energia – один из ключевых участников отрасли, специализирующийся на высокоэффективных и надежных турбинных решениях для производства электроэнергии. Компания разработала передовые турбинные технологии, в том числе готовые к использованию водорода модели, чтобы помочь в переходе на более экологически чистый источник энергии.
• E Vernova имеет стратегический актив, в настоящее время строятся турбины общей мощностью почти 55 гигаватт. Быстрый рост слияний и альянсов за счет значительных инвестиций в водородные технологии вынудит компании воспользоваться возможностями на региональном рынке.
• Siemens доминирует на рынке газовых турбин, которые используются для выработки электроэнергии. Компания предлагает высокоэффективные инновационные турбинные решения, которыми славится Siemens. Он специализируется на тяжелых, аэродеривативных и промышленных турбинах, которые обслуживают различные энергетические потребности клиентов.

Компании рынка газовых турбин

• GE Vernova сообщила о доходах в 34,9 млрд долларов в 2024 году. Заказы компании выросли на 7% и достигли 44,1 млрд долларов США, что обусловлено ростом производства оборудования в области электрификации и энергетики, а также ростом услуг в обоих сегментах.
• В августе 2024 года Mitsubishi Power получила заказ на покупку от Samsung C&T Corporation для своей современной водородной газовой турбины комбинированного цикла M501JAC. Ожидается, что эта турбина будет обслуживать новую промышленную паровую и электрическую когенерационную установку, строящуюся в Саудовской Аравии совместным предприятием, в которое входит Национальная энергетическая компания Абу-Даби.
• Siemens сообщила о выручке в 79,2 млрд долларов в 2024 году. В декабре 2024 года немецкая технологическая компания Siemens Energy вступила в совместное предприятие с британской коммунальной компанией SSE для разработки водородной турбины мощностью 600 МВт, которая, как ожидается, будет завершена к 2030 году.

Основными игроками, работающими в газотурбинной промышленности, являются:

• Ансальдо Энергия
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
• Flex Energy Solutions
• ГЭ Вернова
• Harbin Electric
• АО «Объединенный двигатель»
• Kawasaki Heavy Industries
• Энергетические решения MAN
• Mitsubishi Heavy Industries
• Турбины Opra
• Роллс Ройс
• Siemens
• Солнечные турбины
• TotalEnergies
• Вяртсила
• Зоря-Машпроект

Новости индустрии газовых турбин

• В январе 2025 года Mitsubishi Power, подразделение Mitsubishi Heavy Industries, объявило об успешном и своевременном проектировании, закупке и строительстве газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью 1400 МВт. Эта веха была достигнута благодаря коммерческому вводу в эксплуатацию второй газовой турбины M701JAC на заводе, принадлежащем Hin Kong Power Company, совместному предприятию, образованному Gulf Energy Development и RATCH Group.
• В декабре 2024 года Siemens Energy, бренд Siemens, объединил усилия с британской SSE Power для создания системы двигателей внутреннего сгорания, которая позволила бы флагманской газовой турбине Siemens SGT5-9000HL работать на уровне мощности, полностью заправленной водородом, сохраняя при этом внутренние подсистемы, способные работать на природном газе или любом смешанном топливе. Кроме того, завод является самой мощной и эффективной в мире электростанцией комбинированного цикла, которая была награждена Книгой рекордов Гиннеса за ее эффективность 64,18% в мае 2024 года.
• В ноябре 2024 года GE Vernova объявила о разработке и проектировании своей газовой турбины LM6000, входящей в состав пакетного решения GE Vernova LM6000VELOX, установленного для питания на водороде на водородной электростанции Whyalla, расположенной в Южной Австралии. Кроме того, GE Vernova получила заказ от ATCO Australia на поставку 4-х LM6000VELOX, которые планируется ввести в эксплуатацию в начале 2026 года.
• В июле 2024 года GE Vernova недавно начала работу в Южной электростанции Korea Powered Southern Power - Шинседжонг, расположенной в Нури-ри, Йонг-мион, в многофункциональном административном городе Сечжун. Эта электростанция оснащена газовой турбиной GE Vernova 7HA.03, которая является ключевой для компании, поскольку она отмечает свой 100-й блок HA, введенный в эксплуатацию по всему миру, а также первую турбину 7HA.03, которая будет установлена в Корее.

Отчет об исследовании рынка газовых турбин для производства электроэнергии включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по объему (МВт) и выручке (Миллион долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по мощности

• ≤ 30 МВт до 70 МВт
• > 70 МВт до 200 МВт
• 200 МВт

Рынок, по продукту

• Аэропроизводный
• Тяжелый долг

Рынок, по технологии

• Открытый цикл
• Комбинированный цикл

Приведенная выше информация была представлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Великобритания
  • Франция
  • Германия
  • Россия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Финляндия
  • Греция
  • Дания
  • Румыния
  • Польша
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индонезия
  • Таиланд
  • Малайзия
  • Бангладеш
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Кувейт
  • Оман
  • Египет
  • Турция
  • Бахрейн
  • Ирак
  • Иордания
  • Ливан
  • Южная Африка
  • Нигерия
  • Алжир
  • Кения
  • Гана
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Перу
  • Чили