Рынок газовых турбин для производства электроэнергии Размер и доля 2025 to 2034

Объем рынка газовых турбин для производства электроэнергии

Мировой рынок газовых турбин для производства электроэнергии оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% с 2025 по 2034 год, что обусловлено энергетическим переходом и спросом на эффективные и экологически чистые энергетические решения. Повышение осведомленности потребителей в соответствии с растущим акцентом на более чистые источники улучшит перспективы отрасли.
 

Стремительная урбанизация, индустриализация и рост населения являются ключевыми факторами, влияющими на общую тенденцию отрасли. Развитие будет идти вверх по мере постепенного перехода от угольных электростанций к природным газам. Например, в 2023 году около 22,5 процента мировой выработки электроэнергии приходилось на газовые турбины, включая выработку электроэнергии с базовой нагрузкой и «пиковые» электростанции, которые включаются в периоды высокого спроса.
 

Постоянное внедрение газовых турбин в производство электроэнергии благодаря их быстрому отклику и высокому КПД. Эта технология используется в производстве электроэнергии путем преобразования химической энергии источника топлива в механическую энергию, которая затем преобразуется в электрическую энергию. Растущее использование возобновляемых источников энергии в этих системах в сочетании с необходимостью модернизации стареющих электростанций положительно повлияет на перспективы рынка газотурбинных установок для производства электроэнергии.
 

Быстрый рост распределенных систем производства электроэнергии, особенно автономных и удаленных, в сочетании с растущей потребностью в малых и средних газовых турбинах будет способствовать распространению этого продукта. Продолжающаяся разработка этих турбин, способных работать на водородной смеси, в сочетании со стремлением к нулевым выбросам будет способствовать росту бизнеса.
 

Создание новых газовых электростанций наряду с модернизацией и модернизацией существующих газотурбинных систем создаст новые возможности для внедрения продукции. Правительство Индии санкционировало процедуру ввода в эксплуатацию в 2023 году газовых электростанций NTPC мощностью около 5 ГВт в ожидании пикового спроса в период с апреля по май.
 

Тенденции рынка газовых турбин для электроэнергетики

Быстрое развитие возможностей цифрового мониторинга, высокотемпературных материалов и авиационных газотурбинных систем будет стимулировать развитие отрасли. Растущие инновации в конструкции турбин в сочетании с повышением надежности, эффективности и эксплуатационной гибкости этих систем будут способствовать развитию отрасли.
 

EPA в 2024 году установило окончательные правила, касающиеся выбросов двигателей, и выпустило стандарты выбросов для новых газовых турбин внутреннего сгорания. Уровни выбросов углекислого газа представляют собой постепенно интегрированные лимиты выбросов, при реализации которых операторы электростанций получают достаточно времени для разработки и реализации подходящей стратегии по созданию систем контроля выбросов углекислого газа.
 

Растущий спрос на электроэнергию в ключевых регионах в соответствии с более широким внедрением этих газотурбинных технологий на традиционных электростанциях будет влиять на проникновение в отрасль. Продолжающееся государственное регулирование выбросов парниковых газов и растущая экологическая обеспокоенность вынудили отрасли принять более строгие методы энергосбережения, что, в свою очередь, усилит рост рынка газовых турбин для производства электроэнергии.
 

Постоянные инвестиции ключевых производителей отрасли в создание этих систем с системами сгорания с низким уровнем выбросов NOx, профилактическим обслуживанием и технологиями охлаждения еще больше вырастут спрос на эти системы. Министерство энергетики США объявило об инвестициях в размере 4 миллионов долларов США в 2024 году в водород в рамках программы управления выбросами углерода.
 

Отрасль развивается благодаря растущему использованию водорода в качестве топлива в газовых турбинах в соответствии с растущими усилиями по декарбонизации. Постоянный спрос на газовые турбины комбинированного цикла в производстве электроэнергии в сочетании с этим обеспечивает более высокую эффективность и минимизирует выбросы, тем самым стимулируя потенциал отрасли.
 

Растущее внедрение когенерационных систем и когенерационных установок улучшит перспективы отрасли. Ускорение внедрения модульных и компактных газовых турбин в соответствии с растущим спросом на децентрализованное производство электроэнергии приведет к росту динамики отрасли. Ожидается, что ежегодный прирост мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире увеличится с 666 ГВт в 2024 году до примерно 930 ГВт в 2030 году.
 

Анализ рынка газовых турбин для производства электроэнергии

• В 2022, 2023 и 2024 годах на долю газотурбинной отрасли приходилось 5,5, 6,1 и 6,5 млрд долларов США соответственно. В зависимости от мощности отрасль подразделяется на ≤ от 30 МВт до 70 МВт, > 70 МВт до 200 МВт и > 200 МВт. Эти системы являются важной частью энергетической инфраструктуры, движимой их широким использованием для стабилизации сетей с прерывистым производством возобновляемой энергии.
   
• ≤ номинальной мощностью от 30 МВт до 70 МВт составляли более 10% доли рынка в 2024 году благодаря своей высокой энергоэффективности, обеспечивающим быстрые и экономичные решения. Эти мощности широко используются в установках комбинированного цикла и установках комбинированного цикла с комплексной газификацией. Растущее внедрение аналитических и цифровых возможностей в сочетании с постоянными инновациями в области аэродинамических профилей и материалов покрытий для улучшения пропускаемости крутящего момента будет способствовать проникновению в отрасль.
   
• Для справки, в ноябре 2024 года EarthEn объявила о партнерстве с Национальной лабораторией Оук-Ридж, которая будет использовать высокопроизводительное компьютерное моделирование на сверхкритическом компрессоре CO2, поскольку турбина для хранения энергии окажет огромное влияние на системы управления энергией. По оценкам, оценка позволит сэкономить 3 110 ГДж энергии и сократить выбросы CO2 на каждые 8 МВт системы на 566 тонн в год.
   
• Газовые турбины мощностью > 200 МВт будут расти со среднегодовым темпом роста более 5,2% до 2034 года, что обусловлено растущим спросом на электроэнергию и потребностью в эффективном производстве электроэнергии. Растущее использование водорода в качестве источника топлива в сочетании с ним обеспечивает экономичную выработку электроэнергии, быструю нагрузку на пиковую мощность, быстрый запуск и базовую нагрузку еще больше увеличат проникновение в отрасль.
   
• Кроме того, промышленные предприятия в ключевых регионах внедряют эти турбины для когенерации и используют отходящее тепло для отопления и охлаждения. В 2024 году RTX Technology начала работать с Аргоннской национальной лабораторией над разработкой гибкого пленочного охлаждения для высокопроизводительных турбин с использованием высокоточного моделирования и машинного обучения.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Рынок подразделяется на авиационные и сверхмощные. В 2024 году на рынок большегрузных автомобилей приходилось более 5 миллиардов долларов США, и ожидается, что авиационные производные будут расти более чем на 16% из-за растущего внимания правительства к удовлетворению растущего спроса на энергию и достижению целей устойчивого развития. 
   
• Доля рынка газовых турбин для тяжелой энергетики в 2024 году составит 77,4%. Более широкое использование этих установок на ПГУ в сочетании с быстрым внедрением благодаря высокой операционной эффективности и способности дополнять возобновляемые источники энергии будет способствовать расширению бизнеса. Например, по оценкам Mitsubishi Power, до 2026 года мировые заказы на газовые турбины будут расти на 50% каждый год. Этот рост частично объясняется распространением центров обработки данных.
   
• В 2024 году рынок газовых турбин для производства авиационных производных электростанций составил 1 миллиард долларов США, чему способствовало предложение эффективных решений для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, особенно в регионах с ограниченным доступом к сетевой инфраструктуре. Быстрое расширение центров обработки данных с их огромными потребностями в электроэнергии создает возможность для внедрения этих устройств.
   
• Рынок далее сегментирован на открытый цикл и комбинированный цикл. В 2024 году рынок газовых турбин комбинированного цикла составил более 5 миллиардов долларов США, но ожидается, что открытый цикл будет расти более быстрыми темпами на 5% в год из-за правительственных инициатив по интеграции устойчивого энергетического баланса. 
   
• К 2034 году объем рынка генерации электроэнергии открытого цикла превысит 2 млрд долларов США. Широкая применимость в приложениях с прямым и механическим приводом благодаря своим ключевым характеристикам, включая быстрый запуск, эксплуатационную универсальность и меньшую зависимость от охлаждающей воды, будет способствовать внедрению газовых турбин с открытым циклом.
   
• Кроме того, применение в производстве электроэнергии на морских платформах в соответствии с растущим развертыванием воздушных судов расширит отраслевую среду. Эти турбины преобразуют энергию топлива непосредственно в механическую энергию для привода генератора, а также имеют более низкие первоначальные затраты по сравнению с комбинированным циклом.
   
• К 2034 году среднегодовой темп роста рынка газовых турбин комбинированного цикла составит более 5,5%. Быстрый рост индустриализации в сочетании со строгой политикой и нормами энергоэффективности вынудили промышленность установить эффективные энергогенерирующие установки. Строгие правительственные реформы, направленные на ограничение выбросов, наряду с замедлением роста цен на газ, будут способствовать внедрению технологий.
   

• Рынок газовых турбин для производства электроэнергии в США превысит 700 миллионов долларов США в 2034 году. В стране наблюдается устойчивый рост, обусловленный растущим переходом к низкоуглеродным источникам энергии, а также значительными инвестициями в технологию сжигания H2-смесей. Например, в августе 2024 года Министерство энергетики США выделило около 8 миллионов долларов США на поддержку 11 научно-исследовательских проектов, направленных на повышение производительности и эффективности турбин, работающих на водороде.
   
• В 2034 году среднегодовой темп роста рынка газовых турбин для производства электроэнергии в Северной Америке составит 5,5%. Обильная доступность природного газа в сочетании с революцией сланцевого газа в регионе будет способствовать расширению отрасли. Постоянное развитие технологий бурения и добычи полезных ископаемых в сочетании с растущим развитием электростанций комбинированного цикла будет способствовать росту бизнеса.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок газовых турбин для производства электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 3,5 миллиарда долларов США. Активное расширение промышленной инфраструктуры наряду с увеличением мощностей электростанций будет способствовать росту отрасли. Растущий акцент на сокращении выбросов и увеличении производства экологически чистой энергии в регионе приведет к эскалации бизнес-траектории.
   
• Например, в 2023 году Администрация морского порта Сингапура вместе с EMA провели предварительную квалификацию шести консорциумов для закрытого RFP по проекту по производству аммиака с низким или нулевым содержанием углерода для энергетики и бункеровки на острове Джуронг. Он включал в себя от 55 до 65 МВт от газовой турбины комбинированного цикла с низким или нулевым содержанием углерода, работающей на аммиаке.
   
• Доля газовой турбины для производства электроэнергии на Ближнем Востоке и в Африке составит 27,5% в 2024 году. Растущий спрос на энергию в тандеме со смещением акцента на устойчивое и чистое производство энергии усилят общий бизнес-сценарий. На протяжении многих лет рост индустриализации и реконструкция старых электростанций положительно повлияли на производство газовой электроэнергии, тем самым стимулируя отрасль.
   
• Например, в стратегии Саудовской Аравии «Видение 2030» говорится, что к 2024 году должно быть 50% возобновляемых ресурсов и 50% использования природного газа, при этом сокращение выбросов парниковых газов в стране должно быть на 35% и обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году.
   
• Рынок газовых турбин для производства электроэнергии в Латинской Америке будет расти в среднем на 6% в 2034 году. Благоприятные государственные стимулы, включая налоговые льготы и субсидии для поощрения инвестиций в проекты в области водорода и зеленого топлива, будут стимулировать бизнес-ландшафт. Например, в ноябре 2024 года правительство Бразилии ввело закон, который предлагает общие налоговые льготы в размере 3,1 млрд долларов США для низкоуглеродного водорода и потребителей.
   

Доля рынка газовых турбин для производства электроэнергии

• Топ-5 игроков, включая GE Vernova, Siemens, Rolls Royce, Ansaldo Energia и Mitsubishi Heavy Industries, вместе занимают долю около 42% в отрасли газовых турбин для производства электроэнергии. Ansaldo Energia – один из ключевых участников отрасли, специализирующийся на высокоэффективных и надежных турбинных решениях для выработки электроэнергии. Компания разработала передовые технологии турбин, в том числе модели с использованием водорода, чтобы помочь в переходе к более экологичному и чистому источнику энергии.
   
• У «Вернова» есть стратегический актив с турбинами, которые в настоящее время строятся общей мощностью почти 55 гигаватт. Быстрый рост слияний и альянсов благодаря значительным инвестициям в водородные технологии заставит компании использовать возможности для увеличения доли регионального рынка.
   
• Siemens занимает доминирующее положение на рынке газовых турбин, которые используются для производства электроэнергии. Компания предлагает высокоэффективные инновационные турбинные решения, благодаря которым компания «Сименс» стала известна. Она специализируется на сверхмощных, авиационных и промышленных турбинах, которые удовлетворяют различные энергетические потребности клиентов.
   

Компании рынка электроэнергетики и газовых турбин

• GE Vernova сообщила о выручке в размере 34,9 млрд долларов США в 2024 году. Заказы компании выросли на 7% и достигли 44,1 млрд долларов США, что обусловлено устойчивым ростом оборудования в сегментах электрификации и электроэнергетики, а также ростом услуг в обоих сегментах, превышающим двузначные цифры.
   
• В августе 2024 года Mitsubishi Power получила заказ на покупку от корпорации Samsung C&T на свою современную M501JAC водородную газовую турбину комбинированного цикла. Ожидается, что эта турбина будет обслуживать новую промышленную паро- и электрогенерационную станцию, строящуюся в Саудовской Аравии совместным предприятием, в состав которого входит Национальная энергетическая компания Абу-Даби.
   
• Выручка Siemens в 2024 году составила 79,2 млрд долларов США. В декабре 2024 года немецкая технологическая компания Siemens Energy вступила в совместное предприятие с британской коммунальной компанией SSE для разработки водородной турбины мощностью 600 МВт, которая, как ожидается, будет завершена к 2030 году.
   

Основными игроками, работающими в отрасли газовых турбин для производства электроэнергии, являются:

• Ансальдо Энергия
• Бхарат Хэви Электрикалс Лимитед (BHEL)
• Гибкие энергетические решения
• GE Vernova
• Харбин Электрик
• АО «Объединенный двигателестроитель»
• Кавасаки Хэви Индастриз
• Энергетические решения MAN
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Турбины Opra
• Роллс-Ройс
• Сименс
• Солнечные турбины
• Компания TotalEnergies
• Wärtsilä
• «Зоря-Машпроект»
   

Энергетика Новости газотурбинной отрасли

• В январе 2025 года Mitsubishi Power, подразделение Mitsubishi Heavy Industries, объявило об успешном и своевременном проектировании, поставке и строительстве газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью 1 400 МВт, работающей на природном газе. Эта веха была достигнута с коммерческим вводом в эксплуатацию второй M701JAC газовой турбины на станции, принадлежащей Hin Kong Power Company, совместному предприятию, созданному Gulf Energy Development и RATCH Group.
   
• В декабре 2024 года Siemens Energy, бренд Siemens, объединил усилия с британской SSE Power для создания системы для двигателей внутреннего сгорания, которая позволила бы флагманской газовой турбине Siemens SGT5-9000HL работать на уровне мощности, полностью работающей на водороде, сохраняя при этом внутренние подсистемы, способные работать на природном газе или любом смешанном топливе. Кроме того, станция является самой мощной и эффективной в мире электростанцией комбинированного цикла, которая была удостоена Книги рекордов Гиннеса за КПД 64,18% в мае 2024 года.
   
• В ноябре 2024 года GE Vernova объявила о начале проектирования и проектирования своей газовой турбины LM6000, входящей в состав комплексного решения GE Vernova LM6000VELOX для питания на водороде на водородной электростанции Whyalla, расположенной в Южной Австралии. Кроме того, GE Vernova получила заказ от ATCO Australia на 4 LM6000VELOX агрегата, ввод в эксплуатацию которых запланирован на начало 2026 года.
   
• В июле 2024 года GE Vernova недавно начала работу на электростанции комбинированного цикла Korea Powered Southern Power - Shinsejong Power в Нури, Ёнги-мён, в многофункциональном административном городе Седжон. Эта электростанция оснащена газовой турбиной 7HA.03 от GE Vernova, которая имеет решающее значение для компании, поскольку это их 100-й энергоблок HA, введенный в эксплуатацию по всему миру, а также первая турбина 7HA.03, установленная в Корее.
   

Отчет об исследовании рынка газовых турбин для производства электроэнергии включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (МВт) и выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• ≤ 30 МВт до 70 МВт
• > от 70 МВт до 200 МВт
• > 200 МВт

Рынок, по продуктам

• Авиационные производные
• Тяжелых

Рынок, по технологиям

• Открытый цикл
• Комбинированный цикл

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Россия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Финляндия
  • Греция
  • Дания
  • Румыния
  • Польша
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индонезия
  • Таиланд
  • Малайзия
  • Бангладеш
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Кувейт
  • Оман
  • Египет
  • Турция
  • Бахрейн
  • Ирак
  • Иордания
  • Ливан
  • Южная Африка
  • Нигерия
  • Алжир
  • Кения
  • Гана
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Перу
  • Чили