Рынок оборудования для птицеводства — по типу оборудования, по режиму работы, по типу птицы, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка оборудования для птицеводства

Рынок оборудования для птицеводства оценивался в 4,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 4,7% в период с 2025 по 2034 год. Рынок оборудования для птицеводства расширяется в связи с растущим спросом на продукцию птицеводства, такую как мясо и яйца.

С изменением вкусов потребителей в сторону белковых диет, птица стала доступным и общепризнанным источником белка. Эта тенденция особенно очевидна в развивающихся странах, где рост располагаемых доходов и урбанизация стимулируют потребление продукции птицеводства. Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что потребление курицы на душу населения составит около 100 фунтов в 2023 году. Для сравнения, потребление говядины на душу населения составляло примерно 57 фунтов, а потребление индейки на душу населения приближалось к 15 фунтам.

Общее производство яиц в Индии на 2022-23 год оценивается в 138,38 миллиарда, коммерческое производство яиц домашней птицы - в 118,16 миллиарда и 20,20 миллиарда - в домашнюю птицу. Общий объем производства мяса по странам на 2022-23 годы оценивается в 9,77 млн т, мяса птицы – 4,995 млн т, т.е. 51,13%. Несмотря на рост внутреннего производства куриного мяса, импортные поставки по-прежнему ожидаются на 3% до 930 тыс. тонн.

Рост бизнеса ресторанов быстрого обслуживания (QSR) и растущая популярность готовых к употреблению продуктов из птицы увеличивают спрос на оборудование для птицефабрик. Сегмент ресторанов быстрого питания зависит от надежных поставок высококачественной продукции из мяса птицы, что заставляет фермеров выбирать передовое оборудование для удовлетворения этих потребностей. Растущее проникновение онлайн-платформ также упрощает распространение продукции птицеводства, косвенно стимулируя спрос на эффективное сельскохозяйственное оборудование.

Тенденции рынка оборудования для птицеводства

• Multifloor — это революционная технология, которая объединяет в себе преимущества оборудования с шиферным полом и клеткой. Птицы имеют свободу передвижения в пределах шиферного пола птичника, а максимальная автоматизация и механизация операций кормления, поения и уборки помета облегчают условия их проживания.
  
• Каждый скворечник находится на уникальном этаже многоуровневой структуры с общей сетью микроклимата и вентиляции. Инженерные коммуникации, расположенные внутри здания, позволяют централизованно управлять процессами жизнеобеспечения, такими как, помимо прочего, уборка мусора, поддержание температуры, регулировка влажности и освещения.
  
• Компания ТЕХНА запустила оборудование для племенного животноводства и птицеводства. Такое оборудование для воспроизводства птицы постоянно увеличивает спрос на рынке, как и ожидалось. Отчасти это связано с новыми поправками к российскому законодательству о местном содержании, а также с международными тенденциями в птицеводстве.
  

Анализ рынка оборудования для птицеводства

В зависимости от типа оборудования рынок делится на систему кормления, систему поения, систему клеток, систему климат-контроля, инкубационное оборудование, оборудование для обработки яиц и другие. В 2024 году система кормления доминировала на рынке, принося доход в размере 1,2 млрд долларов США, и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,7% в течение прогнозируемого периода.

• Автоматические системы кормления набирают популярность среди птицеводов, поскольку они сокращают расходы на рабочую силу. Прецизионные бункеры и рационы с ограниченным временем входят в стандартную комплектацию, что еще больше повышает спрос. Технологические достижения, такие как прецизионная подача, способствуют расширению этого сегмента.
  
• Тенденция к усовершенствованным клеточным системам, обусловленная регулированием благополучия животных и интересом потребителей к этичному производству птицы, является драйвером роста для этого сегмента. Потребность в обеспечении оптимальных условий окружающей среды для поддержания здоровья и продуктивности птицы приводит к производству высокопроизводительных систем климат-контроля.
  
• Эволюция технологий, используемых в инкубационном оборудовании, также способствует росту рынка. Увеличение производства яиц и потребность в экономичных решениях по обработке, сортировке и упаковке стимулируют спрос на оборудование для обработки яиц. Автоматизация и интеграция с другими системами являются ключевыми трендами в этом сегменте.

В зависимости от конечных пользователей рынок оборудования для птицеводства сегментирован на бытовой и коммерческий. В 2024 году коммерческий сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 79%, и, по прогнозам, этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9% с 2025 по 2034 год.

• Коммерческий сегмент приобрел большую часть доли рынка в связи с растущим спросом на продукты птицеводства, такие как мясо и яйца в больших количествах. Использование передового и автоматизированного оборудования для птицеводства растет среди коммерческих птицеводческих ферм для повышения эффективности, снижения затрат на рабочую силу и удовлетворения растущего мирового спроса на продукцию птицеводства.
  
• Согласно данным Корпоративной статистической базы данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT), Индия занимает 3-е место по производству яиц и 8-е место по производству мяса в мире. В 2022 году общий объем производства кормов для птицы в Индии достиг 27 миллионов метрических тонн в год. Птицеводческий сектор в Индии продемонстрировал впечатляющий рост: производство мяса птицы увеличивалось в среднем на 8% в год, а производство яиц росло на 7,45% в период с 2014-15 по 2021-22 годы.
  
• Сегмент домашних хозяйств растет из-за всплеска птицеводства на приусадебных участках, чему способствует популярность органических и местных продуктов птицеводства. Потребители все чаще обращаются к мелкому птицеводческому оборудованию для поддержания более эффективного управления и производительности на своих приусадебных участках.
  

Исходя из режима работы, рынок оборудования для птицеводства сегментирован на ручное, полуавтоматическое и полностью автоматическое. В 2024 году сегмент ручных операций будет доминировать на рынке и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,4% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент ручного птицеводческого оборудования занял большую часть рынка, что обусловлено растущим спросом на недорогое оборудование и ограниченным доступом к передовым технологиям. Спрос стимулируется мелкими птицеводами, которые придают большое значение недорогим решениям, а не автоматизации.
  
• Сегмент полуавтоматических автомобилей переживает рост как за счет цены, так и за счет эффективности. Этот режим широко распространен на развивающихся рынках, где фермеры хотят повысить производительность, не платя непомерных сумм за полностью автоматизированные системы. Сегмент полностью автоматических коробок передач значительно расширяется, что обусловлено исследованиями и разработками в области технологий, а также повышенным спросом на крупные птицефермы. Автоматизация снижает зависимость от рабочей силы, повышает операционную эффективность и обеспечивает превосходный мониторинг и контроль, поэтому в развитых странах предпочтение отдается предпочтениям.

Что касается страны, то Соединенные Штаты лидируют на рынке оборудования для птицеводства с 80% доли рынка Северной Америки и оценивают выручку в 1,07 млрд долларов США в течение 2024 года.

• Расширение рынка США в первую очередь обусловлено растущим спросом на продукты из мяса птицы, такие как мясо и яйца.  
  
• Совокупная стоимость производства бройлеров, яиц, индеек и стоимость продаж кур в 2024 году составила 70,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4 процента по сравнению с 67,4 миллиарда долларов в 2023 году. Из общего числа 65 процентов приходилось на бройлеров, 30 процентов на яйца, 5 процентов на индеек и менее 1 процента на кур.
  
• Стоимость бройлеров, произведенных в течение 2024 года, составила 45,4 миллиарда долларов, что на 6 процентов больше, чем в 2023 году. Общее количество бройлеров, произведенных в 2024 году, составило 9,33 миллиарда, что на 1 процент больше, чем в 2023 году. Общее количество бройлеров в живом весе, произведенных в 2024 году, составило 61,1 миллиарда фунтов, что на 1 процент больше, чем в 2023 году.
  
• Стоимость индейки, произведенной в 2024 году, составила 3,69 миллиарда долларов, что на 44 процента меньше по сравнению с 6,57 миллиарда долларов в предыдущем году. Общее количество индеек, выращенных в 2024 году, составило 200 миллионов, что на 8 процентов меньше, чем в 2023 году. Производство индейки в 2024 году составило 6,58 миллиарда фунтов, что на 6 процентов меньше, чем 6,99 миллиарда фунтов, произведенных в 2023 году.
  

Европейский рынок оборудования для птицеводства оценивался в 0,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,2% в период с 2025 по 2034 год.

• Рост коммерческих птицеводческих ферм по всему европейскому региону стимулирует потребность в мощной и надежной технике, способной поддерживать крупномасштабное сельское хозяйство. Кроме того, государственная политика и субсидии для внедрения современного сельского хозяйства также способствуют созданию благоприятной атмосферы для роста рынка. Такие программы мотивируют фермеров инвестировать в сложную технику для повышения производительности и удовлетворения растущего спроса со стороны потребителей. В 2025 году Польша останется крупнейшим производителем куриного мяса в ЕС, на долю которого будет приходиться более 22 процентов от общего объема производства в ЕС.
  

Рынок оборудования для птицеводства в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в период с 2025 по 2034 год.

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет быстрыми темпами благодаря росту спроса на продукцию птицеводства и совершенствованию технологий ведения сельского хозяйства. Повышение располагаемого дохода и смещение потребительских предпочтений в сторону высокого потребления мяса птицы и яиц в таких странах, как Китай, Индия и Япония, стимулируют потребление продуктов птицеводства, повышая спрос на современное сельскохозяйственное оборудование. Региональные правительства продолжают оказывать поддержку птицеводческому сектору в виде субсидий и усилий по модернизации сельскохозяйственной практики, что способствует дальнейшему росту рынка.
  
• Согласно данным Корпоративной статистической базы данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT), Индия занимает 3-е место по производству яиц и 8-е место по производству мяса в мире. В 2022 году общий объем производства кормов для птицы в Индии достиг 27 миллионов метрических тонн в год. Птицеводческий сектор в Индии продемонстрировал впечатляющий рост: производство мяса птицы увеличивалось в среднем на 8% в год, а производство яиц росло на 7,45% в период с 2014-15 по 2021-22 годы.
  

Рынок оборудования для птицеводства на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 0,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в период с 2025 по 2034 год.

• Птицеводческая промышленность Саудовской Аравии достигла 100% самообеспеченности столовыми яйцами, обеспечивая приличный излишек, который поддерживает продовольственную безопасность страны, заявило Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства.
  
• Как заявили в министерстве, в 2024 году Саудовская Аравия произвела около 8 млрд яиц. Яйца являются центральным элементом еды и широко используются в производстве необходимых продуктов питания, включая выпечку, пироги и другие продукты питания. Министерство также отметило усилия, предпринятые для улучшения качества продуктов питания, соблюдения стандартов безопасности и стабилизации поставок продуктов питания на рынке. Эти инициативы поддерживают цели Saudi Vision 2030 по увеличению местного производства и стимулированию продукции местного производства.
  

Доля рынка оборудования для птицеводства

• В пятерку лидеров на рынке входят Big Dutchman, Roxell, SKA, Tecno Poultry Equipment, Techha, и в совокупности они занимают долю 8-12% на рынке.
  
• Эти компании продолжают приобретать и сливаться с другими, расширять мощности и осуществлять различные совместные проекты для расширения ассортимента своей продукции, доступа к клиентским базам и укрепления своих позиций на рынке.
  
• Компания Big Dutchman придерживается стратегии, ориентированной на технологические инновации и устойчивое развитие, чтобы удовлетворить растущий спрос на сложное оборудование для птицеводства. Компания Big Dutchman предлагает широкий ассортимент продукции, которая повышает производительность при одновременном снижении воздействия на окружающую среду. Внедряя новейшие технологии, компания Big Dutchman делает свои решения эффективными и простыми в использовании. Компания Big Dutchman также уделяет особое внимание энергоэффективным системам для реализации глобальных инициатив в области устойчивого развития. Кроме того, Big Dutchman инвестирует в свое глобальное присутствие через стратегические партнерства и альянсы. Ориентация на качество и инновации сделала ее мировым лидером в области оборудования для птицеводства.
  
• Officine Facco использует свои инженерные навыки, чтобы предлагать инновационные и устойчивые решения для птицеводства. Устойчивое развитие — это направление, в котором компания позиционирует свои предложения, согласовывая их с международными целями, ориентированными на охрану окружающей среды. Кроме того, Officine Facco также уделяет особое внимание удовлетворенности клиентов за счет предоставления гарантированной послепродажной поддержки и индивидуальных решений. Стратегия помогает компании сохранять конкурентное преимущество и укреплять позиции на международном рынке.
  

Компании рынка оборудования для птицеводства

Основными игроками, работающими в отрасли оборудования для птицеводства, являются:

• AGICO 
• Большой Голландец
• Птицефабрика Hellmann
• Хайтоп
• Officine Facco
• PEP Птицеводческое оборудование Плюс
• Гончары Домашняя птица
• Циндао Хуабо
• Roxell
• СКА 
• Тавсан
• Оборудование для птицеводства Tecno
• Теха
• Валко Индастриз
• Оборудование для птицеводства Zucami
  

Чтобы улучшить продукт и долю рынка, ключевые игроки постоянно инвестируют в технологическую деятельность, а также вступают в партнерские отношения, чтобы предоставлять улучшенные и лучшие решения для клиентов. Эти инвестиции приносят пользу как компаниям, так и клиентам, поскольку они помогают разрабатывать и предлагать решения в соответствии с меняющимися технологическими тенденциями и, следовательно, требованиями клиентов.

Officine Facco создает совместное предприятие с г-ном Вангом в Китае, известным предпринимателем в области птицеводства и сельского хозяйства. Результатом стала компания Facco Technology Hebei, которая имеет полный контроль со стороны Officine Facco и будет специализироваться на производстве птицеводческих систем «под ключ» для азиатского рынка, хотя и не ограничиваясь им. Стратегическая инвестиция для итальянской группы, для значительных финансовых и, прежде всего, организационных и человеческих ресурсов, с жестким планом роста.

Новости рынка оборудования для птицеводства

• В декабре 2024 года Tecno Poultry Equipment настроена на будущий рост и готова поддерживать клиентов в развивающейся яичной промышленности. Являясь частью новой группы зерновых и белковых технологий, Tecno имеет возможность реализовать целенаправленную стратегию роста.
  
• В ноябре 2023 года СКА завершила первое приобретение компании, работающей в секторе птицеводства. Новая компания, ISA, специализируется на проектировании и производстве птичников и животноводческих помещений и владеет компанией ISA Montaggi, которая отвечает за установку и сборку птичников. Группа ISA специализируется на всем производственном процессе для сельскохозяйственных систем, от проектирования до разработки, производства и монтажа, предлагая широкий спектр услуг, чтобы конечный клиент мог положиться на хорошо адаптированный продукт.
  
• В октябре 2023 года Officine Facco объявляет о приобретении Sperotto. На международных рынках появятся новые возможности для будущего обеих компаний. Целью этого приобретения является расширение внутреннего производства столярных изделий и сборных стальных конструкций, которое в настоящее время является основным направлением деятельности Sperotto, который производит сараи не только для птицы, но и для промышленности в целом.
  
• В октябре 2022 года Roxell запускает цепную систему кормления Fortena для родительского стада бройлеров в период производства. Таким образом, Roxell дополняет свой полный ассортимент кормов, который содержит решение для каждого типа птицеводов. Эти системы кормления входят в линейку 360° от Roxell для сельскохозяйственного оборудования с инновационными системами поения, гнездами, отоплением, вентиляцией и контроллерами.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для птицеводства включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу оборудования

• Система кормления
• Система полива
• Клеточная система
  • Клетка для несушек
  • Клетка для бройлеров
  • Клетка для заводчика
• Система климат-контроля
  • Система вентиляции
  • Система отопления
  • Система охлаждения
• Инкубационное оборудование
• Оборудование для обработки яиц
• Другие (система освещения и т.д.)

Рынок, по режиму работы

• Вручную
• Полуавтомат
• Полностью автоматический

Рынок, по типу птицы

• Курица
• Утка
• Турция
• Другие (гуси, кролики и т.д.)

Рынок, по конечному использованию

• Домашнее хозяйство
• Торговый

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея  
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ