Рынок пневмококковых вакцин – по продукту, по типу вакцины, по возрастной группе, по каналу распределения – Глобальный прогноз на 2025-2034 годы

Размер рынка пневмококковых вакцин

Мировой рынок пневмококковых вакцин в 2024 году оценивался в 8,8 млрд долларов. Ожидается, что рынок вырастет с 9,2 млрд долларов США в 2025 году до 15,1 млрд долларов США в 2034 году при CAGR 5,6%. Растущее число целевых заболеваний, повышение осведомленности, поддерживающая государственная политика и растущие исследования и разработки для производства инновационных продуктов. вакцины являются наиболее значимыми драйверами роста рынка.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году ежегодно от пневмококковой болезни умирает около 1,6 миллиона человек, среди которых почти 1 миллион — дети в возрасте до пяти лет. Кроме того, ВОЗ ставит иммунизацию пневмококковых заболеваний у детей в качестве первоочередной задачи и рекомендует использовать 13-валентные конъюгированные вакцины.

Ожидается, что рынок значительно вырастет с одобрением регулирующих органов и внедрением новых пневмококковых вакцин. Например, в апреле 2023 года вакцина Pfizer PREVNAR 20, 20-валентная пневмококковая конъюгатная вакцина, получила одобрение FDA для использования в профилактике инвазивных пневмококковых заболеваний у младенцев и детей в возрасте от 6 недель до 17 лет и отитов у младенцев от 6 недель до 5 лет. Наряду с этим, Sanofi и SK Bioscience представили многообещающие результаты клинических испытаний II фазы с 21-валентной конъюгированной вакциной GBP410 в июне 2023 года, которая, как ожидается, получит существенное распространение по сравнению с существующими вакцинами. Эти две компании планируют перейти к третьему этапу в 2024 году на основе последних данных к 2027 году.

Кроме того, рост осведомленности и благоприятная государственная политика также способствуют росту рынка. Например, согласно статье, опубликованной Национальным центром биотехнологической информации (NCBI) в 2022 году, Министерство здравоохранения и социальных служб США установило цели программы «Здоровые люди 2030» по повышению уровня иммунизации взрослых (19 лет и старше). Одной из основных целей среди них является поощрение пневмококковой вакцинации, которая доказала свою эффективность в борьбе с такими инфекциями. Общая цель состояла в том, чтобы превзойти уровень вакцинации в 90% для рекомендованных вакцин Консультативного комитета по практике иммунизации.

Рынок пневмококковых вакцин тенденции

• Высоковалентные вакцины, такие как PCV15 и PCV20, все чаще используются для обеспечения более широкой защиты от серотипов и усиленной пневмококковой защиты. Эти типы вакцин также разрабатываются различными участниками рынка.
• В настоящее время правительства и медицинские работники уделяют больше внимания программам иммунизации взрослых, особенно среди пожилых людей и уязвимых групп населения, тем самым создавая растущий спрос на пневмококковые вакцины среди них.
• Например, в сентябре 2023 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) все чаще продвигали использование пневмококковых вакцин, ориентированных на взрослых 65 лет и старше, в отношении использования пневмококковых вакцин в отношении взрослых старше 65 лет вместе с другими людьми с определенными заболеваниями, предрасполагающими их к заболеванию. Эти инициативы были направлены на распространение информации и продвижение программ вакцинации, способствуя изменению традиционной рыночной парадигмы.
• Кроме того, растет интерес к созданию комбинированных вакцин, которые могут защитить от многочисленных заболеваний, таких как пневмококковые вакцины, чтобы уменьшить график иммунизации и повысить уровень охвата.

Анализ рынка пневмококковых вакцин

На основе продукта рынок сегментирован на Pneumosil (PCV10), Pneumovax 23 (PPSV23), Prevnar 13 (PCV13), Prevnar 20 (PCV20), Synflorix (PCV10), Vaxneuvance (PCV15) и другие продукты. Ожидается, что сегмент Prevnar 13 (PCV13) будет стимулировать рост и расширение бизнеса на уровне CAGR 5,8%, достигнув более 7,9 млрд долларов США к 2034 году.

• Prevnar 13 представляет собой 13-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину, которая обеспечивает защиту от 13 серотипов Streptococcus pneumoniae и, следовательно, очень эффективна против пневмококковых заболеваний, таких как пневмония, менингит и сепсис, способствуя ее широкому использованию.
• Prevnar 13 была одной из первых пневмококковых конъюгированных вакцин и имеет установленный профиль безопасности и эффективности, что создает огромный уровень доверия среди медицинских работников и пациентов.
• Кроме того, глобальные учреждения, такие как Гави, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Фонд Гейтса, облегчают странам со средним и низким уровнем дохода (LMIC) получение Prevnar 13, что увеличивает его доступность и использование во всем мире.

Основываясь на типе вакцины, рынок пневмококковых вакцин раздваивается на пневмококковые конъюгированные вакцины (PCV) и пневмококковые полисахаридные вакцины (PPSV). Сегмент пневмококковых конъюгированных вакцин (PCV) в 2024 году принес доход в размере 8 миллиардов долларов США.

• Растущая заболеваемость пневмококковыми инфекциями, включая сепсис, менингит и пневмонию, является одним из основных факторов, способствующих высокой смертности и заболеваемости среди детей в возрасте 5 лет и ниже. Например, по данным Национального института здоровья (NIH), ежегодно около 150 миллионов новых случаев пневмонии диагностируются среди детей в возрасте до 5 лет. Этот большой объем новых диагнозов и высокий риск летального исхода обуславливают спрос на эффективную вакцинацию, способствуя росту сегмента.
• Кроме того, растущее использование ПХВ среди взрослого населения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и пожилых людей, значительно стимулирует спрос на вакцинацию.

Исходя из возрастной группы, рынок пневмококковых вакцин подразделяется на младенцев и детей (0-5 лет), взрослых (18-64 года) и пожилых людей (65+ лет). Сегмент младенцев и детей (0-5 лет) в 2024 году принес доход в размере 5,4 миллиарда долларов США.

• Растущее бремя заболеваний, таких как менингит, пневмония и сепсис, стимулирует спрос на пневмококковую вакцинацию среди детей в возрасте от 0 до 5 лет. Например, по данным ЮНИСЕФ, пневмония является причиной смерти примерно 700 000 детей в возрасте до 5 лет каждый год. Этот высокий уровень смертности подчеркнул растущую потребность в инициативах по вакцинации в этой возрастной группе.
• Кроме того, различные глобальные инициативы, такие как Цели устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, делают акцент на терапия пневмонии среди детей младшего возраста посредством широкомасштабных программ вакцинации, тем самым стимулируя рост сегмента.

Основываясь на канале распределения, рынок пневмококковых вакцин сегментирован в больничные аптеки, розничные аптеки, государственные и общественные учреждения здравоохранения и электронную торговлю. Сегмент государственных и государственных учреждений здравоохранения принес доход в размере 5 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Принятие и начало национальных программ иммунизации различными правительствами для субсидируемых или бесплатных пневмококковых вакцин для уязвимых детей, младенцев и других групп риска способствует росту сегмента.
• Кроме того, международные организации, такие как ЮНИСЕФ, ВОЗ и Альянс по вакцинам, также предоставляют субсидированную логистическую, техническую и финансовую помощь для программ вакцинации против пневмококка в странах со средним и низким уровнем дохода, тем самым увеличивая рост сегмента.

Северная Америка: Рынок пневмококковых вакцин в США в 2024 году оценивался в 3,7 миллиарда долларов США и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы.

• В США быстро растет пожилое население, которое имеет высокий риск заражения пневмококковыми заболеваниями из-за их ослабленных иммунных возможностей. Например, по данным Управления общественной жизни (ACL), в 2022 году в США насчитывалось около 57,8 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше. Этот высокий объем пожилого населения вызвал спрос на пневмококковую вакцинацию, тем самым стимулируя рост рынка в регионе.
• Кроме того, инициативы различных правительственных и национальных организаций, таких как Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые настоятельно рекомендуют пневмококковую вакцинацию среди людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и детей, еще больше стимулируют рост рынка.

В ближайшие годы рынок пневмококковых вакцин в Великобритании, по прогнозам, значительно вырастет.

• Повышение устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в Великобритании подчеркивает акцент на вакцинацию в качестве профилактической меры. Политика правительства Великобритании в отношении УПП подчеркивает роль вакцин, таких как пневмококковая иммунизация, в минимизации бактериальной инфекции, минимизации использования антибиотиков и борьбе с резистентностью.
• Кроме того, правительственные организации, такие как Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), предлагают бесплатную пневмококковую вакцинацию в рамках универсальной программы иммунизации, охватывающей младенцев, взрослых в возрасте 65 лет и старше и людей с определенными заболеваниями. Инвестиции правительства в вакцинацию в качестве меры по борьбе с болезнями посредством профилактики делают ее легкодоступной и поощряют охват всех целевых групп, тем самым стимулируя рост рынка в регионе.

Китай занимает доминирующее положение на рынке пневмококковых вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Расширение потребления среднего класса в Китае и рост располагаемых доходов привели к увеличению спроса на профилактическое здравоохранение, включая иммунизацию. Родители в настоящее время более чем готовы тратить дополнительные средства на вакцины, такие как пневмококковая иммунизация для защиты своих детей, и люди активно борются с болезнями, особенно после пандемии COVID-19.
• Кроме того, Китай обладает одним из самых высоких в мире показателей использования антибиотиков, что является основой растущей обеспокоенности по поводу устойчивости к противомикробным препаратам. Вакцины были признаны правительством в качестве ключевого компонента для предотвращения бактериальной инфекции и чрезмерного использования антибиотиков. Пневмококковая вакцинация также все чаще признается в качестве важной меры по предотвращению УПП, тем самым стимулируя рост рынка в регионе.

Ожидается, что Саудовская Аравия на Ближнем Востоке и в Африке станет свидетелем прибыльного роста рынка пневмококковых вакцин.

• Рекомендация по пневмококковой вакцинации среди детей в возрасте до 5 лет, взрослых в возрасте 50 лет и старше, а также лиц с определенными факторами риска в возрасте 6 лет и старше от Саудовского торакального общества стимулирует рост доходов в стране.
• Кроме того, в феврале 2024 года Саудовская Аравия одобрила 15-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину (PCV15) для использования среди педиатрических пациентов, предлагая расширенный охват серотипом по сравнению с PCV13. Легкая доступность новых и улучшенных методов лечения пневмококковой инфекции способствует росту доходов в Саудовской Аравии.

Доля рынка пневмококковых вакцин

Концентрирован рынок с 7 фармацевтическими фирмами, имеющими одобренную продукцию. Крупнейшими игроками на этом рынке являются Pfizer, GlaxoSmithKline и Merck & Co., на долю которых приходится около 60% рынка. Эти игроки постоянно инвестируют в разработку передовых вакцин для улучшения профилактики заболеваний.

Кроме того, стратегические партнерские отношения с научно-исследовательскими учреждениями и поставщиками медицинских услуг стали критически важными для интеграции современных технологий и расширения дистрибуции, что позволило компаниям справиться с ростом спроса на варианты лечения. Благодаря нормативной поддержке и упорядоченным процессам утверждения, которые еще больше мотивируют инновации и облегчают выход на рынок, способствуют повышению конкуренции на рынке. Новые игроки сосредоточены на разработке новых методов лечения, которые направлены на улучшение управления заболеваниями. Эти инновации продолжают способствовать развитию рынка.

Компании рынка пневмококковых вакцин

Известные игроки, работающие в индустрии пневмококковых вакцин, включают:

• Пекинская минхайская биологическая технология
• Био-Мангиньос/Фиокруз
• GlaxoSmithKline
• Merck & Co.
• Pfizer
• Институт сыворотки Индии
• Walvax биотехнология
• Pfizer является крупным и доминирующим игроком на рынке. Компания завоевала значительную долю рынка благодаря своей конъюгатной вакцине Prevnar 13 (PCV13), которая очень популярна и имеет широкий глобальный охват. Кроме того, благодаря своим сильным и передовым возможностям в области исследований и разработок компания представила Prevnar 20 (PCV20), охватывающий широкий серотип и предлагающий улучшенную защиту.
• GSK является еще одним важным игроком на рынке пневмококковых вакцин. Благодаря сотрудничеству с глобальными организациями, такими как Gavi, GSK создала обширную дистрибьюторскую сеть для обеспечения доставки вакцин даже в самые отдаленные места мира. Вакцина Synflorix (PCV10) является популярной пневмококковой вакциной, особенно в развивающихся странах.
• Merck & Co. предлагает широкий охват серотипом и дизайн вакцин для взрослых, которые нацелены на серотипы, которые чаще встречаются у взрослых, через CAPVAXIVE. Эффективность вакцины также подтверждается положительными результатами нескольких клинических исследований.

Новости индустрии пневмококковых вакцин:

• В апреле 2023 года Pfizer объявила об одобрении своей 20-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины PREVNAR 20 Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), предназначенной для профилактики инвазивных пневмококковых заболеваний у детей в возрасте от шести недель до 17 лет. Вакцина также была показана для использования у детей в возрасте от шести недель до пяти лет для профилактики отита. Это одобрение значительно расширило существующее доминирующее положение компании на рынке.
• В мае 2022 года GlaxoSmithKline объявила о приобретении Affinivax, Inc., биофармацевтической компании, занимающейся разработкой новых вакцин, включая пневмококковые вакцины следующего поколения. Ожидается, что приобретение расширит портфель вакцин компании и предоставит больше возможностей для пациентов, страдающих пневмококковыми заболеваниями.
• В июне 2024 года Merck & Co. объявила об одобрении своей пневмококковой 21-валентной конъюгированной вакцины FDA США. Вакцина была показана для иммунизации против инвазивного пневмококкового заболевания среди пациентов в возрасте 18 лет и старше. Это одобрение позволило компании внедрить новые варианты иммунизации для дополнения растущего спроса на пневмококковые вакцины.

Исследование рынка пневмококковых вакцин включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по объему выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Пневмосил (PCV10)
• Pneumovax 23 (PPSV23)
• Превнар 13 (PCV13)
• Prevnar 20 (PCV20)
• Синфлорикс (PCV10)
• Vaxneuvance (PCV15)
• Другие продукты

Рынок по типу вакцины

• Пневмококковые конъюгированные вакцины (PCV)
• Пневмококковые полисахаридные вакцины (PPSV)

Рынок, возрастная группа

• Младенцы и дети (0-5 лет)
• Взрослые (18-64 года)
• Пожилые (65+ лет)

Рынок через канал распределения

• Больничные аптеки
• Розничные аптеки
• Государственные и общественные учреждения здравоохранения
• Электронная торговля

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ