Машины для литья пластмасс под давлением для MedTech. Размер рынка — по типу машины, по технологии, по усилию зажима, по конечному использованию, по применению, прогноз на 2025–2034 гг.

Машина для литья пластмасс под давлением для размера рынка MedTech

Объем рынка машин для литья пластмасс под давлением для MedTech оценивался в 2,18 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% в период с 2025 по 2034 год. Рост стареющего населения и растущая распространенность хронических заболеваний в США и Европе являются основными структурными факторами для рынка литья пластмасс под давлением в упаковке MedTech, поскольку они стимулируют спрос на высокопроизводительные, надежные и безопасные медицинские устройства, каждое из которых требует сложных компонентов упаковки, предназначенных для долгосрочного ухода, лечения хронических заболеваний и использования, дружественного к пожилым людям.

Согласно данным, представленным Бюро переписи населения США, оценкам Опроса о доходах и участии в программах (SIPP) 2022 года, более 30 миллионов взрослых американцев в возрасте от 18 до 64 лет жили с инвалидностью. Ожидается, что это число будет расти и дальше. Например, согласно тому же источнику, население американцев в возрасте 65 лет и старше, по прогнозам, увеличится более чем в два раза в течение следующих четырех десятилетий и достигнет 80 миллионов к 2040 году. Между тем, ожидается, что в период с 2000 по 2040 год число взрослых в возрасте 85 лет и старше, которые с наибольшей вероятностью будут нуждаться в помощи по уходу за больными, увеличится почти в четыре раза.

Согласно данным, представленным Евростатом, средний возраст в ЕС вырос с 42,5 лет в 2014 году до 44,7 лет к 2024 году. Население в возрасте 80+ выросло с 3,8% в 2004 году до 6,1% в 2024 году. Прогнозы показывают, что к 2050 году почти 30% населения ЕС будет в возрасте 65 лет и старше, а коэффициент иждивенчества пожилых людей возрастет до 57%. Этот демографический рост увеличивает распространенность долгосрочных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, и стимулирует спрос на медицинские устройства для повседневного использования. Эти устройства, в свою очередь, требуют точной, стерильной и эргономичной упаковки, в идеале изготовленной с помощью передового литья пластмасс под давлением.

Машина для литья пластмасс под давлением для тенденций рынка MedTech

• Быстрое расширение развивающихся рынков в мировом бизнесе медицинского оборудования создает привлекательные текущие и будущие возможности для американских и европейских производителей машин для литья пластмасс под давлением, особенно тех, кто поставляет решения для точного литья и упаковки в сектор медицинских технологий. Эти возможности двояки: во-первых, прямой рост экспорта в развивающиеся регионы, а во-вторых, увеличение спроса на производство и упаковку со стороны отечественных OEM-производителей MedTech, которые обслуживают эти расширяющиеся географические регионы.
  
• Глобальный рост расходов на здравоохранение, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Восточной Европе и некоторых частях Ближнего Востока, стимулирует беспрецедентный рост спроса на недорогие и высококачественные медицинские устройства. По данным Управления международной торговли США (ITA), к 2030 году мировой рынок медицинского оборудования, по прогнозам, достигнет 800 миллиардов долларов США, причем на развивающиеся рынки приходится более 40% этого роста. Европейские компании MedTech уже экспортируют 60% своей продукции, а Германия, Ирландия и Нидерланды выступают в качестве центральных узлов для упаковки и стерилизации перед международным распространением. Такая динамика, ориентированная на экспорт, увеличивает спрос на высокопроизводительные, проверенные системы литья под давлением, которые поддерживают экономичные, совместимые и масштабируемые упаковочные линии. Производители в США и Европе теперь должны инвестировать в машины для литья под давлением, которые обеспечивают быструю переналадку, многокомпонентные возможности и интегрированные системы контроля качества, адаптированные к различным международным нормативным стандартам. По мере того, как все больше западных OEM-производителей медицинских технологий нацелены на рост объемов в странах с низким и средним уровнем дохода, поставщики машин для литья пластмасс под давлением, такие как те, которые предлагают решения, совместимые с чистыми помещениями, становятся необходимыми для обеспечения такого масштаба.
  
• Оншоринг и глобальное расширение контрактного производства: Заглядывая в будущее, можно сказать, что происходит стратегический сдвиг в глобальной динамике производства MedTech. Чтобы снизить уязвимость цепочки поставок, выявленную во время пандемии COVID-19, многие американские и европейские компании в сфере медицинских технологий внедряют региональные модели производства и упаковки, включая оншоринг или ближний шоринг производства пластиковых деталей. Эти сдвиги приводят к увеличению капитальных вложений в машины для литья под давлением нового поколения, которые поддерживают индивидуальные небольшие партии, литье из нескольких материалов и автоматизированную интеграцию упаковки, особенно для одноразовых устройств, диагностических наборов и минимально инвазивных хирургических инструментов. Более того, по мере ужесточения глобальных правил здравоохранения, особенно в быстро развивающихся регионах, компании США и ЕС с производственными системами, сертифицированными GMP и соответствующими ISO 13485, будут иметь конкурентное преимущество. Это позволяет местным производителям оборудования извлечь выгоду из роста контрактного производства на внутреннем и ближнем берегу, что еще больше стимулирует спрос на оборудование.
  

Машина для литья пластмасс под давлением для анализа рынка медицинских технологий

В зависимости от типа машины рынок машин для литья пластмасс под давлением для MedTech подразделяется на гидравлические машины, электрические машины, гибридные машины, микромашины. Выручка гидравлического сегмента составила около 891,6 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,9% с 2025 по 2034 год. 

• Гидравлические термопластавтоматы до сих пор являются платформой для производства MedTech. Они обеспечивают высокое давление впрыска и стабильно высокое усилие зажима. Высокое давление впрыска является преимуществом для формования сложных биомедицинских компонентов, таких как внутривенные соединители и цилиндры для шприцев. Гидравлические машины имеют прочную конструкцию и обеспечивают стабильное качество благодаря большим объемам партий. Они также обладают высокой вязкостью плавления и удерживают ее при высоких температурах. Несмотря на то, что эти машины являются энергоэффективными, обычно связанными с высокими требованиями к мощности, их долговечность и акклиматизация для тяжелых условий эксплуатации лучше подходят для производственной линии, требующей надежности и необходимого времени безотказной работы. Более современные органы управления гидравлическими машинами включают в себя энергоэффективные функции и датчики, которые улучшают обеспечение согласованности между нагревателями пресс-формы и временем нагрева, что, в свою очередь, снижает отходы и экономит энергию; однако они не будут комплектоваться с электрическими для энергоэффективности и точного управления, потому что им не разрешается конкурировать с электрическими машинами.

Усилие смыкания машины для литья пластмасс под давлением для рынка медицинских технологий состоит из силы 0-200 тонн, силы 201-500 тонн, силы более 500 тонн. Сегмент 0-200 тонн стал лидером и занимал 59,3% доли рынка  в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% с 2025 по 2034 год.

• Машины с усилием смыкания от 0 до 200 тонн являются преобладающими машинами в отрасли MedTech, поскольку они позволяют изготавливать мелкие детали и прецизионные детали. Благодаря своему небольшому размеру они идеально подходят для легких одноразовых предметов, таких как хирургические инструменты, наконечники катетеров, стоматологические устройства и микрофлюидные устройства. При изготовлении базовых деталей машины работают с меньшим временем цикла, потребляют меньше энергии и подходят для чистых помещений. Это усугубляется конкурентоспособностью машин в области точности и крупносерийного производства критически важных устройств. Для большинства прецизионных и/или объемных работ эти машины имеют преимущество в стоимости, а также прогнозируемое снижение затрат на электроэнергию, уменьшение занимаемой площади на дорогах и простоту интеграции в модульные производственные платформы.
  

Применение машины для литья пластмасс под давлением для рынка MedTech состоит из упаковочных, диагностических, хирургических и других. Сегмент упаковки стал лидером и занимал 55,6% доли рынка в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5,2% с 2025 по 2034 год.

• Стерильные компоненты упаковки: Эти компоненты упаковки представляют собой лотки, пакеты, блистеры и обертки, которые помогают поддерживать асептическое состояние медицинских устройств, включая хирургические инструменты и имплантаты. Компоненты асептической упаковки должны выдерживать стерилизацию ЭО, гамма или паром. Растущее число компонентов асептической упаковки, таких как интеллектуальные индикаторы и антимикробные покрытия, продолжает способствовать повышению безопасности, удобства использования и соответствия нормативным требованиям.
  
• колпачки и укупорки; Колпачки и колпачки находятся в фармацевтической и диагностической упаковке, где они надежно запечатывают упаковку. Они изготовлены из медицинских полимеров, обеспечивающих достаточную химическую стойкость и совместимость со стерилизацией. Интеграция таких функций, как защита от несанкционированного вскрытия и RFID-метки, — это области, в которых колпачки и колпачки растут вместе со спросом на умную упаковку и более экологичные продукты.
  
• Защитная упаковка: Защитная упаковка предусмотрена для дорогих и хрупких устройств и включает в себя специальные лотки, пенопласты и жесткие контейнеры, предназначенные для обеспечения защиты от ударов, загрязнения и воздействия окружающей среды. Тенденции устойчивого развития будут способствовать тому, что в защитной упаковке также будут использоваться перерабатываемые и/или биоразлагаемые материалы.
  
• Другие: Другие выделяют компоненты упаковки специального формата, такие как блистеры с единичной дозой, автоинъекторы и многокамерные упаковочные системы для носимых устройств, биосенсоров и домашней диагностики. Основное внимание уделяется простым в использовании, точному дозированию, многоразовым закрывающимся и защищенным от вскрытия опциям, которые способствуют растущей тенденции в области медицинского обслуживания на дому.

США доминируют в общем объеме машин для литья пластмасс под давлением в Северной Америке на рынке медицинских технологий и оцениваются в 518,9 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 3,1% с 2025 по 2034 год.

• Гидравлические станки по-прежнему являются предпочтительным выбором на традиционных производственных предприятиях MedTech в США, потому что они доступны по цене и могут обрабатывать сложные детали с большими размерами впрыска. Они пользуются особым предпочтением у традиционных контрактных производителей, которые занимаются крупносерийным производством деталей для тяжелых условий эксплуатации, таких как корпуса и лотки. Они все чаще используются в отрасли медицинских технологий США для обеспечения энергоэффективности, экологической чистоты и точности, что особенно важно при производстве диагностических компонентов и хирургических устройств. Американские малые и средние предприятия и научно-исследовательские лаборатории ценят электрические машины за их бесшумную работу, высокую скорость цикла и низкие эксплуатационные расходы.
  

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год в Германии будет наблюдаться значительный и многообещающий рост в ЕС для литья пластмасс под давлением для рынка MedTech.

• Европейские гидравлические машины вытесняются гибридными и электрическими машинами из-за интереса регулирующих органов к энергоэффективности и точности. Микроаппараты становятся популярными с появлением минимально инвазивных хирургических и диагностических технологий, особенно в Северной и Западной Европе. Горячеканальные системы, сервоформы и прецизионные пресс-формы широко используются в соответствии с MDR (Регламент по медицинским изделиям) и ISO 13485. Многогнездные и штабелируемые пресс-формы необходимы для массового производства расходных материалов, особенно в аптечной упаковке.
  

В 2024 году Китай занимал 34,7% рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5,2% с 2025 по 2034 год.

• Рынок машин для литья пластмасс под давлением (PIMM) в сегменте MedTech на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) демонстрирует устойчивый рост на фоне сочетания местного расширения производства, потребностей в здравоохранении и стратегических правительственных инициатив. Китай, Индия, Сингапур и Малайзия превратились в глобальные горячие точки для производства медицинского оборудования, привлекая как иностранные транснациональные корпорации, так и контрактных производителей своей экономической выгодой, а также квалифицированной базой обученной рабочей силы. Растущие расходы на здравоохранение и большое население в этих странах стимулируют спрос на медицинские устройства массового производства, такие как шприцы, диагностическое оборудование и хирургические расходные материалы, что стимулирует инвестиции в электрические, гибридные и микролитейные машины, специально разработанные для чистых помещений и высокоточных применений. Также стимулом для внедрения машин являются поддерживаемые государством стимулы, такие как схема PLI в Индии и промышленные кластеры MedTech в Китае. Производство устройств, одобренных CE и FDA для экспорта, также стимулирует спрос на энергоэффективные и высокоскоростные PIMM.
  

Ожидается, что с 2025 по 2034 год машина для литья пластмасс под давлением на Ближнем Востоке и в Африке для рынка медицинских технологий, ОАЭ и Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост.

• Производство в регионе MEA обусловлено растущим вниманием к развитию инфраструктуры здравоохранения и медицинской независимости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Южная Африка переживают быстрый рост диагностических центров, больниц и инициатив в области общественного здравоохранения, отсюда и местный спрос на одноразовые пластиковые медицинские устройства. Перестройка политики после пандемии вызвала дополнительный интерес к независимости от импорта, что стимулировало инвестиции в малые и средние мощности по литью под давлением для стимулирования местного производства. Прямые иностранные инвестиции и совместные предприятия с компаниями MedTech, особенно в странах Персидского залива, также способствуют внедрению качественных систем формования, соответствующих международным стандартам, таким как ISO 13485 и GMP ВОЗ. Автоматизация все еще набирает популярность, но рынки MEA все чаще используют экономичное гидравлическое и гибридное оборудование для производства простых медицинских расходных материалов с низким уровнем риска, таких как разъемы для внутривенных вливаний и детали тестовых наборов.
  

Машина для литья пластмасс под давлением для доли рынка MedTech

• Лидеры рынка машин для литья пластмасс под давлением (PIMM) в отрасли MedTech — Engel, Arburg, KraussMaffei, Sumitomo (SHI) Demag и Husky Injection Molding Systems — добились своих позиций благодаря технологическому лидерству, специализации медицинских приложений и надежным глобальным стратегиям поддержки.
  
• Engel выделяется тем, что предлагает комплексные и энергоэффективные решения для формования, специально разработанные для чистых помещений. Ее гибридные и электрические машины, такие как линейка e-motion, широко используются в производстве MedTech благодаря точности и гигиене. Модель вертикальной интеграции Engel, предусматривающая поставку не только машин, но и цифровых решений и роботов, сделала ее универсальным магазином для OEM-производителей медицинской техники. Арбург, напротив, известен своим микроформованием и модульным машиностроением. Портфель продуктов ALLROUNDER очень гибкий, благодаря чему компании могут легко перейти от имплантатов размером в несколько микрометров к диагностическим компонентам. Компания Arburg также лидирует в подготовке к Индустрии 4.0 с помощью своей платформы arburgXworld.
  
• Компания KraussMaffei специализируется на выполнении сложных и многокомпонентных процессов литья, таких как жидкий силиконовый каучук (LSR) и термопластичные эластомеры (TPE), которые имеют решающее значение для производства гибких медицинских компонентов. Компания предоставляет комплексные решения для интеграции цифровых двойников и автоматизации для оптимизации операций и отслеживания, что имеет решающее значение для регулируемых приложений. Sumitomo (SHI) Demag приводит в движение полностью электрические машины с беспрецедентной скоростью цикла и превосходной повторяемостью, что имеет решающее значение для крупносерийного производства одноразовых медицинских устройств. Акцент на экологичность и точное управление движением соответствуют строгим требованиям медицинского литья.
  
• Компания Husky Injection Molding Systems является лидером в крупносерийном производстве медицинских устройств, таких как шприцы и диагностические трубки. Стратегия Husky основана на предоставлении готовых систем — оборудования, пресс-форм, горячеканальных систем и автоматизации, а также высококавитационных и высокоскоростных решений. Во всем мире эти фирмы дифференцируются на основе совместимости чистых помещений, готовых к валидации систем, технической компетентности и местной инфраструктуры, чтобы сервис стал основной организацией для медицинских технологий
  

Машина для литья пластмасс под давлением для компаний рынка MedTech

Основными игроками, работающими в области машин для литья пластмасс под давлением для индустрии MedTech, являются:

• Арбург
• Миллиард
• Машины BOLE
• Чэнь Сонг Холдингз Лимитед
• Энгель
• Ферроматик Милакрон
• Системы литья под давлением Husky
• JSW
• KraussMaffei
• Негри Босси
• Ниссей Пластик Индастриал Ко., Лтд.
• Нетсталь
• Сумитомо Демаг
• Тедерик Машинери
• Виттман Баттенфельд
• Баттенфельд
  

Глубина станка в модельном ряду производителя определяется разнообразием моделей машин, грузоподъемностью, специальными возможностями медицинского формования (например, литье из жидкого силиконового каучука [LSR], микроформование, многокомпонентное литье под давлением) и стандартными помещениями для чистых помещений. Engel предлагает полный ассортимент электрических и гибридных машин, хорошо оптимизированных для диагностических компонентов и лабораторной посуды. Компания Arburg специализируется на технологии микролитья под давлением для минимально инвазивных медицинских устройств. Sumitomo (SHI) Demag специализируется на создании высокоточных и высокоскоростных систем для шприцевых цилиндров, флаконов и разъемов. Husky, с другой стороны, преуспевает в линиях по производству преформ и медицинских расходных материалов с собственными интегрированными горячеканальными каналами и автоматизацией. Эти фирмы постоянно расширяют свой портфель продуктов, чтобы охватить цифровое управление, энергосбережение и соответствие стандартам ISO 13485 и GMP. Глубина портфеля также включает в себя элементы системного уровня, такие как интегрированная робототехника и визуальный контроль.

Машина для литья пластмасс под давлением для MedTech Новости рынка

• В марте 2025 года итальянская компания Sapa, специализирующаяся на литье под давлением, объявила о 100-процентном приобретении Megatech Industries. Это относится и к немецким сайтам. Sapa стремится укрепить свои лидирующие позиции в области литья пластмасс под давлением, а также расширить свою международную клиентскую базу и присутствие.
  
• В марте 2025 года компания Husky Technologies, лидер на рынке технологий и решений в области литья под давлением, объявила о приобретении бизнеса MGS Healthcare Manufacturing (MGS) по вторичному литью под давлением и технологиям ротационной плиты. Это приобретение еще больше укрепляет позиции Husky как поставщика комплексных решений из различных материалов для ключевых отраслей, таких как медицина, упаковка и бытовая электроника.
  
• В 2022 году компания CoreTech System Co., Ltd. (Moldex3D) заключила стратегическое партнерство с Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI), чтобы сократить разрыв между виртуальным моделированием CAE и реальными машинами для литья под давлением. Сотрудничество создало двусторонний мост от CAE-моделирования к реальной машине для литья под давлением. Это не только сокращает временную задержку от проектирования до производства за счет использования технологии цифровых двойников, но и значительно сокращает время до массового производства.
  

Отчет об исследовании рынка машин для литья пластмасс под давлением для MedTech включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу машины

• Гидравлические машины
• Электрические машины
• Гибридные машины
• Микромашины

Рынок, по технологиям

• Горячеканальные системы и холодоканальные системы
• Многогнездные и семейные конструкции пресс-форм
• Технология многоярусных форм
• Формовочные системы с сервоприводом
• Технологии высокоточных пресс-форм

рыночный, по усилию смыкания

• 0-200 тонн Сила
• 201-500 тонна Сила
• Сила свыше 500 тонн

Рынок, по применению

• Упаковка
  • Стерильные компоненты упаковки
  • Колпачки и колпачки
  • Защитная упаковка
  • Другие
• Диагностический
• Хирургический
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• B2B MedTech компании
  • Большой
  • МСП
• Производители фармацевтической и комбинированной продукции
• Контрактные производственные организации (ОКУ)
• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации
  • Медицинские исследовательские учреждения
  • Медицинские инкубаторы и инновационные центры

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка