Размер рынка оборудования для захвата и перемещения — по типу, по технологии, по производительности, по применению, по каналам сбыта, 2026–2035 гг.

Размер рынка машин для сборки и размещения

Размер рынка машин для сборки и размещения оценивался в 2,8 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,9 млрд долларов США в 2026 году до 4,6 млрд долларов США в 2035 году, с темпом роста CAGR 4,9% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

Большая часть повышения эффективности и точности в производстве электроники, которые были широко освещены, привела к быстрому росту спроса на высокоскоростные системы размещения SMT. Это связано с увеличением слияний и поглощений среди лидеров отрасли, таких как стратегическое объединение основных робототехнических и сборочных компаний. Объединение сил ключевых игроков привело к большим инновациям, более широкому ассортименту продукции и более сильной рыночной позиции.
 

 В то же время использование ручных методов размещения компонентов или простых полуавтоматических машин стало не только менее экономически выгодным, но и менее совместимым с требованиями миниатюризированных компонентов 5G и EV. В настоящее время полностью автоматизированные системы машин для сборки и размещения представляют собой более устойчивое будущее, так как они оснащены энергосберегающими сервоприводами и материалами с высокой термической стабильностью, что ограничивает их воздействие на окружающую среду за счет снижения потерь операционной мощности. Этот экологичный метод соответствует принятию устойчивых практик в высокотехнологичном производстве, что также является фактором, стимулирующим рост рынка.
 

Использование передовых робототехнических систем в сборке электроники стало тенденцией в Северной Америке, и спрос быстро растет. Кроме того, рост расходов на инфраструктуру полупроводников и электромобильность в Европе и некоторых регионах Азии и Тихоокеанского региона создал условия для коммерческой жизнеспособности такого оборудования. Как потребители, так и профессионалы предпочитают эффективные механизированные решения для высокопроизводительной сборки печатных плат (PCBA); поэтому они больше не полагаются на старые, трудоемкие ручные методы сборки. Производители оригинального оборудования (OEM) и поставщики услуг по производству электроники (EMS) в большинстве случаев требуют более высоких скоростей размещения, что приводит к меньшим сбоям в плотном производственном графике.
 

В результате модульные машины для сборки и размещения быстро становятся основным решением благодаря их уже известным преимуществам, таким как оптимизация площади производственного цеха и снижение риска дефектов, вызванных ошибками человеческого фактора. Фактически, рынок в основном определяется повышенным осознанием долгосрочных преимуществ полностью интегрированного умного завода, что приводит к более широкому принятию этих мощных устройств. Кроме того, продолжающиеся улучшения в системах визуального контроля и линейной моторной технологии позволят повысить безопасность еще больше.
 

Инфраструктурная поддержка, акцент отрасли на управлении складами и сборкой на основе ИИ, а также спрос на высокоэффективные удобства, действующие как синергия, являются факторами, стоящими за устойчивой финансовой эффективностью рынка. Одним из основных факторов непрерывного расширения рынка является технологическая инновация в оборудовании; поэтому традиционные простые механические подающие устройства постепенно превращаются в высокоинтеллектуальные, специализированные машины. Промышленность неоспоримо движется к использованию умных приводных двигателей и сложных систем управления, которые, с одной стороны, повышают точность размещения, а с другой — увеличивают срок службы машины.
 

Поэтому производители сосредоточены на улучшении опыта операторов, предоставляя такие функции, как IoT, удаленный мониторинг для анализа производительности, модульные головки для отличной маневренности на нерегулярных схемах печатных плат и интегрированный ИИ и телематику для управления дефектами в реальном времени. Рынок машин для установки компонентов в основном будет рынком быстрого оборудования, поэтому спрос и предложение будут зависеть от глобальных тенденций потребления, например, от огромного роста спроса на потребительскую электронику и устройства IoT, что, в свою очередь, привело к профессиональному и промышленному спросу на бесперебойные и высокоскоростные производственные линии.
 

Тенденции рынка машин для установки компонентов

Промышленность машин для установки компонентов наблюдает серию динамичных тенденций, которые фундаментально меняют ее ландшафт и создают новые возможности для расширения. В основном технологические инновации стали основным двигателем, двумя значимыми факторами являются внедрение сверхточных систем визуального контроля и изобретение модульных, гибких головок установки. Улучшенная точность современных машин для установки компонентов не только расширяет их возможности по обработке компонентов разного размера, но и способствует созданию новых приложений в области носимой технологии и медицинского оборудования. Рост специализированных линий сборки SMT в различных областях также является важной тенденцией, что в значительной степени вызвано быстрым развитием отраслей электромобилей (EV) и инфраструктуры 5G. Кроме того, тенденция к умным фабрикам способствовала внедрению передовых решений для установки, совместимых с Industry 4.0 и системами выполнения производства в реальном времени.
 

• Технологический прогресс и инновации в продуктах: Машины становятся более продвинутыми и эффективными, что также является причиной интеграции систем обнаружения дефектов, управляемых ИИ, и беспроводных систем управления для обеспечения лучшей безопасности и производительности. Наряду с развитием линейных двигателей для повышения скорости и энергоэффективности компании максимально используют усилия по производству долговечных систем подачи с высокой прочностью на разрыв и усиленных конструкций порталов, что не только увеличивает время работы системы, но и повторяемость установки.
   
• Расширение потребительской электроники и автоматизированных сервисов выполнения заказов: Хорошее состояние рынка смартфонов и полупроводников стало одной из основных причин роста рынка. Вместе с телекоммуникационными и автомобильными электронными компаниями они составляют самый большой сегмент, где быстрая смена дизайнов требует быстрых решений для переключения. В результате спрос на эффективные многофункциональные головки установки и автоматизированные системы обработки лотков, вызванный требованиями высокоскоростного производства и тенденциями миниатюризации, растет. Это увеличение как стимулирует расширение глобальной цепочки поставок электроники, так и рост специализированных центров OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test), где производители активно инвестируют в автоматизированную инфраструктуру распределения, требующую безопасных, быстро действующих точек входа.
   
• Экологичное производство и управление объектами: Энергопотребление и операционные узкие места из-за простоя традиционных линий сборки являются типичными проблемами, которые решаются с помощью интеллектуальных режимов сна и энергоэффективных сервоприводных систем. Эти меры не только способствуют развитию более здоровых операционных экосистем, но и облегчают внедрение инициатив по зеленому производству и эффективности фабрик. Эти меры согласуются с целями ESG и программами углеродной нейтральности, реализуемыми по всему миру, где высокоэффективные машины для установки компонентов способствуют снижению общего энергопотребления объекта при сохранении высокой производительности.
   
• Более высокая частота глобальных сбоев в цепочках поставок: Волатльность глобальной торговли является основной причиной, по которой местные производители электроники сосредотачиваются на устойчивости и гибкости, что приводит к массовому увеличению внедрения модульных архитектур машин для сборки компонентов. Ситуация такова, что производственные цеха находятся в постоянном состоянии переконфигурации, поэтому спрос на универсальные системы среди EMS-провайдеров и контрактных производителей, которым требуются адаптируемые конвейеры, которые можно быстро масштабировать или перепрофилировать для разных поколений продукции, возрос.
   
• Акцент на Индустрии 4.0 и умных складах: Производственные менеджеры и промышленные планировщики переориентировали свой фокус на использование автоматизации для обеспечения безопасности и стабильности пропускной способности линий, что они достигают через проактивное обслуживание. В связи с этим они активно вовлечены в мониторинг состояния машин с помощью предиктивной диагностики, изучая износ сопла и нагрузку на двигатель, чтобы минимизировать дорогостоящие простои. Постоянный спрос на интегрированный поток материалов создает постоянную потребность в промышленных, интеллектуальных системах позиционирования на протяжении всего года.
   

Анализ рынка машин для сборки компонентов

По типу рынок разделен на ручные, автоматические и полуавтоматические системы. В 2025 году сегмент автоматических систем составил более 35,9% доли рынка с выручкой в 1 млрд долл. США.
 

• Автоматические системы лидируют на рынке, так как обеспечивают высокую скорость и точность в субмикронном диапазоне, необходимые для современной электроники. Этот сегмент является самым быстрорастущим с темпом роста 5,5% CAGR, обусловленным переходом к Индустрии 4.0 и необходимостью высокообъемного производства в сфере смартфонов и автомобилей.
   
• Полуавтоматические машины остаются критически важным сегментом, оцениваемым в 1,1 млрд долл. США в 2025 году. Они предпочитаются малым и средним предприятиям (МСП), так как сочетают экономическую эффективность с повышенной точностью за счет компьютерных гидов и визуальной помощи.
   
• Ручные системы продолжают удерживать стабильную долю в 25,1% в 2025 году. Они остаются основным решением для прототипирования, лабораторных исследований и низкообъемного ремонта, где высокая капитальная стоимость полностью автоматизированных линий не оправдана.
   

По технологиям рынок сегментирован на системы на основе зрения, силы, лазерные и гибридные. В 2025 году системы на основе зрения занимали основную долю рынка в 41,08%, генерируя выручку в 1,2 млрд долл. США.
 

• Технология на основе зрения доминирует, так как позволяет в реальном времени выполнять оптическое распознавание и выравнивание мелких компонентов. Она необходима для установки компонентов с "тонким шагом" и обеспечивает высокие показатели выхода за счет обнаружения дефектов до установки.
   
• Системы на основе силы составляют примерно 26,7% рынка. Они особенно ценятся в упаковке полупроводников и деликатных сборках, где давление, применяемое к компоненту, должно быть точно контролируемым, чтобы избежать повреждений.
   
• Сегменты на основе лазеров и гибридные системы набирают популярность благодаря спросу на "всё-в-одном" машины. Гибридные системы, в частности, сочетают преимущества оптического зрения с лазерным центрированием, чтобы предложить максимальную гибкость для сложных производственных линий с высокой степенью смешивания.
   

На основе канала распределения рынок сегментирован на прямые продажи и косвенные продажи. В 2025 году косвенные продажи занимали немного большую долю рынка в размере 51,9%, что отражает зависимость отрасли от специализированных региональных дистрибьюторов и поставщиков с добавленной стоимостью.
 

• Косвенные продажи стимулируются необходимостью местной технической поддержки, услуг по установке и обслуживанию. Дистрибьюторы часто предлагают "готовые к работе" решения и обучение, которые жизненно важны для производителей в развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Мексика.
   
• Прямые продажи занимали 48,1% рынка и предпочитаются крупными производителями уровня Tier 1 и OEM. Эти игроки работают напрямую с брендами, такими как Fuji или Panasonic, чтобы обеспечить индивидуальные, крупномасштабные линии SMT и контракты на обслуживание на основе производительности
   

 В 2025 году Северная Америка остается ключевым региональным рынком с оценкой в размере 900 миллионов долларов США и прогнозируемым темпом роста 5% до 2035 года.
 

• США лидируют в регионе, занимая примерно 84,5% рынка Северной Америки в 2025 году. Этот рост обусловлен ранним внедрением передовых робототехнических и интегрированных с ИИ систем сборки.
   
• Рынок сильно зависит от автомобильной и аэрокосмической отраслей, где высокоскоростные и высокоточные машины для сборки компонентов необходимы для сборки сложных электронных блоков управления (ECU) и датчиков.
   
• Растущий спрос на сборку медицинских устройств стимулирует необходимость в специализированных машинах, которые обеспечивают экстремальную точность и совместимость с чистыми помещениями.
   
• Недавние торговые динамики и стремление к релоцированию производства электроники привели к увеличению внутренних инвестиций в автоматизированные производственные линии для компенсации более высоких затрат на рабочую силу.
   

Европа — значительный рынок с оценкой в 600 миллионов долларов США в 2025 году, с прогнозируемым темпом роста 5,2%. Германия лидирует в регионе, захватывая почти 23,2% европейской выручки в 2025 году.
 

• Европейский рынок выигрывает от сильного фокуса на автомобильную электронику и переход на электромобили (EV), что требует большого объема сложных сборок печатных плат (PCB).
   
• Германия и Франция вместе представляют значительную часть региональной выручки, что обусловлено передовыми инженерными секторами и строгим фокусом на качестве и точности производства.
   
• Инновации в регионе сосредоточены на технологиях на основе зрения и лазерных технологий, которые позволяют размещать ультраминиатюрные компоненты, используемые в высокотехнологичных промышленных и медицинских приложениях.
   
• Рынок также формируется под влиянием экологических норм, что приводит к разработке энергоэффективных машин и модульных систем, которые снижают количество электронных отходов в процессе производства
   

Азиатско-Тихоокеанский регион — крупнейший и самый быстрорастущий региональный рынок. Его оценка составляет 800 миллионов долларов США в 2025 году, с прогнозируемым темпом роста 5,3% с 2022 по 2035 год.
 

• Китай занимает самую большую долю рынка в размере 33,3% в 2025 году, в то время как Индия является значительным вкладчиком с оценкой в 100 миллионов долларов США в 2025 году, растущей с темпом CAGR 5,4%.
   
• Доминирование региона обусловлено его статусом глобального центра производства электроники, с огромными производственными базами для смартфонов, планшетов и устройств IoT, требующих высокоточной SMT (Surface Mount Technology) сборки.
   
• Быстрый переход к Industry 4.0 и умному производству стимулирует спрос на автоматические машины, которые, как ожидается, превзойдут сегменты ручного и полуавтоматического труда по производительности.
   
• Инициативы, поддерживаемые правительством, такие как "Make in India" и фокус Китая на самообеспеченности полупроводниками, ускоряют внедрение технологий pick-and-place на основе зрения и гибридных систем для работы с миниатюрными компонентами
   

Латинская Америка представляет собой развивающийся сегмент, который к 2025 году превысит 300 миллионов долларов, растущий на 4,5% до 2035 года.
 

• Бразилия является доминирующим игроком в регионе, захватив 48,3% доли рынка в 2025 году, за ней следует Мексика, которая выигрывает от тенденций "неаршоринга" со стороны североамериканских производителей.
   
• Рост рынка поддерживается постепенной модернизацией заводов по сборке потребительской электроники и увеличением присутствия поставщиков автомобильных компонентов второго уровня.
   
• Хотя в настоящее время рынок больше зависит от косвенных продаж и полуавтоматического оборудования по сравнению с другими регионами, наблюдается постепенный переход к полностью автоматическим системам по мере того, как промышленная автоматизация становится более доступной.
   
• Экономическая стабилизация и инвестиции в логистику и упаковку создают новые возможности для роботов pick-and-place за пределами традиционной сборки электроники.
   

Доля рынка машин pick-and-place

Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd. лидирует с долей рынка 9%. Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd., Panasonic Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd., Hanwha Corporation, Juki Corporation вместе занимают около 35%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка с сильным ядром доминирующих глобальных игроков. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, охватить более широкую клиентскую базу и укрепить свои позиции на рынке.
 

Yamaha Motor Co., Ltd. укрепила свой портфель промышленных роботов и SMT, создав совместное предприятие TY ROBOTICS Co., Ltd. в конце 2025 года. Этот стратегический шаг был направлен на консолидацию производства однокоординатных и картезианских роботов, что позволило Yamaha предложить более широкий спектр автоматизированных транспортных решений. Интегрировав эти робототехнические возможности со своими высокоскоростными монтажными устройствами, такими как YRM10, Yamaha укрепляет свое стремление к "Total Line Solutions" для умных заводов будущего.
 

Mycronic AB представила серию MYPro A41 на выставке Productronica 2025, специально разработанную для расширения возможностей сборки "больших плат" PCB для секторов, таких как телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Эта технология позволяет обрабатывать платы до 1000 мм, значительно снижая сложность соединений. Кроме того, Mycronic представила GenI, инструмент программирования на основе генеративного ИИ, который автономно создает программы 3D AOI-инспекции, исключая простои и позволяя производителям вводить новые продукты с полной уверенностью.
 

Компании на рынке машин pick-and-place

Основные игроки, действующие на рынке машин pick-and-place:

• ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
• Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd.
• Juki Corporation
• Panasonic Corporation
• Yamaha Motor Co., Ltd.
• Hanwha Corporation
• Mycronic AB
• Nordson Corporation
• Hanwha Techwin
• ASM Pacific Technology Ltd.
• Universal Instruments Corporation
• Europlacer Group
• Essemtec AG
• Viscom AG
• Speedline Technologies, Inc. 
   

SMTmax представила QM-4044, новый настольный пикап-н-плей-машин, оснащенный точной камерой для обработки чипов и четырьмя камерами, направленными вверх, для мелких деталей, гарантирующий точное и эффективное размещение компонентов. С потрясающей производительностью от 6000 до 7000 компонентов в час QM-4044 является лучшим выбором для компаний, стремящихся увеличить свой выпуск.
 

Новости индустрии пикап-н-плей-машин

• В ноябре 2025 года Panasonic Connect продемонстрировала свое видение "Автономного завода", представив модульный монтажный автомат NPM-GW. Система использует ИИ для адаптации к изменениям поставок в реальном времени и оснащена автоматической системой подачи компонентов (ASF), которая автоматизирует загрузку компонентов и снятие защитной ленты, значительно сокращая ручное вмешательство на производственной площадке.
   
• В январе 2025 года Juki Corporation представила RS-2 Fast Smart Modular Mounter, достигнув рекордной скорости размещения 50 000 CPH (чипов в час) в одноголовой конфигурации. Это последовало за запуском в 2024 году платформы JM-E01, которая интегрировала автоматизацию для крупных компонентов нестандартной формы, заполнив пробел между SMT и пост-монтажными процессами.
   
• В июне 2025 года подразделение Global Technologies компании Mycronic завершило приобретение Surfx Technologies, специалиста в области решений для атмосферной плазмы. Это приобретение позволяет Mycronic интегрировать передовые технологии обработки и очистки поверхности непосредственно в поток сборки электроники, улучшая адгезию и надежность для упаковки высококлассных полупроводников.
   
• В августе 2024 года Nordson Corporation завершила приобретение Atrion Corporation за 800 миллионов долларов США, лидера в области доставки медицинских жидкостей. Этот шаг, расширяя медицинский портфель Nordson, использует их основные компетенции в точной диспенсации и контроле для удовлетворения растущего спроса на сборку медицинской электроники высокой надежности.
   
• В конце 2024 года Hanwha Precision Machinery переработала свою серию decan, сосредоточившись на высокоплотных сериях, предназначенных для 5G и автомобильной электроники. Новые версии включают предсказательную поддержку на основе ИИ и обнаружение дефектов в реальном времени, удовлетворяя потребности производителей, стремящихся максимизировать пропускную способность при минимизации энергопотребления высокоскоростных линий сборки.
   

Отчет по исследованию рынка пикап-н-плей-машин включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Ручной
• Полуавтоматический
• Автоматический

Рынок по технологии

• На основе зрения
• На основе силы
• На основе лазера
• Гибридный

Рынок по мощности

• До 10 000 CPH
• 10 000–20 000 CPH
• Свыше 20 000 CPH

Рынок по применению

• Потребительская электроника
• Автомобильная промышленность
• Промышленность упаковки
• Фармацевтика
• Логистика
• Другие

Рынок по каналу распределения

• Прямой
• Косвенный

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ