Рынок альтернативных химических веществ PFAS по типу альтернативного химического вещества, анализ по отраслям конечного использования, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Рынок альтернативных химических веществ PFAS

Глобальный рынок альтернативных химических веществ PFAS оценивался в 29,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 35,8 млрд долларов США в 2025 году до 120 млрд долларов США в 2034 году, с CAGR 14,4%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Основная причина внедрения заменителей химических веществ заключается в растущем числе мер по защите от PFAS в ключевых рынках. Установленные в рамках всеобъемлющей стратегической дорожной карты EPA США по PFAS на 2021-2024 годы, благодаря мерам, таким как стандарты питьевой воды, обозначения опасных веществ, требования к отчетности в производстве и ограничения на сбросы. Универсальное ограничение PFAS, предложенное ЕС через REACH, может повлиять на несколько тысяч веществ и применений. Различные действия штатов в Калифорнии, Миннесоте, Колорадо и Нью-Йорке установили дополнительные запреты на PFAS в продуктах и установили сроки, которые должны быть выполнены между 2025 и 2032 годами.
  
• Осведомленность общественности о загрязнении PFAS в большей степени связана с высокопрофильным инцидентом загрязнения питьевой воды. Национальный институт экологических наук и здоровья сообщает, что практически все американцы, 97%, имеют обнаруживаемые уровни PFAS в крови. Это загрязнение связано с предыдущими воздействиями потребительских товаров, загрязненной воды и пищи из упаковки, где могут содержаться PFAS. Некоторые крупные бренды и ритейлеры, такие как производители одежды для активного отдыха, косметические компании и предприятия общественного питания, вносят изменения в пользу добровольного отказа от PFAS в своих продуктах в ответ на кампании НПО и осведомленность потребителей. Более серьезная общественная озабоченность связана с оценкой риска для здоровья от PFAS Всемирной организацией здравоохранения и разработкой рекомендаций по питьевой воде.
  

Тенденции рынка альтернативных химических веществ PFAS

• Рост использования биоразлагаемых и нефторированных альтернатив PFAS в промышленных применениях: Постепенно растущий интерес производителей к использованию экологически безопасных биоразлагаемых альтернатив начинает находить свое применение, например, использование эпоксидированного хлопкового масла в текстильной обработке. Исследовательские учреждения, такие как Fraunhofer ISC, разработали фторсвободные покрытия на основе ORMOCER и биоразлагаемые альтернативы, которые обеспечивают соответствующий уровень водоотталкивающих свойств и долговечности по сравнению с традиционными PFAS.
  
• Усиление регуляторного давления, приводящее к обязательному отказу от традиционных соединений PFAS: В апреле 2024 года EPA США классифицировало как PFOA, так и PFOS как опасные вещества по закону CERCLA. В январе 2025 года Калифорния ввела запреты на PFAS для текстиля, косметики и упаковки пищевых продуктов. Министерство окружающей среды и изменения климата Канады добавило, что большинство PFAS, за исключением фторполимеров, должны быть добавлены в Приложение 1 к CEPA и иметь поэтапные ограничения, начиная с 2025 года.
  
• Рост спроса со стороны конечных отраслей, таких как автомобильная, электронная и текстильная промышленность, на экологически чистые химические решения: Цели и требования к отказу от PFAS в покрытиях, смазках и герметиках были установлены в автомобильной промышленности. Электронная и полупроводниковая промышленность ищут технологические замены для теплового управления, диэлектрической изоляции и защиты от влаги. Текстильная промышленность находится под давлением из-за запретов на одежду и домашний текстиль, введенных ЕС и некоторыми штатами США.
  

Анализ рынка альтернативных химических веществ PFAS

• На основе типа альтернативного химического вещества рынок сегментирован на альтернативы на основе силикона, альтернативы на основе полиуретана, альтернативы на основе акрилата и акрилового полимера, альтернативы на основе углеводородов, альтернативы на основе полисахаридов и целлюлозы, неорганические и керамические альтернативы, альтернативы на основе органофосфора, дендритные и специальные полимеры и другие. В 2024 году альтернативы на основе силикона занимали около 26% рынка. Хорошая водоотталкивающая способность, термостойкость и химическая стойкость — это качества, которые демонстрируют силиконовые полимеры благодаря использованию полодиметилсилоксана (PDMS), силоксановых сополимеров и реактивных силанов в покрытиях, герметиках, разделительных агентах и вспомогательных средствах обработки.
  
• Альтернативы на основе полиуретана составляют около 17% доли рынка в 2024 году. Операции, связанные с защитными покрытиями, клеями или обработкой текстиля, могут выполняться без использования фторированных компонентов с помощью водных дисперсий полиуретана. Основным показателем производительности является используемый изоцианат, причем алифатические образцы обеспечивают лучшую устойчивость к ультрафиолетовому излучению и пожелтению по сравнению с ароматическими типами. В отличие от традиционных систем на основе растворителей, водные формулы значительно снижают воздействие изоцианатных мономеров и органических растворителей. Применения могут включать долговечные водоотталкивающие покрытия для наружных тканей, дышащие водонепроницаемые мембраны и защитные покрытия для автомобильных и промышленных субстратов.
  
• Основным недостатком альтернативных полиуретанов является возможная токсичность изоцианатного предшественника и некоторых растворителей, что требует серьезного управления профессиональным здоровьем. Области развития включают биополиолы, неблокированные изоцианаты для более безопасного обращения и гибридные системы, сочетающие полиуретаны с другими технологиями.

• На основе отрасли конечного использования рынок альтернативных химических веществ PFAS сегментирован на производство текстиля и одежды, производителей красок и покрытий, пожарные и аварийные службы, производство упаковки для пищевых продуктов и напитков, производство полупроводников и электроники, автомобилестроение, аэрокосмическую и оборонную промышленность, производство медицинских устройств, строительство и строительные материалы и другие. Текстильный сектор занимает 30% доли рынка.
  
• Таким образом, давление со стороны регулирующих органов нарастает в текстильной отрасли, учитывая закон Калифорнии AB 1817 (вступает в силу в январе 2025 года) и ограничения REACH в Европейском Союзе, в то время как бренды обязались отказаться от использования PFAS. Использование PFAS широко распространено в долговечных водоотталкивающих покрытиях для наружной одежды, обработках для устойчивости к пятнам для мебели и ковров, а также различных вспомогательных средствах обработки, поверхностно-активных веществах, плавучести и т.д. Основание ZDHC MRSL v3.0 запрещает использование формул PFAS в любых моделях моды и текстильных изделиях и ускоряет глобальное внедрение альтернатив. Другие технологии, такие как системы на основе парафина, обработки силиконом и биоразлагаемые покрытия, теперь достигли коммерчески доступного уровня.
  
• Производители красок и покрытий занимают 18% доли рынка в 2024 году. PFAS использовались в архитектурных, автомобильных, промышленных и специальных покрытиях в качестве поверхностно-активных веществ, пеногасителей, смачивающих агентов и выравнивающих добавок. Evonik уже предлагает широкий ассортимент альтернатив PFAS, таких как TEGO Airex для пеногашения, TEGO Wet для смачивания и биоповерхностно-активные вещества, которые равны или превосходят характеристики фторированных добавок.
  
• Пожарные и аварийные службы занимают 10% доли рынка в 2024 году. Водные пенообразователи с образованием пленки (AFFF), содержащие PFAS, были стандартом для тушения топливных пожаров с 1970-х годов, особенно в авиации, военной и нефтехимической отраслях. Министерство обороны США широко использовало PFAS AFFF в прошлом, загрязняя грунтовые воды на военных базах по всей стране. Углеводородные, белковые и моющие средства на основе мыла без фтора эффективно тушили пожары во многих ситуациях.

• Рынок альтернативных химических веществ PFAS в США оценивается в 9,3 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до почти 334,5 млрд долл. США к 2034 году.
  
• Северная Америка занимает 39% доли рынка в 2024 году. США установили себя как быстрорастущий регион благодаря многочисленным регуляторным действиям EPA и бесчисленным ограничениям на уровне штатов, которые в целом гармонизируют развитие. Непосредственный спрос на технологии водоочистки и альтернативные химические вещества в приложениях, связанных с водой, был создан в результате установленных EPA максимальных уровней загрязняющих веществ для шести PFAS в соответствии с правилом питьевой воды в апреле 2024 года.
  
• Рынок альтернативных химических веществ PFAS в Европе представляет собой 29% доли в 2024 году, благодаря строгому регламентирующему рамкам REACH и отрасли, готовой активно предпринимать инициативы. С одной стороны, пересмотренное предложение по ограничению PFAS, опубликованное Европейским химическим агентством в августе 2025 года, станет самым строгим регуляторным режимом в мире. Предложение предусматривает три варианта ограничений для PFAS, от полного запрета с переходным периодом в 18 месяцев до использования на основе риска, с окончательными мнениями комитета ECHA, ожидаемыми к концу 2026 года, и решением Европейской комиссии в 2027-2028 годах.
  
• Рынок альтернативных химических веществ PFAS в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет 23% доли в 2024 году, что связано с быстрой индустриализацией, производственными мощностями и изменяющимися регуляторными рамками. Китай, Япония и Южная Корея ограничивают использование PFAS, одновременно развивая внутренние возможности в альтернативных химических веществах.
  
• Латинская Америка увидит рост на рынке Бразилии, обусловленный текстильной, автомобильной и сельскохозяйственной отраслями. Комплексные регуляции PFAS все еще развиваются в Латинской Америке, однако экспортно-ориентированные отрасли в настоящее время должны соответствовать требованиям рынков назначения. В Бразилии текстильные производители, поставляющие продукцию европейским и североамериканским брендам, постепенно переходят на системы отделки без PFAS. Автомобильная промышленность в Бразилии и Мексике также переходит на альтернативы PFAS для соответствия спецификациям OEM и экспортным требованиям.
  
• Рынок альтернативных химических веществ PFAS на Ближнем Востоке и в Африке составляет 4% доли в 2024 году. Быстрорастущие нефтехимическая и производственная отрасли в странах Персидского залива требуют специальных химических веществ, включая альтернативы PFAS. В Южной Африке сейчас ведется работа по вопросам регуляторных рамок и регулирования PFAS.

Доля рынка альтернативных химикатов PFAS

В отрасли альтернативных химикатов PFAS концентрация умеренно низкая, так как пять ведущих игроков — Archroma, Evonik Industries, Dow Inc., Rudolf GmbH и Victrex — вместе занимали около 51% рынка в 2024 году. Такое состояние концентрации подчеркивает техническую сложность разработки альтернативных химикатов, значительные инвестиции в НИОКР и долгосрочные отношения, сложившиеся между крупными производителями химикатов и потребителями из различных отраслей. Evonik — один из ключевых игроков на рынке, компания хорошо позиционирована благодаря разнообразному портфелю, включающему безPFAS-покрытия и специальные химикаты. Под брендом TEGO у компании есть несколько линеек продуктов, направленных на замену PFAS, включая пеногасители TEGO Airex (сорта 900, 923 и 944 для морских и защитных покрытий), полимерные вспомогательные средства TEGO PPA, использующие устойчивое сырье с меньшим углеродным следом.

Компании на рынке альтернативных химикатов PFAS

Основные игроки на рынке альтернативных химикатов PFAS:

• Archroma
• Evonik Industries
• Dow
• Daikin Industries
• Rudolf
• HeiQ Materials
• NICCA Chemical
• CHT Group
• Cerakote
• James Walker Group
• Victrex
  
  
• Archroma
• Archroma — одна из компаний в области специальной химии, предлагающая решения для устойчивого развития, применимые к текстилю, бумаге и упаковочным материалам. Она также разработала некоторые запатентованные водоотталкивающие средства на основе полиакрилатных сополимеров с добавлением парафинов высокой молекулярной массы, подходящие для долговременной обработки текстиля. Водоотталкивающая система, подходящая для всех безPFAS-текстильных обработок от компании, включает Arkophob DAN, Arkophob SR, Cassurit FF сшивающие агенты, Ceraperm SFC силиконовые смягчители и Cerol EX меламиновые смолы.
  

• Evonik Industries
• Evonik Industries AG работает в области специальной химии, предлагая множество альтернатив PFAS, включая промышленные покрытия, полимерные добавки и специальные материалы. Для бренда TEGO компания предлагает пеногасители (завесы Airex 900, 923, 944), смачивающие агенты (Wet 270 eCO, Wet 570/580 Terra биосурфактанты) и пеноконтролирующие добавки (Foamex 8051, 812 eCO, 8420).
  
• Dow Inc
• Dow Inc. — глобальная компания, специализирующаяся на эластомерах, полимерах, силиконах и специальных химикатах. В сентябре 2025 года эта глобальная компания объявила о доступности DOWSIL 5-1050 Polymer Processing Aid. В нее введены силиконовые альтернативные материалы для продуктов, таких как фторполимерные ППА, направленные на снижение деформации расплава и предотвращение накопления в упаковке для пищевых продуктов, при этом соблюдаются нормы контакта с пищевыми продуктами. В августе 2025 года Dow Inc. представила свое следующее изобретение — TRITON FCX поверхностно-активные вещества, предназначенные для биостойкости с PFAS-подобной блокирующей способностью к биоразлагаемым краскам.
  
• Rudolf GmbH
• Rudolf GmbH, немецкая компания, обладает экспертизой в области химикатов и текстиля, особенно в области применения и функциональной обработки. Изолированные изоцианатные сшивающие агенты Ruco-Guard WEB компании для обработки текстиля без ПАВ. Таким образом, Rudolf предлагает водоотталкивающие системы без фтора и предоставляет техническую поддержку для конечного использования совместимыми производителями текстиля, пытающимися выйти из ПАВ.
  
• Victrex
• Victrex — мировой лидер в области высокопроизводительных полимерных решений и производитель передовых материалов, таких как PAEK (полиэфирэфиркетон) для различных промышленных применений. Компания стремится поставлять инновационные, устойчивые и высококачественные материалы, способные решать сложные инженерные задачи. Victrex обслуживает аэрокосмическую, автомобильную, электронную и медицинскую отрасли, предлагая продукты с уникальной прочностью, долговечностью и химической стойкостью.
  

Новости отрасли альтернативных химикатов без ПАВ

• В сентябре 2025 года Dow запустила DOWSIL 5-1050 Polymer Processing Aid, силиконовую замену фторполимерным ППА, используемую для упаковки из выдувной и растягиваемой пленки. Продукт успешно прошел испытания в промышленных масштабах, значительно снижая дефекты литья, помутнение, накопление на кромке матрицы и давление в матрице.
  
• В июне 2025 года Clariant объявила о запуске линейки производства AddWorks PPA, продающей полимерные обработки без ПАВ для экструзии полиолефинов, ориентированной на рынки ЕМЕА, Америки и Юго-Восточной Азии/Тихоокеанского региона. Линейка продуктов отвечает растущему спросу на обработки без фторполимеров, обусловленному регулированием и обязательствами брендов.
  
• В июне 2023 года The Chemours Company, DuPont de Nemours, Inc. и Corteva, Inc. объявили, что они достигли принципиального соглашения о комплексном решении всех претензий, связанных с ПАВ, по отношению к питьевой воде, предъявленных определенному классу систем общественного водоснабжения, обслуживающих большинство населения США.
  

Отчет по исследованию рынка альтернативных химикатов без ПАВ включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу альтернативных химикатов

• Альтернативы на основе силикона
• Альтернативы на основе полиуретана
• Альтернативы на основе акрилата и акрилового полимера
• Альтернативы на углеводородной основе
• Альтернативы на основе полисахаридов и целлюлозы
• Неорганические и керамические альтернативы
• Органофосфорные альтернативы
• Дендритные и специальные полимеры
• Другие

Рынок по отраслям конечного использования

• Производство текстиля и одежды
• Производители красок и покрытий
• Пожарная и аварийная служба
• Промышленность упаковки пищевых продуктов и напитков
• Производство полупроводников и электроники
• Автомобилестроение
• Авиация и оборона
• Производство медицинских устройств
• Строительство и строительные материалы
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка