Рынок бумажной упаковки — по сырью, продукту, применению — мировой прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка бумажной упаковки

Мировой рынок бумажной упаковки оценивался в 410,5 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 596,5 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 3,8%.

Бумажная упаковка включает в себя гофрокоробы, бумажные пакеты и картонные коробки, которые обычно используются для защиты и транспортировки продукции в различных отраслях промышленности. Она биоразлагаема, а пригодна для вторичной переработки, что делает ее более экологичным вариантом, чем пластиковая упаковка, и дополняет мировые движения в сторону экологически чистых методов.

Развитие пищевой промышленности стимулирует спрос на бумажную упаковку. Растущий спрос на удобные и готовые к употреблению продукты питания повышает потребность в более эффективной и экономичной упаковке. Увеличение использования бумажной упаковки обусловлено также ростом фармацевтической промышленности. Например, во всем мире растет спрос на лекарства и другие товары медицинского назначения, что увеличит потребность в надлежащей, безопасной и экологичной упаковке. Упаковка на бумажной основе отвечает требованиям по защите фармацевтической продукции, поддерживая при этом повестку дня в области экологической устойчивости. Использование заменителей пластика также стимулирует развитие рынка бумажной упаковки. В целом, рост пищевой и фармацевтической промышленности, в дополнение к глобальному переходу к устойчивым альтернативам, стимулирует производство бумажной упаковки.

Несмотря на непрерывный рост, на рынке существуют проблемы, которые ограничивают рост. Одной из проблем является устойчивость бумажной упаковки к влаге и воде. В отличие от пластиковых или металлических упаковок, бумажные материалы могут впитываться водой, что приводит к потере значительной прочности. Из-за этого бумажная упаковка не будет эффективно использоваться в упаковке продуктов с высокой влажностью и замороженных продуктов, что снижает практичность бумажной упаковки. Несмотря на то, что существуют стойкие к бумаге покрытия и красители, повышающие прочность упаковки, они, как правило, не являются экологически чистыми.

Еще одной проблемой является его минимальная барьерная производительность. Бумажная упаковка менее устойчива к защитным факторам, таким как воздух, свет и загрязнение, по сравнению с пластиковой и металлической упаковкой. Такие барьеры ставят под угрозу срок годности некоторых товаров, особенно в пищевой промышленности и медицине.

Кроме того, бумажная упаковка более уязвима к повреждениям при транспортировке или при обработке. Эти отрицательные характеристики делают его менее подходящим для тяжелых и крупногабаритных перевозок или перевозок на дальние расстояния. Потерять эти изделия становится легче из-за их большей хрупкости. Эти проблемы должны быть решены за счет постоянных инноваций в области материаловедения, чтобы повысить прочностные и барьерные характеристики изделий на бумажной основе без ущерба для их экологических преимуществ.

Тенденции рынка бумажной упаковки

• Совершенствование технологий, связанных с бумажной упаковкой: Использование бумаги для упаковки стало возможным благодаря таким инновациям, как биоразлагаемые покрытия и водостойкие обработки. В этом отношении примером является разработка технологии FiberLean MFC, поскольку ее достижения в области бумажных волокон улучшают его прочностные и барьерные свойства, что позволяет использовать такую бумагу для упаковки продуктов питания и жидкостей. Кроме того, более широкое использование автоматизации в производственных процессах также значительно сократило количество потребляемой энергии, что сделало производство бумажной упаковки более экологичным. 
  
• Рост расходов из-за проблем с поставками: Увеличение стоимости других материалов наряду с увеличением ограничений на доставку и предложение из-за пандемии также повлияли на бумажную упаковочную промышленность. Задержка и увеличение расходов на доставку целлюлозы увеличивают стоимость. Кроме того, системы переработки и управления отходами слишком неэффективны, что подавляет рост во многих частях мира, где нет хороших систем переработки. 
  
• Расширение сектора электронной коммерции: совокупный эффект роста использования бумаги и возросшей популярности онлайн-покупок привел к увеличению спроса на упаковочные материалы на бумажной основе. По мере того, как предприятия смещают акцент на продажу товаров в Интернете, растет потребность в эффективных, экологически чистых и недорогих вариантах упаковки. Бумажная упаковка в настоящее время пользуется огромным спросом благодаря своему легкому весу, легкой приспособляемости к вторичной переработке и индивидуальному дизайну для различных продуктов.
  
• Потребительский спрос на экологичную упаковку: Исследование, проведенное компанией DS Smith из Великобритании, показало, что 51% продуктовых товаров, в которых используется пластиковая упаковка, могут быть заменены или модифицированы более экологически безопасным способом, таким как использование экологичного дизайна. Это говорит о большом потенциале использования бумажной упаковки для удовлетворения растущего спроса потребителей, которые сознательно относятся к потреблению углерода.
  

Анализ рынка бумажной упаковки

Рынок бумажной упаковки по сырью сегментирован на свежие источники и переработанную макулатуру. В 2024 году доля рынка на переработанную макулатуру составила 53,6%.

• Переработанная макулатура является доминирующим сырьем на рынке бумажной упаковки благодаря своей экономичности и экологическим преимуществам. Она значительно экономит использование первичной целлюлозной бумаги, что, в свою очередь, снижает вырубку лесов и потребление энергии. Правительства во всем мире проводят строгую политику по обращению с отходами, что положительно влияет на использование переработанных материалов в упаковочной промышленности.
  
• Владельцы брендов и брендов в различных отраслях, таких как продукты питания и напитки, средства личной гигиены, электроника и т. д., предпочитают использовать переработанную бумагу для упаковки из-за ее экологичности. Компании быстро меняют свою стратегию брендинга, внедряя экологически чистые альтернативы, такие как бумажная упаковка, которая помогает в достижении целей корпоративной социальной ответственности (КСО) наряду с целями устойчивого развития.
  
• Многолетний опыт и новые технологические достижения в процессах переработки бумаги позволили использовать переработанную бумагу в еще более прочных и долговечных продуктах. Инновационные методы улучшают барьерную и влагостойкость, что делает его более экономически выгодным по сравнению с традиционной упаковкой на основе свежего волокна.
  
• Для высокопрочных и пищевых продуктов, где гигиена и целостность структуры имеют жизненно важное значение, источники свежей клетчатки по-прежнему важны. Тем не менее, растущая обеспокоенность по поводу вырубки лесов и нанесения ущерба окружающей среде приведет к тому, что переработанные альтернативы будут более выгодными на рынке.
  

В зависимости от продукта рынок бумажной упаковки делится на складной картон, твердый небеленый картон, твердый беленый картон, белый линованный ДСП и контейнерный картон. Складной картон составил 24,8% рынка в 2024 году.

• Складной картон включает в себя самые прочные продукты на границе бумажной упаковки для его популярного использования в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство напитков, фармацевтика и косметика - во всех этих отраслях он используется благодаря своей превосходной прочности, легкости и отличной пригодности для печати. Кроме того, его высокое соотношение жесткости к весу гарантирует низкие затраты на транспортировку в дополнение к огромной долговечности.
  
• Сектор упаковки для пищевых продуктов является одним из основных потребителей складного картона, поскольку он представляет собой нетоксичный и пригодный для вторичной переработки материал, который можно использовать в решениях, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами. Кроме того, многие регулирующие органы по всему миру предъявляют строгие требования к упаковке пищевых продуктов, что значительно увеличивает потребление высококачественного картона, такого как складной картон.
  
• Складной картон является основной формой упаковки, используемой в фармацевтической промышленности для лекарств, медицинских устройств и предметов личной гигиены. Фармацевтические компании выбирают складной картон с высокопрочной печатью и тиснением для брендинга, маркировки и даже защиты от подделок.
  
• Решения для складной картонной упаковки в розничной и электронной коммерции, наряду со многими другими, выиграли от увеличения числа инициатив в области устойчивого развития и усилий по сокращению использования пластика. Кроме того, бесчисленные фирмы заменяют свои складные коробки пластиковыми блистерными упаковками и жесткими контейнерами, чтобы выполнить свои экологические обязательства.
  
• Механическая влагостойкость и долговечность складного картона, проистекающие из упаковки на пластиковой основе, служат большими преимуществами, которые, вместе с достижениями в области технологий нанесения покрытий и барьеров, значительно укрепили позиции материала.
  

В зависимости от области применения, рынок бумажной упаковки делится на продукты питания и напитки, товары недлительного пользования, товары длительного пользования и медицину. Продукты питания и напитки составили 40,1% рынка в 2024 году.

• На рынке бумажной упаковки в первую очередь доминируют продукты питания и напитки из-за смещения потребительских предпочтений в сторону экологически чистых и устойчивых упаковочных материалов. Переход на заменители бумаги был ускорен растущей заботой об окружающей среде и правительственным законодательством, направленным на сокращение использования пластика.
  
• Papercraft предлагает легкие, перерабатываемые и настраиваемые решения, которые все чаще применяются в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, замороженных продуктах и готовых к употреблению блюдах. Чтобы повысить ценность бренда и достичь целей в области устойчивого развития, различные бренды перешли на использование картонных коробок и контейнеров на бумажной основе.
  
• Существует растущая потребность в удовлетворении растущего внимания клиентов к здоровью и использованию безопасных и нетоксичных упаковочных материалов. Бумажные пищевые контейнеры пользуются популярностью среди потребителей, поскольку они с меньшей вероятностью могут химически загрязнить пищу по сравнению с пластиком, что делает их безопасными и соответствующими строгим гигиеническим стандартам.
  
• Увеличение числа ресторанов быстрого обслуживания (QSR) и рост онлайн-доставки еды создали большую потребность в упаковочных материалах для еды, таких как коробки на вынос, бумажные стаканчики, обертки и другие контейнеры. Стремясь достичь своих целей в области устойчивого развития, многие ведущие мировые сети ресторанов в настоящее время предпочитают использовать бумажные решения.
  
• Растущие и ослабевающие ферменты барьерного покрытия способствовали экологичности бумажной упаковки в качестве экологически чистого заменителя пластика, повышая долговечность и влагостойкость барьерного слоя продукта. Новые покрытия, обеспечивающие повышенную устойчивость к жиру и воде, облегчают использование бумажной упаковки в пищевой промышленности, сохраняя при этом возможность ее переработки.
  

Рынок бумажной упаковки в США составил 110,1 млрд долларов США в 2024 году.

• США доминируют в североамериканской индустрии бумажной упаковки из-за влияния правительства на экологичную упаковку. Такие инициативы, как Расширенная ответственность производителя (РОП) и запрет на использование одноразового пластика, заставили многие отрасли промышленности перейти на альтернативы на основе бумаги. Более того, переход корпораций к устойчивым решениям для упаковки и достижению нулевых выбросов приносит щедрые деньги в бумажных вариантах.
  
• Рост производства продуктов питания и напитков, электронной коммерции и фармацевтической промышленности оказал сильную поддержку рынку бумажной упаковки. Бум продаж товаров в сочетании с доставкой на дом подстегнул спрос на складные картонные коробки, бумажные почтовые ящики и гофрокоробы. В настоящее время все шире внедряется экологичная упаковка для удовлетворения потребительских и законодательных требований. Также более широко используются биоразлагаемые покрытия и влагостойкая бумага, которые делают изделия из бумаги более прочными, что делает их наиболее подходящими для многих отраслей промышленности.
  
• На рынке США наблюдается значительный сдвиг в сторону маркетинга экологически чистых устойчивых упаковочных продуктов из-за устойчивого и зеленого консьюмеризма. Потребители все чаще отдают предпочтение перерабатываемой и биоразлагаемой упаковке, поскольку наблюдается позитивный сдвиг в культуре и осведомленности об устойчивом развитии. Также наблюдается рост спроса на пищевые необработанные и безопасные упаковочные материалы, особенно в индустрии упакованных продуктов питания и напитков.
  
• Исследования показывают, что потребители склонны рассматривать продукты, поставляемые в бумажной упаковке, как превосходные и социально ответственные, что приводит к тому, что бренды все чаще используют картон, крафт-бумагу и даже компостируемую бумажную упаковку, чтобы привлечь своих клиентов. Кроме того, молодые поколения, особенно миллениалы и поколение Z, все чаще учитывают экологичность при покупке продуктов, что вынуждает компании переходить на экологически чистую упаковку на бумажной основе, а не на пластиковой.
  

Доля рынка бумажной упаковки

Индустрия бумажной упаковки отличается высокой конкуренцией, и ведущие конкуренты стремятся к инновациям и устойчивому развитию, чтобы укрепить свои позиции в отрасли. WestRock и Smurfit Kappa Group являются ведущими игроками отрасли, которые используют сложные упаковочные технологии наряду с надежными сетями поставок. Эти компании постоянно направляют свои усилия в области исследований и разработок на разработку устойчивых альтернатив пластику, экологически чистой упаковки и высокоэффективных материалов для удовлетворения постоянно растущих глобальных потребностей.

Благодаря своей комплексной бизнес-модели, которая включает в себя все, от поиска сырья до разработки упаковки, WestRock успешно работает на многочисленных рынках. Стремление компании завоевать долю рынка с помощью своего уникального предложения, такого как перерабатываемые и биоразлагаемые покрытия, также прекрасно сочетается с принципами экономики замкнутого цикла. WestRock еще больше укрепила свои позиции благодаря стратегии роста, основанной на приобретениях, за счет слияния с другими важными региональными операторами. Кроме того, компания зарекомендовала себя как основной поставщик для крупных игроков на рынке электронной коммерции и розничной торговли, особенно в секторах продуктов питания и напитков, а также онлайн-покупок.

Smurfit Kappa Group отметила свое неизгладимое присутствие на мировой арене, а Европа и Северная Америка стали ее мощной производственной базой. Группа постоянно уделяет особое внимание отраслевым инновациям, что помогло оптимизировать интеграцию ее доли рынка, извлекая выгоду из недавней тенденции, граничащей с заменой пластика подложками на основе волокон. В дополнение к постоянному расширению своих строительных возможностей, компания продолжает инвестировать в технологии цифровой печати и интеллектуальной упаковки, которые выступают в качестве дифференцирующего фактора и поддерживают конкурентное преимущество компании.

Как и другие известные компании Smith, International Paper group, Mondi PLC и Packaging Corporation of America, они также уделяют основное внимание диверсификации, слияниям и приобретениям бренда, а также экологически чистым методам для оптимизации дополнительной доли рынка. Ожидается, что из-за более строгого регулирования и растущего предубеждения потребителей в отношении перерабатываемых и биоразлагаемых товаров, эти производители будут последовательно поддерживать более агрессивный подход к инновациям и росту, тем самым меняя баланс конкуренции на мировом рынке бумажной упаковки.

DS Smith является одним из мировых поставщиков экологичных решений для бумажной упаковки, которые уделяют особое внимание пригодности к вторичной переработке и материалам на основе волокна. Фирма DS Smith вложила значительные средства в политику экономики замкнутого цикла, чтобы гарантировать, что упаковочная продукция компании на 100% пригодна для вторичной переработки. Фирма также увеличила свое присутствие в Северной Америке за счет различных слияний и поглощений, что укрепило позиции фирмы в секторах электронной коммерции и розничной торговли. Кроме того, DS Smith работает вместе с другими ведущими брендами и компаниями над созданием экологически чистых конструкций упаковки за счет минимизации выбросов углекислого газа, а также улучшения управления цепочками поставок.

Mondi является мировым лидером в области гибкой и экологичной упаковки на бумажной основе. Компания значительно расширила ассортимент своей продукции, внедрив бумажную упаковку с высокими барьерными свойствами для продуктов питания и товаров народного потребления. Недавние инвестиции Mondi в европейские производственные предприятия направлены на повышение эффективности производства, а также на удовлетворение постоянно растущего спроса на упаковку, пригодную для вторичной переработки. Компания хорошо известна тем, что внесла изменения в отрасль, производя более легкие, но прочные продукты на бумажной основе.

Компании рынка бумажной упаковки

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии бумажной упаковки, включают:

• Д.С. Смит
• Международная бумажная группа
• ИТС Лимитед
• Mondi plc
• Ниппон Пейпер Индастриз
• Холдинговая корпорация Оджи
• Упаковочная корпорация Америки
• Группа компаний Smurfit Kappa
• Стора Энсо
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget
• Уэстрок 
  

Новости индустрии бумажной упаковки

• В марте 2025 года компания Ahlstrom представила LamiBak Flex, новую бумагу-основу для гибкой упаковки пищевых продуктов. Он повышает барьерные свойства при одновременном снижении потребности в грунтовочном покрытии, что, в свою очередь, снижает затраты. Он может быть покрыт, металлизирован или экструдирован в качестве материала для мешка или саше.
  
• В марте 2025 года KM Packaging запустила K-Nature Paper HBe, высокобарьерный бумажный упаковочный материал, пригодный для вторичной переработки. Он более чем на 85% состоит из бумаги с полиэтиленовым покрытием и барьером EVOH, что делает его экологичной заменой гибкой пластиковой упаковке во многих областях.
  
• В феврале 2025 года Koehler Paper заключила партнерское соглашение с итальянской компанией по производству макаронных изделий Astrabio для производства термосвариваемой гибкой бумажной упаковки для макаронных изделий. Бумага Koehler NexPlus Seal Pure смогла обеспечить защиту, пригодность к переработке и меньший углеродный след по сравнению с традиционной пластиковой упаковкой.
  
• В октябре 2024 года Suzano завершила покупку двух промышленных заводов у Pactiv Evergreen в Арканзасе и Северной Каролине. Это сопровождалось увеличением производственных мощностей по производству картона на 420 000 метрических тонн, что сделало Suzano поставщиком картона для жидкой упаковки в Северной Америке.
  

Отчет об исследовании рынка бумажной упаковки включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США и объема в килограммовых тоннах с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по сырью

• Свежие источники
• Переработанная макулатура

Рынок, по продуктам

• Упаковочный картон складной
• Массивная небеленая доска
• Массивная беленая доска
• ДСП с белой футеровкой
• Тарный картон

Рынок, по применению

• Еда и напитки
• Товары недлительного пользования
• Товары длительного пользования
• Медицинский

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ