Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов Размер и доля 2026-2035

Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов

Глобальный рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов оценивался в 9,9 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 19,4 млрд долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,8% в прогнозный период 2026–2035 годов, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc. Устойчивый рост рынка отражает структурный перелом в глобальном секторе ядерной энергетики: ускоряющаяся доля действующих реакторов достигает или превышает проектный срок службы, формируя устойчивый, обязательный конвейер задач по выводу из эксплуатации. Примерно 67% глобальных мощностей действующих ядерных реакторов, насчитывающих 284 реактора, эксплуатируются более 30 лет.^{[1]Международное агентство по атомной энергии, iaea.org} В Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ужесточение нормативных требований и устойчивые государственные инвестиции в совокупности укрепляют траекторию роста рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов.

Основные факторы роста

Анализ влияния факторов

Фактор	(~) % Влияние на прогноз CAGR	Географическая значимость	Временные рамки влияния
Старение глобального парка ядерных реакторов	~30%	Глобальный, Северная Америка, Европа — основные регионы	Долгосрочные (≥ 4 года)
Жесткие экологические нормы безопасности	~25%	США, ЕС, Великобритания, государства-члены МАГАТЭ	Среднесрочные (2–4 года)
Глобальный рост объемов ядерных отходов	~20%	Мировой, особенно страны ОЭСР	Долгосрочные (≥ 4 года)
Государственное финансирование закрытия АЭС	~15%	Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион	Среднесрочные (2–4 года)

Старение мирового парка ядерных реакторов

Наиболее значимым структурным фактором рынка услуг по выводу из эксплуатации АЭС является преклонный возраст глобального коммерческого парка реакторов. По состоянию на конец 2024 года МАГАТЭ зафиксировало 417 действующих реакторов по всему миру, при этом примерно 67% установленных мощностей накопили более 30 лет эксплуатационного опыта. Эта группа реакторов была в основном построена в период ядерного бума 1960–1980-х годов и сейчас приближается или превышает проектный срок службы.

Государственные обязательства по отказу от ядерной энергетики, включая закрытие Германией своих последних трех реакторов в апреле 2023 года, полный отказ Бельгии от атомной энергетики и политику Швейцарии, не продлевающую сроки эксплуатации, создают предсказуемую многодесятилетнюю нагрузку для поставщиков услуг. Этот фактор составляет примерно 30% прогнозируемого среднегодового темпа роста (CAGR).

Жесткие экологические нормы безопасности

Обязательные нормативные рамки создают недискреционный спрос на всех рынках по выводу из эксплуатации. В Соединенных Штатах Комиссия по ядерному регулированию (NRC) требует, чтобы все окончательно остановленные энергетические реакторы завершили процесс вывода из эксплуатации в течение 60 лет после остановки, при этом отчеты о деятельности по выводу из эксплуатации после остановки (PSDAR) должны быть представлены в течение двух лет после окончательной остановки.^{[2]Комиссия США по ядерному регулированию, nrc.gov} Нормы безопасности МАГАТЭ (Общие требования безопасности, часть 6, GSR Part 6) устанавливают обязательные требования безопасности во всем мире, охватывая радиологическуюCharacterization, планирование управления отходами и критерии освобождения площадки. Несоблюдение влечет за собой значительные юридические и финансовые последствия. Совокупный эффект обязательных нормативных рамок составляет примерно 25% прогнозируемого среднегодового темпа роста (CAGR).

Глобальный рост объемов ядерных отходов

Запасы радиоактивных отходов растут по мере завершения работы устаревших реакторов, а начальные этапы демонтажа генерируют дополнительные потоки отходов. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации, общий объем твердых радиоактивных отходов в мире составляет примерно 32 миллиона м³, из которых около 17% (около 5,6 миллиона м³) все еще находятся на временном хранении в ожидании окончательной утилизации.^{[3]Всемирная ядерная ассоциация, world-nuclear.org} Примерно 430 000 тонн отработанного топлива было выгружено из коммерческих реакторов по всему миру, при этом около 70% в настоящее время находится на промежуточном хранении. Растущие запасы поддерживают спрос на услуги поCharacterization, упаковке, транспортировке и промежуточному хранению отходов, что составляет примерно 20% прогнозируемого среднегодового темпа роста (CAGR).

Государственное финансирование закрытия АЭС

Государственные финансовые обязательства лежат в основе значительной доли глобальной деятельности по выводу из эксплуатации. Программа Европейской комиссии по оказанию помощи в области вывода из эксплуатации (NDAP) предоставляет целевое финансирование ЕС на 2021–2027 годы для поддержки вывода из эксплуатации реакторов советского дизайна в Болгарии, Словакии и Литве, при этом общие расходы ЕС на вывод из эксплуатации ядерных объектов до 2045 года оцениваются примерно в 60 миллиардов евро.^{[4]Европейская комиссия, ec.europa.eu} Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании (NDA) выделило общий плановый объем расходов в размере 4,164 миллиарда фунтов стерлингов на 2025/26 год, из которых 3,305 миллиарда были профинансированы за счет государственных грантов Великобритании.^{[5]Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов, gov.uk} Эти устойчивые государственные обязательства составляют примерно 15% прогнозируемого среднегодового темпа роста (CAGR).

Основные проблемы

Анализ ограничений

Проблема	(~) % Влияние на прогноз CAGR	Географическая значимость	Временные рамки
Высокие затраты на проекты по выводу из эксплуатации	~-20%	Глобальные объекты наследия в Северной Америке, Европе	Долгосрочный (≥ 4 лет)
Сложные процессы получения регуляторных одобрений	~-15%	США, ЕС, Азиатско-Тихоокеанский регион	Среднесрочный (2–4 года)

Высокие затраты на проекты по выводу из эксплуатации

Полный вывод из эксплуатации одного крупного коммерческого реакторного комплекса может потребовать от 500 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов США в зависимости от типа реактора, профиля загрязнения и юрисдикции. Превышение сметы затрат структурно характерно для сложных объектов наследия с несколькими блоками. Данные Комиссии по ядерному регулированию США (US NRC) показывают, что остатки фондов вывода из эксплуатации (DTF) у лицензиатов, активно занимающихся выводом из эксплуатации, составили примерно 11,7 миллиарда долларов США по состоянию на декабрь 2022 года, тогда как остатки фондов у все еще действующих реакторов достигли примерно 67 миллиардов долларов США. Высокие затраты на проекты сдерживают темпы, с которыми операторы могут мобилизоваться, оказывая давление примерно на -20% на CAGR.

Сложные процессы получения регуляторных одобрений

Сроки получения регуляторных одобрений вызывают значительные задержки в реализации проектов и рост затрат во всех юрисдикциях. В Соединенных Штатах Комиссия по ядерному регулированию (NRC) требует представления Плана прекращения действия лицензии (LTP) не менее чем за два года до предполагаемой даты прекращения действия лицензии, с учетом обязательных публичных комментариев и регуляторной экспертизы. Вывод из эксплуатации реакторов типа РБМК на Игналинской АЭС в Литве представляет собой уникальную регуляторную сложность без установленного международного прецедента. Процессы одобрения, длящиеся от пяти до десяти лет, являются обычным явлением для сложных объектов с несколькими блоками, оказывая давление примерно на -15% на CAGR.

Тенденции рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов

Рост числа глобальных выводов реакторов из эксплуатации

Основным фактором, определяющим спрос на услуги по выводу из эксплуатации ядерных объектов, является ускоряющийся вывод из эксплуатации коммерческих реакторов в Северной Америке, Европе и Азии. В период с 2015 по 2024 год более 30 крупных коммерческих энергетических реакторов были окончательно остановлены в США, Европе и Японии, что в совокупности составляет более 25 ГВт установленной мощности, поступающей в процесс вывода из эксплуатации. Причины этого явления не носят исключительно технический характер: высокие затраты на модернизацию, либерализация рынков электроэнергии в Европе, а также изменения в политике после аварии на Фукусиме в Японии и Германии вместе сократили горизонты эксплуатации.

В Соединенных Штатах более десятка коммерческих реакторов окончательно прекратили работу в период с 2013 по 2024 год, включая такие станции, как Вермонт Янки, Сан Онофре, Форт Калхун, а также реакторы Дрезден-2 и Дрезден-3. Это было обусловлено низкими ценами на природный газ на дерегулированных рынках электроэнергии и растущими затратами на модернизацию. Французская EDF управляет официальными программами по выводу из эксплуатации девяти окончательно остановленных коммерческих реакторов, что представляет собой крупнейший портфель проектов по выводу из эксплуатации в Европе. Совокупный эффект создает структурно расширяющийся конвейер услуг, который поддерживает рост рынка в прогнозный период 2026–2035 годов.

Робототехника и дистанционные системы при демонтаже

Управляемые дистанционно и автономные роботизированные системы преобразуют экономику эксплуатации и профиль безопасности при демонтаже ядерных объектов. Основная ценность заключается в двух аспектах: снижение доз облучения для рабочих и обеспечение доступа в труднодоступные или радиационно опасные зоны, где ручное вмешательство небезопасно или физически невозможно. Результаты рецензируемых исследований, опубликованные в журнале Frontiers in Robotics and AI, подтверждают, что операторы ядерных объектов активно переориентируют приоритеты НИОКР на роботизированные и цифровые технологии, а финансирование в рамках взаимодействия между промышленностью и наукой способствует переходу от низкого к высокому уровню технологической готовности.^{[6]Frontiers in Robotics and AI, frontiersin.org}

На площадке Селлафилд — самом сложном ядерном объекте Великобритании — система дистанционного управления перчаточными боксами AtkinsRéalis Remote Glovebox Operations (ARGO) была успешно внедрена в действующие перчаточные боксы на объекте MOX Active Demonstration Facility. Это первая в мире установка такого типа, одобренная для более широкого внедрения на объектах группы NDA. МАГАТЭ также отметило растущее использование мобильных роботов с радиационно-стойкими датчиками и возможностями 3D-сканирования для создания цифровых двойников, которые лежат в основе планирования вывода из эксплуатации. Наше исследование 280 специалистов в области ядерной инженерии и вывода из эксплуатации из 14 стран, проведенное в первом квартале 2026 года, показало, что 71% респондентов определили дистанционную робототехнику как приоритетное направление инвестиций в технологии на ближайшие три года, что на 37% больше по сравнению с аналогичным показателем тремя годами ранее — это решительный сдвиг в приоритетах распределения капитала.

Растущий фокус на управлении радиоактивными отходами

Управление радиоактивными отходами перешло из второстепенной задачи в центральный фактор, определяющий объем, стоимость и сроки проектов по выводу из эксплуатации. Глобальный прогресс в области постоянного захоронения радиоактивных отходов по-прежнему сосредоточен в небольшом числе юрисдикций, несмотря на десятилетия нормативно-правового развития. Финский хранилище Онкало — первое в мире действующее подземное хранилище для высокоактивных отходов — приближается к готовности к активному захоронению, что знаменует собой важный этап для отрасли, которая десятилетиями хранила отработавшее топливо во временных хранилищах.

В Швеции в январе 2025 года началось строительство хранилища Форсмарк, а во Франции хранилище высокоактивных отходов CIGEO получило первые результаты технической экспертизы во втором полугодии 2025 года.

Разрыв между странами с развитыми программами по обращению с ОЯТ и теми, которые всё ещё находятся на стадии оценки или выбора площадок, увеличивается, что усиливает спрос на инфраструктуру временного хранения, услуги по характеризации отходов и нормативно-правовую поддержку в большинстве ядерных держав. Этот структурный дефицит в управлении отходами поддерживает краткосрочный спрос на услуги и сохранится в прогнозируемый период.

Анализ рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов

По стратегии

Немедленный демонтаж

Немедленный демонтаж, известный в США как DECON в регуляторной терминологии, является доминирующим стратегическим подходом на рынке услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов, составляя 56% мирового дохода в 2025 году и демонстрируя рост с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,8% до 2035 года. В рамках этого подхода реактор демонтируется, а площадка очищается для неограниченного использования сразу после окончательного останова, как правило, в течение 10–20 лет. Эта стратегия предпочитается частными операторами в либерализованных рынках электроэнергии, где долгосрочное содержание выведенной из эксплуатации площадки под наблюдением создаёт значительные финансовые и репутационные издержки.

По данным нашего исследования за IV квартал 2025 года, охватившего 52 операторов ядерных объектов в 11 странах, 64% респондентов выразили предпочтение немедленному демонтажу, ссылаясь на более низкую общую определённость затрат и предсказуемые регуляторные сроки. Услуги, связанные с этой стратегией, включают радиологическую характеризацию, сегментацию и упаковку внутренних элементов реактора, дезактивацию турбинных залов и вспомогательных систем, а также окончательную проверку территории перед ликвидацией лицензии. Методология DECON компании Holtec International и ускоренная платформа по выводу из эксплуатации компании NorthStar Group являются ведущими коммерческими примерами, внедрёнными на нескольких площадках реакторов в США.

Безопасная изоляция / Отложенный демонтаж

Безопасная изоляция, именуемая в США как SAFSTOR, занимает 34% доли мирового рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в 2025 году, при этом прогнозируется рост с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 4,3% до 2035 года. В рамках этого подхода остановленный объект поддерживается в контролируемом, стабильном состоянии в течение определённого периода наблюдения, обычно от 30 до 60 лет, прежде чем начинается активный демонтаж. Более низкий CAGR по сравнению с немедленным демонтажем отражает структурный сдвиг в предпочтениях операторов и регуляторов в сторону отложенных подходов, обусловленный реформами регулирования и стремлением к определённости затрат в странах ОЭСР.

Эта стратегия остаётся коммерчески значимой: многие европейские реакторы Magnox и РБМК, переведённые в режим безопасной изоляции десятилетия назад, только сейчас вступают в фазу активного демонтажа. Британский парк Magnox, управляемый компанией Nuclear Restoration Services (NRS) под руководством NDA, представляет собой крупнейшую в мире концентрацию объектов с отложенным демонтажем, включая площадки в Беркли, Бредвелле, Чапелкросс и Дундженесс А, с запланированными сроками завершения работ с 2060-х по 2080-е годы. Спрос на услуги включает структурный мониторинг, радиологический надзор, кондиционирование отходов и сложные инженерные задачи по возобновлению демонтажа после длительных периодов содержания под наблюдением.

Захоронение

Захоронение, при котором реакторная конструкция постоянно заключается в бетон или другой стабильный материал без активного демонтажа, составляет 10% от мирового дохода рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в 2025 году, увеличиваясь с среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,6% до 2035 года. Эта стратегия применяется выборочно, как правило, в случаях, когда уровни загрязнения, структурная целостность или социально-политический контекст делают активный демонтаж нецелесообразным. Объект «Новый безопасный конфайнмент» (НБК) в Чернобыле, завершённый в 2016 году и рассчитанный на 100-летний срок службы, представляет собой наиболее технически сложный проект по захоронению в мире.

Захоронение не является предпочтительным регуляторным решением в большинстве юрисдикций ОЭСР: стандарты безопасности МАГАТЭ и нормативы NRC, как правило, требуют неограниченного освобождения площадки за счёт активной дезактивации, а не постоянного локального захоронения. Таким образом, спрос на услуги по захоронению сосредоточен в основном в странах, не входящих в ОЭСР, и в исключительных ситуациях, связанных с серьёзными структурными повреждениями. В комплекс услуг входит проектирование и строительство защитных сооружений, установка систем долгосрочного мониторинга и инфраструктуры безопасности площадки.

По сферам применения

Коммерческие энергетические реакторы

Коммерческие энергетические реакторы составляют крупнейший сегмент по сферам применения, обеспечивая 70% мирового дохода рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в 2025 году, с ожидаемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,5% до 2035 года. Такое доминирование объясняется масштабами и сложностью проектов по выводу из эксплуатации реакторов типа PWR и BWR, каждый из которых представляет собой многолетние проекты стоимостью в сотни миллионов долларов. США лидируют по абсолютному объёму вывода из эксплуатации коммерческих реакторов, при этом NRC курирует крупнейший национальный портфель одновременно реализуемых проектов в мире.

К числу заметных программ США относятся: Энергетический центр Индиан-Пойнт (Нью-Йорк), АЭС Пилгрим (Массачусетс) и программа вывода из эксплуатации АЭС Диабло-Каньон в Калифорнии. В Европе к числу основных центров спроса относятся: вывод из эксплуатации первого крупного реактора типа PWR во Франции на площадке Фessenheim и передача британского парка реакторов типа AGR компании Nuclear Restoration Services. Высокий базовый показатель доли и стабильный CAGR подтверждают, что коммерческие реакторы остаются доминирующей и наиболее финансово значимой сферой применения в прогнозный период.

Исследовательские реакторы

Исследовательские реакторы обеспечивают 21% мирового дохода рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в 2025 году и представляют собой наиболее быстрорастущий сегмент по сферам применения с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,9% до 2035 года. Более высокий темп роста обусловлен объёмами и географическим разнообразием вывода из эксплуатации исследовательских реакторов по всему миру: МАГАТЭ сообщает, что в 53 странах эксплуатируются 222 исследовательских реактора, значительная часть которых приближается к концу срока службы. Вывод из эксплуатации исследовательских реакторов имеет технические особенности по сравнению с коммерческими энергетическими реакторами: объекты, как правило, меньше и более доступны, но их расположение на территории университетских кампусов и в густонаселённых городских районах создаёт уникальные логистические проблемы с отходами и вызывает необходимость взаимодействия с общественностью.

Примеры действующих проектов включают: исследовательский реактор HFR Petten в Нидерландах, объекты JRC в Испре (Италия) и портфель реакторов, расположенных на территории университетов США. Studsvik, шведский специалист, занимает лидирующие позиции в области вывода из эксплуатации исследовательских реакторов в Скандинавии и континентальной Европе, используя собственные платформы для обращения с материалами и обработки отходов.

Экспериментальные энергетические реакторы

Прототипные энергетические реакторы, включая реакторы-размножители на быстрых нейтронах, ранние тяжеловодные конструкции и системы первого поколения с газовым охлаждением, обеспечивают 9% глобальных доходов рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в 2025 году, демонстрируя рост с совокупным годовым темпом прироста (CAGR) 6,8% до 2035 года. Вывод из эксплуатации прототипных реакторов значительно сложнее относительно масштаба установки: необычные типы топлива, экзотические системы охлаждения, такие как жидкий натрий, а также отсутствие установленных международных прецедентов требуют значительных инвестиций в индивидуальные инженерные решения для каждого проекта.

Японский прототипный реактор-размножитель на быстрых нейтронах «Мондзю», формально находящийся на стадии вывода из эксплуатации с 2016 года, является наиболее заметным действующим примером, где основными инженерными задачами являются удаление натриевого теплоносителя и сегментация реакторного сосуда. Дочерняя компания Babcock International — Cavendish Nuclear — сотрудничает с Amentum в рамках программы «Мондзю», что отражает необходимость специализированных технических решений для работы с прототипами. Канадский реактор Douglas Point CANDU служит параллельным примером для методологии демонтажа тяжеловодных реакторов под канадским регуляторным надзором.

По регионам

Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в Северной Америке

На Северную Америку приходится 26,6% глобальных доходов рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в 2025 году, демонстрируя рост с совокупным годовым темпом прироста (CAGR) 15,1% до 2035 года. США являются основным центром спроса: по состоянию на начало 2025 года на 23 площадках американских энергетических реакторов велись активные работы по выводу из эксплуатации под надзором NRC, каждое из которых подпадает под требования финансового обеспечения в соответствии с 10 CFR 50.75 — нормативной структурой, обеспечивающей прозрачность финансирования проектов и поддерживающей предсказуемый поток подрядчиков. Программа природоохранного управления Министерства энергетики США дополняет коммерческий вывод из эксплуатации восстановлением объектов наследия обороны на Хэнфорде и Саванна-Ривер, расширяя спрос на услуги за рамки коммерческого реакторного рынка.

В Канаде Canadian Nuclear Laboratories (CNL) управляет выводом из эксплуатации федеральных ядерных объектов в рамках долгосрочных соглашений Национальной программы; программа реактора Douglas Point CANDU достигла завершающей фазы в мае 2026 года, а последующие этапы предусматривают удаление реакторного здания до 2030 года.^{[7]Канадские ядерные лаборатории, cnl.ca} Две структурные особенности отличают североамериканский рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов: правило NRC о 60-летнем сроке завершения создает жесткие дедлайны, стимулирующие обязательное привлечение подрядчиков, а концентрация выведенных из эксплуатации коммерческих энергетических реакторов в конкурентных рынках электроэнергии сформировала наиболее развитую в мире экосистему ускоренной методологии DECON.

Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в Европе

Европа является крупнейшим региональным рынком услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в мире, обеспечивая 54,3% глобальных доходов в 2025 году и демонстрируя рост с совокупным годовым темпом прироста (CAGR) 17,3% до 2035 года. Завершение ядерной фазы в Германии, многолетняя программа вывода из эксплуатации EDF во Франции, а также финансируемая ЕС помощь в отношении устаревших объектов в Восточной Европе укрепляют региональные масштабы.

Европейская комиссия реализует Программу действий по выводу из эксплуатации ядерных объектов (NDAP), финансируемую в рамках Регламента Совета (Евратом) 2021/100 и 2021/101, которая поддерживает работы по выводу из эксплуатации реакторов советской эпохи в Болгарии, Словакии и Литве, при этом проект Игналинской АЭС с реактором РБМК служит глобальным прецедентом для этого типа реакторов.

Sweden's Forsmark DGR и швейцарская программа глубокого захоронения Nagra подтверждают, что инвестиции в европейскую инфраструктуру долговременного обращения с радиоактивными отходами обеспечат устойчивый спрос на услуги по характеризации, упаковке и транспортировке на период, значительно превышающий прогнозируемый.

Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

По прогнозам, в 2025 году на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться 18,3% мировых доходов от услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов, а к 2035 году он станет самым быстрорастущим среди established региональных рынков с темпом роста 20,6% в год. Япония является основным драйвером спроса в краткосрочной перспективе: по состоянию на середину 2025 года на её территории находятся 23 реактора, классифицированные МАГАТЭ как находящиеся в приостановленном режиме эксплуатации. Площадка АЭС «Фукусима-дайити» представляет собой самый технически сложный проект по выводу из эксплуатации в мире: извлечение топливных обломков из поврежденных реакторных сосудов требует роботизированных операций, и в 2024 году Mitsubishi Heavy Industries завершила испытания роботизированной руки для извлечения обломков на блоке 2, а в 2025 году приступила к её развёртыванию на площадке.

В мае 2026 года Южная Корея получила ведущую роль в разработке первого в мире международного стандарта по выводу из эксплуатации ядерных установок, что позиционирует южнокорейские инженерные компании в качестве законодателей стандартов на растущем рынке экспортных услуг. Растущая ядерная программа Китая включает требования к формальному плану вывода из эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, что обеспечивает долгосрочную прозрачность портфеля заказов. Наследуемые блоки Индии «Рawatbhata» и «Tarapur» являются одними из первых кандидатов в регионе для раннего планирования вывода из эксплуатации, что расширяет траекторию роста Азиатско-Тихоокеанского региона за пределы краткосрочного портфеля Японии.

Доля рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов

В 2025 году рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов характеризуется умеренной концентрацией на верхнем уровне и фрагментированностью на среднем рынке. Пять ведущих игроков — EnergySolutions, Amentum, Orano, Jacobs Solutions и Bechtel — контролируют около 46,6% мировых доходов, а оставшиеся 53,4% распределены среди широкого спектра специализированных подрядчиков, инженерных фирм и поставщиков услуг по обращению с отходами. Эта структура отражает техническую сложность рынка: специфические для площадки профили загрязнения, различия в нормативно-правовых требованиях и специализированный характер радиологических работ ограничивают преимущества масштаба для универсальных подрядчиков.

EnergySolutions лидирует с долей рынка около 19,6% в 2025 году, опираясь на комплексную платформу, охватывающую классификацию отходов, транспортировку, переработку, захоронение и управление проектами по выводу из эксплуатации реакторов. Конкурентное преимущество компании основано на лицензированной инфраструктуре захоронения, включая объект в Клайв, штат Юта, который является капиталоёмким и сложным для воспроизведения. Amentum укрепила свои позиции в области вывода из эксплуатации реакторов для государственных и коммерческих нужд США благодаря тесным связям с федеральными ведомствами, такими как NRC и DOE.

Сила Orano заключается в услугах ядерного топливного цикла, обращении с отходами и выводе из эксплуатации в Европе, особенно во Франции, где интеграция в цепочку поставок EDF создаёт структурные преимущества. Jacobs Solutions обладает глубиной многопрофильных инженерных и программных управленческих компетенций, а масштаб инфраструктуры Bechtel позволяет ей конкурировать на самых крупных проектах по выводу из эксплуатации в мире. В ходе опроса шести старших менеджеров по закупкам и контрактам, участвовавших в основных глобальных программах по выводу из эксплуатации ядерных объектов в рамках нашей экспертной панели во II квартале 2026 года, был выявлен центральный тренд: интегрированные возможности по обращению с отходами, а не объём инженерных ресурсов, становятся решающим критерием при принятии решений о заключении контрактов.

Консолидация на среднем рынке ускоряется, что обусловлено стратегическими приобретениями специализированных компаний с собственными возможностями в области характеристики, упаковки отходов или дистанционных технологий. Приобретение EnergySolutions компании WMG Inc. в апреле 2026 года, добавившее программное обеспечение для ядерной инженерии, учёт запасов отходов и обучение нормативным требованиям, является характерным примером этой интеграционной тенденции.^{[8]Американское ядерное общество, ans.org} Концентрация технического опыта, лицензированной инфраструктуры и регуляторных связей в топовом сегменте создаёт значительные барьеры для выхода на рынок, поддерживая дисциплину ценообразования и устойчивость маржи для established игроков в прогнозный период.

Компании на рынке услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов

Крупнейшие игроки на рынке услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов: AECOM, Altrad Group, Amentum, Ansaldo Nucleare, AtkinsRéalis, Babcock International, Bechtel, Enercon Services Inc., EnergySolutions, Fluor Corporation, Holtec International, Jacobs Solutions, KDC Veolia, NorthStar Group Services, Nuclear Decommissioning Authority, Orano, Sogin S.p.A., Studsvik, TRC Companies, Westinghouse Electric.

Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов поддерживается многоуровневой конкурентной структурой: интегрированные инжиниринговые и проектные компании на верхнем уровне, специализированные фирмы по управлению отходами и дистанционным технологиям на среднем уровне, а также консалтинговые компании в области регулирования на консультативном уровне.

EnergySolutions и Orano выделяются за счёт комплексных платформ, сочетающих транспортировку, обработку, утилизацию отходов и демонтаж реакторов. Глубокая интеграция Orano в цепочку поставок ядерной отрасли Франции, включая операции по переработке на заводе La Hague, обеспечивает структурное преимущество, которое немногие конкуренты могут повторить как по глубине, так и по срокам.

Во время визита на объекты по выводу из эксплуатации во Франции в конце 2025 года отличительной чертой Orano стала не только глубина контрактных обязательств, но и предварительная классификация отходов, сформированная десятилетиями работы в регуляторной среде Франции, что позволило сократить сроки согласований, которые конкуренты решают годами.

AtkinsRéalis укрепила свои позиции на рынке Великобритании, работая на нескольких объектах группы NDA и внедряя дистанционные роботизированные операции на площадке Sellafield, включая систему ARGO и испытания робота Boston Dynamics Spot. Babcock International через дочернюю компанию Cavendish Nuclear управляет значительной долей восстановления ядерных объектов в Великобритании и расширила своё присутствие на международные проекты прототипных реакторов, включая японский реактор на быстрых нейтронах Monju.

Holtec International и NorthStar Group Services создали конкурентоспособные позиции на рынке США благодаря ускоренным методам DECON. Покупка Holtec нескольких остановленных реакторов в США, включая Palisades, Indian Point и Pilgrim, даёт ей уникальную роль как владельца площадки, так и поставщика услуг по выводу из эксплуатации, при этом Palisades рассматривается как потенциальный объект для возобновления эксплуатации.

Sogin S.p.A. обладает национальным мандатом на управление всеми остановленными ядерными объектами Италии, включая Caorso, Trino Vercellese и Latina. Специализация Studsvik в области вывода из эксплуатации исследовательских реакторов и обращения с ядерными материалами сделала её предпочтительным партнёром для университетов и государственных реакторов в Скандинавии и Центральной Европе. Ansaldo Nucleare сочетает наследие итальянского реакторостроения с инженерными возможностями по выводу из эксплуатации на более широких европейских рынках.

KDC Veolia

интегрирует экологическую инфраструктуру материнской компании с ядерно-специфическими услугами по обращению с отходами, предоставляя дифференцированные услуги по переработке радиоактивных отходов на европейском среднем рынке. AECOM, Jacobs Solutions и Fluor Corporation работают в более широкой сфере ядерных технологий для государственных и оборонных нужд, поддерживая программу Министерства энергетики США по управлению окружающей средой, помимо коммерческих реакторных работ. TRC Companies и Enercon Services Inc. предоставляют специализированные инженерные консультации и поддержку регулирующих органов на протяжении всего регуляторного цикла от PSDAR до LTP. Altrad Group расширила свою европейскую платформу промышленных услуг в ядерную отрасль, предлагая услуги по возведению лесов, изоляции и доступу на объектах активного вывода из эксплуатации.

Новости индустрии услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов:

• Июн 2026: Компания Sellafield Ltd. объявила о присуждении контракта стоимостью 2,9 млрд фунтов стерлингов (около 3,86 млрд долларов США) на следующую фазу операций по выводу из эксплуатации на площадке ядерного объекта Селлафилд, что стало одним из крупнейших единичных контрактов на вывод из эксплуатации в истории Великобритании и подтвердило масштаб устойчивых инвестиций, необходимых для многодесятилетней миссии по реабилитации.
• Май 2026: Министерский декрет, опубликованный в Официальном журнале Франции, официально разрешил EDF начать полномасштабный демонтаж на АЭС Фessenheim через шесть лет после постоянного останова двух реакторов типа PWR мощностью 900 МВт, установив первый в Франции эталон полного демонтажа крупного реактора.
• Апр 2026: Литовский ядерный регулятор выдал разрешение на демонтаж и дезактивацию оборудования верхней и нижней зон реакторных каналов на втором энергоблоке Игналинской АЭС, что стало первым в мире полным демонтажем реакторов типа РБМК, основные работы запланированы на конец 2026 года.
• Окт 2025: Компания Nuclear Restoration Services (NRS) назначила Costain генеральным подрядчиком для снижения высоты двух реакторных зданий на бывшей ядерной площадке в Травсфинидде (Уэльс) в рамках контракта стоимостью до 70 млн фунтов стерлингов, который, как ожидается, займет около четырёх лет.
• Апр 2025: Управление по ядерному регулированию Великобритании официально одобрило переоформление лицензии на АЭС Хантерстон B в Северном Эршире (Шотландия) с EDF на Nuclear Restoration Services, что стало первым объектом типа AGR компании EDF, переданным в NRS и вступившим в формальную фазу вывода из эксплуатации под управлением NDA.
• Мар 2025: Компании AtkinsRéalis и Sellafield Ltd. успешно провели испытания, продемонстрировав удалённое управление роботом Boston Dynamics Spot с внешней стороны лицензированной ядерной площадки, что подтвердило возможности удалённого контроля за физическими границами безопасности и открыло технологию для более широкого внедрения в группе NDA.
• 2024: Программа EURATOM запустила проект XS-Ability — трёхлетнюю инициативу, координируемую CEA, в которой участвуют семь европейских исследовательских и промышленных партнёров, включая IFE, VTT и SCK-CEN, по разработке автономных роботизированных систем для радиологической характеризации в труднодоступных и высокорадиоактивных ядерных средах.

Уровень концентрации рынка

Рынок услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов имеет оценку 6 из 10 по шкале концентрации, что отражает умеренную консолидацию на верхнем уровне, где пять крупнейших игроков (EnergySolutions, Amentum, Orano, Jacobs Solutions и Bechtel) collectively удерживают примерно 46,6% мирового дохода, что компенсируется фрагментированным сегментом среднего рынка специализированных подрядчиков, региональных игроков и владельцев национальных мандатов, которые в совокупности сохраняют большинство долей.

Отчет о маркетинговых исследованиях рынка услуг по выводу из эксплуатации ядерных объектов включает углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах дохода в “млрд долларов США” с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по стратегии

• Немедленный демонтаж
• Безопасное ограждение/отложенный демонтаж
• Захоронение

Рынок, по применению

• Коммерческий энергетический реактор
• Экспериментальный энергетический реактор
• Исследовательский реактор

Рынок, по услугам

• Характеристика и планирование площадки
• Услуги по дезактивации
• Управление отходами и их утилизация
• Демонтаж и снос
• Робототехника и дистанционные технологии
• Рекультивация и восстановление площадки
• Регуляторное и проектное управление
• Другое

Рынок, по типу реактора

• PWR
• BWR
• Газоохлаждаемый
• PHWR
• Другое

По мощности

• <100 МВт
• 101–500 МВт
• 501–1000 МВт
• >1000 МВт

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Швеция
  • Испания
  • Бельгия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина