Рынок проектов «под ключ» (EPC) в сфере солнечной энергетики в Северной Америке Размер и доля 2025 - 2034

Рынок услуг по проектированию, поставке и строительству (EPC) солнечной энергетики в Северной Америке

Рынок услуг по проектированию, поставке и строительству (EPC) солнечной энергетики в Северной Америке оценивался в 22,6 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 23,7 млрд долларов США в 2025 году до 37,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 5,3% в год, согласно данным Global Market Insights, Inc.
 

• Предложенные правительством стимулы, нормы и стратегии для поддержки различных объектов с использованием возобновляемых источников энергии, а также благоприятные усилия правительства по улучшению надежности сети и обеспечению поставок чистой энергии улучшат бизнес-сценарный. Рост финансирования со стороны институтов и организаций для увеличения внедрения солнечной энергии, а также наличие надежных планов по внедрению чистой энергии будут стимулировать развитие рынка услуг по проектированию, поставке и строительству (EPC) солнечной энергетики в Северной Америке.
   
• Непрерывное развитие передовых технологий, обеспечивающих доступное и надежное энергоснабжение для различных конечных пользователей, дополнит бизнес-динамику. Значительное финансирование со стороны крупных институтов для увеличения внедрения солнечной энергии в соответствии с растущим вмешательством крупных игроков, внедряющих передовые технологии, дополнит статистику отрасли. Стратегическое партнерство частного и государственного сектора, а также наличие надежного нормативного правового регулирования, благоприятные государственные инвестиции и стимулы улучшат потенциал рынка услуг по проектированию, поставке и строительству (EPC) солнечной энергетики в Северной Америке.
   
• Например, в апреле 2022 года Управление солнечной энергетики Министерства энергетики США (SETO) представило инвестиционную возможность RACER (Renewables Advancing Community Energy Resilience) на сумму 33 млн долларов США для поддержки проектов по солнечной энергии и солнечной энергии с накопителями по всей стране.
   
• Различные стратегии по восстановлению электрических объектов для предотвращения перебоев в электроснабжении и положительный взгляд на чистую окружающую среду стимулируют развитие отрасли. Продолжающееся внедрение методологий планирования, технологий и инструментов ведущими исследователями, а также благоприятные отраслевые сотрудничества для внедрения крупномасштабных проектов ускорят развитие бизнеса. Например, в июле 2022 года Министерство энергетики США запустило инициативы по снижению счетов за электроэнергию, поддержке роста солнечной энергетики в малообеспеченных сообществах и внедрению цифровых платформ для обеспечения доступности солнечной энергии, что положительно повлияет на рост рынка услуг по проектированию, поставке и строительству (EPC) солнечной энергетики в Северной Америке по всей стране.
   
• Активное участие местных органов власти в улучшении объектов по установке солнечных панелей, а также стратегические усилия правительственных органов по изучению возможностей для развития инфраструктуры чистой энергии будут стимулировать рост рынка. Финансовые механизмы, такие как договоры купли-продажи электроэнергии (PPA), и наличие государственных стимулов сделали крупномасштабные солнечные проекты более привлекательными для разработчиков и инвесторов.
   
• Значительное внедрение крупномасштабных проектов с системами хранения энергии в аккумуляторах (BESS) для обеспечения более надежного и управляемого энергоснабжения, в основном в таких штатах, как Калифорния и Техас, позволит разработчикам использовать существующую инфраструктуру и избежать проблем с использованием земли, что способствует росту рынка услуг по проектированию, поставке и строительству (EPC) солнечной энергетики .
   
• Онтарио является лидером по установке солнечных панелей в Канаде, что обусловлено поддержкой со стороны правительства, в частности программой Feed-in Tariff (FIT).Возрастающие проекты по строительству солнечных электростанций в Альберте, стимулируемые либерализованным рынком электроэнергии и конкурентоспособными ценами на электроэнергию, будут способствовать росту рынка. Кроме того, обширные земельные площади в Квебеке и сильная государственная поддержка возобновляемых источников энергии привлекают больше инвестиций в солнечную энергетику, тем самым укрепляя перспективы рынка EPC для солнечных электростанций в Северной Америке.
   
• Кроме того, государственные политики на федеральном и региональном уровнях по всему региону играют значительную роль в стимулировании роста установок для коммунальных предприятий. Налоговый кредит на инвестиции (ITC) предоставляет 30% налоговый кредит для солнечных проектов коммунального масштаба, значительно снижая первоначальные затраты. Штаты, такие как Калифорния, Нью-Йорк и Техас, имеют амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии, которые способствуют реализации крупномасштабных проектов.
   

Тенденции рынка EPC для солнечных электростанций коммунального назначения в Северной Америке

• Многие корпорации переходят на договоры о покупке электроэнергии (PPA) для обеспечения больших объемов возобновляемой энергии от солнечных проектов коммунального масштаба. Этот переход помогает обеспечить стабильный доход для разработчиков и поддерживает компании в достижении их целей в области устойчивого развития, тем самым формируя бизнес-ландшафт.
   
• Многие солнечные установки требуют меньше земли, что может сделать их более подходящими для районов с ограниченным пространством или сложными требованиями к разрешению. Кроме того, процесс получения разрешений для проектов такого масштаба часто менее трудоемкий и сложный, чем для более крупных установок, что ускоряет сроки внедрения, способствуя перспективам отрасли.
   
• Увеличение использования масштабируемых мощностей как разработчиками, так и коммунальными предприятиями дополнит внедрение проектов среднего размера, позволяя добавлять дополнительные мощности по мере роста энергопотребления или увеличения целей в области возобновляемых источников энергии. Возможность масштабирования проекта с течением времени также обеспечивает оптимизацию инвестиций и адаптацию к изменяющимся энергетическим потребностям.
   
• Продолжающиеся технологические инновации, включая высокоэффективные фотовольтаические (PV) модули и продвинутые инверторы, сделают проекты среднего масштаба более экономически эффективными, улучшая общую перспективу отрасли. Кроме того, увеличение использования цифровых инструментов для мониторинга производительности и интеграции в сеть повышает операционную эффективность, улучшая жизнеспособность проекта.
   
• Расширение внедрения проектов с меньшей мощностью для удовлетворения локальных энергетических потребностей в сельских или полугородских районах, предлагая экономически эффективные решения для небольших сообществ, ускорит принятие продукта. Увеличение инвестиций в солнечные системы среднего размера из-за их доступности и высокой энергоотдачи, предоставляя жизнеспособные варианты для расширения портфелей возобновляемых источников энергии, будет стимулировать рост рынка.
   

Анализ рынка EPC для солнечных электростанций коммунального назначения в Северной Америке

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По мощности рынок сегментирован на 50 кВт до 1 МВт, >1 МВт до 3 МВт, >3 МВт до 10 МВт, >10 МВт до 50 МВт и >50 МВт. Сегмент 50 кВт до 1 МВт доминирует с долей рынка 7,6% и вырастет более чем на 3 млрд долларов к 2034 году.
   
• Рост внедрения распределенных энергетических ресурсов (DER) в Северной Америке, обусловленный переходом к локальному энергогенерации, ускорит внедрение продукта. Это предоставит сообществам и малому бизнесу доступную, надежную и устойчивую энергию.
   
• Увеличение федеральных налоговых кредитов, таких как Налоговый кредит на инвестиции (ITC), и региональных политик, включая программу Net Energy Metering (NEM) в Калифорнии, направленные на стимулирование внедрения солнечной энергии в этом диапазоне мощностей, повысит бизнес-статистику. Кроме того, стандарты возобновляемой энергетики (RPS) в таких штатах, как Нью-Йорк, Техас и Массачусетс, будут стимулировать спрос на солнечные установки средней мощности.
   
• > 1 МВт до 3 МВт планируется расти с темпом более 6% до 2034 года за счет растущей популярности этих систем среди многих сообществ и кооперативных солнечных инициатив в регионе. Кроме того, эти проекты находят баланс между стоимостью и энерговыходом, делая солнечную энергию доступной для более широкой аудитории, включая домохозяйства, малый бизнес и местные органы власти, что стимулирует бизнес-ландшафт.
   
• Простота интеграции проектов в сеть, обеспечивающая гибкость в поддержке существующей инфраструктуры, будет способствовать принятию мощности. Кроме того, системы средней мощности обладают возможностью легко интегрироваться как в сельские, так и в городские энергосистемы без значительных изменений, что будет способствовать развитию отрасли.
   
• >3 МВт до 10 МВт превысит более 7 млрд долларов к 2034 году благодаря растущей популярности программ сообщества солнечной энергии. Этот диапазон идеально подходит для таких программ, так как он может обслуживать несколько тысяч домохозяйств или коммерческих пользователей, делая солнечную энергию доступной для тех, кто не может установить системы на своей собственности. Кроме того, сообщество солнечной энергии снижает первоначальные затраты для потребителей, способствуя более широкому внедрению и расширению рынка.
   
• Растущий спрос из-за повышенной стабильности и устойчивости сети, особенно в районах со старой инфраструктурой или частыми отключениями, укрепит рост рынка. Кроме того, эти системы могут быть объединены с системами хранения энергии, обеспечивая резервное питание во время отключений сети или в периоды высокого спроса.
   
• Рынок >10 МВт до 50 МВт будет расти с темпом более 4,5% до 2034 года, что обусловлено растущим давлением со стороны коммунальных предприятий и правительств в сторону увеличения доли возобновляемых источников энергии в их энергобалансе. Кроме того, растущее внедрение строгих обязательств в области возобновляемой энергетики будет способствовать принятию средней мощности для эффективного выполнения обязательств коммунальных предприятий, обеспечивая стабильный, масштабируемый источник чистой энергии.
   
• Кроме того, эти солнечные установки требуют меньше земли, что может сделать их более подходящими для районов с ограниченным пространством или сложными требованиями к разрешению. Кроме того, процесс получения разрешений для проектов такого масштаба часто менее трудоемкий и сложный, чем для более крупных установок, что ускоряет сроки внедрения и способствует развитию отрасли.
   
• Рынок >50 МВт, вероятно, превысит 11,5 млрд долларов к 2034 году благодаря растущим агрессивным государственным и федеральным обязательствам в области возобновляемой энергетики в регионе. Стандарты возобновляемой энергетики (RPS) и инициативы в области чистой энергии будут стимулировать коммунальные предприятия обращаться к крупномасштабным солнечным проектам мощностью >50 МВт для достижения этих амбициозных целей. Кроме того, такие крупномасштабные системы позволяют им быстро масштабировать свои портфели возобновляемой энергетики, значительно способствуя достижению целей по снижению выбросов углерода.
   
• Снижение инвестиций, связанных с крупномасштабными солнечными установками, будет способствовать принятию продукта. Снижение затрат на солнечные панели, инверторы и другие ключевые компоненты повысило финансовую целесообразность проектов. Кроме того, растущие амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и стимулы, направленные на крупномасштабные солнечные установки, дополнят рост рынка.
                                                                                                                  &
• Расширение амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии, включая генерацию 35% электроэнергии из чистых источников к 2024 году, а также поддерживающие политики, такие как Общий закон об изменении климата и различные программы стимулирования возобновляемых источников энергии, создадут благоприятную нормативную среду, что в свою очередь будет стимулировать спрос на продукцию.
   
• Кроме того, снижение стоимости солнечных фотовольтаических (PV) модулей, инверторов и других компонентов сделает крупномасштабные проекты более финансово доступными. Низкие затраты позволят EPC-компаниям предлагать конкурентоспособные цены на проекты, привлекая коммунальные предприятия и частных разработчиков, ищущих доступные и масштабируемые решения в области возобновляемых источников энергии, что улучшит прогнозы отрасли.
   

Доля рынка North America Utility Solar EPC

• Топ-5 игроков на рынке North America utility solar EPC включают L&T, First Solar, Sterling & Wilson, TBEA и SunPower. Рынок является конкурентным, с сочетанием специализированных солнечных EPC, вертикально интегрированных производителей и крупных генеральных подрядчиков. Рост импортных пошлин и изменение политики влияют на стоимость под ключ и конкурентоспособность, что способствует местному содержанию или вертикально интегрированным поставщикам.
   
• Сотрудничество является центральным элементом выполнения проектов, особенно по мере их роста и увеличения количества проектов, связанных с хранением. Стратегические сотрудничества между разработчиками, поставщиками модулей и EPC-провайдерами помогут снизить риски, связанные с тарифами и цепочками поставок. Эти сотрудничества позволяют участникам снизить риски, легче получать финансирование и ускорять сроки строительства на рынке, ограниченном задержками подключения и нехваткой рабочей силы.
   
• Крупные инженерно-строительные конгломераты вошли или расширили свои предложения в области возобновляемых источников энергии EPC, приобретая специализированных солнечных подрядчиков или сотрудничая с разработчиками для быстрого наращивания масштабов. Финансовые игроки и инфраструктурные фонды поддерживают EPC или гибриды, что позволяет им привлекать более крупные проекты. Кроме того, интеграция с хранением, масштабируемость и возможности финансирования являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка.
   
• Matrix Renewables — это глобальная компания по производству возобновляемой энергии IPP, которая строит, разрабатывает, финансирует и эксплуатирует зеленые энергетические активы. Компания работает с проектами в США, с портфелем, превышающим 1,182 МВт. В декабре 2024 года компания получила обязательства от консорциума кредиторов, возглавляемого MUFG, и Microsoft для солнечного проекта мощностью 210 МВт в Техасе.
   
• ACME Solar имеет полностью интегрированную внутреннюю EPC и O&M-способность для строительства, разработки и эксплуатации солнечных электростанций промышленного масштаба, стабильных и управляемых возобновляемых источников энергии (FDRE). Общий портфель возобновляемой энергии составил 6,970 МВт, включая как контрактную, так и эксплуатационную мощность.
   

Компании на рынке North America Utility Solar EPC

Ведущие игроки на рынке North America utility solar EPC:

• ACME Solar
• Borea Construction
• Blattner Company
• Black & Veatch
• Bechtel
• Core Development Group
• CS Energy
• First Solar
• KEC International
• PLC Constructors
• Risen Energy
• Larsen & Toubro
• SOLV Energy
• Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
• Swinerton Incorporated
• SunPower
• SUNGROW
• TBEA Solar
• Tata Power Solar Systems
• Waaree Energies
   
• First Solar — это вертикально интегрированная американская компания, известная поставками крупных проектов для коммунальных предприятий и тонкопленочными (CdTe) PV-модулями. Компания сообщила о выручке в размере 4,2 млрд долларов США в 2024 году. Кроме того, в апреле 2024 года First Solar объявила о приобретении Evolar для ускорения разработки солнечных элементов, что укрепит конкурентные позиции на рынке utility solar EPC.
   
• Sterling & Wilson Renewable Energydelivers utility solar PV projects across the U.S., Europe, Africa, Asia Pacific and Middle East with a strong O&M portfolio and EPC. In September 2024, the company secured various EPC orders for large scale solar projects in India, thereby reinforcing its position as a leading global utility EPC contractor. In addition, the company recorded a revenue of USD 344.5 million in 2024.
   
• Larsen & Toubro has a diversified engineering & construction group with a strong renewable EPC division. The company executes large scale solar farms, grid integration, and balance-of-plant for utility PV projects worldwide. In July 2024, the company’s Power Transmission & Distribution division announced a significant EPC contract in the Middle East, thereby strengthening its global renewables EPC footprint. Additionally, in 2024 the company amounted to USD 25.1 billion revenue in 2024.
   
• TBEA is an electrical equipment and energy EPC provider, active in PV inverters, module supply, transformers, and utility-scale EPC services globally. In 2024, the company recorded the revenue of USD 13.7 billion. In June 2024, the company announced the completion of the first phase of a 1 GW solar project in Uzbekistan, underscoring the global solar EPC reach.
   
• SunPower is engaged in engaged in utility and C&I solar. In 2024, the company recorded the revenue for USD 108.7 million. Moreover, in December 2024, Complete Solaria completed its acquisition of SunPower’s assets, relaunch as SunPower in 2025, thereby preserving the brand in the solar EPC and services market.
   

North America Utility Solar EPC Industry News

• In September 2025, Greenskies Clean Energy entered in a 20 year agreement with Middletown Avenue, U.S. to provide 1,920 solar panels to produce more than 1.4 million kWh in a year. This will further generate more than USD 1.4 million in revenue for the city. In addition, this will enhance the overall solar footprint of the city.
   
• In November 2024, Matrix Renewables secured USD 376 million in financing for the construction of its 210 MW Stillhouse Solar project in Bell County, Texas. The project’s funding was sourced from multiple channels, including equity from U.S. investor Acadia Infrastructure and Microsoft’s purchase of environmental attribute certificates. Debt financing was provided by four banks: MUFG, HSBC, ING, and BBVA. Furthermore, this financing will escalate the project’s development and construction, contributing to the expansion of clean energy in the region.
   
• In October 2024, Lightsource announced the commercial operation of its 188MW Honeysuckle Solar project in St. Joseph County, Indiana. The project utilized 85% of local labor during construction and supported corporate investment, with Google securing a power purchase agreement (PPA) for the electricity. The solar farm provided a USD 30 million economic boost to the local community and delivered a USD 3 million development payment to St. Joseph County.
   

This North America utility solar EPC market research report includes an in-depth coverage of the industry with estimates & forecast in terms of volume and revenue in “(MW & USD Million)” from 2021 to 2034, for the following segments:

Market, By Capacity

• 50 кВт до 1 МВт
• >1 до 3 МВт
• >3 до 10 МВт
• >10 до 50 МВт
• > 50 МВт

The above information has been provided for the following countries:

• U.S.
• Canada
• Mexico