Объем рынка специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке — по типу добавки, типу животного, функции, форме и стране, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке

Рынок специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке оценивался в 25,8 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 26,9 млрд долларов США в 2025 году до 39,2 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 4,3%.

Специальные кормовые добавки для животных являются важным питанием для животных, которое повышает качество и выход корма и, как следствие, улучшает производительность и здоровье животных. Специальные кормовые добавки для животных помогают поддерживать баланс между кишечной флорой, а также управлять популяцией микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) для высокой производительности и здоровья. Он подавляет вредные микробы и имитирует рост полезных микроорганизмов, тем самым способствуя здоровью кишечника и эффективному пищеварительному и иммунорегуляторному механизму. Сильные перспективы применения в аквакультуре, свиньях, жвачных животных, домашних животных и т.д. будут стимулировать рост рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке.

Увеличение потребления мяса и мясных продуктов, в основном в США, из-за роста производства животноводческой продукции, наряду с легкой доступностью мясных продуктов благодаря эффективным каналам распределения, таким как супермаркеты и розничные магазины, вероятно, будет стимулировать рост отрасли. Увеличение финансовой поддержки фермеров для поддержки агропредприятий, таких как животноводство и птицеводство, что привело к росту спроса на экономичные и эффективные продукты питания для животных, должно повысить рыночную стоимость специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке. 

Компании концентрируются на разработке новых продуктов и устойчивых технологиях кормления, чтобы обеспечить полноценное питание, поддерживаемое устойчивостью к болезням. Этот фактор, вероятно, снизит торговые потери и обеспечит высокое качество. Растущий спрос на молоко и молочные продукты будет способствовать развитию отрасли в этом сегменте. Рост мирового потребления красного мяса может еще больше стимулировать рынок специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке. Ожидается, что положительные моменты в животноводстве, такие как растущий спрос на высококачественное мясо, растущие доходы населения среднего класса и необходимость преодоления разрыва между спросом и предложением, будут стимулировать спрос на продукцию.

Рост числа вспышек болезней среди животных, включая свиной грипп, африканскую чуму свиней (АЧС), инфекции полости рта и ног и птичий грипп, усилил обеспокоенность потребителей по поводу качества и безопасности мяса и мясных продуктов. Более того, такие факторы, как растущее использование животных в сельском хозяйстве, повышение осведомленности потребителей о внешнем качестве мяса, будут стимулировать рынок специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке.

Рынок кормовых добавок в Северной Америке не лишен проблем. Рост стоимости важного сырья, технологические ограничения и проблемы стандартизации могут ограничить прибыльность отрасли. Кроме того, трудоемкие и дорогостоящие испытания, обработка и утверждение продукции могут препятствовать росту бизнеса. Тем не менее, агрессивные стратегии и рыночные реформы со стороны производителей наряду с поддерживающими государственными схемами будут способствовать росту спроса на продукцию. Кроме того, благоприятные нормативные рекомендации FDA, REACH, IFIF и AAFCO в отношении одобрения и регистрации GRAS для кормовых добавок в сочетании с растущей осведомленностью фермеров и других производителей о необходимости поддержания здоровья животных и подавления болезней могут способствовать росту отрасли.

Тенденции рынка специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке

Североамериканский рынок специальных кормовых добавок для животных переживает динамичный рост в связи с повышением осведомленности о роли питания животных в продуктивности скота и качестве продуктов животного происхождения. Этот рост обусловлен увеличением потребления потребителями продуктов премиум-класса, а также переходом к устойчивому сельскому хозяйству без антибиотиков. 

Нормативная политика, такая как Директива FDA США по ветеринарным кормам, ограничила использование антибиотиков в кормах для животных, заставив производителей обратиться к натуральным вариантам, таким как фитогенные вещества, пробиотики и органические кислоты. Рынок в основном поддерживается минералами, аминокислотами и т.д. благодаря их пользе для иммунитета животных и уменьшению дефицита минералов. 

На рынок специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке также влияют другие факторы, такие как технологические инновации, которые включают точное кормление и персонализированные кормовые добавки. США лидируют в этой отрасли благодаря инициативам страны по поддержке устойчивого сельского хозяйства, а это означает, что другие регионы или страны имеют возможности для улучшения за пределами Канады.

Крупные участники отрасли, такие как Cargill, ADM, Evonik и Alltech, активно инвестируют и расширяются в разработку новых продуктов. Несмотря на такие проблемы, как увеличение затрат по сравнению с традиционными кормовыми ингредиентами и перебои в цепочке поставок, общее настроение рынка позитивное, чему способствуют изменения опасений потребителей и законодательство, поддерживающее питание для скота и птицы, ориентированное на экологическую устойчивость.

Анализ рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке

Рынок специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке из аминокислотного сегмента оценивался в 5,5 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он увеличится до 4,6% CAGR в течение 2025-2034 годов.

Сегмент аминокислот переживает значительное расширение в связи с растущим спросом на эффективное питание животных. Повышение продуктивности скота требует оптимального использования белка. Совершенствование точных методов животноводства позволяет поставлять индивидуальные питательные вмешательства, разработанные для отдельных животных, что повышает доступность специфических аминокислотных добавок. Такой подход повышает эффективность кормления, снижает отходы азота и наносит ущерб окружающей среде. Кроме того, переход к органическим кормам увеличивает поставки полезных природных источников аминокислот .

Лизин и метионин доминируют в категории птицы на кормовом рынке аминокислот. Стоимость их акций оказалась достаточно пропорциональной. Эти два фактора имеют стратегическое значение для белкового обмена в организме крупного рогатого скота, а также для коэффициентов потребления корма и общего урожая от скота. Рынок аминокислот отличается высокой конкуренцией, так как котировочные цены на эти два компонента в значительной степени определяют конкуренцию на рынке кормов. Устойчивое развитие становится основным направлением, при этом внедряются передовые методы управления отходами и ресурсами при синтезе аминокислот. Это обусловлено политикой и вниманием общественности к необходимости разработки более экологичных альтернатив кормлению животных.

Сегмент птицеводства был оценен в 11 миллиардов долларов США в 2024 году и набирал 4,1% CAGR с 2025 по 2034 год при доле рынка 42,7%.

Рынок специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке наиболее сильно подвержен влиянию сегмента птицеводства из-за увеличения потребления мяса бройлеров, яиц и других продуктов птицеводства с добавленной стоимостью. Производство мяса птицы в настоящее время в большей степени ориентировано на стоимость кормов по отношению к производительности и здоровью животных, особенно с учетом растущего предпочтения потребителей в пользу органической птицы и птицы без антибиотиков. Специальные добавки, такие как ферменты, пробиотики и фитогенные препараты, сейчас пользуются большим спросом. Особенно фитогенные кормовые добавки из-за их способности ограничивать применение антибиотиков, обеспечивая при этом противомикробные и стимулирующие рост функции.

Опасения по поводу болезней птиц, таких как Ньюкасл, и птичьего гриппа также повысили спрос на иммуностимулирующие добавки, такие как пребиотики. Кроме того, растет интерес производителей к устойчивому развитию кормов для птицы, направленному на снижение выбросов азота и фосфора, связанных с кормами для птицы. Например, компания Nutriflight разработала технологию точного кормления, которая, наряду с анализом данных, позволяет производителям улучшать показатели здоровья и производительности стада, обеспечивая оптимизированное использование добавок. Кроме того, ожидается, что нормативные ограничения, особенно в Канаде и США в отношении использования противомикробных препаратов, будут способствовать использованию натуральных и функциональных добавок, что, в свою очередь, увеличит спрос на них. Наконец, значительный рост и инновации в отношении использования специальных кормовых добавок в птицеводческом секторе определены как необходимость.

Рынок специальных кормовых добавок для животных в США оценивался в 20,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,2% в период с 2025 по 2034 год.

Государственная политика и потребность в устойчивом развитии продолжают менять форму рынка специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке. Ограничения FDA на использование антибиотиков-стимуляторов роста стимулируют переход к натуральным и функциональным ингредиентам. Наряду с этой политикой, инновационные концепции, направленные на повышение эффективности использования кормов и снижение производственных затрат, поощрялись из-за роста цен на сырье.

Использование точного питания и индивидуальных кормовых добавок в зависимости от вида, возраста и уровня здоровья позволяет стратегически использовать добавки, ориентированные на индивидуальные потребности. Кроме того, активизация инвестиций в НИОКР и сотрудничество между производителями кормов и биотехнологическими компаниями стимулируют инновации. 

Птица наряду со свиньями остаются основными потребителями, в то время как аквакультура приобретает все большее значение в связи с растущим спросом на морепродукты. В целом, ожидается, что рынок специальных кормовых добавок в США значительно вырастет из-за сочетания потребностей потребителей, нормативных изменений и достижений в области технологий.

Доля рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке

В топ-5 конкурентов на рынке входят Cargill, Inc., BASF SE, Evonik Industries AG, Adisseo и Kemin Industries, которые агрессивно конкурируют друг с другом. Рынок имеет высокую концентрацию, при этом Cargill, Inc. доминирует на рынке в США.

Объем рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке сосредоточен на рассматриваемых отраслевых возможностях. Рынок является высококонкурентным и динамичным, что обусловлено высоким спросом на продуктивность животных наряду с факторами, требующими качества продукции животного происхождения. В связи со сдвигом в потребительских тенденциях, требующих органических и чистых продуктов животного происхождения, производители сталкиваются с проблемой обеспечения питательных веществ, поддерживающих рост, здоровье и продуктивность животных без необходимости использования консервативных методов, таких как антибиотики. Эти специальные добавки включают, помимо прочего: аминокислоты, пребиотики, ферменты, пробиотики и незаменимые минералы.

Повышение эффективности использования корма, улучшение пищеварения и укрепление иммунитета у скота и птицы — все это зависит от роли специальных добавок. Это приводит к повышению производительности животных. На рынке также, по-видимому, есть комбинация региональных игроков, наряду с глобальными конгломератами и игроками, которые сосредоточены на целевых областях, маневрируя в сторону расширения производства и географического распространения для расширения своей осведомленности.

Стратегические альянсы, слияния и поглощения стали обычным явлением, чтобы они могли улучшить свои технологические возможности и расширить свое присутствие на рынке. В США и Канаде рынок меняется вместе с политикой администрации, где правила по установлению мандатов и обеспечению их соблюдения тянут рынок таким образом, что антибиотики, предназначенные для кормов для животных, не поощряются и связываются, в отличие от натуральных и функциональных кормов, которые поощряются.

Инновации продолжают оставаться важным дифференцирующим фактором, когда участники применяют биотехнологии и технологии точного кормления для создания превосходных кормов. Устойчивое развитие в настоящее время является приоритетом для многих компаний, подчеркивая использование «зеленых» ингредиентов и экологически чистых методов производства. Тем не менее, по мере развития рынка ожидается, что он станет более конкурентоспособным, что потребует от всех участников отрасли большего внимания к качеству, безопасности и цене своей продукции, чтобы оставаться в соответствии с растущими стандартами потребителей и правилами.

Компании рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке

Основными игроками, работающими в индустрии приправ, являются:

• Каргилл, Инк: Cargill является одним из ведущих мировых агропредприятий и доминирует на рынке специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке. Компания предлагает широкий ассортимент кормовых добавок, которые содержат ферменты, пробиотики, органические кислоты и другие ключевые ингредиенты. Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, а также финансирует значительную часть исследований и разработок, цифровых технологий ведения сельского хозяйства, решений, улучшающих здоровье и эффективность кормления животных. Cargill работает с производителями над разработкой программ кормления, ориентированных на социальное обеспечение и не использующих антибиотики принципов ведения сельского хозяйства. Ориентированная на клиента бизнес-модель и интегрированная цепочка создания стоимости делают их одними из самых сильных конкурентов на региональном рынке кормовых добавок.
  
• BASF SE: BASF SE признан мировым лидером в области химических веществ, уделяя особое внимание специальным кормовым добавкам для животных. В Северной Америке BASF продает специальные кормовые добавки, такие как витамины, ферменты, органические кислоты и усилители производительности, в качестве высококачественных специализированных кормушек. Ее продукция направлена на укрепление здоровья, продуктивности и эффективности кормления животных. Для продвижения точного животноводства BASF инвестирует в инновации, устойчивое развитие и цифровые инструменты. Благодаря строгому соблюдению нормативных требований и разработке индивидуальных решений, BASF установил прочные отношения с региональными производителями кормов и производителями кормов. Глубокий анализ рынка в сочетании с международными знаниями делает его серьезным конкурентом.
  
• Эвоник Индастриз: DL-метионин и другие аминокислотные продукты Evonik обеспечивают устойчивое питание животных. Evonik также фокусируется на других направлениях бизнеса, таких как «точное кормление животных», которое сочетает в себе инновации со снижением воздействия на окружающую среду с помощью научно проверенных методологий. Компания сотрудничает с разработчиками рецептур и производителями для разработки экономичных индивидуальных планов кормления по конкурентоспособным ценам. Компания Evonik признана лидером в области кормления скота, точного кормления животных и устойчивого питания животных. Это признание подчеркивает инфраструктуру компании для исследований и разработок, технологий и аналитики.
  
• Адиссео: Adisseo, подразделение China National Blue Star, занимающееся решениями в области питания, занимается производством и продажей кормовых ингредиентов, которые включают метионин наряду с кормовыми добавками, такими как ферменты, пробиотики, а также витамины. Adisseo работает по всему миру, уделяя особое внимание инновациям наряду с точным питанием, что, в свою очередь, стимулирует рост бизнеса, направленный на достижение стратегических целей устойчивого развития. Подразделение NCA (Nutritional Care Additives) занимается разработкой продуктов, направленных на улучшение здоровья, производительности и снижение потребления корма животными, что приводит к повышению эффективности корма. Adisseo занимает более широкую долю рынка в США благодаря превосходной технической поддержке клиентов, что способствует росту бизнеса.
  
• «Кемин Индастриз»: «Кемин Индастриз» — американская компания, которая занимается решениями в области сельского хозяйства для здоровья и питания. Они содержат специальные кормовые добавки, такие как ферменты, антиоксиданты, противомикробные препараты и связывающие микотоксины. «Кемин» применяет научные знания для решения проблем продовольственной безопасности, продуктивности животных и повышения прибыли производителей. Компания тратит ресурсы на исследования, дополнительный контроль и нормативный контроль для обеспечения последовательности и эффективности. Благодаря своим специализированным программам для птицеводства, свиней, жвачных животных и аквакультуры, «Кемин» удовлетворяет конкретные требования производителей. Их богатые знания отрасли наряду с клиентоориентированным подходом делают их ведущей фирмой по производству кормов для животных в Северной Америке.
  

Новости индустрии специальных кормовых добавок для животных в Северной Америке

• В декабре 2024 года The Andersons, Inc. достигла кульминации приобретения контрольного пакета акций Skyland Grain, LLC. В результате этого слияния дочерние партнерства в зерновой промышленности и производстве удобрений теперь получат точный доступ к основным рынкам, таким как Канзас, Оклахома, Колорадо и Техас. В результате приобретения Skyland получила доступ к обширному портфелю The Andersons, что поможет улучшить их позиции в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции в Северной Америке.
  
• В сентябре 2024 года Cargill приобрела два комбикормовых завода у Compana Pet Brands, расположенных в Денвере, штат Колорадо, и Канзас-Сити, штат Канзас, компания улучшила свои операции в Cargill США. Эта инициатива развивает систему производства и дистрибуции бизнес-подразделения Cargill по питанию и здоровью животных, а также обслуживание клиентов как крупных фермеров, так и мелких розничных торговцев
  
• В августе 2024 года компания Volac International Ltd. представила новый веб-сайт, посвященный подразделению кормовых добавок для подростков. Сайт подчеркивает специализацию Volac в области микробиологии, биохимии, энзимологии и иммунологии с продуктами, направленными на управление рисками микотоксинов, и фитогенными решениями для улучшения здоровья и устойчивости скота.
  
• В мае 2024 года Phibro Animal Health Corporation приобрела портфель продуктов Zoetis Inc. на основе лечебных кормовых добавок (MFA), включая некоторые водорастворимые продукты компании, на сумму 350 миллионов долларов США. Сделка включает в себя более 37 продуктовых линеек, продаваемых примерно в 80 странах, 6 производственных заводов (четыре в Америке) и более 300 сотрудников, которые перейдут на Phibro. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2024 года, что укрепит позиции Phibro на мировом рынке ветеринарии.
  

Этот отчет об исследовании рынка специализированных кормовых добавок для животных в Северной Америке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу добавки

• Аминокислоты
  • Лизин
  • Метионин
  • Треонин
  • Триптофан
  • Другие
• Витамины
  • Витамин А
  • Витамин Е
  • Витамин D
  • Комплекс витаминов группы В
  • Другие
• Ферментов
  • Фитаза
  • Карбогидразы
  • Протеаз
  • Другие
• Пребиотики
  • Фруктоолигосахариды (ФОС)
  • Маннан-олигосахариды (МОС)
  • Инулин
  • Другие
• Пробиотики
  • Лактобактерии
  • Бифидобактерии
  • Бацилла
  • Дрожжи
  • Другие
• Органические кислоты
  • Муравьиная кислота
  • Пропионовая кислота
  • Молочная кислота
  • Лимонная кислота
  • Другие
• Фитогенные вещества
  • Эфирные масла
  • Травы и специи
  • Олеорезины
  • Другие
• Минералов
  • Макроминералы
  • Микроминералы
  • Связывающие микотоксины
  • Связующие на основе глины
  • Связующие на основе дрожжей
  • Другие
• Другие

Рынок, по типу животного

• Птицеводство
  • Бройлеров
  • Слои
  • Индеек
  • Другие
• Свинья
  • Начала
  • Производителей
  • Свиноматок
• Жвачных
  • Молочный скот
  • Мясной скот
  • Телята
  • Другие
• Аквакультура
  • Лосось
  • Форель
  • Креветка
  • Другие
• Животные-компаньоны
  • Собак
  • Кошки
  • Другие
• Лошадиный
• Другие

Рынок, по функциям

• Здоровье кишечника и усвояемость
• Улучшение вкусовых качеств
• Управление микотоксинами
• Консервация и безопасность кормов
• Повышение производительности
• Поддержка иммунной системы
• Другие

Рынок, по форме

• Сухой
  • Порошок
  • Гранулы
  • Бусины
• Жидкость 

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• США
  • Северо-восток
  • Среднем западе
  • Юг
  • Запад
• Канада
  • Онтарио
  • Квебек
  • Провинции прерий
  • Остальная часть Канады
• Мексика