Рыночный размер звуковых панелей Северной Америки - по типу продукта, по типу подключения, по типу установки, по цене, по каналу распределения и прогноз, 2025 - 2034

Рынок звуковых панелей в Северной Америке

Рынок звуковых панелей в Северной Америке оценивался в 2,87 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,11 млрд долларов США в 2025 году до 6,78 млрд долларов США в 2034 году с темпом роста 9% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рынок звуковых панелей в Северной Америке претерпевает изменения благодаря сочетанию иммерсивных аудиотехнологий, росту стриминговых видео и внедрению искусственного интеллекта. Объектно-ориентированные аудиоформаты, такие как Dolby Atmos и DTS:X, обеспечивают иммерсивные трехмерные звуковые пейзажи, превосходящие возможности традиционных систем окружного звука. Звуковые панели с поддержкой Dolby Atmos теперь доступны у всех производителей по цене ниже 250 долларов, что создает давление на рынок, заставляя участников рынка обеспечивать большую доступность, сохраняя при этом стратегию дифференциации. Samsung использует анализ контента на основе ИИ для разделения звука, чтобы выделить диалоги, музыку и эффекты в реальном времени на основе сцены. Спецификация HDMI 2.2, представленная в январе 2025 года, увеличивает пропускную способность до 96 Гбит/с и добавляет протокол индикации для улучшения синхронизации аудио- и видеосигналов. Улучшенный канал возврата аудио (eARC) обеспечивает высокоскоростную передачу объектно-ориентированного аудио с частотой 192 кГц и глубиной 24 бит, упрощая подключение и сохраняя реальную точность. Фреймворки следующего поколения аудио, такие как MPEG-H, Dolby AC-4 и DTS-UHD, используют рендеринг на основе метаданных, что дает потребителям больше вариантов воспроизведения. Недавние данные опросов свидетельствуют о том, что более шестидесяти процентов владельцев звуковых панелей используют свои устройства для прослушивания музыки с выключенным телевизором, что подчеркивает поведение категории за пределами первоначального назначения.

Рост спроса на звуковые панели в Северной Америке обусловлен изменением образа жизни, эстетикой минимализма в архитектурном дизайне и встроенными динамиками телевизоров, которые не улучшаются по мере того, как телевизоры становятся тоньше. Согласно Ассоциации потребительской электроники, 51 процент домохозяйств в США владеют звуковыми панелями, что указывает на то, что продукт хотя бы частично принят в мейнстриме. Основные причины покупки звуковых панелей — это поломка оборудования (32 процента), желание иметь самую новую технологию (19 процентов) и добавление еще одного устройства в дом (13 процентов). Конкурентная цена является основной причиной выбора 58 процентов потребителей, выбирающих розничного продавца, а также выбор продукции (30 процентов) и расположение розничного продавца (23 процента) также влияют на их решения, и 63 процента покупок происходят в физическом магазине.

Кроме того, 47 процентов покупателей в магазинах исследуют звуковые панели в интернете в процессе их покупки. Миллениалы и поколение X составляют 61 процент покупок потребительской электроники, что показывает, что поколение Z увеличивает свою долю на 1,6 процентных пункта год к году. Совместимость с голосовыми помощниками, использующими Amazon Alexa и Google Assistant, стала стандартом и позволяет углублять взаимодействие с умными устройствами для дома. Исследование EY указывает на то, что основные барьеры для умных домов связаны с вопросами безопасности, стоимости и совместимости, поэтому производителям необходимо обеспечивать прозрачность в вопросах совместимости. В Канаде 36 процентов домов имеют умный динамик, и 50 процентов домохозяйств владеют телевизором 4K, что свидетельствует о том, что потребители стали более продвинутыми.

Ландшафт рынка разделен на производителей телевизоров с вертикальной интеграцией и более узкоспециализированные аудиобренды. Например, Samsung лидирует в двух категориях продуктов — телевизорах и звуковых панелях — каждый раз в течение 17 лет и более десяти лет на долю рынка звуковых панелей.Samsung интегрирует собственную технологию Q-Symphony для потоковой передачи с динамиков телевизоров и звуковых панелей, создавая общую экосистему продуктов с привязкой к продуктам Samsung. Q-Symphony 3.0 теперь включает форму нейронной обработки, при которой технология разделяет и идентифицирует голосовые сигналы и создает выходной сигнал с стерео до почти 20 каналов. Параллельно Sony реализует стратегию дизайна и производства с серией телевизоров BRAVIA Theatre, включающую набор функций, таких как 360 Spatial Sound Mapping и Acoustic Center Sync. Категории компаний конкурируют на рынке акустической инженерии или мультирумных технологий, таких как Sonos, в то же время подключаясь к сервисам, таким как Spotify, Apple Music и Amazon Music – а также к постоянным подписочным сервисам.

Для Sonos могут возникнуть проблемы из-за текущей высокой цены, ограничивающей доступный рынок, и других конкурентов по цене на оборудование, которые могут субсидировать затраты на входе в цепочку создания стоимости, например, Apple, Amazon и Google. В розничной дистрибуции в Соединенных Штатах Walmart указывает на долю в 33 процента, Best Buy — 24 процента, а Amazon — 12 процента, тогда как в разбивке по долям в долларах Best Buy лидирует с долей в 30 процентов. В опросах, проведенных Ассоциацией потребительской электроники Мексики и Вьетнама, были названы в качестве географии неаршинга из Китая в исследовании. Sony занимает 33 процента доли в рассмотрении бренда с 63 процентами закрытия на основе данных рассмотрения, а Samsung — 30 процентов.

Будущее эволюции лежит в персонализации, предоставляемой ИИ, устойчивых продуктах, интеграции игр и более погружающем контенте. SpaceFit Sound от Samsung, сертифицированный VDE в 2021 году, используется для применения отражения для оценки акустики комнаты на основе ИИ, что не ограничивается расстоянием до стен и плотностью мебели. Если вы помните, звук традиционно настраивался с помощью тестовых тонов, а не в реальном времени при воспроизведении контента. Next Generation Audio (NGA) может предоставлять персонализацию на основе метаданных с элементами, такими как усиление диалога или выбор языка, предлагаемыми через HDMI или MHAS. Больше станций, особенно в Северной Америке, транслирующих ATSC 3.0, увеличивают количество программ, использующих NGA. Игры продолжают поощрять режимы с низкой задержкой в приемниках/продуктах и дальнейшие оптимизации, предлагаемые через HDMI 2.1. Включая регулируемые частоты обновления (VRR) и автоматический режим низкой задержки (ALLM).

Кроме того, протокол указания задержки HDMI 2.2 также предоставляет преимущества в игровых настройках для синхронизации. Все основные производители пытаются внедрить перерабатываемые материалы в своей упаковке, используя до 50-55% переработанных пластиков или, как в случае Sony, ткань из переработанных бутылок PET в рамках своей экологически ориентированной инициативы Road to Zero. Интеграция DTS:X для поддержки Dolby Atmos также улучшает экосистему иммерсивного звука, а Disney+ позволяет улучшать не только видео, но и аудиопогружение.

Тренды рынка звуковых панелей в Северной Америке

Интеграция искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения в аппаратное обеспечение звуковых панелей отмечает важный сдвиг от статического воспроизведения звука к динамической, осведомленной о контексте оптимизации звука, что улучшает воспринимаемое качество и уменьшает сложность настройки для потребителей.

• Примером такой эволюции является технология SpaceFit Sound от Samsung, которая использует встроенные микрофоны телевизоров и алгоритмы ИИ, оценивающие акустические свойства комнаты, включая расстояние до стен, отражательную способность поверхностей и плотность мебели, для автономной перекалибровки аудиовыхода в реальном времени на основе фактического контента, а не тестовых тонов, даже получив сертификат Spatial Sound Optimization от Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) в 2021 году как первое решение, получившее сертификацию третьей стороны. Samsung представила версию 3.0 своей технологии Q-Symphony, также эволюционировавшую до развертывания нейронного процессора (NPU) для машинного обучения на устройстве, способного обрабатывать разделение голоса в реальном времени, различая диалоги, фоновую музыку и звуковые эффекты, а также преобразовывать стереоконтент в до двадцати отдельных каналов через пространственный анализ, управляемый искусственным интеллектом. Стандарты следующего поколения аудио, такие как MPEG-H, Dolby AC-4 и DTS-UHD, позволяют персонализировать характеристики на основе метаданных, такие как регулировка интенсивности усиления диалогов, изменение языковых дорожек и улучшение методов доступности, а также распределение рендеринга между источником устройства и процессором звуковой панели через аудиопути, такие как HDMI и MHAS.
  
• Производители телевизоров используют контроль над аппаратным обеспечением дисплеев для внедрения проприетарных технологий синхронизации аудио, которые предлагают уникальные преимущества в производительности при использовании с соответствующими звуковыми панелями, создавая экосистему, которая поощряет потребителей покупать оба продукта у одного бренда и меняет конкуренцию в этом классе продуктов. Технология Q-Symphony от Samsung синхронизирует динамики телевизора с любой подключенной звуковой панелью, чтобы объединенный звук создавал расширенную звуковую сцену, при этом верхние динамики телевизора добавляют фоновые и окружающие элементы, дополняющие основные каналы от звуковой панели. Однако Q-Symphony доступна только на совместимых телевизорах Samsung, подключенных к звуковым панелям Samsung, создавая закрытую экосистему, которая улучшает функциональность только при проявлении потребителем лояльности к бренду, а не при покупке аудио у конкурентов. Samsung сохраняет лидерство в категориях телевизоров (17 подряд лет) и звуковых панелей (10 подряд лет, с 2023 года), создавая достаточно большую установленную базу, чтобы окупить эту стратегию экосистемы.
  
• Аналогично, Sony разработала такую же стратегию в рамках своей семейства продуктов BRAVIA Theatre, улучшая опыт с технологиями, брендированными под продукт, такими как 360 Spatial Sound Mapping, Sound Field Optimization (для автоматической настройки комнаты) и Acoustic Center Sync, все для синхронизации аудиовыхода по мере необходимости с действиями на экране при подключении к телевизорам BRAVIA, что позволяет оптимизировать аудиовидео-синхронизацию с помощью специальных технологий, которые часто слишком сложно реализовать только через протоколы HDMI Component.
  
• Сейчас цепочка поставок звуковых панелей в Северной Америке переживает значительные изменения, так как производители переносят мощности из Китая в Мексику и Вьетнам в ответ на давление тарифов, геополитические напряженности и усилия по диверсификации поставок в рамках соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), хотя с определенными сложностями, связанными с регулированием, правилами происхождения и ограничениями, которые мешают этим усилиям. Недавний анализ, представленный Ассоциацией потребительских технологий и Kearney, показал, что Мексика и Вьетнам были двумя наиболее вероятными направлениями для производителей, перемещающих производство аудиовидео из Китая, при этом компании активно исследуют и разрабатывают производственные мощности и отношения с поставщиками компонентов в таких местах, как Мексика и Вьетнам, чтобы защитить себя от уязвимости к тарифам, минимизировать риски цепочки поставок, воспользоваться близостью Мексики к США, обеспечивающей более короткие сроки поставки, и низкими ценами на труд и существующей инфраструктурой для электронного производства во Вьетнаме.
  

Анализ рынка звуковых панелей в Северной Америке

На основе типа продукта рынок сегментирован на звуковые панели с 2 каналами, 3 каналами, 5 каналами и 7 каналами. Сегмент звуковых панелей с 5 каналами оценивался в 950 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,33 млрд долл. США к 2034 году.

• Конфигурация звуковой панели с 5 каналами обеспечивает настоящее окружное звучание, используя 2 задних, левый, правый и центральный каналы для погружения в звук при просмотре фильмов, играх и прослушивании музыки. Поскольку потребители уделяют больше внимания качеству звука дома, системы с 5 каналами явно превосходят системы с 2 или 3 каналами, которые не имеют глубины звука и пространственных эффектов.
  
• 5.1-окружное звучание признано стандартным аудиоформатом для почти всех стриминговых платформ, почти всех Blu-ray и всех игровых консолей. Это означает, что звуковые панели с 5 каналами более совместимы с основными и популярными медиа, которые пользователи смотрят дома — они будут слышать звук, максимально приближенный к тому, что задумал создатель. Это важно для потребителей — люди хотят систему, которая синхронизируется с тем, что у них уже есть, без необходимости покупать новое оборудование для прослушивания популярных медиа.
  
• Звуковые панели с 5 каналами также заполняют пробел между звуковыми панелями с 7 каналами. Звуковые панели с 7 каналами относительно дороже, чем с 5 каналами, чаще всего подходят для больших помещений, и их характеристики обычно ориентированы на крупных, премиальных пользователей. Хотя звуковые панели с 7 каналами привлекают потребителей, люди также ищут премиальные звуковые системы без такой сложности или затрат, как у высококлассной домашней системы. Звуковые панели с 5 каналами идеальны для среднего класса, городских жителей и потребителей с низким средним доходом. Потребитель хочет смотреть и слушать фильмы в уюте своего дома за долю стоимости реального театрального опыта.
  
• Хотя традиционные многоканальные аудиосистемы и наборы обычно лучше звуковых панелей, производители звуковых панелей с 5 каналами часто внедряют беспроводные технологии (или беспроводные от производителя) и/или виртуальные реализации окружного звучания, которые делают задний или боковой канал еще лучше и снижают необходимость в нескольких проводных динамиках. Это особенно практично в условиях уменьшенных квартир и небольших жилых помещений, где традиционный многоканальный набор неудобен из-за ограниченного пространства в жилой зоне. У них также очень простой процесс установки, что делает их более привлекательными для нетехнических пользователей.
  

Рынок звуковых панелей в Северной Америке по типу установки сегментирован на настенные, настольные и напольные. Сегмент настольных панелей был ведущим в этом рынке в 2024 году с выручкой в 1,35 млрд долл. США и долей рынка около 47,1%.

• Настольные звуковые панели — это популярный вариант, так как их очень легко установить без использования инструментов или сверления. Потребители интуитивно размещают продукт на телевизорных стойках или развлекательных единицах, что является отличным решением для арендаторов или если вы просто любите часто переставлять мебель. Их удобство привлекает основную аудиторию, состоящую из людей, ищущих быстрые и удобные решения.
  
• Большинство потребителей имеют телевизоры на подставке или консоли, поэтому звуковые панели для стола являются естественным выбором для продуктовой близости. В отличие от настенных или отдельно стоящих, настольные устройства идеально вписываются в чистую линию мебельного расположения в комнате, тогда как настенные и отдельно стоящие варианты визуально перекрывают другие поверхности или подставку. Эта совместимость и удобство использования находят отклик у городских потребителей, живущих в небольших жилых пространствах.
  
• Настольные звуковые панели также обычно дешевле, чем настенные или отдельно стоящие варианты, которые часто требуют полного набора системных аксессуаров, профессиональной установки и большего времени на установку. Потребители могут воспользоваться комфортом и доступностью, не выходя за рамки разумной розничной цены. Даже экономные потребители хотят лучшего качества звука без дополнительных затрат или времени на установку.
  
• Настольные звуковые панели также портативны, так как пользователь может перемещать устройство из одной комнаты в другую или даже в другое место, в отличие от установки стационарных настенных или отдельно стоящих устройств.
  

Рынок звуковых панелей в Северной Америке демонстрирует разнообразную динамику в разных странах, формируемую экономическим развитием и трендами устойчивого развития. Рынок звуковых панелей в США оценивался примерно в 2,44 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 9,1% в период с 2025 по 2034 год.

• США являются крупнейшим рынком для расходов на домашний развлекательный контент, что частично обусловлено улучшением располагаемых доходов домохозяйств, а также повышением уровня жизни. Опросы потребительских расходов Бюро статистики труда показывают, что средние годовые расходы домохозяйств в 2023 году составили 77 280 долл. США, а расходы на категории, связанные с развлечениями, увеличивались из года в год. Это указывает на то, что потребители стали более комфортно тратить деньги на премиальные аудиопродукты, такие как звуковые панели, для улучшенного стриминга и игровых сервисов.
  
• Спрос на звуковые панели тесно связан с проникновением стриминговых сервисов. Федеральная комиссия по связи (FCC) заявляет: «Более 53% домов в США имеют доступ к фиксированной скорости широкополосного доступа 100/20 Мбит/с и выше», что поддерживает стриминг аудио и видео высокой четкости. Исследовательский центр Pew отмечает, что «96% взрослых жителей США используют интернет (включая широкополосный доступ, который почти универсален в домохозяйствах со средним и высоким уровнем дохода)», что способствует использованию звуковых панелей в качестве увлекательных аудиоопытов на OTT-платформах.
  
• Отчет о благополучии домохозяйств Федерального резерва за 2024 год показывает, что 39% взрослых жителей США имеют семейный доход 100 000 долл. США и более, что создает прочную основу для дискреционных расходов на электронику. Кроме того, данные Управления энергетической информации указывают на то, что в домах США все чаще появляются большие телевизоры (40–59 дюймов в 65% домохозяйств), что естественным образом сочетается со звуковыми панелями для улучшенного звука. Эта синергия между визуальными и аудиообновлениями стимулирует рост рынка.
  
• Бюро переписи населения США сообщает, что средний размер дома составляет примерно 1834 квадратных фута по состоянию на октябрь 2025 года, что обеспечивает достаточное пространство для домашних кинотеатров. Большие гостиные и открытые планировки поощряют потребителей инвестировать в звуковые панели вместо традиционных многоканальных систем, так как они предлагают стильное, экономичное решение без ущерба для качества звука.
  

Доля рынка звуковых панелей в Северной Америке

• Топ-5 компаний на рынке звуковых панелей, такие как Bose, LG, Samsung, Sony и Yamaha, занимают 55% доли рынка.
  
• Bosesustains its competitive position through constant innovation and global expansion. The company invests significantly in its Research & Development operations to provide the benefits of premium audio product experiences, as capitalized on through its generation of products like the QuietComfort Ultra Series, and experimentations with immersive audio technologies for both hardware and software. The Company is also putting significant emphasis on automation and the growth of e-commerce (for example, the company noted an 81% lift in online sales year-over-year for peak seasons). While Bose continues its global expansion through the introduction of new Experience Centers and investment in wearables, the company will continue to build on its footprint in the international space. In other words, Bose's strategy consists of three prongs - innovation, digital connection, and global expansion. This approach helps Bose to manage through an increasingly competitive landscape comprised of the largest tech companies in the world and start-up audio companies.
  
• LG is applying platform-based services and subscription models to create a differentiator in a work-up market. Strategy initiatives include enhancing hardware with its proprietary operating system webOS, such as with soundbars and TVs, allowing LG to build a high-margin ecosystem of hardware plus the coupling of content. Its subscription services have increased over 75% year-over-year, aiding in client loyalty and revenue generation.  The company is also increasing distribution through its online brand shops and on-site care services throughout Asia, while incorporating sustainability into its hardware and AI into customer solutions. LG is competing less on price and shifting towards technology-driven customer value, securing long-term growth and resilience against aggressive competitors.
  
• Samsung has cemented its leadership in soundbars with an unyielding approach to innovation and ecosystem integration. Its flagship models seamlessly implement AI-enhanced audio optimization with Q-Symphony, which pairs soundbars with Samsung TVs. Samsung has been the global leader for 11 years running. The company reinvests 9–10% of its revenue in research and development to develop exciting features, such as Dolby Atmos and DTS:X compatibility. Samsung has a differentiated strategy at scale, a strong brand, and a global manufacturing infrastructure that keeps it at the forefront of the market, even facing premium audio brands.
  

North America Soundbars Market Companies

Major players operating in the North America soundbars industry are:

• Bose
• Bowers & Wilkins
• Definitive Technology
• Denon
• Harman Kardon
• JBL
• Klipsch
• LG
• Polk Audio
• Samsung
• Sonos
• Sony
• Southern Audio Services
• VIZIO
• Yamaha 
  

Sony’s strategy is based on premium price point and ecosystem advantage. The company features integration of its BRAVIA soundbars with smart TVs, creating a variety of advanced hardware features such as Dolby Atmos, DTS:X, and AI-driven Voice Zoom. Sony is also engaging more globally with partner brands to improve compatibility, reduce integration costs, and develop its ecosystem for entertainment, including gaming and content, into compelling value propositions. Overall, combining its innovation with engineered sound along with partnered alliances, helps its brand remain prominent and relevant regardless of competition with even stronger tech brands and niche audio brands.

Yamaha

определяет свою стратегию в области расширения линейки продуктов и гибкости для маневрирования и реагирования на конкуренцию через вмешательства и новые каналы выхода на рынок. Это включает аутсорсинг производства, формирование партнерств ODM и ускорение циклов разработки, что позволяет запускать различные основные модели звуковых панелей на рынке с более высокой скоростью. Yamaha также позволяет качеству звука и дизайну быть основными факторами запуска продукта, а также разрабатывает более сложный звук с помощью ИИ и инженерии чувствительности, встроенной в их японскую операционную философию. Подход Yamaha к продвижению продукта значителен, работая через дистрибуцию с широкой категорией расширения сети дилеров по всему миру. Развитие сильных связей в отрасли и построение отношений позволяет получать обратную связь и основывать на этом планирование продуктов. Баланс между развитием прибыльности, экономической эффективности и международным распространением поможет Yamaha сохранить стабильность в аудиосегменте, который становится все более конкурентоспособным.

Новости индустрии звуковых панелей в Северной Америке

• В июне 2025 года JBL представила новую серию звуковых панелей, делая акцент на использовании экологичных материалов и энергоэффективных дизайнов, что привлекает экологически сознательных потребителей. В серию также включены продвинутые функции звуковой калибровки для оптимальной производительности. Запуск JBL соответствует растущему спросу на экологически чистые аудиорешения.
  
•  В апреле 2025 года LG Electronics представила новую серию звуковых панелей, оснащенную оптимизацией звука на основе ИИ и поддержкой Dolby Atmos, направленную на повышение качества домашнего развлечения. В серию также включены продвинутые варианты подключения, обеспечивающие совместимость с широким спектром устройств. Этот запуск подчеркивает приверженность LG инновациям, сосредоточенным на долгосрочных планах по интеграции умных аудиорешений для улучшения пользовательского опыта.
  
•  В марте 2025 года Sony представила свою флагманскую звуковую панель, оснащенную продвинутой технологией пространственного звука и разработанную для беспроблемного подключения к своему диапазону телевизоров Bravia. Звуковая панель также включает интеграцию голосового помощника для повышения удобства пользователя. Последнее предложение Sony подчеркивает ее фокус на предоставлении премиальных аудиоопытов.
  
•  В феврале 2024 года Samsung заключила партнерство с Dolby, направленное на внедрение технологии Dolby Atmos FlexConnect в свои будущие модели звуковых панелей, что повышает адаптивность звука для различных конфигураций помещений. Это партнерство направлено на переопределение аудиоперсонализации для потребителей. Инициатива Samsung отражает ее стратегию сохранения конкурентоспособности на развивающемся аудиорынке.
  

Отчет по исследованию рынка звуковых панелей в Северной Америке включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• 2-канальная звуковая панель
• 3-канальная звуковая панель
• 5-канальная звуковая панель
• 7-канальная звуковая панель

Рынок, по типу подключения

• Bluetooth
• Auxiliary
• Wi-Fi
• Другие (HDMI, оптический и т.д.)

Рынок, по типу установки

• Настенный
• Настольный
• Напольный

Рынок, по цене

• Низкая
• Средняя
• Высокая

Рынок, по каналу распространения

• Онлайн
• Офлайн

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих стран:

• США
• Канада
• Мексика