Рыночный размер микросетей в Северной Америке - по типу сети, по подключению, по источнику питания, по устройству хранения, по применению, прогноз роста, 2025 - 2034

Рынок микросетей Северной Америки по размеру

Рынок микросетей Северной Америки оценивался в 5,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 6,8 млрд долларов США в 2025 году до 13,3 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 7,7%

• Развитие технологий в области генерации возобновляемой энергии, систем хранения энергии (ESS) и контроллеров микросетей, направленных на повышение эффективности, надежности и интеграционных возможностей энергетических решений, будет способствовать развитию бизнес-статистики. Государственные инициативы, включая региональные обязательства, программы закупок и стимулы, способствующие инвестициям в устойчивую и надежную энергетическую инфраструктуру, стимулируют рост рынка микросетей в Северной Америке.
  
• Микросеть — это локальная энергетическая система, которая объединяет несколько источников энергии, включая ветряные турбины, солнечные панели и батареи, с традиционной сетью. Она может работать автономно или подключаться к основной энергосистеме. Эта самодостаточная сеть генерирует, распределяет и управляет электричеством, обеспечивая надежность и гибкость, оптимизируя энергопотребление для конкретного географического района или сообщества.
  
• Регион, особенно растущее внимание США к устойчивости и надежности энергосистем в ответ на экстремальные погодные явления, включая лесные пожары в Калифорнии и ураганы на побережье Мексиканского залива, выявил уязвимости централизованных энергосистем. Согласно данным NCEI с 1980 по 2024 год, США столкнулись с 403 погодными и климатическими катастрофами, каждая из которых нанесла ущерб или затраты в размере 1 млрд долларов США или более. Это побуждает коммунальные предприятия, муниципалитеты и операторов критической инфраструктуры искать локальные и автономные энергетические решения, способствуя внедрению микросетей благодаря их способности отключаться от основной сети и работать автономно во время отключений.
  
• Рынок микросетей Северной Америки оценивался в 3,2 млрд долларов США в 2021 году и вырос с темпом роста около 21,5% к 2024 году. Сильная поддержка на федеральном и региональном уровнях, включая инициативу модернизации энергосистем и финансирование Министерства энергетики США, направленные на ускорение внедрения проектов микросетей, дополнят бизнес-статистику. Кроме того, налоговые льготы для компонентов чистой энергии и гранты на устойчивость для критической инфраструктуры, такой как больницы, военные базы и школы, создают благоприятные условия для инвестиций в микросети.
  
• Канада проявляет значительный интерес к декарбонизации и энергетической независимости, ускоряя инвестиции в микросети с интеграцией возобновляемых источников энергии, особенно в северных регионах. Осуществляемые проекты, поддерживающие возобновляемую энергию в качестве источника, будут способствовать развитию отраслевых тенденций. Например, в декабре 2024 года Gull Bay объявила о демонстрации проекта First Nation Diesel Offset Micro Grid. Эта инициатива направлена на снижение потребления дизельного топлива и экологического воздействия за счет максимального использования возобновляемой генерации энергии, достигая 100% в некоторые моменты.
  

Тенденции рынка микросетей Северной Америки

• Старая инфраструктура в нескольких штатах США и провинциях Канады стала серьезной проблемой. Большинство сетей устарели и уязвимы к сбоям, что стимулирует инвестиции в реконструкцию инфраструктуры. В 2023 году федеральное правительство потратило 45 млрд долларов, а штаты — 82 млрд долларов на модернизацию инфраструктуры. В течение следующего десятилетия Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места выделит 1,25 трлн долларов на улучшение инфраструктуры США. Эти модернизации повысят внедрение микросетей как путь к децентрализованной генерации и минимизации потерь при передаче энергии на большие расстояния.
  
• Электрификация транспорта и отопления увеличилась за последние десятилетие и, как ожидается, будет иметь значительное потребление к 2030 году. С распространением электромобилей, автопарков и инфраструктуры зарядки электромобилей локальное управление энергией становится необходимым для предотвращения перегрузки сети. Это стимулирует спрос на микросети, интегрированные с солнечной энергией, аккумуляторными системами и умным управлением нагрузкой, которые обеспечивают эффективные экосистемы зарядки электромобилей, особенно в коммерческих центрах и умных городах.
  
• Рост государственного финансирования ключевых игроков для внедрения продукции и обеспечения электроснабжения в экстремальных погодных условиях дополнит бизнес-тренд. Например, в октябре Xcel Energy объявила, что получила грант в размере 100 млн долларов от Министерства энергетики США для укрепления мер по предотвращению лесных пожаров и повышения устойчивости энергосистемы в экстремальных погодных условиях.
  
• Внедрение энергетически независимых и безопасных решений в удаленных и островных сообществах, где подключение к сети дорого или ненадежно, стимулирует спрос на продукцию. Растущий спрос на электромобили, как ожидается, поддержит рост рынка за счет быстрых станций зарядки электромобилей, управления электропотреблением от зарядки автопарков и оптимизации графиков зарядки для снижения воздействия на сеть.
  

Анализ рынка микросетей Северной Америки

По источникам энергии отрасль сегментирована на природный газ, дизельные генераторы, солнечные панели, КПТ и другие. Сегмент КПТ доминировал на рынке микросетей Северной Америки, составляя 40,3% в 2024 году, и ожидается, что он будет расти с темпом роста 7,7% до 2034 года благодаря снижению потребления топлива, высокой энергоэффективности и более низким эксплуатационным затратам.

• КПТ, известные своей устойчивостью и надежностью, обеспечивают локальную генерацию электроэнергии и тепловую энергию. Эта способность позволяет им работать независимо или в сочетании с возобновляемыми источниками энергии и системами хранения энергии, особенно во время отключений или сбоев в сети, что приводит к заметному увеличению их внедрения. Кроме того, рост отрасли стимулируется растущим предпочтением источников энергии, которые выделяют меньше парниковых газов и имеют меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными решениями.
  
• Солнечные панели на рынке микросетей Северной Америки, как ожидается, будут расти с темпом роста 7,9% до 2034 года благодаря снижению стоимости панелей, благоприятным налоговым льготам и растущему спросу на энергетическую устойчивость в условиях экстремальных погодных явлений. Усилия по признанию инвестиций компаний в принятие источников энергии для проектов, связанных с сетью, дополнительно стимулируют бизнес-прогнозы. Например, в мае 2024 года G&W Electric получила награду "2024 Midwest Clean Energy Project Award" от MCA на своей ежегодной конференции. Награда признает их проект микросети с 2 МВт солнечной энергии на крыше, 2 МВт системой хранения энергии Flow BESS, 1,3 МВА маховиком и 2 МВт дизельной генерацией, что повышает устойчивость сети, снижая выбросы CO2 и затраты.
  
• Природный газ, как ожидается, будет оценен примерно в 3,4 млрд долларов США к 2034 году, благодаря своей доступности, надежности и способности обеспечивать стабильную базовую и регулируемую мощность. Кроме того, широкое распространение инфраструктуры природного газа и благоприятные цены на топливо повышают его привлекательность. Растущие экологические нормы, направленные на более чистые альтернативы дизельному топливу и углю, а также преимущества природного газа в плане выбросов поддерживают его интеграцию, способствуя развитию отраслевых перспектив.
  
• Три ведущих сегмента — КПТ, природный газ и дизельные генераторы — составляют более 78% общей стоимости рынка в 2024 году, из которых дизельные генераторы, как ожидается, вырастут более чем на 1,5 млрд долларов США к 2034 году. Высокая удобность источников энергии с проверенной, зрелой технологией, хорошо установленной цепочкой поставок и низкими первоначальными капитальными затратами способствует внедрению дизельных генераторов. Растущие экологические проблемы побуждают ключевых игроков, таких как PowerSecure, переходить на более чистые дизельные альтернативы, включая биодизель с 100% возобновляемыми сырьевыми материалами. Это экологическое преимущество позволяет дизельным генераторам соответствовать более строгим нормам качества воздуха без необходимости крупных модернизаций оборудования.
  

По типу сети рынок микросетей Северной Америки сегментирован на AC-микросети, DC-микросети и гибридные. Сегмент AC доминирует на рынке с долей 49,5% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом роста 7,5% с 2025 по 2034 год.

• Рост спроса на сети, обеспечивающие плавную интеграцию с основной сетью, что облегчает обмен энергией, работу в режиме подключения к сети и соблюдение нормативных требований, способствует увеличению внедрения сегмента AC. Кроме того, их зрелая технологическая база поддерживает широкий спектр коммерческих и промышленных нагрузок без необходимости преобразования. Растущее предпочтение потребителей к микросетям с более низкими затратами на компоненты, хорошо установленными стандартами и доступом к широкому ассортименту инверторов с формированием и следованием за сетью дополнительно способствует проникновению AC-сетей.
  
• Сегмент DC ожидается, что будет расти с CAGR 7,8% до 2034 года благодаря увеличению использования DC-родных технологий, таких как солнечные панели PV, системы хранения батарей, системы зарядки электромобилей и светодиодное освещение. Кроме того, растущий спрос на низковольтную и высокоэффективную энергию, особенно в автономных и коммерческих секторах, делает DC-микросети оптимизированной, энергоэффективной альтернативой традиционным AC-системам, что способствует росту отрасли.
  
• Увеличивающийся спрос на сети с более простыми архитектурами управления и более быстрыми временами отклика делает DC-системы идеальным выбором для критически важных приложений и центров обработки данных. Например, в июне 2023 года авиабаза Киртленд (KAFB) сделала значительный шаг вперед в своих инициативах по энергетической устойчивости, запустив новый проект DC-микросети. Консорциум Конкурентных Технологий получил контракт на сумму 4,8 миллиона долларов США от Исследовательской лаборатории ВВС США для руководства разработкой и внедрением этих технологий DC-микросетей на базе KAFB.
  
• Два ведущих сегмента сети представляют 87% доли рынка в 2024 году, из которых рынок гибридных микросетей, как ожидается, вырастет более чем на 1,6 миллиарда долларов США к 2034 году из-за растущих требований к повышенной гибкости и надежности сети. Компании все чаще сочетают AC и DC-системы, позволяя плавно интегрировать различные источники энергии, такие как солнечная, ветровая и системы хранения батарей, оптимизируя поток энергии и снижая потери при преобразовании, что способствует проникновению гибридных сетей.
  

• США доминировали на рынке микросетей в Северной Америке с долей около 82,7% в 2024 году и, как ожидается, генерируют выручку более 10,3 миллиарда долларов США к 2034 году. Инвестиции в инновации, охватывающие генерацию возобновляемой энергии, системы хранения энергии, умные технологии сети и контроллеры микросетей, преобразуют ландшафт отрасли. Эти инвестиции направлены на повышение эффективности, надежности и возможностей интеграции этих решений.
  
• Федеральные стимулы, включая налоговые льготы, гранты и программы кредитования, способствуют инвестициям в проекты микросетей. Эти инициативы не только повышают надежность энергии и интегрируют возобновляемые источники, но и соответствуют целям модернизации сети, тем самым улучшая общий бизнес-ландшафт.
  
• Кроме того, ранние демонстрации подчеркивают преимущества микросетей. В связи с этим торговая группа сообщает: «Министерство энергетики США (DOE) видит, что к 2035 году микросети сыграют ключевую роль в обновленной сети, с 30%-50% генерации электроэнергии от распределенных ресурсов, что будет способствовать развитию бизнес-перспектив.
  
• Расширение устаревшей инфраструктуры сети, сочетающееся с увеличением частоты и тяжести природных катастроф и киберугроз, повышает уязвимость централизованных систем энергоснабжения, что способствует росту отрасли. Кроме того, растущие установки решений могут повышать стоимость недвижимости, привлекать инвестиции и стимулировать местное экономическое развитие, создавая рабочие места в секторе возобновляемой энергии и поддерживая экономическую устойчивость сообществ, что будет способствовать спросу на продукцию.
  
• Две ведущие страны составляют 94% доли рынка, при этом Канада, как ожидается, достигнет стоимости более 2 миллиардов долларов США к 2034 году. Наличие более 200 000 жителей в 292 удаленных или островных сообществах страны наложило обременительные затраты и выбросы, иногда в несколько раз выше, чем в регионах с подключением к сети. Это повышает популярность микросетей, особенно гибридных систем, сочетающих возобновляемую энергию и хранение, что значительно снижает зависимость от дизельного топлива, уменьшает выбросы парниковых газов и повышает энергетическую устойчивость даже в самых изолированных местах.
  
• Мексика находится на начальной стадии внедрения микросетей, хотя ожидается, что она будет расти с самым высоким CAGR 10,3% до 2034 года из-за ненадежной инфраструктуры сети, устаревших передающих активов и жарких волн жары в 20 из 32 штатов. Солнечный и ветровой потенциал страны, как ожидается, станет катализатором для гибридной микросети, сочетающей PV, ветровую энергию и системы хранения батарей, что приведет к расширению бизнеса. Кроме того, продолжающиеся регуляторные инициативы, такие как PRODESEN, Закон об энергетическом переходе и аукционы по чистой энергии, формируют благоприятный нормативный ландшафт для принятия продукции.
  

Доля рынка микросетей Северной Америки

• Пять ведущих игроков, включая GE Vernova, Siemens Energy, Eaton, PowerSecure и Schneider Electric, составляют почти 33,1% рынка микросетей. Компании разрабатывают передовые решения для микросетей, интегрируя возобновляемые источники энергии, системы хранения энергии, умные технологии сети и сложные системы управления для удовлетворения разнообразных потребностей в жилых, коммерческих и промышленных секторах.
  
• Новые компании создают региональные офисы, каналы дистрибуции и сервисные центры для удовлетворения местных энергетических потребностей. Они также адаптируют свои продукты в соответствии с местными нормативными требованиями, стандартами сети и предпочтениями клиентов, что повышает как проникновение на рынок, так и удовлетворенность клиентов.
  
• На рынке микросетей Северной Америки Schneider Electric занимает значительную долю, предлагая готовые решения, интегрирующие энергоавтоматизацию, солнечную энергию, хранение и передовые системы управления. Компания обеспечивает устойчивость, устойчивость и экономию затрат на военных базах, кампусах и коммерческих объектах через свою платформу EcoStruxure microgrid и партнерство по энергоснабжению с коммунальными предприятиями и разработчиками.
  
• GE Vernova является заметным игроком на рынке микросетей Северной Америки, предлагая передовые распределенные энергетические решения через свою платформу GridNode. Эта платформа позволяет осуществлять управление в реальном времени распределенными энергетическими ресурсами, оптимизацию сети, плавное отключение и участие в энергетических рынках. Компания предоставляет полный цикл микросетей: проектирование, управление и аналитику для коммунальных предприятий, кампусов и сообществ.
  

Компании на рынке микросетей Северной Америки

• Schneider Electric, лидер в области микросетей, сообщила о значительном росте продаж в третьем квартале 2024 года, с органическим ростом на 8% год к году, что привело к рекордным 9,7 миллиарда долларов США. На Форуме инвестиций в доступ к энергии 2024 года, организованном Альянсом по сельской электрификации, Schneider Electric представила «Villaya Flex», решение для микросетей, адаптированное для сообществ. Эта инновация направлена на решение современных энергетических проблем и облегчение перехода к декарбонизированной, самообеспеченной электрической энергии.
  
• Siemens сообщила о росте выручки на 3%, достигнув 89,1 миллиарда долларов США за финансовый 2024 год. Компания является ведущим интегратором микросетей в Северной Америке, предлагая передовые решения через свой исследовательский центр Princeton R&D и дочернюю компанию Russelectric. Ее микросети интегрируют солнечную энергию, хранение и генераторы с системами управления SICAM и аналитикой MindSphere, обеспечивая быстрое отключение, запуск в аварийном режиме и снижение выбросов CO2 для критической инфраструктуры, кампусов и коммунальных предприятий.
  
• Blue Planet Energy поставляет безопасные, масштабируемые микросети на основе солнечной энергии и хранения с использованием своих систем Blue Ion LX и HI на основе литий-железо-фосфатных батарей. К заметным внедрениям относятся автономный склад в Санта-Круз и микросеть, компенсирующая дизельное топливо, в Шунгнак. Кроме того, Ameresco — еще одна растущая компания, которая поставляет крупномасштабные решения для микросетей для критической инфраструктуры с использованием солнечных панелей PV, CHO, систем хранения батарей и передовых систем управления.
  

Ведущие игроки на рынке микросетей Северной Америки:

• ABB
• Advanced Microgrid Systems
• Ameresco
• Bloom Energy
• Blue Planet Energy
• Black & Veatch
• Caterpillar
• Eaton
• Enchanted Rock
• General Microgrids
• General Electric
• Honeywell
• Helia Technologies
• Hitachi Energy Ltd
• PowerSecure
• S&C Electric Company
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Tesla
• Toshiba Corporation
  

Новости рынка микросетей Северной Америки

• В октябре 2024 года компания Ameresco, Inc., в партнерстве с ВМС США и Hawaiian Electric Company, объявила о проекте Pu`uloa Microgrid, направленном на укрепление энергетической устойчивости для Joint Base Pearl Harbor Hickam и Оаху. Проект является частью программы Grid Resilience and Innovation Partnerships, созданной в рамках Закона о двусторонней инфраструктуре и управляемой Управлением по развертыванию сети Министерства энергетики США. Микросеть будет интегрировать передовые технологии умной сети, системы управления микросетью и модернизированную электрическую инфраструктуру для повышения надежности сети. С запланированной мощностью 99 МВт возобновляемой генерации, проект находится в стадии разработки на базе JBPHH.
  
• В марте 2023 года ABB заключила стратегическое партнерство с Direct Energy Partners (DEP), стартапом, посвященным продвижению внедрения DC-микросетей через цифровые технологии. В рамках этого сотрудничества инвестиционный фонд ABB, ABB Technology Ventures (ATV), планирует сделать миноритарное инвестирование в DEP. Это партнерство направлено на укрепление технологического лидерства ABB в ожидании будущего роста рынка.
  
• В сентябре 2022 года в школе в Саскатуне компания Siemens Canada в сотрудничестве с Саскатунским промышленно-образовательным советом представила микросеть Smartflower. Эта инновационная микросеть не только питает классы школы, но и предоставляет данные в реальном времени о производстве электроэнергии и потреблении энергии. Кроме того, она служит ресурсным центром, предлагая учебные материалы по зеленым технологиям, анализу данных, солнечной энергии и управлению сетью.
  

Этот отчет по исследованию рынка микросетей Северной Америки включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении и объеме в “млрд USD и МВт” с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу сети

• AC микросети
• DC микросети
• Гибридные

Рынок по подключению

• Подключенные к сети
• Не подключенные к сети

Рынок по источнику питания

• Дизельные генераторы
• Природный газ
• Солнечные панели
• Когенерация
• Другие

Рынок по устройству хранения

• Литий-ионные
• Свинцово-кислотные
• Редокс-батареи
• Маховики
• Другие

Рынок по применению

• Здравоохранение
• Образовательные учреждения
• Военные
• Коммунальные услуги
• Промышленные/коммерческие
• Удаленные
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• США
• Канада
• Мексика