Рынок неупаковочной пены — по типу продукта, по материалу, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка неупаковочной пены

Рынок неупаковочной пены оценивался в 71,8 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9% с 2025 по 2034 год из-за растущего спроса на легкие и прочные изоляционные материалы в этих быстрорастущих секторах. Неупаковочная пена состоит из пенопластовых изделий, используемых за пределами упаковочной промышленности, в первую очередь в строительстве, автомобилестроении, производстве мебели, постельных принадлежностей, электроники и здравоохранении. Рынок продолжает активно расширяться.

Устойчивое развитие стало важнейшей областью внимания, поскольку производители в настоящее время направляют ресурсы на разработку решений для пеноматериалов на биологической, перерабатываемой и биоразлагаемой основе. Отрасль работает над системами замкнутого цикла переработки, которые сокращают использование нефтехимического сырья и отвечают заботе об окружающей среде. Эти события происходят в Северной Америке и Европе, что согласуется с инициативами в области экономики замкнутого цикла и ужесточением экологической политики во всем мире в сочетании с другими сокращениями. Все больше стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивают спрос, наращивая инфраструктуру и строительство производственного сектора.

Кроме того, Северная Америка и Европа сместили акцент на укрепление внутренних развивающихся держав, резкое углубление инициативных рынков, интеграцию рынков развивающихся стран региона и первичных тендеров. Рынок неупаковочного пенопласта все еще вносит свой вклад в постоянные изменения. Основные лидеры отдают приоритет покупкам, всеобъемлющим приобретениям, расширению возможностей для бизнеса, доступу к рынку, а также укреплению и расширению регионов, а также диверсификации предлагаемых разнообразных продуктов. Страны по-прежнему ищут экономически эффективные средства, борясь при этом с постоянными проблемами, связанными с цепочками поставок. Конкурентоспособное ценообразование, бесперебойные цепочки поставок, поддержание устойчивых факторов повышают результаты, сильная конкуренция укрепляют эффективность производства и создают новые способы получения материалов. Облегчение корзины увеличивают самовосстановление вместе с более функциональными, лучше способны на другие умные пены.

На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке неупаковочного пенопласта с долей около 40%. За ней следуют Северная Америка с 32,2% и Европа с 16,3%. Инновации в устойчивых пенопластовых решениях и более широкое проникновение энергоэффективных продуктов позволяют продолжать рост в Северной Америке и Европе, оставаясь при этом зрелыми рынками.

Тенденции рынка неупаковочной пены

• Глобальная регуляторная политика и воздействие на окружающую среду: Политика устанавливается Агентством по охране окружающей среды (США), системой REACH в Европейском союзе (ЕС), а различные страны Азии и Ближнего Востока приняли более строгие политики, которые в настоящее время контролируют выбор материалов и процессов. Переход к безгалогенным антипиренам, «зеленой» сертификации и экологически ответственному строительству приводит к вопиющим пробелам в инновациях в продуктах и региональных системах соответствия.
  
• Растущее экологическое сознание потребителей: Осознание последствий вытеснения упаковочных отходов в природе является движущей силой потребительского движения. В ответ на это владельцы брендов и розничные торговцы начали брать на себя обязательства по борьбе с упаковочными отходами, особенно по сокращению использования пластика. Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Stena Recycling, потребители требуют материалов замкнутого цикла и все чаще отказываются от брендов, которые воспринимаются как неэкологичные.
  
• Региональный рост и локализация производственной деятельности: В ответ на растущий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе и для снижения рисков, связанных с геополитическими перебоями в поставках, ведущие участники отрасли инвестируют в производственные мощности. Он включает в себя создание заводов ближе к рынкам и создание совместных предприятий с местными фирмами для ускорения процессов утверждения, расходов, связанных с транспортировкой выбросов и уменьшением углеродного следа.
  

• Влияние тарифов на рынок неупаковочного пенопласта

В марте 2025 года администрация Трампа ввела новые тарифы, нацеленные на ряд импортных товаров, включая неупаковочные пеноматериалы, в рамках более широкой торговой стратегии по поддержке отечественного производства. Тариф на импорт пенопласта из Канады и Мексики составил 25%, в то время как тарифы на импорт пенопласта из Китая выросли с 10% до 20%. Эти действия нарушили устоявшиеся цепочки поставок и привели к росту стоимости сырья, используемого в производстве неупаковочных пенопластовых изделий, таких как изоляция, автомобильные интерьеры и обивка мебели.

В результате многие производители в США сталкиваются с более высокими производственными затратами и задержками поставок. Возросшие расходы перекладываются на перерабатывающие отрасли и потребителей, вызывая волновой эффект во многих секторах. Отраслевые ассоциации, в том числе представляющие секторы пластмасс и пенопласта, выразили обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния на конкурентоспособность и занятость.

Несколько компаний в настоящее время рассматривают возможность переноса поставок в другие регионы или увеличения инвестиций в внутреннее производство, что влечет за собой более высокие капитальные затраты и время на реализацию. Тарифы внесли волатильность и неопределенность на рынок, что усложнило планирование и закупки. В целом, новые тарифы существенно повлияли на операционную эффективность, структуру ценообразования и стратегическое планирование компаний в отрасли неупаковочного пенопласта.

Анализ рынка неупаковочной пены

В зависимости от типа продукта рынок делится на эластичный пенопласт и жесткий пенопласт. Сегмент гибкой пены принес выручку в размере 47,7 млрд долларов США в 2024 году и 77,8 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5%.

• Эластичная пена доминирует на рынке благодаря своей универсальности, амортизационным свойствам и широкой базе применения. Он широко используется в мебели, постельных принадлежностях, автомобильных интерьерах и звукоизоляции. Растущий спрос на комфортную мебель, эргономичные матрасы и легкие автомобильные компоненты продолжает стимулировать его использование во всем мире. Его превосходная упругость, мягкость и формуемость делают его предпочтительным выбором как для производителей, так и для конечных пользователей.
  
• Кроме того, такие тенденции, как переход к устойчивым составам с низким содержанием летучих органических соединений, наряду с ростом электронной коммерции и брендов мебели, ориентированных непосредственно на потребителя, поддерживают лидерство гибкой пены. Достижения в области полиолов на биологической основе и высокоэффективных пен, адаптированных для здоровья и комфорта потребителей, еще больше усиливают рост рынка.

В зависимости от материала рынок неупаковочных пенопластов делится на полиуретан (PU), полистирол (PS), полиэтилен (PE), полипропилен (PP), резиновый пенопласт и другие. В 2024 году сегмент полиуретанов (ПУ) занимал основную долю рынка, на долю которого приходилось 62,3%.

• Пропорционально другим источникам неупаковочной пены, полиуретан (PU) занимает наибольшую долю рынка пенополиуретана из-за его широкой универсальности в таких областях, как строительная теплоизоляция, полиуретан для автомобильных интерьеров и амортизация мебели благодаря своей структурной теплоизоляции, прочности и легкому весу. Пенополиуретаны могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями практически любого конечного использования как в жестких, так и в гибких формах, что обеспечивает устойчивый спрос со стороны различных отраслей промышленности.
  
• Являясь наиболее значительным фактором роста пенополиуретана, разработка пенополиуретанов на биологической основе и пенополиуретанов с низким уровнем выбросов является ответом на более строгую экологическую политику, в то время как инновации в виде напыляемых пенополиуретанов для энергоэффективных зданий, пенопласты, составленные на основе упругости, продаваемые для использования в матрасах и сиденьях в автомобилях, постоянно укрепляют доминирование пены на рынке.
  

В зависимости от конечного использования, рынок неупаковочной пены делится на строительный, автомобильный, мебель и постельные принадлежности, электронику, здравоохранение и другие. В 2024 году строительный сегмент занимал основную долю рынка, на него приходилось 36,4%.

• В связи с доминирующими на рынке требованиями к изоляции, строительная отрасль включает в себя звукоизоляцию, герметизацию и другие разнообразные применения. Жесткий полиуретан и пенополистирол также являются известными теплоизоляционными энергоэффективными материалами, используемыми в системах стен, крыш и полов. Материалы на основе пенопласта все чаще используются строительными компаниями для развития инфраструктуры из-за повсеместных попыток соответствовать строительным стандартам с ограничением выбросов.
  
• Эти факторы доминирования включают в себя переход к использованию изоляции из напыляемой пены, увеличение контрактов на модернизацию и растущую популярность сборных и модульных зданий (PMB), в которых используются детали из пенопласта для строительства из-за их прочности и легкости. Растущее использование теплоизоляционных материалов помогает строить и реконструировать дома, в которых используются государственные стимулы и строительные нормы, поддерживающие политику энергосбережения.

В 2024 году выручка китайского рынка неупаковочной пены составила 11,7 млрд долларов США. Прогнозируется, что рынок Китая будет расти в среднем на 5,1% в год, достигнув 19,1 млрд долларов США к 2034 году, поскольку это обусловлено увеличением потребления.

• Строительная и автомобильная промышленность являются основными драйверами роста неупаковочной пенопластовой промышленности Китая. Рынок неупаковочной пенопласта в Китае вырос благодаря постоянным ассигнованиям правительства на инфраструктурные проекты, что создало дополнительный спрос на изоляционные, звукоизоляционные и конструкционные пеноматериалы. Кроме того, электромобили позволили отечественной автомобильной промышленности расти семимильными шагами.
  

Ожидается, что рынок неупаковочного пенопласта в США будет демонстрировать многообещающий рост с 2025 по 2034 год из-за роста растущего потребления внутри страны.

• Класс неупаковочных пенопластов развивается вместе с новыми концепциями пенопласта, а также устойчивого развития в США. Некоторые производители занимаются проблемой неупаковочных пенопластов и работают в строительной и мебельной промышленности. Это бизнес, занимающийся высококачественной пенопластовой политикой и политикой контролируемой окружающей среды. В связи с растущим вниманием к строительным и электрическим автомобилям растет спрос на легкие и теплоизолированные пенопласты.
  

Доля рынка неупаковочного пенопласта

В топ-5 компаний на рынке входят BASF SE, Huntsman Corporation, Dow Inc, Covestro AG и Recticel NV. Рынок умеренно консолидирован, так как на его долю приходится примерно 35–40% всей доли рынка. Каждая из них реализует сильные исследования и разработки, широкие дистрибьюторские сети и вертикальную интеграцию в различные отрасли, чтобы защитить свое конкурентное преимущество перед пенопластовыми продуктами в автомобильном, строительном и мебельном сегментах.

Эта специфическая отрасль в первую очередь обусловлена конкуренцией в разработке новых продуктов, уровнях цен, качестве и адаптации приложений. Компании создают совместные предприятия, слияния и поглощения и даже географически расширяют производственную деятельность, чтобы стать ближе к клиентам и соответствовать внутренней экологической политике.

BASF является одним из крупнейших игроков в мире. Компания уделяет особое внимание инновациям и устойчивому развитию, разрабатывая серию Elastoflex для энергопоглощающих и легких применений в автомобильных интерьерах, а также изоляционные пены с закрытыми порами Spraytite для зданий с выдающимися тепловыми характеристиками. Чтобы укрепить свои конкурентные преимущества в области полиуретановых пен на биологической основе, которые требуют устойчивого спроса, BASF планирует расширить разработку продукции, учитывая ожидания клиентов для удовлетворения нормативных требований.

Корпорация Huntsman известна своим агрессивным глобальным ростом и разработкой новых продуктов. Его линейки эластичных пенопластов VITRATHANE и RUBIFLEX предназначены для производства мебели, постельных принадлежностей и промышленного утепления. Имея надежное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, Huntsman специализируется на индивидуальных запатентованных полиуретановых системах. Их сотрудничество с OEM-производителями в области пенопласта нового поколения, разработанного для энергоэффективности и экономики замкнутого цикла, способствует устойчивому росту компании.

Компании рынка неупаковочной пены

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии неупаковочного пенопласта, включают:

• БАСФ
• Армаселл Интернэшнл
• Ковестро
• Индекс Доу
• FXI Холдингс
• Корпорация Huntsman
• Корпорация INOAC
• Корпорация JSP
• Прямая кишка
• Сен-Гобен
• Пена Sheela
• Технологии UFP
• Ваньхуа Кемикал Груп
• Вудбридж Групп
• Зотепены
  

Новости индустрии неупаковочного пенопласта

• В апреле 2025 года компания Zotefoams – мировой лидер в области сверхкритических пенопластов – анонсировала Ecozote PE/R LD24 FR, новейшее дополнение к линейке пенопластов Ecozote Sustainability+, на выставке AIX в этом году на стенде 5E36.
  
• В декабре 2024 года компания Dow выпустила полиэфирполиол для сверхмягких высокоэффективных пенопластов. Это передовой полиэфирполиол.
  
• В сентябре 2024 года BASF и Future Foam объявили о первом коммерческом производстве гибкого пенопласта для индустрии постельных принадлежностей, изготовленного из 100% отечественного баланса биомассы (BMB) Lupranate T 80 толуолдиизоцианата (TDI).
  
• В апреле 2021 года Recticel завершает сделку по приобретению компании FoamPartner. Приобретение было направлено на укрепление позиций Recticel на рынке инженерных пенопластов за счет использования синергии от полученных линеек продуктов и расширения глобального присутствия.
  

Отчет об исследовании рынка неупаковочного пенопласта включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тонны) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Эластичная пена
• Жесткая пена

Рынок, по материалам

• Полиуретан (PU)
• Полистирол (ПС)
• Полиэтилен (ПЭ)
• Полипропилен (ПП)
• Резиновая пена
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Строительство
• Автомобильный
• Мебель и постельные принадлежности
• Электроника
• Здравоохранение
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка