Рынок диагностики рака нового поколения — по продуктам и услугам, по технологиям, по типу рака, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка диагностики рака нового поколения

Объем мирового рынка диагностики рака нового поколения в 2023 году оценивался в 15,5 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10% с 2024 по 2032 год. Ожидается, что рынок будет сильно расти благодаря растущему сдвигу в сторону персонализированной медицины, которая разрабатывает планы лечения в соответствии с генетической и молекулярной структурой пациента.

Жидкостная биопсия и секвенирование нового поколения (NGS) являются одними из передовых методов диагностики, которые необходимы для выявления генетических изменений и биомаркеров, специфичных для типа рака. Эти методы позволяют поставить диагноз на более ранних стадиях, а также помогают выбрать подходящее и эффективное лечение пораженного заболевания.

Кроме того, возросшая исследовательская активность наряду с ростом заболеваемости раком во всем мире повышает спрос на сложную диагностику. В системах здравоохранения происходит сдвиг, в результате которого все больше внимания уделяется быстрой и точной диагностике, которая, как они надеются, приведет к улучшению ухода за пациентами и выживаемости при снижении смертности от рака.

Например, заболеваемость раком в мировом масштабе продолжает расти.

Согласно новым статистическим данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), в 2022 году во всем мире было зарегистрировано более 20 миллионов новых случаев заболевания раком, а к 2040 году, по прогнозам, их число достигнет примерно 29,9 миллиона, при этом 15,3 миллиона умрут от этой болезни. Это растущее число усиливает акцент на улучшении диагностики рака, разработке новых методов лечения рака, уделяя особое внимание раннему выявлению, тщательному мониторингу и улучшению результатов лечения пациентов. Этот растущий прогресс подчеркивает более широкое внедрение технологий в лечении рака, способствуя росту рынка.


Диагностика рака нового поколения – это новые инструменты и методы, позволяющие диагностировать и анализировать онкологические заболевания с необходимой степенью точности и быстроты. Такие достижения улучшают отслеживание заболеваний и оценку риска, в частности, и более эффективно таргетируют терапию. Эта диагностика подробно описывает генетическую, молекулярную и клеточную структуру каждого типа опухоли, что впоследствии помогает в разработке более эффективного лечения и хирургического управления заболеванием. В результате, этот сектор лидирует в переходе к улучшенному лечению онкологии в рамках прецизионной медицины.

Тенденции рынка диагностики рака нового поколения

Растущий сдвиг в сторону персонализированной медицины еще больше подстегнул рост рынка. Растущее внедрение новых методов лечения еще больше подпитывает эти инновации, что привело к инвестициям в жидкостную биопсию, NGS и другие передовые диагностические технологии. Эти новые методы позволяют клиницистам проводить сложные генетические тесты на пациентах для выявления и нацеливания на мутации и биомаркеры. Эта инновация приводит к более точному обнаружению, поэтому технология обеспечивает добавленную стоимость и продвигает рынок.

• Например, Hikma Pharmaceuticals заключила соглашение о деловом сотрудничестве с Guardant Health. В соответствии с этим соглашением Hikma Pharmaceuticals получила эксклюзивные права на распространение и продажу жидкостных и тканевых биопсийных тестов Guardant Health. Эти обследования очень важны для диагностики рака, наблюдения за рецидивами и профилирования мутаций опухоли для всех форм солидного рака, в том числе в регионе MENA.
  
• В регионе MENA благодаря этому партнерству пациенты познакомились с передовыми онкологическими решениями NGS, что привело к улучшению качества медицинской помощи в регионе. Ожидается, что сотрудничество будет способствовать разработке целевых средств правовой защиты, которые улучшат уход в регионе.
  

Кроме того, растущая осведомленность о ранней диагностике рака в сочетании с увеличением частоты возникновения рака подчеркнули потребность в диагностических решениях следующего поколения. Эта потребность еще больше усиливается в связи с расширением использования передовых диагностических инструментов.

Анализ рынка диагностики рака нового поколения

В зависимости от продукта и услуги мировой рынок диагностики рака нового поколения сегментирован на продукты и услуги. Сегмент продуктов доминировал на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,8% в течение прогнозируемого периода. Сегмент продуктов далее подразделяется на инструменты, комплекты и расходные материалы.

• Потребность в продуктах обусловлена растущей потребностью в современных приборах, расходных материалах и реагентах, имеющих решающее значение для точности и эффективности диагностики при диагностике.
  
• Значительный доход на рынке достигается за счет платформ секвенирования, устройств визуализации, ПЦР-машин и аналогичного диагностического оборудования, поскольку они пользуются большим спросом в диагностических больницах, лабораториях и исследовательских центрах.
  
• Поскольку наборы для анализа и реагенты используются только один раз, наборы и расходные материалы имеют предсказуемый спрос, что гарантирует регулярный оборот продукции.
  
• Кроме того, доказательная медицина, клиническая онкология и хирургия, планирование лечения и активный мониторинг эффективности лечения являются одними из факторов, способствующих высокому потреблению инструментов диагностики и мониторинга рака.

Сегментированный по технологиям, мировой рынок диагностики рака нового поколения включает секвенирование нового поколения (NGS), полимеразную цепную реакцию (ПЦР), ДНК-микрочипы, мультиплексирование и другие технологии. В 2023 году сегмент NGS лидировал на рынке, захватив доминирующую долю в 32,5%.

• Этот сегмент популярности NGS на рынке обусловлен его способностью предоставлять точные комплексные геномные данные.
  
• Технологии NGS служат жизненно важной цели выявления генетических изменений и биомаркеров, необходимых для ранней диагностики и лечения рака. Растущая заболеваемость раком в сочетании с технологическими усовершенствованиями в области NGS и снижением затрат бизнеса являются одними из факторов его распространения.
  
• Кроме того, ожидается, что спрос на технологии NGS в диагностике рака будет расти с повышенным вниманием к точной медицине и большим количеством проектов в области исследований и разработок.
  

Сегментированный по типам рака, глобальный рынок диагностики рака нового поколения охватывает рак молочной железы, легких, толстой кишки, предстательной железы, шейки матки, печени и другие типы рака. В 2023 году сегмент рака молочной железы занял наибольшую долю в 23,8% и готов сохранить свое лидерство в течение прогнозируемого периода.

• Известность рака молочной железы обусловлена растущими показателями рака молочной железы и вниманием рынков к его ранней диагностике и целенаправленному лечению.
  
• Например, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году рак молочной железы был диагностирован примерно у 2,3 миллиона женщин по всему миру, что сильно влияет на общественное здоровье женщин. Это привело к примерно 670 000 смертей за тот же период. Это говорит о том, что существует потребность в более эффективных процессах скрининга, раннего выявления и лечения. Такая статистика не только подчеркивает, что проблема рака молочной железы остается очень распространенной, но и подчеркивает важность общественного здравоохранения, исследований и доступности новых технологий для диагностики с целью улучшения здоровья пациентов и снижения уровня смертности во всем мире.
  
• В дополнение к вышесказанному, методы диагностики практикующего врача, включающие генетические тесты, маммографию и молекулярное профилирование, повышают шансы на выявление и прогнозирование рака молочной железы.
  
• Кроме того, улучшенные информационные кампании, более совершенные системы скрининга и растущая государственная поддержка исследований и диагностики укрепляют позиции этого сегмента в решении проблемы рака молочной железы.
  

Сегментированный по областям применения, глобальный рынок диагностики рака нового поколения включает скрининг и раннее выявление, прогностику и мониторинг, выбор терапии, мониторинг рецидивов и другие приложения. Прогнозируется, что сегмент скрининга и раннего выявления будет лидировать на рынке, а к 2032 году ожидается, что выручка достигнет 12,2 млрд долларов США.

• Необходимость скрининга и раннего выявления обусловлена в первую очередь тем, что диагностика на ранних стадиях рака улучшает прогноз.
  
• Кроме того, достижения в области технологий поставили во главу угла повышение скорости и точности диагностики рака на самых ранних стадиях.
  
• Кроме того, повышение осведомленности врачей и пациентов о важности раннего выявления, а также государственная пропаганда программ скрининга способствуют увеличению активности и доходов в этом секторе.
  

Сегментированный по конечному использованию, глобальный рынок диагностики рака нового поколения включает в себя больницы и клиники, диагностические лаборатории, академические и исследовательские институты и других пользователей. Сегмент больниц и клиник не только лидировал на рынке, но и, по прогнозам, будет расти со скоростью 9,3% в течение анализируемого периода.

• Рост использования услуг по диагностике рака нового поколения, которые облегчают дистанционные консультации, управление лекарствами и даже консультирование пациентов, привел к росту популярности аптек онкологических больниц.
  
• Эти аптеки также предоставляют свои услуги сельским районам и незаслуженным регионам, сводя к минимуму расстояние от пациентов и обеспечивая постоянный уход.
  
• Кроме того, стремясь ограничить физические контакты, больницы обеспечили пациентов необходимыми лекарствами, что, в свою очередь, увеличило использование средств диагностики рака нового поколения во время пандемии COVID-19.
  
• Таким образом, больничные аптеки, уделяющие особое внимание диагностике рака, стали катализатором роста рынка.

В 2023 году США продолжат лидировать на североамериканском рынке диагностики рака нового поколения и, по прогнозам, сохранят это доминирование в течение всего прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 9,5%.

• Лидерство США обусловлено развитой системой здравоохранения, большими затратами на исследования и акцентом на новые технологии. Большое количество биотехнологических и фармацевтических компаний дает толчок к использованию новых и передовых методов диагностики.
  
• Кроме того, значительное государственное финансирование исследований рака и содействие раннему выявлению, что усиливает силу США над этим рынком, который растет значительными темпами.
  

В 2023 году Китай сохранит лидирующие позиции на рынке диагностики рака нового поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Преимущество Китая обусловлено быстрым развитием инфраструктуры здравоохранения, высоким уровнем расходов на НИОКР и относительно высокой распространенностью рака.
  
• Например, по данным Глобальной онкологической обсерватории, рак является основной причиной смертности во всех возрастных группах в Китае. В 2022 году в стране было диагностировано около 4,82 миллиона новых случаев рака. Бремя болезни огромно. Рак легких имеет самую высокую заболеваемость раком и приводит к показателям смертности от рака. Ожидается, что растущее бремя развития приведет к увеличению потребности в сложных технологиях для диагностики этих заболеваний и их использования.
  
• Кроме того, огромное количество онкологических больных в Китае, повышенная осведомленность о ранней диагностике рака в сочетании с растущей биотехнологической промышленностью в стране ставят Китай в авангард и помогают стране сохранить огромную часть рынка в регионе.
  

Германия сохраняет значительную роль на европейском рынке диагностики рака нового поколения.

• Статус страны укрепляется благодаря сильной системе здравоохранения, инвестициям в НИОКР и акценту на технологическом прогрессе. Кроме того, развитая инфраструктура страны способствует внедрению возможностей точной диагностики, которые имеют основополагающее значение для надежных процессов скрининга и лечения рака.
  
• Кроме того, растущая государственная поддержка и внимание со стороны промышленности и научно-исследовательских институтов усиливают приверженность Германии лечению рака, увеличивая потребление средств диагностики нового поколения, в то же время укрепляя свои позиции в качестве одного из самых активных участников роста рынка в Европе.
  

Бразилия лидирует по выручке на латиноамериканском рынке диагностики рака нового поколения.

• Рост страны обусловлен развитой инфраструктурой здравоохранения и инвестициями в медицинские технологии, а также повышенным уровнем заболеваемости раком.
  
• Кроме того, действия правительства в сочетании с государственно-частным партнерством по всей стране расширяют доступ к современным технологиям диагностики.
  
• Кроме того, озабоченность Бразилии по поводу улучшения раннего выявления рака, лечения и других факторов согласуется с постоянно растущим рынком точной таргетной диагностики, что делает его важным игроком в росте рынков Латинской Америки.
  

Саудовская Аравия находится на пороге значительного роста на рынке диагностики рака нового поколения на Ближнем Востоке и в Африке.

• Увеличивая инвестиции в здравоохранение и расширяя инфраструктуру, Саудовская Аравия может добиться значительного роста благодаря этим передовым диагностическим возможностям.
  
• Правительство Саудовской Аравии инициировало модернизацию здравоохранения с помощью таких инициатив, как «Видение 2030», в рамках которой онкологическая помощь занимает первое место в списке приоритетов, наряду с использованием более точной диагностики.
  
• Кроме того, в стране растет осведомленность о раке на ранних стадиях и потребность в диагностике следующего поколения, которая предлагает лучшее обнаружение и персонализированное лечение, что способствует дальнейшему росту рынка.
  

Доля рынка диагностики рака нового поколения

Отрасль диагностики рака нового поколения отличается высокой конкуренцией и включает в себя важных участников, концентрирующихся на совершенствовании технологий и формировании стратегических бизнес-альянсов в качестве средства завоевания доли рынка. Ведущие компании постоянно концентрируются на разработке и производстве передовых систем обнаружения рака, инструментов точной диагностики и генетического анализа. Другие игроки стремятся расширить свои диагностические предложения за счет расходов на НИОКР и сотрудничества. Появление различных нишевых рыночных стартапов еще больше ускорило конкуренцию за счет разработки конкретных диагностических инструментов, а также увеличило общую технологическую инновационность рынка.

Компании рынка диагностики рака нового поколения

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии диагностики рака нового поколения, включают:

• Agilent
• Алмак
• Лаборатории Bio-Rad
• Точные науки
• Ф. Гофман-Ла Рош
• GenScript
• Охранное здоровье
• Иллюминация
• Каркинос Здравоохранение
• Цягэн
• Koninklijke Philips
• Thermo Fisher Scientific
  

УТП компании

• Фокус исследований и разработок на технологиях диагностики тканей и крови
  
• Стратегическое сотрудничество для расширения возможностей геномного профилирования
  
• Укрепление партнерских отношений с поставщиками медицинских услуг для широкого внедрения CGP
  

Новости отрасли диагностики рака нового поколения

• В июне 2024 года Massive Bio и Mika Health объединились, чтобы расширить доступ пациентов к психоонкологическим услугам, тестированию биомаркеров NGS и клиническим испытаниям. Это сотрудничество обеспечивает бесплатный доступ к цифровым терапевтическим средствам Mika для лечения усталости, тревоги и депрессии, связанных с раком, а также ускоряет своевременное, персонализированное лечение и тестирование через платформу Massive Bio. Партнерство было направлено на улучшение комплексной онкологической помощи и результатов лечения пациентов.
  
• В марте 2024 года Hartwig Medical Foundation и Ultima Genomics совместно внедрили систему секвенирования UG 100 от Ultima и запатентованную технологию ppmSeq для повышения точности тестирования и исследований в области онкологии. Это партнерство было направлено на снижение затрат на тестирование, повышение доступности комплексной диагностики рака на основе генома для пациентов и поддержку более обоснованных решений о лечении.
  

Отчет об исследовании рынка диагностики рака нового поколения включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам и услугам

• Продукция
  • Инструменты
  • Комплекты и расходные материалы 
• Услуги

Рынок, по технологиям

• Секвенирование нового поколения (NGS)
• Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
• ДНК-микрочипы
• Мультиплексирование
• Другие технологии

Рынок, По типу рака

• Рак молочной железы
• Рак легких
• Колоректальный рак
• Рак предстательной железы
• Рак шейки матки
• Рак печени
• Другие типы рака

Рынок, по применению

• Скрининг и раннее выявление
• Прогностика и мониторинг
• Подбор терапии
• Мониторинг рецидивов
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Диагностические лаборатории
• Академические и научно-исследовательские учреждения
• Другие конечные пользователи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ