Рынок модульной мебели по продукту, по материалу, по цене, по применению, по каналу распределения и прогноз 2024 – 2032

Размер рынка модульной мебели

Глобальный рынок модульной мебели оценивался в 81,3 млрд долларов США в 2023 году. Ожидается, что рынок вырастет с 84,1 млрд долларов США в 2024 году до 117,6 млрд долларов США в 2032 году.

Рост городского образа жизни и компактного жилья стимулирует продажи модульной мебели. Увеличение городского населения создает спрос на мебель, которая является как портативной, так и настраиваемой для компактных домов или квартир. Модульная мебель обладает такой гибкостью, позволяя владельцам жилья изменять расположение или дополнять свою компоновку в зависимости от доступного пространства. Кроме того, с увеличением числа потребителей, особенно среди молодежи, которая более чувствительна к дизайну, растет объем и спрос на модульную мебель. Современные, чистые и стильные дизайны, которые в настоящее время считаются эстетически привлекательными, еще больше увеличили спрос на модульную мебель.

Акцент на устойчивости и зеленых технологиях также является еще одним фактором роста рынка модульной мебели. Сегодня потребители, кажется, предпочитают мебель, изготовленную из перерабатываемых или возобновляемых материалов. Экологичные настроения легко удовлетворяются модульной мебелью, которая по своей природе гибкая. В свою очередь, производители также меняют свои политики и производят модульные изделия, которые снижают отходы и продлевают срок службы продукта, перерабатывая оставшиеся материалы. Рост электронной коммерции увеличил доступность модульной мебели с большим разнообразием и возможностями персонализации, чтобы удовлетворить разные вкусы и бюджеты, что привело к буму рынка.

Одной из основных проблем являются производственные затраты и сложности. Согласно Американской ассоциации производителей домашней мебели (AHFA), хотя гибкость и адаптивность модульной мебели высоко ценятся, сложности ее дизайна и производственных процессов часто приводят к повышенным производственным затратам. Производители сталкиваются с задачей создания изделий, которые могут бесшовно соединяться в различных конфигурациях, что требует точного инжиниринга и высококачественных материалов. В результате это может повысить ценовые точки для потребителей, делая модульную мебель менее доступной для тех, кто находится на бюджете. Кроме того, баланс между долговечностью и прочностью с врожденной модульностью продуктов представляет собой вызовы. Если не продумано тщательно, это может привести к проблемам с долговечностью продукта.

Тенденции рынка модульной мебели

Постоянно развивающиеся тенденции к умным домам заставляют дома активно искать мебель с умными технологиями, которая соответствует интерьеру. Такие предметы, как заряжаемые светильники, лампы с регулируемой яркостью или даже VOIP-светильники, очень востребованы. Этот переход к инновациям в одиночку удовлетворяет потребности современного потребителя, обеспечивая беспрецедентный уровень гибкости, сохраняя при этом основное значение мебели с интегрированными технологиями, имеющей новую полезность. Увеличение удаленной работы привело к росту спроса на гибкую, многофункциональную офисную мебель, максимизирующую продуктивность. В последние годы умная мебель показала годовой рост примерно на 15%, как показывают данные Американской ассоциации производителей домашней мебели. Аналогично, данные, собранные Международной ассоциацией бытовой техники, показывают, что 40% покупателей обращают внимание на умные технологические атрибуты при покупке новой мебели. Эти данные подчеркивают переход к умным, модульным мебельным решениям.

Анализ рынка модульной мебели

По типу продукции рынок сегментирован на мебель для гостиной, мебель для улицы, мебель для спальни, мебель для кухни и другие. Сегмент мебели для гостиной доминировал на рынке в 2023 году, генерируя выручку, превышающую 27,1 млрд долларов США, и ожидается, что он достигнет 41,8 млрд долларов США к 2032 году.

• Модульная мебель для гостиной лидирует на рынке модульной мебели благодаря своей адаптивности и ключевой роли в жизни дома. Гостиная, часто самое универсальное пространство в доме, служит центром для отдыха, развлечений и социальных мероприятий. С модульными вариантами, такими как раздвижные диваны, кофейные столики и стеллажи, потребители могут легко настраивать компоновки в соответствии со своими потребностями, будь то прием гостей или создание уютного личного уголка.
  
• Кроме того, акцент на эстетике в жилых зонах стимулирует спрос на дизайны, которые отражают личный стиль. Это делает модульные варианты особенно привлекательными для тех, кто хочет освежить или переставить свое пространство без ограничений, навязанных стационарной мебелью. Такая адаптивность и акцент на персонализации прочно закрепили мебель для гостиной в качестве лидера на рынке модульной мебели.
  
• Согласно данным Американской ассоциации производителей домашней мебели (AHFA), спрос на модульную мебель для гостиной показал стабильный рост на 8% в год за последние пять лет. Международная ассоциация мебели и дизайна (IFDA) также сообщает, что 70% потребителей предпочитают модульную мебель за ее гибкость и эстетическую привлекательность. Эти статистические данные подчеркивают растущую популярность и доминирование модульной мебели для гостиной на рынке.
  

По материалу рынок классифицируется на дерево, металл, пластик, стекло и другие (композитные материалы, ткань). Сегмент дерева доминировал на рынке в 2023 году, с выручкой, превышающей 35 млрд долларов США, и ожидается, что он достигнет 53,6 млрд долларов США к 2032 году.

• Деревянные материалы доминируют на рынке модульной мебели благодаря своей безвременной привлекательности, прочности и универсальности. Дерево предлагает классический эстетический вид, который идеально сочетается с различными стилями интерьера, делая его популярным выбором как для бытовой, так и для коммерческой модульной мебели. Оно ценится за свою прочность и долговечность, что гарантирует, что модульные изделия могут выдерживать частые переконфигурации и интенсивное использование.
  
• Кроме того, деревянную мебель легко можно персонализировать, с возможностью выбора различных покрытий, красок и шпона, что позволяет достичь высокой степени индивидуализации. Естественное тепло и текстура дерева также способствуют созданию уютной и стильной обстановки, что повышает ее привлекательность для потребителей, ищущих как функциональные, так и визуально привлекательные решения.
  

Северная Америка выступила в качестве доминирующего региона, генерируя значительную выручку в размере 30,3 млрд долларов США, и ожидается, что она достигнет 43,6 млрд долларов США к 2032 году.

• Рынок модульной мебели доминирует в Северной Америке благодаря сочетанию эволюционирующих предпочтений потребителей и тенденций в образе жизни. Потребители Северной Америки все больше ценят гибкость и персонализацию в своих домашних и офисных пространствах, что модульная мебель предлагает через свои адаптируемые и переконфигурируемые дизайны.
  
• Рост городского образа жизни и меньших жилых помещений в городах по всей территории США и Канады увеличил спрос на решения для экономии места, которые максимизируют функциональность без ущерба для стиля.
  

Северная Америка: США доминировали на рынке модульной мебели с выручкой около 15,4 млрд долларов США в 2023 году и с CAGR 4,4% для прогнозного периода с 2024 по 2032 год. Под влиянием урбанизации и тенденции к более компактному жилью, такому как квартиры и кондоминиумы, модульная мебель набирает популярность на рынке США. Согласно Американской ассоциации производителей домашней мебели (AHFA), спрос на мебель, максимально использующую пространство и гибкую, увеличился на 15% за последний год. По мере увеличения урбанизации растет спрос на мебель, максимально использующую пространство и гибкую. Потребители США приоритезируют удобство и персонализацию, оба ключевых атрибута модульной мебели. Ее современные дизайны, экологичные варианты и возможность переконфигурации изделий соответствуют разнообразной аудитории, от молодых профессионалов до семей. Кроме того, рост электронной коммерции повысил доступность модульной мебели, облегчив онлайн-сравнения и персонализацию, что усилило ее привлекательность на рынке США. Группа маркетинга мебели (FMG) сообщает о 20% росте онлайн-продаж модульной мебели, что еще больше подтверждает эту тенденцию.

Европа: Германия доминировала на рынке с выручкой около 7,3 млрд долларов США в 2023 году и с CAGR 5,1% для прогнозного периода с 2024 по 2032 год. Модульная мебель доминирует на немецком рынке благодаря сильной ориентации страны на эффективный, функциональный дизайн и устойчивость. Немецкие потребители склонны приоритезировать высококачественные, экономичные решения, которые можно адаптировать под различные жилые условия, что идеально соответствует концепции модульной мебели. Кроме того, устойчивость играет ключевую роль, многие немецкие покупатели предпочитают экологичные и долговечные варианты мебели, которые поддерживают долгосрочное использование. Модульный подход с его переконфигурируемыми элементами и продленным сроком службы соответствует предпочтениям немецкого рынка как практичности, так и экологической ответственности. Кроме того, рост городского образа жизни и меньших домов в Германии еще больше увеличил спрос на универсальную мебель, которая оптимизирует пространство без ущерба для стиля.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай возглавляет рынок модульной мебели с выручкой около 6,2 млрд долларов США в 2023 году и растет с темпом 5,9% в прогнозный период с 2024 по 2032 год. Рост обусловлен быстрой урбанизацией, расширением среднего класса и популярностью компактных жилых пространств в крупных городах. Модульная мебель занимает центральное место на китайском рынке. Из-за миграции в города и ограниченного пространства наблюдается рост спроса на адаптируемую и экономичную мебель. Особенно среди молодого поколения китайские потребители все чаще привлекаются современным дизайном и функциональностью модульной мебели, позволяющей улучшать жилые пространства без ущерба для стиля и удобства. Согласно Ассоциации национальной мебели Китая (CNFA), сегмент модульной мебели вырос на 15% в 2023 году, что отражает растущий спрос на решения для экономии пространства. Кроме того, отчет Торгово-промышленной палаты мебели и декора Китая (CFDCC) показывает, что 60% городских домохозяйств в крупных городах приняли модульную мебель, что подчеркивает ее популярность среди городских жителей.

Доля рынка модульной мебели

• Семь ведущих компаний на рынке товаров для дома включают Bene, Flexsteel Industries, Haworth, Hay, Herman Miller, HNI Corporation, IKEA Systems, и они вместе занимали 19% рынка.
  
• Bene — международно признанный производитель высококачественной модульной офисной мебели, особенно известный своими эргономичными и инновационными дизайнами. Компания специализируется на предоставлении гибких, современных и функциональных офисных решений, которые соответствуют изменяющимся потребностям рабочего пространства. Bene — сильный игрок на рынке модульной мебели, с значительным присутствием в Европе и расширяющимся влиянием по всему миру. Рынок компании обусловлен ее фокусом на создание адаптируемых рабочих пространств, которые способствуют сотрудничеству, продуктивности и благополучию. Системы модульной мебели Bene разработаны для легкой переконфигурации, что позволяет компаниям быстро изменять планировку офисов в ответ на изменяющиеся организационные потребности.
  
• Flexsteel Industries — хорошо зарекомендовавший себя производитель мебели, включая модульную и офисную мебель. С богатой историей, уходящей корнями в 1893 год, компания заработала репутацию поставщика прочной, высококачественной мебели и решений для сидения как для жилых, так и для коммерческих рынков. В сегменте модульной офисной мебели Flexsteel сохранила сильное присутствие на рынке, особенно в Соединенных Штатах. Ассортимент продукции компании включает эргономичные кресла и столы, а также полные модульные офисные системы, предназначенные для стимулирования сотрудничества, гибкости и оптимизации пространства.
  
• Haworth — глобальный лидер в дизайне и производстве модульной офисной мебели, известный своими инновационными и эргономичными решениями, способствующими созданию динамичных и гибких рабочих сред. Компания имеет сильную позицию на рынке модульной мебели, присутствуя более чем в 120 странах и предлагая широкий ассортимент продукции, соответствующий различным бизнес-потребностям. Рынок Haworth обусловлен ее способностью предоставлять интегрированные системы мебели, поддерживающие сотрудничество, творчество и продуктивность на рабочем месте. Компания известна своими эргономичными офисными креслами, столами, рабочими зонами и перегородками, которые можно легко настроить и переконфигурировать в соответствии с конкретными требованиями офисного пространства.
  

Компании на рынке модульной мебели

Основные игроки, действующие на рынке, включают:

• Bene
• Flexsteel Industries
• Haworth
• Hay
• Herman Miller
• HNI Corporation
• IKEA Systems
• Kimball International
• Kinnarps
• Knoll
• La-Z-Boy Incorporated
• Steelcase
• Teknion Corporation
• USM U. Schärer Söhne
• Vitra International
  

Глобальный рынок модульной мебели фрагментирован, при этом такие ведущие игроки, как IKEA Systems B.V., Herman Miller, Inc., Steelcase, Inc., Haworth, Inc. и Knoll, Inc., занимают долю рынка в 25-30%. Эти компании доминируют на рынке благодаря своим обширным технологическим инновациям и сильным глобальным дистрибьюторским сетям в отрасли.

Новости индустрии модульной мебели

• В марте 2024 года IKEA Systems B.V. запустила новую линейку модульной мебели, изготовленной полностью из переработанных и возобновляемых материалов. Эта коллекция, предназначенная как для дома, так и для небольших офисных пространств, включала легко настраиваемые и расширяемые элементы.
  
• В ноябре 2023 года Steelcase, Inc. запустила модульную систему офисной мебели, в которую были интегрированы технологии ИИ и Интернета вещей. Эта система могла автоматически регулировать высоту столов, освещение и планировку помещений в зависимости от заполняемости и индивидуальных предпочтений пользователей.
  
• В июле 2023 года Vitra International AG запустила новую коллекцию модульной мебели, специально разработанную для домашних офисов. Коллекция, названная «FlexWork», была разработана в ответ на продолжающуюся тенденцию удаленной и гибридной работы.
  

Отчет по исследованию рынка модульной мебели включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2018 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Мебель для гостиной
  • Модульные столы
  • Стеллажи
  • Модульные кресла
  • Другие (диваны и т.д.) 
• Наружная мебель
  • Модульная терраса
  • Лежаки
  • Другие (столы и т.д.)
• Мебель для спальни
  • Кровати
  • Шкафы
  • Другие (полки и т.д.)
• Кухонная мебель
  • Модульные кухонные шкафы
  • Другие (полки и т.д.)
• Другие (мебель для рабочих мест и т.д.)

Рынок по материалу

• Дерево
• Металл
• Пластик
• Стекло
• Другие (композитные материалы, ткань)

Рынок по ценовому диапазону

• Низкий
• Средний
• Высокий

Рынок по применению

• Жилые
• Коммерческие
• Промышленные

Рынок по каналу распределения

• Онлайн
  • Электронная коммерция
  • Сайты компаний 
• Офлайн
  • Специализированные магазины
  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Универмаги

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная Ближний Восток и Африка