Размер рынка насосов для горнодобывающей промышленности — по типу насоса, по источнику питания, по расходу, по мощности, по технологии, по применению, по каналу сбыта, прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка насосов для горнодобывающей промышленности

Рынок насосов для майнинга оценивался в 7,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 11,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 4,9% с 2025 по 2034 год. Страны с развивающейся экономикой значительно увеличили потребность в минералах и металлах, что привело к глобальному росту горнодобывающей деятельности. Это также создало потребность в более совершенных насосных системах для работы с различными материалами и жидкостями в горнодобывающей промышленности. Лучшие современные насосы, обладающие такими характеристиками ременного привода, как эффективность, длительный срок службы и автоматизация, сделали их еще более интересными для горнодобывающих компаний, потому что они пытаются улучшить свои операции и снизить затраты.

Кроме того, ужесточились экологические нормы, что повысило требования к насосам для очистки сточных вод и обезвоживания шахт с меньшим воздействием на окружающую среду. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявляет, что на горнодобывающую промышленность приходится около 40% мирового потребления промышленной воды, что подчеркивает важность насосов в управлении водными ресурсами. Потребность в эффективных насосах для эффективной работы в тяжелых условиях при более глубокой добыче возросла, что стимулирует рост рынка насосов для горнодобывающей промышленности. Это означает, что рынок горнодобывающих насосов растет, и производители уделяют больше внимания творчеству и индивидуальности, чтобы соответствовать постоянным изменениям в отрасли.

Международный совет по горному делу и металлам (ICMM) констатирует, что наблюдается заметный рост объемов добычи полезных ископаемых в мире, что увеличивает спрос на передовые технологии накачки. В качестве примера Геологическая служба США (USGS) указывает, что мировая добыча полезных ископаемых выросла на 5% в 2023 году по сравнению с 2022 годом из-за более высоких требований к основным минералам, таким как литий и кобальт, первичные компоненты аккумуляторов. Кроме того, Всемирная ассоциация насосов (WPA) обращает внимание на развитие в этой области, поскольку насосы для сточных вод и обезвоживания, известные тем, что соответствуют строгим экологическим условиям, в настоящее время стали более распространенными, чем когда-либо прежде. Кроме того, Министерство энергетики США (DOE) добавляет, что энергосберегающие насосы способны снизить затраты на добычу полезных ископаемых на целых 20%, тем самым предлагая дополнительный стимул для внедрения таких насосов.

Одной из проблем на рынке являются суровые условия эксплуатации в шахтах, которые подвергают насосы экстремальному износу из-за абразивных материалов, коррозионных жидкостей и высокого давления. Это обуславливает необходимость частого технического обслуживания и замены, что увеличивает эксплуатационные расходы горнодобывающих компаний. Колебания цен на сырьевые товары также представляют собой проблему, поскольку они напрямую влияют на горнодобывающую деятельность и, следовательно, на спрос на насосы.

Тенденции рынка насосов для горнодобывающей промышленности

Одной из ключевых тенденций является растущее использование интеллектуальных насосов с использованием технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта, которые облегчают отслеживание в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и повышение эффективности. С ростом цифровизации процессов горнодобывающие компании получают возможность повысить свою производительность и минимизировать задержки.

Другой важной тенденцией является увеличение использования энергоэффективных насосов как по экономическим причинам, так и для защиты окружающей среды. Производители уделяют все больше внимания созданию насосов с более высокими показателями эффективности и меньшим энергопотреблением. Кроме того, все большее предпочтение отдается погружным насосам, особенно при глубоких горных работах, из-за их способности работать под высоким давлением в условиях ограниченных условий. Использование новых материалов насосов, устойчивых к коррозии, увеличивается, чтобы справиться с тяжелыми условиями добычи и увеличить срок службы используемого оборудования, поэтому рынок переживает бум.

Анализ рынка насосов для горнодобывающей промышленности

В зависимости от типа насоса рынок делится на центробежные насосы, дренажные насосы, шламовые насосы, многоступенчатые насосы, мембранные насосы и другие (поршневые насосы, перистальтические насосы и т. Д.). Сегмент центробежных насосов стоил более 2,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,8 млрд долларов США к 2034 году.

Во-первых, глобальный всплеск добычи полезных ископаемых, особенно в странах с развивающейся экономикой, стимулирует растущий спрос на эффективные насосные решения. Центробежные насосы, известные своей универсальностью и способностью работать с высокими расходами, особенно хорошо подходят для различных областей горнодобывающей промышленности. Кроме того, технологические достижения в конструкции насосов привели к повышению эффективности, долговечности и производительности, что сделало центробежные насосы более привлекательными для операторов горнодобывающей промышленности, стремящихся оптимизировать свои процессы и снизить эксплуатационные расходы.

В зависимости от мощности рынок горнодобывающих насосов классифицируется как ниже 100 л.с., 100 - 500 л.с. и выше 500 л.с. Горнодобывающие насосы мощностью менее 100 л.с. доминировали на рынке в 2024 году с долей рынка 55,3%.

Горнодобывающие насосы мощностью менее 100 л.с. набирают популярность в отрасли благодаря своей универсальности, экономичности и энергоэффективности. Эти насосы меньшего размера обладают рядом преимуществ, включая простоту установки, мобильность и масштабируемость, что делает их идеальными как для небольших операций, так и для модульных систем в крупных шахтах. Последние технологические достижения значительно улучшили их производительность и долговечность, что позволило им эффективно справляться с тяжелыми условиями горнодобывающей промышленности. Их компактные размеры особенно полезны в условиях ограниченного пространства для майнинга, а более низкое энергопотребление соответствует стремлению отрасли к снижению затрат на электроэнергию и воздействия на окружающую среду.

Объем рынка горнодобывающих насосов в США превысил 1,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,4 млрд долларов США к 2034 году. Растущий спрос на металлы, такие как золото, медь и литий, используемые в таких отраслях, как электроника, автомобилестроение и возобновляемые источники энергии, приводит к увеличению добычи полезных ископаемых. Это, в свою очередь, обуславливает потребность в эффективных насосных системах для перекачивания воды, шлама и других материалов в процессах добычи. Горнодобывающие предприятия часто сталкиваются с проблемами грунтовых, поверхностных или ливневых вод, которые проникают в места добычи полезных ископаемых. Дренажные насосы необходимы для удаления воды из шахт и предотвращения затопления или повреждения конструкций, что увеличивает спрос на насосы.

Анализ на страновом уровне

Северная Америка: США доминировали на рынке Северной Америки с выручкой около 1,4 млрд долларов США в 2023 году и среднегодовым темпом роста 5,2% на прогнозируемый период с 2024 по 2032 год. Рынок горнодобывающих насосов в США переживает устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Оживление добычи полезных ископаемых на внутреннем рынке, особенно в таких секторах, как редкоземельные элементы и критически важные минералы, повысило спрос на передовые насосные решения. Строгие экологические нормы стимулируют инвестиции в более эффективные и экологичные насосные технологии, что побуждает горнодобывающие компании модернизировать свое оборудование. Продолжающийся сдвиг в сторону автоматизации и цифровизации в горнодобывающей промышленности привел к увеличению внедрения интеллектуальных насосов с возможностями Интернета вещей, повышая операционную эффективность и профилактическое обслуживание.

Европа: Германия лидировала на европейском рынке с выручкой около 370 миллионов долларов США в 2023 году и растет со среднегодовым темпом роста 5,3% в прогнозируемый период с 2024 по 2032 год. Сильный акцент Германии на технологические инновации и инженерное совершенство привел к разработке высокоэффективных и передовых насосных решений, что сделало насосы немецкого производства востребованными в мировой горнодобывающей промышленности. Переход страны к возобновляемым источникам энергии парадоксальным образом повысил спрос на некоторые минералы, особенно те, которые используются в производстве аккумуляторов и технологиях возобновляемых источников энергии, косвенно поддерживая сектор горнодобывающих насосов, тем самым стимулируя рынок.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай возглавил рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с выручкой около 889 млн долларов США в 2023 году и растет со среднегодовым темпом роста 5,4% в прогнозируемый период с 2024 по 2032 год. Быстрая индустриализация и урбанизация страны значительно увеличили спрос на минералы и металлы, тем самым стимулируя горнодобывающую деятельность. Кроме того, достижения в области насосных технологий и инновации привели к созданию более эффективных и долговечных насосов для горнодобывающей промышленности, которые необходимы для работы с абразивными и коррозионными материалами. Правительственные инициативы и инвестиции в развитие инфраструктуры и горнодобывающего сектора еще больше способствуют расширению рынка. Экологические нормы требуют внедрения передовых насосных решений для очистки сточных вод и шлама, что стимулирует спрос на специализированные насосы для горнодобывающей промышленности.

Доля рынка насосов для майнинга

• В топ-5 компаний на рынке входят Ebara Corporation, Flowserve Corporation, Grundfos Holding, JEE Pumps, KSB, и они в совокупности занимают долю 10-15% в 2024 году.
  
• Корпорация Ebara является заметным игроком на мировом рынке насосов, в том числе в секторе насосов для горнодобывающей промышленности. Несмотря на то, что компания имеет широкий ассортимент продукции в различных отраслях промышленности, ее роль в решениях для горнодобывающих насосов заметна. Горнодобывающие насосы Ebara в основном используются для управления водными ресурсами, транспортировки шлама и обезвоживания, что имеет решающее значение для крупномасштабных горнодобывающих работ. Инновационная насосная техника компании, в том числе высокоэффективные центробежные насосы и системы обезвоживания, хорошо позиционирует ее на горнодобывающем рынке. Ebara имеет сильное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, извлекая выгоду из своей репутации надежности и производительности. Компания известна своей ориентацией на энергоэффективные и долговечные насосные решения, которые приобретают все большее значение в горнодобывающей промышленности. Несмотря на то, что Ebara не является крупнейшим игроком с точки зрения доли рынка в США, она занимает значительную позицию, ее продукция широко используется как в промышленности, так и в горнодобывающей промышленности.
  
• Корпорация Flowserve является одним из ключевых лидеров на мировом рынке промышленных насосов со значительной долей в секторе насосов для горнодобывающей промышленности. Опыт компании Flowserve в предоставлении специализированных насосных решений для сложных и востребованных областей применения, таких как горнодобывающая промышленность, сделал ее незаменимым поставщиком для горнодобывающих компаний в США. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, предназначенной для горнодобывающей промышленности, включая шламовые насосы, дренажные насосы и другие специализированные насосы, предназначенные для работы в суровых условиях горнодобывающей промышленности. Репутация компании Flowserve в области производства надежных, высокопроизводительных насосов с исключительной долговечностью помогла ей занять значительную долю рынка насосов для горнодобывающей промышленности. Сильное присутствие компании на рынке Северной Америки в сочетании с ее ориентацией на инновации в насосах, энергоэффективность и устойчивое развитие сделали Flowserve одним из ведущих игроков в отрасли горнодобывающих насосов США.
  
• Grundfos Holding является мировым лидером в области производства насосов и занимает заметное место в горнодобывающем секторе. Компания Grundfos, известная своими инновациями и экологичными насосными решениями, предлагает ряд насосов для горнодобывающей промышленности, разработанных для удовлетворения конкретных потребностей в перекачке воды и управлении шламом в горнодобывающей промышленности. Насосы компании хорошо зарекомендовали себя за энергоэффективность, надежность и простоту интеграции с современной горнодобывающей инфраструктурой. Компания Grundfos занимает значительную долю рынка в США благодаря акценту на передовых технологиях насосов, включая частотно-регулируемые приводы и подключение к Интернету вещей для мониторинга в режиме реального времени и оптимизации производительности. Эти технологические достижения привлекательны для горнодобывающих компаний, ориентированных на снижение энергопотребления и повышение операционной эффективности. Значительное внимание Grundfos к устойчивому развитию и экологической ответственности еще больше повысило спрос на продукцию горнодобывающей промышленности, особенно среди компаний, заботящихся об окружающей среде.
  

Доля рынка насосов для майнинга

Основными игроками, работающими в отрасли горных насосов, являются:

• Корпорация Ebara
• Корпорация Flowserve
• Холдинг «Грундфос»
• Насосы JEE
• КСБ
• Корпорация Metso Outotec
• Группа компаний Multotec
• NETZSCH Насосы и системы
• Суспензия Schurco
• Зульцер
• Компания «Горман-Рупп»
• Группа Weir
• Цуруми Мануфактуринг
• Ксилема
  

Мировой рынок горнодобывающих насосов фрагментирован, и такие известные игроки, как The Weir Group PLC, Grundfos Holding A/S, Xylem Inc., Flowserve Corporation и PKSB SE & Co. KGaA занимают долю рынка 20-25%. Эти компании доминируют на рынке благодаря своим обширным возможностям в области исследований и разработок, сильным глобальным дистрибьюторским сетям и стратегическим партнерским отношениям в отрасли.

Новости рынка насосов для майнинга

• В марте 2024 года компания Metso Outotec объявила о выпуске нового шламового насоса MDM900, разработанного специально для тяжелых условий эксплуатации в горнодобывающей промышленности. Насос обеспечивает повышенную эффективность и износостойкость, удовлетворяя растущий спрос на более долговечное оборудование в сложных условиях горнодобывающей промышленности.
  
• В феврале 2024 года Xylem объявила о партнерстве с ведущей австралийской горнодобывающей компанией для внедрения своей интеллектуальной системы мониторинга насосов на нескольких объектах. Это сотрудничество подчеркивает стремление Xylem к цифровизации в горнодобывающем секторе, предлагая аналитику данных в режиме реального времени для повышения производительности насосов и сокращения времени простоя.
  
• В январе 2024 года Weir Group сообщила о значительном выигрыше контракта на поставку шламовых насосов Warman для крупного проекта по расширению медного рудника в Чили.
  

Отчет об исследовании рынка горнодобывающих насосов включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу насоса

• Центробежный насос
• Дренажные насосы
• Шламовые насосы
• Многоступенчатые насосы
• Мембранные насосы
• Другие (поршневые насосы, перистальтические насосы и т.д.)

Рынок, по источникам питания

• Электрические и солнечные насосы
• Дизельные насосы
• другие (бензиновые, солнечные и т.д.)

Рыночный, по расходу

• Менее 100 м³/ч
• 100 - 500 м³/ч
• Более 500 м³/ч

Рынок, по лошадиным силам

• Менее 100 л.с.
• 100 - 500 л.с.
• Свыше 500 л.с.

Рынок, по технологиям

• Общепринятый
• Умный

Рынок, по применению

• Обезвоживание шахт
• Обогащение полезных ископаемых
• Очистка воды и сточных вод
• Пылеподавление
• Другие (смазка и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка