Рынок устройств для малоинвазивной хирургии позвоночника — по типу продукта, по применению, по показаниям, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника

Мировой рынок устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника оценивается в 1,38 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,42 млрд долларов США в 2025 году до 2,22 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,1%. Высокий спрос на минимально инвазивные устройства для хирургии позвоночника растет из-за наличия меньших разрезов, а также сокращения времени пребывания в больнице, а также более быстрого восстановления. Эти методы уменьшают боль. Поскольку они также уменьшают рубцы, пациенты часто отдают им предпочтение. Разработки в области медицинской визуализации и навигационных технологий также поддерживают точность, что, в свою очередь, делает процедуры более безопасными и более распространенными.

При процедурах на позвоночнике используются минимально инвазивные устройства для хирургии позвоночника, поскольку эти инструменты ограничивают повреждение тканей и мышц. Эти устройства позволяют ускорить заживление. Они также приводят к уменьшению послеоперационной боли у пациентов. Поскольку спрос на эти процедуры растет, расширяется и мировой рынок. Medtronic, DePuy Synthes, NuVasive, Stryker, Zimmer Biomet и другие — вот некоторые из ключевых игроков на рынке.

Рынок достиг 1,27 млрд долларов США в 2021 году и 1,33 млрд долларов США в 2023 году, зарегистрировав среднегодовой темп роста 2,4% за этот период. Этот рост обусловлен увеличением числа случаев заболеваний позвоночника, растущим предпочтением менее инвазивных процедур и старением населения мира. Эти методы позволяют быстрее восстановиться и уменьшить осложнения как для пациентов, так и для хирургов. Кроме того, хирургические инструменты и технологии визуализации постоянно совершенствуются, способствуя более широкому внедрению в больницах и амбулаторных хирургических центрах.

Старение населения и растущая частота заболеваний позвоночника стимулируют рост рынка устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника (MISS). Кроме того, пациенты и поставщики медицинских услуг все чаще осознают преимущества минимально инвазивных процедур в качестве ключевого фактора. К ним относятся уменьшение послеоперационной боли, снижение риска инфекции, более короткое пребывание в больнице и более быстрое возвращение к повседневной деятельности. Системы здравоохранения отдают приоритет процедурам, обеспечивающим лучшие результаты с меньшими затратами, поскольку они переходят к ценностно-ориентированному лечению, тем самым увеличивая внедрение метода MISS.

Рост амбулаторных или амбулаторных хирургических центров создал высокий спрос на компактные, эффективные устройства, подходящие для минимально инвазивных процедур. Возможности этих центров хорошо согласуются с методами MISS, поддерживая расширение рынка за пределы обычных больничных условий. Хирурги могут получить доступ к большему количеству программ обучения и повышения квалификации, что является положительным фактором. В настоящее время эти программы становятся все более доступными. Все больше ортопедов и нейрохирургов приобретают навыки работы с методами MISS, поскольку их внедрение широко распространяется по регионам и учреждениям.

Революционные технологии имеют не меньшее значение. По мере того, как робототехника, 3D-навигация, визуализация в реальном времени и дополненная реальность интегрируются в хирургию позвоночника, хирургическая точность повышается, а кривая обучения уменьшается, что побуждает учреждения инвестировать в эти системы. Спрос на менее инвазивные методы лечения еще больше возрастает вместе с растущим бременем ожирения и малоподвижного образа жизни, которые часто способствуют проблемам с позвоночником. В развитых странах повышение компенсационной помощи и расширение доступа к здравоохранению в странах с развивающейся экономикой, среди прочих факторов, придают импульс, помогая мировому рынку поддерживать устойчивый рост в ближайшие годы.

Минимально инвазивные устройства для хирургии позвоночника — это специализированные инструменты и инструменты, используемые для выполнения процедур на позвоночнике через небольшие разрезы. Эти устройства помогают уменьшить повреждение мышц, кровопотерю и время восстановления по сравнению с традиционными открытыми операциями. К ним относятся спинальные имплантаты, ручные и механические хирургические инструменты, а также системы визуализации, предназначенные для повышения точности, безопасности и результатов лечения пациентов.

Тенденции рынка устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника

• На рынок устройств MISS влияет конвергенция трендов макро- и микроуровня. В макромасштабе старение населения мира и растущая распространенность заболеваний позвоночника в значительной степени стимулируют спрос на решения MISS.
  
• Страховые компании в сфере здравоохранения делают акцент на ценностно-ориентированном уходе, отдавая приоритет более короткому пребыванию в больнице, что побуждает поставщиков медицинских услуг использовать минимально инвазивные варианты. Эти варианты не только снижают общие затраты, но и повышают пропускную способность пациентов.
  
• Отрасль использует платформы, которые включают в себя тактильную обратную связь, автоматизированное планирование траектории и искусственный интеллект для улучшения процесса принятия решений во время операций. Роботизированные системы помогают хирургам достичь субмиллиметровой точности при установке транспедикулярного винта, улучшая результаты и снижая осложнения при процедурах спондилодеза. Роботизированные операции под визуальным контролем обеспечивают анатомическое наведение в режиме реального времени, повышая точность тканесохраняющих процедур MISS за счет использования интраоперационной КТ, МРТ и наложений дополненной реальности.
  
• На микроуровне производители используют 3D-печать и передовые биоматериалы, такие как PEEK, титановые сплавы и инъекционная пористая пена, для разработки персонализированных спинальных имплантатов, адаптированных к индивидуальной анатомии. Эти имплантаты улучшают остеоинтеграцию и снижают частоту осложнений, а также поддерживают индивидуальное хирургическое планирование.
  
• Кроме того, появляются регенеративные биологические препараты, в том числе стволовые клетки и трансплантаты, усиленные фактором роста, для поддержки сращения и восстановления дисков в сочетании с устройствами MISS.
  
• Нормативно-правовая база и система возмещения расходов продолжают развиваться. Компании пересматривают цепочки поставок и формируют внутренние производственные партнерства в таких регионах, как Северная Америка и ЕС, чтобы привести их в соответствие с новыми режимами импортных тарифов и правилами производства медицинских изделий. Заключение контрактов, основанных на результатах, и комплексное ценообразование набирают обороты, помогая распределить финансовые риски и оправдать инвестиции в передовое оборудование MISS.
  
• Отрасль также внедряет интеллектуальные методы производства, такие как аддитивное производство, отслеживаемые цепочки поставок «от колыбели до могилы» и стерильные торговые решения по требованию, чтобы оптимизировать управление запасами и эффективно доставлять устройства для конкретных пациентов.
  
• Инновационные инструменты, в том числе устройства наведения, способствуют росту MISS в амбулаторных клиниках. Кроме того, программы обучения хирургов способствуют повышению квалификации в больницах на развивающихся рынках. Телемедицина и дистанционный мониторинг расширяются, интегрируя носимые устройства и цифровое отслеживание выздоровления для улучшения результатов лечения пациентов.
  
• Эти макро- и микротенденции, наряду с достижениями в области технологий, изменениями в законодательстве и инновациями в производстве продукции, стимулируют рынок устройств MISS к быстрому росту, уделяя особое внимание персонализированному, точному уходу, экономичной доставке и масштабируемым инновациям.
  

Анализ рынка устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Мировой рынок достиг 1,27 млрд долларов США в 2021 году до 1,33 млрд долларов США в 2023 году, что обусловлено растущим спросом на более короткие сроки пребывания в больнице и более быстрое восстановление, связанное с минимально инвазивными процедурами на позвоночнике.  

В зависимости от типа продукта рынок делится на имплантаты и инструменты, а также биоматериалы. В 2024 году на сегмент имплантатов и инструментов приходилось 71,8% рынка в связи с растущим внедрением передовых систем фиксации и спинальных имплантатов для повышения хирургической точности и результатов лечения пациентов. Ожидается, что к 2034 году сегмент превысит 1,6 млрд долларов США, увеличившись в среднем на 5,4% в течение прогнозируемого периода. С другой стороны, ожидается, что сегмент биоматериалов будет расти со среднегодовым темпом роста 4,2%. Рост этого сегмента можно объяснить растущим спросом на усовершенствованные заменители костных трансплантатов, которые улучшают спондилодез и результаты заживления.

• Сегмент имплантатов и инструментов лидирует на рынке благодаря растущему внедрению навигационных инструментов, межтеловых кейджей и передовых систем фиксации позвоночника. Эти устройства все чаще отдают предпочтение хирургам, поскольку они повышают хирургическую точность, способствуют более быстрому восстановлению пациента, обеспечивают лучшую стабильность и снижают интраоперационные риски. Переход к операциям с визуальным контролем и роботизированным вмешательством еще больше стимулирует внедрение этих решений.
  
• Кроме того, достижения в области материалов для имплантатов, таких как титан и композиты из углеродного волокна, улучшили биосовместимость и долговечность. Эти инновации делают такие решения идеальными для сложных операций на позвоночнике, способствуя устойчивому росту рынка сегмента.
  
• Сегмент биоматериалов переживает рост из-за растущего спроса на усовершенствованные заменители костных трансплантатов, которые ускоряют и улучшают процедуры спондилодеза. Хирурги все чаще отдают предпочтение этим материалам, поскольку они способствуют лучшему заживлению, уменьшают осложнения и устраняют необходимость в аутотрансплантации. Технологические достижения в области синтетических и биологических трансплантатов еще больше стимулируют их внедрение в минимально инвазивные процедуры на позвоночнике.
  

В зависимости от применения, рынок устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника сегментирован на сращенную хирургию и несращенную хирургию. В 2024 году на сегмент сращенной хирургии приходилась самая высокая доля рынка в 66,3%, что обусловлено растущей распространенностью дегенеративных заболеваний межпозвоночных дисков и спросом на процедуры стабилизации позвоночника.

• Сегмент хирургии спондилодеза лидирует на рынке, что обусловлено растущей распространенностью дегенеративных заболеваний межпозвоночных дисков, стеноза позвоночного канала и спондилолистеза. Эти состояния часто требуют стабилизации позвоночника, что делает процедуры слияния предпочтительным вариантом лечения. Минимально инвазивные методы спондилодеза все чаще отдают предпочтение как пациентам, так и хирургам из-за снижения травматизма и более быстрого восстановления.
  
• Технологические достижения в области устройств для сращения, такие как усовершенствованные межтеловые кейджи и материалы для костных трансплантатов, улучшили результаты хирургических операций, что еще больше способствовало их внедрению как в амбулаторных, так и в больничных условиях.
  
• Прогнозируется, что сегмент хирургии без сращения, на долю которого приходится 33,7% доли рынка, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,4% в течение прогнозируемого периода. Спрос на процедуры, сохраняющие движение, растет, поскольку пациенты ищут альтернативы спондилодезу, чтобы свести к минимуму долгосрочные осложнения. Инновации, такие как искусственные диски и устройства динамической стабилизации, набирают обороты, улучшая подвижность и улучшая качество жизни после операции.
  

В зависимости от показаний рынок устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника подразделяется на грыжу поясничного диска, стеноз позвоночного канала, дегенеративное заболевание позвоночника, заболевания шейного диска, грыжу межпозвоночного диска грудного отдела и другие показания. В 2024 году на сегмент грыж межпозвоночного диска поясничного отдела населения приходилась самая высокая доля рынка в 26,7%, что обусловлено его высокой распространенностью во всем мире и растущим предпочтением минимально инвазивных процедур дискэктомии.

• Сегмент грыж межпозвоночного диска поясничного отдела лидирует на рынке благодаря своей высокой глобальной распространенности, особенно среди взрослых с сидячей или физически тяжелой работой. Следовательно, минимально инвазивные процедуры дискэктомии приобрели популярность, поскольку они обеспечивают более быстрое восстановление и уменьшают послеоперационный дискомфорт. Эти операции сводят к минимуму повреждение тканей, сокращают время пребывания в больнице и позволяют быстрее вернуться к нормальной деятельности. Технологические достижения в области навигации и визуализации еще больше повысили хирургическую точность, укрепив предпочтение минимально инвазивных подходов к лечению грыжи межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника в различных медицинских учреждениях.
  
• Сегмент стеноза позвоночного канала, второй по величине, в 2024 году составил 21,6%. Повышение осведомленности и улучшение показателей диагностики привели к росту спроса на минимально инвазивные методы лечения. Пациенты со стенозом позвоночного канала часто предпочитают процедуры, которые обеспечивают облегчение симптомов с минимальными нарушениями, что делает минимально инвазивные устройства привлекательным выбором.
  
• Технологические достижения в области визуализации, хирургической навигации и методов межтелового спондилодеза повысили точность лечения, способствуя более широкому внедрению. Кроме того, поддержка возмещения расходов и снижение послеоперационных рисков сделали эти процедуры более доступными и широко распространенными.
  
• Прогнозируется, что сегмент дегенеративных заболеваний позвоночника, хотя и меньший по размеру с долей рынка 19,6%, будет расти со среднегодовым темпом роста 5%. Этот рост объясняется старением населения, поскольку дегенерация позвоночника чаще встречается среди пожилых людей. Сидячий образ жизни и ожирение также способствуют более раннему возникновению этих состояний. Повышение осведомленности, улучшение диагностики и растущее предпочтение минимально инвазивных методов лечения стимулируют внедрение передовых хирургических устройств в этом сегменте.
  

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от конечного использования, рынок минимально инвазивных устройств для хирургии позвоночника сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры и других конечных пользователей. На сегмент больниц приходилась самая высокая доля рынка в 61,1% в 2024 году, что обусловлено наличием передовой хирургической инфраструктуры и квалифицированных специалистов для сложных минимально инвазивных процедур на позвоночнике.

• На больничный сегмент приходится наибольшая доля рынка, вносящая значительный вклад в общую рыночную стоимость. Это доминирование объясняется доступом больниц к передовой хирургической инфраструктуре, включая высокотехнологичные системы визуализации и роботизированные инструменты с технологиями навигации в режиме реального времени. Эти учреждения привлекают квалифицированных хирургов, способных выполнять сложные операции на позвоночнике с высокой точностью.
  
• Больницы также функционируют как специализированные центры для пациентов с тяжелыми заболеваниями позвоночника, что приводит к увеличению объема процедур. Их комплексный послеоперационный уход, интегрированные услуги и лучшая поддержка возмещения расходов делают их предпочтительным выбором как для пациентов, так и для медицинских работников.
  
• Прогнозируется, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC), хотя и занимает меньшую долю рынка в 25,7%, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,7% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен экономичностью, более быстрой текучестью пациентов и более коротким временем процедур, предлагаемым ASC. Минимально инвазивные операции на позвоночнике, которые требуют меньше времени на восстановление, хорошо согласуются с возможностями ASC. Кроме того, растущее предпочтение пациентов амбулаторному лечению, развитие хирургических инструментов и благоприятная политика возмещения расходов еще больше стимулируют рост этого сегмента.
  

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Северная Америка доминировала на мировом рынке устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника с самой высокой долей рынка в 35,3% в 2024 году.

• В 2021 и 2022 годах рынок США оценивался в 431,7 млн долларов США и 437,1 млн долларов США соответственно. В 2024 году объем рынка достиг 452,3 млн долларов США по сравнению с 443,4 млн долларов США в 2023 году. Этот рост обусловлен растущей распространенностью дегенеративных заболеваний позвоночника и растущим внедрением передовых хирургических технологий.
  
• Северная Америка лидирует на рынке благодаря нескольким факторам. Хорошо развитая инфраструктура здравоохранения в регионе способствует быстрому внедрению передовых хирургических методов и устройств. Кроме того, высокая осведомленность пациентов и медицинских работников о преимуществах минимально инвазивных процедур стимулирует спрос. Присутствие ключевых производителей медицинского оборудования в регионе еще больше способствует непрерывным инновациям и доступности продукции.
  
• Благоприятная политика возмещения расходов и страховое покрытие для передовых процедур на позвоночнике побуждают медицинские учреждения внедрять эти технологии. Амбулаторные хирургические центры, известные своей эффективностью и быстрой текучестью пациентов, все чаще отдают предпочтение минимально инвазивным методам, что еще больше увеличивает инвестиции и рост рынка.
  
• В США рост рынка в первую очередь обусловлен растущей распространенностью заболеваний позвоночника, связанных со старением населения, ожирением и малоподвижным образом жизни. Это привело к высокому спросу на минимально инвазивные и более быстрые варианты восстановительного лечения.
  

Европейский рынок устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника в 2024 году составил 334,1 млн долларов США.

• На рынок в Европе влияет несколько ключевых факторов, в том числе развитая инфраструктура здравоохранения в регионе и стареющее население. Как пациенты, так и хирурги все чаще выбирают минимально инвазивные процедуры из-за их преимуществ, таких как уменьшение послеоперационной боли и более короткое пребывание в больнице.
  
• Политика возмещения расходов во многих европейских странах еще больше поддерживает внедрение минимально инвазивных методов. Кроме того, продолжающиеся клинические исследования и тесное сотрудничество между компаниями, производящими медицинское оборудование, и поставщиками медицинских услуг стимулируют инновации и расширяют возможности процедур в регионе. Технологические достижения, такие как робототехника и навигация с помощью изображений, также играют решающую роль в укреплении рынка.
  

Германия обладает многообещающими возможностями на рынке минимально инвазивной хирургии позвоночника.

• Германия, в частности, переживает значительный рост рынка благодаря большим объемам хирургических операций и хорошо зарекомендовавшим себя ортопедическим центрам.
  
• Значительные государственные инвестиции в технологии здравоохранения и раннее внедрение передовых систем позвоночника, особенно в городских районах и академических медицинских центрах, еще больше укрепляют рынок в стране.
  

Ожидается, что рынок устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать высокий рост в течение анализируемого периода.

• Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет быстро расти благодаря улучшению инфраструктуры здравоохранения, повышению осведомленности о передовых хирургических возможностях и росту пожилого населения, склонного к заболеваниям позвоночника. Растущий медицинский туризм в таких странах, как Индия, Таиланд и Южная Корея, также играет ключевую роль, поскольку эти регионы предлагают высококачественное обслуживание по более низким ценам.
  
• Правительственные инициативы, направленные на модернизацию больниц и расширение доступа к специализированной хирургической помощи, способствуют дальнейшему расширению рынка. Кроме того, растущее бремя заболеваний позвоночника, связанных с образом жизни, таких как грыжа межпозвоночного диска и дегенеративные заболевания позвоночника, продолжает повышать спрос на эффективные и менее инвазивные методы лечения.
  

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Китае будет наблюдаться прибыльный рост рынка устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника.

• В Китае рынок стимулируется большим количеством пациентов, увеличением расходов на здравоохранение и сильными внутренними производственными мощностями. Быстрая урбанизация и растущий уровень доходов также обеспечивают более широкий доступ к передовым технологиям лечения позвоночника.
  
• Кроме того, быстро стареющее население Китая и растущая осведомленность среднего класса о здоровье являются дополнительными движущими факторами для внедрения минимально инвазивной хирургии позвоночника. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2040 году доля людей в возрасте 60 лет и старше в Китае достигнет 28%, что, как ожидается, значительно повысит спрос на минимально инвазивные операции на позвоночнике.
  

Ожидается, что в Бразилии в Латинской Америке на рынке устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться значительный рост.

• Система общественного здравоохранения Бразилии испытывает значительную нагрузку из-за растущего спроса на передовые и дорогостоящие решения по уходу за позвоночником. Согласно отчету Национального центра биотехнологической информации за октябрь 2024 года, около 25 миллионов взрослых в Бразилии страдают от проблем со спиной.
  
• В период с 2010 по 2019 год Единая система здравоохранения (SUS) потратила более 600 миллионов долларов США на решение проблем, связанных с болью в пояснице. Чтобы снизить затраты на госпитализацию, правительство активно продвигает ценностно-ориентированную помощь, поощряя внедрение минимально инвазивных хирургических процедур на позвоночнике, что стимулирует рост рынка.
  

Доля рынка устройств для минимально инвазивной хирургии позвоночника

• Мировой рынок сильно консолидирован, на долю ведущих компаний, таких как Medtronic, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Stryker, Zimmer Biomet и NuVasive, в совокупности приходится около 78% доли рынка. Эти компании установили доминирующее положение благодаря десятилетиям инноваций, обширным дистрибьюторским сетям и стратегическим приобретениям, которые расширили их портфели продуктов и глобальное присутствие. Их конкурентное преимущество еще больше усиливается прочными отношениями с больницами, амбулаторными хирургическими центрами и специалистами по позвоночнику.
  
• Эти лидеры рынка выделяют значительные ресурсы на исследования и разработки, уделяя особое внимание таким достижениям, как улучшенная интеграция визуализации, роботизированные системы и улучшенная биосовместимость имплантатов. Кроме того, их способность масштабировать производство и ориентироваться в сложной нормативно-правовой базе создает существенные барьеры для входа для более мелких или новых конкурентов. Многие из этих компаний также предлагают комплексные решения, включая обучение, техническую поддержку и контракты на