Анализ и прогноз роста рынка доильных аппаратов по типу аппарата, типу модели, поголовью скота, конечному использованию и каналу сбыта на 2025–2034 гг.

Объем рынка доильных аппаратов

По данным Global Market Insights Inc, мировой рынок доильных аппаратов оценивался в 4,39 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что рынок вырастет с 4,62 млрд долларов США до 8,18 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,5%.

Дефицит и растущая стоимость рабочей силы вынуждают фермеров во всем мире обращаться к доильным аппаратам. Ручное молочное животноводство требует опытного труда для продуктивного и чистого доения. Однако большинство стран испытывают нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве из-за миграции из сельской местности в города и старения сельского населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) утверждает, что мировая рабочая сила в сельском хозяйстве сокращается на 1,5% в год. Труд еще больше увеличивает свою цену, отсюда и автоматизация как опция. Роботы и автоматические доильные аппараты полезны для снижения зависимости фермеров от рабочей силы, повышения эффективности, упрощения повседневных операций доения и устранения человеческих ошибок. Это приводит к увеличению производства и качества молока.

Чистота и здоровье животных являются важными факторами при более длительном использовании доильных аппаратов. Ручное доение подвергает животное ненужному стрессу, а также подвергает его риску инфекций, таких как мастит, из-за неправильной техники или антисанитарных условий. Автоматизированные доильные аппараты обеспечивают регулярное давление всасывания, минимизируют нагрузку на соски и оснащены автоматическими очистными устройствами для обеспечения более высоких гигиенических стандартов. Это обеспечивает здоровье животных и применение законодательства. Например, руководящие принципы Европейского Союза по благополучию животных сосредоточены на снижении стресса во время доения. Кроме того, потребители ищут высококачественные молочные продукты, не содержащие загрязняющих веществ, что вынуждает фермеров инвестировать в более качественную технику. Улучшение условий благосостояния и гигиены позволяет фермам устанавливать премиальную цену на молоко.

Малые и средние фермерские хозяйства в развивающихся странах являются общим драйвером роста. Мелкомасштабное молочное животноводство расширяется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке благодаря растущему внутреннему спросу на молочную продукцию и поддерживающей государственной политике. Например, Национальный совет по развитию молочного хозяйства Индии (NDDB) субсидирует доильные аппараты мелких фермеров. Опять же, правительство Кении, в соответствии с Законом о молочной промышленности, выступило с инициативами по субсидированию мелких молочных фермеров в области оборудования и обучения. Ручные доильные аппараты особенно привлекательны для таких ферм, поскольку они недороги, просты в эксплуатации и могут передаваться от животного к животному или с места на место без необходимости внесения серьезных изменений в инфраструктуру. Это заставляет небольшие фермы обращаться к механизации с небольшими финансовыми затратами, тем самым способствуя росту сегментов портативных машин.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является самым быстрорастущим регионом для рынка. Это регион, в котором проживает большой процент мирового молочного стада, особенно в таких странах, как Индия, Китай и Пакистан, где молоко является основным рационом питания. Страны поощряют использование доильных аппаратов в рамках государственной политики. Например, Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая объявило о 20-процентном увеличении субсидий на молочное оборудование в 2023 году. В Индии правительственная миссия «Раштрия Гокул» поощряет использование современного молочного оборудования, такого как доильные аппараты, для повышения производительности. Урбанизация и растущий средний класс также стимулируют растущий спрос на переработанные молочные продукты, что побуждает фермы к автоматизации для увеличения производства.

Портативные доильные аппараты завоевывают рынок благодаря удобству, доступности и совместимости с различными размерами стада. Портативные машины, в отличие от стационарных, мобильны, поэтому подходят для мелких фермеров или пастбищных систем, где животные рассредоточены. Портативные машины также работают со смешанным домашним скотом, таким как коровы, козы и буйволы, без дополнительных изменений. Рынки с ограниченным пространством и бюджетом, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион, считают, что эти функции делают портативные доильные аппараты вариантом, что делает их моделью предпочтительнее во всем мире.

Тенденции рынка доильных аппаратов

• За последнее десятилетие автоматизация произвела революцию в технологии доильных аппаратов. В период с 2015 по 2018 год полуавтоматические доильные залы доминировали в Европе и Северной Америке из-за нехватки рабочей силы и растущих требований к эффективности. В период с 2018 по 2023 год роботизированные доильные системы также получили распространение с автоматической очисткой сосков, доением и учетом. Эти системы позволили фермам работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, обеспечили большую стабильность и меньшую зависимость от рабочей силы. По данным Европейской комиссии, эффективность ферм с роботизированными системами выросла на 20%. Автоматизация будет характеризовать рынки развитых стран и высокотехнологичные фермы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение 2025-2030 годов. Роботизированные системы будут использовать искусственный интеллект и предиктивную аналитику для мониторинга здоровья коров, увеличения производства молока и снижения затрат. Автоматизированные фермы, использующие эти технологии, будут иметь более высокую производительность, лучшее здоровье животных и превосходное качество молока, поэтому автоматизация бизнеса является стратегической необходимостью.
  
• Технология Интернета вещей (IoT) для молочного животноводства начала набирать обороты в период с 2017 по 2019 год. Первоначальные системы оснащались датчиками для контроля основной информации, такой как время доения и поток молока. С 2020 по 2023 год передовые системы включали в себя анализ на уровне стада, профилактическое обслуживание и диагностику заболеваний. С 2025 по 2030 год интеллектуальные фермы с поддержкой IoT будут преобладать в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Интеллектуальные фермы будут иметь мониторинг в режиме реального времени, автоматизацию принятия решений и сетевое управление стадом. По данным Министерства сельского хозяйства США, операции с использованием систем IoT сократили операции на 15% и улучшили качество молока. Поскольку существует большая зависимость от данных для повышения производительности и минимизации рисков, поставщики решений IoT будут пользоваться большим спросом по сравнению с другими.
  
• Мобильные доильные аппараты являются недорогими и гибкими, поэтому подходят для средних и мелких ферм в развивающихся странах. В течение 2015-2018 годов машины с ручной кладью пользовались большим спросом в Индии и Юго-Восточной Азии. В период с 2018 по 2023 год легкие модели, улучшенные санитарные системы и аккумуляторные блоки стали более востребованными. По оценкам ФАО, производство молока на небольших фермах выросло на 10%. Портативные доильные аппараты в период с 2025 по 2030 год будут доминировать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. Оборудование недорогое, легкое и очень универсальное, а потому обеспечивает огромную популярность среди недорогих рынков. Поскольку недорогая механизация уже используется небольшими фермерскими хозяйствами, портативные молочные технологии будут продолжать распространяться на мировом рынке.
  

Анализ рынка доильных аппаратов

В зависимости от типа машины рынок доильных аппаратов делится на автоматизированные и полуавтоматические. Выручка полуавтоматического сегмента в 2024 году составила около 2,53 млрд долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит около 5,8% с 2025 по 2034 год.

• Автоматизированные доильные аппараты все чаще становятся выбором на рынке, поскольку они более эффективны, надежны и более гуманны в содержании животных, чем полуавтоматическое или ручное доение. Роботизированные доильные системы могут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без контроля со стороны человека, что позволяет молочным фермам реагировать на нехватку рабочей силы и растущие затраты на рабочую силу. Они обеспечивают стандартное давление всасывания, правильную норму молока и правильное время, что приводит к лучшим надоям и качеству молока, а также к снижению мастита и других заболеваний. Большинство используемых сегодня устройств автоматизации основаны на технологиях IoT и AI, с помощью которых фермеры могут отслеживать состояние здоровья коров, выход молока и производительность оборудования в режиме реального времени, тем самым принимая правильные решения.
  
• Молочные фермы США с утвержденными предприятиями сократились на 6,5% в 2023 году по сравнению с 2022 годом в основном из-за нехватки рабочей силы и операционных проблем, заявляет Министерство сельского хозяйства США (USDA). Министерство сельского хозяйства США также утверждает, что те фермы, которые оснащены новейшими технологиями, такими как роботизированные доильные системы, смогли наблюдать повышение эффективности производства молока на 15-20%. Аналогичным образом, в ЕС Общая сельскохозяйственная политика (ЕСП) предоставляет фермерам экономические стимулы для внедрения новых сельскохозяйственных технологий, таких как роботизированные системы доения.
  
• Компьютерные или роботизированные доильные системы стоят от 120 000 до 250 000 долларов США за систему, в зависимости от таких характеристик, как размер стада, возможности искусственного интеллекта (ИИ), датчики и самоочистка. Несмотря на то, что первоначальные капиталовложения значительны, оборудование окупается в долгосрочной перспективе за счет экономии труда и эксплуатационных расходов. Полуавтоматические модели, однако, стоят от 5 000 до 25 000 долларов США за единицу, но являются более трудоемкими. Они подходят для операций с мелким крупным рогатым скотом и не имеют функций анализа данных и экономии человеко-часов.
  
• Наиболее важными факторами, подталкивающими к использованию автоматизированных доильных аппаратов, являются нехватка рабочей силы, необходимость повышения производительности, улучшение ухода за животными и гигиены, технологические достижения в области Интернета вещей и искусственного интеллекта, масштабируемость до крупных ферм и государственные стимулы для механизации ферм. Все эти выталкивающие факторы как нельзя лучше подходят для автоматизированных систем для крупных и средних молочных ферм, чтобы стать лидерами мирового рынка.

В зависимости от типа модели мировой рынок доильных аппаратов подразделяется на портативные, стационарные и другие. Сегмент портативных устройств занимал около 48,38% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 8% с 2025 по 2034 год.

• Легкие доильные аппараты набирают популярность, поскольку они универсальны, доступны по цене и просты в обслуживании. Именно поэтому они хорошо подходят для динамичных требований мировой молочной промышленности. В большинстве развивающихся стран большая часть молочного животноводства ведется на мелких и средних фермах. У этих ферм нет капитала для инвестирования в дорогостоящие стационарные доильные системы. Портативные машины являются для этих фермеров экономичным средством механизации доения. Это снижает их зависимость от рабочей силы и помогает смягчить нехватку рабочей силы. Мобильность этих машин позволяет фермерам управлять ими с различными животными или в нескольких местах, что особенно удобно для пастбищных и смешанных пастбищных систем.
  
• Портативное оборудование проще в обслуживании, требует меньше инфраструктуры и имеет меньшие затраты на установку. Эти преимущества делают его привлекательным для первых пользователей автоматизации доения. Растущая обеспокоенность по поводу благополучия и гигиены животных также заставляет фермеров переходить на такие машины. Они запрограммированы на обеспечение равномерного давления доения, минимизацию стресса животных и увеличение количества и качества молока. Например, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), повышение эффективности доения может увеличить производство молока на целых 20% в небольших фермерских хозяйствах.
  
• Государственные стимулы также подпитывают спрос. В Индии правительство в соответствии с Национальным планом молочного хозяйства выделило 2200 крор индийских рупий (около 265 миллионов долларов США) на развитие молочного животноводства. В Китае Министерство сельского хозяйства предоставляет субсидии мелким фермерам на использование высокотехнологичного доильного оборудования. Схемы микрофинансирования в некоторых африканских странах позволяют фермерам инвестировать в портативные молочные установки. Новейшие технологии, такие как аккумуляторные батареи, легкие материалы и системы автоматической очистки, повышают эффективность машин. Портативные доильные аппараты в настоящее время являются самым быстро развивающимся и дешевым решением на международном рынке.
  

В зависимости от канала сбыта мировой рынок доильных аппаратов подразделяется на прямой и косвенный. Непрямой сегмент занимал около 54% от общей доли рынка в 2024 году.

• Производители все чаще используют прямые каналы сбыта для завоевания большей доли рынка на рынке доильных аппаратов. Помимо обеспечения большего общего охвата рынка и глубины местного рынка, эти каналы обеспечивают доступ к существующим структурам продаж с меньшими затратами, чем создание инфраструктуры прямых продаж. В большинстве молочных районов, специфичных для региона, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке по регионам, розничные продавцы оборудования для молочных фермеров, дистрибьюторы и дилеры являются действительными посредниками между производителями и фермерами. Помимо простой перепродажи доильных аппаратов, эти посредники играют решающую роль в качестве привратников и посредников, участвуя в обширной послепродажной деятельности. Они включают в себя установку, техническое обслуживание, поставку запасных частей и обучение конечных пользователей, что имеет важное значение для освоения технологии фермерами.
  
• Непрямые каналы позволяют производителям адаптировать свое продвижение и ценообразование к местной специфике. Косвенные каналы опираются на репутацию дистрибьютора и существующие отношения с клиентами. Гибкость имеет важное значение на сельских рынках и рынках, где доминируют мелкие фермеры, где поддержка региональных языков, доверие и договорные условия оплаты имеют важное значение для принятия решения о покупке. Дистрибьюторы также любят комплектовать доильные аппараты с другой сельскохозяйственной техникой и продавать их в виде полного комплекта сельскохозяйственной техники, который был бы очень привлекателен для фермеров. Непрямой канал обеспечивает более быстрое развертывание в нескольких регионах без необходимости крупных инвестиций в местные офисы или компании прямых продаж. Поэтому глобальные и региональные поставщики доильных аппаратов движутся по этому пути.

В 2024 году США доминировали на рынке доильных аппаратов, на долю которых приходилось около 73,8% и выручка которых в том же году составила около 898,2 млн долларов США.

• Высокая стоимость рабочей силы, нехватка квалифицированной сельскохозяйственной рабочей силы и старение сельского населения вынуждают молочные фермы США ускорить использование оборудования. Крупные коммерческие молочные заводы являются доминирующей единицей в отрасли; Следовательно, производительность и эффективность имеют первостепенное значение для прибыльности. Роботизированные и автоматизированные доильные системы используются для сокращения потребности в рабочей силе и увеличения объема и качества молока. Сетевые системы IoT позволяют фермерам отслеживать благополучие животных и регистрировать производство в режиме реального времени, поддерживая акцент страны на безопасности пищевых продуктов и здоровье животных. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2022 году молочная промышленность США произвела 226 миллиардов фунтов молока, и усилия по модернизации, несомненно, вырастут и в этом отношении. Налоговые льготы на модернизацию сельского хозяйства и государственные программы стимулируют фермеров к инвестициям. Цели устойчивого развития и стремление потребителей к отслеживаемым цепочкам поставок молочной продукции также стимулируют внедрение оборудования для точного молочного животноводства. По мере того, как фермеры объединяются в более крупные предприятия, расходы на высокотехнологичные доильные аппараты растут. Строгие санитарно-гигиенические условия и стремление к оборудованию премиум-класса также способствуют расширению рынка.
  

Ожидается, что европейский рынок доильных аппаратов в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Индустрия доильных аппаратов в Германии обусловлена высокими затратами на рабочую силу, строгим законодательством о защите животных и строгими гигиеническими требованиями. Ее молочная промышленность нацелена на производство качественного молока и, следовательно, на потребность в сложных технологиях доения. Роботизированные элементы и автоматизированные доильные аппараты внедряются фермерами для повышения производительности и улучшения благополучия животных. Правительственные инициативы по обеспечению устойчивости и эффективному энергетическому сельскохозяйственному оборудованию лидируют. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2022 году Германия произвела 33,3 млн тонн молока, и ожидается, что инвестиции в передовые технологии сохранят этот темп. Сильный экспорт молочной продукции в Германии также вынуждает молочные фермы придерживаться международных стандартов. Оборудование для точного молочного животноводства, а также доильные аппараты набирают все большую популярность, поскольку они помогают в режиме реального времени контролировать состояние здоровья коров, кормление и производство молока. Технологическое мастерство Германии обеспечивает доступ к высококачественному отечественному оборудованию, поддерживаемому зарубежными брендами, импортируемыми на рынок. Совместное проектирование ферм и интенсификация поголовья являются характерным спросом на высокопроизводительное и компьютеризированное оборудование. Молочные продукты, полученные потребителями из этичных источников, способствуют использованию оборудования, которое повышает гигиену и сводит к минимуму стресс животных. С ужесточением экологических норм спрос на экологичные доильные системы, вероятно, возрастет, что сделает Германию лидером в области молочных технологий.
  

Доля рынка доильных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай, составляет около 34,1% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 7,9% с 2025 по 2034 год.

• Рынок Китая расширяется за счет модернизации молочной промышленности, увеличения потребления молока и твердой государственной поддержки механизации фермерских хозяйств. Бывшая небольшая отрасль на базе домашних хозяйств превращается в крупные коммерческие фермы, которым требуются эффективные системы доения. Урбанизация и формирующийся средний класс также стимулируют спрос на свежее и высококачественное молоко и молочные продукты и, как следствие, растущий спрос на портативные и стационарные машины. Сельскохозяйственная техника субсидируется государством, а потому фермерам не составляет труда внедрять новую технику. По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел, производство молока в Китае в 2022 году составило 39,32 млн тонн, и ожидается, что это получит дополнительный стимул за счет модернизации. Сотрудничество с международными поставщиками технологий делает возможным внедрение сложных доильных систем и отечественного производства. Более строгие правила безопасности пищевых продуктов, последовавшие за предыдущими скандалами с загрязнением, побуждают фермы переходить на стандартизированные, механизированные системы доения. Ручные машины пользуются большой популярностью среди небольших сельских стад, потому что их легко перемещать. Растущая электронная коммерция и сельскохозяйственные веб-сайты на базе Интернета улучшают доставку оборудования и послепродажное обслуживание, способствуя их внедрению. Благодаря сильной политике и увеличению потребления молочных продуктов, Китай является одним из самых быстрорастущих рынков доильных аппаратов.
  

Ожидается, что рынок доильных аппаратов MEA в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок доильных аппаратов в Саудовской Аравии продиктован экстремальным климатом, нехваткой квалифицированных работников и целями страны по продовольственной самообеспеченности. На рынке доминируют сложные и высокотехнологичные молочные фермы, которые нуждаются в эффективных доильных аппаратах для удовлетворения местных потребностей. Правительственная инициатива «Видение 2030» стимулирует модернизацию сельского хозяйства за счет продвижения автоматизированного оборудования для повышения производительности и минимизации зависимости от импорта. В 2022 году Саудовская Аравия произвела 2,3 млн тонн молока, и инвестиции в новейшие технологии позволят ей увеличить производство, сообщило Главное управление статистики.
  

Доля рынка доильных аппаратов

GEA Group AG лидирует с долей рынка 5,3%. Lely, GEA Group AG, DeLaval, BouMatic и Fullwood Packo в совокупности владеют 14%, что указывает на фрагментированную концентрацию рынка.

GEA Group AG может использовать свои инженерные ноу-хау и обширный портфель молочного оборудования, чтобы предложить автоматизированные доильные системы с надежной послепродажной поддержкой, которая находит отклик у крупных ферм. Компания Lely является экспертом в области роботизированного доения и устойчивых решений для молочного производства и инвестирует в исследования, направленные на повышение эффективности, комфорта для животных и управление фермой на основе данных. Компания ДеЛаваль сочетает традиции с инновациями с помощью различных продуктов, начиная от простых систем и заканчивая инновационными автоматизированными салонами, поддерживаемыми надежной сервисной сетью для обеспечения доверия клиентов.

Компания BouMatic уникальна своей специализированной техникой доения, индивидуальной разработкой продукции и ориентацией на Северную Америку и Европу. Fullwood Packo предлагает средним и крупным фермам энергоэффективное оборудование, самые современные технологии охлаждения и интеграцию программного обеспечения для управления стадом. Компании стремятся к инновациям, автоматизации, цифровому управлению фермой, устойчивому дизайну продуктов и глубоким глобальным сервисным сетям, чтобы оставаться конкурентоспособными на зрелых и развивающихся молочных рынках.

Компании рынка доильных аппаратов

Основными игроками, работающими в отрасли доильных аппаратов, являются:

• Афимилк
• Агрифак Машинери
• AMS-Галактика США
• Буматик
• ДеЛаваль
• Фуллвуд Пако
• Группа компаний GEA
• Кантерс Голландия
• Компания Lely
• Лусна
• Меластия
• Технологии Milkplan Farming
• Оперативные молочные технологии
• С. А. Кристенсен
• Юэ Цзян Механик
  

Лидеры рынка доильных аппаратов предлагают комплексное решение, отвечающее требованиям ферм всех размеров и типов. Afimilk занимается автоматическими и традиционными доильными залами, роторными решениями и интегрированными решениями по управлению стадом, в то время как Agrifac Machinery занимается в основном сельскохозяйственной техникой, но продает автоматизированные и полуавтоматические доильные системы в сотрудничестве с другими организациями. AMS-Galaxy США предлагает роботизированные доильные системы, мобильные доильные установки и конфигурации доильных залов, которые устанавливаются для обеспечения гибкости. BouMatic продает высокотехнологичные роторные залы, параллельные конфигурации и конфигурации «елочкой», а также роботизированные системы, в то время как DeLaval предлагает широкий ассортимент от роботизированных доильных систем (VMS) до обычных доильных залов, трубопроводов и bucket-систем.

Fullwood Packo продает малые и крупные фермы с роботизированными системами, елочками и параллельными доильными залами. Компания GEA Group занимает лидирующие позиции в области высокопроизводительных автоматических роторных доильных залов и роботизированных манипуляторов для крупных молочных ферм. Компания Kanters Holland удовлетворяет потребности небольших ферм с помощью мобильных ковшовых и трубопроводных систем, а компания Lely является лидером в области роботизированного покрытия благодаря серии роботов Astronaut и интегрированным системам кормления. Lusna и Melasty предлагают недорогие портативные доильные аппараты и доильные аппараты с ведрами для небольших и средних предприятий. Milkplan Farming Technologies и Prompt Dairy Tech поставляют портативные, полуавтоматические и автоматические доильные системы, в то время как S.A. Christensen поставляет традиционные и передовые роботизированные доильные залы. Наконец, Yue Jiang Mechanical обслуживает будущие рынки, предлагая доступные портативные трубопроводные системы.

Новости отрасли доильных аппаратов

• В январе 2023 года новая ирландская компания Dairy Robotics, базирующаяся в Килдэре, сосредоточилась на разработке технологий нового поколения для молочных фермеров. Новая компания использует новые технологии, такие как искусственный интеллект, чтобы революционизировать молочное животноводство с помощью своего оборудования plug-and-play, которое может использоваться любой фермой без каких-либо особых требований.
  
• В марте 2022 года Кооперативный союз производителей молока региона Эрнакулам объявил о выпуске нового доильного аппарата, который может доить 2 коров за 8 минут. Новые машины могли работать на двигателях, установленных на мотоциклах, используя энергию от бензина или аккумуляторов.
  
• В мае 2021 года Waikato Milking Systems, ведущая компания в области молочных технологий, и Nedap, мировой лидер в области технологий управления молочными травами, объявили о заключении нового партнерства. Обе компании также запустили CowTraQ и TracHQ, платформы мониторинга и автоматизации коров соответственно.
  

Отчет об исследовании рынка доильных аппаратов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу машины

• Автоматически
• Полуавтомат

Рынок, По типу модели

• Портативный
• Канцелярские товары
• Другие

Рынок, по скоту

• Корова
• Корабль
• Коза
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Микромолочная ферма
• Макромолочная ферма
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия