Рынок кабелей на Ближнем Востоке Размер и доля 2025 - 2034

Размер ближневосточного рынка кабелей

Рынок ближневосточных кабелей был оценен в 11,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет стоимости 17,6 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 4,2% с 2025 по 2034 год. Ближний Восток переживает быструю урбанизацию, в таких городах, как Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и Доха наблюдается значительный рост населения и расширение инфраструктуры. Общая численность населения Саудовской Аравии составляет около 35 миллионов человек и растет из года в год, что приведет к росту инфраструктуры, тем самым создавая высокий спрос на кабели для различных целей в регионе.

Этот городской рост требует развития обширных электрических и телекоммуникационных сетей, тем самым увеличивая спрос на различные кабели, включая силовые и оптоволоконные кабели, для поддержки как жилых, так и коммерческих потребностей. По данным Всемирного экономического форума, стоимость рынка телекоммуникаций на Ближнем Востоке, по прогнозам, увеличится на 20,57 млрд долларов к 2026 году. Эти цифры покажут перспективное будущее кабельного рынка на Ближнем Востоке.

Ближний Восток находится на переднем крае инициатив «умного города», интегрируя передовые технологии для улучшения городской жизни. Эти проекты требуют сложных кабельных решений для поддержки интеллектуального освещения, систем управления энергией и сетей связи, тем самым повышая спрос на низковольтные кабели.

Значительным драйвером кабельного рынка в регионе является растущий акцент на диверсификацию источников энергии за счет значительных инвестиций в проекты в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции. Несколько стран поставили амбициозные цели по увеличению мощности возобновляемых источников энергии, причем ОАЭ стремятся к 44% возобновляемых источников энергии к 2050 году, а Саудовская Аравия - к 50% к 2030 году. Этот переход на возобновляемые источники энергии требует передовых кабельных решений для поддержки новых энергетических инфраструктур.

В то время как рынок кабелей на Ближнем Востоке готов к росту, он сталкивается с такими проблемами, как неустойчивые цены на сырье и строгие правила. Тем не менее, создание местных производственных мощностей глобальными игроками улучшило доступность сырья и сократило время свинца, поддерживая расширение рынка. Все эти факторы будут стимулировать рынок кабелей на Ближнем Востоке в ближайшие годы.

Ближневосточный рынок кабелей тенденции

• Примечательной тенденцией является приверженность региона диверсификации источников энергии за счет значительных инвестиций в проекты в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции. Этот переход требует передовых кабельных решений для поддержки новых энергетических инфраструктур, тем самым повышая спрос на специализированные кабели, предназначенные для возобновляемых источников энергии.
• В регионе наблюдается всплеск цифровых инициатив, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) и расширения центров обработки данных. Телекоммуникационные компании, такие как катарская Ooredoo, вкладывают значительные средства в расширение своих возможностей центров обработки данных для удовлетворения растущего спроса на приложения ИИ. Например, Ooredoo получила кредит в размере 550 миллионов долларов США для расширения своей региональной сети центров обработки данных с целью создания 120 МВт мощности в течение следующих пяти лет.
• Геополитическая напряженность все больше влияет на безопасность и управление критически важной инфраструктурой, особенно подводными кабелями данных. Эти кабели жизненно важны для глобальных телекоммуникаций, финансов и государственных операций. Недавние инциденты, такие как предполагаемый саботаж в Балтийском море и повреждение кабелей, соединяющих Тайвань, подчеркивают уязвимость этих инфраструктур.
• Стратегическое значение подводных кабелей привело к усилению мониторинга и защитных мер, влияющих на динамику рынка и требующих инвестиций в более безопасные и устойчивые кабельные решения. По состоянию на 2024 год, основной «Подводный проект», связанный с Ближним Востоком, является запланированным проектом подводного соединения индийской Power Grid, целью которого является инвестирование до 4 миллиардов долларов США в соединение с ближневосточными странами, такими как Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ через подводные кабели.
• В то время как рынок готов к росту, он сталкивается с проблемами, включая волатильность цен на сырье и строгие правила. Тем не менее, создание местных производственных мощностей глобальными игроками улучшило доступность сырья и сократило время свинца, поддерживая расширение рынка. Кроме того, интеграция оцифрованных систем мониторинга и управления в кабели питания и управления становится все более распространенной, повышая эффективность и надежность в различных приложениях.

Ближневосточный анализ рынка кабелей

• Средневосточная кабельная промышленность оценивалась в 10 млрд долларов, 10,7 млрд долларов и 11,5 млрд долларов в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Этот рост объясняется быстрой экспансией городов и растущей промышленной деятельностью, которая требует надежных сетей распределения электроэнергии, увеличивая спрос на кабели по всему Ближнему Востоку.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент низкого напряжения превысит 7,5 млрд долларов США и будет продолжать расти из-за растущего спроса на кабели в отраслях конечного использования. Отрасли конечного использования, включая нефть и газ, автомобильную промышленность, инфраструктуру, производство, значительно трансформируются на Ближнем Востоке, и поэтому рынок кабелей на Ближнем Востоке будет испытывать критический спрос в ближайшие годы.
• Промышленный сектор, включая производство, добычу полезных ископаемых и нефть и газ, также зависит от кабелей для операций. Поэтому растущая нефтегазовая промышленность также стимулирует спрос на эти кабели на Ближнем Востоке. Почти 95% электроэнергии, вырабатываемой на Ближнем Востоке, поступает из природного газа и нефти. Эти цифры будут указывать на высокий спрос на провод и кабель MV по всему региону.
• Сегмент среднего напряжения, по прогнозам, достигнет 5,1 млрд долларов США к 2034 году и значительно вырастет в ближайшие годы в основном за счет роста государственных инвестиций в эту отрасль. На Ближнем Востоке происходят масштабные инвестиции в сети передачи и распределения электроэнергии (T&D) для поддержки расширения городов и промышленного роста.
• Компании в этой отрасли также вкладывают огромные средства в расширение своего бизнеса, создавая прочную платформу для ближневосточного рынка кабелей в ближайшие десятилетия. Инвестиции в энергетику на Ближнем Востоке в 2024 году почти достигли 175 миллиардов долларов. Эти инвестиции будут играть решающую роль в развитии рынка кабелей на Ближнем Востоке.
• Сегмент высокого напряжения и дополнительного высокого напряжения также предлагает жизненно важные функции в различных отраслях промышленности. Эти кабели важны для передачи электрических сигналов и управления системами в среде приложения. Их актуальность еще больше возрастает в связи с быстрыми технологическими изменениями и растущей потребностью в распределении электроэнергии.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• На ближневосточном рынке кабелей, основанном на применении, ожидается, что коммерческий сегмент вырастет с CAGR более чем на 3,3% до 2034 года и будет расти в ближайшие годы. Этот рост продолжится из-за растущего спроса на кабели в инфраструктурной отрасли. В 2023 году инвестиции в инфраструктурный сектор достигли значительных 18 миллиардов долларов США, сообщает Global Infrastructure Hub.
• В регионе Ближнего Востока энергетический сектор лидировал с заметными инвестициями в размере 7,6 млрд долларов США, а затем сектор автомобильного транспорта с 5,6 млрд долларов США. Эти инвестиции также внесут значительный вклад в рост кабелей на Ближнем Востоке, поскольку спрос на кабели будет огромным в этих отраслях.
• Промышленный сегмент также, как ожидается, превысит 7 миллиардов долларов к 2034 году. Компании внедряют значительные инновации в автомобильном секторе, находя потребность в более совершенных системах проводки. Страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, продвигаются вперед в промышленном секторе. В период с 2020 по 3 квартал 2023 года инвесторы Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) направили более 800 миллиардов долларов США в промышленный, энергетический и ресурсный секторы.
• Кроме того, строительная инфраструктура также имеет значение, поскольку кабели очень необходимы в приложениях инфраструктуры. Согласно отчетам, было отмечено, что заводы в Саудовской Аравии привлекли общий капитал в размере 10,2 млрд долларов США в первые месяцы 2024 года, что отражает заметный рост инвестиций по сравнению с 2023 годом. Эти инвестиции будут стимулировать спрос на кабели в больших масштабах.
• Коммуникационные кабели также важны для обеспечения широкополосного доступа и высокоскоростных услуг передачи данных на континентах для удовлетворения постоянно растущего ненасытного спроса. Компании растут более высокими темпами в телекоммуникационном секторе, создавая спрос на кабели на Ближнем Востоке. STC является ведущим оператором в Королевстве Саудовская Аравия, с международным присутствием в 11 странах, обслуживающих более 170 миллионов клиентов. Эти операторы вносят значительный вклад на рынке кабелей Ближнего Востока.

• Рынок кабелей Саудовской Аравии в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в $3,8 млрд, $4 млрд и $4,2 млрд соответственно. Поскольку Саудовская Аравия является развивающейся экономикой, она является свидетелем крупномасштабной трансформации кабельной промышленности. Правительство Саудовской Аравии прилагает неустанные усилия, наряду с большим количеством инвестиций, значительно увеличивая рынок кабельного телевидения в ближайшие годы.
• В январе 2024 года экономика Саудовской Аравии Министр объявил, что расширенный пакет королевства с США на 600 миллиардов долларов включает инвестиции, а также закупки из государственного и частного секторов. Эти инвестиции будут играть жизненно важную роль в росте рынка кабелей на Ближнем Востоке.
• ОАЭ также является важной страной на ближневосточном рынке кабелей, поскольку они также вкладывают огромные средства в электрическую инфраструктуру. Общий объем инвестиций в инфраструктуру в период с 2018 по 2023 год составил 3,21 млрд долларов США, охватывающих инфраструктурные проекты и техническое обслуживание в рамках инвестиционной программы министерства в ОАЭ.
• Аналогичным образом, в Египте в 2024 году Египетская компания по передаче электроэнергии (EETC) выделила в течение 2023/2024 финансового года 0,15 млрд.
• Автомобильный сектор (особенно EV) также играет жизненно важную роль в росте рынка кабелей на Ближнем Востоке, поскольку он сильно растет из-за растущего предпочтения EV. Рынок электромобилей в Саудовской Аравии быстро растет, число электромобилей увеличивается с 375 в 2021 году до более 12 000 в 2023 году. Амбициозные цели страны включают увеличение доли электромобилей в Эр-Рияде до 30% к 2030 году.
• Рынок кабелей Катара также растет благодаря быстрому развитию инфраструктуры, чему способствуют Vision 2030, расширение городов и проекты умных городов. Инвестиции в возобновляемые источники энергии, системы метро и промышленные зоны увеличивают спрос на кабели. Кроме того, нефтегазовые проекты и модернизация сетей еще больше стимулируют рынок энергетических и телекоммуникационных кабелей.

Доля рынка ближневосточных кабелей

Топ-4 компании, включая Bahra Electric, Belden, Dubai Cables Company, Saudi Cables, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют большое внимание инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют различные методы развития рынка для получения значительной доли в отрасли.

Ближневосточный рынок кабелей

• В январе 2023 года кабельные производители из Саудовской Аравии, Эр-Рияд, объявили о своем соглашении с компанией Wafaa AI-Furat, иракским поставщиком базы, о поставке электрических аксессуаров и компонентов стоимостью более 25 миллионов долларов.
• В мае 2024 года Belden Inc. Belden 5320UV и 5220UV Cables внесли свой портфель адресных кабелей пожарной сигнализации, увеличив свои предложения безопасными высококачественными продуктами, предназначенными для критических применений, ранее удовлетворяя требования взыскательных клиентов.
• В феврале 2024 года высоковольтная кабельная технология Elsewedy Electric установила новые стандарты в Египте и на Ближнем Востоке, сотрудничая с Pfisterer для проведения новаторских испытаний типа на кабельных системах 150 кВ.

Основными игроками, работающими в кабельной промышленности Ближнего Востока, являются:

• Бахра Электрик
• Бельден
• Компания Dubai Cables
• Elsewedy Electric
• Кабель Фахада
• Хеллукабель
• Нексаны
• Prysmian Group
• Кабель Эр-Рияда
• Саудовская кабельная компания
• Sumitomo Electric

Новости ближневосточной кабельной индустрии

• В 2023 году В январе продажи Nexans составили около 6,8 млрд долларов, что оказало значительное влияние на коммерческий кабельный сектор. Nexans присоединилась к Authentic Vision в борьбе с подделкой кабелей путем внедрения технологии Meta-Anchor, демонстрируя верность отрасли в отношении проверки продукции и безопасности цепочки поставок.
• В январе 2023 года Nexans объединилась с TriMet в проекте по совместной разработке инструментального материала из переработанного алюминия для производства стержней для кабелей. Сотрудничество направлено на сокращение выбросов углерода при обеспечении соответствия продукта необходимым техническим стандартам механических свойств и проводимости.
• В октябре 2024 года Pakistan Cables Limited и Bahra Electric, ведущий производитель кабелей и электротоваров из Королевства Саудовская Аравия, подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в промышленном и энергетическом секторах между Пакистаном и Королевством Саудовская Аравия.
• В феврале 2025 года Ducab Group объявила о партнерстве с жилищным учреждением Мохаммеда бин Рашида (MBRHE) для предоставления передовых кабельных решений для жилых проектов в Дубае. Ducab обеспечит низковольтные силовые кабели, провода, гибкие кабели и огнестойкие кабели Flam BICC2 для 432 жилых единиц в Вади-Аламарди и 398 единиц в Аль-Авире. Кабели спроектированы так, чтобы соответствовать высоким стандартам безопасности, обеспечивая надежное распределение мощности и противопожарную защиту.

Это середина Отчет по исследованию рынка кабелей Востока включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в пересчете на «Миллион долларов США» с 2021 по 2034 год по следующим сегментам:

Рынок, по напряжению

• низкий
• средний
• высокий
• сверхвысокий

Рынок, по применению

• Коммерческий
• промышленный

Вышеупомянутая информация была представлена для следующих стран:

• Саудовская Аравия
• Катар
• ОАЭ
• Египет
• Кувейт
• Ирак