Рынок аммиака на Ближнем Востоке — по типу (безводный аммиак, водный аммиак), по применению (удобрения, охлаждение, фармацевтика, химикаты для очистки воды) и прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка аммиака на Ближнем Востоке

Рынок аммиака на Ближнем Востоке в 2023 году составил 6,48 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,7% в 2024 и 2032 годах. Отраслевое сотрудничество становится важным фактором роста на рынке.

Совместные усилия ключевых игроков, включая транснациональные корпорации и региональные организации, способствуют инновациям, передаче технологий и повышению операционной эффективности в производстве аммиака. Эти партнерские отношения способствуют объединению ресурсов, экспертных знаний и технологических возможностей, что позволяет ускорить разработку проектов и масштабировать производственные мощности.

Кроме того, стратегические альянсы помогают снизить финансовые риски, связанные с высокими первоначальными инвестиционными затратами и сложностями регулирования, тем самым расширяя возможности выхода на рынок и повышая конкурентные преимущества. Используя синергию за счет отраслевого сотрудничества, заинтересованные стороны на рынке имеют хорошие возможности для извлечения выгоды из растущего спроса, расширения присутствия на рынке и обеспечения устойчивого роста в меняющемся экономическом ландшафте региона.

Например, в июне 2024 года Mitsui & Co., Ltd., TA'ZIZ, Fertiglobe и GS Energy Corporation объединились для строительства завода по производству аммиака в Аль-Рувайсе, ОАЭ. Завод должен начать работу в 2027 году и будет производить 1 миллион тонн аммиака с низким уровнем выбросов CO2 в год. Mitsui получила финансирование от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) для реализации проекта.

Кроме того, быстрая индустриализация и развитие перерабатывающих отраслей являются ключевыми факторами роста на рынке. По мере того, как регион диверсифицирует свою экономику за пределы традиционных нефтегазовых секторов, растет спрос на аммиак в качестве сырья в различных отраслях переработки. Аммиак служит важнейшим сырьем для производства азотных удобрений, химикатов и фармацевтических препаратов, а также других продуктов. Расширение промышленной деятельности и создание новых производственных мощностей еще больше стимулируют спрос на аммиак, способствуя росту рынка. Кроме того, по мере того, как промышленность осваивает передовые технологии и расширяет производственные возможности, потребность в аммиаке в качестве сырья или промежуточного продукта продолжает расти, что делает Ближний Восток ключевым центром производства и распространения аммиака на мировом рынке.

Высокие первоначальные инвестиционные затраты создают значительное сдерживающее фактор на рынке. Создание мощностей по производству аммиака требует значительных капитальных затрат на инфраструктуру, приобретение технологий и наладку производства. Эти затраты могут быть непомерно высокими для новых участников и мелких игроков, ограничивая возможности выхода на рынок и расширения. Кроме того, длительные сроки выполнения заказов, связанные с разработкой проекта и получением разрешений регулирующих органов, еще больше способствуют финансовому риску и неопределенности. Несмотря на потенциальную прибыльность на растущем рынке, барьер высоких первоначальных инвестиционных затрат остается критически важным фактором для заинтересованных сторон, ориентирующихся в конкурентной динамике аммиачной отрасли в регионе.

Тенденции рынка аммиака на Ближнем Востоке

Расширение рынка становится ключевой тенденцией в отрасли производства аммиака на Ближнем Востоке. С ростом индустриализации и развитием инфраструктуры в регионе растет спрос на аммиак в различных секторах, таких как сельское хозяйство, фармацевтика и производство. Компании расширяют свои производственные мощности и инвестируют в передовые технологии, чтобы эффективно удовлетворять этот растущий спрос. Кроме того, стратегическое партнерство и сотрудничество способствуют выходу на рынок в новых географических регионах и расширяют дистрибьюторские сети. Эта тенденция подчеркивает растущее значение региона на мировом рынке аммиака, в то же время подчеркивая усилия по использованию новых возможностей и укреплению конкурентных позиций в динамично развивающемся экономическом ландшафте.

Например, в октябре 2022 года QatarEnergy Renewable Solutions и QAFCO открыли крупнейшее в мире предприятие по производству голубого аммиака в промышленном городе Месаид, Катар. Голубой аммиак, признанный своей низкой углеродоемкостью и применением в морском, энергетическом и промышленном секторах, играет решающую роль в связывании углекислого газа. Планируется, что объект выйдет на полную операционную мощность к 2026 году, ориентируясь на годовую производственную мощность в 1,2 миллиона метрических тонн.

Еще одна ключевая тенденция рынка – значительный сдвиг в сторону более чистых источников энергии. Этот переход обусловлен экологическими проблемами и давлением со стороны регулирующих органов, направленных на сокращение выбросов углекислого газа. Аммиак, особенно зеленый и синий варианты, набирает обороты в качестве устойчивого энергоносителя и сырья. Зеленый аммиак производится с использованием возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, в то время как голубой аммиак включает в себя технологии улавливания и хранения углерода для смягчения выбросов парниковых газов. Этот переход к более чистым источникам энергии согласуется с глобальными целями устойчивого развития и повышает конкурентоспособность региона на международном рынке, удовлетворяя растущие ожидания потребителей и регулирующих органов в отношении экологически чистых продуктов.

Анализ рынка аммиака на Ближнем Востоке

В зависимости от продукта рынок сегментирован на безводный аммиак и водный аммиак. Сегмент безводного аммиака составил 4,1 млрд долларов США в 2023 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 7,1% в течение 2024-2032 годов благодаря высокому содержанию азота и эффективному внесению удобрений в почву. Его роль в обеспечении оптимального усвоения питательных веществ сельскохозяйственными культурами и повышении плодородия почвы подчеркивает его значение в современных методах ведения сельского хозяйства, способствуя его внедрению и расширению рынка.

Сегмент водного аммиака также демонстрирует устойчивый рост благодаря своей универсальности в промышленном применении. Водный аммиак служит важнейшим ингредиентом в производственных процессах в таких секторах, как текстильная, фармацевтическая и водоочистная промышленность. Его полезность в качестве чистящего средства, регулятора pH и ингибитора коррозии еще больше увеличивает спрос, внося значительный вклад в общий ландшафт рынка аммиака на Ближнем Востоке.

В зависимости от применения, рынок аммиака на Ближнем Востоке подразделяется на удобрения, холодильные установки, фармацевтические препараты и химикаты для очистки воды. В 2023 году на сегмент удобрений приходилось 5,07 млрд долларов США, и, по прогнозам, до 2032 года среднегодовой темп роста составит 6,2%, поскольку аммиак, являясь важным компонентом азотных удобрений, повышает продуктивность почвы и качество урожая, эффективно удовлетворяя сельскохозяйственные потребности Ближнего Востока. Акцент региона на достижении продовольственной безопасности и устойчивых методах ведения сельского хозяйства продолжает стимулировать спрос на удобрения на основе аммиака, тем самым стимулируя рост рынка.

Применение аммиака в холодильных системах также набирает обороты в промышленных секторах Ближнего Востока. Аммиачные холодильные системы, известные своими эффективными свойствами теплопередачи и экологически чистыми характеристиками, становятся все более предпочтительными в пищевой промышленности, холодильных складах и промышленных системах охлаждения. Надежность и энергоэффективность холодильных установок на основе аммиака подчеркивают их вклад в промышленное развитие региона и достижение целей устойчивого развития.

Остальная часть ближневосточного рынка аммиака получила выручку в размере 3,79 млрд долларов США в 2023 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5% в течение прогнозируемого периода. На Ближнем Востоке рынок аммиака демонстрирует многообещающие перспективы роста. Такие страны, как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, находятся на переднем крае, движимые их инвестициями в промышленную инфраструктуру и модернизацию сельского хозяйства. Кроме того, правительственные инициативы по поддержке промышленной диверсификации и устойчивого развития создают благоприятные условия для расширения рынков. Стратегическое позиционирование этих стран в качестве ключевых центров производства и экспорта аммиака еще больше повышает их роль в формировании динамики регионального рынка аммиака.

В регионе Ближнего Востока Катар занимает ключевую позицию, используя свои богатые запасы природного газа для обеспечения надежных мощностей по производству аммиака. Стратегическое расположение страны и развитая промышленная инфраструктура поддерживают ее роль в качестве крупного экспортера аммиака в регионе. Сектор производства аммиака в Катаре, являющийся неотъемлемой частью нефтехимической промышленности в целом, извлекает выгоду из эффективных логистических сетей и правительственных инициатив, направленных на продвижение технологических достижений и устойчивых практик. Уделяя особое внимание рациональному использованию окружающей среды, Катар приводит производство аммиака в соответствие с мировыми стандартами, повышая свою конкурентоспособность и внося значительный вклад в региональные и международные рынки аммиака. По мере того, как Катар продолжает расширять свои мощности и оптимизировать эффективность производства, он по-прежнему готов удовлетворять растущий спрос, укрепляя свой статус ключевого игрока в динамично развивающейся аммиаковой отрасли Ближнего Востока.

Доля рынка аммиака на Ближнем Востоке

Такие известные игроки, как QAFCO и Saudi Arabian Fertilizer Company, играют важную роль в стимулировании роста и инноваций в отрасли производства аммиака на Ближнем Востоке. Их основные стратегии роста обычно включают расширение производственных мощностей, повышение операционной эффективности и диверсификацию продуктовых портфелей. Многие инвестируют в передовые технологии для улучшения производственных процессов и снижения производственных затрат, тем самым повышая конкурентоспособность.

Стратегические партнерства и альянсы также являются ключевыми стратегиями, направленными на выход на новые рынки и каналы сбыта, в то время как слияния и поглощения играют решающую роль в расширении присутствия на рынке и использовании синергии. Кроме того, значительный акцент делается на инициативах в области устойчивого развития, включая внедрение экологически чистых методов производства и соблюдение строгих экологических норм, чтобы соответствовать мировым тенденциям и повышать корпоративную репутацию.

Компании на рынке аммиака на Ближнем Востоке

Основными игроками, работающими в отрасли производства аммиака на Ближнем Востоке, являются:

• QAFCO (Катарская компания по производству удобрений)
• Компания по производству удобрений Саудовской Аравии (SAFCO)
• Компания Gulf Petrochemical Industries (GPIC)
• Оманско-индийская компания по производству удобрений (OMIFCO)
• Абу-Даби Тутер Индастриз (ADFERT)
• Кувейтская компания по производству удобрений (KFC)
• Национальная компания химических удобрений (IBN ALBAYTAR)
• Арабская сельскохозяйственная сервисная компания
  

Новости аммиачной промышленности Ближнего Востока

• В декабре 2023 года Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) достигла соглашения о приобретении контрольного пакета акций OCI Global в производителе удобрений Fertiglobe за $3,62 млрд. Fertiglobe, созданная в октябре 2019 года как совместное предприятие ADNOC и голландской группы по производству удобрений и промышленных химикатов, теперь будет рассматривать ADNOC в качестве единственного владельца после этой сделки.
  
• В августе 2022 года компания Thyssenkrupp Uhde получила контракт от Qatar Fertiliser Company (QAFCO), дочерней компании QatarEnergy, на строительство завода по производству голубого аммиака мирового масштаба. Ожидается, что завод будет завершен к первому кварталу 2026 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.
  

Отчет об исследовании рынка аммиака на Ближнем Востоке включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема (млн долларов США) (тонн) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов: