Рынок систем управления данными счетчиков Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка систем управления данными счетчиков

Мировой рынок систем управления данными счетчиков оценивался в 602,1 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 1 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,1% в период с 2025 по 2034 год. По мере того, как глобальные тенденции, такие как интеграция структур интеллектуальных сетей, растущая установка интеллектуальных счетчиков и повышенная потребность в сложной аналитике энергетических данных, делают возможными глобальные тенденции, на рынке MDMS наблюдается сильный рост. Системы MDMS упрощают сбор, обработку и управление интеллектуальными данными счетчиков в оптимизированном масштабе для поддержки расширения коммунальной инфраструктуры.
 

В дополнение к этому, нормативные требования и потребность в повышении энергоэффективности еще больше стимулируют рост. Реализация Директивы Европейского Союза по энергоэффективности и гранты США на инвестиции в интеллектуальные сети вынуждают коммунальные предприятия совершенствовать технологическую инфраструктуру. Обычно это включает в себя систему измерения в сочетании со сложной средой управления данными в режиме реального времени, обеспечивающей непрерывный мониторинг, анализ нагрузки и выявление сбоев, одновременно удовлетворяя потребности автоматизации в динамическом масштабе.
 

Новейшие служебные приложения MDMS (управляемые системы данных) начали помогать в выставлении счетов и профилировании нагрузки. Это помогает обслуживать клиентов, а также больше привлекать клиентов. Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) также интегрируются для улучшения систем MDMS для профилактического обслуживания счетчиков коммунальных услуг, взаимоотношений с клиентами, бизнес-аналитики и улучшения интеграции. Когда MDMS позволяет выполнять распознавание образов, обнаружение аномалий и оптимизацию сетки, они обеспечивают большую ценность, поэтому разрабатываются эти новые служебные приложения MDMS.
 

Многие компании в этой отрасли значительно расширяют свой бизнес, а также партнерские отношения, стимулируя этот рынок в больших масштабах. Например, в июне 2024 года Mitsubishi Electric объявила о партнерстве с системным интегратором Glory Technology Service Inc. и Chunghwa Telecom Co., Ltd., крупным поставщиком телекоммуникационных услуг на Тайване, для поставки головной станции для Taiwan Power Company (Taipower). Эта головная система будет служить основной платформой для надзора и управления интеллектуальными счетчиками.
 

Это развертывание знаменует собой первое предприятие Mitsubishi Electric в области интеллектуальных измерительных систем за пределами Японии. В настоящее время система частично функционирует, что является ключевым событием в стратегии международного роста компании. Аналогичным образом, другие компании также прилагают усилия наряду со значительными инвестициями, стимулируя рынок систем управления данными счетчиков по всему миру.
 

Тарифы администрации Трампа, особенно введенные китайскими товарами и импортом стали и алюминия, будут иметь последствия для различных рынков промышленного и электротехнического оборудования, включая индустрию MDMS. Многие MDMS включают в себя прецизионную электронику, датчики, реле и другое программное и аппаратное обеспечение, на которое тарифы могут существенно повлиять.
 

Тенденции рынка систем управления данными счетчиков

• Растущее предпочтение солнечной и ветровой энергии также повышает спрос на управление электропитанием и, таким образом, увеличивает спрос на системы управления данными счетчиков. Европейский союз ускорил развертывание солнечных фотоэлектрических установок в ответ на энергетический кризис, и в 2023 году было добавлено 61 ГВт. По данным Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), в 2024 году в США были добавлены рекордные 50 ГВт новых солнечных мощностей в электросеть.
   
• Возникает потребность в электрической инфраструктуре, что послужит толчком к развитию системы управления данными счетчиков с целью сотрудничества с расширением в пользу мощностей солнечной энергетики. По состоянию на 2024 год Китай достиг рекордных 887 ГВт солнечной энергии с примерно 277 ГВт роста в годовом исчислении, что на 45% больше, чем в предыдущие годы. Система управления данными счетчиков будет пользоваться большим спросом в ближайшие годы, поскольку финансирование будет осуществляться в рамках этих показателей роста.
   
• Еще одной определяющей тенденцией отрасли MDMS является переход к облачным решениям MDMS. Более широкое внедрение облачных технологий приводит к замене локальных систем благодаря их масштабируемости, гибкости и сниженной совокупной стоимости владения. Благодаря развертыванию в облаке обновление программного обеспечения может выполняться быстрее, а также доступно удаленно. Интеграция с другими коммунальными корпоративными системами становится легкой, как и управление экспоненциальным ростом данных счетчиков, возникающим в результате массового развертывания интеллектуальных счетчиков.
   
• Слияние функциональной совместимости и интеграции между многофункциональными платформами ускоряется. Коммунальные предприятия внедряют системы MDMS, которые консолидируют данные счетчиков электроэнергии, газа и воды в рамках единой управляемой системной структуры. Такая конвергенция помогает сократить разрозненность операций, улучшить комплексный анализ данных и получить интегрированное представление о производительности коммунальных служб.
   

Анализ рынка систем управления данными счетчиков

• Мировой рынок систем управления данными счетчиков оценивался в 548,9 млн долларов США в 2022 году, 574,4 млн долларов США в 2023 году и должен был достичь 602,1 млн долларов США в 2024 году. В период с 2022 по 2024 год глобальное развертывание интеллектуальных счетчиков значительно ускорилось. Коммунальные предприятия как в развитых, так и в странах с формирующимся рынком все чаще внедряют AMI (усовершенствованную измерительную инфраструктуру) для повышения эффективности сети, точности выставления счетов и прогнозирования спроса.
   
• По мере того, как инженерные сети интегрируют передовые коммуникационные технологии и инфраструктуру интеллектуального учета, прогнозируется, что к 2034 году сегмент оборудования превысит 375 млн долларов США. Потребность в мониторинге в режиме реального времени, энергоэффективность и надежность сети являются основными факторами, способствующими росту интеллектуальных сетей, увеличивая потребность в сложном оборудовании, таком как интеллектуальные счетчики, концентраторы данных, коммуникационные модули и устройства сетевого интерфейса.
   
• Развертывание проектов усовершенствованной измерительной инфраструктуры (AMI) во всем мире стало основным фактором, поскольку для каждой установки требуется специализированное оборудование AMI для сбора, передачи и хранения данных об энергопотреблении. Кроме того, в связи с тем, что коммунальные службы намерены заменить устаревшие устаревшие системы, существует повышенный спрос на новые счетчики IoT и другие вспомогательные устройства, которые легко интегрируются с MDMS (системой управления данными счетчиков) и инфраструктурой.
   
• Ожидается, что к 2034 году сегменты программного обеспечения превысят 701 миллион долларов США из-за растущего спроса на расширенную аналитику данных, возможности интеграции и решения для мониторинга сетей в режиме реального времени в коммунальных секторах. По мере того, как коммунальные предприятия переходят от традиционных систем учета к полностью оцифрованным инфраструктурам, программные решения, которые могут обрабатывать, проверять и анализировать огромные объемы данных счетчиков в режиме реального времени, становятся необходимыми.
   
• Растущее предпочтение возобновляемых источников энергии будет создавать большие потребности в электрической инфраструктуре, тем самым обретая потребность в системе управления данными счетчиков. В 2024 году Китай добавил рекордные 277 ГВт мощностей солнечной энергетики, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Этот всплеск привел к тому, что общая установленная солнечная мощность Китая составила 887 ГВт. Эти цифры указывают на то, что спрос на системы управления данными счетчиков в ближайшие годы будет высоким.
   
• Растущее потребление электроэнергии также создает огромную потребность в системах управления данными счетчиков во многих отраслях конечного использования. Прогнозируется, что в 2024 году спрос на электроэнергию в США значительно возрастет, достигнув рекордного уровня в 4,086 миллиарда киловатт-часов (кВтч). Это представляет собой увеличение на 3% в годовом исчислении, что обусловлено такими факторами, как экономический рост, растущий спрос на кондиционирование воздуха из-за сильной жары и расширение центров обработки данных.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• Ожидается, что на рынке систем управления данными счетчиков по коммунальным предприятиям сегмент электроэнергии будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,7% до 2034 года из-за растущего развертывания интеллектуальных электрических счетчиков, расширения инфраструктуры интеллектуальных сетей, а также растущего внимания к энергоэффективности и надежности сети. Поскольку потребление электроэнергии во всем мире продолжает расти, коммунальные предприятия испытывают растущее давление, связанное с повышением производительности, устойчивости и надежности своих сетей.
   
• Как развитые, так и развивающиеся страны поощряют внедрение интеллектуальных счетчиков для достижения целей декарбонизации, снижения потерь при передаче и распределении, а также для того, чтобы потребители могли более эффективно контролировать потребление энергии. Эти усилия вынуждают коммунальные предприятия внедрять сложные системы MDMS, способные обеспечить автоматизированное выставление счетов, динамическое ценообразование, реагирование на спрос и обнаружение сбоев.
   
• Их бизнес расширяется за счет многопрофильных партнерств и контрактов. В июне 2023 года BKW Energie AG, энергетическая и инфраструктурная компания, расположенная в Берне, заключила контракт с Kamstrup в рамках конкурентного тендера. Контракт включает в себя поставку 404 000 счетчиков электроэнергии OMNIPOWER и систему головных станций. Это еще больше повысит спрос на MDMS в этом регионе.
   
• Прогнозы показывают, что к 2034 году газовый сегмент также превысит 235 млн долларов США благодаря внедрению системы интеллектуальных счетчиков газа , повышенному вниманию к энергосбережению, точному мониторингу потребления и точному мониторингу утечек. Глобальные коммунальные предприятия также активно восстанавливают газораспределительную инфраструктуру для повышения функциональной эффективности, сокращения выбросов газа из некоммерческих источников и повышения точности выставления счетов клиентам.
   
• Переход к усовершенствованной измерительной инфраструктуре (AMI) в газовом секторе поддерживает функциональность мониторинга моделей использования в режиме реального времени и раннего обнаружения нарушений при несанкционированном вмешательстве, таких как утечки. Этот сдвиг также делает системы управления данными счетчиков MDMS критически важными для достижения точности и безопасности данных, а также стратегий профилактического обслуживания.

• Рынок систем управления данными счетчиков в США оценивался в 82 млн долларов США в 2022 году, 86,5 млн долларов США в 2023 году и 91,4 млн долларов США в 2024 году. Одним из ключевых факторов является широкое внедрение усовершенствованной измерительной инфраструктуры (AMI) в электро-, газо- и водоснабжении. Развертывание систем AMI экспоненциально увеличило объем информации, которая должна обрабатываться, проверяться и в некоторых случаях анализироваться в режиме реального времени, что делает платформы MDMS крайне необходимыми для эффективного управления данными счетчиков.
   
• В 2024 году коммунальные предприятия США столкнулись с бумом расходов, особенно на возобновляемые источники энергии и сетевую инфраструктуру. Общие капитальные затраты достигли рекордного уровня, при этом расходы в энергетическом секторе составили около 179 млрд долларов США. Движущей силой этих инвестиций является модернизация стареющей инфраструктуры, постоянно растущий спрос на электроэнергию и растущий вклад возобновляемых источников энергии в энергетический баланс.
   
• Кроме того, нормативные требования и правительственные инициативы по модернизации сетей в США ускорили инвестиции в цифровую инфраструктуру. Федеральные программы и программы на уровне штатов поощряют коммунальные предприятия внедрять интеллектуальные технологии, которые повышают надежность сети, позволяют устанавливать цены по времени использования, сокращают кражи энергии и повышают точность выставления счетов клиентам, и все это обеспечивается надежными платформами MDMS.
   
• Европейский рынок систем управления данными счетчиков активно способствует росту отрасли систем управления данными счетчиков на региональном и глобальном уровнях благодаря достижениям в различных секторах. Прогнозируется, что в 2024 году ВВП Европейского союза достигнет 20,287 трлн долларов США. Регион уделяет большое внимание модернизации своей энергосистемы, продвижению трансграничных проектов по присоединению и интеграции возобновляемых источников энергии в систему.
   
• Рынок систем управления данными счетчиков (MDMS) значительно увеличивается за счет развития инфраструктуры коммунальных служб, роста населения и внедрения интеллектуальных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Австралия лидируют в гонке цифровизации коммунальных услуг, поэтому регион входит в число самых быстрорастущих рынков MDMS.
   

Доля рынка систем управления данными счетчиков

Honeywell, Schneider Electric, ABB и Eaton вместе занимают более 20% рынка. Эти компании извлекают выгоду из хорошо зарекомендовавших себя портфелей решений в области автоматизации сетей, инфраструктуры интеллектуального учета и цифровых платформ управления энергопотреблением, что позволяет им предлагать комплексные решения, которые интегрируют MDMS с передовыми системами учета, аналитики и управления сетями. Их глубокий опыт в энергетических системах и постоянные инвестиции в исследования и разработки сделали их предпочтительными партнерами для крупномасштабных проектов по модернизации коммунальных служб.
 

Компании рынка систем управления данными счетчиков

• В апреле 2024 года компания Itron, международный лидер в области инновационных коммунальных решений, объявила о своем участии в общенациональном развертывании интеллектуальных счетчиков в Бангладеш с помощью Advanced Metering Infrastructure (AMI) Supported Itron. Эта инициатива направлена на улучшение управления энергетикой в стране за счет модернизации ее инфраструктуры, что значительно улучшает мониторинг потребления и распределения электроэнергии в регионе. Технология AMI Itron будет способствовать сбору и сбору данных в режиме реального времени, повышению точности выставления счетов, увеличению экономии энергии, что способствует работе Бангладеш по повышению надежности сети для снижения потерь энергии.
   
• В январе 2024 года Xcel Energy достигла важной вехи, развернув 2 миллиона интеллектуальных счетчиков Itron, что стало частью инициативы IAMI (Integrated Advanced Metering Infrastructure) 2.0. Цель инициативы – установить в регионе 3 млн «умных» счетчиков. Преимущества этого достижения уже очевидны в виде повышения надежности сети, повышения энергоэффективности и более глубокого анализа поведения клиентов.
   

Основными игроками, работающими на рынке систем управления данными счетчиков, являются:

• АБВ
• Алькара
• ДИЛЬ
• Итон
• Род
• Немецкая компания Metering GmbH
• Ханивелл
• ITCPL
• Итрон
• Камструп
• Лэндис+Гир
• Пауэлл
• Процетради 
• Шнейдер Электрик
• Сенсус
• Сименс
   

Отраслевые новости системы управления данными счетчиков

• В июле 2024 года Индия успешно достигла 148,08 ГВт установленной мощности ВИЭ (без учета крупных гидроэлектростанций) к концу июня 2024 года, и значительное количество проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) находятся на различных стадиях строительства. По состоянию на 30 июня 2024 года общая мощность ВИЭ составляла 83640,74 МВт, в том числе 54250,49 МВт солнечных проектов, 16505,90 МВт ветровых проектов, 12884,35 МВт гибридных проектов.
   
• В 2024 году в рамках стратегии развития «Пояса и пути» Китай установил 8 ГВт солнечной энергии в нескольких странах. Низкая стоимость технологий возобновляемых источников энергии из-за китайских производителей способствует созданию рынков возобновляемых источников энергии в развивающихся странах, где доступ к технологиям чистой энергии ранее был недоступен. С момента создания BRI Китай завершил в общей сложности 156 ГВт энергетических проектов по всему миру, из которых 22 ГВт приходится на солнечную энергию, что свидетельствует о росте инвестиций в технологии чистой энергетики.
   
• В марте 2025 года компания Tokyo Gas Engineering Solutions (TGES) получила в Японии электростанцию Sodegaura мощностью 100 МВт, которая работает на десяти двигателях Wartsila 34SG. Гибкость Wartsila в балансировке сети помогает Японии оптимизировать использование возобновляемых источников энергии. Завод был построен TGES для материнской компании Tokyo Gas, которая полностью владеет и управляет объектом.
   

Этот отчет об исследовании рынка систем управления данными счетчиков включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: