Размер рынка металлической мебели по типу продукции, типу материала, области применения, конечному использованию и каналу сбыта, прогноз на 2025–2034 годы

Размер рынка металлической мебели

Мировой рынок металлической мебели оценивается в 92,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,8% в период с 2025 по 2034 год. Глобальное развитие инфраструктуры способствует расширению сектора металлической мебели из-за повышенного спроса в большинстве отраслей промышленности. Частные организации и правительства вкладывают огромные средства в общественные объекты, бизнес-комплексы, транспортную инфраструктуру, больницы и школьные здания.

Глобальный инфраструктурный хаб утверждает, что к 2040 году миру потребуется инвестировать 94 триллиона долларов США в инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности во всем мире. Эти увеличенные инвестиции требуют меньшего обслуживания и долговечной мебели, а металлическая мебель имеет первый приоритет из-за того, что она долговечна даже при экстремальном использовании и не требует обслуживания.

Массовые закупки металлической мебели в виде скамеек, сидений, шкафчиков, стеллажей и рабочих мест используются в крупных инфраструктурных проектах, таких как аэропорты, железнодорожные вокзалы, правительственные учреждения, умные города и общественные парки. Во-вторых, все больше зданий больниц и школ в странах с развивающейся экономикой открывают перспективы для огнестойкой, гигиеничной и долговечной металлической мебели. Например, в 2023 году Индия выделила 89 155 крор индийских рупий (примерно 10,9 млрд долларов США) в свой союзный бюджет в качестве суммы, отложенной на инфраструктуру здравоохранения, которая, несомненно, создаст спрос на металлическую мебель для больниц. Аналогичным образом, модульные и сборные методы строительства, распространенные в текущих инфраструктурных проектах, поддаются массовой стандартизации производства металлической мебели.

Мировой строительный бум выражается в объемах заказов на металлическую мебель, особенно в быстро развивающихся урбанизирующихся странах и финансируемых государством строительных проектах. Steelcase Inc., выручка которой в 2023 году составила 3,2 млрд долларов США, и MillerKnoll (ранее Herman Miller), выручка которой в 2023 году составила 3,9 млрд долларов США, увеличивают линейки продуктов, чтобы ответить на растущий спрос на металлическую мебель в институциональных и коммерческих помещениях.

Тенденции рынка металлической мебели

• Рынок набирает обороты, уделяя особое внимание перерабатываемости и устойчивому развитию. Люди становятся более экологически сознательными, а правительства внедряют «зеленые» процессы. По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), уровень переработки стали в Соединенных Штатах в 2022 году составил 70,9%, что демонстрирует его способность к экологичному производству мебели.
  
• Отрасль также использует переработанные материалы, нетоксичные краски и следует экологическим строительным нормам, таким как LEED. Мебель из переработанных или перепрофилированных металлов также догоняет их, привлекая экологически чистых клиентов и экономику замкнутого цикла. Например, IKEA заявила, что 60% ее товаров в 2023 году включали возобновляемые или переработанные материалы, что свидетельствует о направлении отрасли в сторону устойчивого развития.
  
• Стремительный рост электронной коммерции – еще одна сильная тенденция, формирующая рынок металлической мебели. Онлайн-покупки стали фаворитом среди потребителей, и Бюро переписи населения США зафиксировало увеличение покупок в электронной коммерции на 7,8% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Чтобы соответствовать такой тенденции, производителям мебели было предложено выпускать плоские, модульные изделия с легкостью сборки и транспортировки. Плоская упаковка дешевле в транспортировке и быстрее прибывает, особенно в городские районы. Молодые потребители, в частности, ценят простоту сборки и индивидуальные опции, предоставляемые интернет-магазинами. Например, Wayfair, онлайн-продавец мебели, у которого нет бизнеса в офлайне, зафиксировал рост продаж мебели в плоской упаковке на 12% в 2023 году, поскольку потребители все чаще покупают такие предметы. Эта тенденция трансформирует модели дистрибуции и увеличивает глобальное проникновение производителей металлической мебели.
  

Анализ рынка металлической мебели

В зависимости от типа продукта, рынок делится на кровати, стулья, столы, диваны, шкафчики, табуреты и скамейки, стеллажи и полки, а также другие (складные, модульные предметы). Выручка сегмента складских помещений составила около 30,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,3% в период с 2025 по 2034 год. 

• Рынок развивается благодаря единицам хранения из-за их широкого использования, долговечности и широкого применения в различных отраслях промышленности. Спрос на просторные и компактные складские помещения на жилом и коммерческом рынках растет, особенно в мегаполисах с ограниченным пространством. Металлические складские здания, такие как шкафчики, стеллажи, шкафы и передвижные складские помещения, имеют большую грузоподъемность, более длительный срок службы, устойчивость к влаге и вредителям, а также являются огнестойкими по сравнению с другими материалами, такими как дерево или пластик. В бизнесе и промышленности металлические складские здания являются важным зданием на складе, в офисном здании, больничных зданиях, розничных магазинах и больницах, где долговечность и безопасность в процессе хранения всегда имеют первостепенное значение.
  
• Металлические шкафчики и металлические шкафы также используются в школах и спортзалах для повседневного использования. Расширение логистических хабов и электронной коммерции также создало спрос на эффективные складские помещения, изготовленные из металла.
  
• С точки зрения производства, металлические складские блоки сравнительно проще в массовом производстве и адаптации в соответствии с разнообразными потребностями конечных пользователей благодаря модульным структурам, поддерживающим различные потребности конечных пользователей. Наряду с модными требованиями, такими как экологичность, минималистичный дизайн и растущий спрос на многофункциональную и модульную мебель, складские помещения продолжают занимать лидирующие позиции на рынке по объему и доходам.
  

Рынок металлической мебели применяется для внутренних помещений, уличной мебели и модульной/портативной мебели. Сегмент мебели для помещений стал лидером и в 2024 году занял 44,6% от общей доли рынка.

• Металл также чрезвычайно легко работает с другими материалами, такими как дерево, стекло и ткань, что позволяет предприятиям создавать дизайн в популярных стилях, таких как индустриальный, современный и скандинавский. Металлическая мебель легко моется, огнеупорна и может выдерживать интенсивное использование в офисах, школах, больницах и отелях. Металл, по данным американской индустрии товаров для дома и мебели в США, в 2022 году собрал доход в размере около 120 миллиардов долларов США, из которых металлическая мебель внесла основной вклад в эту сумму.
  
• Удаленная работа также привела к росту спроса на небольшую и компактную металлическую мебель для дома, включая домашние офисные столы и полки. Например, в 2023 году продажи мебели для домашнего офиса в IKEA выросли на 13% из-за тенденции работы на дому. Этот постоянный спрос во всех отраслях делает внутреннее применение основным фактором роста металлической мебели в отрасли.
  

Канал сбыта рынка металлической мебели состоит как из онлайн, так и из офлайн. Офлайн-сегмент стал лидером и занимал 56,1% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 3% с 2025 по 2034 год.

• Онлайн-дистрибуция способствует росту рынка металлической мебели благодаря простоте использования, огромному количеству продукции, более низким ценам и изменению поведения покупателей при покупке. По мере того, как в странах мира, особенно в странах с развивающейся экономикой, растет проникновение интернета и цифровая грамотность, клиенты все чаще используют веб-сайты электронной коммерции для покупки мебели в Интернете. Интернет-СМИ позволяют сравнивать цены, делать обзоры, просматривать несколько различных версий продукта и получать доступ к кастомизации, и все это хорошо подходит для металлической мебели в плоской или модульной форме.
  
• Производители и розничные продавцы также используют онлайн-платформы, чтобы обеспечить такой же уровень видимости по более низкой цене, чем традиционные шоу-румы, с заманчивыми скидками, ускоренной доставкой и легким возвратом.
  

США доминируют на общем рынке металлической мебели в Северной Америке и оцениваются в 21,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 4,2% с 2025 по 2034 год.

• Северная Америка занимает наибольшую долю на рынке металлической мебели из-за хорошо развитой инфраструктуры, дорогостоящих расходов потребителей и высоких деловых и институциональных потребностей. Домашний офис стал более широко применять металлическую офисную мебель, такую как офисные столы, стулья и системы хранения. Надежные сайты электронной коммерции в регионе делают покупку плоской и модульной металлической мебели удобной. По данным Бюро переписи населения США, продажи электронной коммерции в США в 2022 году составили 1,03 триллиона долларов США, что привело к росту онлайн-продаж мебели. Экологичность является еще одним важным фактором, поскольку клиенты выбирают предметы, которые могут быть переработаны и прослужат долго. Крупные игроки, такие как Herman Miller, выручка которого в 2023 году составила 2,47 млрд долларов США, и Steelcase, выручка которой в 2023 году составила 3,2 млрд долларов США, расширяют свое присутствие на региональном рынке.
  

На рынке металлической мебели ЕС в период с 2025 по 2034 год в Германии ожидается значительный и многообещающий рост.

• Металлическая мебель является топовым европейским рынком благодаря строгим экологическим стандартам и стремлению к минималистичному и индустриальному дизайну. Клиенты все больше и больше склоняются к перерабатываемым и экологически чистым материалам, и поэтому металлическая мебель занимает центральное место над деревом и пластиком. Институциональные закупщики, особенно в образовании, здравоохранении и офисах, являются причинами этого высокого спроса. Германия, Италия и Польша являются основными производителями и экспортерами хорошей металлической мебели. По данным Евростата, в 2022 году оборот мебельной промышленности ЕС составил 96 млрд евро, и металлическая мебель является одним из ключевых факторов. Развитие общественной и деловой инфраструктуры также является драйвером рынка.
  

На рынке металлической мебели в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай занимал 28,2% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8% с 2025 по 2034 год.

• Урбанизация, рост доходов и расширение среднего класса способствуют быстрому росту рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Китайские, индийские города и города Юго-Восточной Азии испытывают растущий спрос на недорогую и компактную домашнюю мебель. Рост коммерческой недвижимости, школ и офисных зданий также создает спрос на неприхотливую и долговечную металлическую мебель. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2022 году совокупный доход китайской мебельной промышленности составил 800 млрд юаней, при этом большая доля приходится на металлическую мебель. Недорогие производственные центры Азиатско-Тихоокеанского региона также способствуют массовому экспорту, что делает его быстрорастущим регионом.
  

Ожидается, что рынок металлической мебели на Ближнем Востоке и в Африке, ОАЭ и Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• На Ближнем Востоке и в Африке также наблюдается устойчивый рост бизнеса металлической мебели из-за роста расходов на инфраструктуру образования, здравоохранения и гостиничного бизнеса. Инициативы по урбанизации и развитию умных городов в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, стимулируют спрос на новую долговечную мебель. Металлическая мебель пользуется спросом в индустрии гостеприимства, такой как отели и торговые центры, благодаря своей долговечности и стильному внешнему виду. Строительная отрасль выросла на 6,6% в 2023 году, что стимулировало спрос на мебель, сообщило Главное статистическое управление Саудовской Аравии. Большая часть металлической мебели в страну импортируется из Азии и Европы в связи с тем, что производство в стране еще не осуществляется на высоком уровне. Государственное строительство общественных объектов также создает спрос на мебель институционального уровня.
  

Доля рынка металлической мебели

• Лидерами рынка металлической мебели на мировом рынке являются Steelcase, Herman Miller, HNI Corporation, Knoll и Haworth. Компании лидируют в отрасли благодаря своим всемирно известным брендам, международному присутствию и постоянному стремлению к дизайну продукции и инновациям. Herman Miller известен своей экологичной, эргономичной и премиальной офисной мебелью, особенно металлической линией, в то время как Steelcase доминирует благодаря своим современным модульным системам, а также решениям с открытым рабочим пространством для крупных транснациональных корпораций.
  
• Корпорация HNI имеет широкий ассортимент функциональных металлических изделий, таких как шкафы для хранения и столы, а также широкую дистрибьюторскую платформу и расширяемое производство. Knoll, поскольку в настоящее время является частью объединенной компании с Herman Miller и MillerKnoll, известен своей металлической мебелью премиум-класса, ориентированной на дизайн, которая является одновременно эстетически приятной и функциональной. Компания Haworth замыкает пятерку лидеров благодаря своим гибким, экологичным и ориентированным на пользователя решениям, характерным для офисов, школ и медицинских учреждений. Компании в совокупности достигают лидерства на рынке благодаря сочетанию качества, международных операций, долгосрочных отношений в отрасли и постоянного реагирования на требования рабочих мест и учреждений.
  

Компании рынка металлической мебели

К основным игрокам, работающим в индустрии металлической мебели, относятся:

• Олдермены
• Chyuan Chern Мебель
• Мебель Foshan Kinouwell
• Хауорт
• Герман Миллер
• ГНИ
• КИ
• Холмик
• Меко
• Окамура
• Самсонит
• Стальной корпус
• Витра Интернэшнл
• Стальная мебель Weiling
• Холдинговая группа Синьюэ
  

Вышеупомянутые компании производят различные предметы металлической мебели для различных рынков, таких как офис, образование, гостиничный бизнес и промышленное использование. Aldermans производит уникальные металлические компоненты, используемые в каркасах коммерческой и промышленной мебели. Компания Chyuan Chern Furniture производит металлическую складную мебель, такую как стулья, столы и школьные парты, которые находят широкое применение в школах и помещениях для проведения мероприятий. Foshan Kinouwell Furniture предлагает решения для общественных мест, такие как металлические сиденья в аэропорту, скамейки для аудитории и мебель для зоны ожидания.

Ведущие производители офисной мебели, такие как Haworth, Herman Miller и Steelcase, являются лидерами на рынке высококачественных рабочих станций с металлическим каркасом, рабочих стульев, модульных настольных систем и эргономичных офисных решений. HNI Corporation и Knoll также являются важными игроками на рынке со своими металлическими шкафами для документов, офисными столами и системной мебелью, которые предназначены как для институциональных, так и для корпоративных учреждений.

Учебные таблицы. Meco и Samsonite производят практичную складную мебель, т.е. складные стулья и столы, которые в основном используются в домах и на вечеринках. Okamura и Vitra International работают со сложной, ориентированной на дизайн металлической офисной мебелью с акцентом на форму и функциональность, такую как чистые поверхности рабочего стола, стулья и системы хранения. Weiling Steel Furniture и Xinyue Holding Group специализируются на металлических устройствах для хранения, таких как шкафчики, шкафы и стеллажи, обычно применяемых на складах, в офисах и производственных условиях. Эти компании вместе предлагают полный спектр решений для металлической мебели, разработанных для долговечности, красоты и практичности для использования на всех рынках по всему миру.

Новости индустрии металлической мебели

• В 2024 году мельбурнский бренд Goodie запустил свой новый мебельный бренд Malli, предлагающий потрясающий ассортимент искусно разработанных предметов из нержавеющей стали, искусно сконструированных для любой обстановки. Имея диплом в области промышленного дизайна, сертификат по изготовлению металлоконструкций и многолетний практический опыт работы со сталью, Гутике Ватала, также известный как Гуди, прочно зарекомендовал себя как мастер своего дела.
  

Отчет об исследовании рынка металлической мебели включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Кровати
• Стулья
• Таблицы
• Диванами
• Шкафы для хранения (шкафы, шкафчики)
• Табуретки и скамейки
• Стеллажи и полки
• Другие (складные, модульные детали)

Рынок, по типу материала

•  Сталь (нержавеющая, мягкая)
• Алюминий
• Железо (кованое, чугунное)
• Другие сплавы металлов

Рынок, по применению

• Мебель для дома
• Уличная мебель
• Модульная/портативная мебель

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
  • Офисы
  • Отели и рестораны
  • Учебные заведения
  • Медицинские учреждения
• Промышленный
• Правительство и армия

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
• Автономный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • MEA
• Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка