Размер рынка оборудования для обработки материалов — по продукту, по применению, по типу, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка погрузочно-разгрузочного оборудования

Мировой рынок погрузочно-разгрузочного оборудования оценивался в 178,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% в период с 2025 по 2034 год. Быстрое развитие электронной коммерции значительно повысило спрос на погрузочно-разгрузочное оборудование, поскольку интернет-магазинам требуются эффективные решения для управления запасами, сортировки товаров и быстрого выполнения заказов. С ростом ожиданий доставки в тот же день и на следующий день автоматизированные системы, такие как конвейеры, автоматизированные транспортные средства (AGV) и роботизированные комплектовщики, становятся необходимыми для высокоскоростного и точного выполнения заказов. По мере роста электронной коммерции также растет потребность в передовых технологиях обработки материалов для оптимизации складских операций, сокращения человеческого труда и повышения эффективности управления запасами.

Увеличение инвестиций в склады и распределительные центры напрямую стимулирует спрос на современное погрузочно-разгрузочное оборудование. По мере того, как компании расширяют свою деятельность в соответствии с растущими потребностями электронной коммерции и розничной торговли, им требуются эффективные, масштабируемые решения для управления большими объемами товаров. Современные склады все чаще оснащаются автоматизированными системами, включая конвейеры, робототехнику и автоматизированные транспортные средства (AGV), для повышения операционной эффективности и удовлетворения быстро меняющихся ожиданий поставок.

Тенденции рынка погрузочно-разгрузочного оборудования

Растущие затраты на рабочую силу побуждают предприятия инвестировать в погрузочно-разгрузочное оборудование, чтобы снизить зависимость от ручного труда и повысить экономическую эффективность. По мере роста заработной платы, особенно в трудоемких отраслях, компании ищут решения для автоматизации, такие как конвейеры, роботизированные манипуляторы и автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), для более эффективного выполнения повторяющихся задач. Эти технологии не только снижают затраты на рабочую силу, но и минимизируют человеческие ошибки, повышают производительность и позволяют предприятиям сохранять прибыльность даже в условиях конкурентного рынка труда.

Высокая первоначальная стоимость погрузочно-разгрузочного оборудования представляет собой значительный барьер для роста рынка, особенно для малых и средних предприятий (МСБ) с ограниченным капиталом. Передовые системы, такие как роботизированные манипуляторы, автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) и конвейерные ленты, требуют значительных первоначальных инвестиций, что может отпугнуть компании от модернизации своих операций или внедрения технологий автоматизации. Эти затраты могут быть особенно сложными для компаний, работающих с низкой маржой, что заставляет их откладывать или отказываться от внедрения современных решений для обработки материалов, несмотря на долгосрочное повышение эффективности. Например, краны и грузоподъемное оборудование составят около 35% рынка погрузочно-разгрузочных работ в 2023 году из-за их применения в тяжелых условиях эксплуатации и затрат.

Анализ рынка погрузочно-разгрузочного оборудования

В зависимости от типа рынок сегментирован на производителей и дистрибьюторов. В 2024 году выручка сегмента производителей составила 126,4 млрд долларов США. Производители, стремящиеся к повышению операционной эффективности и автоматизации, увеличивают спрос на передовые решения для погрузочно-разгрузочных работ. Увеличение производства и развивающаяся динамика цепочки поставок способствуют расширению производства погрузочно-разгрузочного оборудования в этом сегменте. По мере того, как производители внедряют инновации для повышения производительности, рынок ожидает существенный рост, отражающий ключевую роль погрузочно-разгрузочного оборудования в современных производственных процессах.

В зависимости от приложения рынок сегментирован на 3PL, электронную коммерцию, товары общего назначения, розничную торговлю продуктами питания, продукты питания и напитки, производство, а также фармацевтику / здравоохранение.  В 2023 году на сегмент сторонней логистики (3PL) приходилось 20% доли рынка погрузочно-разгрузочного оборудования из-за растущей зависимости от аутсорсинговых логистических функций. По мере того, как предприятия концентрируются на ключевых компетенциях, спрос на эффективные решения для погрузочно-разгрузочных работ растет.

3PL-провайдеры играют ключевую роль в оптимизации операций в цепочке поставок, требуя современного оборудования для складирования, транспортировки и распределения. Этот ожидаемый рост отражает стратегический сдвиг в сторону аутсорсинга логистической деятельности, повышая спрос на погрузочно-разгрузочное оборудование в сегменте 3PL.

В 2024 году на долю Китая приходилось более 41% выручки на рынке погрузочно-разгрузочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что связано с расширением индустриализации, быстрым развитием инфраструктуры и расширением электронной коммерции. Устойчивый производственный сектор региона в сочетании с растущим спросом на эффективные решения в области логистики и цепочек поставок стимулирует потребность в современном погрузочно-разгрузочном оборудовании. Например, в декабре 2023 года DHL Express открыла свой недавно расширенный хаб в Гонконге. Расширенный объект укрепит операционные возможности DHL, повысит эффективность обработки и удовлетворит растущий спрос на услуги экспресс-логистики в динамичном и стратегически важном Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США лидируют на рынке погрузочно-разгрузочного оборудования в Северной Америке благодаря быстрому расширению электронной коммерции и растущему спросу на автоматизацию складов. Основные отрасли промышленности, такие как розничная торговля, автомобилестроение, пищевая промышленность и производство напитков, внедряют передовые системы обработки материалов для повышения операционной эффективности. Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей в погрузочно-разгрузочное оборудование является еще одним стимулом для инноваций. Правительственные инициативы по модернизации и обновлению логистической инфраструктуры, а также присутствие глобальных игроков, таких как Honeywell и Daifuku, способствуют росту рынка

Рынок Германии характеризуется сильным опытом в области промышленной автоматизации и инженерии. Ключевые отрасли промышленности, такие как автомобилестроение, фармацевтика и электроника, внедряют передовые решения для транспортировки материалов. Инициатива «Индустрия 4.0» способствует интеграции интеллектуальных технологий, таких как Интернет вещей и искусственный интеллект, в оборудование. Производители отдают приоритет энергоэффективности, безопасности и точности для снижения эксплуатационных расходов.

Доля рынка погрузочно-разгрузочного оборудования

Toyota, KION, Jungheinrich, Hyster-Yale, Daifuku, Crown Equipment и SSI Schaefer Group в совокупности занимали значительную долю выручки в размере 26% в отрасли погрузочно-разгрузочного оборудования в 2024 году. Toyota Industries Corporation является лидером в области комплексного портфеля решений для погрузочно-разгрузочных работ, включая вилочные погрузчики и автоматизированные системы. Сильное глобальное присутствие, обширная дилерская сеть и акцент на инновации обеспечивают доминирование в различных отраслях. Инвестиции компании в устойчивое развитие и передовые технологии, такие как оборудование с поддержкой Интернета вещей, укрепляют ее конкурентное преимущество.

KION Group AG известна своими высококачественными вилочными погрузчиками, автоматизированными складскими системами и инновационными решениями для внутренней логистики. Используя свою сильную европейскую базу и расширяя глобальное присутствие, компания фокусируется на передовой автоматизации и электрификации для удовлетворения потребностей клиентов. Стратегические приобретения и партнерские отношения еще больше расширяют возможности компании по оптимизации склада.

Компании рынка погрузочно-разгрузочного оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли погрузочно-разгрузочного оборудования, являются:

• Оборудование Crown
• Дайфуку
• Группа Fives
• Хайстер-Йель
• JBT
• Юнгхайнрих 
• КИОН
• Машины Мурата
• Группа SSI Schaefer
• Тойота
  

Новости отрасли погрузочно-разгрузочного оборудования

• В августе 2024 года Kalmar и CES заключили партнерское соглашение для дистрибуции и обслуживания тяжелого погрузочно-разгрузочного оборудования.  Благодаря партнерству Kalmar и CES значительно расширят свои возможности дистрибуции, особенно в регионах, где одна или обе компании могли иметь ограниченное проникновение.
  
• В феврале 2024 года Toyota Material Handling Europe и Gideon заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области новых автоматизированных логистических решений. В связи с растущим спросом на автоматизированные решения в логистическом секторе, это сотрудничество, вероятно, ускорит внедрение автоматизации на складах, в распределительных центрах и на производственных предприятиях.
  

Отчет об исследовании рынка погрузочно-разгрузочного оборудования включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Складское и погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Стойки
  • Штабелируемые рамы
  • Полки, корзины и ящики
  • Антресоли 
• Промышленные погрузчики
  • Автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV)
  • Ручные, платформенные и гидравлические тележки
  • Комплектовщики заказов
  • Тележки для поддонов
  • Боковые погрузчики
  • Укладчики раций
• Оборудование для транспортировки сыпучих материалов
  • Конвейерные ленты
    • Корпусные конвейеры
    • Конвейеры для поддонов
  • Штабелеры
  • Реклаймеры
  • Лифты
  • Другие
• Робототехника
  • Автономные мобильные роботы
  • Коботы
  • Роботы Scara
  • Промышленные роботы
  • Другие
  • АС/РС
    • Поштучная нагрузка AS/RS
    • Мини-загрузка AS/RS

Рынок, по применению

• 3PL
• Электронная коммерция
• Товары общего назначения
• Розничная торговля продуктами питания
• Еда и напитки
• Производственный
  • Прочный
  • Недолговечный
• Фармацевтика/здравоохранение

Рынок, по типу

• Производителей
• Дистрибьюторов

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка