Рынок поршневых двигателей для судового транспорта Размер и доля 2025 - 2034

Рынок морских поршневых двигателей

Глобальный рынок морских поршневых двигателей оценивался в 25,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 44,4 млрд долларов США к 2034 году, растущий с темпом 5,6% в год с 2025 по 2034 год. Соответствие действующим нормам по выбросам, а также необходимость в операционной гибкости, позволяющей изменять использование топлива в зависимости от его стоимости и доступности, укрепит ландшафт отрасли.
 

Поршневые двигатели интегрированы с передовыми системами управления двигателями, которые включают функции мониторинга производительности. Эти системы позволяют собирать данные о температуре, давлении и других показателях производительности в реальном времени или близком к нему, что обеспечивает сложный прогноз обслуживания и снижение простоев, что будет способствовать росту бизнеса.
 

Для справки, в апреле 2025 года Sapura Energy из Малайзии получила контракты на несколько судов в Таиланде и Малайзии через свое подразделение Offshore Support Vessel & Geosciences. Контракты составили 22,6 млн долларов США. С этими новыми контрактами Sapura Energy развернет свои рабочие катера и геологические суда на протяжении 2026 года.
 

Строгие нормы и предписания по выбросам в морской среде заставляют владельцев судов модернизировать традиционные двигатели до современных и передовых поршневых двигателей для повышения топливной эффективности и соответствия нормам по выбросам, что еще больше ускорит расширение отрасли. Быстрое развитие портовой инфраструктуры повысит активность морских перевозок в развивающихся экономиках.
 

Растет интерес к компактным двигателям, особенно на малых судах и судах поддержки в море, в связи с чем производители разрабатывают компактные и эффективные силовые агрегаты, оптимизирующие выходную мощность, что ускорит траекторию развития отрасли. Кроме того, нормы Tier III Международной морской организации повысили точность требований к двигателям, что позволяет производителям морских двигателей перепроектировать свои двигатели, тем самым стимулируя рост бизнеса.
 

Например, в мае 2025 года Агентство по науке и технологиям обороны Сингапура подписало контракт с компанией thyssenkrupp Marine Systems на строительство еще двух подводных лодок типа 218SG. Сделка расширила заказ Сингапура на подводные лодки следующего поколения до шести, что еще больше укрепило намерение Сингапура усилить морскую оборону в условиях меняющейся региональной безопасности.
 

Тенденции рынка морских поршневых двигателей

Сектор переживает значительный рост, обусловленный растущим спросом на малые поршневые двигатели, используемые для прибрежного судоходства и на судах внутреннего водного пути. Поддерживаемые правительственные программы, направленные на снижение нагрузки на автомобильные дороги и уменьшение углеродного следа, связанного с автомобильным транспортом, за счет перехода на морские перевозки, будут способствовать развитию отрасли.
 

Ключевые игроки отрасли модернизируют системы впрыска топлива для повышения эффективности сгорания и минимизации потерь топлива в морских двигателях, что будет способствовать расширению продукции. Увеличение использования этих двигателей для propulsion и вспомогательной энергии на морских буровых установках, а также на судах поддержки будет способствовать росту бизнеса.
 

Для цитирования, в мае 2025 года Индия объявила о планах потратить более 10 млрд долларов на строительство местных нефтяных танкеров. Кроме того, страна планирует приобрести 112 нефтяных танкеров к 2040 году, что разбито на этапы.
 

Рост морских разведочных работ, особенно в регионах Юго-Восточной Азии и Африки, стимулирует развитие отрасли. Ключевые производители двигателей непрерывно разрабатывают модульные платформы двигателей, чтобы еще больше повысить кастомизацию, обслуживание и масштабируемость, а также для удовлетворения разнообразных эксплуатационных потребностей различных типов судов и сокращения времени простоя при капитальном ремонте, что способствует проникновению на рынок.
 

Увеличение использования автоматизации в морском судостроении снизит потребность в человеческих операторах и оптимизирует производительность, что в свою очередь повысит спрос на продукцию. Кроме того, рост расходов на военное вооружение, модернизация флотов и усиление внимания к морской мощи также поддержат развитие отрасли.
 

Для примера, в марте 2024 года правительство Индии объявило о значительном выделении бюджета на возрождение судостроительной отрасли страны в размере примерно 23,8 млрд долларов США и планирует увеличить внутренние производственные мощности.
 

Анализ рынка морских поршневых двигателей

• Рынок морских поршневых двигателей оценивался в 22,8, 24,1 и 25,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По номинальной мощности рынок сегментирован на 0,5 МВт - 1 МВт, > 1 МВт - 2 МВт. Переход к децентрализованным и чистым источникам энергии повысит энергетическую безопасность и операционную устойчивость.
   
• Рынок морских поршневых двигателей с номинальной мощностью 0,5 МВт - 1 МВт будет расти на 5,5% в год до 2034 года. Такие номинальные мощности двигателей набирают популярность благодаря растущему спросу на малые и средние рыболовные суда, патрульные катера, прибрежные паромы и другие суда, а также экономичные и компактные системы propulsion.
   
• Для справки, в октябре 2024 года Kongsberg Maritime заключила значительный контракт с Fujian Mawei Shipbuilding, Китай, на поставку передовых систем управления флотом для отряда из десяти новых PSV. Стоимость контракта составляет 78,45 млн долларов США. Кроме того, Kongsberg поставит обширный пакет оборудования, включающий передовые системы propulsion, интегрированную автоматизацию и системы управления энергией, заказанные Capital Offshore, греческой судоходной компанией.
   
• Рынок морских поршневых двигателей с номинальной мощностью > 1 МВт - 2 МВт оценивался в 4 млрд долларов США в 2024 году. Эти двигатели все чаще выбирают благодаря их пригодности для удовлетворения требований к мощности и эффективности для средних торговых судов и вспомогательных нужд.
   
• Рынок морских поршневых двигателей с номинальной мощностью > 2 МВт - 3,5 МВт превысит 1,5 млрд долларов США к 2034 году. Внедрение цифровых систем мониторинга повышает операционную производительность и снижает затраты на обслуживание, что увеличивает спрос на двигатели в этом диапазоне мощности.
   
• Например, в апреле 2025 года Sentinel Marine подписала контракт с китайской компанией Jiangmen Hangtong Shipbuilding. Контракт включает один твердый заказ на 65-метровое многоцелевое энергетическое судно поддержки и опции на три дополнительных. Этот новый заказ расширит флот Sentinel Marine до 15 судов. Новое судно планируется к поставке во втором квартале 2027 года, что позволит компании усилить свою стратегию по увеличению мощностей и удовлетворению спроса в офшорной энергетической отрасли.
   
• Рынок морских поршневых двигателей с номинальной мощностью > 7,5 МВт будет расти более чем на 4,5% в год до 2034 года. Эти двигатели с такой номинальной мощностью демонстрируют значительный рост, обусловленный растущим спросом на крупные коммерческие суда, особенно контейнеровозы, сухогрузы и круизные лайнеры, которым требуются мощные системы propulsion.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По типу топлива рынок разделен на дизель, газ и другие. Дизельные морские поршневые двигатели занимают 69,2% рынка в 2024 году. Быстрое расширение и развитие глобальной морской торговли в сочетании со спросом на надежные и высокоэффективные двигатели будут способствовать дальнейшему росту отрасли.
   
• Например, в январе 2024 года China Merchants Industry объявила о разработке двух сухогрузов водоизмещением 82 000 двт и двух многоцелевых судов водоизмещением 62 000 двт на сумму 160 млн долларов США, которые будут доставлены в 2026 году.
   
• Рынок газовых морских поршневых двигателей будет расти с CAGR более 6,5% до 2034 года. Увеличение внимания к снижению выбросов парниковых газов вместе с жесткими экологическими политиками повлияли на внедрение этих двигателей в морской сектор.
   

• Рынок морских поршневых двигателей в США оценивался в 2,3, 2,4 и 2,6 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Страна наблюдает значительный рост, обусловленный увеличением морской торговли, развитием оффшорной энергетической отрасли и ростом рекреационного судоходства.
   
• Например, в марте 2025 года французская судоходная компания CMA CGM Group объявила о инвестициях в размере 20 млрд долларов США, направленных на улучшение морской экономики США и развитие логистической инфраструктуры страны в течение следующих четырех лет.
   
• Рынок морских поршневых двигателей в Северной Америке будет расти с CAGR 5% до 2034 года. Увеличение доступных доходов и интерес к водным развлечениям способствуют росту спроса на рекреационное судоходство, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на эти системы.
   
• Например, в марте 2025 года правительство Канады заключило контракт на сумму 3,25 млрд долларов США с Chantier Davie Canada на строительство одного из будущих ледоколов Канадской береговой охраны в рамках программы NSS. Это способствует важному продвижению суверенитета и безопасности страны в Арктике.
   
• Рынок морских поршневых двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет более 21,5 млрд долларов США к 2034 году. Государственные и частные игроки в регионе разрабатывают электрические и гибридные системы для малых судов, чтобы улучшить топливную экономичность и выбросы, что в свою очередь создаст благоприятные условия для бизнеса.
   
• Например, в 2025 году Сингапур и Индия подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области цифровизации и декарбонизации морской отрасли. Проект направлен на ускорение разработки и внедрения цифровых решений и технологий с нулевыми выбросами для Зеленого и цифрового морского коридора Сингапур-Индия.
   
• Рынок морских поршневых двигателей в Европе будет расти с CAGR более 6% до 2034 года. В регионе наблюдается устойчивый рост, обусловленный изменением потребительского спроса в сторону морских двигателей, которые обеспечивают больший комфорт, роскошь и надежную работу, формируя особенности и дизайн двигателей.
   
• В мае 2025 года компания Serco недавно выиграла три контракта от Министерства обороны Великобритании на сумму более 1,13 млрд долларов США, которые помогут Королевскому флоту улучшить свои морские операции. Кроме того, Serco отвечает за программу модернизации флота, где она будет заниматься приобретением и интеграцией 24 новых судов, заменяющих старые.
   
• На Ближнем Востоке и в Африке рыночная доля морских поршневых двигателей составляет 8,5% в 2024 году. Растущее внедрение решений для прогнозируемого обслуживания и цифровых двойников, что повышает операционную эффективность и одновременно снижает затраты на эксплуатацию морских двигателей, способствуя развитию отрасли.
   
• Для ссылок в мае 2025 года компания DP World из ОАЭ вместе с правительством Сирии подписала меморандум о взаимопонимании на сумму 800 миллионов долларов США для расширения и развития порта Тартус. В рамках Меморандума они разработали планы по созданию, надзору и эксплуатации современного многофункционального терминала в порту, а также других инициатив в рамках морской промышленной зоны развития.
   
• Рыночная доля морских поршневых двигателей в Латинской Америке в 2024 году составила более 800 миллионов долларов США. Развитие морского туризма и рекреационного судоходства способствует росту бизнеса. Кроме того, повышение осведомленности об охране окружающей среды и государственные регуляции по снижению выбросов углерода будут стимулировать развитие отрасли.
   
• Например, Бразилия инициировала Национальную политику энергетического перехода в 2024 году после инвестирования 400 миллиардов долларов в зеленые проекты в течение следующих десяти лет. Эта инициатива укрепляет усилия Бразилии по улучшению внедрения чистой энергии, укрепляет позицию страны как лидера в области возобновляемых источников энергии и способствует промышленному развитию.
   

Доля рынка морских поршневых двигателей

• Топ-5 игроков, включая Caterpillar, AB Volvo Penta, IHI Corporation, General Electric и Cummins, вместе занимают долю около 40% на рынке морских поршневых двигателей, благодаря конкуренции ключевых компаний по параметрам инноваций, топливной экономичности, ограничений по выбросам и жизненного цикла затрат, соблюдая требования IMO по углеродному таргетированию.
   
• AB Volvo Penta конкурирует в секторе благодаря постоянным инновациям, топливной эффективности и экологичности двигателей. Компания предлагает компактные, мощные и малоэмиссионные двигатели как для коммерческого, так и для рекреационного морского использования.
   
• Cummins сохраняет конкурентные преимущества на рынке благодаря своей глобальной сети дистрибуции, обширной послепродажной поддержке и множеству топливноэффективных и долговечных двигателей. Компания также ориентируется на коммерческий и оборонный морской сектор, продавая передовые двигатели, соответствующие стандартам выбросов.
   

Компании на рынке морских поршневых двигателей

• Выручка Cummins в 2024 году составила 34,1 миллиарда долларов США, что демонстрирует рост во всех линейках продуктов. В 2024 году EBITDA составил 6,3 миллиарда долларов США, или 18,6% от выручки, что выше по сравнению с 3,0 миллиарда долларов США или 8,9% от выручки в предыдущем году.
   
• За финансовый год 2024 Caterpillar сообщила о выручке в размере 64,8 миллиарда долларов США, что является увеличением операционной маржи на 0,9%. Этот рост был обусловлен сильной работой во всех основных направлениях.
   
• В 2024 году AB Volvo Penta сообщила о чистой выручке в размере 54,9 миллиарда долларов США. Компания инвестировала 3,2 миллиарда долларов США в исследования и разработки в тот же период. Маржа на скорректированную операционную прибыль также была ниже — 12,5% (14,0) на уровне 6,85 миллиарда долларов США. Средняя скорректированная операционная маржа за последние 5 лет составляет 11,3%.
   

Основные игроки, работающие на рынке морских поршневых двигателей:

• AB Volvo Penta
• American Honda Motor
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• General Electric
• Guascor Energy
• IHI Corporation
• J C Bamford Excavators
• Kawasaki Heavy Industries
• KUBOTA Corporation
• MAN Energy Solutions
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• Perkins Engines
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Scania
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• Yanmar HOLDINGS
   

Новости отрасли морских поршневых двигателей

• В сентябре 2024 года Scania представила свою новую 13-литровую морскую силовую установку и вспомогательную энергосистему. Новый двигатель DI13, который был представлен на выставке SMM в Гамбурге, имеет мощность 257–772 кВт (350–1050 л.с.) для propulsion и 301 до 553 кВт для вспомогательной propulsion, в зависимости от цикла работы, выбросов и номинальной скорости. Кроме того, DI13 обеспечивает до 8% экономии топлива по сравнению с предыдущей версией при той же мощности.
   
• В сентябре 2024 года Rolls Royce расширила линейку двигателей mtu Series 1163 и 8000, включая все конфигурации, включая 16V и 20V, с мощностью от 4800 до 10 000 кВт. Эти двигатели оснащены продвинутой системой SCR, которая обеспечивает полное соответствие требованиям IMO Tier III по выбросам в зонах ECA, включая Северное море, Балтийское море и континентальный шельф Северной Америки.
   
• В августе 2024 года Volvo Penta представила свою гибридно-электрическую технологию propulsion, еще больше расширив лидерство в инновациях в морской отрасли для яхт и коммерческого судоходства. Эта система и все ее компоненты разработаны для обеспечения беспроблемного опыта интеграции от гибридной до электрической функции на судне. Новая система автоматизирует переключение источника питания для улучшенной propulsion и отдыха, комфорта и эффективности работы, а также повышенной легкости эксплуатации.
   
• В мае 2024 года Caterpillar Marine в ассоциации с Damen Shipyards Group, голландской компанией, подписала стратегическое меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью ускорения разработки морских двигателей Cat 3500E, которые будут использовать метанол в качестве двойного топлива, а начальные испытания на полевых условиях запланированы на 2026 год. Продвинутый Cat 3500E будет оснащен передовыми системами низкого давления метанола (менее 10 бар) и сможет использовать дизель.
   

Отчет по исследованию рынка морских поршневых двигателей включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долл. США) и объема (МВ) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу топлива

• Дизель
• Газ
• Другие

Рынок, по номинальной мощности

• 0,5 МВ - 1 МВ
• > 1 МВ - 2 МВ
• > 2 МВ - 3,5 МВ
• > 3,5 МВ - 5 МВ
• > 5 МВ - 7,5 МВ
• > 7,5 МВ

Рынок, по конфигурации цилиндров

• В ряд
• V-образный
• Радиальный
• Противоположные поршни

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • Великобритания
  • Франция
  • Германия
  • Россия
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Дания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Таиланд
  • Сингапур
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Катар
  • Оман
  • Кувейт
  • Египет
  • Турция
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили