Рынок материалов для литий-металлических батарей Размер и доля 2025 – 2034

Размер рынка материалов для литиевых металлических батарей

Глобальный рынок материалов для литиевых металлических батарей оценивался в 850 миллионов долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,1 миллиарда долларов США в 2025 году до 18,5 миллиардов долларов США в 2034 году, с темпом роста 36,5% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

• Глобальный рост спроса на электромобили быстро приводит к увеличению спроса на материалы для батарей у различных поставщиков для достижения высокой энергоемкости, увеличения пробега и быстрой зарядки. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что глобальный спрос на батареи для электромобилей вырастет с 0,16 ТВтч в 2020 году до 14 ТВтч к 2050 году из-за целей нулевых выбросов. К 2040 году МЭА прогнозирует, что спрос на литий вырастет в 40 раз, тогда как предложение покроет менее 70% глобального спроса к 2030 году в соответствии со сценарием Net Zero. Спроса на литий в электромобилях Китая к 2035 году прогнозируется в объеме 340 000–450 000 тонн, что представляет собой увеличение в 6–8 раз по сравнению с уровнями 2022 года.
   
• Применение возобновляемых источников энергии стало дополнительным стимулом для роста спроса на системы хранения энергии. Разрабатываемые новые технологии с батарейными конструкциями и функциями безопасности являются дополнительными драйверами. Причина перехода к электромобильности заключается в повышении экологической осведомленности. Это дополнительно поддерживается более быстрыми требованиями к зарядке и более высокой емкостью в различных отраслях. Все эти факторы увеличивают спрос на передовые литиевые материалы.
   

Тенденции рынка материалов для литиевых металлических батарей

• Увеличение инвестиций и фокус на НИОКР в области твердотельных литиевых металлических батарей: В отрасли наблюдаются значительные инвестиции в технологию твердотельных литиевых металлических батарей, в которых несколько автопроизводителей и производителей батарей обязались выделить миллиарды на исследования и разработки. Твердотельные литиевые металлические батареи (SS-LMB) решают проблемы долговечности и безопасности, связанные с традиционными литий-ионными батареями, и теоретически обеспечивают энергоемкость выше 500 Вт·ч/кг по сравнению с пределом ~350 Вт·ч/кг для жидкоэлектролитных элементов. Лидирующие компании, такие как QuantumScape, Solid Power, Toyota, Samsung SDI и CATL, уже имеют пилотные производственные мощности и продвигаются к срокам коммерциализации между 2026 и 2030 годами.
   
• Развитие партнерств между автопроизводителями и поставщиками материалов для батарей: Стратегическое партнерство между автопроизводителями и поставщиками материалов для батарей значительно увеличилось в 2024 и 2025 годах для ускорения разработки следующего поколения батарей для электромобилей. В июле 2025 года QuantumScape продлила контракт с PowerCo, дочерней компанией Volkswagen по производству батарей, предоставив лицензию PowerCo на производство до 45 ГВт·ч в год твердотельных батарей, что достаточно для поддержки производства около 500 000 электромобилей в год.
   
• Прогресс в производстве литиевой фольги и анодов: Отличный прогресс в методах производства литиевых анодов значительно снизит производственные затраты и масштабирует использование для коммерческого внедрения. Наиболее перспективным производственным методом для тонких литиевых анодов является термическое испарение. В июле 2024 года компания Avesta Battery and Energy Engineering начала серийное производство технологии литиевого металлического анода, заявив, что является единственным поставщиком литиевого металлического анода в Европе, производящего различные толщины лития от 50 мкм до менее 10 мкм с непрерывной производственной мощностью.
   

Анализ рынка материалов для литиевых металлических батарей

На основе материала рынок сегментирован на материалы для литиевых металлических анодов, материалы твердотельных электролитов, материалы жидких электролитов, защитные покрытия и искусственные материалы SEI, материалы сепараторов и другие.
 

• Материалы для литиевых металлических анодов представляют собой самый крупный сегмент, около 30% доли рынка в 2024 году. Литиевые металлические аноды обеспечивают исключительную теоретическую удельную емкость 3,860 мАч/г, что более чем в десять раз превышает емкость 372 мАч/г обычных графитовых анодов. Эти характеристики позволяют значительно увеличить энергоплотность, что способствует увеличению пробега электромобилей и миниатюризации портативной электроники.
   
• Эти твердотельные электролиты составляли около 25% доли рынка в 2024 году. Они сыграли важную роль в продвижении технологий аккумуляторов следующего поколения, так как они обеспечивают более безопасные и значительно более эффективные литиевые металлические батареи по сравнению с традиционными жидкостными батареями. Твердотельные электролиты привлекательны для различных применений, так как они более стабильны, обеспечивают более высокую энергоплотность и безопаснее.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе применения рынок материалов для литиевых металлических батарей сегментирован на электромобили, аэрокосмическую и авиационную промышленность, потребительскую электронику, энергосистемы и стационарное энергохранилище, медицинские устройства, морские и морские приложения и другие.
 

• Электромобили в настоящее время являются самым крупным и быстрорастущим сегментом применения. Они занимают около 40% доли рынка в 2024 году. Основным драйвером спроса на материалы для литиевых металлических батарей является именно сегмент электромобилей, который получает тракцию благодаря более высокой энергоплотности, обеспечивающей увеличенный пробег, более быстрой зарядке, соответствующей ожиданиям потребителей, повышенной безопасности для устранения угрозы теплового разгона и более длительному циклу жизни, соответствующему гарантиям на автомобили, что делает литий предпочтительным выбором для материалов батарей просто.
   
• К 2023 году глобальный спрос на батареи для электромобилей превысил 750 ГВт·ч, что составляет увеличение примерно на 40% по сравнению с литиевым спросом в 2022 году, и составило около 85% от общего спроса на литий. Глобальный спрос на батареи для электромобилей, как ожидается, вырастет с 0,16 ТВт·ч в 2020 году до примерно 14 ТВт·ч к 2050 году в соответствии с требованиями нулевых выбросов. К 2035 году спрос Китая на литий только для электромобилей достигнет 340 000–450 000 тонн, что потребует увеличения в 6–8 раз по сравнению с уровнями 2022 года.
   
• Потребительская электроника составляла почти 20% доли рынка в 2024 году, и эти темпы роста обусловлены спросом на более тонкие устройства, длительное время работы между зарядками и повышенную безопасность при питании портативных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки, планшеты, носимые устройства и беспроводные наушники. Объемная энергоплотность предпочтительнее гравиметрической энергоплотности для потребительской электроники, так как толщина и объем становятся реальными ограничениями в спецификациях дизайна, литиевые металлические батареи превосходят в объемной энергоплотности, обеспечивая значительное уменьшение размеров устройств или увеличение емкости.
   
• Этот сегмент имеет более короткие циклы разработки по сравнению с автомобильными приложениями, меньше регуляторных барьеров и большую терпимость к ценам в премиальных продуктах. Улучшение профиля безопасности, которое обеспечивают твердотельные накопители, решит проблемы теплового разгона для устройств, которые либо держат близко к телу, либо используют в ограниченных пространствах. Согласно IEA, портативная электроника потребляет примерно 5% от общего объема рынка батарей, и дальнейшее расширение ожидается с технологическим бумом в области носимых устройств, систем дополненной реальности и устройств Интернета вещей. 
   

Рынок материалов для литиевых металлических батарей в США достиг 174,3 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, вырастет почти до 3,7 млрд долл. США к 2034 году.
 

• К 2024 году Северная Америка будет владеть примерно 25% доли рынка, и наблюдается быстрое движение вперед благодаря поддержке политики, такой как Закон об инфляционном снижении, который предлагает значительные стимулы для внутреннего производства батарей и электромобилей. Также в частном секторе инвестиции в производство материалов для батарей были значительными. Производство батарей в США в 2023 году составило почти 70 ГВт и быстро растет с практически нулевой производственной мощностью всего несколько лет назад.
   
• Регион Азии-Тихоокеанского бассейна является ведущим регионом на мировом рынке с примерно 60% доли рынка в 2024 году. Это связано с доминирующим положением Китая в цепочке создания стоимости материалов для батарей, технологическим лидерством Японии в разработке твердотельных батарей, передовыми производственными возможностями Южной Кореи и растущим интересом в Индии и Юго-Восточной Азии. Китай доминирует примерно на 80% мирового производства химикатов для батарей, около 90% мировой мощности для катодных активных материалов и более 97% мощности для анодных активных материалов.
   
• Европа, как ожидается, будет владеть примерно 12% доли рынка к 2024 году, что обусловлено очень амбициозными целями декарбонизации Европейского Союза, которые предусматривают запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, финансирование исследований через программу Horizon Europe и другие программы, а также стратегические инициативы по созданию внутренней цепочки поставок батарей для значительного снижения зависимости от азиатских поставщиков. Производство батарей в Европе в 2023 году составило около 110 ГВт и быстро растет по мере ввода в эксплуатацию крупных гигафабрик.
   

Доля рынка материалов для литиевых металлических батарей

Промышленность материалов для литиевых металлических батарей является высококонкурентной, общая доля рынка пяти ведущих игроков QuantumScape Corporation, Solid Power Inc, SES AI Corporation, Ascend Elements и Albemarle составляла около 15,2% в 2024 году. Достаточно возможностей для консолидации по мере роста сектора и перехода от исследований и разработок к коммерческому производству. QuantumScape Corporation в настоящее время находится в лидирующей позиции, в то время как другими заметными игроками являются Solid Power Inc., SES AI Corporation и Ascend Elements.
 

Фрагментация рынка является признаком ранней стадии коммерциализации литиевых металлических батарей. На самом деле, удивительно количество различных игроков, преследующих различные технологические пути на ранней стадии коммерциализации. Это включает твердотельные батареи с керамическими электролитами, твердотельные батареи с сульфидными электролитами и гибридные твердо-жидкие архитектуры. Техническое разнообразие ведет к множеству возможных путей к коммерциализации, но, конечно, также изменит вес доли рынка, когда эти компании пройдут через этапы пилотного производства, автомобильной квалификации и массового производства в период 2025-2030 годов.
 

Компании на рынке материалов для литиевых металлических батарей

Основные игроки, работающие в отрасли материалов для литиевых металлических батарей:

• QuantumScape Corporation
• Solid Power
• SES AI Corporation
• Ascend Elements
• Saft
• Albemarle
• Pure Lithium Corporation
• Cuberg
• Group14 Technologies
   
• QuantumScape Corporation-
  • QuantumScape Corporation, расположенная в Сан-Хосе, Калифорния, является одним из лидеров в разработке твердотельных литиевых металлических батарей, создавая инновационную керамическую технологию сепаратора, которая позволяет использовать литиевые металлические аноды с высокой плотностью энергии и улучшенной безопасностью. Батарея QSE-5, произведенная компанией, представляет собой ячейку в оболочке емкостью 5 Ач, предназначенную для использования в электромобилях, с энергоемкостью примерно 844 Вт·ч/л, а зарядка от 10% до 80% занимает около 12,2 минут.
     
• Solid Power Inc -
  • Solid Power Inc. разработала технологию твердотельных электролитов на основе сульфидов через лицензионную модель с партнерами. Также достигнуто ключевое пилотное производство через свою фабрику SP2 в Колорадо, предоставляющую ячейки для электромобилей. BMW уже интегрировала образцовые ячейки в демонстрационные автомобили для дорожных испытаний и планирует включить их в свои серийные автомобили около 2028 года. Несмотря на то, что компания ставит цель более 500 миль для дальности хода электромобилей, вдвое больший срок службы по сравнению с традиционными литий-ионными батареями и целевую стоимость 85 долларов США/кВт·ч, компания начала поставки твердотельных батарей емкостью 2 Ач в 2020 году с энергоемкостью 320 Вт·ч/кг и автомобильными целями на 2026 год.
     
• SES AI Corporation -
  • SES AI Corporation выделяется среди конкурентов своим гибридным подходом к батареям с твердым и жидким электролитом. У компании работают три пилотных фабрики образцового образца в разных частях мира, и она заключила соглашения о совместной разработке с General Motors, Hyundai и Honda по крупноформатным ячейкам, которые сейчас проходят тестирование у автомобильных партнеров. Серия D финансирования в размере 139 миллионов долларов США была проведена General Motors, а ее пост-листинговая оценка составила 3,6 миллиарда долларов США.
     
• Ascend Elements -
  • Ascend Elements производит и перерабатывает материалы для батарей и производит катодные активные материалы устойчивым способом через свою технологию прямого синтеза предшественников Hydro-to-Cathode. Они восстанавливают критические материалы, такие как литий, никель, кобальт и марганец, из батарей на конечном этапе их жизни и производственного брака. Ascend Elements производит высокопроизводительные катодные материалы для использования в батареях следующего поколения, включая системы с литиевым металлом.
     
• Albemarle-
  • Albemarle является ведущим мировым производителем лития и постепенно переходит на передовые материалы для батарей, включая литиевый металл и специализированные литиевые соединения для батарей следующего поколения. Интегрированное положение компании в добыче лития, его переработке и производстве специальных химикатов дает ей преимущества в цепочке поставок и техническую экспертизу в обработке лития. Albemarle планирует инвестировать в программы НИОКР, направленные на развитие возможностей в производстве литиевого металла и передовых литиевых соединений, оптимизированных для твердотельных и литиевых металлических батарей, используя существующие отношения с клиентами среди ведущих производителей батарей и автомобильных компаний.
     

Новости отрасли материалов для литиевых металлических батарей

• В апреле 2025 года компания Lyten объявила о начале производства литиевого металла для батарей в США, что может стать важным шагом в развитии внутренней цепочки поставок батарей. Это развитие направлено на консолидацию продолжающихся усилий Lyten на растущих рынках электромобилей и систем хранения энергии.
   
• В марте 2024 года компания Sakuu разработала твердотельную литиевую металлическую батарею емкостью 3Ah, которая предлагает улучшенные показатели энергоэффективности. Этот продукт предлагает высокоемкостные, более безопасные и эффективные решения для хранения энергии.
   

Отчет по исследованию рынка материалов для литиевых металлических батарей включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тысяч тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по материалам

• Материалы анодов из литиевого металла
  • Чистые литиевые металлические фольги
  • Литиевые аноды из сплавов
  • Композитные литиевые аноды
• Материалы твердотельных электролитов
  • Электролиты на основе сульфидов
  • Электролиты на основе оксидов/гранита
  • Полимерные электролиты
  • Электролиты на основе галогенидов
• Материалы жидких электролитов
  • Продвинутые жидкие электролиты
  • Добавки к электролитам
• Защитные покрытия и искусственные материалы SEI
• Материалы сепараторов
• Другие

Рынок по применению

• Электромобили
  • Батарейные электромобили (BEV)
  • Подключаемые гибридные электромобили (PHEV)
• Авиация и космонавтика
  • Системы коммерческих самолетов
  • Дроны и БПЛА
  • Космические приложения
• Потребительская электроника
• Энергосистемы и стационарное хранение энергии
• Медицинские устройства
• Морские и морские приложения
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка