Рынок гидроксида лития – по чистоте, форме, применению, конечному использованию – Глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка гидроксида лития

Мировой рынок гидроксида лития оценивался в 25,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 15,4% с 2025 по 2034 год.

За последнее десятилетие рынок гидроксида лития значительно расширился благодаря внедрению систем возобновляемых источников энергии, чему способствовало быстрое развитие индустрии электромобилей. Являясь основным компонентом литий-ионных аккумуляторов с высоким содержанием никеля, гидроксид лития играет решающую роль в их производстве. Эти батареи превосходят традиционные не только по плотности энергии, но и по сроку службы. Спрос на энергоемкие батареи увеличивает предпочтение гидроксида лития перед карбонатными соединениями в нескольких приложениях.

В последнее время наблюдается заметный сдвиг в деловой активности в сторону интеграции в цепочку поставок лития. Например, недавно Tesla и BYD, два крупнейших производителя электромобилей, начали самостоятельную добычу и очистку лития. Цель этой стратегической позиции заключается в том, чтобы гарантировать бесперебойную доступность сырья вместо аутсорсинга у сторонних поставщиков. Это направление самодостаточности в отношении геополитики и роста ресурсного национализма предполагает, что самодостаточная тенденция в производстве лития влияет на рост рынка гидроксида лития.

Например, в 2023 году число регистраций новых электромобилей в Китае выросло до 8,1 миллиона, что на 35% больше, чем в 2022 году. Бум продаж электромобилей стал единственной причиной общего роста рынка автомобилей, который сократился на 8% для обычных автомобилей и вырос на 5% в целом, что означает, что электромобили по-прежнему хорошо работают по мере взросления рынка. 2023 год стал первым годом, когда китайская индустрия транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) работала без поддержки государственных субсидий на покупку электромобилей, которые помогли расширить рынок на протяжении более десяти лет.

Добыча и переработка лития меняются с новыми достижениями в области технологий. Например, развитие технологии прямого извлечения лития (DLE) примечательно, поскольку она обладает потенциалом для повышения урожайности, снижения воздействия на окружающую среду и сокращения затрат. Лидеры отрасли, такие как Livent Corporation и Albemarle, уже инвестируют в исследования и разработки, рассматривая, как эти инновации изменят перспективы рынка в будущем.

В области гидроксида лития в настоящее время основное внимание уделяется устойчивому развитию, потому что все больше потребителей и инвесторов подталкивают компании к тому, чтобы быть более экологичными. Предприятия меняются, внедряя экологически чистые методы добычи, используя возобновляемые ресурсы для переработки и сохраняя воду для снижения воздействия на окружающую среду.

Тенденции рынка гидроксида лития

• Растущий спрос со стороны автомобильной промышленности: Рыночные силы значительно изменились во второй половине десятилетия. Спрос на гидроксид лития, который ранее предвосхищал рынок потребительской электроники, в настоящее время во многом продиктован автомобильной промышленностью. Государственные субсидии в пользу электромобилей в сочетании с жесткой политикой в отношении выбросов углекислого газа подпитывают глобальное пренебрежение к электрической мобильности. В качестве примера можно привести тот факт, что Европейский союз выделил 20 миллиардов евро в рамках пакета «Fit for 55» на внедрение электромобилей и производство аккумуляторов в блоке. То же самое относится и к Соединенным Штатам, которые в 2022 году приняли IRA, в соответствии с которым в течение ближайшего десятилетия будет потрачено 369 миллиардов долларов США на финансирование чистой энергии, включая субсидируемые электромобили и производство аккумуляторов в США. В то время как Европа и Северная Америка уже переходят на электромобили, они также расширяют необходимую инфраструктуру и производство аккумуляторов, что еще больше способствует росту рынка гидроксида лития.
  
• Ожидается, что мировое производство автомобилей в 2023 году достигнет почти 76 миллионов единиц, что на 10,2% больше, чем в прошлом году. Этот рост был сконцентрирован в производственных тенденциях между регионами по всему миру. Производство автомобилей в Европейском Союзе также активно росло и достигло почти 15 миллионов единиц, что на 12,6% больше, чем в предыдущем году. Этот рост был в основном связан с более простой базой сравнения за год до 2022 года. В Северной Америке производство выросло на 12,4% по сравнению с 2022 годом, достигнув в общей сложности 11,7 млн единиц в 2022 году. То же самое произошло и в США, которые выросли на 8,5% и построили более 7,6 млн единиц.
  
• Увеличение инвестиций в добычу и переработку лития: Инвестиционный бум в сегментах добычи и переработки лития по всему миру вызван исключительным увеличением спроса на гидроксид лития, который должен быть шокирован ростом электромобилей (EV). Правительства, частные инвесторы и горнодобывающие гиганты выделяют значительные суммы на расширение добычи и переработки лития для аккумуляторной промышленности, чтобы обеспечить надежную цепочку поставок. Такие страны, как Австралия, Чили, Аргентина и Китай, которые уже имеют богатые запасы лития, увеличивают размер своих текущих рудников и активно разрабатывают новые, чтобы удовлетворить растущий спрос во всем мире. Кроме того, как Северная Америка, так и Европа увеличивают инвестиции в местную добычу и переработку лития, чтобы снизить зависимость от китайских цепочек поставок.
  
• Например, в Соединенных Штатах правительство финансирует в соответствии с Законом о снижении инфляции (IRA) для улучшения экосистемы для производства аккумуляторов за счет увеличения добычи и переработки лития в стране. Аналогичным образом, европейские страны наращивают усилия по созданию заводов по переработке гидроксида лития, чтобы помочь переходу к устойчивым энергетическим системам на континенте. Тем не менее, несмотря на увеличение расходов на проекты по добыче лития, чрезмерные экологические ограничения, сроки получения разрешений и изменения в политических рисках по-прежнему влияют на сроки реализации проектов и их способность наращивать производство. В то время как рынок продолжает меняться, инвестиции в устойчивые технологии добычи, более эффективные процессы переработки и диверсификация цепочки поставок будут играть все более важную роль в стабилизации доступности и ценообразования лития во всем мире.
  

Анализ рынка гидроксида лития

В зависимости от чистоты рынок сегментирован на 55%, 99%, 99,30% и другие. В 2024 году выручка мировой индустрии гидроксидов лития составила 25,2 млрд долларов США. В 2024 году доминировал сегмент чистоты 99% с выручкой в 11,3 млрд долларов США.

• В некоторых областях применения, таких как специальные консистентные смазки и смазочные материалы с более строгими эксплуатационными границами, все чаще используется тип чистоты 99%. Напротив, аккумуляторная промышленность постепенно смещается в сторону 99,30% типов из-за критической необходимости гидроксида лития высокой чистоты для производства катодных материалов с высоким содержанием никеля.
  
• Благодаря своей высокой эффективности в катодах с высоким содержанием никеля, гидроксид лития все чаще предпочитают производители аккумуляторов, поскольку он повышает производительность и срок службы батареи.
  

В зависимости от формы рынок гидроксида лития делится на безводный и моногидрат. В 2024 году сегмент моногидратов составил 15,7 млрд долларов США. Экономичный и простой контроль моногидрата гидроксида лития - вот почему многие производители используют его. Его использование необходимо при разработке катодных материалов в литий-ионных аккумуляторах – в этой области всегда решающее значение имеют как качество, так и экономичность. Растущая популярность электромобилей и систем накопления энергии резко увеличивает потребление моногидрата гидроксида лития.

Рынок гидроксида лития делится на аккумуляторы, смазки и смазки, стекло и керамику, системы кондиционирования и увлажнения воздуха, химический синтез, поглощение углекислого газа и другие. Сегмент аккумуляторов составил 15,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 16,4% в течение прогнозируемого периода. Сегмент аккумуляторов занимал 60,9% доли в 2024 году.

• Поскольку секторы электромобилей (EV) и возобновляемых источников энергии продолжают расти, ожидается, что спрос на гидроксид лития высокой чистоты, используемый в производстве аккумуляторов, значительно возрастет. Таким образом, сегмент электромобилей доминирует на рынке, во многом благодаря своей роли в аккумуляторах большой емкости.
  

В 2024 году выручка автомобильного сегмента составила 12,7 млрд долларов США. Бум электромобилей привел к тому, что автомобильная промышленность стала крупнейшим потребителем гидроксида лития. В настоящее время автопроизводители используют литий-ионные аккумуляторы с высоким содержанием никеля для повышения производительности и запаса хода транспортных средств, что, в свою очередь, увеличивает спрос на гидроксид лития высокой чистоты.

На рынке гидроксида лития доминируют США, общий доход которых в 2024 году составил 5,4 млрд долларов США.

• Индустрия гидроксида лития в США, особенно гидроксида лития, переживает рост за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру электромобилей и производство аккумуляторов. В результате растущего спроса на электромобили в США было построено несколько гигафабрик, что позиционирует страну как крупного игрока в глобальной цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов. Чтобы децентрализовать производство аккумуляторов, крупные автопроизводители в США удваивают свои усилия, что, в свою очередь, увеличивает потребность в гидроксиде лития высокой чистоты. Этот рост также обусловлен государственной политикой и стимулами, направленными на экологически чистую энергию и устойчивый транспорт.
  

Доля гидроксида лития на рынке

В топ-5 компаний входят American Elements, Glentham Life Sciences, Loba Chemie, Merck и MP Biomedicals.

На высококонкурентном мировом рынке гидроксида лития лидеры отрасли расширяют производственные мощности, обеспечивают источники сырья и вкладывают значительные средства в новые технологии переработки. Чтобы укрепить маркетинговые позиции и удовлетворить постоянно растущий спрос на гидроксид лития высокой чистоты, фирмы внедряют вертикальную интеграцию, формируют альянсы и стратегии совместных предприятий.

Из самых сильных конкурентов в этом секторе, American Elements заметно отличается своим сбалансированным портфелем продуктов с сильными результатами исследований и разработок, поскольку компания специализируется на поставках сверхчистого гидроксида лития для нишевых применений в передовых материалах для аккумуляторов.

Рынок гидроксида лития чрезвычайно конкурентен, особенно в области переработки продукции, инноваций и управления цепочками поставок. Это создает возможности для увеличения доли рынка. По мнению отраслевых экспертов, American Elements, Merck и Thermo Fisher являются доминирующими игроками в поставках гидроксида лития высокой чистоты для аккумуляторов, фармацевтических препаратов и исследований передовых материалов. Например, компания American Elements находится на переднем крае в производстве высокоэффективных материалов, которые помогают использовать энергию для аэрокосмической промышленности. Несмотря на то, что Merck и Thermo Fisher Scientific обслуживают и другие сегменты конечных пользователей, такие как фармацевтика и медико-биологические науки, их хорошо налаженные исследования и разработки и сильная глобальная дистрибьюторская сеть делают их лидерами в области специальных химических веществ.

Glentham Life Sciences, Loba Chemie, MP Biomedical и Sisco Research Laboratories являются другими важными участниками рынка, которые концентрируются на производстве гидроксида лития в превосходной степени для лабораторий и промышленных целей. Эти организации привлекают наибольшее внимание исследовательских институтов и специализированных производителей химических веществ из-за их сильного акцента на точности химических веществ, их постоянстве и международных мерах контроля качества. Например, компания American Elements находится на переднем крае в производстве высокоэффективных материалов, которые помогают использовать энергию для аэрокосмической промышленности.

Несмотря на то, что Merck и Thermo Fisher Scientific обслуживают и другие сегменты конечных пользователей, такие как фармацевтика и медико-биологические науки, их хорошо налаженные исследования и разработки и сильная глобальная дистрибьюторская сеть делают их лидерами в области специальных химических веществ. Компании, которые берут на себя инициативу по налаживанию вертикальных связей, развитию нефтеперерабатывающих мощностей и внедрению экологически чистых методов добычи, обречены на успех в условиях растущей конкуренции за гидроксид лития высокой чистоты.

Компании на рынке гидроксида лития

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в отрасли гидроксидов лития, включают:

• Американские элементы
• Глентем Медико-биологические науки
• Лоба Хеми
• Мерк
• MP Biomedicals
• Нанографи 
• Исследовательские лаборатории Sisco
• Стэнфордские передовые материалы
• Thermo Fisher Scientific
• Вишнуприя Кемикалс
  

Новости отрасли гидроксида лития

• В июне 2024 года компания Glentham Life Sciences, поставщик химической продукции из Коршема в графстве Уилтшир, получила награду от Lombard Asset Finance. Это финансирование помогло компании установить солнечные батареи на своем складе, снизив выбросы углекислого газа компании и приблизившись к своей цели по нулевым операционным выбросам.

• В 2024 году компания Loba Chemie, которая имеет штаб-квартиру в Мумбаи и специализируется на производстве химической продукции для лабораторных веществ, заявила о намерении глубже проникнуть на рынок Дальнего Востока. Компания считала этот район относительно слабо развитым и стремилась создать более 10 складских центров, которые имели бы неограниченное и немедленное снабжение продукцией.

• В феврале 2023 года American Elements расширила свою сеть поставщиков и уровень производства, чтобы удовлетворить растущий международный спрос на материалы премиум-класса, используемые в производстве аккумуляторов. Особенно это касается лития, который жизненно важен для электромобилей, так как гидроксид лития требуется в больших количествах для производства литий-ионных аккумуляторов.

• В марте 2023 года компания Thermo Fisher заключила контракт с несколькими производителями лития с целью улучшения процессов обеспечения качества гидроксида лития. Эти усилия были направлены на то, чтобы гарантировать производителям аккумуляторов по всему миру постоянные поставки гидроксида лития высокой чистоты.
  

Отчет об исследовании рынка гидроксида лития включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в (млрд долларов США) и объема в (килотоннах) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по чистоте

• 55%
• 99%
• 99.30%
• Другие

Рынок, по форме

• Безводный
• Моногидрат

Рынок, по применению

• Батареи
  • Литий-ионные аккумуляторы
  • Системы накопления энергии (СНЭ)
• Смазки и смазочные материалы
• Стекло и керамика
• Системы кондиционирования и увлажнения воздуха
• Химический синтез
• Поглощение углекислого газа
• Другие

  Рынок, по конечному использованию

• Автомобильный
  • Электромобили (EV)
  • Гибридные электромобили (HEV)
• Электроника и накопители энергии
• Промышленное производство
• Аэрокосмический
• Химический
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ