Рынок ракет-носителей для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (SLV) — по запуску, по полезной нагрузке, по подсистеме, по применению и прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка ракет-носителей для спутников LEO

Мировой рынок ракет-носителей для спутников на низкой околоземной орбите оценивался в 13,9 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,7% с 2024 по 2032 год. Спутниковые группировки, такие как Starlink от SpaceX, трансформируют глобальный доступ в Интернет, развертывая большие сети малых спутников на низкой околоземной орбите (НОО). Эти группировки нацелены на предоставление высокоскоростных и надежных интернет-услуг в малообеспеченных и отдаленных регионах, значительно увеличивая спрос на частые и экономичные запуски спутников.

Достижения в области многоразовых ракетных технологий, примером которых является Falcon 9 от SpaceX, революционизируют индустрию космических запусков. Позволяя восстанавливать и повторно использовать ракеты и компоненты, эти инновации значительно снижают стоимость запуска и увеличивают частоту выхода в космос. Например, в сентябре 2024 года FCC опубликовала предложение по поддержке совместного использования спектра и связи между группировками спутников на низкой околоземной орбите (НОО). Эта инициатива является частью постоянных усилий FCC по усилению конкуренции на рынке спутниковой широкополосной связи, гарантируя, что различные операторы могут эффективно использовать доступный спектр для своих услуг.

Рост числа малых и микроспутников, обусловленный достижениями в области миниатюризации и снижением затрат на запуск, открывает новые рыночные возможности. Эти компактные спутники выполняют широкий спектр задач: от наблюдения за Землей и научных исследований до связи и навигации. Например, в мае 2023 года компания NewSpace India Ltd разработала ракету-носитель для малых спутников (SSLV) для вывода спутников весом до 500 кг на низкую околоземную орбиту (НОО) высотой до 500 км. Он представляет собой экономически эффективное решение для запуска малых спутников, расширяя возможности развертывания и управления группировками для различных приложений, таких как наблюдение за Землей и связь, на НОО.

Тенденции рынка ракет-носителей для низкоорбитальных спутников

Рынок запусков спутников на низкой околоземной орбите (НОО) переживает значительный рост, обусловленный несколькими ключевыми тенденциями. Одной из наиболее заметных тенденций является рост крупных спутниковых группировок, направленных на обеспечение глобального интернет-покрытия и улучшение связи. Такие компании, как SpaceX со своей сетью Starlink, развертывают тысячи малых спутников для создания обширных группировок. Этот всплеск спроса на запуски спутников подталкивает к разработке новых, более эффективных ракет-носителей, специально предназначенных для малых спутников. Инновации в технологиях, такие как достижения в области многоразового использования ракет, также трансформируют рынок ракет-носителей для спутников на низкой орбите.

Например, в апреле 2023 года миссия PSLV-C55/TeLEOS-2 успешно вывела TeLEOS-2 и Lumelite-4 на низкую околоземную орбиту (НОО). Эта специальная коммерческая миссия, проведенная NSIL, вывела основной спутник TeLEOS-2 (741 кг) и второй пассажир Lumelite-4 (16 кг), оба из Сингапура, на орбиту с низким наклонением в восточном направлении, продемонстрировав эффективность запусков на низкой орбите.

Еще одной ключевой тенденцией на рынке ракет-носителей для низкоорбитальных спутников является растущее внимание к устойчивому развитию и управлению космическим движением. По мере роста числа спутников на орбите растет и риск появления космического мусора. Для решения этой проблемы все больший упор делается на разработку технологий и стратегий по уменьшению космического мусора и обеспечению долгосрочной устойчивости космических операций.

Например, в мае 2023 года для Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) была представлена трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель Veda Satellite Launch Vehicle (SLV). Предназначенный для подъема полезной нагрузки до 2000 килограммов, он будет выводить спутники на низкую околоземную орбиту (НОО) для оборонных целей, включая наблюдение, связь и навигацию, с максимальной высотой 200 километров. Эти инициативы имеют решающее значение для поддержания безопасной и эффективной работы спутников во все более переполненной орбитальной среде.

Анализ рынка ракет-носителей для спутников на низкой орбите

Рынок запусков спутников на низкой околоземной орбите сталкивается с ограничениями, такими как нормативные препятствия и растущая обеспокоенность по поводу космического мусора, который может усложнить развертывание спутников и увеличить затраты. Тем не менее, существует множество значительных возможностей, что обусловлено растущим спросом на глобальное подключение к Интернету и услуги наблюдения Земли. Инновации в области многоразовых ракет-носителей могут снизить затраты и увеличить частоту запусков, в то время как государственные инвестиции в космическую инфраструктуру создают благоприятные условия для роста. Кроме того, развитие технологий малых спутников позволяет создавать более гибкие и эффективные решения для запуска, что еще больше расширяет потенциал рынка.

В зависимости от запуска рынок сегментирован на одноразовые / расходуемые и многоразовые. В 2023 году сегмент одноразовых / расходных материалов занимал наибольшую долю рынка с долей более 66%.

Сегмент одноразовых или одноразовых запусков имеет решающее значение на рынке запуска спутников, особенно для миссий с тяжелой полезной нагрузкой. Такие ракеты, как Ariane 5 и Delta IV, предназначены для максимального увеличения полезной нагрузки, обслуживая правительственных и коммерческих клиентов, которым нужен надежный доступ к космосу для более крупных спутников. Хотя одноразовые запуски обычно сопряжены с более высокими затратами из-за их одноразового использования, их проверенная надежность обеспечивает постоянный спрос на критически важные миссии, требующие надежных вариантов развертывания.

Этот сегмент часто предпочитают для специализированных миссий, где производительность полезной нагрузки имеет решающее значение. Одноразовые аппараты могут быть оптимизированы для конкретных профилей миссии, обеспечивая большую гибкость при выводе на орбиту и траектории. Несмотря на растущую популярность многоразовых пусковых систем, сегмент одноразовых материалов остается жизненно важным для развертывания сложных или чувствительных полезных нагрузок, требующих гарантированной производительности, что укрепляет его важность на общем рынке запусков.

В зависимости от полезной нагрузки, рынок ракет-носителей для спутников на низкой околоземной орбите делится на менее 500 кг, от 501 кг до 2500 кг, от 2500 кг до 5000 кг. В 2023 году вес менее 500 кг является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста более 14,5% в течение прогнозируемого периода.

Сегмент полезной нагрузки для спутников весом менее 500 кг переживает значительный рост, что обусловлено растущим спросом на малые спутники для наблюдения за Землей, телекоммуникаций и Интернета вещей (IoT). Поставщики услуг по запуску сосредоточены на этом сегменте, предлагая специализированные услуги, адаптированные к потребностям операторов малых спутников. Эти легкие спутники, с их более низкой стоимостью и более быстрым временем развертывания, становятся неотъемлемой частью инновационных технологий и услуг.

Распространение небольших спутниковых группировок, таких как Starlink и OneWeb, трансформирует индустрию запусков. Эти группировки требуют частых запусков, что создает возможности для специализированных ракет-носителей для малых спутников, таких как Electron от Rocket Lab. Ожидается, что по мере развития технологий на рынке появятся усовершенствованные решения для запуска, способные одновременно вмещать несколько небольших полезных нагрузок, повышая эффективность и стимулируя дальнейший рост в этом динамичном сегменте.

В 2023 году рынок ракет-носителей для низкоорбитальных спутников в Северной Америке занимал наибольшую долю — более 36%, и прогнозируется, что он сохранит свое доминирующее положение в течение прогнозируемого периода. Северная Америка остается доминирующей силой на мировом рынке космических запусков, движимой ведущими игроками, такими как SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance. Регион преуспевает в инновациях, особенно в области многоразовых ракетных технологий и частных космических предприятий. Благодаря надежной инфраструктуре и значительным государственным инвестициям, таким как программа NASA Artemis, Северная Америка продолжает лидировать как в коммерческих, так и в правительственных запусках спутников. Передовые возможности региона и конкурентная рыночная среда способствуют росту, поддерживая различные миссии от развертывания спутников до исследования дальнего космоса, укрепляя его ключевую роль в космической отрасли.

Китайский рынок ракет-носителей для спутников на низкой орбите быстро развивается в секторе космических запусков, его мощная космическая программа возглавляется Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и крупными предприятиями, такими как Китайская аэрокосмическая корпорация (CAC). Страна достигла значительных успехов в создании серии ракет «Чанчжэн», расширив свои возможности как для коммерческих, так и для правительственных миссий. Сосредоточенность Китая на разработке ракет большой грузоподъемности и создании космических станций демонстрирует его стремление стать ведущей мировой космической державой, поддерживая запуски спутников, исследование дальнего космоса и технологические достижения.

Рынок Германии, через Европейское космическое агентство (ЕКА) и национальные агентства, такие как DLR, играет решающую роль на европейском рынке космических запусков. Страна уделяет особое внимание инновациям в области спутниковых технологий и совместным космическим миссиям. Участие Германии в ракетной программе Ariane и разработке ракет-носителей следующего поколения подчеркивает ее приверженность развитию космических возможностей.

Японский рынок, возглавляемый Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и частными компаниями, такими как Mitsubishi Heavy Industries, является ключевым игроком в индустрии космических запусков. Страна известна своими надежными сериями ракет H-II и H-III, предназначенными как для коммерческих, так и для научных миссий. Достижения Японии в области спутниковых технологий и освоения космоса, включая лунные миссии и добычу образцов астероидов, отражают ее приверженность инновациям и глобальному сотрудничеству, укрепляя ее позиции в области запуска спутников и исследований дальнего космоса.

Южнокорейский рынок ракет-носителей для низкоорбитальных спутников делает заметные успехи в космических технологиях благодаря Корейскому институту аэрокосмических исследований (KARI) и растущему частному сектору. Разработка ракеты «Нури» направлена на расширение возможностей запуска спутников и повышение ее роли на мировом космическом рынке. Ориентация Южной Кореи на развитие спутниковых технологий, освоение космоса и региональное партнерство поддерживает ее стремление создать конкурентоспособное присутствие в космических запусках, способствуя росту как в коммерческом, так и в научном секторах.

Доля на рынке ракет-носителей для спутников НОО

Gilmour Space Technologies и Rocket Lab находятся на переднем крае рынка запусков малых спутников. Компания Gilmour Space Technologies, базирующаяся в Австралии, специализируется на разработке экономически эффективных гибридных ракетных технологий для миссий малых спутников. Rocket Lab, признанный лидер, обеспечивает специализированные запуски малых спутников с помощью своей ракеты Electron, известной своей надежностью и частым графиком полетов.

Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation и SpaceX являются важными игроками на более широком рынке ракет-носителей. Mitsubishi Heavy Industries с помощью своих ракет H-II и H-III поддерживает как коммерческие, так и правительственные миссии, уделяя особое внимание надежности и производительности. Корпорация Northrop Grumman предоставляет ряд пусковых услуг, в том числе ракету Antares, и участвует в проектах по освоению космоса.

Компании рынка ракет-носителей для низкоорбитальных спутников

Основными игроками, работающими в отрасли ракет-носителей для низкоорбитальных спутников, являются:

• ABL Space Systems
• ARCA Пространство
• Arianespace SA
• Голубое происхождение
• Пусковые системы C6
• EPrime Aerospace
• Услуги по запуску Eurockot
• Файрфлай Аэроспейс
• Гилмор Спейс Текнолоджис
• Исраэль Аэроспейс Индастриз Лтд.
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Корпорация Northrop Grumman
• СПЕЙС УАН КО., ЛТД
• Пространство относительности
• Ракетная лаборатория
• Скайрора Лимитед
• Корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX)
• ООО «Юнайтед Старт Альянс»
  

Новости отрасли ракет-носителей для низкоорбитальных спутников

• Компания Firefly Aerospace рада объявить о новом сотрудничестве со Шведской космической корпорацией (SSC) по запуску спутников с помощью нашей ракеты Alpha из недавно открытого Космического центра Эсрейндж в Швеции, начиная с 2026 года. Это партнерство позволит создать надежную службу орбитальных запусков в Европе, обслуживающую коммерческих, гражданских и оборонных клиентов с помощью проверенной ракеты-носителя.
  
• SpaceX объявила, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила план по развертыванию 12 000 спутников Starlink. Кроме того, поданы заявки в международный регулирующий орган на запуск еще до 30 000 космических аппаратов. Эти расширения значительно улучшат глобальное подключение к Интернету и укрепят миссию по обеспечению высокоскоростного Интернета во всем мире.
  

Этот отчет об исследовании рынка ракет-носителей для спутников на низкой околоземной орбите включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, к моменту запуска

• Одноразовый / Одноразовый
• Многоразовый

Рынок, по полезной нагрузке

• Менее 500 кг
• От 501 кг до 2 500 кг
• от 2 500 кг до 5000 кг

Рынок, по подсистемам

• Ракетная двигательная установка
• Топливо и топливо
• Система наведения
• Обтекатель полезной нагрузки
• Структура
• Телеметрия, слежение и система команд
• Система сепарации

Рынок, по применению

• Коммуникация
• Наблюдение за Землей
• Развитие технологий
• Навигация
• Космическая наука

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка