Рынок кожаных упаковочных материалов — по типу материала, применению, отрасли конечного использования и каналу сбыта — глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Размер рынка кожаных упаковочных материалов

В 2024 году мировой рынок кожаных упаковочных материалов оценивался в 20,5 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 21,3 млрд в 2025 году до 31,9 млрд в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,6%.

• Кожаные упаковочные материалы – это кожаная отделка с использованием пакетов, которые включают в себя различные виды натуральной и синтетической кожи, такие как PU (полиуретан) и PVC (поливинилхлорид), а также натуральную кожу. Такие материалы используются для упаковки премиальных товаров, например, предметов роскоши, косметики, электроники и индустрии моды. Это связано с тем, что они долговечны, привлекательны и экологичны для топового брендинга.
  
• Современные тенденции на рынке упаковки в сторону заботы об окружающей среде отражаются в секторе элитной упаковки. Кроме того, сегмент упаковки класса люкс находится на подъеме, в то время как материалы на основе кожи сокращают использование пластика и увеличивают повторное использование и добавленную стоимость. Текстура кожи и альтернативные варианты дизайна улучшают качество обслуживания клиентов, индивидуализируя и предлагая индивидуальные функции, которые пластик или картон не смогли бы обеспечить.
  
• Текстура кожи и альтернативные варианты дизайна улучшают качество обслуживания клиентов, индивидуализируя и предлагая индивидуальные функции, которые пластик или картон не смогли бы обеспечить. Благодаря чему рост и предпочтение кожаного упаковочного материала стремительно увеличивается.
  
• В прогнозе развития экономики замкнутого цикла на 2022 год говорится, что кожаная упаковка, особенно из переработанных или растительных материалов, может способствовать дизайну замкнутого цикла и помочь снизить зависимость от ископаемых материалов и воздействие на окружающую среду. 
  
• Европейские производители разрабатывают заменители биокожи и веганской кожи, придерживаясь стандартов ESG, но не жертвуя качеством роскоши.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком благодаря расширению электронной коммерции, культуры дарения подарков и розничной торговли предметами роскоши. Бурно развивающимися рынками являются Китай, Южная Корея и Индия. Кроме того, правительства стран региона и производители объединились в усилиях по разработке новых форм упаковки, в том числе кожаной, отвечающих современным требованиям, которые в большей степени ориентированы на экологичные предметы роскоши.
  
• В заключение следует отметить, что кожаная упаковка становится все более популярной благодаря своим экологичным, прочным и настраиваемым функциям, а спрос на них растет на рынках предметов роскоши во всем мире.
  

Тенденции рынка кожаных упаковочных материалов

• Индустрия кожаных упаковочных материалов находится на пути к экологичности, с очевидным ростом популярности переработанной кожи и материалов растительного происхождения. Эта тенденция указывает на сдвиг в сторону общего поддержания экологичности и безотходности в производственных и упаковочных процессах.
  
• В соответствии с этим, промышленность пытается производить кожаные материалы, которые являются более прочными и устойчивыми к солнечному свету, влаге и износу, что соответствует меняющимся потребностям как потребителей, так и отрасли. Правительства и учреждения по всему миру, примером которых является Германия, финансируют исследования, направленные на разработку новых и устойчивых материалов, которые могут служить упаковочной промышленности и за ее пределами.
  
• Такие инновации могут быть включены в персонализацию упаковки бренда с очень точными результатами. Кроме того, растет использование искусственного интеллекта и машинного обучения для предиктивного проектирования и дополнительных возможностей настройки в зависимости от предпочтений клиентов.
  
• Еще одна инновационная тенденция, которая возникает, – это использование многослойного процесса одновременного использования разных материалов: кожи или материалов, похожих на кожу, с различными характеристиками. Таким образом, достигается баланс между прочностью и гибкостью, сохраняя при этом эстетику, без необходимости соединять отдельные сборочные детали. В результате он прокладывает путь к изысканному дизайну, отвечающему как практичным, так и роскошным потребностям упаковки.
  
• Из этого можно сделать вывод, что кожаные упаковочные материалы поддерживаются передовыми автоматизированными машинами для резки и сборки, которые ускоряют и повышают точность производства. Такого рода системы могут непосредственно перемещаться по производственному цеху со сложными формами или индивидуальными конструкциями, тем самым сокращая ручную работу и повышая производительность. Усовершенствования теперь позволяют производителям быстро создавать упаковочные решения на заказ с учетом таких тенденций, как лимитированные выпуски и персонализированное брендирование.
  

Анализ рынка кожаных упаковочных материалов

Промышленность кожаных упаковочных материалов по типу материала делится на натуральную кожу, синтетическую кожу, альтернативы коже на растительной основе, кожу на биологической основе, другие материалы. В 2024 году натуральная кожа принесла 8,7 млрд долларов США.

• Натуральная кожа выделяется как премиальный выбор для упаковки, предпочитаемый из-за ее долговечности, тактильной привлекательности и неподвластного времени ощущения. Его прочный, но пластичный характер делает его удобным материалом для упаковки класса люкс, где качество и традиции имеют большое значение.
  
• Будучи экономически эффективной на рынке упаковки, синтетическая кожа обеспечивает идеальное сочетание долговечности и стиля для брендов без больших затрат, связанных с оригинальной кожей. Достаточно прочный, чтобы выдерживать сложные условия, он позволяет создавать очень привлекательную и в то же время функциональную упаковку, которая в противном случае не была бы дешевой, если бы она была изготовлена из натуральной кожи.
  
• Кожа на биологической основе также является самым быстрорастущим материалом и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,3%. Эти инновации не только повышают его прочность и производительность, но и укрепляют его статус экологичного и надежного варианта для удовлетворения современных требований к упаковке.
  
• Бренды все чаще обращаются к возобновляемым источникам, таким как листья ананаса (Piñatex), грибы (Mylo) и кактусы, для создания кожи на биологической основе, которая не только экологична, но и не тестируется на животных. Эти материалы изготавливаются из побочных продуктов сельского хозяйства, что помогает сократить количество отходов и является возобновляемым ресурсом для производства модной одежды.

В зависимости от применения, рынок кожаных упаковочных материалов сегментирован на роскошные упаковочные коробки, упаковку для косметики и парфюмерии, упаковку для моды и одежды, упаковку для продуктов питания и напитков, автомобильную упаковку и другие применения. В 2024 году люксовые упаковочные коробки составили 33,9% рынка.

• Люксовые бренды предпочитают кожаные упаковочные коробки, чтобы упаковать свою продукцию для ультра-роскоши. Эти коробки имеют великолепный внешний вид и долговечны, что делает их идеальными для подарков и демонстрации. Они также могут быть настроены под бренд, что, в свою очередь, повышает воспринимаемую ценность для клиентов.
  
• Маркетплейсы кожаной упаковки отошли на вторую позицию, так как вырос спрос на премиальную презентацию и уникальную айдентику бренда. Чтобы придать продуктам внешний вид, люксовые косметические бренды используют кожаные элементы, обеспечивая при этом защиту с помощью инновационных и роскошных упаковочных решений.
  
• В связи со спросом на уникальную, прочную и визуально яркую упаковку, специализированные и нишевые приложения на рынке кожаной упаковки неуклонно расширяются. Высококачественные материалы, такие как кожа премиум-класса или текстурированная кожа, повышают как функциональность, так и привлекательность роскошных предложений, включая продукты ограниченного выпуска, индивидуальные подарочные наборы и коллекционные предметы.
  

В зависимости от конечного использования, рынок кожаных упаковочных материалов сегментирован на индустрию предметов роскоши, косметику и средства личной гигиены, электронику и технологии, продукты питания и напитки, автомобильную промышленность и другие. Индустрия предметов роскоши лидирует на рынке в 2024 году благодаря спросу на личные предметы роскоши, такие как мода, изделия из кожи, часы и ювелирные изделия.

• Кожаные варианты упаковки в первую очередь предназначены для использования люксовыми брендами и производителями высококачественной продукции. Эти кожаные упаковки используются для повышения имиджа бренда, создания элегантного клиентского опыта и повышения ценности за счет изысканного дизайна. При использовании кожаной упаковки конечные потребители уделяют особое внимание качеству, уникальности и привлекательности для покупателей в каждой детали.
  
• Кожаная упаковка находит свое применение в отраслях конечного потребления, таких как электроника, продукты питания и напитки, а также автомобилестроение. Эти отрасли обращаются к кожаной упаковке для защиты дорогостоящих товаров, впечатляющей презентации продукции и более эффективной коммуникации идентичности бренда. Кожаная упаковка почитается за ее высокую ценность с точки зрения прочности, внешнего вида и экологичности, что соответствует вышеупомянутому растущему спросу на экологически чистые решения.
  
• Таким образом, по мере того, как компании все чаще рассматривают высококачественную упаковку на заказ, чтобы выделить свою продукцию на конкурентном рынке, спрос на кожаную упаковку растет. Это еще раз указывает на тот факт, что кожаная упаковка отвечает как функциональным, так и эстетическим требованиям в различных отраслях промышленности.
  

В зависимости от канала сбыта рынок кожаных упаковочных материалов сегментирован на прямые продажи, дистрибьюторов и оптовиков, онлайн-каналы, розничные каналы. Прямые продажи лидируют на рынке в 2024 году благодаря эффективной обратной связи и взаимодействию со своим целевым рынком.

• Прямые продажи доминируют на рынке кожаных упаковочных материалов, особенно в той категории люкс, где бренды ожидают специфических решений и, следовательно, требуют близости производителей. Такой канал продаж идеально подходит для высококачественных приложений, таких как подарочные коробки, косметика, парфюмерия и модные аксессуары, поскольку он обеспечивает высокую стандартизацию качества, максимальную персонализацию и последовательный брендинг. Такие компании будут напрямую взаимодействовать с мастером по производству кожи или подходящей торговой точкой для внешней упаковки, которая отражает идентичность бренда и при этом отвечает ожиданиям клиентов.
  
• Дистрибьюторы и оптовики, однако, занимают львиную долю рынка, необходимую для эффективности и масштабируемости, то есть для того, чтобы быть доступными на местном уровне. Они продают стандартные кожаные упаковки оптом для таких отраслей, как электроника, продукты питания и напитки, а также автомобилестроение. Этот канал также открывает рынок для производителей, поскольку повышает оптимизацию логистики и сокращает время выполнения заказов. Среди них были прямые продажи, ориентированные на кастомизацию и брендинг, в то время как экономически эффективный вариант для компаний, подчеркивающих надежность и операционную эффективность при больших объемах, предлагался через дистрибьюторов и оптовиков.
  
• Онлайн-каналы и розничные точки стали основными каналами распространения кожаных упаковочных материалов, каждый из которых обладает соответствующими преимуществами для удовлетворения динамичных потребностей покупателей. Онлайн-канал предлагает немедленный доступ к разнообразным продуктам с мгновенным сравнением стилей, цен и вариантов настройки как для предприятий, так и для индивидуальных покупателей.
  
• Розничные магазины предоставляют совершенно другой опыт, который помогает покупателям чувствовать и прикасаться к материалу при совершении покупок. Они важны для оказания немедленной поддержки, пока клиенты оценивают текстуру и качество любого продукта. Это особенно важно, поскольку покупатели предметов роскоши и специализированных товаров ценят детальное ремесленное мастерство и отделку. Розничные точки могут обрабатывать посетителей и клиентов, которые дорожат традиционным способом. В заключение можно сказать, что онлайн и розничная торговля вместе помогают создать сбалансированную клиентуру.

В 2024 году рынок кожаных упаковочных материалов в США составил 4,2 млрд долларов США.

• Как регион, Северная Америка вносит значительную долю доходов от кожаных упаковочных материалов в упаковочной промышленности США, которые доминируют в регионе, имея очень развитую инфраструктуру использования технологий и последующий высокий уровень внедрения этих технологий, а также огромные инвестиции в инновационное строительство.
  
• США также могут похвастаться сильным присутствием ключевых игроков в отрасли, подающих надежды новаторов и обширной научно-исследовательской деятельностью, способствующей разработке и внедрению высокоэффективных филаментных материалов, подходящих для крупных строительных проектов. Эти усилия дополняются спросом страны на экологически чистые и экономически эффективные решения для зданий, что даже увеличивает спрос на специализированные полимерные нити для удержания дальнейших сложных конструкций.
  
• Канада, хотя и является относительно меньшим по размеру рынком, переживает быстрый рост благодаря растущему числу правительственных инициатив, поощряющих устойчивые методы строительства наряду с технологическим прогрессом. Внедрение метода упаковки на канадском рынке делается в основном для сокращения времени и затрат на проект, особенно при строительстве на удаленных и экологически чувствительных объектах.
  
• Положительный аспект внедрения экологически чистых и долговечных филаментных материалов начинает приобретать все большее значение благодаря государственным стимулам, а также партнерству с промышленностью.
  

Ожидается, что рынок кожаных упаковочных материалов в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Производители все больше заботятся об экологичной упаковке, бренды в Великобритании все больше внимания уделяют более умным и эффективным решениям для кожаной упаковки. Европа остается в стороне от разработки новых материалов, уделяя значительное внимание экологически приемлемым материалам и высокоэффективным альтернативам коже, с твердой приверженностью стандартам качества и экологическим нормам.
  
• В Европе Германия также считается одной из самых быстрорастущих стран на рынке кожаной упаковки из-за значительных инвестиций в исследования, технологии и передовое производство. Это слияние старого, нового и экологичного позволяет Европе сохранить свои лидирующие позиции в мировом секторе упаковки для кожи.
  

Ожидается, что рынок кожаных упаковочных материалов в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• И Индия, и Китай являются существенными катализаторами стремительного расширения доли рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай, однако, вырывается вперед, поскольку его поддерживает государственное финансирование выше среднего уровня в области устойчивого производства, а также умной упаковки. Передовые технологии в производстве, помимо экологически чистых материалов, являются факторами, которые отличают страну. Индия начала набирать обороты; Тем не менее, с развитием правительственных инициатив, а также с растущим спросом на недорогую упаковку с добавленной стоимостью.
  

Ожидается, что рынок кожаных упаковочных материалов в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Кожаная упаковка стремительно развивается, особенно на Ближнем Востоке, в ОАЭ и Саудовской Аравии, где ожидается скорый рост. Синергия между рынками предметов роскоши и миссиями по охране окружающей среды подтолкнула новую тенденцию переработки отходов на Ближнем Востоке. Многие сложные проекты в ОАЭ обозначают миллиарды долларов на обслуживание высококлассных пакетов для промышленности.
  
• В дополнение к этому, розничная торговля и туризм являются еще одной точкой атаки для усилий по оказанию помощи отраслям промышленности. Эти усилия пронизаны идеями вторичной переработки, которые отражают уникальный набор идеалов и для которых только отрасль является главной в ОАЭ. В то время как Саудовская Аравия следует этому примеру с другими маркетинговыми намерениями, сама страна отказывается от своей целевой государственной политики, которая не позволяет вакцинации напрямую идти на диверсификацию за счет направлений, связанных с «зеленой» промышленностью.
  
• ОАЭ и Саудовская Аравия лидируют в производстве экологически чистой кожаной упаковки, сочетающей в себе роскошь, экологичность и инновации. Благодаря значительным проектам развития они позиционируют регион как ключевой промышленный центр.
  

В Бразилии ожидается значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Бразильский рынок кожаной упаковки в значительной степени ориентирован на растущий спрос на устойчивые и доступные решения. Страна заставила правительство инициировать меры по защите окружающей среды, которые включают в себя переработку и использование материалов на биологической основе, с целью достижения своих экологических целей. Наряду с этим, растущий сектор роскоши и моды в Бразилии будет еще больше увеличивать спрос на кожаную упаковку самого высокого класса. Тем не менее, Аргентине все еще предстоит перейти от пилотных и исследовательских проектов к прикладным проектам, но на это потребуется время. Несмотря на экономические и инфраструктурные трудности, скромный рост региона, безусловно, подчеркивает позицию Бразилии как самого быстрого и перспективного рынка кожаной упаковки в Латинской Америке.
  

Доля рынка кожаных упаковочных материалов

• Рынки кожаных упаковочных материалов умеренно консолидированы: такие игроки, как LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Kering SA, Hermès International, Prada Group, Burberry Group, Gucci (Kering), Chanel, Bottega Veneta (Kering), Bulgari (LVMH), Cartier (Richemont), занимают около 58% рынка.
  
• Ведущие компании в области кожаных упаковочных материалов обеспечивают свое господство благодаря долгосрочным специализированным исследованиям и разработкам. Они продолжают последовательную разработку инновационных рецептур упаковочных материалов для экологичной кожи, которые соответствуют строгим нормативным нормам и отраслевым стандартам.
  
• Помимо объединения усилий в слияниях с люксовыми брендами, розничными торговцами и производителями товаров, многие компании заключили партнерские соглашения. Цель такого сотрудничества заключается в том, чтобы значительно облегчить выход на рынок и предоставить индивидуальные решения. Программы быстрой региональной экспансии на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы позволяют этим компаниям внедрять инновации, создавать новые отраслевые стандарты и формировать будущее кожаных упаковочных материалов.
  
• Поэтому популярность альтернатив упаковке премиум-класса находится на подъеме. Он помогает компаниям, стремящимся диверсифицировать свою деятельность, в том числе на рынке моды, косметики или электроники. Такое стратегическое расширение не только расширит охват рынка компании, но и укрепит ее глобальное конкурентное преимущество.
  

Компании рынка кожаных упаковочных материалов

Основными игроками, работающими в индустрии кожаных упаковочных материалов, являются:

• LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)
• Kering SA
• Hermès International
• Группа Prada
• Группа Burberry
• Gucci (Kering)
• Шанель
• Bottega Veneta (Kering)
• Bulgari (LVMH)
• Cartier (Richemont)
  

LVMH была образована в результате слияния Moët Hennessy и Louis Vuitton в 1987 году. Бренд использует очень тонкую кожу и экологически чистые материалы для привлекательной упаковки своей продукции; Традиционное мастерство в сочетании с современными инновациями позволило обеспечить этичный подход к выбору упаковочных материалов для LVMH.

Kering SA — это глобальная семейная группа предметов роскоши, которая специализируется на прет-а-порте и высокой моде, кожаных изделиях, ювелирных изделиях, очках и косметике. Компания фокусируется на создании экологически чистых альтернатив, стремясь приблизить роскошь к этой ценности устойчивого развития. Kering подбирает упаковку в соответствии с отличительной спецификой каждого бренда, при этом гарантируя, что ее линейка продуктов будет долговечной, качественно изготовленной и менее вредной для окружающей среды.

Hermès International , семейный независимый бренд, который имеет 60 производственных и учебных площадок, а также развивает свою международную дистрибьюторскую сеть, состоящую из 293 магазинов в 45 странах. Определяющим аспектом бренда остается постоянный акцент на дизайне и точности в материалах высшего качества. Выбор натуральной кожи высшего качества гарантирует долговечность и элегантность каждого изделия, в соответствии с отличительной чертой Hermès. Каждый упаковочный аксессуар отражает не только приверженность Hermès к ремесленным деталям и экологичности, но и расширяет понятие роскоши за пределы других аспектов формы, функциональности и красоты до самых высоких стандартов.

Prada Group распространяет свою продукцию в более чем 70 странах через 609 магазинов прямого управления (DOS), каналы электронной коммерции и избранные интернет-магазины и универмаги. Приверженность высоким стандартам кожи: высококачественная кожа, отвечающая этическим нормам снабжения. Обладая элегантностью и долговечностью, Prada создает такую упаковку, которая будет уместна в любом из сегодняшних преобладающих экологических и дизайнерских стандартов.

В совокупности эти компании демонстрируют совместный подход к инновациям и совершенствованию кожаной упаковки, что позволяет широко использовать упаковочные материалы для решения проблем, связанных с производительностью, совместимостью и масштабируемостью материалов.

Новости индустрии кожаных упаковочных материалов

• Апрель 2025 г. – Компания Alt. Leather, родившаяся в Мельбурне, Австралия, разработала экологически чистую альтернативу коже из натуральных волокон, а также сельскохозяйственных отходов, тем самым обеспечив вариант без использования пластика без использования животных.
  
• Октябрь 2024 г. - Kahei Co., Ltd. приняла полиол растительного происхождения BioPTMG от Mitsubishi Chemical Group, который содержит более 92% биомассы, в качестве основного материала для изделий из биосинтетической кожи, таких как сумки.
  
• Март 2024 г. - Чтобы удовлетворить потребность автомобильной промышленности в переходе на заменители кожи, не содержащие животных животных, компания Dow разработала инновационную альтернативу в виде искусственной кожи на основе полиолефиновых эластомеров (POE).
  
• Февраль 2020 г. – Компания LANXESS представила свой обширный ассортимент продукции в области химикатов для кожи на выставке India is Leather Fair (IILF) в Ченнаи, Индия. Компания продемонстрировала свою кожу для обуви, одежды, мебели, а также автомобильную промышленность включает в себя минеральные и синтетические дубильные вещества, консерванты, дубильные агенты и жиролители.
  

Отчет об исследовании рынка кожаных упаковочных материалов включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США в период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• Натуральная кожа
  • Бычья кожа
  • Овечья кожа
  • Свиная кожа
  • Другая кожа животных
• Синтетическая кожа
  • Полиуретановая (ПУ) кожа
  • Поливинилхлоридная (ПВХ) кожа
  • Другие синтетические материалы
• Альтернативы коже на растительной основе
  • Ананасовая кожа (пиньятекс)
  • Кожа яблока
  • Кожа кактуса
  • Пробковая кожа
  • Грибная кожа
  • Другие материалы растительного происхождения
• Кожа на биологической основе
  • Выращенная в лаборатории кожа
  • Микробная кожа
  • Переработанная кожа
• Другие материалы

Рынок, по применению

• Роскошные упаковочные коробки
  • Упаковка для ювелирных изделий
  • Упаковка часов
  • Упаковка для электроники премиум-класса
  • Упаковка аксессуаров класса люкс
• Упаковка для косметики и парфюмерии
  • Упаковка для духов
  • Упаковка для ухода за кожей
  • Упаковка для макияжа
  • Премиальные наборы красоты
• Упаковка для моды и одежды
  • Упаковка для сумок
  • Упаковка для обуви
  • Упаковка для одежды
  • Упаковка кожаных изделий
• Упаковка для продуктов питания и напитков
  • Упаковка для вина
  • Упаковка для спиртных напитков премиум-класса
  • Упаковка для изысканных продуктов питания
  • Упаковка подарочного набора
• Автомобильная упаковка
  • Упаковка деталей
  • Упаковка аксессуаров
  • Упаковка компонентов премиум-класса
• Другие области применения
  • Корпоративные подарки
  • Рекламная продукция
  • Упаковка предметов коллекционирования

Рынок, по отраслям конечного использования

• Индустрия предметов роскоши
  • Мода высокого класса
  • Роскошные аксессуары
  • Ювелирные изделия премиум-класса
  • Роскошные часы
• Косметика и средства личной гигиены
  • Премиальные косметические бренды
  • Нишевые парфюмерные дома
  • Роскошный уход за кожей
  • Профессиональная косметика
• Электроника и технологии
  • Бытовая электроника премиум-класса
  • Роскошное аудиооборудование
  • Гаджеты высокого класса
  • Профессиональное оборудование
• Еда и напитки
  • Алкогольные напитки премиум-класса
  • Деликатесные продукты питания
  • Спешиэлти кофе и чай
  • Ремесленные изделия
• Автомобильная промышленность
  • Производители автомобилей класса люкс
  • Автозапчасти премиум-класса
  • Аксессуары для вторичного рынка
• Другие отрасли
  • Гостеприимство
  • Корпоративный сектор
  • Розничная торговля и электронная коммерция

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
  • От производителя к Brand Direct
  • Индивидуальные упаковочные решения
  • Партнерство с OEM-производителями
• Дистрибьюторы и оптовые торговцы
  • Региональные дистрибьюторы
  • Специализированные дистрибьюторы упаковки
  • Мультикатегорийные оптовики
• Онлайн-каналы
  • Платформы электронной коммерции
  • Веб-сайты компаний
  • Маркетплейсы B2B
• Розничные каналы
  • Специализированные магазины упаковки
  • Выставки и ярмарки
  • Салонах

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка